Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финуниверситет)

Тульский филиал Финуниверситета

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

«Теория конкурентоспособности»

Вариант №15

Выполнила: студентка 2 курса

Факультета ЗФК направления бакалавр экономики

группы вечерней Покатова Е.А.

Проверил: ст. пр. Шишкин А.Н.

Тула 2014



Содержание

1. Силы, определяющие структуру отрасли. Конкурентоспособность предприятия

2. Конкурентоспособность продукции. Понятие международной конкуренции

Практическое задание

Список литературы



1. Силы, определяющие структуру отрасли. Конкурентоспособность предприятия

Структура отрасли - это совокупность предприятий, для которых характерно единство экономического назначения производимой продукции, однородность технической базы производства и технологических процессов, и являющиеся реальными или потенциальными конкурентами.

Отрасль существует объективно как совокупность однородных предприятий вне зависимости от ее организационного оформления. Однако организационно сформированная отрасль развивается успешнее, обеспечивая предприятиям отрасли более выгодные условия роста объемов производства и реализации и повышение эффективности и конкурентоспособности. Учитывая это, в рамках предусмотренных руководством страны стратегии развития Российской Федерации до 2010 года было намечено создание отраслевых союзов (ассоциаций), обеспечивающих представление и защиту предприятий отрасли по производству, переработке и реализации одного или нескольких видов продукции, регулирование рынков этих видов продукции. При этом эти отраслевые союзы (ассоциации) не являются коммерческими организациями, а предприятия остаются самостоятельным субъектом рынка.

Формирование отраслевой структуры предприятия зависит от многих экономических, организационных и технических факторов. К числу важнейших факторов относятся следующие:

1. Уровень развития науки и техники (технический прогресс). Технический прогресс делает необходимым создание новых отраслей, а в старых отраслях новых производств.

2. Уровень и характер специализации. Развитие всех форм специализации увеличивает число отраслей, подотраслей и производств.

3. Уровень потребности народного хозяйства в продукции определенной отрасли. Чем выше потребность в продукции какой-либо отрасли, тем больше темпы ее развития.

4. Уровень потребности людей в определенных видах продукции. Под влиянием этого фактора происходит образование новых производств по изготовлению предметов культурно-бытового назначения: радиоаппаратуры, телевизоров, персональных компьютеров, стиральных машин, пылесосов, автомобилей и т. д.

5. Межгосударственная специализация и кооперирование между странами СНГ. Состав отраслей машиностроения в каждой стране определяется разделением труда между государствами, исходя из уровня развития производственных сил данной отрасли, природных богатств, специфики экономики и т. д.

В отраслевой структуре предприятия отражаются уровень индустриального развития страны, уровень ее экономической самостоятельности, степень технической оснащенности промышленности, ведущая роль этой отрасли в народном хозяйстве.

Прогрессивность отраслевой структуры предприятия характеризуется такими количественными соотношениями отдельных отраслей и производств, при которых обеспечивается наиболее эффективное использование достижений НТП, форм и методов организации производства, материальных и трудовых ресурсов.

Так ведущую роль в группе индустриальных стран играют государства так называемой "большой семерки" (или группы G-7) - США, Канада, Япония, ФРГ, Франция, Италия, Великобритания. Пять из указанных государств образуют ядро НАТО, четыре из шести составляют костяк ЕС.

Страны с рыночной экономикой, в которых проживает только 16% населения мира, производят 53% мирового ВВП и 47% мировой промышленной продукции. Они обеспечивают более 70% мирового экспорта. Им принадлежит более 90% накопленной стоимости прямых иностранных инвестиций, здесь расположены штаб-квартиры крупнейших транснациональных корпораций (ТНК) мира. Уровень жизни в развитых капиталистических странах намного выше, чем в среднем по миру, а их превосходство по этому показателю над наименее развитыми странами мира составляет гигантскую величину (более чем в 60 раз по рыночному обменному курсу валют и более чем в 15 раз по ППС).

Для достижения уровня Западных стран необходимо поменять условия функционирования отраслей, что, в конечном счете, определит показатели эффективности функционирования отрасли и ее конкурентоспособности. При этом конкурентоспособность играет далеко не последнюю роль.

