Стратегическое планирование и управление ресурсными мегапроектами с использованием модельного инструментария

Размещено на http://www.allbest.ru/

22

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стратегическое планирование и управление ресурсными мегапроектами с использованием модельного инструментария

Пляскина Нина Ильинична, д.э.н., вед.н.с.; Харитонова Виктория Никитична, к.э.н., вед.н.с. ИЭОПП СО РАН, доцент НГУ

Аннотация

В докладе обсуждаются вопросы разработки технологии стратегического планирования и задачи государственного управления по координации инвестиционной деятельности участников мегапроекта. Предложена организационно-технологическая схема стратегического планирования мегапроекта на основе многоуровневой системы моделей, механизмы координации инвестиционных проектов участников, индикаторы сбалансированности и эффективности режимов управления. Предложенный подход реализован в исследовании формирования мегапроекта Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса (ВСНГК).

Актуальность проблемы. Современные условия взаимодействия государственных органов управления и бизнеса определяют необходимость разработки новой технологии стратегического планирования мегапроекта. Адекватный учет независимости экономического статуса бизнеса при разработке стратегических проектов и ограниченность полномочий государственных органов власти обусловливает необходимость принципиально иных подходов к организация процедур согласования интересов участников посредством достижения компромиссов между государством и бизнесом в каждом блоке задач стратегического планирования и управления.

Стратегическое планирование мегапроекта предусматривает решение следующих задач:

ь обоснование целевых установок и разработка альтернативных сценариев мегапроекта;

ь формирование портфеля инвестиционных проектов участников на основе консолидации их интересов для достижения целей мегапроекта;

ь определение потенциальных направлений развития межотраслевых кластеров в субъектах Федерации;

ь определение ядра мегапроекта как устойчивой совокупности проектов отраслей, их компаний и регионов, границ зоны устойчивости мегапроекта при изменениях стратегических намерений компаний выхода на внутренний и мировые рынки;

ь анализ влияния организационно-экономических условий концентрации федеральных, региональных и корпоративных ресурсов различных отраслей на обеспечение сбалансированности и эффективности мегапроекта;

ь формирование стратегии мегапроекта.

Альтернативные стратегические сценарии отражают качественно различные конкурентные условия формирования мегапроекта. Так при разработке сценариев мегапроекта проводится:

Ш анализ и прогноз глобальных геополитических тенденций, ценовой конъюнктуры и спроса на нефтегазовых мировых региональных рынках;

Ш оценка возможностей и сроков выхода на рынки с новыми продуктами или новыми модификациями (например, для нефтегазового мегапроекта, полимеры, пластмассы, моторные топлива, гелий);

Ш анализ условий и сроков создания обеспечивающей инфраструктуры для новых каналов сбыта продукции на внешних рынках: АТР, Европейском и Американском.

Многовариантность стратегий освоения ресурсов и формирования мегапроекта предопределена наличием интенсивной конкуренции на внешних и внутреннем рынках компаний и регионов.

Конкуренция на внешних рынках отражает условия внешней среды создания и реализации мегапроекта:

1) геополитические факторы и их влияние на ценовую конкуренцию на мировых рынках;

2) ожидаемую конкуренцию поставщиков за позиции на рынках сбыта, прогнозные оценки последствий экономического влияния конкурирующих компаний на компании мегапроекта;

3) конкуренцию взаимозаменяемых видов продукции.

Конкуренция на внутренних рынках:

1) конкуренция регионов за привлечение компаний;

2) конкуренция компаний за использование ресурсов и позиции на внутреннем рынке;

3) конкуренция компаний за доступность к общерегиональной инфраструктуре.

При формировании портфеля инвестиционных проектов и ядра мегапроекта следует учитывать, прежде всего, что каждый участник имеет собственный набор инвестиционных проектов, формирует инвестиционные намерения их реализации с учетом экономической, коммерческой эффективности проектов и корпоративной миссии на внутреннем и внешних рынках. Следует учесть не только объемные ресурсные, технологические, финансовые и экологические ограничения, но и ограничения, обусловленные принятыми механизмами совместного их использования. Поэтому в процедурах согласования стратегических интересов участников центральное место отводится оценке влияния вариантов консолидации их ресурсов на реализацию мегапроекта и ожидаемые вклады в бюджетные доходы регионов и Федерации. В процессе согласования интересов институциональных участников необходимо учитывать, что каждая компания обладает множеством вариантов схем финансирования проектов, использования собственных ресурсов, привлечения государственных инвестиций, внешних кредитов и займов, реинвестирования доходов.

