Изменения в воспроизводственном процессе развитых стран и мировой финансовый кризис

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Изменения в воспроизводственном процессе развитых стран и мировой финансовый кризис

Р. Иванова,

доктор экономических наук

В статье показана связь мирового финансового кризиса с изменениями в механизме воспроизводства развитых капиталистических стран, выявлены социально-экономические последствия данного явления.

Ключевые слова: воспроизводство, кризис, пропорции, ссудный капитал, финансовая олигархия.

Парадоксом XXI в. является то, что, с одной стороны, в целом ряде стран, особенно на постсоветском пространстве, ускоренными темпами насаждаются капиталистические производственные отношения. Данные страны всё больше втягиваются в мировую капиталистическую систему. С другой стороны, в развитых капиталистических странах происходит системный кризис, отражающий кризис системы производственных отношений.

Важнейшим симптомом этого является мировой финансовый кризис, который приобрёл глобальный характер, поскольку почти все страны мира в той или иной степени оказались втянутыми в мировую капиталистическую систему. Создаётся всё более однородное экономическое пространство, в котором действуют глубинные экономические законы, приобретающие всеобщий характер.

Среди многочисленных публикаций, посвящённых анализу причин возникновения мирового финансового кризиса, описанию различных форм его проявления, путей и способов выхода из него, отсутствует анализ взаимосвязи данного кризиса с глубинными процессами, происходящими в расширенном воспроизводстве развитых капиталистических стран. Между тем современный мировой финансовый кризис, на наш взгляд, является прежде всего следствием данных процессов.

Процессы в расширенном воспроизводстве развитых капиталистических стран, имеющие непосредственное отношение к современному мировому финансовому кризису, происходили почти весь XX в. и были связаны с изменением в соотношении экстенсивных и интенсивных процессов воспроизводства, переходом экономик данных стран от преимущественно экстенсивного типа расширенного воспроизводства к преимущественно интенсивному типу. Данный переход был завершён в США в 60-е годы, в европейских странах - в конце 70-х в середине 80-х.

Существенный вклад в исследование данных процессов внесли в 70-х - 80-х годах советские экономисты А. И. Анчишкин, Ю. М. Иванов Анчишкин А. И. Проблемы интенсификации общественного производства // Политическое самообразование. 1969. № 9; Прогнозирование роста социалистической экономики. - М.: Экономика, 1973. Иванов Ю. М. Соотношение экстенсивных и интенсивных процессов в расширенном воспроизводстве. - М.: Экономика, 1980. . Несмотря на всплеск интереса в 70-80-х годах к воспроизводственным проблемам, в том числе к проблеме перехода на преимущественно интенсивный тип расширенного воспроизводства в индустриально развитых странах, и появлению ряда серьёзных исследований по данному вопросу, научное осмысление существа происходящих изменений в процессе воспроизводства мирового капитала и социально-экономических последствий данных изменений для всего мирового хозяйства не завершено. Более того, данные вопросы, к сожалению, оказались на обочине научных исследований последние 20 лет. В 90-е годы началось свёртывание не только преподавания политической экономии, но и политэкономических исследований по проблемам воспроизводства. Между тем происходившие изменения в расширенном воспроизводстве развитых капиталистических стран, оказывали всё большее влияние на трансформационные процессы в этих странах, а в дальнейшем и на процессы во всём мире.

В процессе перехода от преимущественно экстенсивного типа расширенного воспроизводства к преимущественно интенсивному типу происходило радикальное изменение механизма расширения производства, имевшее колоссальные экономические и социальные последствия.

На этапе преимущественно экстенсивного типа расширенного воспроизводства основным источником расширения производства служил прибавочный продукт, используемый путём капитализации прибавочной стоимости на прирост основного капитала в действующем производстве. Основной функцией прибавочного продукта на том этапе являлась функция накопления капитала. На этапе преимущественно интенсивного типа расширенного воспроизводства основным источником расширения производства становится резко возросший к этому периоду амортизационный фонд, используемый в действующем производстве с целью обновления основного капитала на новой технологической основе. Прирост основного капитала, соответственно, замедляется. Таким образом, по мере изменения пропорции между экстенсивными и интенсивными процессами в пользу последних функциональная роль основного источника расширения производства постепенно переходит от прибавочного продукта к фонду амортизации. Об изменении механизма расширения производства в развитых странах во второй половине XX в. свидетельствуют данные таблицы 1.

