на 01.01.2013

на 01.01.2014

страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

34 602

266 792

страхование жизни

106 010

111 468

договоры пенсионного аннуитета

5 448 796

1 384 633

договоры аннуитета, в рамках закона ОСОР

771 637

800 203

иные виды аннуитетного страхования

469

512

страхование от несчастных случаев

41 938

59 403

страхование на случай болезни

2 763

Всего

6 403 452

2 625 774

По итогам 2013 года страховые резервы Компании достигли 13 257 801 тыс. тенге, по отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост составил 173%. Увеличение страховых резервов обусловлено снижением размера первой выплаты по договорам пенсионного аннуитета в 2013 году.

Таблица 15 Страховые резервы (тыс. тенге)

Резервы	2012 год	2013 год
Резерв незаработанной премии	617 359	981 016
Резевр непроизошедших убытков	15 915	51 627
Резевр непроизошедших убытков по аннуитету	6 811 718	11 992 409
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	92 368	149 907
Резевр заявленных, но неурег. убытков	89 853	51 184
Стабилизационный резерв	-	31 658
Всего страховых резервов	7 627 213	13 257 801

В международной практике, большая часть прибыли компании по страхованию жизни формируется за счет инвестиционного дохода. В этой связи, в долгосрочном периоде решающую роль для Компании будет играть размер активов, и наличие возможности инвестирования в высоколиквидные и доходные инструменты.

Учитывая, что отечественный рынок крайне ограничен в предложении высокодоходных и относительно безрисковых инструментов, а также учитывая требования надзорного органа в части инвестиционной деятельности страховых организаций, для компаний по страхованию жизни (в силу ограниченных возможностей в части найма высококвалифицированного персонала и в части выхода на международные рынки финансовых инструментов) инвестиционный процесс является достаточно сложным и трудоемким. В этой связи в 2011 году инвестиционный портфель Компании был передан в доверительное управление АО «Halyk-finance».

АО «Halyk-finance» имеет успешный опыт работы в данном направлении, передача инвестиционного портфеля в доверительное управление позволит Компании в большей степени сконцентрироваться на страховой деятельности, то есть на аккумулировании денежных потоков, а не на его управлении. Полагаем, что подобная кооперация, будет способствовать получению более высокой чистой прибыли Компании.

Компанией определены следующие приоритетные направления деятельности:

1. Обеспечение достаточного уровня ликвидности. (Для своевременного осуществления страховых и аннуитетных выплат.)

2. Обеспечение запланированной доходности. (Предполагается, показатель прибыльности в национальной валюте по портфелю будет составлять порядка 7% годовых от нетто активов Компании. Отклонения от данного показателя возможны из года в год, так как инвестиционная декларация нацелена на прирост стоимости инвестиционного портфеля в долгосрочной перспективе.)

3. Диверсификация инвестиционного портфеля. Одной из основных целей управления портфелем является минимизация колебания стоимости инвестиционного портфеля с одновременным обеспечением требуемого уровня доходности.

4. Инициирование изменений в законодательство Республики Казахстан по регулированию инвестиционной деятельности страховых организаций в части пруденциального регулирования, расширения перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет привлеченных и собственных средств.

По состоянию на 1 января 2014 года общая стоимость портфеля финансовых инструментов составляет 15,6 млрд. тенге.

За 2013 год общая сумма инвестиционного дохода составила 1 090,67 млн. тенге. Доходность портфеля по итогам года составила 7,43% годовых. При этом портфель с начала года вырос на 45,9% (суммарный прирост составил 5,36 млрд. тенге). 25,9% инвестиционного портфеля Компании приходится на высоколиквидные активы - денежные средства, государственные ценные бумаги (ГЦБ), облигации АО ФНБ «Самрук-Казына» и депозиты. 59,9% портфеля составляют корпоративные облигации, из них порядка 40% приходится на облигации квази-суверенных эмитентов. Долевые инструменты составляют порядка 1,6% от объема портфеля, 6,2% портфеля размещено в РЕПО.

По состоянию на 1 января 2014 года средняя дюрация инвестиционного портфеля составляет 2,70 при этом, дюрация обязательств равна 5,3. в связи с чем Компании присущ риск реинвестирования по более низкой ставке доходности. В связи с активным ростом рынка страхования жизни в РК активы, обязательства и капитал Компании показывают положительную динамику роста на протяжении 2011-2013 годов.

