Анализ ИТ-отрасли

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Общий анализ отраслевого рынка

В данной работе будет рассматриваться рынок автоматизации бизнес-процессов, который включает:

· Автоматизацию - разработку и внедрение программного обеспечения;

· Продажу программного обеспечения;

· Консалтинг.

Описанные выше товарные группы являются взаимозаменяемыми, так как удовлетворяют потребность в улучшении ведения бизнеса, за счет внедрения программного обеспечения. В зависимости от бизнеса клиента, возможны 3 варианта автоматизации бизнес процессов: установка купленного программного обеспечения, адаптация программного обеспечения к бизнес-процессу клиента, разработка программы непосредственно для бизнеса клиента.

1.1.2 Географические границы

В данном отчете рассматривается рынок автоматизации бизнес процессов в пределах административных границ города Красноярска.

Географическое положение хозяйствующих субъектов на данном рынке практически не имеет никакого значения с точки зрения потребителей. Для потребителя большое значение имеет соотношение цена-качество, продолжительность работ по автоматизации, а также опыт и квалификация исполнителя заказа.

Если же рассматривать географическое положение хозяйствующего субъекта с точки зрения стоимости земли и арендных выплат, то данный фактор может существенным образом отразиться на бизнесе ввиду того, что стоимость земли в городе Красноярске разнится существенно.

1.1.3 Игроки на рынке

На рынке г. Красноярска функционирует 129 компаний различных организационно правовых форм, занимающихся автоматизацией бизнеса (см. продуктовые границы). Большинство субъектов данного рынка оказывает комплекс услуг, описанных в разделе «Продуктовые границы», но есть и те, кто оказывают 1 вид услуг, обычно это продажа программного обеспечения или консалтинг.

Потребители

Потребителями данного вида услуги являются юридические лица, различных форм собственности, работающие в различных отраслях, производящие продукцию или оказывающие услуги, находящиеся как в г. Красноярске так и за его пределами. Поскольку для рынка В2В географическая удаленность является менее важным фактором, чем для потребительского, то многие красноярские компании имеют клиентов за пределами региона.

Поставщики

В рассматриваемой отрасли по видам поставляемой продукции можно выделить 4 группы поставщиков:

1. Поставщики канцелярских товаров - фирмы г. Красноярска.

2. Поставщики орг. техники - орг. техника приобретается на российском рынке, но некоторые виды также могут поставляться из-за рубежа.

3. Поставщики материалов и запасных частей - материалы для ремонта орг. техники клиента и создания корпоративных сетей, автоматизации производства, поставляются как из России, так и из-за границы.

4. Поставщики программного обеспечения - многие красноярские компании занимаются внедрением системного, антивирусного и прикладного программного обеспечения, поставляемого из-за границы. (системное - Windows(Microsoft), прикладное -1C и др.).

Государство

На красноярском рынке автоматизации последнее время не вводилось никаких специальных ограничений, которые бы отражались на специфике ведения бизнеса на рассматриваемом рынке. На данный рынок распространяется действие различных нормативных документов (например, закон «о техническом регулировании», закон «о защите конкуренции», закон «о естественных монополиях» и т.д.), которые упорядочивают и систематизируют деятельность хозяйствующих субъектов.

Стоит принимать во внимание высокую подверженность изменениям законодательства современной России. Изменение законодательства может существенно отразиться на деятельности компьютерных фирм г. Красноярска. Поэтому необходим постоянный мониторинг изменений законодательства РФ.

Ввиду большого числа фирм, ведущих свою деятельность на красноярском рынке автоматизации бизнеса фирмы, ведущие деятельность на данном рынке, должны вести добросовестную конкурентную борьбу, так как, в противном случае, это будет караться государственными органами власти, а имидж «недобросовестной» компании может значительно упасть в глазах клиентов.

1.1.4 Возможность получения экономии на масштабах

Так как данная отрасль является отраслью оказывающей услуги и в данном виде бизнеса нет больших постоянных издержек, а все издержки это в основном затраты на труд специалистов, которые могут составлять до 80% в структуре затрат, поэтому получить экономию на масштабах невозможно.

1.1.5 Эластичность. Темпы роста рынка и отрасли

Таблица 1 - Темпы роста отрасли

Эластичность спроса = Темп роста отраслевого рынка / Темп роста отрасли

Поскольку данная отрасль оказывает услуги другим отраслям, а особенностью услуг является совпадение момента оказания с моментом потребления услуги. Тогда стоимость оказанных услуг за рассматриваемый период будет совпадать с выручкой по данному виду услуг.

Таблица 2 - Темп роста отраслевого рынка

Эластичность спроса = 93,9% / 81,5% = 1,15

Эластичность спроса больше 1 следовательно спрос на товар эластичен, при изменении цены на 1%, изменение спроса составит 1,15%.

Для построения тренда использовалась функция полинома 5-й степени. Так как величина R² у данной функции тренда имеет наибольшее значение.