Таблица 1

Сдвиги в структуре производственных капиталовложений (по источникам формирования) в промышленности, в % Иванов Ю. М. Соотношение экстенсивных и интенсивных процессов в расширенном воспроизводстве. - М.: Экономика, 1980. Иванов Ю. М. Вклад сталинградца в развитие политэкономии как науки // Война и мир в судьбах учёных-экономистов: Очерки / Отв. ред. О. В. Иншаков. Вып. 2. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. С. 106-109.

мировой кризис воспроизводственный капиталовложение

Данные показывают, что среднегодовая доля амортизации в валовых вложениях в основной капитал в промышленности США с 50% в 1947 г. возросла до 93,1% к концу 80-х, а доля прибавочного продукта снизилась до 6,9%. В ФРГ соответственно доля амортизации к концу 80-х годов возросла до 82%, а доля прибавочного продукта снизилась до 18%. Аналогичные процессы происходили и в других индустриально развитых странах.

Качественное изменение механизма расширенного капиталистического воспроизводства, состоящее в переходе от прибавочного продукта как основного источника расширения производства, к фонду амортизации имело и имеет огромные социально-экономические последствия.

Рассмотрим главные из них в определённой исторической последовательности.

Первым следствием было то, что освобождение преобладающей части прибавочного продукта от функции накопления капитала создавало огромные преимущества для данных стран: постепенно возникали материальные условия для качественных структурных преобразований (ускоренного развития непроизводственной сферы), а также для решения крупных социальных проблем государственного масштаба, что выразилось в формировании социально ориентированных экономик. Это не было чудом и не проистекало из гуманной сущности капитализма, а было следствием изменения механизма расширенного воспроизводства, связанным с освобождением прибавочного продукта от функции накопления капитала. Всё большая масса прибавочного продукта могла использоваться вне сферы непосредственного производства - на структурные изменения, на решение масштабных социальных проблем. Вторая половина XX в. в развитых капиталистических станах всё в большей степени выявляла эту тенденцию. Так, доля нераспределённой прибыли, оставляемой корпорациям, в общей массе прибыли США за 1950-1989 гг. понизилась с 37,3% до 16,0%, а доля всех налогов и дивидендов возросла с 62,7,% до 84,0%. Причём понижение доли прибыли, оставляемой корпорациям, не снизило экономических стимулов, вследствие её абсолютного роста и изменения функциональной роли, и, соответственно, не шло в ущерб производству. Более того, освобождение значительной части прибавочного продукта от производительного использования позволило государству переложить выполнение ряда важнейших социальных функций на бизнес без ущерба для его экономической эффективности. В свою очередь выполнение бизнесом ряда социальных функций включало социальные стимулы повышения производительности труда.

Вторым следствием являлось то, что одновременно с изменениями в механизме воспроизводственного процесса увеличивалась экономическая возможность финансирования науки как на уровне государства, так и на уровне корпораций. Это в свою очередь повышало стимулы развития науки, способствовало дальнейшему развёртыванию научно-технической революции. Как показал мировой опыт, главное в содержании НТР - радикальное изменение связей между наукой и производством, такое их сращивание, которое превращает их в единый механизм. Вместо отдельно существовавших науки и производства во всех индустриально развитых странах во второй половине XX в. шёл процесс становления нового производства, где наука, соединяясь с производством, становилась его функцией, а производство приобретало наукоёмкий характер. Радикальное изменение связей науки и производства дало мощный импульс их развитию. Серьёзные технико-технологические прорывы в развитых странах во второй половине XX в. явились следствием изменения функциональной роли науки и перевода экономик развитых стран на преимущественно интенсивный тип расширенного воспроизводства.

