Тенденции развития продовольственных рынков СНГ в 2013-2015 годах
Анализ развития зернопроизводства в государствах СНГ. Модернизация сельскохозяйственной техники и зернохранилищ. Оценка объемов экспорта растительного масла. Основные тенденции на рынке молочной продукции. Особенности внешней торговли овощами и фруктами.
Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.01.2017 |
Размер файла | 1,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Крупнейшими производителями данной продукции в СНГ являлись Россия, Беларусь, Казахстан и Украина (рис. 29). На долю России в производстве мяса КРС в СНГ в 2010-2014 годах приходилось более 50 %, Беларуси - 15-16 %, Казахстана - 12-13 %, Украины - 10-12 %. При этом некоторый рост поголовья КРС отмечался лишь в Беларуси, а у других лидеров - спад.
Таблица 25
Объемы производства мяса КРС в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах, (млн тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Армения |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
Беларусь |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Казахстан |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Кыргызстан |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Молдова |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
Россия |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
|
Таджикистан |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
Украина |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
Рис. 29. Динамика производства мяса КРС в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Объем производства свинины в государствах - участниках СНГ рос умеренными темпами и в 2014 году составил 4,4 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 18,9 % (табл. 26). Положительная динамика во многом складывалась на фоне наращивания производства в России (где также увеличилось и поголовье), доля которой в общем объеме производства свинины в СНГ в 2014 году составляла 68 % (рис. 30). Среди лидеров также можно отметить Украину (16 %) и Беларусь (11 %).
Таблица 26
Объемы производства свинины в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах, (млн тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
|
Армения |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
Беларусь |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
|
Казахстан |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Кыргызстан |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
Молдова |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|
Россия |
2,3 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
3 |
|
Украина |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
3,7 |
3,9 |
4,1 |
4,3 |
4,4 |
Рис. 30. Динамика производства свинины в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Объем производства баранины и козлятины в государствах - участниках СНГ в 2011 году составил 0,6 млн тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 20 % (табл. 27).
Крупнейшими производителями баранины и козлятины в СНГ являлись Россия, Казахстан и Азербайджан. Доля России в общем производстве данной продукции в СНГ в 2010-2014 годах варьировалась в пределах 33-40 %, Казахстана - 20-30 %, Азербайджана - 17-20 % (рис. 31). Рост поголовья отмечался в России и Азербайджане.
Таблица 27
Объемы производства баранины и козлятины в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах, (в убойном весе, млн тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Армения |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
Беларусь |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
|
Казахстан |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Кыргызстан |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
Молдова |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
|
Россия |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Таджикистан |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
Украина |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Рис. 31. Динамика производства баранины и козлятины в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
В государствах - участниках СНГ возросло производство скота и птицы на убой в расчете на душу населения (табл. 28). В 2014 году данный показатель достиг 58 кг (прирост по сравнению с 2010 годом составил 26 %). Лидирующую позицию по-прежнему занимала Беларусь - 113 кг.
Таблица 28
Производство скота и птицы на убой (в расчете на душу населения) в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах , (кг)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
28 |
29 |
31 |
31 |
31 |
|
Армения |
22 |
22 |
24 |
28 |
31 |
|
Беларусь |
102 |
108 |
115 |
124 |
113 |
|
Казахстан |
51 |
51 |
50 |
51 |
52 |
|
Кыргызстан |
36 |
36 |
36 |
35 |
36 |
|
Молдова |
31 |
33 |
33 |
32 |
34 |
|
Россия |
50 |
53 |
56 |
60 |
62 |
|
Таджикистан |
10 |
10 |
10 |
11 |
12 |
|
Узбекистан |
29 |
32 |
32 |
33 |
… |
|
Украина |
45 |
47 |
49 |
53 |
55 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
46 |
48 |
51 |
53 |
58 |
Справочно. Производство скота и птицы на убой в расчете на душу населения в странах ЕС в 2014 году составляло 90 кг [1].
В 2010-2014 годах в государствах - участниках СНГ наблюдалась положительная динамика промышленной переработки мяса. К 2014 году этот показатель достиг 8,9 млн тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 40,7 % (рис. 32).
Рис. 32. Динамика производства мяса (промышленная переработка) в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
В рассматриваемом периоде объемы промышленной переработки мяса в государствах - участниках СНГ ежегодно возрастали (табл. 29).
Таблица 29
Объемы производства мяса в государствах - участниках СНГ в 2010-2015 годах, (промышленная переработка, млн тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Январь-сентябрь 2015 г. |
|
Азербайджан |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
Армения |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,04 |
|
Беларусь |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
1 |
0,5 |
|
Казахстан |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Кыргызстан |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
Молдова |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,02 |
|
Россия |
4 |
4,3 |
4,7 |
5,3 |
6 |
4,8 |
|
Таджикистан |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,03 |
|
Украина |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
0,9 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
6,3 |
6,8 |
7,4 |
8,3 |
8,9 |
6,6 |
Лидерами промышленной переработки мяса в СНГ традиционно являлись Россия, Украина и Беларусь (рис. 33).
В 2014 году доля России составляла 67 % общего объема, Украины - 15 %, Беларуси - 11 %. С 2010 года доля России увеличилась на 3 % за счет снижения доли Украины. Показатель по Беларуси не изменялся.
В 2014 году объем производства промышленной переработки мяса в расчете на душу населения в государствах - участниках СНГ составлял 36 кг и увеличился по сравнению с 2010 годом на 39 % (табл. 30). Этот показатель наращивался во всех государствах.
Можно констатировать, что рост объемов производства мяса в СНГ в последние годы обеспечивался за счет активного развития птицеводства и умеренной положительной динамики в свиноводстве. Данный тренд обусловлен прежде всего высокой экономической эффективностью этих подотраслей.
Рис. 33. Динамика производства мяса (промышленная переработка) Беларуси, России и Украины в 2010-2014 годах
Таблица 30
Производство мяса (в расчете на душу населения) в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах, (промышленная переработка, кг)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
27,2 |
28,1 |
29,8 |
29,1 |
29,2 |
|
Армения |
16,8 |
18,7 |
20,9 |
22,9 |
25,3 |
|
Беларусь |
78,5 |
87,7 |
95,8 |
105 |
100 |
|
Казахстан |
9,7 |
10 |
11,2 |
12,6 |
12,6 |
|
Кыргызстан |
1,2 |
1,1 |
1,3 |
1,4 |
1,6 |
|
Молдова |
6,7 |
7,8 |
8,7 |
9,7 |
10,4 |
|
Россия |
27,7 |
29,7 |
33,1 |
37,1 |
41,1 |
|
Таджикистан |
3,7 |
3,6 |
3,3 |
3,4 |
4,5 |
|
Украина |
23,5 |
25,6 |
26 |
28,8 |
29,6 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
25,9 |
27,9 |
30,4 |
33,7 |
36 |
3.2 Внешняя торговля мясом и мясопродуктами государств - участников СНГ
3.2.1Экспорт мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ
В рассматриваемом периоде объемы экспорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ стабильно росли. В 2014 году данный показатель достиг 564,2 тыс. тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом в 2 раза (рис. 34).
Рис. 34. Динамика экспорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
Лидерами экспорта мяса и мясопродуктов из числа государств - участников СНГ являлись Беларусь, Украина и Россия, доля которых составляла около 98 % общего объема поставок (табл. 31).
