Топливно-энергетические ТНК Франции в мировой экономике

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Специальность 08.00.14 Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Топливно-энергетические ТНК Франции в мировой экономике

Овакимян Марианна Сережаевна

Москва 2013

Диссертация выполнена на кафедре мировой экономики Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор

Захаров Александр Николаевич

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор,

профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Дипломатической Академии МИД России, заслуженный деятель науки РФ

Щетинин Валентин Дмитриевич

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова

Дунаев Сергей Анатольевич

Ведущая организация:

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития России

Защита состоится « 21 » марта 2013 г. в 17.00 часов ауд. 442 на заседании Диссертационного совета Д 209.002.06 (экономические науки) при Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД России по адресу: 119454, Москва, проспект Вернадского, 76.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки им. И.Г. Тюлина Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России. С авторефератом диссертации можно ознакомиться на сайте www.mgimo.ru.

Автореферат разослан «19» февраля 2013 г.

И.О. УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ Д.Э.Н., ПРОФЕССОР

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА НОЗДРЕВА Р.Б.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. На современном этапе развития Россия наметила стратегический курс на полномасштабное интегрирование в мировую экономику, важной частью которой является энергетика. Поскольку развитие энергетического сотрудничества с ведущими импортерами и экспортерами энергетических ресурсов важнейший элемент реализации этой стратегии, то следует разработать дифференцированные подходы в отношении стран, входящих в эти группы. При этом необходимо налаживать сотрудничество с самыми разными субъектами мировой энергетической политики: государствами, интеграционными группировками стран, международными организациями, а также крупными транснациональными корпорациями (ТНК).

Франция является страной, которая, с одной стороны, участвует в формировании общеевропейской энергетической политики, а с другой стороны, осуществляет самостоятельный энергетический курс, отвечающий ее национальным интересам. Кроме того, сегодня Франция, будучи членом ЕС, выступает не только влиятельным партнером России, но и, в определенной степени, посредником между РФ и ЕС. Опыт Франции в создании национальной энергетики и в закреплении за ней статуса энергетической державы оказался довольно успешным, в первую очередь, благодаря топливно-энергетическим транснациональным компаниям страны.

Российские энергетические компании постепенно превращаются в международные корпорации, однако задачи национальных Энергетических стратегий России предыдущих лет пока нельзя считать выполненными. Весьма актуальным становятся изучение и адаптация опыта французских ТНК в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в российских реалиях, поскольку эти компании находятся в ряду как основных конкурентов, так и партнеров России в сфере энергетики.

В этой связи исследование проблем успешного развития энергетики Франции, обеспечившей ей роль одной из стран с самым успешным энергетическим сектором экономики, представляют несомненный научно-теоретический и научно-практический интерес, поскольку могут быть использованы при разработке концептуальных основ энергетической стратегии России в системе международных экономических отношений.

Степень разработанности проблемы. Многие проблемы развития французской энергетики и вопросы регулирования деятельности энергетических компаний, а также места Франции на международном энергетическом рынке получили освещение в научной литературе, в том числе в трудах российских ученых: Бирюлева В.Б., Ветрова А.В., Виноградова В.А, Вутянова В.В., Данилова И.В., Жирнова В.В., Коваленко Ю.А., Комиссаровой Ж.Н., Кумахова Р.М., Лебедева Ю.Е., Малькова Э.Д., Огаркова А.П., Островской Е.П., Покровского А.И., Преснякова В.Ю, Трофимовой О.Е., Черникова Г.П., Юданова Ю.И. и др.

Исследованию особенностей государственно-частного партнерства в зарубежных странах в отечественной экономической литературе посвящены работы Алпатова А.А., Варнавского В.Г., Воротникова А.М., Захарова А.Н., Кабашкина В.А., Клименко А.В., Королева В.А. и др.

Особенности энергетической стратегии Франции, ее настоящего и будущего широко представлена в трудах зарубежных, прежде всего французских ученых: Бальмес К., Бессон Ж., Бридье Ж., Вилэн М., Реусс П., Сирота Ж., Финон Д. и др.

Проблемы и принципы французской внешней энергетической политики исследованы в работах следующих авторов: Клингер Т., Монгренье Ж.-С., Фавеннек Ж. П., Фюрфари С. и др.

Однако при наличии большого числа глубоких и разноплановых работ по экономике Франции, актуальные проблемы в области международной экспансии и конкурентных позиций французских топливно-энергетических ТНК на мировом энергетическом рынке, их позиционирования в условиях либерализации энергетического рынка ЕС, а также тенденции российско-французского энергетического сотрудничества в период стабилизации и роста отечественной экономики пока еще недостаточно изучены и требуют специального анализа, что также определяет актуальность и новизну данного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в определении перспектив и основных направлений сотрудничества французских и российских топливно-энергетических ТНК.

