Стратегічний аналіз підприємства "Мілленер"

Ознаки

Характеристика

1.1

Назва підприємства

Мілленер

1.2

Місце знаходження (юридична адреса)

М. Луганськ, вул. Робоча 10

1.3

Дата створення

28.10.2010

1.4

Форма власності

Приватна

1.5

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

1.6

Основна сфера діяльності

Виробництво одягу

1.7

Величина активів, тис. грн.

368.5

1.7.1

у т.ч. частка необоротних активів (%)

46%

1.7.2

частка оборотних активів (%)

54%

1.8

Чисельність персоналу

26

1.9

Тип організаційної структури (лінійно-функціональна, функціональна, матрична, проектна, процесна)

лінійно-функціональна

1.10

Місія підприємства (вказати за умови їх формальної наявності в документації підприємства)

-

1.11

Стратегічні цілі підприємства (вказати за умови їх формальної наявності в документації)

-

Група факторів

Прояв фактору

Характер впливу на розвиток підприємства («+» - сприяє розвитку, «-» - перешкоджає розвитку, «+/-» або «-/+» - вплив неоднозначний)

Сила впливу (за 10-бальною шкалою, де «0» - вплив відсутній, «10» - визначальний вплив)

2.1

Політичні (Р - Political)

Зміна пріоритетних напрямків розвитку держави

-

8

2.2

Економічні (E - Economical)

Коливання валютного курсу

-

10

2.3

Соціальні (S - Social)

Зміна возрасту цільової аудиторії

+\-

6

2.4

Технологічні (T - Technological)

Заміна ручного труда машинним

+

9

2.5

Правові (L -- Legal)

Зміна законів

+\-

5

2.6

Етичні (Е -- Ethical)

Зміна цінностей споживача

+

10

2.7

Екологічні (Е -- Environmental)

Заборона використання нерозкладаючихся синтетичних матеріалів

-

10

Фактори

Ознаки прояву факторів на ринку

3.1

Тип ринкової структури (досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія)

Досконала конкуренція

3.2

Кількість та величина підприємств-конкурентів на ринку

Зареєстровано 46 тис. підприємств-конкурентів, третина належить до крупного бізнесу, решта - середній та малий

3.3

Зміни в платоспроможному попиті

Основними клієнтами є зарубіжні підприємства, що надають роботу на давальницькій сировині, в сфері жіночого одягу клієнти предпочитають купувати менший обсяг, але значно дорожчих речей

3.4

Ступінь однорідності, стандартності, диференціації товарів, що пропонують конкуренти

Високий ступінь стандартності, швидке копіювання успішних моделей

3.5

Стандартність або розбіжності сервісу по товарах, що аналізуються

стандартні

3.6

Витрати переходу споживача з одного виробника (постачальника) на іншого

Незначні

3.7

Бар'єри проникнення на ринок (наявність, складність, коротка характеристика)

нема

3.8

Привабливість ринку даного товару

Великий попит

3.9

Рівень агресивності поведінки конкурентів

великий

3.10

Рівень напруженості конкуренції на ринку

великий

3.11

Ключові фактори успіху (КФУ) в галузі, у т.ч.:

переваги внаслідок стабільних партнерських відносин;

переваги у витратах внаслідок масштабу виробництва;

переваги у якості продукту;

науково-технічні переваги;

переваги в організації виробництва (операційна система);

переваги в організації та управлінні;

переваги в маркетингу;

переваги в знаннях та досвіді;

переваги в діловій репутації;

інші переваги.

У контексті задоволення потреб клієнтів:

заохочувати нових клієнтів

розробка маркетингових стратегій для кожного окремого напрямку діяльності

розробка логістичної системи

У контексті виживання підприємства в конкурентній боротьбі:

вдосконалення виробничих технологій

заохочення працівників

Характерні ознаки

Характеристики по конкурентах

ТОВ «Еліт-пошив»

ТОВ «Хелена»

ПАТ «Швейна фабрика ім.. Тінякова»

ПрАТ «Земал»

3.1

Місце розташування

Київська обл.

Хмельницький

Харків

Одеса

3.2

Час створення підприємства

2002

2011

1999

2008

3.3

Основні конкурентні наміри (бути лідером галузі, стати лідером галузі, бути в групі лідерів, перейти до групи лідерів, зміститися на одну або дві позиції в рейтингу галузі, перемогти конкретного конкурента, зберегти свою позицію, вижити)

Витіснити конкурентів з ринку спецодягу

Вивести власні колекції на ринок України та Білорусії

Розширити ринки збуту

Вийти в лідерську групу на ринку СНД

3.4

Широта та глибина асортименту

Глубна 29 ед., ширина 134

Глубина 7ед., ширина 92 ед.

Глубина 11 ед., ширина 1400 ед.

