Покупка оборудования для механического цеха

ЗАДАНИЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Исходные данные:

· наименование продукции: труба ПНД;

· годовой выпуск продукции: 1 500 000 м.

Расчётные показатели эффективности предпринимательского проекта

1. Содержание и последовательность выполнения разделов бизнес-плана предпринимательского проекта

1.1 Общие сведения по инвестиционному предложению предпринимательского проекта (резюме)

1. Сущность предпринимательского проекта заключается в покупке оборудования для механического цеха ООО «Экструзионные Машины», с целью Создание производства металлопластиковых труб ПНД на базе автоматизированного комплекса «Металлополимер 5»..

2. Финансовые ресурсы необходимые для осуществления предпринимательского проекта:

Необходимый объем инвестиций: 820 000 тыс.руб... Погашение займа и выплата процентов планируется за счет выручки от реализации продукции.

Объем инвестиций всего - 820 000 тыс.руб..

- Собственные средства, всего - 492 000 тыс.руб..

- Заемные средства - -328000 тыс.руб..

3. Срок окупаемости предпринимательского проекта составляет 20 мес.

4. Ожидаемая прибыль от реализации проекта в 2010 году составит 0,3 млн. тыс.руб.. (рис. 2.1)

Рис. 2.1. Планируемая прибыль и выручка, тыс.руб.

5. Финансирование проекта планируется за счет привлечения заемных средств:

6. Продукция и ее техническая характеристика: трубы ПНД на базе автоматизированного комплекса «Металлополимер 5», выпускаемые типоразмеры труб: Ш 16, Ш 20, Ш (25)26, Ш 32, производительность: 1 500 000 м.

7. Рынки сбыта и конкуренция.

На сегодняшний день из всех предприятий, производящих полимерные трубы в России, можно выделить два основных, доля которых превышает 50% от общего объема производства. Это холдинг "Евротрубпласт" и ОАО "Казаньоргсинтез". При этом стратегии развития этих предприятий значительно отличаются друг от друга.

8. Обоснование привлекательности проекта.

ООО «Экструзионные Машины» обладает очень хорошей репутацией, как среди покупателей, так и среди инвестиционных компаний.

- наличии большого спроса в России и зарубежем;

- высокий технико-экономический показатель производства;

- достаточная эффективность предпринимательского проекта, и небольшие сроки окупаемости инвестиций и возврата кредита в установленные сроки после возврата мощностей.

1.2 Содержание предпринимательского проекта

1.2.1 Цель предпринимательского проекта

Целью предпринимательского проекта заключается заключается в покупке оборудования для механического цеха ООО «Экструзионные Машины», с целью Создание производства металлопластиковых труб ПНД на базе автоматизированного комплекса «Металлополимер 5»..

1.2.2 Характеристика продукции

Трубы ПНД представляют собой пятислойную композицию: сшитый полиэтилен (РЕХ и PE RT) - клей - алюминиевая фольга - клей - сшитый полиэтилен (РЕХ и PE RT).

Преимущества труб ПНД:

1. Долговечность, надёжность в эксплуатации. Срок службы 50 лет (при температуре до 60 С0 - 100 лет).

2. Абсолютная кислородонепроницаемость.

3. Антитоксичность, стойкость к коррозии и отложению солей.

4. Стойкость к агрессивным средам.

5. Устойчивость к зарастанию и заиливанию.

6. Пропускная способность в 1,3 раза выше по сравнению со стальными трубами.

7. Высокая пластичность и малый вес.

8. Удобство монтажа, минимум, простота инструмента, возможность «заливки» в

9. бетон без каких-либо ограничений.

10. Высокая ремонтопригодность без применения сложного и тяжелого оборудования.

11. Высокая шумопоглощающая способность.

12. Теплопроводность меньше в 175 раз, чем у стальных, и в 1300 раз - чем у медных труб.

13. Эстетичны.

14. Антистатичны, не проводят блуждающие токи.

15. Не разрушаются при замерзании воды, не конденсируют влагу.