Таблица 31
Экспорт мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2010-2015 годах*, (тыс. тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Январь-сентябрь 2015 г. |
|
Армения |
0,03 |
0 |
0,04 |
0,05 |
0,4 |
0,3 |
|
Беларусь |
202,8 |
227,1 |
281,2 |
307,9 |
256 |
212 |
|
Казахстан |
2,5 |
1,6 |
3,2 |
4,5 |
12 |
4,5 |
|
Кыргызстан |
1,1 |
0,3 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
|
Молдова |
3 |
5,2 |
5,3 |
5,1 |
7 |
5 |
|
Россия |
23,8 |
32,2 |
40 |
65,8 |
78,8 |
43,8 |
|
Украина |
46,5 |
75,9 |
118,8 |
175,8 |
209,3 |
195,1 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
279,7 |
342,3 |
449,1 |
559,8 |
564,2 |
… |
* Здесь и далее в разделах «Внешняя торговля» использованы данные таможенной статистики государств - участников СНГ.
В рассматриваемом периоде можно отметить сокращение доли Беларуси за счет постепенного увеличения поставок Украины и России в общем объеме экспорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ (рис. 35, 36).
Рис. 35. Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте мяса и мясопродуктов в 2010 году (% к общему объему)
К 2014 году Украина существенно нарастила объем экспорта мяса и мясопродуктов, который достиг 209,3 тыс. тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом в 4,5 раза. Этот показатель в Беларуси составлял 256 тыс. тонн и прирост на 26 %, а в России - 78,8 тыс. тонн и рост в 3,3 раза (рис. 37).
Рис. 36. Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте мяса и мясопродуктов в 2014 году (% к общему объему)
Рис. 37. Динамика экспорта мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины в 2010-2014 годах
В 2010-2014 годах в товарной структуре экспортных поставок мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины доминировали мясо птицы, говядина и свинина (табл. 32).
Таблица 32
Товарная структура экспорта мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины в 2010-2014 годах, (тыс. тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Говядина |
||||||
Беларусь |
125,6 |
100,4 |
106,9 |
151,6 |
125,1 |
|
Россия |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
1,2 |
1,5 |
|
Украина |
13,4 |
13 |
16,7 |
23,7 |
21,5 |
|
Итого |
139,1 |
113,5 |
123,8 |
176,5 |
148,1 |
|
Свинина |
||||||
Беларусь |
38,8 |
51,7 |
60,4 |
42,6 |
11,5 |
|
Россия |
0,2 |
0,1 |
0,06 |
0,3 |
0,4 |
|
Украина |
0,6 |
12,5 |
20,2 |
4,6 |
9,4 |
|
Итого |
39,6 |
64,3 |
80,7 |
47,5 |
21,3 |
|
Птица |
||||||
Беларусь |
38,4 |
75 |
105,6 |
106,1 |
114,3 |
|
Россия |
20,9 |
30,6 |
25 |
53,8 |
61,6 |
|
Украина |
32,5 |
49,8 |
80,7 |
145,5 |
174,7 |
|
Итого |
91,8 |
155,4 |
211,3 |
305,4 |
350,6 |
В период с 2010 по 2014 год в основном наблюдался рост доли мяса птицы в общем объеме экспорта мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины (рис. 38, 39). Одновременно снизились доли говядины и свинины.
Справочно. По мнению экспертов, падение объемов экспорта белорусской говядины и свинины связано с ограничением Россельхознадзора поставок продукции белорусских мясоперерабатывающих предприятий на российский рынок в 2014 году [2].
Экспортные поставки мяса и мясопродуктов из Беларуси в основном осуществлялись в Россию, а также в Казахстан.
В 2014 году российский экспорт мяса и мясопродуктов на 80 % состоял из мяса птицы (61,6 тыс. тонн). Из них 57 % объема были поставлены в страны дальнего зарубежья, а 44 % - в государства - участники СНГ.
Рис. 38. Удельный вес видов животноводческой продукции в экспорте мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 39. Удельный вес видов животноводческой продукции в экспорте мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины в 2014 году (% к общему объему)
Основными импортерами данной продукции являлись Гонконг, на долю которого приходилось 39,7 % общего объема российского экспорта птицы, или 24,5 тыс. тонн, Казахстан - 37,9 %, или 23,5 тыс. тонн, Вьетнам - 8,5 %, или 5,2 тыс. тонн.
В 2014 году 83,5 % объема экспортных поставок мяса и мясопродуктов Украины составляло мясо птицы (174,7 тыс. тонн), говядины - 10 %, свинины - 4,5 % (21,5 и 9,4 тыс. тонн соответственно).
Крупнейшими импортерами мяса птицы являлись Ирак, Нидерланды и Казахстан. Говядину в основном закупала Россия, а свинину - Молдова и Россия.
С 2010 по 2014 год в государствах - участниках СНГ в основном наблюдалось увеличение удельного веса экспорта мяса и мясопродуктов в производстве скота и птицы на убой (табл. 33). Наиболее высокая доля, по-прежнему, наблюдалась в Беларуси.
Таблица 33
Удельный вес экспорта мяса и мясопродуктов в производстве скота и птицы на убой государств - участников СНГ в 2010-2014 годах* (%)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Армения |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,4 |
|
Беларусь |
20,3 |
22,7 |
25,6 |
25,7 |
19,7 |
|
Казахстан |
0,3 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
1,2 |
|
Кыргызстан |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
|
Молдова |
3 |
5,2 |
5,3 |
5,1 |
7 |
|
Россия |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
0,9 |
|
Украина |
2,2 |
3,6 |
5,4 |
7,3 |
8,7 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
2,1 |
2,5 |
3,1 |
3,7 |
3,6 |
* В расчете не использовались коэффициенты пересчета объемов экспорта мяса и мясопродуктов на мясо. При применении указанных коэффициентов физические объемы внешнеторговых операций и, соответственно, удельный вес экспорта в производстве повышаются.
3.2.2 Импорт мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ
Объем импорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2014 году снизился по сравнению с 2010 годом на 29,4 % до 2,3 млн тонн (рис. 40).
Рис. 40. Динамика импорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
Несмотря на существенное сокращение объемов закупок мяса и мясопродуктов с 2014 года, Россия все же оставалась крупнейшим импортером этой продукции из числа государств - участников СНГ (табл. 34).
Таблица 34 Импорт мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2010-2015 годах, (тыс. тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Январь-сентябрь 2015 г. |
|
Азербайджан |
13,5 |
15,1 |
10,2 |
2,6 |
9,2 |
… |
|
Армения |
51,1 |
58,1 |
55,2 |
49,6 |
48,5 |
23,1 |
|
Беларусь |
79,4 |
107,7 |
158,7 |
108,2 |
77,9 |
19 |
|
Казахстан |
149,5 |
187,2 |
234,9 |
213 |
191,2 |
14,6 |
|
Кыргызстан |
97,7 |
82 |
73,7 |
57,9 |
62,8 |
29,5 |
|
Молдова |
18,3 |
17,2 |
16,8 |
16,7 |
16,6 |
… |
|
Россия |
2 523,4 |
2 295,6 |
2 531,2 |
2 302,8 |
1 663,6 |
721,4 |
|
Таджикистан |
69,8 |
65,2 |
60,7 |
59,7 |
74,8 |
… |
|
Украина |
306,9 |
212,4 |
403,2 |
301,7 |
190,5 |
121,7 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
3 309,6 |
3 040,5 |
3 544,6 |
3 112,2 |
2 335,1 |
… |
Такая тенденция сложилась прежде всего на фоне действующего с 2014 года российского продовольственного эмбарго на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в странах, объявивших и поддержавших введение экономических санкций в отношении России.