Для достижения цели исследования в работе поставлены следующие задачи:

проанализировать современное состояние топливно-энергетического комплекса Франции, для чего необходимо проследить его эволюцию и дать характеристику ведущим энергетическим ТНК;

определить тенденции и перспективы развития французских топливно-энергетических ТНК как результата их конкуренции и сотрудничества на международном энергетическом рынке;

исследовать сходства и различия в развитии ТЭК Франции и России, а также причины этого сходства и отличия;

выявить перспективы взаимовыгодного сотрудничества энергетических компаний России и Франции в рамках их национальных энергетических стратегий. топливный энергетический сотрудничество

Объектом исследования являются транснациональные топливно-энергетические ТНК Франции в условиях усиления конкуренции на международном энергетическом рынке.

Предметом исследования выступают особенности развития ведущих ТНК ТЭК Франции и их сотрудничества с участниками российского энергетического рынка в рамках действующих национальных энергетических стратегий.

Период исследования охватывает временной интервал, начиная с 1946 г., когда была создана государственная электроэнергетическая монополия компания Electricitй de France (EDF) по 2011 г., причем особое внимание уделяется современному этапу развития французских топливно-энергетических ТНК.

Теоретическую и методологическую базу исследования составили научные труды ведущих отечественных и зарубежных учёных и специалистов по проблемам топливно-энергетического комплекса, энергобезопасности и эволюции ТНК Франции в области энергетики. В исследовании использован системный подход к объекту и предмету исследования. При анализе современных характеристик топливно-энергетических ТНК Франции на разных этапах исследования в зависимости от характера разрабатываемых задач применялись общенаучные методы и приёмы, в том числе статистический и сравнительный анализ, метод формальной логики и обобщения, синтез, прогнозирование, метод вторичного анализа экспертных оценок, а также эволюционный и исторический подходы к исследованию развития ТЭК Франции в послевоенный период.

Информационной и статистической базой исследования послужили, главным образом, зарубежные материалы: публикации международных организаций (МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, ЮНКТАД, Международного энергетического агентства), сравнительные исследования в области конкурентоспособности Всемирного экономического форума и швейцарского Международного института развития менеджмента. Статистической основой исследования стали официальные статистические издания Федеральной службы государственной статистики и французского Национального института статистики и экономических исследований, материалы Минэкономразвития РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного хозяйства Франции, годовые отчеты топливно-энергетических ТНК Франции.

В процессе работы над диссертацией активно использовались материалы зарубежной и отечественной печати, в том числе публикации в периодических изданиях «Le Monde», «L'Expansion», «Figaro», «Energie plus», «La Maоtrise de l'йnergie», «Energie et dйveloppement», «Эксперт», «Ведомости», «Нефть России», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и газ Евразия».

Научная новизна исследования заключается в определении роли французских энергетических ТНК в международных экономических отношениях и выявлении основных факторов сотрудничества ТНК в области ТЭК Франции и энергетических компаний России.

Основные результаты исследования, содержащие научную новизну, состоят в следующем:

дана оценка статуса государственных ТНК Франции в области ТЭК, оказывающего как положительное, так и отрицательное влияние на реализацию конкурентных стратегий компаний на международном энергетическом рынке;

выявлены и систематизированы основные направления международной экспансии французских ТНК в области ТЭК;

сгруппированы и оценены внешние факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность ТНК энергетического сектора Франции;

выделены качественные отличия Энергетических стратегий Франции и России, которые объясняются неодинаковым уровнем развития национальных экономик и различными задачами, возлагаемыми на энергетические секторы этих экономик;

определены возможные направления эффективного сотрудничества топливно-энергетических ТНК Франции и России на базе их взаимных интересов;

разработан предполагаемый сценарий развития топливно-энергетического комплекса Франции и России;

Положения, выносимые на защиту.

Высокая доля государственного участия в капитале ведущих французских энергетических ТНК имеет как положительное, так и отрицательное влияние на их развитие. К положительным факторам можно отнести то, что государство обеспечивает политическую поддержку и предоставляет гарантии при приобретении французскими энергетическими ТНК заказов на выполнение дорогостоящих проектов за рубежом. Протекционистская политика, проводимая Францией, способствует слиянию национальных корпораций и препятствует их поглощению фирмами из других стран ЕС (как например, несостоявшаяся сделка по поглощению франко-бельгийской компании SUEZ со стороны итальянского энергетического ENEL в 2006 г.). Отрицательным фактором статуса государственных энергетических ТНК Франции является то, что конкуренция между национальными компаниями за административный ресурс и первенство в отрасли регулируется исключительно со стороны государства, что, в свою очередь, порождает неопределенность относительно стратегического развития компаний. Противоположность интересов отдельных компаний и государственной стратегии, требующей объединения усилий конкурентов на национальном уровне, снижает потенциал конкурентоспособности энергетики Франции.

На основе анализа внешнеэкономической деятельности французских топливно-энергетических ТНК выявлены приоритетные направления их географической экспансии, среди которых необходимо выделить страны Персидского залива, СНГ и ряд стран Северной Африки. В связи с бурным развитием экономик Индии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), нуждающихся в энергетических мощностях и новых технологиях, продвижение французских ТНК на рынки данных стран рассматривается ими как важнейшая задача. Для снижения негативных последствий высокой конкуренции со стороны Китая и США за энергетические рынки французские топливно-энергетические ТНК активно сотрудничают с компаниями обеих стран.

