Снижение мировых цен оказалось, как это не выглядит парадоксальным, более важным фактором, повлиявшим на расширение физических объемов экспорта. Например, сокращение экспортных цен на топливно-сырьевые товары и продукцию химических производств сопровождалось ростом их экспорта в физическом выражении. Еще одним товаром, экспорт которого практически не связан с динамикой курса и ценами, является газ (в 2013г. он вырос по сравнению с 2012 г. на 9.9%, вернувшись на уровень 2006-2008 гг.).

В 2013 г. в сфере внешней торговли товарами России развивался ряд тенденций, некоторые из которых могут знаменовать новый этап качественного развития данной области:

- «дебют» России как страны-члена ВТО в качестве как ответчика, так и инициатора торговых споров в этой организации и связанная с этим настройка системы институтов для укрепления экспертной поддержки позиций нашей страны в таких спорах;

- укрепление тенденций развития инфраструктуры экспортных поставок российских топливно-энергетических товаров в Европу в обход транзитных стран и наращивания топливно-энергетического экспорта России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

международный торговля импорт экономика

Рис. 2.3. Экспорт товаров по группам [12]

Рис. 2.4. Импорт товаров по группам [12]

22 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом ВТО. Первый год участия России в этой организации был отмечен следующими основными событиями:

- подачей первого иска России к основному внешнеторговому партнеру - Европейскому союзу - по вопросу использования энергокорректировок.

В декабре 2013 г. Россия направила в ВТО иск в отношении Европейского союза, требуя прекратить использование энергокорректировок при проведении антидемпинговых расследований против российских компаний¹. По состоянию на март 2014 г. стороны провели переговоры, однако остались на своих позициях. В настоящее время Россия рассматривает возможность обращения по этому вопросу в арбитражный суд ВТО;

- участием России в качестве ответчика сразу в нескольких спорах в рамках ВТО по вопросам регулирования товарного импорта:

- в феврале 2013 г. ЕС подал жалобу на ограничение импорта в Россию мясной продукции из Германии (обоснование России - сложности в системе проверки качества мясной продукции из Германии);

- в июле 2013 г. ЕС и Япония подали жалобы на Россию по вопросу взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей. В сентябре 2012 г. импортные пошлины на автомобили были снижены, но в то же время Россия ввела утилизационный сбор, компенсирующий снижение пошлины. При этом данный сбор не взимался с автомобилей внутреннего производства либо импортируемых из стран Таможенного союза, что стало основанием для жалоб. В результате в декабре 2013 г. было принято решение взимать такой сбор со всех автомобилей, реализуемых в России, включая производимые (или собираемые) внутри страны;

в октябре 2013 г. ЕС обратился в ВТО по вопросу запрета на импорт в Россию молочной продукции из Литвы в связи с претензиями к качеству продукции².

Для повышения уровня защиты российской позиции в этих спорах в 2013 г. было принято решение о создании сразу двух центров по вопросам ВТО при Минэкономразвития России и Минпромторге России.

Решение этой задачи особенно актуально ввиду возможного и ожидаемого в будущем увеличения количества споров, подобных описанным выше⁴. Поэтому меры по усилению экспертизы по вопросам ВТО как отдельного направления сферы внешнеэкономической деятельности выглядят логичными.

В отношении наиболее важных для экспорта России рынков топливно-энергетических товаров можно выделить три ключевых момента:

1) Стабильность мировых рынков топливно-энергетических товаров и показателей их экспорта из России в течение 2013 г.

В течение всего 2013 г. не наблюдалось сколь-нибудь значительных колебаний цен на основных рынках топливно-энергетических товаров (рис.2.5).

Рис. 2.5. Динамика мировых цен отдельных топливно-энергетических товаров в 2012-2013 гг. [12]

Стоимостной объем российского экспорта топливно-энергетических товаров увеличился в 2013 г. менее, чем на 1% по сравнению с соответствующим показателем 2012 г.⁵ При этом стоимостной объем экспорта нефти в 2013 г. снизился по сравнению с 2012 г. на 4,0%, нефтепродуктов - увеличился на 5,5%, природного газа - увеличился на 6,7%, угля - снизился на 9,2%. Доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте практически не изменилась, составив в 2013 г. 70,7% против 70,2% в 2012 г. Физический объем экспорта нефти снизился на 1,4%, природного газа и угля - увеличился на 9,9% и 6,6% соответственно.

2) Продолжение развития Россией инфраструктуры экспортных поставок в Европу в обход транзитных стран.

На территории России продолжалось строительство «Южного коридора» - газотранспортной системы для подачи газа в газопровод «Южный поток». В июне 2013 г. была подписана Дорожная карта по реализации энергетических проектов на территории Сербии, в октябре 2013 г. началось строительство болгарского участка «Южного потока».

