Технологические изменения на мировых рынках сырьевых материалов и новые вызовы для российской промышленной политики

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Технологические изменения на мировых рынках сырьевых материалов и новые вызовы для российской промышленной политики

рынок углеводород инновация конкуренция

Высокая степень зависимости российской экономики от конъюнктуры мировых рынков сырьевых материалов предполагает пристальное внимание к изменениям условий конкуренции на этих рынках. Внимания заслуживают, прежде всего, рынки нефти и газа, поскольку значительная часть Федерального бюджета России формируется за счет нефтегазовых доходов - налога на добычу полезных ископаемых и вывозных таможенных пошлин.

В последние десятилетия в мировой торговле наблюдаются заметные изменения. Наряду с сокращением удельного веса сырьевых товаров в структуре международной торговли изменяются пропорции в структуре спроса и предложения на товары, относящиеся к сырьевой группе. Возрастает значимость материалов, необходимых для развития высокотехнологичных производств, в частности редких и редкоземельных металлов. На рынке углеводородов, занимающих значительную долю в мировой торговле, возрастает значимость экологических факторов. Это обусловлено быстрым формированием в странах-лидерах модели «низкоуглеродной экономики», прохождением некоторыми европейски стран (Германия, Великобритания, Франция) пика потребления углеводородов. Важно также учитывать, что энергетические рынки оказались исключительно чувствительны к внедрению технологических инноваций.

В последние десятилетия технологические инновации оказывали на рынок углеводородов воздействие в двух направлениях:

- во-первых, внедрение новых технологий (горизонтального бурения, множественного гидроразрыва пласта, компьютерное моделирование) позволило экономически рентабельно добывать углеводороды из неконвенциональных месторождений, прежде всего сланцевых плеев. Это резко расширило объемы предложения газа и нефти на североамериканском рынке и снизило цены на газ. Одновременно развитие современных технологий в геологоразведке, в частности, 3-D сейсмики, обеспечило открытие новых крупных месторождений газа, что также способствовало формированию избытка предложения углеводородов на мировом рынке и снижению цен на природный газ. Значительное влияние на становление современной конфигурации мирового газового рынка и изменение механизмов ценообразования, а именно перехода от системы долгосрочных экспортных газовых контрактов к биржевому ценообразованию, оказали технологии сжижения природного газа и быстрое развитие рынка СПГ;

- во-вторых, новые технологии заметно изменили характер спроса на энергоносители. Повышение энергоэффективности в промышленном и коммунальном секторе, развитие возобновляемой энергетики привели к абсолютному снижению объемов потребления в некоторых странах углеводородов и наступлению пика потребления энергоносителей. Формирование модели низкоуглеродной, «зеленой экономики» обусловливается не только новыми технологиями, но и международными инициативами. Обобщение материалов Парижской конференции по климату (2015 г.), а также конференций в Катовице (2018 г.) и Мадриде (2019 г.) позволяет сделать вывод о стабильном курсе европейских стран на снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, уменьшение выбросов парниковых газов и сокращение потребления ископаемого топлива. Стремление основных торговых партнеров России в Европейском союзе снизить объемы потребления углеводородов, во всяком случае, уменьшить углеродоемкость национальных экономик, требует корректировки стратегии развития энергетического комплекса и учета данных факторов в макроэкономической политике.

Новые технологии не только изменяют характер спроса на сырьевые товары, но и меняют механизмы конкуренции на мировом рынке. В современных условиях конкуренция в сфере торговли сырьевыми товарами во все большей степени оказывается связанной со способностью стран добывать, транспортировать и поставлять продукцию конечным потребителям по приемлемым ценам, наиболее удобными вариантами с точки зрения сроков, объемов и надежности поставок. При этом значимым становится фактор бережного отношения к окружающей среде, восстановления нарушенных экосистем и минимального ущерба природе. Достижение этих задач, как правило, возможно только на основе лучших технологий и наиболее современного оборудования.

Однако производство современного оборудования зависит не только от новых технологий, но и от богатой сырьевой базы. Сегодня заметна высокая степень зависимости России как от новых технологий, так и от некоторых сырьевых материалов, являющихся критически необходимыми для создания высокотехнологичного оборудования. Важно отметить, что в некоторых секторах производства технологического оборудования Россия обладает большими заделами. В сфере производства технологического оборудования для проведения буровых работ, оборудования для нефтегазопереработки, сжижения природного газа в небольших объемах, производства турбин для энергетики отечественные производители могут выпускать относительно широкий спектр готовых изделий и комплектующих частей. Заметный импульс для развития энергомашиностроительной отрасли обеспечил Фонд развития промышленности. Вместе с тем ощутимо отставание в разработке и выпуске оборудования для геологоразведки, гидроразрыва пласта, производства сжиженного природного газа в больших объемах и т.д. Отечественные производители проигрывают по качественным параметрам продукции американским и европейским компаниям, а по ценовым характеристикам - компаниям из Китая. Критической является степень зависимости российского добывающего комплекса от поставок программного обеспечения из зарубежных стран.