На обеспечение конкурентоспособности французских топливно-энерегетических ТНК на мировом энергетическом рынке влияют ряд положительных и отрицательных факторов. К положительным факторам можно отнести удешевление и совершенствование технологических систем транспортировки и использования газа (включая сжиженный природный газ СПГ); последовательную ликвидацию АЭС в Европе в связи с авариями в Чернобыле и на «Фукусиме»; появление крупнейших проектов по добыче газа в России, в Иране, в странах Персидского залива и СНГ и в других регионах; обнаружение запасов углеводородов на глубоководном шельфе Бразилии и т.д. К отрицательным факторам следует отнести энергетическую экспансию Китая, необходимость создания высокотехнологичного оборудования для шельфовой добычи и т.д.

В начале 1990-х гг. Россия отказалась от принципов государственного планирования, что привело к тому, что энергетические стратегии, принятые в постсоветский период, не содержали ни индикативных, ни стратегических показателей развития. В этой связи представляется целесообразным использовать успешный опыт Франции в области индикативного планирования энергетической отрасли для постановки и реализации задач национальной Энергетической стратегии РФ. На основе анализа энергетических стратегий Франции и России сделан вывод о том, что обе страны препятствуют развитию конкуренции для сохранения монопольного положения ведущих национальных компаний. В качестве наиболее эффективного пути сотрудничества обе страны рассматривают форму государственно - частного партнерства (ГЧП), в организации которого Франция имеет опыт, неоценимый для России.

Автор выявила, что эффективное сотрудничество французских и российских ТНК в области ТЭК может реализовываться главным образом по следующим направлениям. Потребность России в колоссальных инвестициях для переоснащения ТЭК и разработки новых месторождений обусловливают заинтересованность французских компаний в области ТЭК в предоставлении необходимых инвестиций на условиях взаимовыгодного обмена активами, вплоть до допуска «Газпрома» к распределительным сетям Франции. Возможность участия топливно-энергетических ТНК Франции и России в совместных проектах обеспечивается политикой независимости решений Франции в вопросах, затрагивающих национальные интересы вопреки позиции ЕС. Создание совместных предприятий и предоставление взаимных преференций будет способствовать активизации сотрудничества России и Франции.

Сценарий развития энергетического сектора Франции и России на ближайшую перспктиву, предложенный автором, рассматривается исходя из понятий политического контекста, вопросов энергетической безопасности, рыночных механизмов и конкуренции, а также проблем окружающей среды и климатических изменений. Понимая энергетическую безопасность как контроль и независимость на рынке продавцов энергоносителей, Франция будет стремиться к участию в энергораспределительных и энергодобывающих компаниях России, всемерно снижая долю углеводородов в своем энергетическом балансе. Для России энергетическая безопасность будет обеспечиваться наличием рынка покупателей, в связи с этим она будет проводить политику доступа к конечному потребителю во Франции.

Практическая значимость исследования. Материалы и выводы диссертации могут найти применение при преподавании учебных дисциплин по курсам «Мировая экономика», «Экономика и экономический анализ Франции» и «Транснациональные корпорации стран Западной Европы» в МГИМО (У) МИД России, во Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития России, НИУ «Высшая школа экономики», РГУ нефти и газа им И.М. Губкина и др. Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью применения результатов и рекомендаций диссертационного исследования в области развития национального энергетического комплекса в работе российских государственных органов, в частности, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, научно-исследовательских институтов, таких как Институт энергетической стратегии, Институт Европы РАН, Институт экономики РАН. Полученные в результате анализа данные являются справочно-аналитическим материалом для российских топливно-энергетических компаний, и могут быть ими использованы в целях усиления конкурентоспособности и при разработке стратегий развития.

Апробация результатов исследования. Отдельные положения диссертационного исследования были представлены автором на научно-практической конференции «Внешнеэкономические аспекты модернизации и конкурентоспособности в мировой экономике» в МГИМО (У) МИД России в 2010 г. и на научно-практической конференции «Правовые аспекты экономического взаимодействия России с зарубежными странами» в ВАВТ в 2012 г. Материалы и выводы диссертационного исследования апробированы в форме тезисов на VIII Международной Кондратьевской конференции «Цикличность глобальных процессов, циклы Кондратьева и долгосрочная концепция развития России и глобального мира» в 2012 г., а также на ежегодных международных научно-методических конференциях УМО вузов России по специальности «Мировая экономика» на базе Финансового Университета при Правительстве РФ в 2009-2012 гг.

По теме диссертационного исследования автором опубликованы восемь научных статьей общим объемом 4 п.л. Из них шесть статей опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. Диссертационное исследование объемом 183 страницы состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Методологическая схема исследования представлена на рисунке.

Рис 1. Методологическая схема исследования. Составлена автором.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определены перспективы и основные направления сотрудничества топливно-энергетических ТНК России и Франции на базе выявленной системы их взаимообусловленных интересов

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, дана оценка степени ее изученности в научной литературе, определены объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи работы, изложены его теоретические и методологические основы, основные положения научной новизны и практической значимости.