Третьим следствием явилось то, что на основе сращивания науки с производством, становления наукоёмкого производства, а также введения ускоренной амортизации был запущен механизм постоянного обновления основного капитала (его активной части) в действующем производстве на новой технологической основе (инновационная экономика). На данной основе развитые страны резко вырвались вперёд по сравнению с остальным миром в производстве высокотехнологичной наукоёмкой продукции.

Четвёртое следствие изменения механизма расширенного воспроизводства: создавалась материальная основа для разрешения всё более углубляющегося противоречия в развитии производительных сил, между субъективным и объективным факторами. Новые поколения техники и технологии, появившиеся в результате развёртывания в середине XX столетия НТР, потребовали нового работника с соответствующими уровнем образования, здоровья, психофизиологическими качествами, ценностными ориентациями. Объективно возникла необходимость огромных вложений в развитие человеческого капитала. Ускоренное формирование и развитие в данных странах блока социальных отраслей (образования, здравоохранения), форсированное вложение средств в развитие человеческого капитала во второй половине XX в. явилось следствием использования всё большей части прибавочного продукта, освобождённого от функции накопления капитала, на эти цели.

Пятое следствие изменения механизма расширенного капиталистического воспроизводства касается противоречия между платёжеспособным спросом на наукоёмкие, высокотехнологичные товары и их предложением. Данное противоречие на внутреннем рынке на первых этапах успешно разрешалось. Кризис перепроизводства 1974-1975 гг. явился импульсом дальнейшей перестройки взаимосвязи производства и потребления путём перехода от массового производства к индивидуализированному, к дальнейшему повсеместному внедрению и развитию системы маркетинга на всех уровнях.

Однако уже в 90-х годах по мере расширения производства наукоёмкой высокотехнологичной продукции внутреннее противоречие капиталистического воспроизводства между спросом и предложением вышло с уровня внутристранового на международный уровень и стало глобальным.

Новый механизм воспроизводственного процесса, сформировавшийся в процессе перевода экономик развитых стран на преимущественно интенсивный тип расширенного воспроизводства, связанный с ускоренной амортизацией и расширением производства преимущественно на основе обновления основного капитала в действующем производстве на новой технико-технологической основе (инновационная экономика), адекватный современным тенденциям научно-технической революции, позволяет обеспечивать создание всё новых и новых наукоёмких технологий и продуктов. Это новое качество производительных сил развитых стран при наличии производственных отношений, не связанных с максимизацией прибыли, могло бы способствовать решению глобальной проблемы преодоления огромных различий в технико-технологических укладах разных стран.

Однако преимуществами, возникшими во второй половине XX в., связанными с изменениями механизма расширенного воспроизводства и развёртыванием научно-технической революции, воспользовалась и пользуется финансовая олигархия, в первую очередь развитых стран. В результате, наряду с экономической ситуацией, усугублялось и усугубляется глобальное несоответствие технико-технологических укладов развитых и отстающих от них стран, и соответственно усиливается интенсивность потоков прибыли в пользу развитых стран.

К концу XX века развитые страны, обладающие высоким научно-техническим потенциалом, заняли лидирующее положение на рынке наукоёмкой продукции: доля США составляет около 40%, Японии - 30%, Германии - 16%. Для сравнения - доля России на мировом рынке наукоёмкой продукции составляет всего около 0,3%.

Главной тенденцией современного этапа НТР является ускоренное развитие всё более сложных технологических систем, стоимость производства которых непрерывно возрастает. В связи с этим на мировом рынке создаётся противоречивая ситуация. С одной стороны, многие страны по данной причине не могут развивать перспективные наукоёмкие производства и покупать дорогостоящие технологические системы с помощью национального капитала вследствие его слабости. Это обрекает национальные экономики данных стран или на долговременную зависимость, или на технологическое отставание, и, соответственно, - на ослабление конкурентоспособности на мировом рынке. С другой стороны, что весьма важно, объективно сужаются границы мирового рынка для реализации высокотехнологичной продукции, производимой развитыми странами, как в силу дороговизны данных систем, так и в силу технологической несовместимости производства вследствие различия технико-технологических укладов разных стран. В результате ёмкость мирового рынка становится всё более значимым ограничителем. Примером этому может служить начинающееся перепроизводство информационных услуг. Правда ситуация несколько смягчается деятельностью ТНК.

