Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентоспособности

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский государственный экономический университет

Кафедра международного бизнеса

Курсовая работа

на тему:

«Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентоспособности»

Выполнил студент

5 курса, ФМЭО, УВЭД-2 Д.П. Лупач

Проверил ассистент П.С. Дедков

Минск, 2003

Содержание

Введение

1. Условия реализации и принципы наступательных стратегий

2. Формы наступательных стратегий

3. Примеры реализации наступательных стратегий на рынке РБ на примере компании МТС

Заключение

Список литературы

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Введение

Конкурентоспособность почти всегда достигается в результате успешного использования наступательной стратегии. Оборонительные стратегии могут защитить конкурентоспособность, но они редко бывают основой для ее достижения. Актуальность использования наступательных стратегий белорусскими фирмами и предприятиями, в особенности на внешних рынках, объясняется, прежде всего, экспортной ориентацией белорусской экономики. Большинство наших предприятий не обладают значительными финансовыми ресурсами, поэтому наиболее целесообразно будет применять только некоторые формы наступательные стратегии такие, как партизанские атаки, обходные маневры, наступления на слабые стороны конкурентов. Целью этой работы является описание условий реализации наступательных стратегий, характеристика основных их форм.

1. Условия реализации и принципы наступательных стратегий

Конечное решение о выборе стратегии должно основываться на тщательном изучении ситуации внутри компании и вне ее. Выявление характерных особенностей внутренней и внешней среды компании с точки зрения процесса разработки стратегии является целью ситуативного анализа. С помощью ситуативного анализа можно,

получить ясную картину стратегической позиции компании и,

наметить альтернативные стратегические подходы.

Изучение методов стратегического ситуативного анализа начинают на примере разработки стратегий узкоспециализированных компаний.

В ходе стратегического анализа рассматриваются два крупных блока вопросов:

1. условия производства и конкуренции (они определяют характер внешней среды компании),

2. ситуация внутри компании и конкурентоспособность.

Настоящая глава посвящена особенностям производства и конкуренции.

На Рис. 1 (Приложение 1) приведена схема стратегического ситуативного анализа узкоспециализированной компании. На схеме выделены этапы анализа, и прослеживается связь с процессом разработки стратегии бизнеса. Отметим наличие логической последовательности: от анализа внутренней и внешней ситуации компании к оценке альтернативных стратегий.

Характер последовательности указывает на то, что ситуативный анализ - исходный пункт процесса формирования стратегического плана узкоспециализированного предприятия. И, как мы увидим в дальнейшем, четкое понимание стратегических аспектов макро- и микросреды компании является непременным условием определения миссии, установки целей и формирования стратегии бизнеса. Отметим также критерии оценки стратегии:

1. соответствие данной ситуации,

2. содействие завоеванию преимущества среди конкурентов,

3. повышение эффективности деятельности компании.

Отрасли производства сильно отличаются по своим экономическим характеристикам, уровню конкуренции, перспективам развития. Темп технологических изменений может ранжироваться от высокого к низкому. Потребность в капитале может быть большой или низкой. Рынок может быть мировым или локальным. Продаваемые продукты могут быть стандартизированы или высоко дифференцированными. Условия производства могут настолько сильно отличаться, что возможны случаи, когда ведущие компании в непривлекательных отраслях с большим трудом зарабатывают более-менее приличную прибыль, тогда как даже слабые компании привлекательных отраслей могут вполне нормально функционировать.

В ходе анализа производства и конкуренции используется набор концепций и методов, которые позволяют уловить изменения условий производства и определить характер и мощь конкурентных сил. На основе анализа принимается решение о сложившейся в отрасли ситуации и выносится заключение о привлекательности отрасли для инвестирования фондов компании. Суть анализа производства и конкуренции сводится к решению семи основных вопросов:

Каковы главные экономические особенности данной отрасли производства?

Каковы главные движущие силы отрасли и какое влияние они будут оказывать в будущем?

