Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

нефтеперерабатывающий промышленность экономика

С 1979 г. - старт реформ в Китае - происходит неуклонная стабилизация социально политической обстановки в стране. При этом основным приоритетом остается экономическое развитие. Считается, что только достигнув зрелого уровня экономики, можно заняться реформированием и демократизацией общественно политической жизни. Так развивались Япония, Южная Корея, остров Тайвань. Без экономического развития невозможна стабилизация социальных отношений, а следовательно, усовершенствование социально политической системы. Целью Китая считается развитие, средством достижения - реформы. Однако непременным фактором успешного развития является стабильность.

Переход от плановой к рыночной экономике в Китае не был тождествен отказу от государственного регулирования. За государством остались задачи по определению общих ориентиров, условий хозяйствования в различных отраслях экономики. В финансах, энергетике, телекоммуникациях крупнейшие игроки остаются в руках государства, при этом, если государство поручает национальному банку выдать кредит китайской государственной компании, та распределяет его по китайским же компаниям. Иностранцам, чтобы получить доступ, например, к разработке месторождения, необходимо предложить властям план освоения с обязательным привлечением местных трудовых ресурсов. К примеру, к концу 2010 г. в BP China работали около 1200 прямых сотрудников, 3600 сотрудников СП и некоторые подрядчики, из общего числа прямых сотрудников ВР свыше 97% являются местными. Такими методами государство стремится обеспечить локализацию эффектов от реализуемых проектов.

При разработке стратегии преобразования нефтегазового сектора учитывалось, что государство, используя соответствующие методы регулирования, сможет сохранять контроль над ним. Важнейшее средство влияния государства на национальных и зарубежных инвесторов - это сохранение государственной собственности на землю, ее недра, природные ресурсы. Ставки арендной платы и возможность изъятия арендуемого участка позволяют эффективно влиять на инвесторов.

Главные нефтяные компании Китая - Sinopec и CNPC - были созданы на базе активов Министерства нефтяной промышленности в 1980е годы с целью отделить регулирующую роль государства от предпринимательской деятельности. Компаниям была делегирована часть полномочий существовавших ранее министерств, они обладали достаточной степенью автономности и наделены широкими полномочиями, могли не только влиять, но и определять энергетическую политику в стране. В 2008 г. для усиления государственного контроля над нефтяными корпорациями была создана Национальная энергетическая администрация, на которую были возложены функции выработки производственных планов. В 2010 г. центральное правительство объявило о создании Национальной энергетической комиссии, состоящей из руководителей правительственных ведомств и возглавляемой премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао, которая формулирует энергетическую политику, занимается координацией международного сотрудничества.

Механизм ценообразования в нефтегазовом секторе Китая не является полностью рыночным: цены на нефть и нефтепродукты остаются расчетными. В соответствии с обязательствами, взятыми при присоединении к ВТО, либерализации подлежат цены и тарифы в звеньях upstream и частично - downstream. Необходимость сохранения государственного контроля объясняется тем, что нефть и нефтепродукты считаются социально значимыми товарами. А в Китае для немалой группы потребителей максимально допустимая цена товара ниже предельных издержек значительной части производителей, а следовательно, неприемлема для частных компаний - заработать на рознице практически невозможно. В результате государство прямым или косвенным образом оплачивает разницу между издержками и регулируемой ценой, а также содействует снижению издержек и созданию ситуации, при которой производителю будет выгодно самому увеличивать производство, осваивать технологии, снижающие затраты.

За последние 10 лет нефтеперерабатывающая отрасль Китая выросла более чем 6% (табл. 1). Сегодня нефтеперерабатывающая отрасль Китая занимает второе место в мире по мощности после США. Ее интенсивный рост начался в 1980х годах: за период с 1990 г. по 2018 г. суммарная мощность китайских НПЗ увеличилась с 144 млн т/год до 622 млн т/год.

Таблица 1. Нефтеперерабатывающие мощности Китая в 1990-2018 гг.