16. Монтаж труб возможен при отрицательных температурах до - 50 С0 при этом трубы не трескаются и не расслаиваются

Таблица 1. Геометрические характеристики ПНД

Таблица 2. Объёмные характеристики ПНД

Таблица 3. Способ соединения труб

Таблица 4. Механические свойства ПНД

Согласно ТУ 2248-002-39564670-2006 «Трубы ПНД», имеют гладкую наружную и внутреннюю поверхность, без пузырей, трещин и посторонних включений. Не происходит расслаивания клеевого соединения междуполиэтиленовыми слоями и алюминиевой фольгой в стенке трубы.

Металлопластиковые трубы изготовленные по ТУ ТУ 2248-002-39564670-2006 разрешены для применения в вагонах РЖД.

1.2.3 Основные параметры предпринимательского проекта

Таблица 1.

1.2.3.1 Цена продукции

Ц_i = С_полнi * (1 + R_прi/100)

Где С_полнi - полная себестоимость i-ой продукции, руб;

R_прi - предельный уровень рентабельности i-ой продукции, %

0,012 тыс. руб * (1+0,25%) = 15 руб

1.2.3.2 Объем реализованной продукции

В_реал = Ц_пр * В

Где В_реал - объём реализации, тыс.руб.;

В - объём реализованной продукции (равен проектируемому объёму), шт.;

Ц_пр - оптовая цена продукции, руб.

В_реал = 0,015 * 1500000 = 18 000 тыс. руб.

1.2.3.3 Объём инвестиций

1.3 Анализ положения дел в производстве

1. Состояние производства и потребления продукции в РФ и за рубежом

Таблица 5. Основные производители полимерных труб в России, тыс. тонн

Предприятия ООО "Бородино-Пласт" и ЗАО "Сибгазаппарат" занимают по 5% от общего объема производства полимерных труб.

В общем объеме производимых в России полипропиленовых труб значительную долю занимают трубы НПО "Стройполимер", компании "Магистраль Пласт", "Акватекс-Пласт", завода "Полимертара". При этом в России постоянно развивается производство данного вида труб. Примером может служить ЗАО "Икапласт", где весной 2007 года состоялся запуск линии производства полипропиленовых двухслойных гофрированных труб.

Среди производителей труб из ПВХ наибольшие объемы выпускают ООО "Полимеры ХХІ века" (Москва), ООО "Корунд", ЗАО "Агригазполимер", ОАО "Саянскхимпласт".

Наименьшую долю в российском производстве занимают трубы, произведенные из сшитого полиэтилена, а также металлополимерные трубы.

Основные объемы металлополимерных труб в России производятся на ЗАО "Металлополимер" и ТД "Лираль". Основным производителем труб из сшитого полиэтилена является компания "Бир Пекс". Несмотря на то, что в России начался процесс перераспределения долей между производителями, продолжается процесс развития производства полимерных труб.

Так, в феврале 2006 года полимерные трубы начали производить в Тверской области. Новое предприятие входит в состав холдинга ООО "Полимерные трубопроводные системы", с головным производственным предприятием "Бородино-Пласт". На предприятии производят полиэтиленовые трубы для газо- и водоснабжения, а также для канализационных систем и трубы, работающие под большим давлением. По мнению представителей холдинга, новое предприятие позволит увеличить долю продукции в регионе, при этом, благодаря новой производственной площадке, затраты на транспортировку существенно сократятся.

Компания "Останкино" весной 2007 года запустила производства металлополимерных труб в Борском районе Нижегородской области. На предприятии планируется выпускать трубы диаметром 16, 20, 25 и 32 мм.

ООО "Полимер", дочерняя компания ООО "Оренбурггазпром", летом 2006 года запустило производство полиэтиленовых труб. В результате тендера, поставщиком оборудования была выбрана немецкая фирма "Battenfeld", которая осуществила поставку линий по производству ПЭ труб в феврале-марте 2006 года. Производство труб осуществляется на трех линиях. Их общая максимальная производительность составляет 12 тыс. тонн продукции в год.

Прогнозируемый объем производства - 7 тыс. тонн продукции в год. Объем капиталовложений в предприятие составил 166 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 3,5 года. Предприятие будет выпускать трубы от 16 до 400 мм. На первой стадии основным потребителем продукции "Полимера" будет "Оренбурггазпром", но уже достигнута предварительная договоренность на поставку труб с рядом предприятий Оренбурга, Орска и Новотроицка.