Каковы силы конкуренции и каков уровень конкуренции в отрасли?

Какие компании имеют наибольшую/наименьшую конкурентноспособность?

Кто вероятнее всего, и какие конкурентные шаги предпримет?

Каковы главные факторы, которые будут определять успех или провал конкурентной борьбы?

Насколько привлекательна данная отрасль с точки зрения перспективы достижения уровня рентабельности выше среднего?

Получив ответы на данные вопросы, разрабатывающий стратегию бизнеса руководитель может сделать обоснованный вывод относительно наиболее реалистического стратегического выбора компании и, в конечном итоге, предложить стратегию, которая в наибольшей мере отвечает изменяющимся условиям и конкуренции.

2. Формы наступательных стратегий

Существует шесть способов применения наступательных стратегий:

Наступление на сильные стороны конкурентов

Наступление на слабые стороны конкурентов

Многоплановое наступление

Наступление за пределами существующего рынка

"Партизанское" наступление

Упреждающие удары

Наступление на сильные стороны конкурентов. Существует два главных основания для столкновения "лоб в лоб" с конкурентом, выставляя против его сильных сторон свои, применяя ценовые методы конкуренции в ответ на видовые, и тактику энергичного продвижения товара в ответ на аналогичные действия конкурирующей компании.

Во-первых - возможность получения доли рынка путем превосходства над сильными сторонами более слабых конкурентов (наступление на сильные стороны более слабых конкурентов целесообразно в тех случаях, когда оно может принести убедительную победу на рынке и доминирование над конкурентами).

Во-вторых - возможность свести на нет конкурентное преимущество одного или нескольких конкурентов (в этом случае успех оценивается степенью сокращения разрыва между фирмой и конкурентом).

Разумеется, качество наступления сильных сторон против сильных сторон зависит от соотношения затрат на наступление и выгод, полученных в результате конкуренции. Для того, чтобы такое наступление оказалось успешным, его инициатор должен обладать достаточным количеством сил и ресурсов для конкуренции, чтобы, по крайней мере, забрать часть доли рынка целевых конкурентов. Если это не удается, такое наступление бессмысленно и, как правило, с самого начала обречено на провал. Решительное наступление на сильные стороны конкурента может производиться на любом из нескольких направлений: снижение цен, использование сравнительной рекламы, снабжение продукции новыми качествами, привлекающими клиентуру конкурента, разработка новых производственных мощностей втайне от конкурента и производство новых образцов продукции для противопоставления образцам конкурента. Излюбленной уловкой агрессора является предложение продукции одинакового качества по более низким ценам. В этом случае доля рынка может принести прибыль, если целевой конкурент имеет серьезные основания не снижать свои цены, и если агрессору удается убедить покупателей в том, что качество его продукции не уступает качеству продукции конкурента. Однако, при использовании данной стратегии прибыли зависят от того, скомпенсирует ли выигрыш в сумме проведение на нижнем пределе политики получения маленькой прибыли на единицу продукции. Другой вид ценового наступления основан на первоначальном лидировании за счет низких затрат с последующим наступлением на конкурентов и снижением цен. Снижение цен, основанное на низких затратах, является, пожалуй, наиболее убедительным основанием для начала и продолжения ценового наступления. Не обладая преимуществом в области затрат, агрессор может достичь успеха только в случае, если он обладает большими финансовыми ресурсами и продержится дольше, чем его конкуренты.

Наступление на слабые стороны конкурентов. Данная наступательная стратегия основана на концентрировании своих конкурентоспособных сил и ресурсов против слабых сторон конкурентов. Существуют следующие слабые стороны, против которых можно направить наступление:

Географические регионы, где конкурент обладает незначительной рыночной долей и/или прилагает меньшие усилия в борьбе с конкурентами.

Сегменты покупателей, которыми конкурент пренебрегает и/или которые хуже обслуживаются из-за низкой технической оснащенности.

