Планирование конкурентных преимуществ

Размещено на http://www.allbest.ru/

13

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ВПО

«Южно-Уральский государственный университет»

(Национальный исследовательский университет)

Факультет «Экономика и предпринимательство»

Кафедра «Экономика фирмы и рынков»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

«Планирование конкурентных преимуществ»

Автор работы

Лобова Ю.С/

Проверил:

Котова Н.Н/

Челябинск 2012

АННОТАЦИЯ

Лобова Ю.С. Планирование конкурентных преимуществ. - Челябинск: ЮУрГУ, 2012, 18 с., 2 табл., библиогр. список - 7 наим.

Контрольная работа выполнена с целью описания компании ОАО «МТС», изучения ее конкурентных преимуществ. В работе выполнено построение карты власти конкурентов, разработка карт стратегических групп конкурентов.

В контрольной работе была использована аналитика, находящаяся в свободном доступе и методический материал.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ И МЕСТО В НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Характеристика отрасли связи и перспективы ее развития

1.2 Положение компании ОАО «МТС» на рынке сотовой связи

2. КАРТА ВЛАСТИ КОНКУРЕНТОВ

3. КАРТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП КОНКУРЕНТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ВВЕДЕНИЕ

Конкурентное преимущество любой системы (предприятия, региона и т.д.) - это какая-либо эксклюзивная ценность, которой оно обладает и которая дает ей превосходство перед конкурентами. Ценность- это нечто особенное, то, чем система владеет (содержит в себе), стремится сохранить либо иметь в будущем. Достижение конкурентных преимуществ продукции, выпускаемой предприятием, над продукцией конкурентов напрямую зависит от типа выбранной конкурентной стратегии, которая позволяет их реализовать для достижения поставленных целей.

Конкурентная стратегия предприятия представляет собой планы активности для достижения рыночного успеха и получения конкурентных преимуществ. Выбор конкурентной стратегии на основе анализа исследований, проведенных М. Портером, определяет два главных момента. Первый момент- структура отрасли, в которой действует фирма, и суть конкуренции в разных отраслях различаются, так как вероятность долговременного получения прибыли в разных отраслях неодинакова. Второй главный момент - это позиция, которую фирма занимает в пределах отрасли. Существенное изменение в конкурентной гонке влечет за собой перемены в структуре отрасли или появление новых основ для конкурентного преимущества.

Предприятия должны реагировать не только на изменение структуры отрасли, но и адаптироваться в своих конкурентных позициях. Позиция в отрасли определяет подход предприятия в целом к конкурентам и формирует его конкурентные преимущества.

Конкурентные преимущества классифицируются по следующим признакам:

1) отношение к системе(организации),характеризующееся внешними и внутренними видами преимуществ;

2) сфера возникновения преимущества бывает природно-климатической,социально-политической,технологической,культурной и экономической;

3) содержание фактора преимущества зависит от качества и цены товара, затрат у потребителя и качества сервиса;

4) метод или средство получения преимущества зависит от уровня обучения специалистов, внедрения новшеств, передислокации в более благоприятное для бизнеса место;

5) местом реализации преимуществ может быть рабочее место, предприятие, регион, отрасль, страна, мировое сообщество;

6) время реализации преимущества зависит от стратегических и тактических факторов;

7) вид получаемого эффекта от реализации преимуществ бывает научно-технический, экологический, социальный и экономический.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ И МЕСТО В НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Характеристика отрасли связи и перспективы ее развития

Прошедшее десятилетие для российского рынка сотовой связи стало этапом становления и бурного развития. На протяжении этого времени сегмент являлся основным драйвером роста российского рынка телекоммуникационных услуг, чему способствовали активное развитие сетей операторами, снижение стоимости услуг сотовой связи в целом, на фоне общего роста доходов населения, и, как следствие, увеличения потребительской активности. Так, за последние 8 лет уровень проникновения сотовой связи в России вырос более чем в пять раз (рис. 1): если в 2003 году мобильным телефоном (прим. - предполагается, что с активной SIM-картой) пользовалось менее трети населения (29%), то по итогам 2010 года на каждого жителя РФ в среднем приходится 1.5 SIM-карты.

Рисунок 1- Динамика количества абонентов и уровня проникновения сотовой связи в РФ в 2003-2010 гг.

Приблизительно во столько же раз выросли совокупные доходы операторов от предоставления услуг сотовой связи, с уровня 100 млрд. руб. в 2002 году до отметки более чем 740 млрд. руб. в 2010 году.

На текущий момент эксперты отмечают, что российский сотовый рынок близок к насыщению по числу абонентов. Также наблюдается снижение среднего дохода от одного нового абонента, поскольку основной приток новых пользователей мобильной связи происходит за счет населения с относительно низким среднедушевым доходом. Как следствие, значимость количества новых контрактов как фактора роста доходов постепенно уменьшается, и все больший вес приобретают увеличение голосового трафика и использование не голосовых сервисов (Value Added Services (VAS) - услуги, приносящие дополнительный доход), в первую очередь услуг передачи данных в результате увеличения покрытия сетей 3G.