Ограниченная ёмкость мирового рынка ведёт к обострению проблемы реализации, что, с одной стороны, обостряет международную конкуренцию, с другой, - заставляет капитал искать приемлемые пути расширения ёмкости мирового рынка. Доминирующие на мировом рынке субъекты - транснациональные корпорации, крупные корпорации развитых стран, в первую очередь США, реализуют весьма выгодную им стратегию либерализации мировой торговли, главным образом через систему ВТО. По расчётам экспертов ВТО, ослабление торговых ограничений международного обмена на одну треть даёт возможность увеличить объём мировой торговли на 600 млрд. долл., а отмена вообще всех барьеров - на 1,9 трлн. долл. в год. Наиболее активным поборником либерализации мировой торговли выступают США, страна с самым крупным экономическим и научно-техническим потенциалом. В конце 2002 г. США призвали страны - члены ВТО устранить все тарифы на потребительские и промышленные товары к 2015 г. Реализация требования США означает перевод на бестарифный режим 91% объёма мировой торговли и по существу является устранением национальных барьеров для глобальной конкуренции.

Шестым следствием изменения механизма расширенного воспроизводства, имеющим самое непосредственное отношение к современному мировому финансовому кризису, является ускоренный рост капитала в денежной форме. Источником образования данного капитала является не находящий возможности производительного использования, вследствие освобождения от функции накопления, возрастающий по своему объёму прибавочный продукт. На первых этапах этот капитал принимал форму ссудного капитала. Его избыток действовал понижающе на норму ссудного процента, который стал значительно ниже дивидендов. Некоторые авторы ещё в конце XX в. назвали данное явление перенакоплением капитала, не раскрывая существа данного явления. Практика показала что, несмотря на возрастающий спрос на ссудный капитал со стороны реального сектора, его рост за счёт всё возрастающей массы прибавочного продукта, освобождённого от функции накопления, был и остаётся настолько интенсивным, что всё большая масса этого капитала в денежной форме оказывалась и оказывается вне сферы реальной экономики.

Как видно из данных таблицы 2, уже в 1960 г. ссудный капитал в абсолютном выражении почти в 2 раза превышал действительный, в 1980 г. в 2,5 раза, в 1990г. в 2,8 раза, в 1998г. в 3,5 раза; а ссудный капитал, используемый вне реального сектора, уже в 1970 г. превышал действительный капитал на 13%, а в 1998г. это превышение составило уже 86%. За 38 лет весь капитал стран большой семёрки вырос в 5,5 раза, в том числе действительный капитал, т. е. капитал в реальном секторе, вырос всего в 3,6 раза, ссудный капитал вырос в 6,4 раза, а ссудный капитал вне реального сектора в 7,1 раза.

Таблица 2

Соотношение между действительным и ссудным капиталом в странах «большой семёрки» (в ценах 1998г.) Хансеваров Р. И. Влияние НТП на функционирование капитала в современных условиях. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук. - Самара: 2003.

Таким образом, перевод экономик развитых капиталистических стран на преимущественно интенсивный тип расширенного воспроизводства ознаменовался новым качественным явлением - капитал в денежной форме стал непосредственным продуктом капиталистического расширенного воспроизводства. Этот продукт во всё большей степени устремляется в финансовую сферу, ввиду её высокой прибыльности, по сравнению с реальным сектором и принимает форму финансового капитала. Значительное освобождение прибавочного продукта от функции накопления капитала создало в глобальном масштабе принципиально новую ситуацию. Всё большая часть прибавочного продукта, не находя применения в реальном секторе экономики развитых стран, выбрасывается на мировой рынок в виде спекулятивного финансового капитала. К этому добавляется ещё масса долларов, выбрасываемых на мировой рынок американской валютной системой (группой крупных банков), реально обеспеченных золотовалютным запасом США, по экспертным оценкам, всего на 4%.