Конкуренты отстают по качеству и характеристикам продукции и существует потенциальная возможность того, что лучшая по качеству продукция агрессора получит признание части клиентуры конкурента, наиболее заинтересованной в характеристиках продукции.

Конкуренты отстают в сфере обслуживания и агрессор, обеспечивающий хорошее обслуживание, может легко добиться признания у разочарованных клиентов.

Конкуренты недостаточно разрекламировали или не утвердили свое присутствие на рынке, т.о. позволяя внедриться агрессору, умеющему правильно действовать в рыночных ситуациях.

Бреши в снабжении рынка продукцией, которые позволяют агрессору превратить их в новые, устойчивые рыночные сегменты.

Рыночные лидеры не распознали определенные нужды покупателей и у агрессора есть шанс для внедрения и удовлетворения этих нужд.

Как правило, наступление на слабые стороны конкурента имеет больше шансов на успех, чем наступление на его сильные стороны в случае, если слабые стороны действительно очень уязвимы и конкурент, захваченный врасплох, не может сразу защититься.

Многоплановое наступление. Иногда агрессором предпринимается многоплановое наступление по нескольким основным направлениям. Задача добиться разбалансирования работы конкурента, рассредоточения его внимания на многие направления и заставить его манипулировать ресурсами. Многоплановое наступление имеет наилучшие шансы на успех, когда агрессор, благодаря своим превосходящим ресурсам, может побороть конкурентов путем удержания превосходства в затратах над каждым из них в одинаковой степени в течение времени, необходимого для покупки лидерства на рынке и конкурентного преимущества.

Наступление за пределами существующего рынка. Избегает прямого вторжения на уже занятые позиции и вместо этого имеет целью первенство в занятии новых позиций. Наступление за пределами существующего рынка, например, подразумевает первенство в освоении новых географических рынков, попытки создания новых сегментов за счет представления продукции с необычными свойствами и особенностями характеристики для более полного удовлетворения нужд покупателей, или скачок к использованию технологии следующего поколения, что способствует вытеснению существующей продукции и/или методов ее производства. В целом, идея наступления за пределами существующего рынка заключается в получении значительного преимущества за счет первенства в новой области и принуждении конкурентов к наверстыванию упущенного. Наиболее успешные наступления за пределами существующего рынка изменяют правила конкурентной борьбы в пользу агрессора.

"Партизанское" наступление. Особенно подходит малым фирмам, которые не обладают ни ресурсами, ни заметным положением на рынке, позволяющем развернуть широкомасштабное наступление на рыночных лидеров. В основе лежит принцип "удар-отскок": наступление проводится в таком месте и в такое время, когда условия конкуренции более благоприятны для слабой стороны, нежели для крупных конкурентов. Существуют несколько условий, позволяющих применить "партизанское" наступление:

1. Концентрируйте наступление на строго определенном узком сегменте, слабо защищенном конкурентами.

2. Атакуйте места, где силы конкурентов наиболее растянуты и ресурсы расположены наименее плотно.

3. Производите неожиданные, внезапные наступления небольших масштабов на рыночных лидеров, применяя такую раздражающую тактику, как намеренное внесение дестабилизации в уровень цен, напряженные усилия по продвижению товара, а также подготавливайте правозащитные выступления, осуждающие антитрестовские нарушения, нарушения авторских прав и неадекватную рекламу конкурентов.

Упреждающие действия. Подразумевают первенство в закреплении преимущественного положения, которое конкуренты не могут создать или от создания которого вынуждены отказаться. Существует несколько способов завоевания передовых стратегических позиций с помощью упреждающих действий:

Наращивание объема продукции и далекое опережение требований рынка в расчете на то, что конкуренты вынуждены будут отказаться от наращивания объемов свой продукции.

Задействование лучших (или наиболее крупных) источников сырья и/или объединение с наиболее надежными поставщиками.

Утверждение в районах наиболее благоприятного географического положения.

Обслуживание престижной клиентуры.