Необходимо отметить весьма высокую корреляцию между темпами роста активов и страховых резервов, данное обстоятельство обусловлено тем, что за счет денежных средств от поступивших страховых премий происходит формирование страховых резервов в пассивах Компании при этом в активах Компании они отражаются в виде высоколиквидных активов. Объем и изменение активов (рисунки 20, 22).

Таблица 16 Структура доходов компании, чистая прибыль

№	Наименование	01.01.2013
		Прогноз	Факт	Процент исполнения
1	Страховые/перестраховочные перемии	7 479 076	10 153 421	136%
3	Страховые премии (Нетто)	5 838 650	8 847 894	152%
5	Заработанные премии за вычетом доли перестраховщика	5 738 198	8 877 743	155%
9	Комиссионные доходы	220 948	268 657	122%
12	Инвестиционные доходы	714 439	919 699	129%
16	Итого чистая прибыль	312 029	466 110	149%

Из данных о чистой прибыли компании видно, что план перевыполнен на 49% это связанно с тем, что инвестиционный доход перевыполнен на 29%, а также на 55% перевыполнен план по страховым премиям.

Таблица 17 - Структура доходов компании

№	Наименование	01.01.2014
		Прогноз	Факт	Процент исполнения
1	Страховые/перестраховочные перемии	9 139 114	9 525 240	104%
3	Страховые премии (Нетто)	6 955 160	7 708 423	111%
5	Заработанные премии за вычетом доли перестраховщика	6 304 155	7 673 538	122%
9	Комиссионные доходы	603 295	338 824	56%
12	Инвестиционные доходы	1 057 589	995 182	94%
16	Итого чистая прибыль	409 770	218 009	53%

По данным из таблицы видно что планируемый объем чистой прибыли выполнен только на 53% т.к сократились комиссионные доходы, и увеличение доли страховых убытков с 2917370 тг до 7631172 тг.

Таблица 18 - Показатели эффективности деятельности компании

Наименование	01.01.2013	01.01.2014
	Прогноз	Факт	Прогноз	Факт
Активы	11 254 966	11 051 276	15 333 135	16 872 740
Капитал	2 727 018	2 766 572	3 134 363	2 985 387
ROE	12,24%	12,28%	13,98%	5,67%
CIR	11,61%	17,56%	11,82%	10,53%
Разрыв по ставкам обязательств и ставке дохода	1,17	3,88	1,18	1,90
Комбинированный коэффициент убыточности, %	93,01	81,85	88,01	93,93

Рис. 20 Динамика изменения активов компании за 2011-2013 гг



Рис. 21 Динамика изменения обязательств компании за 2011-2013 гг

Рис. 22 Динамика изменения капитала компании за 2011-2013 гг

Динамика изменения капитала по темпам роста существенно ниже, чем по активам или обязательствам, в связи с тем что, за прошедшие 3 года основной объем поступлений страховых премий был по договорам аннуитетного страхования, порядка 70% от общего объема премий (рисунок 9) . Договоры аннуитетного страхования по своей природе являются долгосрочными, и Компания зарабатывает на них в долгосрочном периоде за счет спреда между ставкой фактического инвестиционного дохода и гарантированной ставкой доходности по договору страхования.

В тоже время необходимо отметить, что при отсутствии дополнительной капитализации в среднесрочной перспективе Компания может столкнуться с нарушением пруденциальных нормативов (рисунок 23).

Рис. 23 Нормативы достаточности маржи платежеспособности и высоколиквидных активов

Несоответствие темпов роста активов, обязательств и капитала Компании на рисунке 24 наглядно показывает снижение нормативов в течении 2013 года. Нормативы достаточности маржи платежеспособности и высоколиквидных активов должны быть не менее 1,0 (рисунок 23).

Таблица 19 Выполнение пруденциальных нормативов

Показатели	01.01.2013	01.01.2014
	Прогноз	Факт	Прогноз	Факт
Фактическая маржа платежеспособности	2318652	1460427	2619903	1355841
Минимальный размер маржи платежеспособности	1346064	1107995	1427593	1100000
Норматив достаточности факт. Маржи платежеспособности, %	1,70	1,32	1,80	1,23



На деятельность Компании влияют как внешние так и внутренние факторы, в нижеприведенном SWOT-анализе мы отразили наиболее значимые из них.

