Организация производства аппаратов воздушного охлаждения масла (АВОМ) на заводе ООО "ГМЗ"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

Организации производства аппаратов воздушного охлаждения масла (АВОМ) на заводе ООО «ГМЗ»

Резюме

Цель настоящего проекта - организовать на Грибановском машиностроительном заводе производство Аппаратов воздушного охлаждения масла (АВОМ) и секций к нему.

Предполагаемый рынок сбыта - дочерние компании ОАО «ГАЗПРОМ», транспортирующие газ.

Потребности как внутреннего, так и внешнего рынка в природном газе - стратегическом для нашей страны ресурсе - очень велики. Это очевидно, однако удовлетворение спроса на газ должно строиться наиболее выгодным для газовиков образом - таким, чтобы КПД добычи и транспортировки газа был максимально велик.

Понятно, что в снижении издержек добычи и транспортировки газа заинтересованы и его потребители. Сейчас построению более эффективной работы газовой отрасли серьезно мешает большой износ оборудования, использующегося в разветвленном хозяйстве «Газпрома». В первую очередь это относится к газоперекачивающему оборудованию, применяемому как на магистральных газопроводах, так и на дожимных компрессорных станциях и в подземных хранилищах газа.

В целом же потребность «Газпрома» в модернизации оборудования достаточно велика: на газовых магистралях сейчас стоят двигатели, которые эксплуатируются 20-25 лет. По мнению экспертов «Газпрома», требуется реконструировать 150 тыс. км газовой транспортной сети, на которой находится 274 компрессорных станции. Такие масштабы реконструкции потребуют ежегодного ввода 150-170 газоперекачивающих агрегатов различной мощности.

Современные компрессорные станции магистральных газопроводов - сложные энергетические сооружения. На компрессорных станциях осуществляется выработка механической, а в ряде случаев и электрической энергии, регенерация и утилизация тепла в газотурбинных установках, сжатие транспортируемого газа в нагнетателях, охлаждение газа в теплообменных аппаратах. Основным силовым оборудованием компрессорной станции являются газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным и электрическим приводом. В странах СНГ более 80% установленной мощности составляют газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом стационарного, авиационного и судового типов.

На компрессорных станциях магистральных газопроводов установлено 4040 газоперекачивающих аппаратов турбинного типа, которые очень требовательны к температуре циркулирующего масла. Поэтому каждый аппарат оборудован 2 маслоохладителями импортного или отечественного производства.

В настоящее время очевидна тенденция к снижению доли импортных закупок ОАО «Газпром» бурового, газонефтепромыслового оборудования, газоперекачивающих агрегатов, компрессорных установок, систем управления, труб. Если в 2001 году доля закупок указанных ресурсов по импорту составила 17,6%, в том числе в дальнем зарубежье - 14,4%, то в 2003 году закуплено, соответственно, 15,9% и 6,4%.

Поэтому перспективным предполагается выпуск импортозамещающей продукции, которой и является предмет проекта - Аппарат воздушного охлаждения масла (АВОМ).

Для реализации проекта - на закупку необходимого оборудования и ремонт помещений - необходимо 122 млн. руб. Созданное при участии инвестора производство позволит выпускать 240 АВОМ в год, при этом выручка без НДС от реализации в год составит 202 млн. руб. а прибыль после уплаты налогов около 60 млн. руб. в год. Таким образом, окупаемость проекта наступит через 2.5 года после начала его реализации, учитывая время на приобретение оборудования, строительные и пуско-наладочные работы, подготовку производства.

1. Информация о предприятии

Грибановский машиностроительный завод основан в 1938 году для производства оборудования легкой промышленности, с 1991 по 2003 г. существовал в форме Открытого акционерного общества.

Общий кризис Российской экономики и вытеснение отечественного оборудования импортным, привели к банкротству ОАО «Грибановский машиностроительный завод».

В настоящий момент предприятие существует в форме Общества с ограниченной ответственностью с единственным участником - физическим лицом.

На заводе имеется большой станочный парк металлообрабатывающего оборудования, литейное производство, крановое хозяйство, железнодорожные подъездные пути, но все это морально и физически устарело, требует замены или ремонта.

Территория предприятия располагается на 12,7 га, общая площадь крытых помещений составляет 27 692м², из них:

- площадь под цехами основного производства составляет 20 860 м²;

- площадь под вспомогательное производство 3 539 м²;

- площадь под складские помещения 1 317 м².

Дополнительная характеристика производственных, служебных и складских зданий и сооружений приведена в Приложении №1, стр. 29.

Оборудование и транспортные средства имеющиеся в наличии отражены в таблице классификации оборудования - Приложение №2, стр. 31.

Территория завода находится в очень удачном положении с точки зрения инфраструктуры:

- Имеются подъездные железнодорожные пути.

- Рядом проходят трассы федерального значения (М-6 и Р-144)

- Имеется телефонная и факсимильная связь

- Имеется доступ к сети Интернет и электронный адрес;

Вспомогательные производственные ресурсы (вода, электроэнергия, топливо) на территории расположения ООО «ГМЗ» доступны. В настоящее время ведутся работы по газификации п.г.т. Грибановский, в т.ч. и завода.

Рядом с заводом расположен жилой городок (примерно 5 000 жителей, в п.г.т. Грибановский население 18 000 человек), основная часть трудоспособного населения которого до 1998 года работала на заводе. При дальнейшем расширении производства планируется привлечение определенной части этого населения для работы на предприятии.