Насаждение особенного, трудно копируемого психологического имиджа в умах клиентов, служащего созданию широкой популярности и благоприятного общественного мнения.

Установление особых или монопольных отношений с фирмами-распределителями

Фирма-агрессор должна выбрать не только способ наступления на конкурентов, но также объект для проведения наступления. Существует три основных типа фирм, пригодных для проведения наступления на них:

1. Наступление на рыночных лидеров. Такое наступление содержит большую долю риска, но потенциально может принести высокую отдачу. Лучше всего, когда конкурент является лидером за счет обладания большой долей рынка и крупной фирмой, но не за счет качества обслуживания рынка. Наступление на лидера также может иметь успех, если агрессору удается снизить затраты на свою деятельность или ввести какие-то новшества и закрепить недавно достигнутое преимущество, основанное на снижении затрат или дифференциации. Необязательно, чтобы наступление на лидера сделало агрессора новым лидером; фактически, для успеха агрессору достаточно получить долю товарооборота лидера, достаточную для того, чтобы твердо укрепиться на втором месте.

2. Наступление на фирмы, занимающие второе место на рынке. Наступление на относительно слабые фирмы второй величины, рыночные позиции которых достаточно уязвимы, очень заманчиво и содержит малую долю риска. В данном случае, даже обладая малыми ресурсами, агрессор может провести успешное наступление "лоб в лоб", используя уязвимые стороны конкурента.

3. Наступление на небольшие местные и региональные фирмы, которые не справляются с работой и клиентура которых готова пользоваться продукцией более солидных фирм.

Как уже говорилось, стратегии успеха основаны на конкурентном преимуществе. То же самое относится и к наступательным стратегиям. Конкурентное преимущество, которое обычно является надежной основой для проведения наступления, может быть достигнуто в следующих видах деятельности:

Разработка образцов с относительно низкой себестоимостью.

Модификация производственных операций, направленная на снижение затрат, или расширение специализации.

Развитие тех качеств продукции, которые являются наиболее привлекательными для клиентов, или которые уменьшают издержки использования покупателей.

Обеспечение клиентов надежным гарантийным обслуживанием.

Активизация маркетинговой деятельности в отраслях со слаборазвитой системой маркетинга.

Освоение новых каналов распределения.

Избегание сотрудничества с оптовыми распределителями и продажа товара сразу конечному потребителю.

Фактически, необходимо, чтобы стратегическое наступление опиралось на наиболее развитые виды деятельности фирмы, на ее внутренние силы и возможности. Как правило, эти силы представляют собой или ключевые факторы успеха (снижение затрат, успешное обслуживание клиентов, технологический опыт), или выдающиеся функциональные возможности (инженерное проектирование изделия, производственный опыт, реклама и продвижение товара, доступ к каналам распределения).

3. Примеры реализации наступательных стратегий на рынке РБ на примере компании МТС

Белорусско-российское совместное общество с ограниченной ответственностью "Мобильные ТелеСистемы" (СООО "МТС") предоставляет в Республике Беларусь услуги сотовой связи в стандартах GSM 900/1800 с 27 июня 2002 года. Учредителями СООО "МТС" являются РУП "Междугородная связь" (Беларусь) -- 51% и ОАО "МТС" (Россия) -- 49% уставного капитала.

Связь стандарта GSM до появления на белорусском рынке МТС была монополизирована. Любая монополия -- это завышенные цены и медленное развитие рынка. На момент старта МТС в Беларуси проникновение мобильной связи в стране было чуть выше 2 процентов -- один из самых низких показателей в Европе. Поэтому с самого начала усилия компании по развитию сети и тарифная политика были направлены на то, чтобы сделать сотовую связь услугой массового спроса. Компания смогла задать импульс развитию этого рынка, и все больше жителей Беларуси теперь становятся абонентами компании МТС.