В данных условиях и без того сильная конкуренция между игроками рынка только обостряется. Для продвижения своих услуг операторы сотовой связи давно освоили и продолжают активно использовать такой канал коммуникации с потребителем, как прямая реклама. По объему рекламных бюджетов рынок услуг сотовой связи на протяжении десятилетия неизменно входит в десятку самых рекламируемых категорий товаров и услуг в России.

В конце 2010 года в России было зарегистрировано 219 млн. абонентов сотовой связи, что соответствует уровню проникновения 151%. За год количество SIM-карт увеличилось на 5.4% (прирост составил 11.4 млн.). Благодаря активному росту абонентской базы операторов в Москве и Санкт-Петербурге проникновение здесь впервые превысило отметку 200%. Рассмотрим позиции крупнейших операторов сотовой связи в России (рис. 2).

Лидирует компания «МТС», у которой количество абонентов в России на конец 2010 года составило 71.4 млн. человек (прирост 2.06 млн. абонентов в год). Абонентов «МегаФона» в России на конец прошлого года насчитывалось 56.6 млн. человек (прирост 6.38 млн. абонентов за год), абонентов «Билайна» - 52 млн. человек (прирост 1.12 млн. абонентов за год).

Рисунок 2 - Распределение долей операторов сотовой связи по количеству абонентов в РФ на 31 декабря 2010 года.

Таким образом, «МегаФон» увеличил свой отрыв от «Билайна». Четвертым крупным игроком в России является Tele2 с 18.44 млн. абонентов, что на 3.99 млн. больше, чем в конце 2009 года.

На всех остальных региональных операторов сотовой связи России приходится около 20.7 млн. абонентов, что на 2.95 млн. меньше, чем на 31 декабря 2009 года.

Приведенный рейтинг крупнейших компаний по размеру абонентской базы свидетельствует о том, что российский рынок сотовой связи на данном этапе развития представляет собой олигополию, как и большинство мировых рынков, где ключевую роль играют 3-5 операторов. Но еще одной его особенностью является то, что он не существует как единое целое: в каждом субъекте РФ конкурентная ситуация сугубо индивидуальна и характеризуется различной степенью присутствия перечисленных выше операторов, а также разными уровнями цен и степенью концентрации рынка.

В качестве тенденции отметим приближение российского рынка сотовой связи к насыщению по числу абонентов, особенно в наиболее населенных регионах РФ. Значимость количества новых контрактов в бизнесе операторов постепенно снижается. Основной фокус смещается в сторону удержания существующей абонентской базы путем более четкого сегментирования по группам клиентов и разработки большего числа нишевых продуктов. Соответственно, должно снизиться число «мигрирующих абонентов», переключающихся от одного оператора к другому в поисках наиболее дешевых тарифов.

Мобильная выручка, ARPU. По итогам 2010 года объем рынка сотовой связи составил 740 млрд. руб. с НДС, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом. На протяжении всей истории развития из года в год рынок демонстрирует положительные темпы прироста в денежном выражении (см. рис. 4), также как и в натуральном (абонентская база).

На сегодняшний день лидерами на рынке услуг сотовой связи по-прежнему остаются компании «большой тройки». Данные из открытой финансовой отчетности операторов о результатах деятельности в 2010 году позволяют оценить рыночную долю «МТС» в 32% в стоимостном выражении, «МегаФон» - 28.1%, «Билайн» - 28%. По итогам года «Билайн» так и не смог восстановить позиции, его «мобильная» выручка в России составила 207.4 млрд. руб. против 207.8 млрд. у «МегаФона». Компания «МТС» по итогам года сохранила лидерство по выручке от сотового бизнеса (236.7 млрд. руб.). Продолжает активно развиваться на российском рынке шведский оператор Tele2. Компания занимает четвертое место с долей 5.9%. Доля компании Sky Link и всех остальных игроков на рынке экспертно оценивается на уровне 1% и 5% соответственно.

1.2 Положение компании ОАО «МТС» на рынке сотовой связи

конкурент преимущество рейтинг абонентский связь

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» -- крупнейший оператор мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 100 миллионов абонентов. Население всех регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.

Компания ОАО «МТС» занимает первое место на рынке сотовой связи по доле абонентов (МТС - 71500384, МегаФон - 56464595, ВымпелКом - 52536678) на январь 2011 года.

Консолидированная выручка МТС в 2010 году составила $11,293 миллиарда, показатель OIBDA(аналитический показатель, означающий операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) - $4,873 миллиарда (маржа OIBDA составила 43,1%). В 2009 году чистая прибыль компании составила $1,381 миллиарда.

В 2011 году бренд МТС со стоимостью $10,9 миллиарда четвертый год подряд признан самым дорогим российским брендом в ежегодном рейтинге ста ведущих мировых брендов BRANDZ™.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является признанным лидером среди операторов сотовой связи России.