Для анализа отраслей и выработки стратегии Майклом Портером была разработана в Гарвардской бизнес-школе в 1979 году специальная методика. Этой методикой выделяются пять сил, которые определяют уровень конкуренции, и, следовательно, привлекательности предприятия в конкретной отрасли (рис. 1).

Рисунок 1 Пять сил М. Портера

В совокупности эти силы определяют предельный потенциал прибыли отрасли, который может колебаться от значительного до минимального. В «абсолютно конкурентных» отраслях, где стремление всеми средствами добиться выгодного положения не пресекается, проникнуть в отрасль несложно. Такой вид структуры отрасли предлагает соответственно худшие перспективы для долгосрочной прибыли. Чем слабее в совокупности силы конкуренции, тем больше возможностей для превосходной деятельности.

1. Силы конкуренции, обусловленные угрозой вторжения новых конкурентов.

Рынки, приносящие высокую прибыль, привлекают новых игроков. В результате появляются многочисленные новые игроки, существенно снижающие прибыль. Если не предпринимать действий по блокированию или затруднению входа новых игроков, прибыль будет последовательно снижаться с ростом уровня конкуренции. Таким образом, насколько серьезной является угроза со стороны возможного появления на рынке новых конкурентов, зависит от наличия барьеров для входа и реакции существующих конкурентов. Если барьеры входа высоки и претенденты сталкиваются с мощным противодействием прочно укоренившихся в отрасли конкурентов, очевидно, что новички не будут представлять серьезной опасности в плане вторжения.

· наличие барьеров входа (лицензии, патенты, авторские права, и т. д.)

· необходимость затрат на дифференциацию продукта

· стоимость бренда

· стоимость переключения или невозвратные (утопленные) издержки

· стартовые затраты для новых игроков

· доступ к дистрибуции

· преимущества в себестоимости

· преимущества в положении на кривой приобретения знаний

· ожидаемые ответные действия старых игроков

· реакция правительства и/или других регуляторов рынка

Высота барьера определяется следующими факторами:

· Экономикой масштабов.

· Привычностью марки товара.

· Фиксированными затратами, связанными с входом в новую отрасль.

· Затратами на новые основные фонды, которые во многих случаях требуется создавать для выпуска нового продукта.

· Доступом к системе товародвижения.

· Доступом к отраслевой системе снабжения.

· Отсутствием опыта производства данного вида продукта.

· Возможными ответными действиями предприятий отрасли, направленными на защиту своих интересов.

Можно выделить следующие типы барьеров для вхождения в отрасль:

· исключительные права, льготы, предоставленные региону или отдельной фирме;

· необходимость получения согласия госорганов на занятие определенными видами деятельности и временной интервал, необходимый для получения этого согласия;

· патенты и авторские права; технологические секреты;

· собственность на все предложения какого-либо невоспроизводимого ресурса;

· эксклюзивные долгосрочные соглашения с поставщиками, приводящие к тому, что вновь входящие в рынок хозяйствующие субъекты не могут их получить;

· барьеры, установленные на пути международной торговли: тарифы; квоты; прямые ограничения на ввоз или вывоз; наличие законодательных актов, препятствующих международной торговле.

2. Экономический потенциал поставщиков (сила позиции поставщиков)

Поставщики могут оказывать давление при заключении сделки на участников в отрасли, увеличивая цены или снижая качество предлагаемых товаров и услуг. Влияние поставщиков, таким образом «выжимает» прибыль из отрасли, не способной справиться с повышением издержек при их собственных ценах.

Сила позиции поставщиков определяется следующими факторами:

· Разнообразием, высоким качеством поставляемых продуктов и предоставляемых услуг.

· Наличием возможности смены поставщиков.

· Величиной затрат переключения потребителей на использование продукции других поставщиков, обусловленных необходимостью использовать новую технологию и оборудование, решать организационные и другие вопросы.

· Величиной объемов продукции, закупаемой у поставщиков.

3. Экономический потенциал покупателей (сила позиции покупателей).

Потребители, в отличие от поставщиков, снижают цены, требуя высшего качества товаров и больше обслуживания, и настраивают производителей друг против друга - в ущерб прибыли всей отрасли. Сила позиции покупателей определяется в первую очередь следующими факторами:

· Возможностью переключиться на использование других продуктов.