Лидерами - импортерами по-прежнему являлись Казахстан, Россия и Украина. Вместе с тем в рассматриваемом периоде доля России в общем объеме импорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ продолжала снижаться, Казахстана - увеличиваться, Украины - существенно не изменялась (рис. 41, 42).
Рис. 41. Удельный вес государств - участников СНГ в импорте мяса и мясопродуктов в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 42. Удельный вес государств - участников СНГ в импорте мяса и мясопродуктов в 2014 году (% к общему объему)
В 2014 году объем импорта мяса и мясопродуктов России снизился по сравнению с 2010 годом на 34 % до 1,7 млн тонн, Украины - на 38 % до 0,2 млн тонн. В Казахстане данный показатель достиг 0,2 млн тонн и, напротив, увеличился по сравнению с 2010 годом на 28 % (рис. 43).
Рис. 43. Динамика импорта мяса и мясопродуктов России, Украины и Казахстана в 2010-2014 годах
В рассматриваемом периоде товарная структура импорта мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины была неоднородна. В целом к 2014 году по сравнению с 2010 годом физические объемы импорта сократились (за счет снижения тоннажа по России и Украине). А Казахстан, напротив, наращивал объемы закупок по всем позициям. К 2014 году в импорте России доминировала говядина; Казахстана и Украины - мясо птицы (табл. 35).
Таблица 35
Товарная структура импорта мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины в 2010-2014 годах, (тыс. тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Говядина |
||||||
Казахстан |
10,4 |
11,2 |
13,2 |
14,2 |
12,9 |
|
Россия |
752 |
702,5 |
655,9 |
658,4 |
633,2 |
|
Украина |
3,7 |
3,5 |
3,8 |
3,7 |
1,9 |
|
Итого |
766,1 |
717,2 |
672,9 |
676,3 |
648 |
|
Свинина |
||||||
Казахстан |
7,5 |
9,1 |
11,7 |
11 |
7,8 |
|
Россия |
680,8 |
717,6 |
735,1 |
619,8 |
372,3 |
|
Украина |
108,6 |
86,2 |
207,7 |
150,2 |
30,8 |
|
Итого |
796,9 |
812,9 |
954,5 |
781 |
410,9 |
|
Птица |
||||||
Казахстан |
124,9 |
143,7 |
164,9 |
147,8 |
141,5 |
|
Россия |
688,1 |
493 |
527,9 |
527 |
454,5 |
|
Украина |
155 |
61,1 |
114,6 |
71,1 |
61 |
|
Итого |
968 |
697,8 |
807,4 |
745,9 |
657 |
В 2014 году по сравнению с 2010 годом наблюдалось увеличение доли говядины и сокращение доли свинины в общем объеме импорта мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины (рис. 44, 45). Однако фактически тоннаж закупки говядины увеличил лишь Казахстан, и такая динамика сложилась за счет существенного снижения импорта свинины и мяса птицы России и Украины.
Рис. 44. Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 45. Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины в 2014 году (% к общему объему)
Рассмотрим товарную структуру импорта мяса и мясопродуктов России как самого крупного импортера этих товаров в регионе (рис. 46, 47). Доля импортных поставок говядины на территорию России к 2014 году увеличилась, свинины - сократилась, мяса птицы - не изменилась.
Рис. 46. Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов России в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 47. Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов России в 2014 году (% к общему объему)
В 2014 году крупнейшими поставщиками говядины в Россию являлись Бразилия (ее доля составляла 49 % общего объема, или 310 тыс. тонн), Парагвай (21 %, или 130 тыс. тонн) и Беларусь (16 %, или 98 тыс. тонн). Свинина в основном закупалась в той же Бразилии (50 % общего объема, или 186 тыс. тонн) и Канаде (24 %, или 89 тыс. тонн). Основными поставщиками мяса птицы являлись США (30 % общего объема, или 138 тыс. тонн), Бразилия (27 %, или 120 тыс. тонн) и Беларусь (21 %, или 95 тыс. тонн).
Важнейшими экспортерами говядина в Казахстан в 2014 году выступали Бразилия (27 % общего объема, или 3,5 тыс. тонн), Польша (24 %, или 3,1 тыс. тонн) и Парагвай (18 %, или 2,3 тыс. тонн). Свинину в основном поставляли США (43 % объема импорта, или 3,3 тыс. тонн), Бразилия (27 %, или 2,1 тыс. тонн) и Канада (25 %, или 2 тыс. тонн). Мясо птицы импортировалось из США (82 % общего объема, или 115,6 тыс. тонн) и Украины (14 %, или 19,2 тыс. тонн).
Основные поставки говядины в Украину осуществлялись Австралией, Бразилией и США, свинины - Бразилией, Германией и Польшей, мяса птицы - Германией, Польшей и США.
3.3 Потребление мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ
Объем потребления мяса и мясопродуктов в СНГ в 2014 году составлял 16,2 млн тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 7,8 % (рис. 48).
Рис. 48. Динамика потребления мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
В 2010-2014 годах объемы потребления мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в основном увеличивались (табл. 36).
Увеличение потребления мяса и мясопродуктов на душу населения отмечалось в большинстве государств - участников СНГ (табл. 37). В 2014 году самый высокий показатель был зафиксирован в Беларуси - 75 кг.
Таблица 36 Потребление мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах1, (тыс. тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
286,1 |
298,9 |
306,1 |
321,6 |
314,2 |
|
Армения |
140 |
137,2 |
133,8 |
137,9 |
146 |
|
Беларусь |
798,4 |
832,2 |
829,7 |
862,4 |
850 |
|
Казахстан |
1 110 |
1 175,7 |
1 178 |
1 129 |
1 145 |
|
Кыргызстан |
287,5 |
275,2 |
276,3 |
255 |
263,4 |
|
Молдова |
127 |
135 |
141 |
164,3 |
186 |
|
Россия |
9 870,5 |
10 109 |
10 546,3 |
10 812 |
10 932 |
|
Украина |
2 375,9 |
2 321,8 |
2 452 |
2 550 |
2 333 |
|
Итого1 |
14 995,4 |
15 285 |
15 863,2 |
16 232,2 |
16 169,6 |
1 Здесь и далее в разделах «Потребление» без данных по Республике Таджикистан, Туркменистану и Республике Узбекистан.
Таблица 37 Потребление мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ на душу населения в 2010-2014 годах, (кг)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
32 |
32 |
34 |
34 |
34 |
|
Армения |
43 |
47 |
47 |
48 |
48 |
|
Беларусь |
66 |
69 |
71 |
73 |
75 |
|
Казахстан |
63 |
66 |
67 |
70 |
71 |
|
Кыргызстан |
39 |
39 |
37 |
34 |
35 |
|
Молдова |
34 |
37 |
39 |
42 |
43 |
|
Россия |
69 |
71 |
74 |
75 |
74 |
|
Украина |
52 |
51 |
54 |
56 |
54 |
Таким образом, доля импорта на рынке мяса СНГ постепенно снижалась (рис. 49).