2. КАРТА ВЛАСТИ КОНКУРЕНТОВ

Конкурентный анализ представляет собой анализ индивидуальных характеристик конкурентов, сравнительную оценку их сильных и слабых сторон, а так же выявление потенциальных конкурентов.

Конкурентный анализ логично начать с изучения интенсивности конкуренции в отрасли.

Для оценки уровня концентрации рынка (уровня монополизации) используются два показателя:

- коэффициент уровня концентрации CR

- индекс концентрации (индекс Хирфиндала-Хиршманда) JHH

Рассчитаем коэффициент уровня концентрации CR по формуле 1 используя основные показатели деятельности операторов связи 2010 год приведенные в таблице 1:

, (1)

где Vi - объем поставок товара крупнейшими продовцами;

Vm - общий объем поставок товара на данном товарном рынке;

i - количество крупнейших продавцов;

m - количество продавцов, действующих на данном рынке.

СR = 32,58+23,72+ 25,81=82,11%

Рассчитаем индекс концентрации (индекс Хирфиндала-Хиршманда) JHH по формуле 2:

, (2)

где di - доля каждой отдельной организации функционирующей на рынке конкретного товара;

n - колическтво организаций действующих на рынке данного товара.

В соответствии с различными значениями показателей, выделяются три типа рынков:

1. Высококонцентрированные рынки 70%<CR<100%; 2000<JHH<10000;

2. Умеренно концентрированные рынки 45%<CR<70%; 1000<JHH<2000;

3. Низкоконцентрированные рынки CR<45%; JHH<1000.

Таблица 1 - Основные показатели деятельности операторов связи (2010 год)

В нашем случае у нас тип рынка по уровню концентрации - высококонцентрированный.

Для того чтобы отразить позицию конкурентов и самой организации в рынке конкретного товара можно воспользоваться картой власти конкурентов. Графики власти конкурентов представляют собой простой, но наглядный способ отображения относительного превосходства между конкурирующими организациями по ряду конкурентных параметров.

Разработаем и построим карту власти конкурентов (таблица 2).

Таблица 2- Карта власти конкурентов (2010 год)

3. КАРТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП КОНКУРЕНТОВ

Стратегический анализ представляет собой соперничающие организации с близкими позициями на рынке и схожими конкурентными возможностями (ассортимент выпускаемой продукции, ориентацию на схожий тип покупателя - одинаковый сегмент рынка, одинаковый размер цен, схожую стратегию поведения на рынке). В рамках стратегического анализа разрабатываются карты стратегических групп конкурентов.

Выделение стратегических групп конкурентов в отрасли предполагает построение карт стратегических групп. В процессе разработки таких карт необходимо:

- выбрать два параметра отрасли (рынка), которые различны у каждой организации;

- нанести на график числовые значения выбранных параметров;

- обвести области, в которые попадают организации с наиболее близкими значениями координат. Размер полученных областей отражает величину доли каждой стратегической группы внутри изучаемой отрасли (рынка).

Карты стратегических групп представляют собой полезную информацию для анализа структуры отрасли (рынка).

Разработаем карты стратегических групп конкурентов.

Рисунок 1 - Зависимость доли рынка по количеству абонентов от чистой прибыли

Рисунок 2 - Зависимость доли рынка по количеству абонентов от выручки на одного абонента

Рисунок 3 - Зависимость доли рынка по количеству абонентов от выручки от продаж

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными конкурентами ОАО «МТС» в масштабах России являются «федеральные» операторы сотовой связи: ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон». Кроме того, на уровне отдельных регионов крупными конкурентами являются несколько межрегиональных операторов, таких как Tele2, СМАРТС, «Уралсвязьинформ», а также ряд региональных операторов, преимущественно действующих в пределах одного субъекта Федерации. В настоящее время ОАО «МТС» продолжает совершенствовать свою маркетинговую политику. Основными задачами в области маркетинга являются: контроль оттока, повышение качества клиентского сервиса, качества работы в роуминге, совершенствование межоператорского взаимодействия, развитие бизнеса в области междугородней и международной связи, оптимизация расходов. Компания нацелена на дальнейшее укрепление своих позиций, используя и развивая факторы, определяющие конкурентоспособность оператора на рынке. Среди основных факторов конкурентоспособности ОАО «МТС» следует выделить: широту охвата сети и внутрисетевого роуминга, традиционно высокое качество услуг связи, выгодные тарифные предложения, учитывающие потребности различных сегментов, широкий спектр дополнительных услуг. Эти факторы позволяют компании постепенно увеличивать уровень доходов, как за счет роста абонентской базы, так и за счет увеличения интенсивности потребления услуг.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Котова Н.Н. Стратегическое планирование организации: Учебное пособие. / Н.Н. Котова - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. - 60 с.

2. www.mts.ru

3. Обзор телекоммуникационных рынков «М Банк Москвы» от 2 февраля 2010 г.

4. Бородушко И.В., Васильева Э.К. Стратегическое планирование и контроллинг. СПб.: ПИТЕР, 2006.

5. Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент. СПб: ПИТЕР, 2006.

Размещено на Allbest.ru