В первой главе «Топливно-энергетический комплекс Франции» проведен анализ эволюции топливно-энергетического комплекса Франции, начиная с послевоенного периода и завершая оценкой современного состояния ТЭК Франции. Автор исследует предпосылки и особенности формирования ведущих ТНК в области ТЭК Франции, а также особенности реализации проектов государственно-частного партнерства французскими топливно-энергетическими ТНК.

Анализ топливно-энергетического баланса (ТЭБ) Франции показал, что со второй половины ХХ столетия до настоящего времени Франция два раза сменила структуру ТЭБ, перейдя вначале с угля на нефть и газ, а начиная с 1990-х гг. делала больший акцент на атомную энергию. На более позднем этапе в течение 2000-х гг. структура ТЭБ имела тенденцию к стабилизации. В 1973-2011 гг. структура потребления энергии претерпела кардинальные изменения: доля угля сократилась с 15 до 4,5%, доля нефти - с 68 до 31%, тогда как доля газа увеличилась в 2 раза (с 7 до 14,6%), а доля вырабатываемой электроэнергии на ГЭС и особенно на АЭС в 11 раз (с 4 до 44%) По данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE) [Electronic resource] Mode of access: http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF11346. В электроэнергетике происходило массивное замещение органического топлива атомной энергией, а потребление нефти стало относиться главным образом к транспортному сектору, что характерно и для настоящего времени.

При анализе изменений в структуре потребления энергоресурсов по секторам экономики автор отмечает, что с 1970-х гг. относительная доля промышленности в потреблении энергоресурсов во Франции значительно сократилась (с 36% до 23% в 2011 г. без учета потребления отраслью «энергетика»), при этом доля коммунально-бытового сектора стабилизировалась, а доля транспорта резко возросла (с 19% до 31%). Конечное потребление энергии по секторам экономики за исследуемый период отражено в Таблице 1.

Таблица 1

Конечное потребление энергии по секторам экономики (мтнэ МТНЭ - миллионов тонн нефтяного эквивалента (Международное энергетическое агентство приняло за единицу нефтяной эквивалент, обычно обозначаемый аббревиатурой TOE (англ. Tonne of oil equivalent). Одна тонна нефтяного эквивалента равняется 41,868 ГДж или 11,63 МВт·ч.)

Источник: SOeS, bilan de l'йnergie 2011 - «Энергобаланс 2011»

Данный период характеризуется бурным ростом потребления электроэнергии, темпы прироста которого в 2 раза превышали темпы увеличения суммарного потребления энергии.

Однако, несмотря на то, что начиная с 1990-х гг. стабилизировался показатель национальной энергетической независимости Франции на уровне 50%, автор выявила, что данная цифра серьезно завышена, так как учитывая, что весь потребляемый в стране уран является импортным, уровень энергетической независимости страны уменьшается до 8,5%.

При анализе современного состояния французского ТЭК в работе особое значение придается развитию французскими топливно-энергетическими ТНК новейших видов альтернативных источников энергии. Во Франции в той или иной степени представлены практически все имеющиеся в мире технологии получения «зеленой» энергии, но при их подробном рассмотрении становится очевидным, что по капитальным вложениям в развитие и по реальной отдаче в энергосистему страны лидируют, безусловно, проекты по переработке ветряной и солнечной энергии. Производство возобновляемой электроэнергии в 2010 г. составило 22,7 мтнэ, то есть 12% валового производства электроэнергии во Франции По данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE) [Electronic resource] - Mode of access: http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPECF11332. В работе отмечается, что Директива ЕС относительно производства энергии с использованием альтернативных источников играет мобилизующую функцию в развитии этого направления современной энергетики.

Средства государственного бюджета Франции, предназначенные для проведения исследований в области возобновляемой энергетики, по объему являются третьими в мире после Японии и США, однако в отличие от большинства стран во Франции не наблюдается ярко выраженной специализации как, например, в Японии (специализирующейся на развитии топливных элементов Топливный элемент электрохимический генератор, устройство, обеспечивающее прямое преобразование химической энергии в электрическую. и на водородной энергетике), Дании (ветровой энергетики), Австрии (использовании биомассы), Австралии (на развитии солнечной энергетики). Подобное отсутствие выраженной специализации отмечается также в США.

Проведенный диссертантом анализ деятельности четырех ведущих топливно-энергетических компаний Франции, а именно AREVA, GDF SUEZ, EDF и Total позволил выявить некоторые их особенности. Одной из основных особенностей ТЭК является высокая доля государственного участия, о чем свидетельствует значительное, а иногда и доминирующее присутствие государства в акционерном капитале компании. В нефтяной компании Total государству принадлежат 0,97% акций, в GDF SUEZ - 36,4%, в EDF - 84,7%, в AREVA - более 80% Thomas Bronnec. Ce que dйtient l'Etat actionnaire [Electronic resource] // L'Express. - 07.11.2008. - Mode of access: http://www.lexpress.fr/actualite/economie/ce-que-detient-l-etat-actionnaire_695236.html. Таким образом, компании EDF и AREVA являются крупными государственным энергетическими концернами и являются монополистами в своей сфере.