Производство некоторых видов современного высокотехнологичного оборудования в России ограничивается не только нехваткой современных технологий и опыта их применения, но и имеющейся ресурсной базой. Во многих отраслях существует критическая, практически стопроцентная зависимость производства от поставок из-за рубежа редких и редкоземельных металлов. Столь высокая степень зависимости в перспективе может стать одним из серьёзных препятствий для расширения производства высокотехнологичной продукции.

Вместе с тем, Россия располагает значительными запасами редких и редкоземельных металлов (около 13% от мировых доказанных запасов) и когда-то входила в число стран лидеров по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов. Однако эти конкурентные преимущества были практически полностью утрачены при распаде СССР. За пределами страны оказались крупные стратегически важные месторождения редких и редкоземельных металлов. На территории Киргизии осталось Кутессайское месторождение, в Казахстане - Шевченковское, а на Украине - Желтые Воды и Малышевское. Крупные российские предприятия, специализировавшиеся на переработке редких и редкоземельных металлов, лишившись сырьевой базы, прекратили хозяйственную деятельность. Предпринимавшиеся в последние годы попытки наладить разрушенные хозяйственные связи не увенчались успехом.

Вместе с тем, несмотря на потерю стратегически важных месторождений, Россия располагает рядом перспективных месторождений редких и редкоземельных металлов. К числу крупных месторождений можно отнести: Томторское, Чуктуконское, Колмозерское, Катугинское, Белозиминское, Вишняковское и некоторые другие. Однако практически все перечисленные месторождения расположены в малоосвоенных районах со сложными природными условиями, а добыча на данных месторождениях затруднена в силу трудноизвлекаемости запасов, обусловленной комплексным характером руд. Руды наиболее крупного месторождения - Томторского характеризуются высокой радиоактивностью.

Одним из перспективных альтернативных методов организации добычи ценных полезных ископаемых на небольших или средних по размеру месторождениях могут быть концессионные механизмы. Использование концессионных схем на малых месторождениях при условии жесткого выполнения экологических норм может расширить ресурсную базу российского добывающего комплекса, а главное - обеспечить максимально комплексное извлечение ценных компонентов из природного сырья. Это позволит отодвинуть время вовлечения в хозяйственный оборот месторождений, находящихся в особо уязвимых природных комплексах. Еще одним достоинством концессионной схемы является создание условий для роста спроса на новые технологии. Именно средние по размерам компании являются наиболее комфортной средой для внедрения инноваций и предъявляют спрос на нестандартные технологические решения.

Значительное влияние на прогресс в природоэксплуатирующих отраслях оказывают цифровые технологии. Внедряются технологии анализа «больших данных». В рамках цифровой трансформации расширяется использование искусственного интеллекта, создаются цифровые двойники месторождений. Создание цифровых месторождений позволяет заметно сократить капитальные и операционные затраты и повысить эффективность использования ресурсов. Технология умного месторождения (Smart Field) базируется на идее бережного отношения к ресурсам, максимально длительного продления сроков эксплуатации месторождения. Косвенным эффектом при внедрении данной технологии становится повышение энергоэффективности проектов и снижение выбросов загрязняющих веществ, в том числе, парниковых газов. Вместе с тем, внедрение цифровых технологий влечет за собой дополнительные риски. Остро стоит проблема цифровой безопасности. Существуют проблемы, связанные с хранением информации в разных форматах и ограниченной возможности использования зарубежных интеграционных платформ и решений.

Значительное влияние на конкуренцию на рынках сырьевых материалов начинают оказывать экологические факторы. Специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) в 2012 году и представители Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) в 2014 году показали, что накопленный будущий объем выбросов СО₂ от освоения текущих доказанных извлекаемых запасов невозобновляемых энергоресурсов может в три-четыре раза превысить верхний допустимый предел разрешенных выбросов, согласованных в 2015 году в рамках Парижского соглашения по климату (СОР-21). Парижское соглашение по климату предполагало удержание глобального потепления в пределах 2°C. Следовательно, без широкомасштабного применения технологий улавливания, использования и хранения СО₂ (технологии СС(U) S - carbon capture (utilization) storage?/?sequestration), оказывается невозможно использовать больше трети или четверти мировых текущих доказанных извлекаемых запасов невозобновляемых энергоресурсов. То есть значительная часть доказанных извлекаемых запасов углеводородов, в поиск и разведку которых уже вложены огромные ресурсы, без широкомасштабного использования CC(U) S, окажется невостребованной. Более того, состоявшаяся в декабре 2018 года в Катовице конференция (COP-24) установила целевым порогом повышения температуры не 2°C, а 1,5°C. Если принять за основу более жесткие ограничения СОР-24, то объем превышения выбросов СО₂ от использования текущих доказанных извлекаемых запасов окажется еще выше, а конкурентная ниша для невозобновляемых энергоресурсов - еще уже.