Остальная часть работников будет доставляться из города Борисоглебска (население примерно 70 000 человек, расстояние от п.г.т. Грибановский до г. Борисоглебск - 15 км) служебным пассажирским автотранспортом предприятия.

Там же имеются учебные заведения среднего специального уровня, которые подготавливают квалифицированный рабочий персонал.

Предприятием получено Разрешение на применение Аппаратов воздушного охлаждения для нефтяной и газовой промышленности (Приложение №3, стр. 32) и Сертификат соответствия (Приложение №4, стр. 34). Имеется Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности (Приложение №23, стр. 86).

В связи с тем, что Грибановский машиностроительный завод является градообразующим, кризисная ситуация, в которой оказалось предприятие негативно сказывается на состоянии экономики п.г.т. Грибановский в целом. Настоящий проект получил поддержку областной (письмо «29-01-10-35-6 от 22.06.2004 г., Приложение №5, стр. 36) и местной (письмо №579 от 21.06.2004 г., Приложение №6, стр. 37) администраций, т.к. его реализация поможет создать новые рабочие места, адаптировать людей в новых экономических и социально-политических условиях, увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней.

2. Управление

Директор

Барзий Юрий Иванович,

образование высшее, на руководящих должностях 9 лет, возраст 43 года;

Заместитель директора по финансам

Конев Сергей Анатольевич,

образование высшее, на руководящих должностях 5 лет, возраст 34 года;

Заместитель директора по производству

Баранников Александр Николаевич,

образование высшее, на руководящих должностях более 15 лет, возраст 54 года;

Главный инженер

Сынков Алексей Алексеевич,

образование высшее, на руководящих должностях 9 лет, возраст 37 лет;

Начальник производственного отдела

Чеботков Николай Иванович,

образование среднее-техническое, на руководящих должностях 7 лет, возраст 50 лет;

Начальник технического отдела

Печенкин Сергей Владимирович,

образование среднее-техническое, на руководящих должностях 13 лет, возраст 45 лет;

Начальник отдела маркетинга

Сандуляк Владимир Степанович,

образование высшее, на руководящих должностях 11 лет, возраст 38 лет;

Заместитель директора по ремонту и строительству

Муравьев Алексей Николаевич,

образование высшее, на руководящих должностях 7 лет, возраст 48 лет.

Общая характеристика управленческих кадров.

Менеджеры ООО «ГМЗ» в большинстве своем, работают на заводе по много лет, отлично знают структуру и возможности завода, технологию, современные методы управления и готовы осуществить настоящий бизнес-план в полном объеме.

3. Продукция

организация производство риск финансирование

Для отвода избыточной теплоты в технологических процессах, а также от охлаждаемого оборудования в подавляющем большинстве случаев на протяжении всего периода развития промышленности в качестве охлаждающего агента применялась пресная вода. Использование большого количества воды заметно обострило экологическую обстановку не только регионов с ограниченными источниками водоснабжения, но и северо-восточных районов страны со значительными запасами пресной воды. Каждый кубометр воды, прошедший тот или иной цикл технологического производства, потенциально способен вызвать загрязнение от десятков до сотен кубометров чистой воды.

Наиболее водоемкими являются нефтеперерабатывающее, химическое, целлюлозно-бумажное производство и теплоэнергетика.

Кардинальным решением народнохозяйственной проблемы является замена воды, как рабочего охлаждающего агента, более доступным агентом в любой географической точке планеты - воздухом. Большая потребность в теплообменном оборудовании с воздушным охлаждением обусловлена стремительным развитием и реконструкцией газовой и газоперерабатывающей промышленности. Для транспортировки и сбора природного газа сооружены магистральные газопроводы протяженностью в десятки тысяч километров, на которых через 110..130 км построены компрессорные станции, поддерживающие рабочее давление в газопроводе компримированием газа и охлаждением его перед вводом на очередной участок трубопроводной магистрали. Недопустимость изменения шага размещения компрессорных станций вдоль газопроводов в широких пределах и необходимость их сооружения независимо от наличия источника водоснабжения всецело предопределили применение только воздуха в качестве охлаждающего агента. Каждая компрессорная станция обязательно включает в себя аппараты воздушного охлаждения газа и аппараты воздушного охлаждения масла подшипников компрессоров.

При строительстве газопроводов в 80-х годах компрессорные станции укомплектовывались зачастую импортным оборудованием, так для охлаждения масла закупались аппараты Венгерского производства. Аппараты Венгерского производства в настоящее время в большинстве случаев отработали свой срок эксплуатации, более того они имеют ряд конструктивных недостатков.

Аппарат воздушного охлаждения масла (АВОМ) разработан конструкторами аффилированной компании ОООП «ЦНО-Химмаш» в сотрудничестве с ВНИИНЕФТЕМАШ (г. Москва) и ЛЕННИИХИММАШ (г. Санкт-Петербург).

Целью разработки ООО Предприятие «ЦНО-Химмаш» является создание конкурентоспособного, принципиально нового аппарата воздушного охлаждения масла для нужд ОАО «ГАЗПРОМ». Основная область применения аппаратов АВОМ - охлаждение масла низкого давления на компрессорных станциях магистральных газопроводов.

Технические характеристики АВОМ приведены в Приложении №7, стр. 39.