По прогнозам журнала "Хим-Курьер", все позитивные процессы преобразования производственных мощностей продолжаться и в 2010 году. Количество мелких производителей полимерных труб значительно не изменится по сравнению с 2009 годом. Из-за постоянно растущего спроса на полимерные трубы, тенденции увеличения объемов производства в России сохранятся и в 2011 году. По нашей оценке, объем производства полимерных труб в России в 2010 году увеличится не менее чем на 20% по сравнению с 2009 годом.

2. Потенциальные конкуренты

Около 35% объемов произведенных в России полимерных труб приходятся на предприятия холдинга "Евротрубпласт". Холдингу принадлежат двенадцать предприятий по производству полимерных труб, общая проектная мощность которых превышает 100 тыс. тонн. Холдинг "Евротрубпласт" объединяет следующие российские предприятия: ЗАО "Завод АНД Газтрубпласт" (Москва), ООО "Климовский трубный завод" (Московская область), ООО "Чебоксарский трубный завод" (Новочебоксарск), ООО "Полимертепло" (Москва), российско-швейцарское СП "Брюгг-Пласт", российско-израильское СП "Голан-Пласт", научно-технический центр "Пластик", ООО "Югтрубпласт", ООО "Евротрубпласт-Поволжье". Кроме российских предприятий, холдинг включает в себя две компании в Украине: ООО "Рубежанский трубный завод" и ТД "Евротрубпласт Украина", а также предприятие по производству труб в Беларуси - "Белтрубпласт". Заводами холдинга производится широкий ассортимент напорных полиэтиленовых труб для водоснабжения и газоснабжения диаметром до 1200 мм, труб из сшитого полиэтилена для теплоснабжения. Также производятся трубы из полипропилена (ПП тип 3) диаметрами от 20 до 50 мм и трубы для горячего водоснабжения и отопления "Изопрофлекс" и "Касафлекс". Полиэтиленовые трубы производятся из ПЭ-80 отечественного производства и импортного ПЭ-100. На предприятиях холдинга постоянно расширяется ассортимент и модернизируется оборудование.

Не более 20% полимерных труб российского производства являются продукцией ОАО "Казаньоргсинтез". Предприятие выпускает полиэтиленовые трубы для газопроводов по ГОСТ Р. 50864-95 диаметром 63-315 мм и напорные по ГОСТ 18599-2001 диаметром 10-1200 мм. Трубы производятся из полиэтилена собственного производства ПЭ-80. При этом стоит отметить, что "Казаньоргсинтез" с 2006 года снял с производства трубы из полиэтилена марки ПЭ-63. Такое решение было принято, поскольку марка ПЭ-63 является устаревшей и не соответствует мировым стандартам качества. Производственные мощности полностью переориентированы на выпуск труб из полиэтилена марки ПЭ-80. В конце 2009 года в России было создано совместное предприятие "Казаньоргсинтеза" с ООО "Новомосковский трубный завод" (Тульская обл.). Мощность нового производства составляет 15 тыс. тонн ПЭ труб в год. Основным поставщиком сырья, полиэтилена низкого давления ПЭ-80, является ОАО "Казаньоргсинтез".

3. Конкурентоспособность продукции

Продукция ООО «Экструзионные Машины» пользуется все большим спросом в России. Предоставляемые цены на продукцию, весьма приемлемые и по некоторым позициям абсолютно конкурируют с другими аналогами.

Ассортимент предлагаемых услуг, таких как ремонт подвижного состава, также вполне конкурентоспособен. Проведем оценку конкурентоспособности с ее основными конкурентами.

А_i - весомость i-го фактора;

- весомость всех рассматриваемых факторов оценки конкурентоспособности продукции;

P_ni - ранжированное значение i-го фактора продукции предприятия - изготовителя; i - количество факторов (i = 1ч7);

А_i* P_ni - показатель конкурентоспособности продукции предприятия- изготовителя;

P_ji, P_ki - ранжирование значения факторов конкурентоспособности продукции j -го и k- го конкурентов;

А_i* P_ji, А_i* P_ki - показатели конкурентоспособности продукции продукции j -го и k- го конкурентов;

Оценка конкурентоспособности продукции (услуг)

На основе этой таблицы можно сделать вывод, что компания «МЭМРЗ» имеет вполне конкурентоспособные показатели па сравнению с аналогичными организациями и даже опережает их по некоторым пунктам.