Рисунок 1 - Тенденция развития отрасли

Данному прогнозу можно доверять с 1%-й ошибкой, при условии, что после кризиса рассматриваемого периода рынок вернется на до кризисный уровень, а влияние факторов, неучтённых в данной функции будет несущественным. Данный сценарий развития рыночной ситуации подтверждается экспертами, но, по их мнению, рост рынка не может быть столь быстрым.

1.1.6 Иностранная и межрегиональная конкуренция

На рынке г. Красноярска присутствуют три типа компаний - компании, работающие в Красноярске, компании работающие в регионах России и компании работающие в России и за ее пределами. За пределами России работают 10% компаний, среди них 1 иностранная компания - Кредо-Диалог-Сибирь с главным офисом в г. Минск. Поскольку доля компаний работающих за пределами России не велика, то можно считать, что на нем преобладает межрегиональная конкуренция.

Поскольку поставщиками для компаний, продающих и устанавливающих программное обеспечение, могут быть как российские, так и иностранные компании, то на уровне поставщиков конкуренция межнациональная.

1.1.7 Институциональные барьеры входа-выхода

На рассматриваемом рынке не существует значительных институциональных барьеров входа в отрасль. Для этого нет препятствий со стороны государства и законодательства, т.е. при выполнении всех официальных требований (регистрация юридического лица, уплата налогов и т.д.) любая фирма может войти в данную отрасль. Также нет существенных отграничений доступа к капиталу. Для выхода из отрасли также нет существенных институциональных барьеров - фирма может продать своё имущество, и уйти с рассматриваемого рынка. В случае банкротства фирмы можно запустить законную процедуру банкротства.

1.1.8 Вертикальная интеграция

Компании данного рынка не подвержены влиянию со стороны поставщиков, на них большее влияние оказывают потребители, поэтому для данного рынка возможна только назад идущая интеграция с крупными промышленными компаниями или группами компаний. Примером такой интеграции сегодня является компания ООО ИТ-Сервис, входящая в группу Русал.

1.1.9 Диверсификация

Таблица 3 - Диверсификация

Данная отрасль является диверсифицированной, 91% компаний оказывает более одного вида услуг, большинство компаний отрасли - 68,2% оказывают от 1 до 5 видов услуг.

1.1.10 Дифференциация

Для выделения первоначальных групп был применен метод Варда, как наиболее подходящий в данной ситуации для определения количества кластеров. В результате было выделено 20 кластеров.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2 - Кластеры

Далее рассматривается дифференциация внутри групп, выводы сделаны на основе древовидных диаграмм, при построение которых использовалось евклидово расстояние и метод ближайшего соседа, а также взвешенный центроидный метод (для групп 1-9 и 14). Для групп 11-13, 15-17 и 19-20 был применен взвешенный центроидный метод и два вида расстояния - евклидово и расстояние городских кварталов.

1.1.11 Информация о товаре

Поскольку компании данной отрасли оказывают услуги и стремятся подойти к каждому заказчику индивидуально, то точную информацию можно узнать непосредственно в отделе по работе с клиентами, для продвижения и рекламы своих услуг компании в основном используют сайты, где можно видеть какие услуги оказывает компания, а также бизнес журналы.

1.1.12 Институциональная структура

Деятельность на данном рынке регулируют:

1. Налоговая служба;

2. Органы стандартизации и лицензирования

На рынке города Красноярска присутствует сеть 1С БИТ.

1.2 Конъюнктура рынка

1.2.1 Стадия развития рынка

Для определения стадии развития рынка был проведен контент - анализ сайтов компаний.

Основной вопрос исследования: на какой стадии развития находится рынок автоматизации бизнеса г. Красноярска?

Гипотеза: рынок автоматизации бизнеса находится на стадии роста, главным конкурентным преимуществом является ориентация на клиента.

По теории, каждой стадии развития рынка соответствует определённое соотношение конкурентных преимуществ. Последние отражаются в рекламных обращениях. Цель контент-анализа - определение структуры конкурентных преимуществ.

Единица анализа - сайт компании.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что рынок находится на стадии использования преимуществ, рынок растет, упор делается на имидж компании и кадры.

1.2.2 Влияние экономических циклов

Данный рынок подвержен сильному влиянию экономических циклов, поскольку клиенты готовы вкладывать средства в улучшение своего бизнеса только в период процветания, когда есть для этого средства, а в период спада данная услуга не пользуется спросом, так как у клиентов нет средств для развития. Поэтому данный вид бизнеса сильно зависит от экономических циклов, это можно видеть на примере экономического кризиса 2008 г.

Рисунок 3 - Динамика выручки

На рисунке 3 видно, что падение выручки началось в 2009 г., на год позже, чем начало экономического кризиса, это свидетельствует о том, что кризис вначале затронул бизнес компаний потребителей, а вслед за этим произошло падение в отрасли автоматизации, так как потребители в период кризиса отказываются от автоматизации ввиду нехватки средств.

1.2.3 Влияние сезонности

Сезонность не оказывает влияния на данную отрасль, так как автоматизация не связана с сезонностью, а больше связана с наличием средств и желанием улучшать свою деятельность у клиентов. Поэтому экономический цикл оказывает сильное влияние на данную отрасль, а сезонность нет.

1.2.4 Влияние случайных факторов