Глубина 6 ед., ширина 900 ед.

3.5

Ціновий діапазон

Середній

середній

середній

середній

3.6

Якість продукції (низька, середня, висока)

середня

середня

середня

середня

3.7

Оцінка лояльності клієнтів (споживачів) до продукції підприємства (висока, середня, низька / стабільна, нестабільна)

Середня

середня

середня

середня

3.8

Частка ринку (%)

19%

11%

16%

9%

3.9

Динаміка ринкової частки протягом останніх 3-5 років (стабільна,зростає, скорочується)

Зростає

стабільна

зростає

стабільна

3.10

Основна конкурентна стратегія

диференціація

фокусування

фокусування

За витратами

3.11

Характер конкурентних дій підприємств (переважно наступальний, переважно захисний, комбінація наступальних і захисних дій; агресивний, з високим ступенем ризику, консервативне слідування)

агресивний

Наступально-захисний

Переважно наступальний

захисний

3.12

Ключова (стратегічна) компетенція, відмітні характеристики

Найбільший вибір моделей

Краща система заохочень для клієнтів

Найшвидша доставка до кінцевого клієнта

Якісний одяг

3.13

Слабості конкурента

Низька якість одягу

Погано налагоджена система доставки

Погано налагоджена робота з оптовими клієнтами

Невідповідний сучасними тенденціям асортимент

Конкурентна сила

Фактори, що сприяють посиленню влади

Фактори, що послаблюють владу

Можливі реакції з боку підприємства

5.1

Наявні конкуренти*

Слабка підтримка ринку

Боротьба за частку ринку

Укріплення власних позицій

5.2

Потенційні конкуренти

Нові продукти

Цінова політика

Стратегія зменшення витрат

5.3

Споживачі

Обсяг продукції, яка купується

Концентрація фірм/споживачів

Співвідношення ціни та рівня закупівель

5.4

Постачальники

Вплив ціни на продукцію

Рівень концентрації постачальників

Пряма та зворотня інтеграція фірм

5.5

Товари-замінники

Схильність споживачів до субститутів

Витрати на зміну товару

Здатність задовольняти потреби клієнтів іншим способом

Групи факторів

Фактори зовнішнього середовища, що відкривають можливості для підприємства

Фактори зовнішнього середовища, що створюють загрози для підприємства

Передбачувана реакція підприємства на вплив виявлених факторів

характеристика факторів

ймовірність виникнення (Р_і)

сила впливу за 10-бальною шкалою (10 - найсуттєвіший, 1 - неважливий) (Мі)

характеристика факторів

ймовірність виникнення (Р_і)

сила впливу за 10-бальною шкалою (10 - найсуттєвіший, 1 - неважливий) (З_і)

6.1

Політичні (Р - Political)

Лоббі галузі промисловості

37%

6

Зміна орієнтації державного курсу

80%

10

Розробка революційно нової стратегії підприємства

6.2

Економічні (E - Economical)

Рівень доходів населення

50%

4

Зміна курсу валюти

90%

10

Зміна цінової політики

6.3

Соціальні (S - Social)

Рівень культури в суспільстві

39%

3

Демографічна ситуація

44%

6

Зміна лінійки продуктів

6.4

Технологічні (T - Technological)

Розробка автоматизованих виробничих ліній

42%

7

Поширення впливу IT-технологій

59%

2

Залучення фахівців та нового обладнання для втримання ринку

6.5

Правові (L -- Legal)

Зміна законів

80%

9

Зміна законів

80%

9

Підприємство буде змушене зкорегувати свої стратегії

6.6

Етичні (Е -- Ethical)

Нові культурні тендценції

40%

8

Зниження загальної культури суспільства

70%

6

Корегування продукції відповідно до вимог часу

6.7

Екологічні (Е -- Environmental)

Сприятливі умови для великого урожаю сировини

30%

7

Екологічна катастрофа

60%

10

Зміна місця знаходження підприємства

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

х

х

х

Основні фінансові коефіцієнти

станом на:

Висновок

2011

2012

2013

7.1

Операційний аналіз

7.1.1.

Коефіцієнт зміни валового продажу

0,4

0,7

0,75

Збільшується продаж

7.1.2.

Коефіцієнт валового доходу

0,92

0,92

0,97

Компанія ефективно заробляє дохід

7.1.3.

Коефіцієнт операційного прибутку

0,97

0,97

0,98

Операційні прибутки зростають швидше за операційні витрати

7.1.4.

Коефіцієнт чистого прибутку

0,4

0,4

0,42

Показник є стабільним, варто аналізувати витрати та доходи

7.2

Аналіз операційних витрат

7.2.1.

Коефіцієнт виробничої собівартості реалізованої продукції

0,7

0,67

0,58

Підприємство поступово знижує собівартість продукції

7.2.2.