Государственный координирующий орган на уровне Правительства РФ необходим как при отборе инвестиционных проектов, взаимоприемлемых для компаний и государства, так и на завершающей стадии формирования ядра мегапроекта, где оценивается достижение целей, конечные результаты, эффективность и границы зоны устойчивости мегапроекта при изменении внешних и институциональных условий. Отраслевая и региональная структуру мегапроекта определяется в результате согласования управленческих решений федеральных и региональных органов государственной власти, бизнеса и общества [1].

Организационно-технологическая схема стратегического планирования мегапроекта. Предлагаемый нами методический подход основывается на системе моделей долгосрочного планирования мегапроекта, которые отражают особенности его формирования и функционирования в современной институциональной среде с учетом неопределенности и вероятностного характера ожидаемых экономических, экологических и социальных эффектов, влияния организационно-экономических факторов на результативность мегапроекта.

Наличие такого модельного инструментария позволит выявить совокупность проектов, сдерживающих достижение целей реализации мегапроекта, конкретизировать направления государственного регулирования, дифференцировать инструменты государственного воздействия на участников мегапроекта при принятии решений на различных этапах формирования стратегии мегапроекта.

Система моделей стратегического планирования мегапроекта является многоуровневой, поскольку при формировании мегапроектов большую роль играют геополитические факторы и условия обеспечения национальной безопасности государства. Она включает модели локальных инвестиционных проектов, модель межотраслевой инвестиционной программы мегапроекта и макроэкономические модели.

Многоцелевой характер мегапроекта определяет экономическую задачу выбора стратегии мегапроекта как задачу согласования стратегических интересов его институциональных участников при ресурсных ограничениях. Данная задача является многокритериальной, каждый участник имеет свой критерий. Для государства критерием эффективности реализации мегапроекта является уровень достижения максимума ВВП при соблюдении условий рационального природопользования, обеспечение национальной безопасности страны, для регионов - максимум ВРП и бюджетных доходов, для компаний - максимум дохода на единицу вложенного капитала.

В соответствии с изложенными принципами нами предлагается организационно-технологическая схема стратегического планирования мегапроекта, в которой отражены поэтапная последовательность решения задач и адекватный им модельный инструментарий (рис. 1). В ней предусмотрены следующие этапы:

Ш разработка сценариев мегапроекта;

Ш формирование портфеля инвестиционных проектов;

Ш выбор эффективной стратегии реализации мегапроекта.

Данная схема является логическим развитием технологической схемы перспективного планирования и разработки инвестиционных программ освоения нефтегазовых районов [2] с учетом специфики задач мегапроекта и включением процедур согласования решений независимых участников.

Рис. 1. Организационно-технологическая схема стратегического планирования мегапроекта

Инструментарий, применяемый в организационно-технологической схеме мегапроекта, представляет собой сложный модельный комплекс, состоящий из моделей разных классов: оптимизационных макроэкономических моделей, имитационных моделей формирования портфеля инвестиционных проектов, сетевой модели инвестиционной программы и имитационной модели оценки эффективности ядра мегапроекта при различных сценариях его реализации.

На этапе разработки сценариев мегапроекта используются оптимизационные макроэкономические модели, такие как оптимизационная межотраслевая многорегиональная модель народного хозяйства (ОМММ) и топливно-энергетического комплекса в народном хозяйстве (ОМММ ТЭК), разработанные в ИЭОПП СО РАН [3-4]. Имитация внешних условий и факторов, альтернативных гипотез социально-экономического развития России позволяет определить контуры мегапроекта: отраслевую и территориальную структуру, размещение производственных мощностей по регионам и их межрегиональные связи, а также оценить инвестиционные потребности мегапроекта, его долю в прогнозируемом фонде накопления страны как источнике инвестиционных ресурсов.