Рис. 49. Сравнительная динамика производства (в убойном весе), потребления, экспорта и импорта мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Выравнивание баланса потребления и производства происходило за счет активного развития птицеводства.
3.4 Динамика цен на мясо
Динамика мировых цен на мясо была неоднородной (рис. 50). Некоторая стабилизация цен наблюдалась в 2011-2013 годах.
Самое высокое значение индекса ФАО зафиксировано в 2014 году, а уже в 2015 году отмечалось его существенное снижение из-за избыточного предложения на рынке.
Справочно. В 2015 году цены производителей мяса в ЕС снизились по сравнению с 2014 годом на 5,9 % [3].
Рис. 50. Динамика мировых цен ФАО на мясо в 2007-2015 годах
В СНГ цены производителей мяса особенно высокими темпами росли в 2011 году, затем последовал период их некоторого замедления в 2012-2013 годах (табл. 38). Очередной виток роста цен наблюдался с 2014 года.
Таблица 38
Индексы цен производителей мяса в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах, (% к предыдущему году)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
100,3 |
112,8 |
122,6 |
104,2 |
103,1 |
|
Армения |
133 |
121 |
102,1 |
94,5 |
99,4 |
|
Беларусь |
107 |
175 |
196,4 |
106,6 |
112,3 |
|
Казахстан |
107 |
116 |
111,9 |
103,3 |
101,8 |
|
Кыргызстан |
107 |
153 |
110,5 |
95,9 |
107,3 |
|
Молдова |
104 |
97 |
113,3 |
96 |
115,5 |
|
Россия |
99,7 |
108 |
107,5 |
97,2 |
111,8 |
|
Таджикистан |
113 |
123 |
117,4 |
108,2 |
111,7 |
|
Украина |
104 |
111 |
111,6 |
94,8 |
122,9 |
Ускорение темпов роста потребительских цен на мясо и мясопродукты с 2014 года отмечалось в большинстве государств - участников СНГ (табл. 39).
Таблица 39
Индексы потребительских цен на мясо и мясопродукты в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах, (% к предыдущему году)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
105,2 |
117,2 |
100,4 |
101,1 |
98,3 |
|
Армения |
117,6 |
112,7 |
103,3 |
102,3 |
103,3 |
|
Беларусь |
110,4 |
241,1 |
117,4 |
102,6 |
128,8 |
|
Казахстан |
112,1 |
123,2 |
109,5 |
102,4 |
104,6 |
|
Кыргызстан |
127,9 |
124,5 |
98,8 |
107,6 |
111 |
|
Молдова |
99,2 |
105,4 |
108,4 |
105 |
102,2 |
|
Россия |
105,6 |
109,3 |
107,6 |
100,7 |
119,3 |
|
Таджикистан |
115,6 |
129,9 |
110,7 |
101,9 |
110,9 |
|
Украина |
104,1 |
109,8 |
101,3 |
96,9 |
127,5 |
РАЗДЕЛ 4. РЫНОК МОЛОКА В СНГ
4.1 Производство молочной продукции в государствах - участниках СНГ
В 2014 году объем производства молока в государствах - участниках СНГ составлял 69,6 млн тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 2,1 % (рис. 51, табл. 40). В рассматриваемом периоде производство этой продукции характеризовалось в основном слабой положительной динамикой.
Рис. 51. Динамика производства молока в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Таблица 40
Объемы производства молока в государствах - участниках СНГ в 2010-2015 годах, (млн тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Январь-сентябрь 2015 г. |
|
Азербайджан |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
1,5 |
|
Армения |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
|
Беларусь |
6,6 |
6,5 |
6,8 |
6,6 |
6,7 |
5,4 |
|
Казахстан |
5,4 |
5,2 |
4,9 |
4,9 |
5 |
4,2 |
|
Кыргызстан |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,2 |
|
Молдова |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
Россия |
31,8 |
31,6 |
31,8 |
30,5 |
30,8 |
24,2 |
|
Таджикистан |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
0,6 |
|
Туркменистан |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
… |
|
Узбекистан |
6,2 |
6,8 |
7,3 |
7,9 |
8,4 |
… |
|
Украина |
11,2 |
11,1 |
11,4 |
11,5 |
11,2 |
8,4 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
68,2 |
68,2 |
69,2 |
68,9 |
69,6 |
46,4 |
В 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличение объемов производства молока наблюдалось в Азербайджане, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. А вот одни из основных лидеров-производителей - Казахстан и Россия, напротив, снизили производство молока (табл. 41, рис. 52).
Таблица 41
Темпы роста производства молока в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Государства - участники СНГ |
2011 г. в % к 2010 г. |
2012 г. в % к 2011 г. |
2013 г. в % к 2012 г. |
2014 г. в % к 2013 г. |
2014 г. в % к 2010 г. |
|
Азербайджан |
106,7 |
106,3 |
105,9 |
105,6 |
126,7 |
|
Армения |
100,1 |
100 |
116,7 |
100,2 |
116,7 |
|
Беларусь |
98,5 |
104,6 |
97,1 |
101,5 |
101,5 |
|
Казахстан |
96,3 |
94,2 |
100,2 |
102 |
92,6 |
|
Кыргызстан |
100,1 |
100,3 |
100,1 |
100,4 |
100,4 |
|
Молдова |
100 |
83,3 |
100,1 |
100,3 |
83,3 |
|
Россия |
99,4 |
100,6 |
95,9 |
100,3 |
96,9 |
|
Таджикистан |
100,3 |
114,3 |
100,2 |
112,5 |
128,6 |
|
Туркменистан |
100,1 |
100,2 |
100,1 |
104,5 |
104,5 |
|
Узбекистан |
109,7 |
107,4 |
108,2 |
106,3 |
135,5 |
|
Украина |
99,1 |
102,7 |
100,9 |
97,4 |
100 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
100,1 |
101,5 |
99,6 |
101 |
102,1 |
Справочно. В 2014 году мировое производство молока достигло 802 млн тонн, что на 3,3 % выше уровня 2013 года.
В ЕС было произведено 164,8 млн тонн молока, что составляло примерно 1/5 всего мирового объема производства.
Доля СНГ составила около 9 % [4].
Рис. 52. Динамика производства молока в Беларуси, Казахстане, России, Узбекистане и Украине в 2010-2014 годах
Около 90 % общего объема произведенного в государствах - участниках СНГ молока по-прежнему приходилось на Беларусь, Казахстан, Россию, Узбекистан и Украину. В 2010-2014 годах доля России в производстве молока государств - участников СНГ составляла 44-47 %, Украины - 16 %, Беларуси - 10 %, Узбекистана - 9-12 %, Казахстана - 7-8 %.. По прогнозам, мировое производство молока в 2015 году вырастет на 2 % по сравнению с предыдущим годом и составит 805 млн тонн [4].
В 2014 году объем производства молока на душу населения в государствах - участниках СНГ составил 240 кг и снизился на 1,6 % по сравнению с 2010 годом. Понижательная динамика сформировалась под влиянием сокращения объемов в Казахстане, Кыргызстане, Молдове и России.