Таблица 20 SWOT анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
· Наличие международного рейтинга · Принадлежность Компании к Группе «Халык». Высокая степень доверия · Тесное сотрудничество внутри Группы	· Отсутствие высокодоходных и надежных финансовых инструментов для инвестирования полученных страховых премий · Концентрация на аннуитетных видах страхования. Слабая диверсификация страхового портфеля. · Недостаточно развита филиальная и агентская сети
ВОЗМОЖНОСТИ	УГРОЗЫ
· Рост объема продаж за счет более тесной интеграции с компаниями Группы «Халык». · Более широкий охват рынка за счет расширения филиальной и агентской сети, дополнительных каналов продвижения услуг · Улучшение коммуникации с клиентами посредством каналов самообслуживания. · Продвижение интересов Компании за счет активного участия в рабочих группах и комитетах при АФК.	· Снижение сбора премий по пенсионным аннуитетам в результате изменения Законодательства. · Снижение сбора премий по всем страховым продуктам за счет: - усиления конкуренции на рынке страхования жизни, в том числе недобросовестная конкуренция отдельных игроков; - снижения темпов роста экономики и занятости населения

3.2 Перспективы развития и ассортиментный ряд страховых продуктов

Основные задачи Компании на 2014-2017 годы

Для достижения стратегической цели Компания будет стремиться реализовать следующие основные задачи:

? Эффективное управление Компанией с целью получения максимальной прибыли при заданном уровне риска с учетом структуры обязательств и требований надзорного органа;

? Активное продвижение на рынке страхования программ коллективного страхования жизни, страхования заемщиков Банка и страхования в рамках ОСНС, следуя взвешенной политике захвата сегмента рынка;

? Повышение оперативности при заключении договоров страхования;

? Формирование обширной разветвлённой агентской сети;

? Внедрение и развитие новых технологий обслуживания, CRM.

Стратегические направления развития на период 2014-2017 годы

Принятые стратегическая цель и задачи направлены на совершенствование и качественное развитие Компании. Учитывая имеющиеся возможности и в целях реализации стратегии, Компания намерена сконцентрировать свои усилия на следующих направлениях:

Увеличение акционерной стоимости

Увеличения акционерной стоимости Компания планирует достичь в результате генерации прибыли от деятельности Компании, занятия лидирующих позиций на рынке, соответствия международным стандартам.

Клиенты

Компания будет работать как с корпоративными клиентами, так и с частными лицам. Компания будет привлекать клиентов через каналы Группы Халык, собственную филиальную сеть, а также сеть агентов.

Основные принципы Компании при работе с клиентами - установление долгосрочных взаимоотношений, базирующихся на открытости и доступности информации о страховых продуктах и высоком сервисе. Компания планирует строить отношения с клиентами придерживаясь идеологии управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с дальнейшим внедрением полноценной CRM-системы.

Розничный бизнес:

Главной задачей розничного бизнеса является построение глубоких доверительных отношений с нашими клиентами. У клиентов не должно возникать сомнений в выборе страховщика, поскольку Компания является их надежным партнером.

Для того чтобы достичь этой цели через 5 лет, нам необходимо решить пять задач по развитию бизнес-модели розничного бизнеса Компании:

1. Упрочить лидерство Компании в каналах массового привлечения клиентов.

2. Сделать продукты Компании неотъемлемой частью жизни наших клиентов.

3. Построить максимально глубокие отношения с клиентами за счет понимания их потребностей, внимания и индивидуального подхода.

4. Выстроить качественное взаимодействие клиента и Компании через любые каналы. Мы хотим, чтобы вне зависимости от того, какой канал обращения использовал клиент, обращение к агенту Компании, в филиал, головной офис, корпоративный сайт, он везде получил одну и ту же информацию о предоставляемых Компанией страховых продуктах, о преимуществах партнерских отношений с нами. Увеличение продаж потребует соответствующего изменения конфигурации сети и профиля и навыков наших сотрудников, в связи с чем, Компанией будет произведен пересмотр бизнес процессов с целью их максимальной автоматизации, это позволит поддерживать рост бизнеса при одновременном повышении эффективности филиальной сети.

5. Развить новые продуктовые направления.

Корпоративный бизнес:

Данное направление бизнеса потребует от Компании существенных усилий, поскольку при установлении партнерских отношений для корпоративных клиентов наиболее важно качество и стоимость услуг, личное внимание и удобство взаимодействия.