Сеть МТС в Беларуси начиналась с 20 базовых станций в Минске и коммутатора емкостью 100 тысяч номеров. Сегодня она насчитывает более 300 базовых станций по всей республике. Емкость коммутатора составляет 500 тысяч номеров. В перспективе отдельные коммутаторы появятся во всех областных центрах Беларуси.

Сегодня СООО "Мобильные ТелеСистемы" обслуживает в РБ более 325 тысяч активных абонентов. В течение трех последних месяцев МТС лидирует среди белорусских сотовых операторов по количеству новых подключений. Рыночная доля "Мобильных ТелеСистем" за год работы в Беларуси составила 25 процентов рынка и ежемесячно увеличивается на 2-3 процента. Около трети от общего числа белорусских абонентов МТС составляют жители регионов. В настоящее время во всех областных центрах Беларуси существуют собственные центры продаж и обслуживания МТС.

В планах развития сети МТС до конца 2003 года -- запуск в коммерческую эксплуатацию сети сотовой связи во всех районных центрах республики. В соответствии с правительственной программой ускоренного развития сотовой связи, действующей в Беларуси, в 2003 году мобильная связь будет обеспечена в ряде районов, проводная телефонизация которых затруднительна, а также на автомобильных трассах Минск - Каменный Лог, Минск - Бобруйск - Гомель, Минск - Слуцк, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Витебск - Могилев - Гомель, Минск - Мядель и на всех пограничных переходах Республики Беларусь. Компанией разработана и реализуется программа оптимизации качества связи в городах Республики Беларусь. На 2003 год также запланированы работы по организации связи в Минском метрополитене. Общее количество базовых станций в Беларуси к концу года превысит 500.

По оценкам независимых экспертов, сегодня доля МТС на рынке новых подключений превышает 70%. Это означает, что большинство из тех, кто сегодня принимает решение стать абонентом сотового оператора, обращаются в МТС. Причина этого кроется в выборе правильной стратегии и ценовой политики

С ноября прошлого года все абоненты МТС, подключенные на контрактные тарифные планы («Рациональный», «Санни», «Десятка», «Деловой», а с апреля 2003 г. и «Областной»), имеют возможность общаться между собой внутри сети по цене 30 рублей за минуту. Это предложение действует как при поминутной тарификации на «Рациональном», так и при 10-секундной тарификации на «Десятке», а также на «Деловом», «Санни» и «Областном» - при посекундной тарификации после 61 секунды. Такая стоимость звонков внутри сети МТС вот уже почти год остается неизменной. В результате абоненты МТС имеют возможность общаться между собой больше, чем абоненты других сотовых компаний.

МТС предлагает самые доступные тарифы на звонки в другие сотовые сети. Так, например, на контрактных тарифных планах абонентам МТС минута разговора с абонентами других сотовых сетей обходится от 210 до 310 руб., а позвонить на обычный городской телефон любого населенного пункта Беларуси стоит от 160 до 260 рублей - в зависимости от выбранного тарифного плана.

МТС предлагает своим абонентам как традиционные тарифные планы с абонентской платой (контрактные), так и специальный продукт «Джинс», в котором абонентской платы нет вообще.

Контрактные планы построены так, чтобы соответствовать требованиям различных групп абонентов. В зависимости от того, много или мало разговаривает абонент, краток он или обстоятелен в манере говорить, кому собирается чаще всего звонить и нужен ли ему «любимый номер», в какое время суток он больше общается по мобильному телефону, и даже от места проживания абонента можно выбрать тот или иной тариф.

Стратегия МТС - всегда быть для своих абонентов наиболее выгодным, доступным, ответственным оператором. Уже полтора года МТС предлагает своим абонентам условия, которые до сих пор недостижимы для других операторов.