Таким образом, изменение механизма расширенного воспроизводства в развитых капиталистических странах по масштабности своих последствий позволяет решать общечеловеческие проблемы в глобальном масштабе. Однако во второй половине XX в. преимуществами от изменений в воспроизводственном процессе воспользовались в основном развитые капиталистические страны.

Изменения в воспроизводственном процессе колоссально укрепили экономические позиции мирового финансового капитала. В условиях господства капиталистических производственных отношений всё большая масса прибавочного продукта, концентрируясь в руках финансовой олигархии, с одной стороны, принимает характер спекулятивного капитала, наживающегося на мировых финансовых пирамидах, финансовых пузырях, с другой, становится мощным финансовым рычагом управления мировыми экономическими и политическими процессами.

В последние десятилетия в глобальном масштабе чётко определилась тенденция доминирования интересов мирового финансового капитала (прежде всего американского), действующего на мировом валютном и фондовых рынках. Только на основе различного уровня владения информацией формируются многомиллиардные прибыли на мировых фондовых и валютных рынках. Монопольное владение информацией позволяет искусственно создавать ажиотажный спрос, создавать выгодную разницу курсов валют, вовлекать огромные финансовые ресурсы в спекулятивные аферы и др., управлять с помощью этих мер мощными финансовыми потоками. Владея передовыми информационными технологиями, используя уже созданную информационную сеть - «паутину», мировой финансовый капитал постепенно ставит под свой контроль всё сегменты мирового рынка: товарный, фондовый, валютный, рынок рабочей силы и др.

Интересы мирового финансового капитала прежде всего связаны с получением гигантских сверхприбылей путём реализации маркетинговых стратегий по подчинению целых стран и регионов, особенно обладающих стратегическими природными, интеллектуальными и др. ресурсами. Используются данные стратегии (предполагающие как экономические, политические, так и военные методы) и в отношении стран, представляющих потенциальных конкурентов на мировых рынках.

Важнейшим направлением реализации стратегии по обеспечению интересов мирового финансового капитала является форсирование экономической глобализации, происходящее в последние десятилетия. Естественный процесс интеграции и глобализации, происходящий в результате развития производительных сил под воздействием научно-технической революции, объективно создающий возможность человечеству преодолеть колоссальные различия между странами в уровне экономического, технологического развития, используется мировым финансовым капиталом в своих корыстных целях. Обладая колоссальными финансовыми рычагами управления мировой экономикой, имея созданную мировую финансовую инфраструктуру (МВФ, МБ, ВТО, МФК, MIGA и др.), в которой доминируют интересы финансовой олигархии США, мировой финансовый капитал форсирует, зачастую насильственно, вступление стран в процесс глобализации, нередко на условиях, противоречащих их национальным интересам. Например, с помощью стран, уже вступивших в ВТО, оказывается воздействие на вступающих, склоняя их принять не адекватные национальным интересам решения.

Следует также отметить, что распад СССР, переход стран, образовавшихся на постсоветском пространстве к капиталистическим преобразованиям, объективного расширили сферу реальных экономических геополитических интересов мирового финансового капитала и возможности их реализации на данных территориях, поскольку в этих странах создаётся однородное с западными странами экономическое пространство.

Анализ современной ситуации позволяет сделать важные выводы:

- механизм расширенного воспроизводства развитых стран перерос рамки капиталистических производственных отношений;

- использование результатов изменений в воспроизводственном процессе развитых стран при производственных отношениях, не нацеленных на максимизацию прибыли, позволило бы решать общечеловеческие проблемы, а ряд из них - в глобальном масштабе.

Однако, в реальности использование нового механизма расширенного воспроизводства подчинено корыстным целям извлечения максимальной прибыли. Используя всё возрастающий прибавочный продукт, освобождённый от функции накопления капитала, как финансовый рычаг управления мировым экономическим процессом, имея созданную мировую инфраструктуру, в которой доминируют интересы финансовой олигархии США, финансовый капитал развитых стран пытается реализовать стратегию по глобальному экономическому управлению. Концентрируя в своих руках огромные финансовые ресурсы, новые информационные технологии, огромный интеллектуальный потенциал, мировой финансовый капитал обеспечивает себе огромные монопольные прибыли, получая тем самым мощнейшие рычаги финансового управления.