Все конструктивные параметры аппарата соответствуют техническому заданию на разработку и тепловым и прочностным расчетам, подтвержденными ведущими институтами в области проектирования аппаратов воздушного охлаждения (ОАО «ВНИИнефтемаш», «ЛенНИИхиммаш»). Первоочередными моментами при разработке техдокументации на АВОМ являлось устранение недостатков существующего оборудования (аппаратов Венгерского производства). Сравнительная характеристика АВОМ и аппаратов Венгерского производства приведена в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Параметры сравнения	Сравнительные характеристики	Примечание
		АВО Венгерского производства	АВОМ производства ООО Предприятие «ЦНО-Химмаш»
		Конструктивные решения	Недостатки	Конструктивные решения	Преимущества
1.	Крепление теплообменных труб в трубных досках	Резиновое уплотнение	Нарушение прочности и герметичности в соединении	Развальцовка теплообменных труб в трубных досках	Метод крепления более надёжен и зарекомендовал себя с положительной стороны на протяжении многих лет эксплуатации подобного оборудования.
		Трубная доска выполнена из алюминиевого сплава	Деформация трубной решетки при температурных перепадах и, как следствие, нарушение прочности и герметичности.	Трубная доска выполнена из углеродистой стали.	Деформация трубной доски практически исключается.
2.	Крепление крышек секций к трубным доскам.	Крепление осуществляется хомутами.	Перекос при затягивании хомутов и, следовательно, нарушение прочности и герметичности.	Крепление крышки с трубной доской через гладкую уплотнительную поверхность посредством прокладки из паронита, шпилек и гаек.	Соблюдение последовательности затяжки гаек не является обязательным и соединение более надежно
			Низкая ремонтопригодность		Увеличение показателей ремонтопригодности
3.	Эффективность теплообмена.	Мелкоребристый теплообменник типа Форго.	Ухудшение процесса теплообмена за счет засорения пространства между ребер.	Применение монометаллической трубы.	Существенно улучшается эффективность процесса теплообмена между продуктом и воздухом.
4.	Колеса вентиляторов	Колеса вентиляторов выполнены на основе нерегулируемых по углу атаки металлических лопастей.	Ухудшение процесса теплообмена.	Колеса вентиляторов выполнены на основе регулируемых по углу атаки лопастей из композитных материалов.	Увеличивается эффективность теплообмена и улучшаются эксплуатационные характеристики.
		Отсутствие частотного преобразователя		Наличие частотного преобразователя.	Частота вращения вентилятора регулируется в зависимости от температуры окружающего воздуха, при этом экономится до 50% электроэнергии	В масштабах ОАО «ГАЗПРОМ» экономия составит более 1 млрд. руб. в год

Для оценки соответствия разрабатываемой секции требуемым параметрам разработана программа и методика проведения испытаний, в соответствии с ГОСТ Р 51364-99 «Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия». (Приложение №8, стр. 42). Программа согласована с научно-исследовательским институтом ОАО «ГАЗПРОМ». - ВНИИГАЗ. Проведение межведомственных приемочных испытаний в соответствии с методикой проведения испытаний, приведенной в Приложении №5, планируется на август месяц 2004 года.

Проведены предварительные приемочные испытания секций воздушного охлаждения АВОМ. Протокол предварительных приемочных испытаний в Приложении №9, стр. 48.

В настоящее время два опытных образца секций АВОМ находятся в эксплуатации на одной из компрессорных станций ООО «Волгоградтрансгаз». Работниками компрессорной станции были проведены сравнительные испытания аппаратов воздушного охлаждения масла, а результаты оформлены в виде таблицы для сравнения, которая представлена в Приложении №10, стр. 50.

Из приведенной таблицы видно, что аппарат воздушного охлаждения масла производства ООО Предприятие «ЦНО-Химмаш» обладает более высокой эффективностью теплообмена между продуктом и воздухом в сравнении с аппаратами Венгерского производства (при одинаковых условиях эксплуатации температура продукта на выходе из аппарата АВОМ на 2⁰С меньше, чем у аппарата типа 06-10).

Получен положительный отзыв ООО «Волгоградтрансгаз» о эксплуатационных характеристиках АВОМ (письмо №04-3369 от 23.06.2004 г., Приложение №11, стр. 51).Кроме того проведена независимая экспертиза промышленной безопасности документации на секции аппарата воздушного охлаждения масла, разработанной ООО Предприятие «ЦНО-Химмаш», результаты экспертизы приведены в Приложении №12, стр. 52.

Основное назначение аппарата АВОМ - охлаждение масла низкого давления на компрессорных станциях магистральных газопроводов, также он может использоваться в технологических процессах предприятий газовой, нефтегазоперерабатывающей, химической, нефтехимической, угольной, металлургической и других отраслей промышленности. Аппарат воздушного охлаждения масла АВОМ разработан с учетом конструктивных недостатков своих аналогов, а также пожеланий специалистов, занимающихся эксплуатацией данного вида оборудования. Секция к аппарату воздушного охлаждения масла может использоваться как ремонтная единица для аппаратов Венгерского производства, а также как сборочная единица вновь изготовленных аппаратов.

Изготовление принципиально новой секции за счет снижения ее стоимости по сравнению с существующими аналогами делает ее конкурентоспособной на рынке теплообменного оборудования.

4. Анализ рынка и маркетинг

Отрасль

В России, как и в других развитых странах, наличие собственного эффективного энергомашиностроения является одним из основных элементов обеспечения национальной безопасности и статуса великой державы. Нормальное функционирование предприятий энергетического машиностроения, уровень выпускаемого оборудования характеризуют степень развития и потенциал страны, обеспечивают ее энергетическую независимость. Это определяет необходимость рассматривать поддержку развития энергомашиностроительного комплекса как одну из приоритетных задач государственной структурной политики.