Необходимо отметить, что рост объемов производства в китайской нефтеперерабатывающей промышленности происходит одновременно с повышением глубины переработки сырья, которая к настоящему времени достигла 92%, а выход светлых нефтепродуктов (без учета нефтезаводских газов) - 72%. По состоянию на середину 2010 г. отношение суммарной производительности установок каталитического крекинга, гидрокрекинга, висбрекинга, коксования и термокрекинга к производительности установок первичной переработки нефти составляло 47%. Это почти вдвое больше, чем в Японии, гораздо больше, чем в среднем по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и лишь немногим меньше, чем в США. Высокий коэффициент крекинг / первичная переработка во многом связан с тем, что китайские НПЗ в качестве сырья долгое время использовали тяжелую нефть, добываемую в северо-восточной части страны.

Основной целью опережающего роста мощностей конверсионных процессов в последних годах было увеличение глубины переработки нефти и наращивание выхода основных видов светлых нефтепродуктов. При этом задачи создания мощностей по очистке производимых моторных топлив от серы и повышения их экологических характеристик были отложены на более позднее время. Так, сегодня на территории Китая действует стандарт качества GB19/4720096, который допускает содержание серы в дизельном топливе на уровне 350 мг/кг (что соответствует европейским нормам EURO3). При этом в крупнейших мегаполисах - Пекине, Шанхае и Гуанчжоу - с 2008 г. введен более жесткий регламент DB11/239-20077, который допускает содержание серы не более 50 мг/кг (что соответствует европейским нормам EURO4) 8. Предполагается, что введение подобных требований для страны в целом произойдет не раньше 2013 г.

Таким образом, в Китае действуют дифференцированные регламенты, регулирующие стандарты качества моторных топлив в мегаполисах и провинции. Такой прагматичный подход к регулированию позволяет гораздо более последовательно подходить к решению как экологических проблем (которые наиболее остро стоят в крупных городах), так и к вопросам очередности ввода необходимых мощностей по очистке и облагораживанию топлив в нефтеперерабатывающей промышленности.

2. Производство и экспорт нефтепродуктов в Китае

В 2015 г. в КНР было произведено моторных топлив 337, мазута 23,13 млн т (табл. 2). Соотношение объемов бензина к дизельному топливу и керосину составило 35,7:53,8:10,5%. По сравнению с 2012 г. (31,7:60,7:7,6%), доли бензина и керосина сильно увеличились. В связи с определенным внутренним потреблением нефтепродуктов, несколько видов нефтепродуктов экспортируются из Китая (табл. 2).

Таблица 2. Производство нефтепродуктов в Китае

В структуре экспорта нефтепродуктов из КНР главными являются бензин и керосин, средние доли экспорта от производства которых за последние 5 лет составили 4,5 и 17,1%, соответственно. И только с 2009 г. КНР стала страной, экспортирующей керосин. Дизельное топливо (доля экспорта 1,6%) очень мало экспортировалось, а мазут импортировался постоянно со средним коэффициентом импорта к производству 43,7%. Однако за последние годы объем экспорта нефтепродуктов из КНР повышался, а объем импорта нефтепродуктов (мазута) уменьшался, что четко показано в табл. 2. В структуре экспорта нефтепродуктов из КНР главными являются бензин и керосин, средние доли экспорта от производства которых за последние 5 лет составили 4,5 и 17,1%, соответственно. И только с 2009 г. КНР стала страной, экспортирующей керосин. Дизельное топливо (доля экспорта 1,6%) очень мало экспортировалось, а мазут импортировался постоянно со средним коэффициентом импорта к производству 43,7%. Однако за последние годы объем экспорта нефтепродуктов из КНР повышался, а объем импорта нефтепродуктов (мазута) уменьшался, что четко показано в табл. 3.

Таблица 3. Экспорт нефтепродуктов в Китае

3. Потребление сырой нефти и нефтепродуктов в Китае

В 2019 г. потребление сырой нефти, бензина, дизельного и реактивного топлива в Китае было гораздо меньше, чем в США. Потребление энергии увеличилось на 5,3% в 2018 году с 4,3% в 2017 году и 10-летний средний показатель 5,1%.

Таблица 4. Мировой спрос на нефтепродукты в 2018 г.