Задача определения ядра мегапроекта как устойчивой совокупности проектов отраслей, регионов и компаний решается с использованием моделей формирования портфеля инвестиционных проектов. В ней отражены институциональные условия поведения участников мегапроекта, нормы и правилами конкуренции на внешних и внутренних рынках, экологические нормативы и ресурсные ограничения. Такие модели представляют собой совокупность моделей финансово - экономической оценки инвестиционных проектов компаний. Имитационные модели формирования портфеля инвестиционных проектов являются генераторами входной информации для инвестиционной программы мегапроекта в виде множества вариантов корпоративных инвестиционных стратегий с прогнозными оценками экономической и коммерческой эффективности.

Выбор эффективной стратегии реализации мегапроекта решается с использованием сетевой модели инвестиционной программы и имитационной модели оценки эффективности программы мегапроекта. Инвестиционная программа мегапроекта представляет собой сбалансированную по времени и ресурсам совокупность технологически и экономически взаимосвязанных проектов компаний и инфраструктурных отраслей. В силу долгосрочного характера инвестиционной программы ее выполнение целесообразно разделить на несколько этапов. Каждый этап - это период достижения промежуточных целей, контролируемых государством, ими могут быть: степень освоенности региона, уровень добычи ресурсов, их поставки на внутренний рынок и на экспорт. Достижение целей предыдущего этапа является условием реализуемости последующего. Основными характеристиками этапов являются длительность, совокупность ожидаемых результатов, вероятности их достижения с учетом ограниченности инвестиционных ресурсов участников мегапроекта.

Согласование реализации инвестиционных проектов участников по ресурсам и срокам ввода сопряженных мощностей осуществляется на сетевой модели инвестиционной программы мегапроекта, которая позволяет:

ь эшелонировать стратегические сценарии развития мегапроекта и оценить их реализуемость в динамике с учетом ресурсных ограничений: финансовых, инвестиционных, территориальных, инвестиционных намерений компаний и др. субъектов хозяйствования;

ь определить сбалансированность спроса и предложения ресурсов в инвестиционных проектах (федеральных, региональных и корпоративных), согласованность финансовых ресурсов компаний с потребностями в них мегапроекта, общую нагрузку мегапроекта на инфраструктурную систему (транспорт, энергетика и др.).

Имитационная модель оценки эффективности программы мегапроекта основана на системе расчетов экономической эффективности совокупности инвестиционных проектов при различных вариантах налогового и ценового регулирования. Она предназначена для разработки системы государственных преференций приоритетным проектам. В качестве критерия оценки эффективности программы используется максимум государственного дохода от реализации программы при обеспечении приемлемой нормы ЧДД для проектов компаний.

Предлагаемая организационно-технологическая схема позволит упорядочить технологию стратегического планирования мегапроектов и организацию функционального взаимодействия органов государственного управления и бизнеса при подготовке стратегических документов Правительства РФ, ФО, субъектов Федерации.

Стратегическое управление реализацией мегапроекта. Управление процессом реализации мегапроекта предусматривает определение форм участия государства в проектах ключевых компаний, перспективных направлений государственно-частного партнерства для проблемных проектов, системы долгосрочных инвестиционных соглашений государственных органов управления и компаний, контроль за их выполнением, а также мониторинг изменения внешних условий формирования мегапроекта. В условиях ограниченности инструментов прямого воздействия государства на инвестиционную политику компаний суть стратегического управления реализацией мегапроекта состоит в государственной координации инвестиционных намерений компаний - участников и разработке механизмов управления мегапроектами.

Предлагаемая нами схема государственной координации мегапроекта направлена на обеспечение:

ь межотраслевой сбалансированности реализации взаимосвязанных инвестиционных проектов во времени,

ь выявления совокупности проектов, сдерживающих достижение стратегических государственных целей мегапроекта,

ь формирования условий для достижения приемлемых показателей экономической эффективности проектов.