Под энергомашиностроительным комплексом понимается совокупность производственных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-технологических, управляющих, инвестиционных и других предприятий и организаций, основной сферой деятельности которых является создание и выпуск продукции для производства энергии и ее специфических компонентов. Основными структурными элементами комплекса являются: котлостроение; турбостроение; производство оборудования для АЭС; арматуростроение; производство вспомогательного оборудования: теплообменного, водоподготовительного, для подачи и подготовки топлива и др.

Стратегия развития энергетического машиностроения в период до 2010 года направлена на сохранение производственно-технологического потенциала отрасли, на осуществление взаимосвязанных и целенаправленных действий государства, предприятий других субъектов рынка (регионов, потребителей и т.д.) по преодолению спада производства в краткосрочном периоде и достижению в долгосрочной перспективе стабильного производства конкурентной продукции российских энергомашиностроительных предприятий на внутреннем и внешнем рынках с учетом изменения тенденций развития электро- и теплоэнергетики при реконструкции и вводе в эксплуатацию новых энергетических мощностей.

Энергетическое машиностроение играет определяющую роль в развитии важнейших секторов промышленности страны: обеспечивает оборудованием объекты атомной энергетики и топливно-энергетического комплекса, металлургию, транспорт, коммунально-бытовой сектор, оборонную и другие отрасли промышленности. В номенклатуру поставок входят комплектное оборудование первого и второго контуров АЭС, турбины, турбо- и гидрогенераторы, трансформаторы, электрогенераторы, электродвигатели, турбокомпрессоры, нагнетатели, энерготехнологические и отопительные котлы, котлы-утилизаторы, теплообменные аппараты, арматура, насосы, мельницы, вентиляторы, дымососы, конвейеры, оборудование пыле- и газоочистки, оборудование химводоочистки, трубопроводы высокого давления, энергоблоки специального назначения и др.

Объем продукции, выпускаемой предприятиями энергетического машиностроения, составляет 1-1,5% всего объема промышленной товарной продукции в стране (до 1990 года - до 3%).

Несмотря на относительно небольшую долю, занимаемую энергетическим машиностроением в общем объеме промышленной продукции, в экономике Российской Федерации оно относится к отраслям, которые обеспечивают материальные условия для достижения общих целей национальной безопасности и защиты жизненно важных интересов страны, в том числе способность экономики к прогрессивному и устойчивому развитию, экономическую и энергетическую независимость страны.

Предприятия энергетического машиностроения выпускают основное и комплектующее оборудование для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций, газоперекачивающие агрегаты для компрессорных станций магистральных газопроводов, компрессорное, нагнетательное, энерготехнологическое и утилизационное оборудование для химической и нефтеперерабатывающей промышленности, цветной и черной металлургии, для других отраслей машиностроения, а также котельное оборудование для промышленной энергетики и коммунально-бытового хозяйства, дизели и дизель-генераторы, конвейерное, рудоразмольное, углеразмольное оборудование и др.

Энергетическое машиностроение, с одной стороны, входит в общий машиностроительный комплекс, с другой - тесно связано с топливно-энергетическим комплексом как основным заказчиком.

Оборудование, выпускаемое предприятиями энергетического машиностроения, наукоемкое, уникальное, индивидуального или мелкосерийного изготовления с длительным циклом производства и соответственно дорогостоящее. Заводы-изготовители являются, как правило, монополистами по разработкам документации и изготовлению этого оборудования.

Роль энергетического машиностроения существенно возрастет в предстоящий период в связи с необходимостью решения ряда проблем развития энергетики, в первую очередь проблемы замены физически изношенного и морально устаревшего энергетического оборудования, выработавшего расчетный ресурс. Важнейшей задачей является создание нового прогрессивного энергооборудования на основе высокоэффективных экологически чистых энергетических процессов.

Условиями социально-экономического развития России на период до 2010 года являются постепенное повышение темпов роста промышленности до 2005 года и устойчивое ее развитие в последующие годы. В прогнозируемом на период до 2010 года развитии экономики и энергетики страны предусматривается проведение двух этапов, в соответствии с этими условиями реализация стратегии реформирования энергетического машиностроения осуществляется в два этапа.

Основными задачами первого этапа, характеризующегося пониженным спросом на продукцию энергетического машиностроения, являются:

· внедрение ранее созданных образцов энергооборудования для модернизации и реконструкции объектов энергетики;

· разработка и создание, в том числе на конкурсной основе, высокоэффективных и конкурентоспособных видов оборудования, необходимых для осуществления технологического прорыва в энергетике России и развития эффективного экспорта;

· структурные преобразования, оптимизация производственных мощностей, освоение новых видов продукции, пользующихся платежеспособным спросом;

· активизация работы на внешнем рынке по расширению поставок продукции на экспорт, проведение сертификации энергомашиностроительной продукции;

· переход на комплексную поставку оборудования с монтажом, наладкой и сервисным обслуживанием;

· совершенствование системы продаж продукции, освоение новых ее форм.

· техническое перевооружение и модернизация собственной производственной базы предприятий, внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий, международных систем качества и сертификации на производстве;

· развитие производственной кооперации, расширение производства комплектующих изделий и материалов, в том числе за счет развития малого предпринимательства;

· реализация долгосрочных научно-технических проектов.

Таким образом, в рамках общих тенденций развития отрасли, перед ООО «ГМЗ» стоят следующие задачи:

· разработка и создание высокоэффективных и конкурентоспособных видов оборудования;

· структурные преобразования, оптимизация производственных мощностей, освоение новых видов продукции, пользующихся платежеспособным спросом;

Руководство и коллектив завода обладают необходимым потенциалом для решения поставленных задач. Настоящий бизнес-план это первый шаг в направлении создания высокорентабельного, конкурентоспособного, современного производства.