В настоящее время спрос на основные виды нефтепродуктов в Китае удовлетворяется за счет собственного производства, дизельное топливо, керосин, автомобильный бензин экспортируются. Однако по мазуту, авиационному топливу и сжиженному газу наблюдается зависимость от импортных поставок. Высокая степень глубины переработки нефти объясняет низкий выход мазута. При этом энергетика, водный транспорт, промышленность нуждаются в топливе. Поэтому объем импорта мазута значителен.

Таблица 5. Потребление нефтепродуктов в Китае (Тыс.барр/сут.) в 2008-2018 гг.

4. Иностранные и государственные компании нефтеперерабатывающей промышленности

На 2015 г. число НПЗ в КНР составляет 220, в том числе 35 входят в Sinopec со средней мощностью завода 7,71 млн т/год, 26 относится к CNPC со средней мощностью 7,46 млн т/год. От общей мощности переработки нефти КНР Sinopec и CNPC занимают 38 и 28%, соответственно, за которыми следуют CNOOC (5%), Chem China (4,3%) и Sinochem (2,4%). А мощность местных НПЗ составляет 257,9 млн т/год, число которых достигло более 150.

Как показано в табл. 3, суммарная мощность этих НПЗ достигает 337 млн т, что занимает почти половину общей мощности всех НПЗ Китая. Крупнейшим переработчиком нефти в Китае сегодня является государственная компания Sinopec.

Таблица 6. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (мощностью ? 10 млн т/год) Китая

К началу 2011 г. общая мощность установок первичной переработки нефти компании составила порядка 260 млн т/год, или 46% от общенациональной. На долю «тандема» двух нефтяных госкомпаний CNPC/PetroChina (около 180 млн т/год) приходится 32% всей китайской мощности первичной переработки нефти; на остальные национальные нефтяные компании (CNOOC, Sinochem) - 7%. Суммарная мощность НПЗ, которые принадлежат локальным компаниям, никак не связанным с государственными, на начало 2011 г. составила 95 млн т/год, или 15% от общенационального показателя.

Китайский рынок нефтепродуктов, учитывая его емкость и большой потенциал роста, весьма привлекателен для иностранных компаний. Сегодня в секторе нефтепереработки представлены такие международные корпорации, как Shell, Total, ExxonMobil и SaudiAramco. Несмотря на официальное «открытие» для иностранных инвесторов сектора downstream после вступления Китая в ВТО, китайское правительство попрежнему сохраняет значительный контроль над ним и имеет возможность при желании сдерживать приход иностранцев в сектор и максимально прагматично определять условия, на которых они могут работать на китайской территории. Учитывая тот факт, что внутренние цены на нефтепродукты регулируются государством, а нефтеперерабатывающие пред приятия могут рассчитывать на прибыль только при цене на нефть не выше 140 долл./барр., при высоких мировых ценах на нефть целесообразность нефтеперерабатывающих проектов определяет возможность получения субсидий, налоговых и иных льгот от китайских властей. Значит, для того, чтобы проект в секторе нефтепереработки был безубыточен, между компанией и властями должны быть установлены долгосрочные отношения, основанные на взаимной выгоде.

Например, иностранная компания должна предложить китайским властям такой проект, какой китайские компании не могли бы выполнить самостоятельно. Помимо налоговых льгот и иных преференций, передача технологии важна с точки зрения доступа к государственным заказам. Такой негласный, но всем известный «механизм» вынуждает компании передавать китайской стороне свои технологии.

Прагматизм китайских властей можно назвать одним из китов, благодаря которому китайская экономика модернизируется. Однако «договариваться» приходится не только с центральными и местными властями, но и с национальными нефтяными корпорациями. Государственные корпорации - CNPC и Sinopec - владеют 89% нефтеперерабатывающих мощностей. Они же контролируют основные инфраструктурные объекты и регулируют доступ к ним. В основном им же принадлежат контрольные пакеты совместных китайско-иностранных предприятий.

Специфика ценообразования на рынке нефтепродуктов объясняет отсутствие в Китае нефтеперерабатывающих подразделений компаний majors, они представлены в основном в сегменте маркетинга, а также в объединенных центрах исследований и разработок (R&D).