· Затратами, связанными с этим переключением.

· Объемом закупаемых продуктов.

4. Продукты-заменители (угрозы замены данного продукта).

При оценке угрозы замены необходимо учитывать характеристики и цену продукта-заменителя по отношению к традиционным продуктам, цену переключения на использования нового продукта, которая может быть достаточно высокой из-за необходимости потребителям продукта-заменителя менять оборудование, переучивать кадры и др. Кроме того, необходимо принимать в расчет, предрасположен ли потребитель к замене традиционно покупаемых продуктов.

5. Соперничество между имеющимися в отрасли конкурентами

Соперничество часто сводится к стремлению всеми средствами добиваться выгодного положения, используя тактику ценовой конкуренции, продвижения товара на рынок и интенсивную рекламу.

Таким образом, значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и предопределяет ее прибыльность.

конкурентоспособность конкуренция отраслевой угроза

2. Конкурентоспособность продукции. Понятие международной конкуренции

Конкурентоспособность продукции - это характеристика товара (услуги), отражающая его отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Два элемента - потребительские свойства и цена - являются главными составляющими конкурентоспособности товара (услуги). Однако рыночные перспективы товаров связаны не только с качеством и издержками производства. Причиной успеха или неудачи товара могут быть и другие (нетоварные) факторы, такие, как рекламная деятельность, престиж фирмы, предлагаемый уровень обслуживания.

И все же, как ни важны внепроизводственные аспекты деятельности фирм по обеспечению конкурентоспособности, основой являются качество и цена. Вместе с тем обслуживание на высшем уровне создает большую привлекательность. Исходя из этого, формулу конкурентоспособности можно представить в следующем виде:

Конкурентоспособность = Качество + Цена + Обслуживание.

Управлять конкурентоспособностью - значит обеспечивать оптимальное соотношение названных составляющих, направлять основные усилия на решение следующих задач: повышение качества продукции, снижение издержек производства, повышение экономичности и уровня обслуживания.

Указанные составляющие конкурентоспособности являются многофакторными, и каждая из них может рассматриваться как сложный самостоятельный объект управления. В частности, на величину издержек производства влияют стоимость и качество сырья, топлива, электроэнергии, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, квалификация и уровень заработной платы производственного персонала, производительность труда, издержки управления и т.д. При этом в конечном счете возможность обеспечения необходимого уровня составляющих конкурентоспособность элементов определяется такими базовыми производственными факторами, как технический уровень производства, уровень организации производства и управления.

По существу, основа современной "философии успеха" заключается в подчинении интересов фирмы целям разработки, производства и сбыта конкурентоспособной продукции. На первый план ставится ориентация на долговременный успех и на потребителя. Безусловно, ориентация на потребителя выражает стремление фирмы обеспечить себе наиболее надежный путь к достижению и поддержанию высокой прибыли.

Финансовые результаты, например, многих японских компаний свидетельствуют, что именно эта философия в современных условиях ведет к обеспечению стабильного положения фирм на рынке, высокой рентабельности их деятельности. Поэтому руководители компаний рассматривают вопросы прибыльности с позиций качества, потребительских свойств продукции, конкурентоспособности.

Для анализа положения изделия на рынке, оценки перспектив его сбыта, выбора стратегии продаж используется концепция "жизненного цикла товара".

Одновременная работа с товарами, находящимися на различных стадиях жизненного цикла, под силу лишь крупным компаниям. Небольшие фирмы вынуждены идти по пути специализации, т.е. выбирают себе одно из следующих "амплуа":

· фирма-новатор, занимающаяся прежде всего вопросами нововведений;

· инжиниринговая фирма, разрабатывающая оригинальные модификации товара и его дизайн;

· узкоспециализированный изготовитель - чаще всего субпоставщик относительно несложных изделий массового выпуска;

· производитель традиционных изделий (услуг) высокого качества.