Коефіцієнт витрат по реалізації

13%

8%

4,5%

Завдяки напрацьованій репутації, підприємство може знизити витрати на реалізацію.

7.2.3.

Коефіцієнт загальних і адміністративних витрат

0,39

0,4

0,22

Адміністративні та загальні витрати займають меншу частку в обороті

7.3

Управління активами

7.3.1.

Оборотність активів

0,8

1

1

Підприємство здатно вчасно погашати свої борги

7.3.2.

Оборотність постійних активів

0,5

0,77

0,8

Підприємство має змогу створити оборотний капітал

7.3.3.

Оборотність чистих активів

0,67

0,7

1

Підприємство має достатню кількість власних оборотних активів

7.3.4.

Оборотність дебіторської заборгованості

3

4,9

4,6

Зниження показника свідчить про ріст неплатоспроможних клієнтів

7.3.5.

Середній період повернення дебіторської заборгованості

120

73

78

Варто проаналізувати діяльність клієнтів, щоб зменшити період повернення заборгованості

7.3.6.

Оборотність товарно-матеріальних запасів

4

9

3,7

Таким чином ми можемо побачити скільки разів поповнювались запаси на рік

7.3.7.

Оборотність товарно-матеріальних запасів по собівартості

7.3.8.

Оборотність кредиторської заборгованості

6

6

7,3

Залишок за останній період не дозволяє мати несплачену кредиторську заборгованість в якості додаткового джерела фінансування

7.3.9.

Середній період повернення кредиторської заборгованості

60

60

49

Виявлено впродовж кількох днів рахунки є неоплаченими

7.4

Показники ліквідності

7.4.1.

Коефіцієнт поточної ліквідності

1

1,16

1,27

Підприємство здатно покрити власні зобов'язання

7.4.2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,01

0,02

0,04

Підприємство працює в напрямку збільшення швидкої ліквідності

7.4.3.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,01

0,02

0,04

Підприємство має збільшити ліквідність до нормативних показників

7.5

Показники прибутковості (рентабельності)

7.5.1.

Рентабельність оборотних коштів

1

1

1,58

Підприємство має достатній рівень рентабельності

7.5.2.

Рентабельність активів

0,82

0,8

0,85

Активи підприємства мають високий рівень рентабельності

7.5.3.

Рентабельність власного капіталу

1

1

1,9

Підприємство ефективно використовує власний капітал

7.5.4.

Рентабельність чистих активів (капіталу, що використовується)

0,8

0,7

1,3

Активи ефективно використовуються

7.6

Показники структури капіталу

7.6.1.

Відношення заборгованості до активів

0,36

0,33

0,28

Заборгованість ставить усього лише третину від активів підприємства

7.6.2.

Відношення заборгованості до капіталізації

0,54

0,5

0,66

Ризик використання позикових коштів зростає

7.6.3.

Співвідношення запозиченого та власного капіталу

Підприємство не має позик

7.6.4.

Коефіцієнт капіталізації

0,5

0,5

0,6

Підприємство має можливість перевести чисті потоки капіталу в його вартість

7.7

Показники обслуговування боргу

7.7.1.

Показник забезпеченості процентів

0,34

0,38

0,45

Підприємство здатно виплатити власні борги

7.7.2.

Показник забезпеченості процентів та основної частини боргу

0,23

0,39

0.5

Підприємство здатно виплатити власні борги

7.8

Ринкові показники

Підприємство не має акцій

Група стратегічних активів

Ідентифікація стратегічних активів

Ступінь важливості

Відносна сила (у порівнянні з найближчим конкурентом)

Висновок про можливий розвиток активу

8.1

ПЕРЕВАЖАЮЧІ АКТИВИ

8.1.1

А1. Фінанси

Кошти та їх еквіваленти

10

7

Підприємство має бути більш ліквідним

8.1.2

А2.Технології

Власні розроблені лекала

10

10

Добре розроблені лекала мають ключову роль в процесі виробництва

8.1.3

А3. Основні засоби

обладнання

7

7

Має бути баланс між новою технологією та реальною потребою

8.1.4

А4. Місце розташування

Підприємство знаходиться в центрі міста, має зручну логістику

7

10

Постійна боротьба за скорочення часу доставки

8.1.5

А5. Дистрибуція (мережі дилерів)

Підприємство працює з 2 великими мережами магазинів

10

10

Таке партнерство надає постійну загрузку виробництву

8.1.6

А6. Конкурентна позиція

Місце підприємства на ринку

8

9

Підприємство є відомим на ринку, що дає довіру клієнтів

8.1.7

А7. Знання підприємства

Кваліфікації працівників, технології

10

10

Підприємство має власну унікальну технологічну базу, високодосвідчених працівників