В июне 2013 г. российский «Газпром» и французская «GDF SUEZ» подписали соглашение о расширении газопровода «Северный поток». На европейский рынок будет ориентирован проект «Газпрома» по производству сжиженного природного газа (СП 11) Балтийский СПГ в Ленинградской области (см. таблица 2.5).

Таблица 2.5. Действующие и реализуемые проекты по производству СПГ в России

Источник: данные компаний

3) Расширение присутствия России на энергетическом рынке стран АТР.В 2013 г. экспорт российской нефти в Японию увеличился на 45%, нефтепродуктов в Японию - более чем в 2 раза, в Республику Корея - в 1,5 раза, экспорт газа в Японию - на 22%. При этом российские компании продолжали политику укрепления позиций на азиатском рынке:

- «Роснефть» в июне 2013 г. заключила контракт на поставку нефти в Китай в течение 25 лет на общую сумму 270 млрд. долл. В марте 2013 г. было подписано соглашение о строительстве с участием этой российской компании нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в промышленной зоне Наньгань в г. Тяньцзинь в Китае. Предполагаемый объем поставок - 300 тыс. бар. в день до 2015 г., 900 тыс. бар. в день - с 2015 г.

- «Газпром» продолжает реализацию «Восточной программы», в рамках которой приступил к реализации проекта «Владивосток-СПГ». Ввод первой очереди проекта мощностью 5 млн. т СПГ запланирован на 2018 г. (общая мощность проекта составит 15 млн. т). В конце прошлого года российская компания договорилась с Shell о начале проектирования третьей очереди завода СПГ на Сахалине;

- в октябре 2013 г. российский «НОВАТЭК» подписал контракт с Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией («CNPC») на поставку 3 млн. т СПГ в год в течение 15 лет (проект «Ямал СПГ», общая мощность 16,5 млн. т СПГ).

Реализация указанных проектов позволит в сочетании с уже действующим заводом СПГ в рамках проекта Сахалин-2 к 2020 г. увеличить присутствие России на рынке СПГ стран АТР более чем в 4 раза.

Не самый значительный по масштабу, но, очевидно, самый громкий по резонансу эпизод в развитии внешнеэкономических связей России в 2013 г. связан с конфликтом двух крупных мировых производителей калийных удобрений - российского «Уралкалия» и белорусского «Беларуськалия».

В 2005 г. российская компания ОАО «Уралкалий» и белорусская компания ОАО «Бе-ларуськалий» создали ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), которой было передано исключительное право экспорта хлористого калия⁶, производимого обоими предприятиями, что составляло порядка 40% мирового рынка калийных удобрений.

В июле 2013 г. «Уралкалий» заявил о прекращении сотрудничества и намерении самостоятельного выхода на мировой рынок, сославшись на экспортные поставки «Беларусь-калия» в обход БКК.

Российская компания при этом изменила стратегию «цена превыше объема» на «объем превыше цен», что фактически означало возможность демпинга. Таким образом, в условиях слабеющей ценовой конъюнктуры мирового рынка калийных удобрений (см. рис. 2.6) «Уралкалий» стремился укрепить свои позиции на нем за счет наращивания объемов поставок с помощью своей более развитой сбытовой сети и низких цен.

Рис. 2.6. Мировые цены на основные виды удобрений в 2012-2013 гг. (текущие, долл./т) [12]

Такая стратегия позволила российской компании нарастить объем реализации с 700 тыс. т в месяц в среднем в I половине 2013 г. до почти 1 млн. т в месяц во II полугодии 2013 г. и увеличить долю на мировом рынке с 17% до 22% соответственно. Однако эта же стратегия способствовала дальнейшему снижению цен на калийные удобрения. В результате среднегодовая базовая цена 2013 г. составила для российской компании 379,2 долл./т против 459 долл./т в 2012 г.

Удалось укрепить свои позиции на внешних рынках и «Беларуськалию», увеличив долю на мировом рынке с 17% в I полугодии 2013 г. до 19% - во втором. Этот прирост, однако, также был достигнут за счет снижения цен: средняя экспортная цена «Беларуськалия» в 2013 г. составила 599,3 долл./т против 725,6 долл./т в 2012 г.

Таким образом, в условиях слабой ценовой конъюнктуры мирового рынка калийных удобрений в 2013 г. стратегия российской компании, принятая и ее белорусским партнером-конкурентом, отчасти себя оправдала: обе компании смогли сохранить свою долю рынка и даже немного ее увеличить. Платой за это для обеих сторон стали громкий политический скандал и резкое снижение цен, повлекшее упущенную выгоду. Снижение стоимостного объема экспорта калийных удобрений России в 2013 г. по сравнению с 2012 г. составило 40%, в то время как аналогичный показатель крупнейшего мирового экспортера - Канады - сжался всего на 6%, а Президент Беларуси А.Г. Лукашенко в январе 2014 г. оценил потери Республики от «калийной войны» в размере 1,5-1,7 млрд. долл.

Раздел 3. Стратегия развития торговой политики России