В схеме государственной координации мегапроекта выделяются следующие этапы процедуры согласования стратегических интересов институциональных участников:

Ш выявление проблемных ситуаций в связи с изменением внешних условий и факторов, инвестиционных планов компаний, государства и регионов, требующих государственного вмешательства с оценкой требуемых дополнительных ресурсов для повышения интенсивности и ускорения сроков ввода проектов;

Ш установление степени отклонений фактической динамики инвестиций, сроков ввода мощностей проектов технологически взаимосвязанных и инфраструктурных отраслей от эффективной стратегии мегапроекта, оценка резервов времени для внесения корректив в инвестиционные планы компаний, региональные и федеральные проекты;

Ш оценка выполнения условий контрактов участниками мегапроекта и определение группы ключевых компаний, с которыми необходим диалог государственных органов власти и бизнеса по созданию благоприятного инвестиционного режима реализации мегапроектов;

Ш разработка вариантов благоприятных режимов инвестирования корпоративных проектов, норм и правил участия бизнеса в проектах создания транспортных, энергетических и других инфраструктурных объектов;

Ш установление государственных преференций отдельным компаниям и регионам для повышения эффективности мегапроекта.

Координирующий орган осуществляет управление инвестиционной программой мегапроекта посредством прямого ресурсного и косвенного регулирования принятия решений инвесторами. Прямое ресурсное управление предусматривает поддержку участников мегапроекта путем вливания финансовых ресурсов государства. Косвенное регулирование состоит в создании экономических стимулов и нормативно - правовых условий: благоприятного инвестиционного режима для корпоративных участников, льготных условий налогообложения, предоставления инвестиционных кредитов институтами развития, гарантий государства и т.д.

В идеальной ситуации методический инструментарий координации должен позволять оценивать влияние на сроки и эффективность реализации мегапроекта управленческих решений его институциональных участников:

ь федеральных,

ь региональных органов власти,

ь компаний.

Взаимодействие компаний с другими участниками мегапроекта возникает по поводу использования общерегиональных и федеральных ресурсов, таких как энергетическая и транспортная инфраструктура, земельные, водные, трудовые ресурсы и др.

Координирующий орган на уровне Правительства РФ необходим как на стадии формирования мегапроекта, так и в течение всего периода его реализации. Функции государственного координирующего органа состоят в

ь согласовании во времени сроков реализации инвестиционных проектов компаний различных отраслей с точки зрения достижения целевых результатов мегапроекта;

ь формировании допустимого множества государственных управленческих решений, обеспечивающих приемлемый для компаний уровень коммерческой эффективности их инвестиционных проектов;

ь подписании соглашений и контрактов с институциональными участниками и контроль за их исполнением;

ь организации анализа и согласования стратегических инициатив в исполнительных и законодательных органах власти.

Формирование допустимого множества государственных управленческих решений состоит в разработке предложений - стратегических инициатив координирующего органа по изменению административных рычагов федеральными и региональными уровнями власти, посредством определения государственных приоритетов инвестиционной и инновационной поддержки компаний, принятия дополнительных законов, изменяющих институциональные условия инвестиционной деятельности, госзаказов, а также экономических регуляторов управления мегапроектом.

Предлагаемый нами методический подход к формированию системы управления реализацией мегапроекта основывается на сетевой модели мегапроекта, которая позволяет отразить ресурсы времени, необходимые для согласования стратегических интересов бизнеса и власти. Сетевые модели достаточно широко используются в практике управления сложными проектами, специфика управления реализацией мегапроекта состоит в достаточно сильной независимости принятия решений в его локальных проектах.

Сетевая модель инвестиционной программы мегапроекта как модель управления мегапроектами предназначена для согласования управленческих решений по максимизации государственного дохода от реализации мегапроекта при условиях обеспечения приемлемой для компаний экономической эффективности их проектов [5].

С использованием сетевой модели решаются следующие управленческие задачи:

ь анализ и оценка влияния форм государственного участия и корпоративной политики на стратегию реализации мегапроекта, государственных преференций компаниям и регионам на эффективность мегапроекта;

ь выявление проблемных ситуаций, требующих государственного вмешательства и выбор приоритетных инвестиционных проектов для государственной поддержки или государственно-частного партнерства.

Оценка эффективности согласования интересов проводится на основе анализа «календарных планов» реализации мегапроекта, структуры критического пути, определяющего длительность инвестиционной программы мегапроекта, определения резервов времени, необходимых для принятия государственных управленческих решений.

Координация инвестиционной деятельности компаний в мегапроекте основана на использовании двух видов индикаторов управления. Для ресурсного управления целесообразно использовать индикаторы сбалансированности проектов (межотраслевые невязки), а для оценки мер косвенного регулирования принятия решений частными инвесторами - индикаторы эффективности режимов управления.