Эти ограничения в перспективе заметно меняют мировой рынок нефти и природного газа. В современных исследованиях подчеркивается заметная трансформация подходов в отношении будущего энергетического развития страна ЕС. Первоначально доминировала жесткая позиция, предполагающая «цифровое, электрическое, возобновляемое» (digital, electrical, renewable) будущее европейского энергетического рынка. Страны ЕС планировали перейти исключительно на электроэнергию из возобновляемых источников в конечном потреблении энергоресурсов. Соответственно, после 2030 года предрекался конец газовой эры. Однако к середине текущего десятилетия стала очевидна нереалистичность подобной стратегии. С 2018 года сформировалось новое видение энергетического будущего Европы «цифровое, электрическое, возобновляемое, плюс декарбонизированные газы». В рамках нового подхода страны ЕС предполагают преобразовывать электроэнергию ВИЭ в химическую - для получения так называемого «зеленого» водорода.

Однако возможен третий путь и, соответственно, сохранение конкурентных позиций России на европейском энергетическом рынке. Новое видение энергетического будущего Европы расширило зону декарбонизированных газов, включив туда получение водорода из органического топлива, в первую очередь - из природного газа как наиболее экологически чистого из них. Такой водород был назван в ЕС «голубым» и до недавнего времени включал в себя исключительно технологию парового риформинга (основной на сегодня способ получения водорода в мире) в связке с CCS, поскольку в ходе парового риформинга происходит выделение СО₂, который необходимо утилизировать. Активными сторонниками этого подхода являются норвежская компания Equinor (бывшая Statoil), нидерландская Gasunie, французская Total, англо-голландская Shell и ряд других компаний - преимущественно Северо-Западной Европы.

Одновременно в ведущейся в Европе дискуссии на тему декарбонизированных газов фактически обсуждаются плюсы и минусы только двух основных технических решений по производству водорода - электролиза и парового риформинга метана (ПРМ) с CCS?/?CC(U) S. Это отражает бизнес-интересы соответствующих компаний и стран. Хотя применение CCS, который является необходимым элементом технологии производства водорода на базе ПРМ, повышает стоимость производства водорода из метана в рамках данной технологии на 20-30?%, а технология электролиза очевидно дорога.

Российскими специалистами обосновывается экономическая перспективность иного способа получения водорода из метана - путем прямого крекинга или аналогичной технологии (без доступа кислорода, в отличие от парового риформинга), при котором не происходит выделения СО₂, а конечными продуктами являются водород и твердый углерод. Эта технология имеет значительные конкурентные преимущества. При пиролизе метана (ПМ) и в аналогичных ему технологиях производства Н₂ без доступа кислорода в качестве сырья используется природный газ. Однако на выходе получается чистый H₂ как при электролизе, но без выбросов СО₂. При этом пиролиз метана обладает почти в восемь раз более низкой энергоемкостью, чем электролиз. В современных условиях имеется опыт промышленной эксплуатации пиролиза. Однако сегодня действуют лишь пилотные установки для получения именно водорода как основного продукта методом пиролиза. Такие установки есть в Европе и в России (Томский политехнический университет). Однако требуются скорейшая коммерциализация этой технологии и начало ее широкомасштабного применения. Только в этом случае можно выйти на те объемы ее применения, при которых начинается тиражирование полученных в ходе промышленной эксплуатации усовершенствований и снижение издержек. Необходимо создание специальной среды для продвижения этой технологии в России.

Таким образом, не только для расширения присутствия на мировом рынке, но и для простого сохранения конкурентных позиций России на мировых рынках необходима всесторонняя поддержка развития технологических инноваций и создания условий для появления, развития и роста компаний, способных совершенствовать имеющиеся технологии, создавать новые наукоемкие продукты, коммерциализировать технологические инновации. Масштабную поддержку инновационно-ориентированным структурам сегодня оказывают практически все страны-лидеры.

В текущих условиях целесообразно определение критических технологий, способных обеспечить конкурентоспособность на изменяющихся рынках, и оказание адресной поддержки организациям, располагающим перспективными разработками в приоритетной области. На наш взгляд, целесообразна долгосрочная блочная, а не только грантовая поддержка ведущих научных центров, поскольку сроки разработки новых технологий и продуктов часто измеряются более чем десятилетним периодом.

Одновременно важно создание каналов для быстрой коммерциализации и распространения новых технологий. Важно создание благоприятной среды для деятельности коммерческих компаний, осуществляющих производство готовой продукции на основе современных технологий, расширяющих экспорт высокотехнологичных товаров.

Размещено на Allbest.ru