Как показывает опыт, небольшие фирмы особенно активно действуют в производстве товаров, проходящих стадии формирования рынка и ухода с него. Дело в том, что крупная фирма обычно неохотно идет первой на производство принципиально новой продукции. Последствия возможной неудачи для нее намного тяжелее, чем для небольшой вновь образованной фирмы. И если речь идет не о фундаментальных разработках в области технологии, а о доведении оригинальной идеи нового изделия до стадии материального воплощения, то она вполне под силу относительно небольшим фирмам-новаторам. Именно они сегодня определяют инновационный процесс в развитых странах. Таким образом, специализация малых фирм на работе с товарами, находящимися на конкретных стадиях жизненного цикла, порождается стремлением фирмы наиболее эффективно использовать свой потенциал и обеспечить конкурентоспособность товара на рынке.

Согласно закону о конкуренции в мире происходит объективный процесс повышения качества продукции (услуг) и снижения их удельной цены, отражающей отношение цены товара к его полезному эффекту. В условиях конкуренции никто никого не заставляет повышать качество продукции, кроме угрозы банкротства. В результате постоянно идет процесс "вымывания" с рынка некачественной продукции.

Движущей силой конкуренции является стимул к нововведениям. Именно на основе нововведений удастся повышать качество продукции (услуг), улучшать полезный эффект товара, тем самым добиваться конкурентного преимущества данного товара.

Итак, если рассматривать конкуренцию в рамках одной страны, то этот вопрос боле менее ясен. Но конкуренция существует и между предприятиями совершенно разных государств. Этот вид конкуренции носит название международной конкуренции.

Международная конкуренция - неотъемлемое свойство мирового рынка и одна из важнейших характеристик нарастающей интернационализации хозяйственной жизни и возрастающего воздействия мирового рынка на национальные рынки.

Масштабность конкуренции обусловлена повсеместным ростом числа участников внешнеторговых операций, вовлекаемых в международный обмен под воздействием МРТ, международной специализации и кооперации в самых различных областях. Интернационализация хозяйственной жизни расширяет базу конкуренции. Наряду с монополиями-гигантами в рыночную борьбу вступают средние, мелкие и даже мельчайшие фирмы. К соперничеству стран с традиционно развитым экспортом присоединяются новые (в основном из числа «новых индустриальных стран»), предпринимающие решительные попытки изменения ситуации на мировом рынке в свою пользу. Нормой стало активное участие правительств в поддержке национальных экспортеров и формировании внешнеторговых операций.

Широкое распространение конкуренции ускоряет протекание присущих ей процессов: идет быстрое обновление ее форм и методов, усиливается поиск новых конкурентоспособных товаров, новых рынков сбыта. Особый динамизм конкуренции придает НТР. Везде, где развертывается соперничество за снижение издержек производства, повышение качества и максимизацию прибыли, НТР выступает не только действенным средством конкурентной борьбы, но и ее мощнейшим катализатором. Активное и многоплановое воздействие НТР на формирование условий конкурентной борьбы и средств ее ведения имеет место на всех уровнях мирохозяйственных отношений, будь то отношения между отдельными фирмами, странами или группами стран. Столь универсальное, «сквозное» присутствие НТР объясняется ее непосредственной связью с процессом развития производительных сил, с материальной основой жизни современного общества.

Использование достижений НТР открывает широкие возможности для обновления товарной номенклатуры, для оперативного реагирования на изменение рыночного спроса, на удовлетворение растущих требований к качественным характеристикам изделий. Не случайно сегодня новизна стала одним из ключевых факторов конкурентоспособности. Речь идет главным образом о товарах рыночной новизны, которые либо удовлетворяют совершенно новые потребности и тем самым формируют новые рынки («пионерные товары»), либо удовлетворяют на более высоком качественном уровне потребности уже известные (усовершенствованные товары), либо позволяют значительно более широкому кругу покупателей потреблять ранее недоступные им товары (товары сниженных цен).

Анализ мирового экспорта промышленной продукции показывает, что среди товаров, экспорт которых растет наиболее быстрыми темпами, преобладают товары, быстро обновляющиеся под воздействием НТР, а именно: интегральные схемы, ЭВМ, коммуникационное электронное оборудование, аппаратура видео- и звукозаписи (воспроизведения), текстильное оборудование, целлюлозно-бумажное оборудование, железнодорожный подвижной состав, бытовое и промышленное электротехническое оборудование, авиадвигатели, химическое оборудование.