Рынок

Целевым рынком сбыта по реализации АВОМ являются дочерние компании ОАО «ГАЗПРОМ», осуществляющие транспортировку газа от мест его добычи к местам хранения, переработки и потребления.

Магистральные газопроводы, объединенные в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России, принадлежат ОАО «Газпром». ЕСГ является крупнейшей в мире системой транспортировки газа. Ее протяженность составляет более 150 тыс. км (рис. 1). В нее входят 274 компрессорные станции, а общая мощность газоперекачивающих агрегатов - 43,8 млн. КВт.



Рисунок 1. Единая система газоснабжения (ЕСГ)

Кроме того, сегодня в группу Газпром входит 161 газораспределительная организация. Они обслуживают 403 тыс. км (75%) распределительных газопроводов страны и обеспечивают поставку 58% потребляемого газа (около 160 млрд. куб. м) в 70% населенных пунктов России.

Пропускная способность ЕСГ в настоящее время составляет около 600 млрд. куб. м. Чтобы понять, насколько сегодня загружена ЕСГ, надо вспомнить, что Газпром добыл в 2003 г. 540,2 млрд. куб. м природного газа. Одновременно через систему ЕСГ транспортировку осуществляли независимые производители и производители из стран Средней Азии. По оценкам Газпрома, пропускную способность ЕСГ необходимо уже к 2006 г. увеличить на 35 млрд. куб. м и наращивать в будущем. Это связано с перспективой увеличения добычи газа российскими производителями. К 2020 г. Газпром планирует добывать от 580 до 590 млрд. куб. м газа, независимые производители - до 170 млрд. куб. м. Газпром заинтересован в развитии рынка газа и увеличении объемов добычи независимыми производителями. Это позволит удовлетворить платежеспособный спрос российских потребителей и выполнить международные обязательства России по поставкам природного газа.

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года - это стратегия развития Топливно-энергетического комплекса, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г., №1234-р. Она была разработана в 2000 году по поручению Правительства Российской Федерации Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минпромнауки России, Минатом России и РАН совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с учетом предложений субъектов Российской Федерации.

Основной целью Энергетической стратегии является максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и имеющегося научно-технического и экономического потенциала ТЭК для роста экономики государства и, как следствие, повышения качества жизни населения страны.

Энергетическая стратегия России подразумевает:

· развитие действующей Единой системы газоснабжения страны (ЕСГ);

· и её расширение на Восток России, усиление на этой основе интеграции страны;

· совершенствование организационной структуры газовой отрасли с целью повышения экономических результатов ее деятельности и формирования либерализованного рынка газа;

· обеспечение стабильных поступлений в доходную часть государственного бюджета и стимулирование спроса на продукцию сопряженных отраслей (металлургии, машиностроения и др.);

· обеспечение политических интересов России в Европе и сопредельных государствах, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Прогнозируемые объемы добычи газа в стране будут существенно различаться в зависимости от того или иного варианта социально - экономи ческого развития России.

При сочетании благоприятных внутренних и внешних условий и факторов (оптимистический и благоприятный вариант развития) добыча газа в России может составить порядка 645-665 млрд. куб. м в 2010 г. и возрасти до 710-730 млрд. куб. м к 2020 г.

В условиях умеренного варианта добыча газа прогнозируется в существенно меньших объемах - до 635 млрд. куб. м в 2010 г. и до 680 млрд. куб. м к 2020 г.

При развитии событий по критическому варианту добыча газа в стране начнет сокращаться уже в ближайшее время и стабилизируется до 2010 г. на уровне 555-560 млрд. куб. м в год. И лишь во втором десятилетии начнется рост добычи газа с достижением к 2020 г. уровня первой половины 90-х гг. (610 млрд. куб. м).

При составлении планов развития компании Правление ОАО «Газпром» приняло решение увеличить планируемые уровни добычи газа в 2020 г. до 580-590 млрд. куб. м газа, а к 2030 г. до 610-630 млрд. куб. м. Компания прошла этап стабилизации и вступила в стадию уверенного роста.

Особая роль при обеспечении необходимого уровня добычи газа до 2010 г. будет отводиться Заполярному месторождению.

Кроме того, в разработку будут введены месторождения-сателлиты, расположенные недалеко от крупных месторождений (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного).

В числе месторождений-сателлитов уже введены: Анерьяхинская и Харвутинская площади Ямбургского месторождения, Таб-Яхинский участок Уренгойского месторождения, Ен-Яхинское, Вынгаяхинское, а в 2004 году планируется ввести Песцовое и Еты-Пуровское месторождения. Они расположены вблизи действующей инфраструктуры, что предопределяет экономическую эффективность их эксплуатации.

В настоящее время компания прорабатывает сразу несколько новых проектов по добыче газа: в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на полуострове Ямал, на Арктическом шельфе. Внедрение этих проектов потребует строительства новых и реконструкции действующих газотранспортных мощностей.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что организация производства АВОМ целиком вписывается в общую тенденцию развития машиностроительного комплекса, основного потребителя и экономики страны в целом.

Способы сбыта

Не секрет, что стать поставщиком такого гиганта как ОАО «ГАЗПРОМ» довольно трудно, из-за широко применяющихся в России методов неконкурентной борьбы. Способствовала этому и форма выбора поставщиков применявшаяся ранее крупными компаниями - система закрытых торгов.