Заключение

Как уже отмечалось ранее, успешные стратегии базируются на конкурентном преимуществе. Почти всегда стратегическое нападение должно быть связано с тем, что компании удается делать лучше всего, то есть с ее конкурентными силами и способностями. Как правило, конкурентные силы имеют форму главных возможностей (возможностей снижения издержек, опыта в обслуживания клиентов, технических знаний), высокой функциональной квалификации (инженерная и конструкторская квалификация, производственный опыт, опыт или ноу-хау в области рекламы и маркетинга) или способности к созданию структур в рамках цепи затрат, которые позволили бы снизить издержки или повысить индивидуализацию продукции.

Проанализировав ситуацию на рынке сотовой связи в нашей республике можно сказать, что правильно выбранная наступательная стратегия может принести значительных результатов, что и показал опыт компании МТС. А с приходом в 2004 году на данный рынок третьего оператора связи еще больше обострит конкуренцию и заставит компании применять как новые наступательные стратегии, так и новые оборонительные стратегии.

Список литературы

1. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. - СПб: Питер, 2002.

2. Велесько Е.И. и др. Стратегическое управление. - Мн: БГЭУ, 1997.

3. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. - СПб, 1995.

4. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. - СПб: Наука, 1996.

5. Ли Се Ун. Международный бизнес. Стратегия и управление. - М: Наука, 1996.

6. Международный менеджмент. / Под ред. С.Э. Пивоварова и др. - СПб: Питер, 2000.

7. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. - СПб: Питер, 2000.

8. Попов С.А. Стратегическое управление. - М.: ИНФРА-М, 2000.

9. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. - М: Юнити, 1998.

10. Траут Дж. Сила простоты. Руководство по успешным бизнес-стратегиям. СПб: Питер, 2001.

Приложение № 1

Приложение № 2

Основные тарифные планы МТС

Тарифный план «Рациональный»

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Плата за подключение с оборудованием, приобретенным у СООО «Мобильные ТелеСистемы»1	бесплатно
Плата за подключение с собственным оборудованием в СООО «Мобильные ТелеСистемы» / у дилеров	бесплатно
Минимальный первоначальный авансовый платеж	42000.00
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Абонентская плата, в мес.	9000.00
SMS
Абонентская плата (в месяц)	бесплатно
Исходящие (за одно сообщение)	105.00
Входящие (за одно сообщение)	бесплатно
ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА
Голосовая почта (I класс / II класс) + переадресация вызова, в мес.	0 / 4200.00
Запись сообщения в ящик	бесплатно
Прослушивание «Голосовой почты» (в зоне обслуживания СООО «Мобильные ТелеСистемы»)	105.00
ТАРИФЫ НА МОБИЛЬНЫЕ, ГОРОДСКИЕ, МЕЖДУГОРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ В МИНУТУ
	Время звонка
	Круглосуточно
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы»	30.00
Исходящий вызов на городские, междугородные телефоны Республики Беларусь	216.00
Исходящий вызов на телефоны других операторов сотовой связи Республики Беларусь	260.00
Входящий вызов (в зоне обслуживания СООО «Мобильные ТелеСистемы»)	бесплатно

Тарифный план «Деловой»

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Плата за подключение с оборудованием, приобретенным у СООО «Мобильные ТелеСистемы»1	бесплатно
Плата за подключение с собственным оборудованием в СООО «Мобильные ТелеСистемы» / у дилеров	бесплатно
Минимальный первоначальный авансовый платеж	42000.00
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Абонентская плата, в мес.	17100.00
SMS
Абонентская плата (в месяц)	бесплатно
Исходящие (за одно сообщение)	105.00
Входящие (за одно сообщение)	бесплатно
ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА
Голосовая почта (I класс / II класс) + переадресация вызова, в мес.	0 / 4200.00
Запись сообщения в ящик	бесплатно
Прослушивание «Голосовой почты» (в зоне обслуживания СООО «Мобильные ТелеСистемы»)	105.00
ТАРИФЫ НА МОБИЛЬНЫЕ, ГОРОДСКИЕ, МЕЖДУГОРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ В МИНУТУ
	Время звонка
	Круглосуточно
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы»	30.00
Исходящий вызов на городские, междугородные телефоны Республики Беларусь	180.00
Исходящий вызов на телефоны других операторов сотовой связи Республики Беларусь	210.00
Входящий вызов (в зоне обслуживания СООО «Мобильные ТелеСистемы»)	бесплатно