По оценкам специалистов, у компаний, успешно освоивших выпуск принципиально новых товаров, в течение 5-10 лет после их внедрения в производство темпы роста прибыли в два раза выше, чем у конкурентов, продолжавших выпуск традиционной продукции. Рыночный успех новых товаров в отличие от традиционных может достигаться при сравнительно высоких ценах, имеющих в этом случае меньшее влияние на спрос, чем потребительские свойства товара (качество, новизна, надежность и т. д.). Это является убедительным аргументом в поддержку концепции возрастания роли неценовых форм конкуренции.

Сегодня ценовая конкуренция в значительной степени ограничена, однако сбрасывать ее со счетов было бы ошибочно. Мировая практика дает немало примеров масштабного и быстрого удешевления товаров (полупроводники, бытовая электронная аппаратура, некоторые виды производственной керамики и др.). Как правило, такое «каскадное» снижение цен становится возможным благодаря использованию достижений НТР, обеспечивающих резкое снижение издержек производства. Но снижение цен -- обычно вынужденное, экономически невыгодное для товаропроизводителя мероприятие.

Для него предпочтительнее (то есть прибыльнее) маневр потребительскими свойствами товара при сохранении цен неизменными. И здесь вновь на помощь приходит НТР с ее практически неисчерпаемыми возможностями воздействия на потребительские параметры продукции.

Переносу акцентов конкурентной борьбы в область неценовых факторов в известном смысле способствует и появление большого числа технически сложных изделий, что ведет к практически повсеместной трансформации понятия цены как таковой в многоэлементную цену потребителя, отражающую всю сумму расходов покупателя, необходимую для полноценного потребления товара на протяжении всего срока его службы. Лежащие за пределами цены, но имеющие стоимостную основу элементы цены потребления все больше становятся объектами конкурентной борьбы, которая уже не может быть прямо отнесена к ценовой. В итоге значение цены как центра, вокруг которого долгое время колебались покупательские предпочтения, относительно падает, уступая место таким неценовым параметрам, как качество, новизна, прогрессивность и надежность конструкции, соответствие международным стандартам, удобство эксплуатации, оформление, готовность к потреблению, легкость профессионального обучения, оперативность технического обслуживания и т. п. Эти параметры, формируя новую систему потребительских ценностей, образуют новые «эпицентры» конкурентной борьбы, в которой участвуют как отдельные фирмы-экспортеры, так и целые страны, выступающие в роли экспортеров.

Чем шире спектр потребительских требований и выше их уровень, тем жестче требования к экспортерам, к их конкурентоспособности. Ведь конкурентоспособный товар, как правило, может производить только конкурентоспособная фирма, а для такой фирмы нужны определенные условия, характеризуемые как конкурентоспособность ее страны. Эта неразрывная цепочка взаимозависимости давно замечена и внимательно изучается. Так, международная организация «Европейский форум по проблемам управления» (ее центр в Женеве) регулярно проводит исследования по оценке конкурентоспособности западных стран.

Для определения конкурентоспособности страны используется около 340 показателей и более 100 оценок экспертов-экономистов. Данные анализа группируются в 10 факторов, а именно:

1. экономический потенциал и темпы роста экономики;

2. эффективность промышленного производства;

3. уровень развития науки и техники, темпы освоения научно-технических достижений;

4. участие в МРТ;

5. динамичность и емкость внутреннего рынка;

6. гибкость финансовой системы;

7. воздействие государственного регулирования экономики;

8. уровень квалификации трудовых ресурсов;

9. обеспеченность трудовыми ресурсами;

10. социально-экономическая и внутриполитическая ситуация.

Традиционно высокой конкурентоспособностью обладают США, Япония, Германия и Швейцария. При этом эксперты отмечают не только мощный общеэкономический базис конкурентоспособности этих стран, который достаточно полно характеризуется приведенными выше факторами, но и не менее важный структурный аспект их конкурентоспособности. Речь идет о степени адаптации экономики к эволюции мирового спроса, о точном выборе национальной специализации, соответствующей внутренним возможностям, об умении избежать острой и бессмысленной конкуренции, переключившись на выпуск новых товаров или освоение новых рынков. В этом глубоком понимании глобальной структуры мирового спроса, в способности динамично на него реагировать, одновременно активно формируя его в нужном направлении, и состоит секрет рыночного успеха ведущих мировых экспортеров.