Но и в этой области наметился позитивный сдвиг - ОАО «ГАЗПРОМ» переходит к открытым конкурсам.

Открытые конкурсы являются одной из самых конкурентных форм закупок, существенно повышают эффективность заключаемых сделок и способствуют достижению открытости процесса. ОАО «Газпром» и его дочерние общества уже активно используют данный современный инструмент для удовлетворения нужд предприятий в материально-технических ресурсах, необходимых для их производственной и инвестиционной деятельности. Значение и доля открытых конкурсов в системе закупок ОАО «Газпром» и его дочерних обществ будет возрастать.

В целях совершенствования порядка обеспечения товарами (работами, услугами) ОАО «Газпром» и его дочерних обществ ООО «Газкомплектимпэкс» подготовил проект Положения о порядке размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «Газпром» и его дочерних обществ преимущественно на конкурсной основе (далее по тексту - Положение). Этот документ основывается на решении Совета директоров от 27.01.2004 г. №532 в развитие приказа ОАО «Газпром» от 21 июня 2002 года №57 «Об упорядочении закупок материально-технических ресурсов для дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» и Концепции по демонополизации строительной деятельности в ОАО «Газпром», одобренной решением Совета директоров от 25.02.2003 г. №432. Он учитывает замечания и предложения департаментов ОАО «Газпром» и Министерства экономического развития и торговли РФ.

В основу проекта Положения заложены принципы прозрачности, доступности информации о закупках, свободной конкуренции, равных возможностей для всех участников, соблюдение установленных правил и процедур закупок, экономии финансовых средств при достижении требуемого результата.

В течение 2003 года Тендерным комитетом ОАО «Газпром» проведено 15 конкурсов на выполнение строительно-монтажных работ и поставку материально-технических ресурсов.

В среднем на участие в конкурсе было подано 5,4 заявки от потенциальных участников конкурсов. Доля открытых конкурсов составила 13,3% от общего числа проведенных конкурсов.

Доля закупок, проводимых на конкурсной основе, будет расти следующими темпами: с 20% во втором полугодии 2004 года до 50% в 2005 году, а в 2006 году достигнет 80% от всего объема поставок МТР и выполненных работ и услуг. При этом только при организации поставок МТР планируется получить следующий экономический эффект из расчета объема финансирования в размере 90 млрд. рублей ежегодно:

· 2004 год - объем закупок на основе торгов - 20% от объема финансирования, экономический эффект - 1, 565 млрд. рублей (1,75%);

· 2005 год - объем закупок на основе торгов - 50% от объема финансирования, экономический эффект - 3, 7 млрд. рублей (4,1%);

· 2006 год - объем закупок на основе торгов - 80% от объема финансирования, экономический эффект - 5, 94 млрд. рублей (6, 6%).

Таким образом, обладая продукцией превосходящей аналогичные продукты конкурентов по качеству, эксплуатационным параметрам и цене можно рассчитывать на значительную долю рынка продажи АВОМ.

Основной способ сбыта - участие в открытых торгах, проводимых ОАО «ГАЗПРОМ».

Емкость и доля рынка

Общий фонд газовых скважин компании, по состоянию на 31 декабря 2001 г., составлял 9302 единиц, нефтяных - 569. «Газпром» эксплуатирует Единую систему газоснабжения, в которую входят магистральные газопроводы протяженностью около 150 тыс. км с 274 компрессорными станциями установленной мощностью 42,6 млн. кВт, а также 22 подземных хранилища газа. Газ распределяется из системы газопроводов «Газпром» в местные региональные системы через 3633 газораспределительные станции.

На рис. 2 показан состав компрессорной станции.

Каждый газоперекачивающий аппарат снабжен двумя маслоохладителями. Всего в транспортной сети ОАО «ГАЗПРОМ» установлено 4040 газоперекачивающих аппаратов. Около 70% из них эксплуатируются 20-25 лет, таким образом, в ближайшее время ОАО «ГАЗПРОМ» потребуется заменить около 5 600 Аппаратов воздушного охлаждения масла.

Даже при условии захвата 50% доли рынка, при мощности производства 240 АВОМ в год, завод будет обеспечен работой более чем на 10 лет., а учитывая необходимость расширения транспортной сети ОАО «ГАЗПРОМ» - и на более длительный срок.



Рис. 2

Конкуренция

Конкурентами на рынке АВОМ являются: ООО «Газхолодтехника» г. Москва, Сумское НПО им. Фрунзе, г. Сумы, Украина.

Предлагаемые конкурентами аппараты построены по одному техническому проекту и представляют собой единый пластинчато-ребристый теплообменник. Недостатками такой конструкции являются:

· Неремонтопригодность;

· Интенсивный теплообмен и как следствие перемерзание и поломка паяных алюминиевых конструкций;

· Короткий срок службы;

· Невозможность замены вышедшей из строя части аппарата в полевых условиях;

· Высокая цена.

Предлагаемый нами АВОМ конструктивно является аналогом венгерского аппарата, но превосходит его по многим параметрам и лишен вышеперечисленных недостатков, т.к. представляет собой набор секций, которые могут заменяться без демонтажа всего аппарата. Конструктивная идентичность АВОМ с аппаратами венгерского производства установленными на подавляющем большинстве компрессорных станций имеет следствием отсутствие необходимости доработки фундаментов, несущих металлоконструкций, присоединительных устройств при замене или ремонте отслуживших свой срок аппаратов, что дает существенную экономию.

В таб. 2 приведена характеристика преимуществ АВОМ перед продукцией конкурентов.