Интересы ведущих энергетических ТНК Франции идут в тесной взаимосвязи с национальными интересами, в связи с чем национальный регулятор не стремится усилить конкуренцию на внутреннем рынке Франции за счет допуска крупных иностранных сбытовых компаний. Имеет место негласное разграничение сфер влияния между французскими и иностранными энергетическими компаниями. Доказательством вышеизложенного служат результаты либерализации газово-энергетического рынка, реализованной во Франции в рамках единой европейской энергетической политики. Требование ЕС открыть рынок электроэнергии Франции с целью развития конкуренции практически не учитывал национальные особенности развития отрасли в этой стране. В 2004 г. французским парламентом был принят закон, касающийся предоставления общественных услуг предприятиями энергетической и газовой отраслей. В соответствии с документом планировалось преобразование компаний Gaz de France (GDF) и Electricitй de France (EDF) в акционерные общества, 30% капитала которых могли бы быть реализованы на рынке.

Однако французский национальный энергетический рынок оказался не таким либерализованным, как хотелось бы инициаторам реформ. Программа реформ во Франции лишь в минимальном объеме отвечает требованиям директив ЕС по либерализации рынка электроэнергии, и развитие конкуренции в ней не является определяющим. В результате процесса либерализации газово-энергетического рынка доля потребителей, сменивших поставщика, остается весьма незначительной. Бывшие монополии сохраняют доминирующие позиции: энергетическая компания EDF до сих пор контролирует 86% французского рынка электроэнергии, а компания GDF SUEZ - 79% французского рынка газа.

Также топливно-энергетические ТНК Франции выделяются своим тесным взаимодействием в осуществлении международных проектов, указанных в диссертационном исследовании. Французское правительство стимулирует национальные энергетические ТНК к сотрудничеству и экспорту капитала с целью усиления своего лидерства, особенно в атомной энергетике. Например, власти Франции готовят решение по реорганизации атомной промышленности, предусматривающее усиление связей между энергетическими компаниями EDF и AREVA вплоть до прямого партнёрства, несмотря на возражения со стороны крупнейшей энергетической компании GDF SUEZ.

Ведущими топливно-энергетическими ТНК Франции активно осуществляются также крупномасштабные проекты ГЧП. Выявлено, что механизмы ГЧП в большинстве случаев применяются при создании генерирующих мощностей, а проекты ГЧП, связанные с передающими и распределительными объектами в энергетическом секторе Франции, встречаются гораздо реже, так как передачу и распределение электроэнергии сложнее вписать в модели ГЧП. Механизм государственно-частного партнерства активно используется компаниями AREVA и EDF при сооружении АЭС, как на территории Франции, так и за рубежом. Особенностью проектов сооружения АЭС является возможность организации на различных стадиях проекта изменяемой структуры финансирования, что обеспечивает финансовую гибкость, возможность рефинансирования долговых обязательств и переход на более эффективное финансирование в долгосрочной перспективе Murphy P. Business Models For Financing Nuclear Power Plants // IAEA Working Group on Alternative Contracting and Ownership. Practices for Nuclear Power Plants. - 13.10.2010. . Также при рассмотрении нескольких проектов по строительству АЭС в диссертационном исследовании обосновано, что ГЧП имеет определенные преимущества по сравнению со стандартными формами инфраструктурного и проектного финансирования строительства АЭС, поскольку оно обеспечивает распределение рисков между партнерами из государственного и частного секторов.

В соответствии с Директивой Европейского парламента (2006/32/СЕ) об энергоэффективности при конечном использовании и энергослужбах конечные пользователи членов Европейского союза должны до 2016 г. снизить энергопотребление на 9%. Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC. С этой целью во Франции реализуются проекты ГЧП в области систем коммунального теплоснабжения, уличного освещения и в других сферах коммунальной инфраструктуры. Следует отметить, что во всей Франции компания GDF SUEZ управляет проектами в сфере ЖКХ на 30 млрд евро. Следовательно, договоры государственно-частного партнерства могут выступать в качестве дополнительного рычага для основных проектов энергетических ТНК Франции, нацеленных на реализацию общих целей.

Анализ топливно-энегетического комплекса Франции позволяет сделать вывод, что приоритетными направлениями его долгосрочного развития являются дальнейшее повышение роли атомной энергетики и инвестирование в возобновляемые энергоисточники, которые будут способствовать развитию безопасных и устойчивых низкоуглеродных технологий. Во взаимоотношениях между французским государством и частным бизнесом усиливается роль последнего, а помощь государства бизнесу приобретает более гибкие формы, что повышает эффективность сотрудничества.

Вторая глава «Роль французских топливно-энергетических ТНК в международных экономических отношениях» посвящена анализу внешнеэкономической экспансии французских топливно-энергетических ТНК, развитию ими международного сотрудничества и анализу прямых зарубежных инвестиций, а также дается системная оценка воздействию внешних факторов на перспективы развития исследуемых ТНК.