Практическое задание

Продукция Предприятия	Экспертная оценка факторов конкурентоспособности
	Качество	Цена	Сервис	Эксплуатационные расходы	Дизайн
1	4,1	2,9	2,7	3,5	4
2	4	3	3,1	4	3,2
3	3,6	4,1	3,7	3,8	3,8
4	3,8	3,9	4,2	4,2	4,4
5	3,9	3,4	3,3	3,7	3,8

По данной таблице необходимо рассчитать коэффициенты конкурентоспособности продукции предприятий с учетом значимости факторов: качество товара - 5 балла, цена - 4 балла, качество сервиса на конкретном рынке - 3 балла, эксплуатационные расходы по использованию товара - 2 балл, дизайн - 1 балл.

Решение:

В нашем случае мы будем использовать пятибальную систему как оценки самих факторов конкурентоспособности, так и их ранжирование между собой.

После определения рейтинговой системы мы взвешиваем каждый из факторов значимости исходя из того, что их общий результирующей является 1. Процесс преобразования каждого из факторов конкурентоспособности можно представить следующим образом:

1. Для качества - 5/(5+4+3+2+1) = 0,33

2. Для цены - 4/(5+4+3+2+1) = 0,26

3. Для качества сервиса - 3/(5+4+3+2+1) = 0,2

4. Для эксплуатационных расходов - 2/(5+4+3+2+1) = 0,13

5. Для дизайна - 1/(5+4+3+2+1) = 0,06

После того как мы провели преобразование необходимо проверить правильность вычислений путем сложения всех полученных результатов: 0,33+0,26+0,2+0,13+0,06 = 1, следовательно вычисления произведены правильно.

После проведенных вычислений можно приступаем к нахождению коэффициента конкурентоспособности каждого вида товаров по следующей формуле:

,

где: К - коэффициент конкурентоспособности; p_i - баллы присвоенные факторам конкурентоспособности экспертами (отражены в таблице); q_i - взвешенные доли значимости факторов конкурентоспособности (сформированные в процессе преобразования).

Таким образом, имея все необходимые данные мы можем приступать к нахождению коэффициента конкурентоспособности для товара каждого предприятия:

Товар первого предприятия:

4,1•0,33+2,9•0,26+2,7•0,2+3,5•0,13+4•0,06 = 3,34

Товар второго предприятия:

4•0,33+3•0,26+3,1•0,2+4•0,13+3,2•0,06 = 3,43

Товар третьего предприятия:

3,6•0,33+4,1•0,26+3,7•0,2+3,8•0,13+3,8•0,06 = 3,72

Товар четвертого предприятия:

3,8•0,33+3,9•0,26+4,2•0,2+4,2•0,13+4,4•0,06 = 3,91

Товар пятого предприятия:

3,9•0,33+3,4•0,26+3,3•0,2+3,7•0,13+3,8•0,06 = 3,54

Ответ: наиболее конкурентоспособным является товар четвёртого предприятия, так как он имеет наиболее высокий коэффициент конкурентоспособности.



Список литературы

1. Проект “Стратегия развития Российской Федерации до 2010 года” от 2000 г.

2. Валовый внутренний продукт в европейских странах. 2012: Стат. сб. / Росстат. М., 2012.

3. Конкурентоспособность мировых стран. 2013: Журнал / Международная жизнь №6. М., 2013.

4. Введение в рыночную экономику: Учебное пособие / Лившиц А.Я., Никулина И.Н. М.: Высшая школа, 2006.

5. Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие/Под ред. д. э. н., профессора А. И. Добрынина. М.: ИНФРА-М, 1998.

6. Мамедов О.Ю. Основы теории современной экономики. Ростов н/Д: Феникс, 2007 г.

7. Новиков. О.И. Конкуренция выгодна всем. Изд-е Международного союза экономистов и Всероссийской ассоциации приватизированных частных предприятий, Москва, 2007 г.

8. Портер М. Международная конкуренция. М.: 1994.

9. Царев В. В., Кантарович А. А., Черныш В. В.: Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2011 г.

10. Философова Т. Г., Быков В. А.: Конкуренция. Инновация. Конкурентоспособность. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012 г.

Размещено на Allbest.ru