№ п/п	Параметры сравнения	Сравнительные характеристики	Примечание
		АВОМ производства ООО Предприятие «ЦНО-Химмаш»	Аппарат производства ООО «Газхолодтехника»	Аппарат производства НПО им. М.В. Фрунзе
1.	Необходимость в разработке проекта	-	+	+	АВО-М пр-ва «ЦНО-Химмаш» не требует разработки проекта, т.к. является полностью идентичным по своим характеристикам с заменяемыми аппаратами.
2.	Подготовка фундаментов.	-	+	+	АВО-М пр-ва «ЦНО-Химмаш» устанавливается на существующие фундаменты.
3.	Подготовка и подключение электрооборудования.	-	+	+	АВО-М пр-ва «ЦНО-Химмаш» работает на той же эл. схеме что и заменяемые аппараты.
4.	Ремонтопригодность	+	-	-	Аппараты конкурентов полностью паяные и не ремонтнопригодны.
5.	Возможность проведения очистки внутритрубного пространства	+	-	-	Т.к. секция АВО-М пр-ва «ЦНО-Химмаш» выполнена на основе труб, то в отличии от конкурентов возможна механическая очистка труб.
6.	Цена	994 000 руб.	1 100 000 руб.	1 100 000 руб.

5. Инвестиционный план

Для организации производства планируется осуществить ремонт зданий и приобрести необходимое оборудование. Сумма и статьи планируемых инвестиций приведены в табл. 3.

Таблица 3. Сумма инвестиций

№ п/п	Наименование статьи	Затраты в тыс. руб.
1	Ремонт здания цеха №4 и смежных цехов, отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, газификация	15 500
2	Оборудование трубного участка	12 500
3	Оборудование механического участка	30 000
4	Оборудование сборочно-сварочного участка	11 900
5	Оборудование заготовительного участка	8 000
6	Оборудование заготовительного производства	7 610
7	Подъемно-транспортное оборудование. Транспорт	10 000
8	ЦЗЛ	3 400
9	Прочее	5 000
	ИТОГО	103 910

Календарный план-график строительно-монтажных и пуско-наладочных работ приведен в Приложении №13, стр. 57.

6. Операционный план

План сбыта, табл. 4

Таблица 4

Наименование	1 кв. 2005 г.	2 кв. 2005 г.	3 кв. 2005 г.	4 кв. 2005 г.
Реализация АВОМ, ед		60	60	60
Цена без налогов, за ед., тыс. руб.		842,55	842,55	842,55
Выручка без налогов тыс. руб.		50 553	50 553	50 553
Наименование	1 кв. 2006 г.	2 кв. 2006 г.	3 кв. 2006 г.	4 кв. 2006 г.
Реализация АВОМ, ед	60	60	60	60
Цена без налогов, за ед., тыс. руб.	842,55	842,55	842,55	842,55
Выручка без налогов тыс. руб.	50 553	50 553	50 553	50 553
Наименование	1 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.
Реализация АВОМ, ед	60	60	60
Цена без налогов, за ед., тыс. руб.	842,55	842,55	842,55
Выручка без налогов тыс. руб.	50 553	50 553	50 553

План производства, табл. 5

Таблица 5

Наименование	1 кв. 2005 г.	2 кв. 2005 г.	3 кв. 2005 г.	4 кв. 2005 г.
Производство АВОМ, ед.	20	60	60	60
Наименование	1 кв. 2006 г.	2 кв. 2006 г.	3 кв. 2006 г.	4 кв. 2006 г.
Производство АВОМ, ед.	60	60	60	60
Наименование	1 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.
Производство АВОМ, ед.	60	60	60

План персонала

Планируемое штатное расписание приведено в Приложении №14, стр. 60.

Производственный цикл изготовления АВОМ приведен в Приложении №15, стр. 68. Изготовление одного аппарата бригадой из 2-х человек (слесарь-сборщик и сварщик) занимает одиннадцать рабочих смен. Расчет рабочих сдельщиков на изготовление 20 аппаратов АВОМ в месяц, табл. 6

Таблица 6.

Профессия	Кол-во, чел.	З/пл за изготовление 20 АВОМ, руб.
Сварщик	10	45 662
Слесарь	22	86 838
Фрезеровщик	6	24 429
Сверловщик	5	19 775
Токарь	6	26 480
Маляр	2	7 281
Итого	51	210 465

Необходимые материалы

Перечень материалов необходимых для производства АВОМ приведен в Приложении №16, стр. 70. Стоимость материалов без НДС составляет 434 014 руб. С учетом отходов, стоимость материалов составит 434 014 + 5% = 455 715 руб. С учетом транспортно-заготовительных расходов стоимость материалов составит 455 715 + 10% ? 500 000 руб. Калькуляция стоимости АВОМ в табл. 7.

Таблица 7.

Номер п/п	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
1	Материалы, комплектующие	500
2	Зарплата рабочих	10,5
3	ЕСН	4,2
4	Итого производственная себестоимость	514,7
5	Общецеховые расходы 301,8%	31,7
6	Общезаводские расходы 145,6%	15,3
7	Итого заводская себестоимость	561,7
8	Накопления 50%	280,85
9	Оптовая цена	842,55
10	НДС 18%	151,66
11	Цена с НДС	994,21

Общецеховые и общезаводские расходы, табл. 8

Таблица 8

Наименование статьи	Общецеховые расходы, руб.	Общезаводские расходы, руб.
З/ плата	261 567	152 213
ЕСН	104 104	60 581
Электроэнергия	92 589	4 867
Отопление		9 000
Услуги связи		39 639
Прочие расходы	176 908	19 764
ТЗР		20 400
ИТОГО	635 168	306 464
% к зарплате рабочих	301,8%	145,6%

Поставщики

С поставщиками необходимых материалов и комплектующих (ОАО «Бугульминский механический завод» - метизы, фланцы, ООО «Интер-Гео» - алюминиевая и несущая труба, лист для трубных решеток и сварных крышек, ОАО «Волгограднефтемаш» - литые крышки), ОАО «Ступинский алюминиевый завод» - алюминиевая труба) налажены устойчивые деловые связи.