Беларусь продолжала удерживать лидерство по этому показателю - 708 кг (табл. 42).
Таблица 42
Производство молока в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах в расчете на душу населения, (кг)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
172 |
179 |
187 |
193 |
197 |
|
Армения |
185 |
184 |
204 |
217 |
232 |
|
Беларусь |
698 |
686 |
715 |
701 |
708 |
|
Казахстан |
330 |
316 |
289 |
289 |
293 |
|
Кыргызстан |
262 |
258 |
252 |
258 |
259 |
|
Молдова |
166 |
157 |
147 |
148 |
148 |
|
Россия |
223 |
221 |
222 |
213 |
211 |
|
Таджикистан |
88 |
91 |
99 |
103 |
103 |
|
Туркменистан |
299 |
299 |
292 |
… |
… |
|
Узбекистан |
216 |
231 |
246 |
261 |
… |
|
Украина |
245 |
243 |
250 |
253 |
260 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
244 |
244 |
246 |
244 |
240 |
В рассматриваемый период в государствах - участниках СНГ отмечался рост производства молочной продукции с 15,5 млн тонн в 2010 году до 17,2 млн тонн в 2014 году и прирост составил 11,3 % (рис. 53, табл. 43).
Рис. 53. Динамика производства молочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Таблица 43
Производство молочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2010-2015 годах, (в пересчете на молоко, тыс. тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Январь-сентябрь 2015 г. |
|
Азербайджан |
947 |
994 |
1 003 |
1 015 |
1025 |
643 |
|
Армения |
300 |
316 |
320 |
363 |
430 |
383 |
|
Беларусь |
1 495 |
1 643 |
1 779 |
1 858 |
1 936 |
1 468 |
|
Казахстан |
432 |
493 |
548 |
687 |
715 |
525 |
|
Россия |
10 887 |
10 697 |
11 299 |
11 534 |
11 468 |
8 746 |
|
Таджикистан |
4,1 |
4,4 |
4,8 |
5,8 |
8,2 |
11 |
|
Украина |
1 437 |
1 480 |
1 474 |
1 578 |
1 665 |
1 114 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
15 502 |
15 628 |
16 428 |
17 041 |
17 247 |
12 975 |
К 2014 году по сравнению с 2010 годом во многих государствах - участниках СНГ наблюдались высокие темпы роста производства молочной продукции (табл. 44).
Таблица 44
Темпы роста производства молочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Государства - участники СНГ |
2011 г. в % к 2010 г. |
2012 г. в % к 2011 г. |
2013 г. в % к 2012 г. |
2014 г. в % к 2013 г. |
2014 г. в % к 2010 г. |
|
Азербайджан |
105 |
100,9 |
101,2 |
101 |
108,2 |
|
Армения |
105,3 |
101,3 |
113,4 |
118,5 |
143,3 |
|
Беларусь |
109,9 |
108,3 |
104,4 |
104,2 |
129,5 |
|
Казахстан |
114,1 |
111,2 |
125,4 |
104,1 |
165,5 |
|
Россия |
98,3 |
105,6 |
102,1 |
99,4 |
105,3 |
|
Таджикистан |
107,3 |
109,1 |
120,8 |
141,4 |
В 2 раза |
|
Украина |
103 |
99,6 |
107,1 |
105,5 |
115,9 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
100,8 |
105,1 |
103,7 |
101,2 |
111,3 |
Россия оставалась лидером - производителем молочной продукции в государствах - участниках СНГ (рис. 54).
В 2014 году на ее долю приходилось 66 % всего выпуска, на Беларусь - 11 % и Украину - 10 %.
Рис. 54. Динамика производства молочной продукции в Беларуси, России и Украине в 2010-2014 годах
В 2014 году производство молочной продукции в расчете на душу населения (в пересчете на молоко) в целом по СНГ составляло 72,9 кг, что выше уровня 2010 года на 15 % (табл. 45). Самый высокий показатель оставался в Беларуси - 204 кг.
Таблица 45
Производство молочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах в расчете на душу населения, (в пересчете на молоко, кг)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
105 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|
Армения |
92,2 |
96,6 |
101 |
115 |
132 |
|
Беларусь |
157 |
173 |
188 |
196 |
204 |
|
Казахстан |
26,5 |
29,8 |
32,6 |
40,3 |
41,4 |
|
Россия |
76,7 |
74,8 |
78,9 |
80,4 |
79,1 |
|
Таджикистан |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
1 |
|
Украина |
31,3 |
32,4 |
32,5 |
34,8 |
37,8 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
63,7 |
64,1 |
67,2 |
72,3 |
72,9 |
4.2 Внешняя торговля молоком и молочной продукцией государств - участников СНГ
4.2.1 Экспорт молока и молочной продукции государств - участников СНГ
В 2014 году объем экспорта молока и молочной продукции государств - участников СНГ составил 1,3 млн тонн, увеличившись по сравнению 2010 годом на 25 % (рис. 55).
Рис. 55. Динамика экспорта молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
Бессменным лидером - экспортером молока и молочной продукции среди государств - участников СНГ по-прежнему являлась Беларусь. На ее долю в 2014 году приходилось 76 % общего объема, далее следовали Россия (12 %) и Украина (9 %). Удельный вес этих государств составлял 98 % всех экспортных поставок данной группы товаров (табл. 46).
Таблица 46
Экспорт молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2010-2015 годах, (тыс. тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Январь-сентябрь 2015 г. |
|
Армения |
0,5 |
0,5 |
1,1 |
2,1 |
2,4 |
5,7 |
|
Беларусь |
667 |
709,8 |
862,4 |
935 |
960,7 |
808,4 |
|
Казахстан |
1,6 |
1,9 |
2,5 |
3,2 |
4,6 |
1,2 |
|
Кыргызстан |
32,7 |
23,6 |
23,5 |
14,1 |
24,1 |
14,7 |
|
Россия |
155,5 |
136,6 |
145,6 |
151,8 |
156,7 |
74,2 |
|
Украина |
154,9 |
163 |
146,9 |
138,5 |
112,9 |
101,7 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
1 012,2 |
1 035,4 |
1 182 |
1 236,1 |
1 261,4 |
… |
Продолжалось увеличение доли Беларуси и одновременное снижение доли России и Украины в общем объеме экспорта молока и молочной продукции (рис. 56, 57).
Рис. 56. Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте молока и молочных продукции в 2010 году (% к общему объему)
В 2014 году экспорт молока и молочной продукции Беларуси достиг 960,7 тыс. тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 44 %.
Рис. 57. Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте молока и молочных продукции в 2014 году (% к общему объему)
В России данный показатель был на уровне 156,7 тыс. тонн и вырос на 1 %. В Украине объем экспорта молока и молочной продукции в 2014 году составлял 112,9 тыс. тонн и сократился на 27 % по сравнению с 2010 годом (рис. 58).
Справочно. В 2014 году мировой объем проданного молока достиг рекордных 66,5 млн тонн (данные в переводе на сырое молоко), что на 6 % выше уровня 2013 года. Пятерку лидирующих трейдеров составляли Новая Зеландия (29 % мирового объема экспорта молока), ЕС (26 %), США (14 %), Австралия (6 %), Беларусь (4 %) [4].