8.1.8

А8. Репутація

Враження від підприємства на ринку

7

8

Репутацію вироблену за роки існування варто підтримувати гарним сервісом

8.2

ВІДМІТНІ ЗДІБНОСТІ

8.2.1

З1. Розробка товарів

Здатність розробити власний продукт

10

10

Запуск трьох власних марок одягу

8.2.2

З2. Виробництво

Процес створення продукту

10

10

Головний напрямок діяльності підприємства

8.2.3

З3. Інжиніринг

Консультаційна діяльність

2

2

Підприємство майже не займається цим напрямком

8.2.4

З4.Фінансовий менеджмент

Ключова ланка управління підприємством

10

8

Розробка управління планами підприємства

8.2.5

З5. НДДКР

Розробка власних методик економії часу та матеріалу

8

10

Один з ключових факторів успіху підприємства

8.2.6

З6. Маркетинг і продаж

Просування на ринку

8

8

Варто розробити нові маркетингові стратегії у зв'язку з політико-економічною ситуацією

8.2.7

З7. Наявність протекціоністського захисту з боку держави

Державна програма на підтримку легкої промисловості

3

2

Ніякої реальної підтримки з боку держави

Ієрархічний рівень компетенцій

Характеристика (ідентифікація) компетенцій

Індикатори виявлення та оцінка стану

9.1

Професійні

Фахівці з пошиву одягу, моделювання та розкрою; фахівці з маркетингу, бухгалтерського обліку, ЗЕД та логістики

18 фахівців, досвід роботи персоналу, що задіяний на виробництві - понад 15 років, адміністративні фахівці - 8 осіб, досвід від 6 років

Адміністративні працівники постійно навчаються на курсах, в процесі залучення коштів підприємства для навчання фахівців в профільних ВНЗ

9.2

Рольові

Виробництво побудовано за ланцюгом, таким чином кожен працівник відчуває себе невід'ємною частиною підприємства

Всі працівники мають відповідний рівень освіти та кваліфікації

9.3

Функціональні

Злагоджена система взаємодії комерційного відділу та виробництва дозволяють вчасно виконувати замовлення

Основні матеріальні активи та персонал зосереджені на виробництві, там же зосереджені й фінансові, та нематеріальні активи

9.4

Стратегічні

Стратегія фокусування (є 5 окремих напрямків, на 5 різних цільових аудиторій)

Стратегія зменшення витрат (головна проблема усіх підприємств галузі)

За двома напрямками підприємство майже не має конкурентів, в решті має також високий попит на товар, який є дуже конкурентоспроможним через високу якість при низьких цінах

9.5

Ключові

Одяг, який підходить будь-якій жінці;Натуральна та модна спідня білизна;

Найпродуманіший робочий одяг;

Святковий дитячий одяг без синтетики

Натуральні матеріали, унікальні лекала які підходять будь-якому типу фігури

Групи факторів

Фактори внутрішнього середовища, що зумовлюють «силу» підприємства

Фактори внутрішнього середовища, що зумовлюють «слабкість» підприємства

Висновок про можливі дії підприємства щодо реагування на виявлені фактори

характеристика факторів

ймовірність виникнення (Р_і)

сила впливу за 10-бальною шкалою (10 - найсуттєвіший, 1 - неважливий) (Сі)

характеристика факторів*

ймовірність виникнення (Р_і)

сила впливу за 10-бальною шкалою (10 - найсуттєвіший, 1 - неважливий) (Сл_і)

Маркетинг

Вихід на нові ринки

10

10

Вихід нових конкурентів

10

10

Інвестування в рекламу власних марок

Виробництво

Розвиток технологій

8

10

Великий асортимент товарів

9

7

Автоматизація системи виробництва згідно з асортиментом

Фінанси

Залучення інвесторів

6

8

Зміна економічної ситуації в країні

10

10

Адаптація під нові економічні умови

Управління

Залучення нових стратегій

5

8

Розподіл управління за напрямками виробництва

8

6

Зміни в управлінні мають зробити менеджмент ефективнішим

Персонал

Моральна та матеріальна мотивація

10

0

Відсутність молодих кадрів в галузі

10

7

ЗА умов відсутності молоді в професії варто постійно мотивувати існуючі кадри

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА**

Х

Х

Х

Можливості використовувати

Загрози пом'якшити

Сильні сторони

Рішення: підтримувати

Поле СіМ

Підтримка та розвиток унікальних виробничих технологій

Поле СіЗ

Використання сильних сторін з метою усунення конкурентів

Слабкі сторони

Рішення: подолати

Поле СлМ

Подолання слабкостей підприємства за рахунок адаптації до змін зовнішнього середовища

Поле СлЗ

Подолання слабкостей за рахунок швидкого впровадження антикризових стратегій