Для доставки материалов и комплектующих используется собственный и наемный автомобильный транспорт. Имеется возможность принимать железнодорожные вагоны.

7. Организационный план

Организационная модель

Организационно - структурная схема приведена на рис. 3



8. План финансирования

Для реализации проекта необходим кредит:

Название	Дата	Сумма	Сумма	Срок	Ставка
		(руб.)	($ US)		%
Кредит 1	01.10.2004	122 000 000,00		35 мес.	10,00

Из этой суммы 103 910 000 руб. будет инвестировано в основной капитал, а 18 090 000 руб. пополнят оборотные средства предприятия и будут использованы на оплату общих расходов в период осуществления строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, подготовку производства первой партии продукции, закупку необходимых материалов.

Обеспечение

В качестве обеспечения предприятие готово предоставить все имеющееся движимое и недвижимое имущество.

9. Финансовый план

Финансовый план разработан с использованием программы Project Expert 6.1. В расчетах не учитывался начальный баланс предприятия, чтобы не искажать результаты проекта.

Параметры расчетов:

Дата начала проекта - 1.10.2004

Срок реализации проекта - 36 месяцев

Детализация - поквартально

Общая ставка дисконтирования - 1%

Шаг дисконтирования - 1 месяц

Баланс

Прогнозный баланс проекта представлен в Приложении №19, стр. 77.

Через 36 месяцев после начала реализации проекта, чистая прибыль после уплаты налогов составит 130 млн. руб., остаток денежных средств 62 млн. руб.

Основные финансовые показатели на дату окончания проекта приведены в таблице 9.

Таблица 9

Строка	3 кв. 2007 г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	191,15
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	187,80
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	76 107 475,32
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	2 624 395,70
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	49,61
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)	30,42
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	3,48
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	5,37
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	1,27
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	39,96
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	66,56
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	3,21
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	47,70
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	27,11
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	20,61
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	34,20
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	110,66
Рентабельность инвестиций (ROI), %	26,13
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	43,52

Как видим, финансовые показатели говорят о том, что бизнес обещает быть высокорентабельным и устойчивым.

10. Анализ проекта

Эффективность инвестиций, табл. 10

Таблица 10

Показатель	Значение	Доллар США
Ставка дисконтирования	1,00%	0,00%
Период окупаемости	32 мес	32 мес
Дисконтированный период окупаемости	33 мес	32 мес
Средняя норма рентабельности	46,72%	46,72%
Чистый приведенный доход	45 165 576	1 663 468
Индекс прибыльности	1,38	1,40
Внутренняя норма рентабельности	21,18%	21,18%
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	12,32%	11,91%

Анализ чувствительности

Анализ чувствительности проекта к изменению основных параметров (NPV в зависимости от цены сбыта, объема сбыта, прямых издержек, общих издержек) в диапазоне от -15% до +15% показал, что наиболее значимым параметром является цена сбыта, и при уменьшении цены на 12,5% сумма NPV будет равна нулю. Изменение остальных параметров не настолько критично для NPV, и в любом случае сумма NPV остается положительной.

Отсюда следует, что проект имеет большой запас прочности и вероятность его успешной реализации высока.

Анализ безубыточности

Анализ безубыточности проекта показал, что для достижения точки безубыточности достаточно добиться объема продаж:

Объем продаж в месяц	2005 г	2006 г	2007 г
Сумма	4 200 000	5 800 000	7 100 000
Кол-во	5	6	7

Графики безубыточности по годам приведены в Приложении №21, стр. 81.

11. Риски

Риск недостижения запланированного объема сбыта.

Меры по уменьшению рисков - планируемая производственная линия позволяет выпускать другие виды теплообменного оборудования, что в случае недостижения запланированного объема сбыта, позволит компенсировать неблагоприятные последствия путем производства пользующихся постоянным спросом других аппаратов воздушного охлаждения, кожухотрубчатых теплообменников и нестандартного оборудования.

Проведен анализ рисков «методом Монте-Карло» (имитационное моделирование»

Показатель	Значение	Неопределенность
Дисконтированный период окупаемости	33 мес	0,04
Индекс прибыльности	1,38	0,04
Чистый приведенный доход	45 165 576	0,10
Внутренняя норма рентабельности	21,18%	0,13
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	12,32%	0,11
Длительность	1,97 лет	0

Результаты анализа рисков «методом Монте-Карло» путем введения неопределенности объема продаж, цены продажи АВОМ, общих издержек, в интервале от -10% до +10% показали, что показатели эффективности инвестиций будут достигнуты с вероятностью от 87 до 100%.

Заключение

Реализация настоящего бизнес-плана позволит превратить завод ООО «ГМЗ» в стабильное высокорентабельное универсальное машиностроительное производство, способное выпускать высокорентабельную, технически совершенную продукцию для топливно-энергетического комплекса и других потребителей, а также решить многие социальные вопросы региона, в том числе создание рабочих мест, увеличение поступлений в местный и областной бюджеты.

Размещено на Allbest.ru