Рис. 58. Динамика экспорта молока и молочных продукции Беларуси, России и Украины в 2010-2014 годах
В 2014 году практически все экспортные поставки молока и молочной продукции Беларуси осуществлялись в государства - участники СНГ, преимущественно в Россию.
Справочно. В 2014 году Беларусь экспортировала молоко и сливки сгущенные и сухие в объеме 197,2 тыс. тонн, масло сливочное - 69,6 тыс. тонн, сыры и творог - 166,7 тыс. тонн [5].
Экспорт молока и молочной продукции России в государства - участники СНГ достиг 144,6 тыс. тонн, или 92 % общего объема (в 2010 году - 54 %), в страны дальнего зарубежья - сократился до 12,1 тыс. тонн, или 8 % общего объема (в 2010 году - 46 %).
Около 70 % (107 тыс. тонн) всего российского экспорта молочной продукции направлялись в Беларусь и Казахстан. Активизировалась торговля с Абхазией и Южной Осетией. Существенно сократились поставки в Украину (с 14,5 тыс. тонн в 2010 году до 5,1 тыс. тонн в 2014 году).
Справочно. В 2014 году Россия экспортировала кефира, йогуртов и других сквашенных продуктов 70,6 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных - 31,5 тыс. тонн, сыров и творога - 25,2 тыс. тонн, молока и сливок несгущенных - 20,2 тыс. тонн, масла сливочного - 5,2 тыс. тонн [6].
В 2014 году экспорт Украины молока и молочной продукции в государства - участники СНГ составлял 69 тыс. тонн, или 61 % общего объема (из них в Россию - 40 тыс. тонн, или 35 %), в страны дальнего зарубежья - 44 тыс. тонн, или 39 %.
Справочно. В 2014 году Украина экспортировала молока и сливок сгущенных - 49,9 тыс. тонн, молочной сыворотки - 22,3 тыс. тонн, сыров и творога - 19,5 тыс. тонн, масла сливочного - 11,3 тыс. тонн, молока и сливок несгущенных - 6,9 тыс. тонн [7].
Таблица 47
Удельный вес экспорта молока и молочной продукции в производстве молока государств - участников СНГ в 2010-2014 годах*, (%)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Армения |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
Беларусь |
10,1 |
10,9 |
12,7 |
14,2 |
14,3 |
|
Казахстан |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Кыргызстан |
2,3 |
1,7 |
1,7 |
1 |
1,7 |
|
Россия |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Украина |
1,4 |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
1 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
1,5 |
1,5 |
1,7 |
1,8 |
2,3 |
* В расчете не использовались коэффициенты пересчета объемов экспорта молочной продукции на молоко. При применении указанных коэффициентов физические объемы внешнеторговых операций и, соответственно, удельный вес экспорта в производстве повышаются.
Лидерство в наиболее высокой доле экспорта молока и молочной продукции в объеме производства молока удерживала Беларусь, за счет чего увеличивался и общий показатель по СНГ (табл. 47).
4.2.2 Импорт молока и молочной продукции государств - участников СНГ
В 2014 году объем импорта молока и молочной продукции государствами - участниками СНГ составлял 1,4 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 6,7 % (рис. 59).
В период с 2010 по 2012 годы в СНГ наблюдалась понижательная динамика импорта молока и молочной продукции.
В 2013 году произошло резкое ускорение темпов роста ввоза этих товаров.
Рис. 59. Динамика импорта молока и молочных продукции государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
Однако значительное снижение объемов закупок Россией и Украиной в 2014 году не могло не сказаться на общем показателе (табл. 48-49).
К 2014 году по сравнению с 2010 годом следует отметить существенное наращивание ввоза данной продукции в Беларусь и, напротив, сокращение импорта Казахстана.
Таблица 48
Импорт молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2010-2015 годах, (тыс. тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Январь-сентябрь 2015 г. |
|
Азербайджан |
31,9 |
27,3 |
25,2 |
31,9 |
31,5 |
… |
|
Армения |
8,8 |
10,4 |
10,4 |
10,9 |
12,7 |
9 |
|
Беларусь |
27,8 |
16,4 |
19,1 |
32,4 |
115,9 |
40 |
|
Казахстан |
125,1 |
54,7 |
46,1 |
43,8 |
58,1 |
32 |
|
Кыргызстан |
7,8 |
7,6 |
10 |
9,6 |
9,1 |
4,7 |
|
Молдова |
1,6 |
0,2 |
… |
… |
… |
… |
|
Россия |
1 099,9 |
1 066,4 |
1 008,9 |
1 294 |
1 165 |
255,8 |
|
Таджикистан |
11,1 |
10 |
9,9 |
12,1 |
14,5 |
6,4 |
|
Украина |
39,1 |
35,7 |
47,9 |
63,1 |
36,8 |
8,7 |
|
Всего по государствам СНГ |
1 353,1 |
1 228,7 |
1 177,5 |
1 497,8 |
1 443,6 |
… |
Таблица 49
Темпы роста объемов импорта молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
Государства - участники СНГ |
2011 г. в % к 2010 г. |
2012 г. в % к 2011 г. |
2013 г. в % к 2012 г. |
2014 г. в % к 2013 г. |
2014 г. в % к 2010 г. |
|
Азербайджан |
85,6 |
92,3 |
126,6 |
98,7 |
98,7 |
|
Армения |
118,2 |
100 |
104,8 |
116,5 |
144,3 |
|
Беларусь |
59 |
116,5 |
В 1,7 раза |
В 3,6 раза |
В 4,2 раза |
|
Казахстан |
43,7 |
84,3 |
95 |
132,6 |
46,4 |
|
Кыргызстан |
97,4 |
131,6 |
96 |
94,8 |
116,7 |
|
Россия |
97 |
94,6 |
128,3 |
90 |
105,9 |
|
Таджикистан |
90,1 |
99 |
122,2 |
119,8 |
130,6 |
|
Украина |
91,3 |
134,2 |
131,7 |
58,3 |
94,1 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
90,8 |
95,8 |
127,2 |
96,4 |
106,7 |
В 2014 году, несмотря на сокращение объемов импорта молока и молочной продукции Россией, российский потребительский рынок этих товаров оставался самым крупным среди государств - участников СНГ, и на него приходился 81 % общего объема импорта данной продукции, или 1,2 млн тонн (в 2010 году - также 81 %, или 1,1 млн тонн).
В товарной структуре импорта молока и молочной продукции России в 2014 году по сравнению с 2010 годом снизилась доля сыров и творога, молока и сливок сгущенных, доля других товаров этой группы, напротив, увеличилась (рис. 60, 61).
В 2014 году импорт России молока и молочной продукции из государств - участников СНГ составлял 0,8 млн тонн, или 70 % общего объема (в 2010 году 0,6 млн тонн, или 57 %), из стран дальнего зарубежья - 0,4 млн тонн, или 30 % общего объема (в 2010 году 0,5 млн тонн, или 43 %). Таким образом, отмечалась переориентация импорта России молока и молочной продукции в пользу государств - участников СНГ.