Процесс экспансии на национальные рынки французских компаний в области ТЭК сопровождается активной географической и номенклатурной диверсификацией их энергетических ресурсов, при этом ставится задача максимального выхода из национального внутреннего рынка и предоставления услуг, связанных со всеми этапами производственного энергетического цикла. Объективным обстоятельством, определяющим условия проникновения французских ТНК в ТЭК на внешние рынки, является тот факт, что большинство углеводородных ресурсов мира контролируется национальными государственными компаниями. Однако перерабатывающие мощности, логистические и транспортные системы, распределение углеводородов находятся в руках транснациональных, в частности - французских корпораций.

На основе анализа процессов экспансии каждой из исследуемых ТНК сделан вывод об их активном, а иногда даже вынужденном сотрудничестве с компаниями Китая и США. Это объясняется тем, что данные страны выступают основными конкурентами в географической экспансии на мировые энергетические рынки. Одним из основных перспективных направлений международной экспансии французских энергетических ТНК являются Индия, ряд стран АТР и страны Персидского залива.

В результате анализа международного энергетического взаимодействия французских ТНК в области ТЭК автор приходит к выводу, что в последнее время активизируется использование формы сотрудничества в виде международных стратегических альянсов (МСА) с энергетическими компаниями зарубежных стран в связи со значительной стоимостью осуществляемых проектов. Французские энергетические ТНК самостоятельно или в составе международных альянсов приобретают активы фирм-конкурентов, при этом следует различать создание совместных предприятий для реализации совместного проекта и оформление тем или иным образом приобретения существующих активов у компаний той же отрасли. Сотрудничество в форме совместных предприятий (СП) имеет место главным образом при совместном финансировании ТНК различных стран крупных энергетических проектов. При этом, как правило, французские ТНК выступают носителями новых технологий, как в строительстве объектов, так и в их обслуживании. Таким образом, применение широкой палитры форм взаимодействия объясняется тем, что энергетические компании Франции являются предприятиями полного цикла и заинтересованы в таких формах взаимодействия, которые наиболее эффективным образом позволяют обеспечить расширение рынков исследуемых ТНК.

Франция занимает третье место в мире по объему ПЗИ после США и Германии. Экспорт ПЗИ в области энергетики осуществляется через французские топливно-энергетические ТНК, для которых характерно наличие значительной доли активов за рубежом. По состоянию на 2010 г. эти компании входят в 100 наиболее крупных компаний по этому параметру, о чем свидетельствует Таблица 2.

Таблица 2

Место французских ТНК в ТЭК среди 100 крупнейших компаний по наличию зарубежных активов (млн долл.)

Источник: составлено автором на основании доклада UNCTAD «Word Investment Report 2011» // Erasmus University database. - April 2010 - March 2011. Annex web table 29.

При анализе ПЗИ топливно-энергетических ТНК выявлено, что тенденция роста их потоков и в развитые страны (Великобритания, Бельгия, США) в значительной степени связано с активизацией трансграничных сделок по слиянию и поглощению. Часть сделок M&A французских энергетических ТНК в развитых странах обусловлена корпоративной реструктуризацией компаний с целью их фокусирования на основных видах деятельности. Несмотря на то, что в стоимостном выражении объемы инвестиций в сделки по слияниям и поглощениям сокращаются уже 3 года подряд, в 2006-2010 гг. новые зарубежные проекты французских топливно-энергетических ТНК (AREVA и GDF SUEZ) включены в десятку крупнейших проектов в категории «greenfield investments» UNCTAD. Word Investment Report 2010, table I.10 «Cross-border M&A sales and greenfield projects», 2006 - 2010..

Оценивая перспективы развития французских топливно-энергетических ТНК, автор выявляет ряд факторов, которые положительным или отрицательным образом влияют на дальнейшее функционирование исследуемых ТНК. Среди негативных факторов очевиден объективно присутствующий между ними конфликт интересов, который часто разрешается на государственном уровне. Например, имеет место наличие прямо противоположных интересов EDF и AREVA относительно проблемы проектов по замене реакторов PWR на реакторы нового поколения EPR. Компания EDF, занимающаяся обслуживанием генерирующих мощностей и реакторов заинтересована в переносе сроков замены уже установленных реакторов на 2030 г., так как уменьшается необходимость в дорогостоящих и продолжительных проектах по созданию новых объектов. Однако для компании AREVA, занимающейся разработкой и производством оборудования для атомной энергетики, французский рынок имеет решающее значение для получения проектов на реакторы EPR. Если компания не будет иметь достаточного количества заказов на возведение этих реакторов нового поколения во Франции, то ей будет очень трудно получить достаточное для обеспечения жизнеспособности бизнеса количество заказов на возведение реакторов за рубежом, а после 2030 г. существующая модификация EPR вряд ли будет коммерчески востребована, что подтверждается оценками иностранных экспертов Thomas Steve. Areva and EDF: Business prospects and risks in nuclear energy. Public Services International Research Unit (PSIRU) Business School University of Greenwich. London SE10 9LS. UK. March 2009. P.10..