Так, крупнейшая в стране нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec на протяжении десятилетий ведет исследования и разработки в области нефтепереработки, нефтехимии, охраны окружающей среды, имеет высокий инженерно-технический потенциал и многолетний опыт проектирования. Sinopec сотрудничает с ведущими нефтяными компаниями - BP, Shell, ExxonMobil и такими мировыми инжиниринговыми компаниями, как Technip, Aker Kvaerner, Saipam и CBI и т.д. Корпорация включает шесть основных научноиссле довательских и четыре проектных института, образующих всеобъемлющую R&D систему.

Sinopec имеет собственные технологии нефтепереработки: гидроочистки, гидрокрекинга, каталитического крекинга. Необходимые для данных процессов катализаторы также достигли мирового уровня. Компанией самостоятельно было разработано и построено более 50 установок замедленного коксования

Предприятия Sinopec производят и экспортируют буровые установки, трубы, башни, реакторы и теплообменники, а так же другие продукты, разработанные совместно со стратегическими партнерами. Среди покупателей оборудования - США, Канада, Россия, Польша, Индия, Бразилия, Таиланд, ЮАР и страны Ближнего Востока. Sinopec имеет пять зарубежных филиалов соответственно на Ближнем Востоке, в России, США, Европе и Японии, которые отвечают за обслуживание на месте экспортируемого оборудования и материалов.

CNPC сотрудничает с рядом научноисследовательских организаций и иностранных нефтяных компаний в США, Европе, Канаде, таких как Стэндфордский университет, Statoil, Schlumberger и «Газпром», участвует в 30 международных проектах, а также имеет несколько совместных с иностранными нефтяными компаниями проектов в секторе разведки, добычи и переработки на территории Китая. Так, Даляньский западно-тихоокеанский нефтеперерабатывающий химический завод (WEPEC), производящий все основные виды нефтепродуктов, полипропилен, асфальт, является совместным предприятием PetroChina, CNPC, Sinochem и Total (Франция). Компания имеет девять ключевых лабораторий для теоретических исследований и технических инноваций. Создан технический R&D центр в Хьюстоне для исследования ключевых технологий. В 2011 г. успешно прошла испытание собственная технология термического гидрокрекинга мазута из ультратяжелой нефти в Венесуэле, планируется увеличение масштабов применения.

Подобный способ решения проблемы технологического отставания, конечно, не единственный. Для обеспечения развития высоких технологий внутри страны необходим соответствующий уровень развития собственной науки. В 2010 г. объем финансирования фундаментальных исследований в Китае составил 4,7%, а на экспериментальные исследования было потрачено 82,7% от общих расходов на науку. Расходы Китая на НИОКР в 2010 г. составили 1,75% ВВП. В 2010 г. 71,7% инвестиций в НИОКР и 73,2% выполненных в стране исследований пришлось на бизнесструктуры20. Согласно годовому отчету Petrochina, расходы на НИОКР по итогам 2011 г. составили 13,2 млн юаней, или 9,1% от чистой прибыли (7,9% в 2010 г.).

Согласно «Государственному плану среднесрочного и долгосрочного развития науки и техники на 2006-2020 гг.», расходы на НИОКР к 2020 г. должны составить 2,5% ВВП, вклад научнотехнического прогресса в экономическое развитие превысит 60%, а зависимость от иностранных технологий сократится до 30%.

Университеты Китая приглашают для преподавания профессоров изза рубежа. Так, например, в университете Синьхуа учреждён «Фонд найма профессоров университета Синьхуа» (Tsinghua Chair Professorship Fund), на средства которого университет приглашает всемирно известных ученых и профессоров на должности деканов факультетов или профессоров. В их обязанности входят формирование программы преподавания, начало новых исследовательских проектов или участие в исследовательских проектах, важных для китайской экономики. Также эти профессора должны читать курсы, работать с аспирантами, проводить исследования и получать результаты мирового уровня.

Другим приоритетом китайского бизнеса становится по купка европейских компаний, что также является способом получения доступа к технологиям, рынкам высокотехнологичной продукции, опыту управления бизнесом (покупая компанию, они сохраняют весь менеджмент). Наиболее интересные области: машиностроение, медицинские и фармацевтические технологии, оптика, электроника, биотехника, энергетика и ресурсы.

Кроме того, Китай использует опыт тайваньских технопарков, имеющих специальные команды, которые ориентированы на поиск перспективных технологических компаний за рубежом.