Тарифный план «Десятка»

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Плата за подключение с оборудованием, приобретенным у СООО «Мобильные ТелеСистемы» 1	бесплатно
Плата за подключение с собственным оборудованием в СООО «Мобильные ТелеСистемы» / у дилеров	бесплатно
Минимальный первоначальный авансовый платеж	42000.00
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Абонентская плата, в мес.	15000.00
SMS
Абонентская плата (в месяц)	бесплатно
Исходящие (за одно сообщение)	105.00
Входящие (за одно сообщение)	бесплатно
ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА
Голосовая почта (I класс / II класс) + переадресация вызова, в мес.	0 / 4200.00
Запись сообщения в ящик	бесплатно
Прослушивание «Голосовой почты» (в зоне обслуживания СООО «Мобильные ТелеСистемы»)	30 за 10 сек.
ТАРИФЫ НА МОБИЛЬНЫЕ, ГОРОДСКИЕ, МЕЖДУГОРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ В МИНУТУ
	Время звонка
	Круглосуточно
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы»	5 за 10 сек.
Исходящий вызов на городские, междугородные телефоны Республики Беларусь	40 за 10 сек.
Исходящий вызов на телефоны других операторов сотовой связи Республики Беларусь	45 за 10 сек.
Входящий вызов (в зоне обслуживания СООО «Мобильные ТелеСистемы»)	бесплатно

Тарифный план «Сани»

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Плата за подключение с оборудованием, приобретенным у СООО «Мобильные ТелеСистемы»1	бесплатно
Плата за подключение с собственным оборудованием в СООО «Мобильные ТелеСистемы» / у дилеров	бесплатно
Минимальный первоначальный авансовый платеж	42000.00
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Абонентская плата, в мес. (включает один «Любимый номер»)	12000.00
Каждый дополнительный «любимый номер» (всего не более двух дополнительных), в мес.	1000.00
Выходной день*	1000.00
SMS
Абонентская плата (в месяц)	бесплатно
Исходящие (за одно сообщение)	105.00
Входящие (за одно сообщение)	бесплатно
ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА
Голосовая почта (I класс / II класс) + переадресация вызова, в мес.	0 / 4200.00
Запись сообщения в ящик	бесплатно
	с 8.00 до 20.00 / с 20.00 до 8.00*
Прослушивание «Голосовой почты» (в зоне обслуживания СООО «Мобильные ТелеСистемы»)	110/70
ТАРИФЫ НА МОБИЛЬНЫЕ, ГОРОДСКИЕ, МЕЖДУГОРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ В МИНУТУ
	Время звонка
	с 8.00 до 20.00 / с 20.00 до 8.00
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы»	30
Исходящий вызов на «Любимый» номер (мобильный телефон абонентов СООО «Мобильные телесистемы»)	25
Исходящий вызов на городские, междугородные телефоны Республики Беларусь	220/160
Исходящий вызов на телефоны других операторов сотовой связи Республики Беларусь	270/220
Входящий вызов (в зоне обслуживания СООО «Мобильные ТелеСистемы»)	бесплатно

