СпортМастер с большим отрывом опережает других ритейлеров, торгующих спорттоварами: совокупная доля рынка магазинов СпортМастер и СпортМастер. Дисконт составляет26,7%. «Серебряный призер» - Adidas - контролирует только 10,6% рынка. Кроме того, в городах «миллионниках» доля СпортМастера еще выше - 31%. Компания работает главным образом в России (92% оборота), а также на Украине (7%) и в Белоруссии (1%).

Основные игроки рынка спорттоваров в России представлены на рис.2.

Рис.2 Доля на рынке по объему продаж спорттоваров, %, 2007г. «Монитор первичного рынка» М.: Издательство Банк Москвы 22.05.08г. с.6

Юридическая структура компании включает четыре подразделения. Первое ведает всей розничной торговлей, второе - дистрибуцией, третье - недвижимостью, четвертое - обслуживанием.

Российский рынок спорттоваров быстро растет: за последние шесть лет его объем ежегодно увеличивался в среднем на 21,4%. Тем не менее, внутренний спрос на эту продукцию по-прежнему гораздо ниже, чем в развитых странах и даже в Китае. Так, в России средний человек тратит на спорттовары $20 в год, а в Китае - $38.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе российский рынок спортивной продукции будет опережать в росте рынки развитых стран: они в 2005-2015 годах по прогнозам будут расти в среднем менее чем на 2% в год. Динамика объема российского рынка спорттоваров представлена на рис. 3.

Рис.3 Динамика объема российского рынка спорттоваров, млрд. $. «Монитор первичного рынка» М.: Издательство Банк Москвы 22.05.08г. с.7

Большой потенциал российского рынка привлекает пристальное внимание крупных иностранных корпораций, таких как Adidas и Nike. У Adidas уже больше магазинов в России, чем у любой другой компании, торгующей спорттоварами (правда, доля рынка составляет только 10,6%). СпортМастер занимает только третью позицию по размерам сети (см. рис.4).

Рис. 4 Размер сетей компаний, торгующих спорттоварами в РФ, шт. Там же, с.8

Впрочем, производители спортивной продукции не видят противоречия в том, чтобы одновременно развивать собственные торговые сети и продавать товары через других операторов. В открытие магазинов в России они сейчас вкладывают сравнительно немного средств. Между тем эти компании начали активно строить сети за рубежом, и не исключено, что Россия на очереди. В этом случае конкуренция будет быстро нарастать, и отечественным компаниям придется нелегко. Как бы то ни было, возможности для развития у них обширны.

Самое многообещающее направление - выход в регионы. В крупных городах доля продаж спорттоваров на открытых рынках за 2002-2005 годы уже упала с 70% до 15%, но в целом по России она по-прежнему высока - более 34%. До 2004 года основная часть ритейлеров не обращала особого внимания на регионы, и тон там задавала неорганизованная торговля. «Монитор первичного рынка» М.: Издательство Банк Москвы 22.05.08г. с.10

Поэтому потенциал регионального рынка велик: до сих пор свыше половины продаж спортивной продукции приходится на города «миллионники», а между тем располагаемые доходы населения растут не только в них (в среднем по стране за 2000-2006 годы они увеличились более чем на 10%). Неудивительно, что совокупная торговая площадь магазинов, специализирующихся на спорттоварах, за 2006 год в регионах выросла на 23%, а в крупных городах - только на 16%. Там же

Рис.5 Распределение продаж спорттоваров по городам РФ,%. «Монитор первичного рынка» М.: Издательство Банк Москвы 22.05.08г. с.12

Сейчас 60% магазинов СпортМастера находится в городах с населением свыше 1 млн. человек (см. рис.5), но компания намерена открывать все больше точек за пределами мегаполисов.

Выходить в регионы планируется двумя путями: во-первых, открывая собственные магазины под вывесками «СпортМастер» и «СпортМастер Дисконт», и, во-вторых, предлагая свои товары в работающих по франшизе сетях Спортландия, FootTerra и Columbia. Такой подход позволяет сэкономить и время, и деньги. СпортМастер заключает со всеми «франшизными» партнерами особые соглашения, согласно которым доля поставленных им товаров в объеме продаж не должна быть ниже определенного уровня (в договоре со Спортландией доля равна 50%). Сотрудничество выгодно и региональным компаниям: у СпортМастера прямые договора со многими производителями о сбыте их продукции в России, причем зачастую эти контракты эксклюзивные. Характеристика торговых сетей компании «СпортМастер представлена в табл.1

Таблица 1

Характеристика торговых сетей спорттоваров Там же

СпортМастер уже безусловный лидер рынка спорттоваров, но он намерен продолжать расширение торговой сети: сейчас у него 101 магазин, а к 2011 году их должно стать 207. Он работает в трех форматах: супермаркета, гипермаркета и дискаунтера. В магазинах последнего типа преобладают товары прошлых сезонов; по сути, это магазин распродаж с более широким выбором товарных позиций.

Гипермаркет - новый формат для СпортМастера. Первый магазин этой категории открылся только в 2007году, но со временем вклад гипермаркетов в выручку может достичь 10%.

Конечно, быстрый рост числа магазинов требует соответствующего развития логистической системы. Сейчас у СпортМастера один дистрибьюторский центр национального уровня, четыре межрегиональных и два региональных.

Со временем будут построены один национальный и один региональный центр. Также планируется усовершенствовать механизм взаимодействия между центрами.

Второе направление развития - увеличение в ассортименте доли более рентабельных товаров под собственной торговой маркой. За пределами России это общая тенденция: так, у второй по величине в мире торговой сети Decathlon ее марку носит половина продаваемой продукции. У СпортМастера в 2006 году доля товаров “Private label” составляла 15,5%., а в 2007г. - 20%, а в среднесрочной перспективе она должна достичь 30%. «Монитор первичного рынка» М.: Издательство Банк Москвы 22.05.08г. с.13

Кроме того, именно на таких товарах поставят акцент гипермаркеты компании: по плану у них доля продукции “Private label” превысит 40%. Благодаря этому увеличится средняя сумма покупки: в 2007 году она выросла во всех российских супермаркетах.

Преимущества

· Лидерство на рынке

· Эксклюзивные контракты с рядом иностранных производителей

· Высокая рентабельность

· Узнаваемый брэнд сети

Недостатки

· Основной объем продаж приходится на Москву

· Более половины магазинов компания арендует

· Малый охват городов среднего размера

Возможности

· Выход на региональные рынки

· Увеличение в ассортименте доли продукции под собственной торговой маркой

· Открытие гипермаркетов

Угрозы

· Ужесточение конкуренции со стороны торговых сетей, принадлежащих производителям спорттоваров

· Ухудшение макроэкономической ситуации в стране

· Стратегические просчеты

3. Диагностика внутренней среды: выявление внутренних сторон компании: персонал, продажи, корпоративная культура