Индикаторы сбалансированности

Ш баланс (или балансовые невязки) спроса и предложения инвестиционных ресурсов мегапроекта в динамике (федеральных, региональных и корпоративных ресурсов);

Ш баланс сроков ввода мощностей технологически взаимосвязанных инвестиционных проектов разных компаний;

Ш баланс спроса и предложения мощностей региональной инфраструктуры и строительного комплекса территории;

Ш синхронность выполнения проектов комплексного освоения ресурсов, включая сроки ввода мощностей, заявленные в корпоративных проектах.

Индикаторы эффективности режимов управления представлены показателями доходности инвестиционных проектов как отклик участников мегапроекта на изменение регуляторов управления: налоговых ставок, таможенных пошлин, банковских процентов и др. На их основе выявляется зона устойчивости мегапроекта, формируются пороговые значения (минимальные и максимальные) регуляторов управления, при которых сохраняется целостность и условия обеспечения сбалансированности мегапроекта.

Процедура согласования инвестиционной деятельности компаний является многошаговой. На первом шаге согласования взаимосвязанных инвестиционных проектов участников по ресурсам и срокам ввода мощностей осуществляется анализ индикаторов сбалансированности. Посредством критического и совокупности «подкритических» путей сетевой модели определяются

Ш допустимые границы невязок по ресурсам, резервы времени реализации локальных проектов;

Ш совокупность проектов компаний, сдерживающих директивные сроки реализации мегапроекта, и «узкие места».

Следующим шагом является разработка вариантов ресурсного управления инвестиционной программой мегапроекта, определяются объемы ресурсов государственной поддержки участников с оценкой их влияния на сроки реализации сдерживающих проектов. В результате формируется базовая совокупность взаимосвязанных проектов, в которой согласованы государственные приоритеты, корпоративные и региональные предпочтения.

На заключительной стадии осуществляется корректировка механизмов косвенного регулирования. Проекты, не попавшие в базовую совокупность, становятся объектами диалога координирующего органа с компаниями и регионами по поводу изменения институциональных условий и технологий выполнения проектов (повышения интенсивности выполнения работ в проектах, возможности использования инноваций и др.). Координирующий орган выявляет проекты компаний и регионов, требующие изменений институциональных условий инвестиционной деятельности и разрабатывает предложения для Правительства РФ по нормативно - правовому регулированию, формированию благоприятных режимов инвестирования мегапроекта и др. Допустимое множество благоприятных режимов реализации инвестиционных проектов участников мегапроекта формируется на основе анализа индикаторов эффективности режимов управления.

Оценка влияния управленческих решений на эффективность инвестиционных проектов компаний и сроки мегапроекта осуществляются в сетевой модели с использованием функции отклика участников мегапроекта на

ь изменение интенсивности выполнения работ и, как следствие, сроков реализации мегапроекта в целом;

ь изменение доходности работ сетевого графа (на работах выбираются решения, приносящие прибыль).

Координирующий орган предлагает коррекцию системы государственных преференций, формирует конкурентную стратегию и соответствующий ей благоприятный режим, обеспечивающий устойчивость реализации мегапроекта.

В результате многошаговых процедур согласования инвестиционных намерений и деятельности всех участников с использованием сетевой модели мегапроекта формируется координационный план управления реализацией мегапроекта, который корректно учитывает ресурсы времени, необходимые для согласования взаимосвязанных организационно-экономических решений участников мегапроекта, и содержит

ь государственные обязательства министерств и ведомств;

ь схемы взаимодействия участников мегапроекта по поводу решения комплексных межотраслевых проблем;

ь систему государственных контрактов и соглашений и меры ответственности за их выполнением;

ь систему контроля за выполнением договоров и соглашений с институциональными участниками;

ь рекомендуемые проекты для государственно-частного партнерства.

Координационный план управления реализацией мегапроекта представляет собой документ, обеспечивающий согласованность деятельности институциональных участников по достижению стратегической цели создания мегапроекта в заданные сроки.