5. Проблемы нефтеперерабатывающей промышленности в Китае

В Китае возникла проблема избытка производственной мощности по нефтепереработке. По мнению специалистов Sinopec, избыточная производственная мощность переработки нефти в КНР в 2015 г. уже превышала 200 млн т. Причина такого явления состоит в том, что загрузка главных крупных китайских НПЗ составила 86,2%, что соответствует среднему уровню в мире, а многие местные малые НПЗ работали с очень низкой загрузкой (31,4%). Таким образом, в данный момент в Китае реализуется план ликвидации избыточных и отсталых производственных мощностей в нефтеперерабатывающей области, в основном, за счет уменьшения числа местных малых низкоэффективных НПЗ.

За минувшее 30 летие нефтеперерабатывающая промышленность Китая прошла трудный и весьма успешный путь. Однако, несмотря на внушительные достижения, многие проблемы еще предстоит решить. Основная из них - нехватка внутренних ресурсов нефти, которая ограничивает дальнейшее развитие нефтеперерабатывающей отрасли. В 2011 г. в Китае было добыто 203,6 млн т нефти, что всего лишь на 0,3% больше показателя предыдущего года. Тогда как внутреннее потребление нефти достигло почти 462 млн т (прирост по сравнению с 2010 г. - на 5,5%). В мировой добыче нефти на долю Китая приходится 5,1%, а в потреблении - 11,4%; примерно таков же (11,6%) удельный вес страны в мировых мощностях нефтепереработки.

В настоящее время нефтепереработка в стране продолжает развиваться на фоне увеличения внутреннего потребления и конкуренции за ресурсы. Однако в этой ситуации необходимо не слепо наращивать объемы переработки и строительство новых мощностей в интересах отдельных компаний, а формировать конкурентный рынок с тем, чтобы обеспечить нормальное функционирование и дальнейшее развитие отрасли.

Существует и проблема низкого качества сырой нефти, что повышает требования к технологиям нефтепереработки, увеличивает затраты. Внедрение технологических инноваций не обходимо и для улучшения экологической ситуации.

Сохраняется проблема транспортировки нефти и нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающие предприятия сконцентрированы на востоке, юге и северо-востоке страны.

Тем не менее Китай уже идет по пути решения этих проблем, осваивая месторождения на африканском континенте, избавляясь от некоторых вредных производств, внедряя новые технологии, целенаправленно развивая внутренние территории страны. Почему-то не покидает ощущение, что Китай сможет справиться с любой проблемой, которая встанет на его пути.

6. План и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности

План развития предусматривает размещение заводов близко к рынкам сбыта и ресурсам, что может решить проблему транспортировки добываемой на севере нефти на юг. Согласно плану, акцент будет сделан на развитии перерабатывающих мощностей в центре и на юго западе Китая (Ухань, Чэнду, Куньмин) и других областях, что станет ключевым моментом роста производства во внутренних районах. Такие заводы, скорее всего, будут работать на полную мощность, несмотря на почти отрицательную маржу нефтепереработки.

В 2011 г. Национальная комиссия по развитию и реформам выпустила Руководство по промышленной структурной перестройке, согласно которому минимальная мощность НПЗ, необходимая для получения одобрения центрального правительства, должна быть не ниже 10 млн т/год. Заводы мощностью менее 2 млн т/год будут закрыты к 2013 г. По некоторым оценкам, сегодня они обеспечивают порядка 10% внутреннего спроса. 13й пятилетний и долгосрочные планы развития показывают, что в результате промышленной консолидации в стране будет создано около 40 баз нефтепереработки с мощностью свыше 10 млн т/год; мощность половины из них, в основном вдоль побережья, будет составлять 20 млн т/год. Подобная ситуация представляется неизбежной в ключевых секторах. Однако местные НПЗ будут продолжать играть свою роль в решении проблем региональных диспропорций.

Поскольку Китай потерял интерес к сланцевой нефти из США из-за торговой войны, становится интересно, кто будет поставлять растущие объемы нефти. Китай увеличивает на 42% импортную квоту на нефть для негосударственных независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на 2019 г., поскольку предполагается введение новых мощностей. Речь идет о порядка 202 млн т/год (4,06 млн барр / сутки).