Перспективы развития рынка и клиентов, основные вызовы для Компании:

В 2014 году продолжалось усиление конкуренции в особенности в сегменте крупных корпоративных клиентов, уровень проникновения страхования на котором достаточно высок, что, наряду с отраслевым лоббизмом привело к перераспределению рынка и концентрации крупных рисков в отдельных компаниях по страхованию жизни. За последние годы можно наблюдать картину, когда переход одного крупного клиента от одного страховщика к другому может серьезно изменить структуру рынка, подобное характерно для добывающих отраслей, нефтехимии и электроэнергетики.

Среди тенденций страхового рынка нельзя не отметить все возрастающий диктат посредников, причем, как страховых, так и не страховых, когда страховщики в погоне за увеличением страхового портфеля согласны на удовлетворение любых аппетитов по размеру комиссионного вознаграждения за привлечение клиентов. Стремление страховщиков любой ценой увеличить объемы страховой премии наряду с одновременным снижением уровня андеррайтинга и оценки риска, неминуемо ведут к росту убыточности, повышению расходов на ведение дела и в целом к снижению эффективности операций, прежде всего в сегменте обязательного страхования. Мы ожидаем что, рынок страховых услуг предоставляемых корпоративным клиентам, в предстоящие 5 лет будет расти более низкими темпами, по сравнению с темпами роста страхового сектора в целом, снижение темпов роста будет обусловлено макроэкономической ситуацией. Конкуренция на рынке корпоративного бизнеса в настоящее время является весьма острой, и мы ожидаем, что в 2016 -2020 годы конкурентная борьба будет ужесточаться, в том числе из-за недобросовестной конкуренции отдельных игроков. С целью поддержания текущей доли рынка в сегменте корпоративных продаж мы будем работать в 3 направлениях:

1) Формирование позитивного клиентского опыта и построение максимально глубоких отношений с клиентами;

2) Предоставление комплекса финансовых услуг, за счет более тесной интеграции внутри Группы «Халык»;

3) Создание института персональных менеджеров, который обеспечит строго индивидуальный подход к клиенту и поможет в полной мере ощутить преимущества принципов VIP- обслуживания.

Каналы продаж

В силу того, что продукты страхования жизни специфичны, а культура страхования практически отсутствует, ключевую роль в достижении успеха Компании будет играть наличие эффективной системы продаж.

Компания планирует развивать сбалансированную систему каналов продаж по следующим направлениям:

· филиальная сеть Халык Банка и его дочерних организаций - продажи стандартных страховых продуктов (н-р, страхование заемщиков), аннуитеты, медицинское страхование, обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, накопительное страхование жизни;

· штатные сотрудники Компании в филиалах и агенты (физические лица) - накопительное страхование жизни, аннуитеты, обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, медицинское страхование, коллективное страхование жизни;

· специализированные структуры (агентские сети, в т.ч. сети MLM) - накопительное страхование жизни, аннуитеты.

Диапазон продуктов и услуг

Компания будет предоставлять своим клиентам широкий ассортимент продуктов страхования жизни и высокое качество обслуживания. Основной приоритет будет отдан продуктам, реально востребованным на рынке, а также продуктам обязательного страхования.

Компания будет внедрять новые продукты и услуги и намерена быть лидером в области ассортимента страховых продуктов в .

Компания будет разрабатывать новые страховые продукты, придерживаясь следующих принципов:

- простота и доступность для восприятия;

- нацеленность на целевую аудиторию;

- технологичность и удобство в обслуживании.

География

Основная деятельность Компании будет сосредоточена на внутреннем рынке Казахстана. Также Компания будет осуществлять перестрахование клиентов Группы «Халык» посредством заключения партнерских соглашений со страховыми организациями в тех странах, где будет развиваться Группа «Халык».

Информационные технологии

Достижение стратегических целей Компании невозможно без соответствующей поддержки со стороны информационных систем. Компания проведет анализ существующей IT-системы на соответствие ее способности поддерживать рост Компании с учетом требований уполномоченного органа и структурных подразделений Компании. В случае необходимости будет проведен реинжиниринг IT-систем.

Стратегические направления развития будут также определяться в зависимости от вступления в силу законодательных норм Республики Казахстан.

Стандарты

Компания намерена соответствовать всем стандартам и требованиям уполномоченного органа, а также казахстанским и международным стандартам в области страхования жизни.

Сотрудники

Сотрудники являются основным активом Компании. Одной из стратегических задач Компании будет развитие персонала, обеспечение Компании высококвалифицированными кадрами. Для выполнения данной задачи Компания будет предпринимать меры по постоянному повышению квалификации сотрудников, внедрит систему мотивации персонала, будет предлагать сотрудникам возможности для профессионального и карьерного роста.