Без учёта данных изменений, происходящих в развитии мировых экономических процессов, и в первую очередь качественных изменений в воспроизводстве развитых капиталистических стран, и их социально-экономических последствий невозможно понять сущность современного мирового финансового кризиса, причины его возникновения. Глубоко ошибочным, с нашей точки зрения, является взгляд на данный кризис, как на случайный, возникший как следствие финансовых пузырей и финансовых пирамид, появившихся в 2008 г. в американской экономике. Ошибочной является также трактовка данного кризиса, как кризиса перепроизводства.

Современный финансовый кризис - новое явление в мировой практике. Он носит закономерный характер, определяется внутренними закономерностями капиталистического воспроизводства. Мировой финансовый кризис является формой проявления противоречия между современным механизмом воспроизводства развитых стран и капиталистической системой производственных отношений, целью которых является максимизация прибыли.

Современному механизму расширенного воспроизводства развитых стран тесно в рамках производственных отношений, нацеленных на максимизацию прибыли. Концентрация всё большей массы прибавочного продукта в виде финансового капитала в руках финансовой олигархии с её корыстными целями получения максимальной прибыли будет толкать её на ещё более глобальные финансовые аферы, особенно эффективные в отношении ослабления потенциальных конкурентов.

Вследствие закономерного характера, обусловленного новым механизмом расширенного воспроизводства, кризис будет носить перманентный характер. Чем глубже будет развиваться противоречие между новым механизмом расширенного воспроизводства развитых стран и капиталистическими производственными отношениями, тем глобальнее и глубже будут всплески данного кризиса. Они будут носить как стихийный характер вследствие спонтанного возникновения спекулятивных финансовых пузырей, так и целенаправленный характер, провоцироваться для достижения определённых результатов. В свете последнего, весьма настораживающим является тот факт, что в результате современного финансового кризиса российская экономика пострадала больше других стран.

Не развив достаточного научно-технического и экономического потенциала (разрушенного в 90-х годах XX столетия), Россия оказалась втянутой в мировое экономическое пространство без эффективной защиты. Внешние условия, в которых существует Россия, становятся жёстче и агрессивнее. Конкуренция на мировом рынке определяется наукоёмкостью производства. Технико-экономическое отставание в условиях глобализации будет иметь следствием разрушение национального производства. Втягивание России в ВТО в современных условиях чревато катастрофическими социально-экономическими последствиями для её населения.

Для сохранения России как самостоятельного государственного образования требуется прежде всего разрешение её внутреннего противоречия - между наличием огромной территории и богатейших природных ресурсов, с одной стороны, и её населением, ослабевающим в физическом и нравственно-духовном смысле, с другой. Эффективно освоить территорию России и её природные богатства может здоровый, динамично развивающийся (с резко положительной демографической динамикой), интеллектуально развитый народ, имеющий крепкую трудовую мотивацию и духовную ценностную ориентацию.

Разрешение данного противоречия требует не отдельных мер, а системы кардинальных мер по спасению генофонда народа, укреплению здоровья населения, существенного повышения уровня его жизни, во всех аспектах, преодоления неблагоприятных демографических тенденций, укрепления нравственности и духовности.

Объективно необходимо развитие отечественной науки, восстановление её потенциала, поскольку в условиях глобализации научно-техническое отставание такой страны, как Россия, чревато окончательным превращением её в сырьевой придаток западных стран. А необходимость скорейшего овладения новыми технологиями делает объективно необходимым наличие высокообразованных людей с крепкой трудовой мотивацией, что объективно требует качественно отличных от ныне действующих подходов к воспитанию и образованию новых поколений людей. Все эти задачи в комплексе являются первоочередными для страны, ориентированной на самостоятельное развитие.

Размещено на Allbest.ru