Как известно, Hengli Petrochemical и Zhejiang Petrochemical в 2019 г. введут в эксплуатацию 2 новых НПЗ мощностью около 400 тыс барр / сутки в восточном Китае и в северо-восточном городе Далянь, и это может серьезно изменить ситуацию на рынке импорта нефти. Предполагается, что эти 2 НПЗ будут покупать сырую нефть из Саудовской Аравии и Омана на Ближнем Востоке, а также из Бразилии, а не на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Обычно независимые НПЗ покупают нефть с российского Дальнего Востока, Анголы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока.

Перспектива развития нефтеперерабатывающей отрасли в Китае:

1. Оптимизация структуры производительной мощности - сосредоточить переработку на крупных НПЗ и уменьшить число неэффективных малых НПЗ.

Надо отметить совместное предприятие CNPC (доля 51%) и Роснефти (доля 49%) - китайско-российскую Восточную нефтехимическую компанию (г. Тяньцзинь), которая, в основном, занимается транспортировкой российской нефти и ее переработкой в Китае. На данный момент проектом предусматривается создание НПЗ в г. Тяньцзинь в КНР. На Тяньцзиньском НПЗ (проектная мощность 16 млн т/год) будут применяться наиболее прогрессивные технологические процессы переработки нефти, и глубина переработки будет выше 95%, выход светлых продуктов более 80%. Сообщают, что этот НПЗ будет запущен в конце 2019 г.

2. Разработка патентно-чистых новых технологий и катализаторов переработки нефти, т.е. с независимыми правами интеллектуальной собственности.

Заключение

Всесторонний анализ мер реформ нефтегазового сектора Китайской Народной Республики за последние 10 лет показывает, что китайское правительство готовилось к реформе новой модели нефтегазовой отрасли, проводила соответствующие исследования.

План «Тринадцатой пятилетки» КНР предусматривает реконструкцию модели нефтегазовой отрасли в соответствии с современной рыночной системой, что не только уточняет тенденции реформы, но и является стратегическим планом построения новой правовой базы для нефтегазовой отрасли. Рыночная торговля стала одним из основных элементов новой модели нефтегазовой отрасли Китая. Модель рыночной нефтегазовой отрасли будет отражать характеристики диверсификации субъектов коммерческой деятельности. Влияние трех крупных нефтяных компаний будет ослаблено. После трансформации национальных нефтяных компаний феномен «сильных корпораций и слабого правительства», характерного для существующей системы регулирования, полностью уйдёт в прошлое и даст дорогу обновлённой нефтегазовой отрасли, построенной на принципах рыночной экономики.

Список литературы

1. Селищев А.С., Селищев Н.А. Китайская экономика в XXI веке. - СПб: Питер, 2004. - 240 с.

2. Цзяньцзюнь Го. Модернизация управления нефтегазовым комплексом Китая: Дисс. канд. экон. наук: 08.00.14. - М., РГБ, 2003.

3. BP Statistical Review of World Energy June 2019. - URL: http://www.bp.com/ statisticalreview.

4. China Fuel Regulation/ - URL: http://www.dieselnet.com/standards/cn/fuel.php.

5. Energy Statistics of non-oecd Countries (2019 Edition), International Energy Agency.

6. OUTLOOK «12: China refineries to run at high rates in 2012. - URL: http:// www.icis.com/Articles/2011/12/27/9519231/outlook-12-china-refineries-to-run-at - high-rates-in.html.

7. Кушкина К.С. Нефтяной и нефтеперерабатывающий сектор Китая: перспективы развития и возможности для сотрудничества с Россией. - URL: http://sei.irk.ru/symp2010/papers/RUS/S2-02 r.pdf.

8. China Petrochemical Technology Company, Ltd. Oil Refining. - URL: http:// www.sinopectech.com/English/License_Technology.asp? BigClassName-Oil% 20Refining% 20Technology.

9. CNPC Key Laboratories. - URL: http://www.cnpc.com.cn/en/aboutcnpc/ technologyinnovation/keylaboratories/.

10. National Bureau of Statistics of China. - URL: http://www.stats.gov.cn/was40/ gjtjj_detail_data.jsp? searchword-gdp+&channeled-9401&record-2.

Размещено на Allbest.ru