Другим отрицательным фактором является высокая доля государственного участия в капитале французских топливно-энергетических ТНК. Государство, являясь фактическим собственником французских ТНК, практически препятствует развитию конкурентных процессов на рынке энергетики и не позволяет этим процессам свободно влиять на положение компаний в отрасли. Становится очевидным, что частичная приватизация, проведенная государством в середине 2000-х гг., не имела целью дать возможность рынку влиять на повышение качества услуг компаний, а предполагала только получение дополнительных инвестиций. При этом не предполагалось, что инвестор получит реальные права на участие в принятии собственных решений по стратегическому развитию. Подобное положение дел имеет следствием, во-первых, частые смены курсов компаний, вызванные сменой взглядов правительства, во-вторых - отказ партнеров по рынку от сотрудничества с компаниями французского ТЭК по причине невозможности влиять на их политику.

Однако роль государства и государственной политики во Франции оказалась чрезвычайно важной для сохранения высокого статуса атомной отрасли во Франции, несмотря ни на Чернобыльскую катастрофу, ни на аварию на «Фукусиме». Контакты между энергетической промышленностью и политикой очень тесные. Атомная отрасль является основой Энергетической стратегии Франции, позволяющая стране постепенно становиться независимой от «нефти арабских стран».

В результате анализа факторов, воздействующих на перспективы развития исследуемых ТНК, можно сделать вывод, что их статус государственных компаний является их преимуществом, однако содержит в себе и проблемы для развития, так как государственная поддержка является предметом конкуренции компаний внутри ТЭК.

В третьей главе «Основные факторы, определяющие сотрудничество топливно-энергетических ТНК Франции и энергетических компаний России» представлен сравнительный анализ основных принципов национальных энергетических стратегий обеих стран, исследованы перспективы сотрудничества топливно-энергетических компаний России и Франции, а также автором предложен предполагаемый сценарий развития энергетического сектора Франции и России.

В процессе детального рассмотрения национальной энергетической стратегии Франции и ее ретроспективного анализа выявлено, что в связи с процессом либерализации энергетического рынка Европы характерное для французской экономики индикативное планирование плавно перешло к стратегическому планированию. Индикативное планирование нацелено на задание среднесрочных и краткосрочных показателей развития отраслей и предполагает постоянный контроль их исполнения, а такой подход противоречит принципам рыночной свободы энергетических компаний и самостоятельному поиску ими решений, создающих оптимальное рыночное равновесие.

Сущность стратегического планирования, в качестве формы государственного регулирования экономики, состоит в выборе основных приоритетов долгосрочного развития. При этом стержнем новой («неоголлистской») энергетической стратегии французского правительства является требование независимости от импорта энергоносителей и диверсификация источников получения энергии. Здесь автор выделяет три основные направления:

1) массированные инвестиции в энергетику, прежде всего в нефтепереработку;

2) дальнейшее укрепление позиций французской атомной энергетики, которая призвана «стабилизировать» энергобаланс страны путем строительства атомных электростанций нового поколения и экспансии Франции на рынки других стран;

3) более активная государственная политика энергосбережения, при которой «прикладными» аспектами должны выступать гибкое налогообложение перспективных энергопроизводителей, увеличение доли возобновляемых источников энергии, стимулирование производства энергосберегающих автомобилей, широкое использование солнечной энергии и некоторые другие. Более того, Франция входит в число стран с наиболее развитым механизмом государственного регулирования энергетического сектора. Среди основных преимуществ французской системы следует отметить тот факт, что этот механизм не является статическим. Он представляет объект непрерывного совершенствования в соответствии с динамически изменяющимися условиям внешней среды и с учетом государственных приоритетов и направления политики.

В России начиная с 1991 г. было разработано несколько Энергетических стратегий. Действующей является стратегия на период до 2030 г. К существенным недостаткам Энергетических стратегий России, не реализованных в предыдущих периодах, следует отнести директивность вводимых в них показателей и отсутствие серьезного и взвешенного подхода к заданию целевых показателей развития энергетической отрасли. Для реализации Энергетической стратегии России 2030 обозначена задача формирования новых рамочных условий для бизнеса с таким расчетом, чтобы бизнесу было выгодно инвестировать в программы, намечаемые государством. К числу положительных моментов следует отнести включение в Энергетическую стратегию 2030 набора инструментов экономической мотивации, применяемых для того, чтобы стимулировать частные компании реализовывать проекты, отвечающие целям политики государства, а в отраслевых программах и схемах конкретизировать планы действий вплоть до каждой скважины.

Сравнительный анализ Энергетических стратегий Франции и России позволяет найти как сходства в этих стратегиях, так и их принципиальные различия. Следует отметить, что успех Франции в последовательной реализации задач, обозначаемых в программных документах развития ее энергетики, указывает на необходимость осмысления и применения накопленного во Франции опыта и использования принципов энергетического планирования. При этом важно, что многие аспекты такого планирования успешно применялись и в СССР. Поскольку энергетическое планирование во Франции дало свои результаты, то использование опыта Франции в российском ТЭК предполагает:

применение методов индикативного, а не директивного планирования;

создание на базе Энергетической стратегии 2030 соответствующего Закона, обеспечивающего реализацию стратегии.