Рис. 60. Удельный вес видов молочной продукции в импорте молока и молочных продукции России в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 61. Удельный вес видов молочной продукции в импорте молока и молочных продукции России в 2014 году (% к общему объему)
Справочно. В 2014 году Россия импортировала сыров и творога 316 тыс. тонн, молока и сливок несгущенных - 300 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных - 194 тыс. тонн, масла сливочного - 150,4 тыс. тонн молочной сыворотки - 126,3 тыс. тонн, кефира, йогуртов и других сквашенных продуктов - 78 тыс. тонн [6].
В 2014 году безусловным лидером поставщиков молочных продуктов в Россию являлась Беларусь (65 % общего объема российского импорта, или 753 тыс. тонн).
При этом 87 % общего объема молока и сливок сгущенных, 82 % молочной сыворотки, 78 % молока и сливок несгущенных, 70 % кисломолочных продуктов, 40 % сыров и 39 % сливочного масла ввозились из Беларуси.
Также среди основных контрагентов можно отметить Финляндию (5 %, или 57 тыс. тонн), Казахстан (4 %, или 41 тыс. тонн), Аргентину (3,3 %, или 38 тыс. тонн) и Польшу (2,5 %, или 29 тыс. тонн).
В 2014 году Беларусь существенно нарастила импорт молока и молочной продукции (до 115,9 тыс. тонн), увеличив этот показатель по сравнению с 2013 годом в 3,6 раза, по сравнению с 2010 годом - в 4,2 раза.
При этом 69 %, или 80 тыс. тонн общего объема импортированных товаров приходилось на страны дальнего зарубежья, преимущественно ЕС, а 31 %, или 35,9 тыс. тонн - на государства - участники СНГ.
Справочно. В 2014 году Беларусь импортировала молока и сливок несгущенных 67,8 тыс. тонн, кефира, йогуртов и других сквашенных продуктов - 17,8 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных - 12,2 тыс. тонн, сыров и творога - 10,6 тыс. тонн, молочной сыворотки - 6 тыс. тонн [5].
Товарная структура импорта молока и молочной продукции Беларуси в 2013 и 2014 годах выглядела следующим образом (рис. 62, 63).
Рис. 62. Удельный вес видов молочной продукции в импорте молока и молочных продукции Беларуси в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 63. Удельный вес видов молочной продукции в импорте молока и молочных продукции Беларуси в 2014 году (% к общему объему)
Доля молока и сливок несгущенных выросла с 3 до 58 % (с 1,1 до 67,8 тыс. тонн), молока и сливок сгущенных - с 7 до 11 % (с 2,2 до 12,2 тыс. тонн).
Доли кисломолочных продуктов, молочной сыворотки и сыров, напротив, снизились.
Цельное и сухое молоко Беларусь импортировала в основном из стран-членов ЕС (98 и 77 % соответственно объема импорта этих товаров), а кисломолочные продукты - преимущественно из государств - участников СНГ (Казахстан, Россия, Украина).
Примерно одна треть общего объема импортированных сыров ввозилась в Беларусь из стран дальнего зарубежья, а на долю государств - участников СНГ приходилось 68 %.
4.3 Потребление молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ
В 2010-2014 годах объем потребления молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ не отличался существенными колебаниями.
В 2014 году этот показатель составлял 56,7 млн тонн и оставался на уровне 2010 года (рис. 64, табл. 50).
Рис. 64. Динамика потребления молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Таблица 50
Потребление молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах, (млн тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
|
Армения |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
|
Беларусь |
2,3 |
2,8 |
2,7 |
2,4 |
2,4 |
|
Казахстан |
5,2 |
5,1 |
4 |
4,1 |
4,1 |
|
Кыргызстан |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
Молдова |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
Россия |
35,2 |
35,2 |
35,6 |
35,6 |
35,7 |
|
Украина |
9,4 |
9,3 |
9,9 |
9,9 |
9,6 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
56,7 |
57,1 |
56,9 |
56,8 |
56,7 |
Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в государствах - участниках СНГ в 2014 году увеличилось по сравнению с 2010 годом в Азербайджане, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Украине. Самый высокий показатель в Азербайджане - 274 кг (табл. 51).
Таблица 51
Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах, (кг)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
238 |
249 |
243 |
285 |
274 |
|
Армения |
228 |
231 |
234 |
233 |
261 |
|
Беларусь |
247 |
294 |
281 |
259 |
253 |
|
Казахстан |
249 |
248 |
231 |
239 |
236 |
|
Кыргызстан |
212 |
213 |
212 |
215 |
216 |
|
Молдова |
175 |
170 |
171 |
166 |
158 |
|
Россия |
247 |
246 |
249 |
248 |
244 |
|
Украина |
206 |
205 |
215 |
221 |
223 |
Справочно. Среднедушевое мировое потребление молока в 2014 году составило 110,7 кг [4].
Рис. 65. Сравнительная динамика объемов производства, потребления, экспорта и импорта молока и молочных продуктов государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
4.4 Динамика цен на молоко
Динамика мировых цен на молоко с 2007 года была подвержена сильным колебаниям (рис. 66).
Самое высокое значение индекса ФАО зафиксировано в 2013 году, а с 2014 года началось его снижение на фоне перенасыщения рынка этой продукцией и снижения импортного спроса.
По прогнозам экспертов, в краткосрочной перспективе ситуация на мировом молочном рынке существенным образом не изменится.
Рис. 66. Динамика индекса мировых цен ФАО на молоко в 2007-2015 годах
В СНГ цены производителей молока до 2011 года росли высокими темпами, затем следовал период их стабилизации в 2012-2013 годах (табл. 52).
Очередной виток роста цен зафиксирован в 2014 году.
Таблица 52
Индексы цен производителей молока в государствах - участниках СНГ в 2010-2015 годах, (% к предыдущему году)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Январь-сентябрь 2015 г. |
|
Азербайджан |
104 |
109,8 |
103,4 |
99,2 |
101,6 |
103,4 |
|
Армения |
110 |
142 |
88,3 |
100,7 |
111,9 |
91,3 |
|
Беларусь |
134 |
179 |
186,7 |
107,3 |
135,1 |
102,5 |
|
Казахстан |
110 |
128 |
103,5 |
102,7 |
109,6 |
99,2 |
|
Кыргызстан |
91 |
117 |
116,7 |
108,9 |
110,4 |
92,9 |
|
Молдова |
113 |
116 |
104,8 |
103,1 |
109 |
… |
|
Россия |
127 |
113 |
96,5 |
111,7 |
120,3 |
104,3 |
|
Таджикистан |
102 |
99,6 |
146,6 |
102,7 |
107,1 |
105,6 |
|
Украина |
156 |
103 |
86,7 |
117,6 |
106,5 |
… |
Потребительские цены на молоко и молочные продукты в государствах - участниках СНГ оставались стабильно высокими (табл. 53).