Приложение № 3

Основные тарифные планы компании VELCOM

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров	Одноразовый взнос	Ежемесячный взнос (абонплата)	Предоплата
Плата за подключение к сети Velcom	бесплатно		60000
Ежемесячный взнос (абонентская плата)	Старт		7500
	Стандарт		11350
	Бизнес+		16400
Международные звонки		бесплатно
Международный роуминг		бесплатно	100000
Тестирование телефонного аппарата (без приобретения в МЦС)	бесплатно
Специальные услуги	Платиновый номер	244000
	Бриллиантовый номер	216000
	Золотой номер	138000
	Серебряный номер	93000
	Выбор любого иного номера	10000
Дополнительные услуги	Голосовая почта		бесплатно
	Антиопределитель	Старт	10000	8250
		Стандарт	10000	8250
		Бизнес+	10000	4950
	Передача факса (трафик оплачивается отдельно, по соответствующим тарифам компании)	Старт		5830
		Стандарт		5830
		Бизнес+		3850
	Передача данных (трафик оплачивается отдельно, по соответствующим тарифам компании)	Старт		5830
		Стандарт		5830
		Бизнес+		3850
	Пейджинг		7700
	SMS to E-Mail/E-Mail to SMS (SMS-запросы тарифицируются отдельно, по соответствующим тарифам компании)		4600
	SMS -- роуминг (трафик оплачивается отдельно, по роуминговым тарифам)	7000
	Короткий номер		450000
	Подключение Твин-карты	70000
	Выписка детализированных счетов (ежемесячно)		бесплатно
	Разовая детализация (за 1 месяц)	бесплатно
	Разовая детализация за 1 месяц, по истечении которого прошло более 2-х закрытых расчетных периодов	4600
	Разовая детализация (за 7 дней)	1200
	Переоформление абонента при смене тарифного плана: -- с Бизнес+ на Стандарт или Старт -- со Стандарта на Старт	9000
	Переоформление договора**	15000
	Переподключение абонента при утере или блокировке клиентом SIM-карты	9000
	Повторное подключение абонента после отключения за неуплату	9000
	Терминация договора при расторжении по инициативе абонента в течение 90 дней со дня подключения	45000
	Временная деактивация (статус "Пауза") с сохранением номера на срок более 7 дней	Старт		3750
		Стандарт		5675
		Бизнес+		8200

Тариф за 1 минуту разговора (тарификация по 12 секунд) Пн-Пт с 09:00 до 21:00 Остальное время**** Ночной тариф (ежедневно с 00:00 до 06:00) Старт Исходящие Звонки в сети Velcom и на голосовую почту 105 105 75 На любимый номер сети Velcom 52.50 52.50 37.50 На стационарную сеть*** 400 370 200 Velcom на NMT 450 420 255 Velcom на CDMA2000 450 420 255 Velcom на МТС 450 420 255 Информационный канал 6000222 (WAP) 80 80 60 Международные звонки Европа 1800 1630 1630 СНГ 1250 1050 1050 Остальные страны 3250 2920 2920 Входящие Мобильный на мобильный бесплатно, кроме переадресации вызовов и роуминга Стационарный на мобильный Исходящие короткие сообщения (SMS) 110 Стандарт Исходящие Звонки в сети Velcom и на голосовую почту 77 77 55 На любимый номер сети Velcom 38.50 38.50 27.50 На стационарную сеть*** 290 265 165 Velcom на NMT 340 305 195 Velcom на CDMA2000 340 305 195 Velcom на МТС 340 305 195 Информационный канал 6000222 (WAP) 80 80 60 Международные звонки Европа 1800 1630 1630 СНГ 1250 1050 1050 Остальные страны 3250 2920 2920 Входящие Мобильный на мобильный бесплатно, кроме переадресации вызовов и роуминга Стационарный на мобильный Исходящие короткие сообщения (SMS) 110 Бизнес+ Исходящие Звонки в сети Velcom и на голосовую почту 56 56 40 На любимый номер сети Velcom 38.50 38.50 27.50 На стационарную сеть*** 220 200 125 Velcom на NMT 255 230 145 Velcom на CDMA2000 255 230 145 Velcom на МТС 255 230 145 Информационный канал 6000222 (WAP) 80 80 60 Международные звонки Европа 1430 1300 1300 СНГ 990 840 840 Остальные страны 2600 2330 2330 Входящие Мобильный на мобильный бесплатно, кроме переадресации вызовов и роуминга Стационарный на мобильный Исходящие короткие сообщения (SMS) 110