С точки зрения правового обеспечения механизмов реализации Энергетической стратегии России до 2030 г. для использования механизмов и рычагов следует обеспечить законодательную базу, аналогичную Закону №2005, в соответствии с которым реализуется французская Энергетическая стратегия, поскольку аналогичный Закон отсутствует в правовой системе России. На сегодняшний день существует только документ, называемый «Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы)» Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы) // http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215303.shtml#., который является первым шагом в направлении практической реализации озвученного Россией намерения инициировать совершенствование действующего международно - правового регулирования энергетических отношений.

Опыт Франции также свидетельствует о том, что наиболее эффективной формой сотрудничества является форма государственно-частного партнерства, основанного на программном документе стратегического характера, определяющем цели и приоритеты государственной энергетической политики, а также механизм государственной поддержки субъектов хозяйствования, участвующих в реализации принятой государственной программы. Перенос французского опыта на российскую почву позволит резко ускорить внедрение этого прогрессивного механизма взаимодействия власти и бизнеса.

Нельзя обойти вниманием оценку новой Энергетической стратегии России со стороны Франции, которая находит в ней вызов своей энергетической безопасности. С точки зрения французских аналитиков Энергетическая стратегия России фиксирует следующую серьезную проблему: в условиях роста спроса, как на внутреннем, так и на европейском рынках объемы производства газа в России могут оказаться недостаточными. Подобная ситуация означает, что ТЭК России испытывает потребность в инвестициях, удовлетворить которую - в интересах и французских топливно-энергетических ТНК. Французский капитал и технологии, безусловно, готовы оказывать все более широкое содействие российской энергетике, при условии уточнения позиций, на которых эта помощь будет предоставляться.

По мнению автора, объективным условием, определяющим сотрудничество топливно-энергетических ТНК России и Франции, является совпадение интересов по следующим направлениям:

Французские компании заинтересованы в снижении энергозависимости, при которой поставки углеводородов могут стать рычагом политического давления, а также в приобретении долей в российских энергетических компаниях для создания «противовеса» принятия нелояльных по поставкам энергоресурсов решений российским Правительством, а российские в расширении своего присутствия на рынке конечных потребителей Франции в целях гарантии рынка сбыта по твердым ценам. Для достижения этих целей обе стороны заинтересованы в заключении долгосрочных договоров поставки и в строительстве новых транспортных магистралей.

Испытываемая французской экономикой потребность в углеводородах предполагает ее заинтересованность в повышении добычи газа в России. Следовательно, Франция заинтересована в разработке новых месторождений на территории России, а также в реализации проектов по энергосбережению и использованию альтернативных источников энергии.

Важным фактором в развитии российско-французского сотрудничества в энергетике стал новый курс Франции в области промышленной политики и энергетической безопасности, выдержанный в «неоголлистском духе».

Во-первых, формирование более независимой внешней политики Франции делает ее не столь жестко привязанной к императивам франко-германской «оси» и открывает путь к созданию «геометрически подвижной Европы». Во-вторых, Франция начинает возвращаться в Центральную и Восточную Европу - традиционную для нее зону влияния. Особым вниманием французов, по прогнозам экспертов, будет пользоваться атомная энергетика стран ЦВЕ (в настоящее время 100% ядерного топлива для атомных электростанций Центрально-Восточноевропейского региона, построенных советскими специалистами, поставляется из России). В-третьих, поскольку одним из ключевых элементов национальной внешнеполитической стратегии Франции является энергетическая безопасность, «бегство от Европы» и новый политический курс Франции в области «евразийской» ориентации являются вполне обоснованным.

Такая позиция Франции в вопросах энергетической политики имеет явное выражение при формировании ее воззрений в отношении либерализации энергетических рынков в странах Европейского союза. Требование Евросоюза отделить производство энергии от ее распределения могло бы помешать российским вертикально-интегрированным компаниям приобретать распределительные сети во Франции, если бы не реализовывалась независимая энергетическая политика, позволяющая российским компаниям владеть долями в энергораспределительных компаниях Франции.

Одной из принципиальных проблем российского энергетического, в частности, газового, комплекса, является проблема необходимых для его модернизации инвестиций. Согласно Энергетической стратегии РФ до 2030 г., капиталовложения в развитие топливно-энергетического комплекса РФ в 2009-2030 гг. оцениваются в диапазоне от 1,819 до 2,177 трлн долл. Иностранные инвестиции в топливно-энергетический комплекс России и сопутствующую инфраструктуру с 2012 г. могут увеличиться до 50% от общего объема вложений в экономику РФ МЭР: ТЭК в 2012 году привлечет около 50% всех инвестиций [Электронный ресурс] // РИА Новости. - 06.10.2011. - Режим доступа: http://www.bfm.ru/news/2010/10/06/mer-tek-v-2011-godu-privlechet-okolo-50-vseh-investicij.html.. Эта ситуация предопределяет заинтересованность российских компаний в области ТЭК в привлечении Франции к решению проблем его модернизации.