Таблица 53
Индексы потребительских цен на молоко и молочные продукты в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах, (% к предыдущему году)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Азербайджан |
103,6 |
102 |
100,5 |
101,8 |
100,7 |
|
Армения |
121,1 |
106,8 |
96,1 |
110,9 |
101,1 |
|
Беларусь |
115 |
172,6 |
122,7 |
108,3 |
107,7 |
|
Казахстан |
108,7 |
108,9 |
103,8 |
104,8 |
107 |
|
Кыргызстан |
113,1 |
109,8 |
111,6 |
102,8 |
117,3 |
|
Молдова |
110,8 |
111,7 |
104,8 |
108,3 |
103,7 |
|
Россия |
116,7 |
106,3 |
104,4 |
113,1 |
118 |
|
Таджикистан |
101,6 |
112,8 |
110,8 |
109,1 |
108,7 |
|
Украина |
120 |
102,4 |
92,5 |
103,7 |
137,2 |
РАЗДЕЛ 5. РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В СНГ
5.1 Производство растительного масла в государствах - участниках СНГ
К 2014 году производство растительного масла в государствах - участниках СНГ увеличилось по сравнению с 2010 годом в 1,6 раза до 10,8 млн тонн (рис. 67, табл. 54). Прирост наблюдался ежегодно, за исключением небольшого снижения в 2013 году.
Рис. 67. Динамика производства растительного масла в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Таблица 54
Объемы производства растительного масла в государствах - участниках СНГ в 2010-2015 годах, (тыс. тонн)
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Январь-сентябрь 2015 г. |
|
Азербайджан |
88,7 |
80 |
99,8 |
100 |
146 |
76,8 |
|
Армения |
1 |
0,7 |
2,7 |
4,7 |
4 |
1,5 |
|
Беларусь |
161 |
182 |
189 |
257 |
276 |
164 |
|
Казахстан |
223 |
235 |
293 |
281 |
329 |
195 |
|
Кыргызстан |
18,1 |
15,1 |
13,4 |
14,1 |
13,9 |
9,5 |
|
Молдова |
80,7 |
89,7 |
93,5 |
38,4 |
103 |
66,4 |
|
Россия |
2 793 |
2 833 |
4 192 |
3 934 |
4 987 |
3 181 |
|
Таджикистан |
14,1 |
15,1 |
19,3 |
15,7 |
14,9 |
6,1 |
|
Узбекистан |
236 |
227 |
… |
… |
… |
… |
|
Украина |
2 990 |
3 177 |
3 799 |
3 403 |
4 926 |
2 386 |
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
6 605 |
6 855 |
8 922 |
8 268 |
10 799 |
6 021 |
В рассматриваемом периоде темпы роста производства растительного масла в государствах - участниках СНГ не отличались стабильностью, однако в 2014 году по сравнению с 2010 годом объемы в основном увеличились, за исключением Кыргызстана (табл. 55).
Таблица 55
Темпы роста производства растительного масла в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Государства - участники СНГ |
2011 г. в % к 2010 г. |
2012 г. в % к 2011 г. |
2013 г. в % к 2012 г. |
2014 г. в % к 2013 г. |
2014 г. в % к 2010 г. |
|
Азербайджан |
90,2 |
124,8 |
100,2 |
146 |
В 1,6 раза |
|
Армения |
70 |
В 3,9 раза |
174,1 |
85,1 |
В 4 раза |
|
Беларусь |
113 |
103,8 |
136 |
107,4 |
В 1,7 раза |
|
Казахстан |
105,4 |
124,7 |
95,9 |
117,1 |
В 1,5 раза |
|
Кыргызстан |
83,4 |
88,7 |
105,2 |
98,6 |
76,8 |
|
Молдова |
111,2 |
104,2 |
41,1 |
В 2,7 раза |
127,6 |
|
Россия |
101,4 |
148 |
93,8 |
126,8 |
В 1,8 раза |
|
Таджикистан |
107,1 |
127,8 |
81,3 |
94,9 |
105,7 |
|
Украина |
106,3 |
119,6 |
89,6 |
В 1,4 раза |
В 1,6 раза |
|
Всего по СНГ |
103,8 |
130,2 |
92,7 |
130,6 |
В 1,6 раза |
Лидерами - производителями растительного масла среди государств - участников СНГ по-прежнему являлись Россия и Украина, на долю которых приходилось более 90 % общего объема производства данной продукции. К 2014 году доля России увеличилась с 42 до 46 %, Украины - с 45 до 46 %. В 2014 году объем производства растительного масла в России составлял 5 млн тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом в 1,8 раза; в Украине - 4,9 млн тонн и увеличился в 1,6 раза (рис. 68).
Рис. 68. Динамика производства растительного масла в России и Украине
в 2010-2014 годах
Объем производства растительного масла на душу населения в государствах - участниках СНГ в 2014 году составлял 37,8 кг и увеличился по сравнению с 2010 годом на 55,6 %. Рост отмечался в большинстве государств - участников СНГ. Лидером производства на душу населения являлась Украина - 99 кг (табл. 56).
Подобные документы
Статистика внешней торговли России в январе-августе 2013 года: основные тенденции. Факторы, влияющими на торговлю. Общие тенденции экспорта, импорта и внешнеторгового оборота в целом. Россия в Таможенном союзе. Товарная структура экспорта и импорта.
курсовая работа [32,9 K], добавлен 15.05.2014Общая характеристика и особенности экономики Китая. Характеристика международной торговли. Нынешний этап и перспективы развития внешней торговли КНР. Основные статьи экспорта и импорта страны. Причины высоких поступлений иностранных инвестиций в КНР.
курсовая работа [118,1 K], добавлен 02.06.2010Понятие и значение международной торговли для развития национальной экономики. Основные теории международной торговли. Факторы производства и теория Хекшера-Олина, теорема Рыбчинского о "голландской болезни". Тенденции развития внешней торговли России.
курсовая работа [91,2 K], добавлен 01.05.2016Общие тенденции экспорта и импорта Российской Федерации. Оценка внешнеторгового оборота страны. Основные тенденции развития мукомольно-крупяной отрасли. Характеристика ОАО "Пермский мукомольный завод". Анализ экспорта и импорта данного предприятия.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.04.2015Географическая структура внешней торговли России. Анализ динамики экспорта и импорта. Показатели внешней торговли со странами СНГ. Темпы роста физических объемов экспорта, его главные статьи. Внешнеторговый оборот России в январе-марте 2015 года.
аттестационная работа [1,5 M], добавлен 30.05.2015Рассмотрение особенностей развития внешней торговли Волгоградской области Российской Федерации. Анализ экспортной деятельности региона за 2013-2014 годы. Выявление тенденции развития деятельности по перемещению товаров предприятиями данной области.
реферат [313,7 K], добавлен 02.11.2015Роль внешней торговли России в мировой экономике. Тенденции и факторы развития внешней торговли России. Структура внешней торговли России. Активная торговля машинами и оборудованием. Жесткая конкуренция и ограниченный спрос.
реферат [231,2 K], добавлен 28.09.2006Анализ тенденций мирового рынка молочной продукции. Основные производители и потребители молочной продукции. Объемы экспорта и импорта, динамика цен. Методы регулирования производства и регулирования торговли данным товаром на мировом и российском рынке.
курсовая работа [520,4 K], добавлен 09.06.2016Структура внешней торговли как формы международных экономических отношений. Основные показатели и место внешней торговли России в мировой экономике. Анализ экспорта и импорта по товарному и географическому признаку. Перспективы развития внешней торговли.
курсовая работа [288,6 K], добавлен 05.09.2014Основные показатели внешней торговли. Динамика внешней торговли. Развитие импорта и экспорта. Товарная и географическая структура внешней торговли. Приоритеты и направления развития внешней торговли России. Место России в международной торговле.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 30.10.2011