Следовательно, продукция завода имеет высокую конкурентоспособность.

1.4 План маркетинга

1.4.1 Маркетинговые исследования (стратегия маркетинга)

1.4.1.1 Анализ рыночных возможностей

С целью увеличения объемов производства продукции и объемов продаж на ООО «Экструзионные Машины» необходимо закупить новое оборудование, позволяющее улучшить качество, уменьшить издержки и увеличить объемы поставок продукции на конкретный сегмент рынка.

Огромные объемы жилищного и коммерческого строительства создает постоянно растущую нишу для металлопластиковых труб.

Высокая емкость рынка трубопроводных систем создает предпосылки для удачной реализации проекта. Основными потребителями ПНД труб выступают:

· Предприятия ЖКХ

· Строительные организации

· Рынки и магазины стройматериалов

· Специализированные торговые организации

· Росстрой, Госрезерв, МЧС, РЖД

Для достижения максимального эффекта необходимо оптимально распределить рекламный бюджет среди различных рекламных носителей.

За апрель произведено 1 948 тонн труб, в том числе труб ПНД 695 тонн. С начала года произведено труб 16 833 тонн, в том числе труб ПНД 3 806 тонн. Таким образом, за 4 месяца 2010 г. ООО «Экструзионные Машины» отгрузил потребителям 19 530 тонн труб, в том числе ПНД 3 740 тонн. В апреле ООО «Экструзионные Машины» освоил новые типоразмеры профильных труб - 40-40 и 40-25 толщиной стенки от 1,5 до 3,5 мм применяемых в конструкциях различного назначения.

1.4.1.2 Отбор целевых рынков, действующие тенденции, характеристика рынка

Продукция ООО «Экструзионные Машины» ориентирована на сегмент рынка представленный в п. 2.4.1.1 так как является необходимой для успешной работы ее клиентов.

Для расширения круга потребителей можно проводить специализированные акции, участвовать в выставках, предлагать продукцию для разного рода потребителей, не только постоянных, но и потенциальных.

По данным KWD International в 2008 году объем российского потребления труб для систем отопления и водоснабжения составил 461,5 миллиона метров труб.

Жёсткая позиция Госстроя РФ, занятая в отношении использования только современных трубопроводных систем, повлекла заметное увеличение объема потребления ПНД труб, и усилила интерес к созданию экологически чистых производств по выпуску МПТ. Однако, темпы роста спроса на ПНД трубы опережают рост производств в России. Это и обуславливает доминирование импортной продукции на рынке.

1.4.2 План маркетинга (тактика маркетинга)

Рис. Выбор медианосителя

Важным моментом является заметное сближение источников «Интернет» и «Выставки» в профессиональной группе. С учетом высоких темпов расширения WEB-зоны в России, следует ожидать передислокацию позиций этих источников в пользу «Интернет». Также для профессионалов, по сравнению с потребителями, характерна высокая степень комплексности получения информации из разных источников одновременно.

Рис. Рейтинг медианосителей

Для продвижения продукции целесообразно использовать Интернет рекламу, рекламу в прессе, наружную рекламу, т.к. эти виды рекламы имеют неплохие соотношение цены/эффективности.

Производство и реализация труб ПНД выгодна, в связи с ежегодным расширением рынка сбыта.

Крупнейший конкурент - холдинг "Евротрубпласт". Цены на Трубу ПНД техническая 110х4,2 СЛ - 64 рублей с НДС, а в ООО «Экструзионные Машины» 0,59 рублей с НДС. Цена ниже конкурентной, следовательно конкурентоспособна!

Вывод: При данном объёме реализации продукции «кольцо наружное двигателя ДК-106» (200 штук в год), гарантирован платежеспособный спрос на продукцию и стабильное получение прибыли.