Эффективность

Повышения эффективности деятельности Компания планирует добиться за счет улучшения корпоративного управления и организационной структуры на основе лучших международных практик, реинжиниринга и автоматизации бизнес-процессов, развития информационных систем.

Компания укрепляет свои позиции на рынке, создает базу для дальнейшего планомерного роста и стремится к тому, что бы маркетинговая деятельность в полной мере обеспечивала:

ь надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей;

ь создание такого продукта, набора продуктов (ассортимента), который более полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов;

ь необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации.

Основополагающими принципами работы Компании на 2016-2020 годы являются нацеленность на достижение конечного практического результата своей деятельности (получение максимально возможной прибыли от реализации услуг определенного количества и качества) и внедрение только востребованных продуктов на рынок. Для достижения стратегической цели, с учетом основополагающих принципов работы Компания намерена:

1) Внедрить технологии СRM для повышения эффективности привлечения потенциальных и удержания активных клиентов Компании и компаний Группы «Халык».

2) Проводить оценку рентабельности точек продаж, страховых продуктов;

3) Отслеживать рыночные тенденции (на отечественном и зарубежных рынках), изучать спрос и предложение на страховые услуги.

Рекламная и информационная деятельность Компании подчинена следующим приоритетам:

ь прямая поддержка привлечения страхователей: статьи, полиграфическая и сувенирная продукция;

ь повышение доверия к бренду через формирование устойчивого положительного образа Компании в средствах массовой информации и по другим каналам.

ь коммуникационная активность в средствах массовой информации (СМИ). Взаимодействие Компании со СМИ строится на принципах информационной открытости, партнерства и взаимного уважения.

В 2016-2020 годы наиболее важной задачей в области связей с общественностью будет работа, направленная на повышение доверия граждан к институту страхования. Главный акцент при взаимодействии со СМИ будет сделан на позитивные результаты деятельности Компании, выполнение страховщиком взятых на себя обязательств перед клиентами и партнерами.



Заключение

АО «Дочерняя Компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык- life» входит в тройку лидеров отрасли «страхование жизни» по размеру страховых резервов и активов, по сбору страховых премий по итогам 2014 года занимает 3 место. Компания заключает договоры страхования, как с физическими так и юридическими лицами. Бухгалтерская отчетность в Компании ведется в соответствии со стандартами МСФО, так же используется стандартный набор внутренней управленческой отчетности. Компания имеет все необходимое оборудование для бесперебойного функционирования технологического процесса. В Компании работает более 160 человек, 80 из них работники филиалов и представительств. Из-за небольшого количества сотрудников управление в Компании достаточно эффективное. Как и любое предприятие, Компания имеет свои слабые и сильные стороны, а также возможности и угрозы. Среди сильных сторон можно выделить следующие:

· Наличие международного рейтинга

· Принадлежность Компании к Группе «Халык». Высокая степень доверия

· Тесное сотрудничество внутри Группы

Слабые стороны:

· Отсутствие высокодоходных и надежных финансовых инструментов для инвестирования полученных страховых премий

· Концентрация на аннуитетных видах страхования. Слабая диверсификация страхового портфеля.

· Недостаточно развита филиальная и агентская сети

Возможности:

· Рост объема продаж за счет более тесной интеграции с компаниями Группы «Халык».

· Более широкий охват рынка за счет расширения филиальной и агентской сети, дополнительных каналов продвижения услуг

· Улучшение коммуникации с клиентами посредством каналов самообслуживания.

· Продвижение интересов Компании за счет активного участия в рабочих группах и комитетах при АФК.

Угрозы:

· Снижение сбора премий по пенсионным аннуитетам в результате изменения Законодательства.

· Снижение сбора премий по всем страховым продуктам за счет:

· усиления конкуренции на рынке страхования жизни, в том числе недобросовестная конкуренция отдельных игроков;

· снижения темпов роста экономики и занятости населения.

В целом необходимо отметить достаточно хорошее финансовое положение Компании, что подтверждается международным финансовым рейтингом на уровне В+.



Список использованных источников

1. Корпоративная стратегия АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык- Life» на 2013-2017 гг.

2. Финансовая отчетность АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык- Life» за 2011, 2012, 2013 гг.

3. Управленческая отчетность АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык- Life» за 2011, 2012, 2013 гг.

4. Отчет об исполнении пруденциальных нормативов АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык- Life» за 2011, 2012, 2013 гг.

Размещено на Allbest.ru