Предложенная организационно-технологическая схема стратегического планирования мегапроекта реализована в исследовании формирования Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса (ВСНГК), как важнейшей составной части «Энергетической стратегии России на период до 2030 г» (утверждена Правительством 27 августа 2009 г.) и выхода России на Азиатско-Тихоокеанский энергетический рынок. В настоящее время в ИЭОПП СО РАН разработаны основные контуры и структура мегапроекта ВСНГК на период до 2010-2045 гг. [6]. Опираясь на вышеизложенный математический аппарат и программное обеспечение ресурсно-календарного планирования, нами построена сетевая детерминированная модель инвестиционной программы мегапроекта ВСНГК. Сетевая модель мегапроекта представляет собой совокупность сетевых графов реализации инвестиционных проектов нефтяных и газовых компаний по освоению ресурсов углеводородного сырья, магистральных трубопроводов, нефтеперерабатывающих и газохимических предприятий с включением технологических и экономических взаимосвязей между ними.

Контуры мегапроекта сформированы на основе стратегических документов и программ компаний, стратегических намерений регионов- субъектов Федерации, государственных программных документов и концепций социально-экономического развития страны. В соответствии с этим набором проектной, аналитической документации нами определен состав участников реализации мегапроекта:

Ш государственные органы управления федерального и регионального уровней, а также местные органы власти;

Ш регионы - субъекты Российской Федерации: Иркутская область, Красноярский край, Саха-Якутия, Амурская область, Хабаровский и Приморский края;

Ш крупные нефтегазовые компании (ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ТНК ВР, ОАО «Газпромнефть» и др.), ОАО «Транснефть», строительные, энергетические, транспортные и другие компании рассматриваемого Мегапроекта;

Ш инвестиционные банки и фонды, зарубежные инвесторы.

На основе сценарного анализа реализации мегапроекта показано, что формирование Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса даст импульс развитию экономики Восточной Сибири, ее интеграции с Дальним Востоком и развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом. При реализации благоприятных факторов развития ВСНГК обеспечит прирост ВРП Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) в объеме 680 млрд долл. США в 2010-2025 гг.

Предлагаемый методический подход к разработке технологии стратегического планирования и управления мегапроекта повысит эффективность функционирования координирующих органов в согласовании интересов участников мегапроектов, качество и реализуемость плановых документов, организационных схем управления реализацией мегапроекта и может быть использован в качестве инструментария:

Ш разработки стратегии формирования мегапроектов и государственного управления их реализацией;

Ш подготовки стратегических документов Правительства РФ, Федеральных округов, субъектов Федерации, разработки схем управления и координации инвестиционной деятельностью различных субъектов хозяйствования и инвестиционного процесса в регионах реализации мегапроекта;

Ш мониторинга реализации инвестиционных программ мегапроектов для оценки хода реализации стратегии, выявления организационных и межведомственных противоречий, последствий изменения инвестиционных намерений компаний, влияния инновационной политики компаний и государства, успешности применяемых форм государственно-частного партнерства.

стратегический мегапроект индикатор управление

Литература

1. Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. Координация инвестиционных решений компаний в программе мегапроекта освоения нефтегазовых ресурсов // Теория и практика управления. 2010, №8, с. 84 - 94.

2. Пляскина Н.И. Прогнозирование комплексного освоения углеводородных ресурсов перспективных районов: теоретические и методологические аспекты / под ред. Б.В. Робинсона: ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск, 2006. - 327 с. 10.

3. Моделирование взаимодействия многоотраслевых комплексов в системе народного хозяйства / отв. ред. Б.Б. Розин. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 1992.

4. Оптимизация территориальных систем / под ред. С.А. Суспицына. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2010.

5. Гимади Э.Х, Гончаров Е.Н, Залюбовский В.В., Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. О программно-математическом обеспечении задачи ресурсно-календарного планирования Восточно-сибирского нефтегазового комплекса // Вестник НГУ. Серия: математика, механика, информатика, № 4, 2010 , с 51-62.

6. Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. Формирование стратегии развития Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса и управление инвестиционной программой освоения ресурсов // Российский экономический конгресс: сб. докладов участников. (РЭК-2009. 7-12 декабря 2009, Москва): [Тематические конференции: Пространственная и региональная экономика Эффективное использование природно-ресурсного потенциала] / Новая экон. ассоциация. - М. : Ин-т экон. РАН, 2009. - 1 эл. опт. диск

Размещено на Allbest.ru