Наступним етапом дослідження конкурентного середовища є побудова конкурентної карти ринку, що дозволяє досить точно визначити співвідношення сил у галузі, ідентифікувати позиції конкурентів, окреслити рекомендації щодо вдосконалення конкурентної стратегії компанії тощо.

Проведемо розрахунок показників, необхідних для побудови конкурентної карти ринку.



Таблиця 2.5 - Показники оцінки конкурентного середовища для побудови конкурентної карти ринку

Назва фірми	S = Vb/ Vm	S' = Vb'/Vm'	Ts = (S'- S)/ S
ПАТ "Roshen"	0,211	0,200	-0,052
ПрАТ "Конті"	0,124	0,120	-0,038
ПрАТ "АВК"	0,104	0,106	0,015
ПАТ "Бісквіт-Шоколад"	0,067	0,066	-0,015
ПАТ "Полтавакондитер"	0,049	0,045	-0,077
ЗАТ "Житомирські ласощі"	0,059	0,055	-0,078
ПАТ "Крафт Фунз Україна"	0,047	0,052	0,106
Львівська КФ "Світоч" (Nestle)	0,046	0,058	0,260
Інші	0,293	0,299	0,022

де S, S' - ринкова частка фірми (відповідно на початок і кінець 2011 року);

Vm,Vm' - обсяг ринку (відповідно на початок і кінець періоду);

Vb ,Vb'- обсяг реалізації фірми (відповідно на початок і кінець періоду);

TS - темп приросту ринкової частки фірми.

Розрахуємо додаткові показники для побудови конкурентної карти ринку:

1. Середня ринкова частка фірми на релевантному ринку:

Sm= ?Si /N =

=(20,018+11,952+10,586+6,572+4,510+5,452+5,210+5,786)/8 = 8,761

2. Середня ринкова частка фірми із слабкою конкурентною позицією:

Sm1 = 1/N1*?Si = (6,572+4,510+5,452+5,210+5,786)/5=5,506;

де Sm < середнього показника;

N1 - кількість фірм із слабкою конкурентною позицією (нижчою від середньої)

3. Середня ринкова частка фірми із сильною конкурентною позицією:

Sm2 = 1/N2*?Si = (20,018+11,952+10,586)/3=14,185;

де Sm > середнього показника;

N2 - кількість фірм із сильною конкурентною позицією (вищою від середньої)

4. Темп приросту ринку:

= 0,167

5. Середньоквадратичне відхилення ринкових часток фірм із слабкою конкурентною позицією:

= 0,822

6. Середньоквадратичне відхилення ринкових часток фірм із сильною конкурентною позицією:

= 4,162

Слід зауважити, середньоквадратичне відхилення є достатньо високим, оскільки в групу компаній, що мають сильні конкурентні позиції, входить лише 3 фірми - "Рошен", "Конті" та "АВК", при цьому частка корпорації "Рошен" є значно більшою.

7. Середньоквадратичне відхилення темпів приросту ринкових часток фірм

8. :

= 0,186

Розраховані показники є основними для визначення меж типових стратегічних положень фірм на конкурентній карті ринку. Використовуючи отримані показники віднесемо кожну фірму до відповідного сегменту конкурентної карти (табл. 2.6).

Таблиця 2.6 - Конкурентна карта ринку кондитерських виробів

Класифікація за темпом зростання ринкової частки	Класифікація за розміром ринкової частки
	Лідер	Сильна конкурентна позиція	Слабка конкурентна позиція	Аутсайдер
Швидке покращення конкурентної позиції
Покращення конкурентної позиції			"Крафт Фунз Україна", "Світоч"
Погіршення конкурентної позиції		"Конті", "АВК"	"Бісквіт-Шоколад", "Полтава-кондитер", "Житомирські ласощі",
Швидке погіршення конкурентної позиції	"Рошен"

Отже, лідером ринку є Корпорація "Рошен". Компанія "Конті" має сильну конкурентну позицію, однак спостерігається її погіршення. Аналогічне положення має Компанія "АВК". Дані учасники ринку є основними конкурентами. Однак загросу становлять і ті конкуренти, що демонструють швидке покращення конкурентної позиції, такі як ПАТ "Крафт Фудз Україна" та Львівська КФ "Світоч". Також слід відмітити, що компаніям із сильною конкурентною позицією рекомендуються наступні стратегічні альтернативи: пошук незайнятої ніші зі слабкою конкуренцією, пристосування до обраного цільового ринку, наслідування поведінки лідера, поглинання дрібних конкурентів тощо.

Проведемо факторний аналіз динаміки ринкової частки фірми. Для цього розрахуємо наступні показники.

1. Зміна ринкової частки фірми за рахунок зміни власного обсягу реалізації:

;

де - абсолютний приріст ринкової частки ()

Результати розрахунку:

"Рошен" = 0,5* [-1,1 + 2045,5 / (2045,5 + 8758,1) - 1849,3 / (1849,3+10218,3)] = -0,53

"Конті" = 0,5* [-0,5 + 1221,3 / (1221,3 + 8758,1) - 1087,6 / (1087,6 + 10218,3)]= - 0,22

"АВК" = 0,5* [0,2 + 1081,7 / (1081,7 + 8758,1) - 913,8 / (913,8 + 10218,3)]= 0,09

"Бісквіт-Шоколад" = 0,5* [-0,1 + 671,5 / (671,5 + 8758,1) -584,2 / (584,2 + 10218,3)]= -0,04

"Полтавакондитер" = 0,5* [-0,4 + 460,8 / (460,8 + 8758,1) - 427,7 / (427,7 + 10218,3)] = -0,18

"Житомирські ласощі" = 0,5* [-0,5 + 557,1 / (557,1 + 8758,1) - 517,9 / (517,9 + 10218,3)] = -0,22

"КрафтФудз Україна" = 0,5* [0,5 + 532,4 / (532,4 + 8758,1) - 412,7 / (412,7 + 10218,3)] = 0,26

"Світоч" = 0,5* [1,2 + 591,2 / (591,2 + 8758,1) - 402,0 / (402,0 + 10218,3)] = 0,59

2. Зміна ринкової частки фірми за рахунок зміни сукупного обсягу реалізації всіх конкурентів:

Результати розрахунку:

"Рошен" = 0,5* [-1,1 + 1849,3 / (1849,3 + 10218,3) - 2045,5 / (2045,5 + 8758,1)]= -0,57

"Конті" = 0,5* [-0,5 + 1087,6 / (1087,6 + 10218,3) -1221,3 / (1221,3 + 8758,1)]= - 0,25

"АВК" = 0,5* [0,2 + 913,8 / (913,8 + 10218,3) - 1081,7 / (1081,7 + 8758,1)] = 0,06

"Бісквіт-Шоколад" = 0,5* [-0,1 + 584,2 / (584,2 + 10218,3) -671,5 / (671,5 + 8758,1)]= -0,06

"Полтавакондитер" = 0,5* [-0,4 + 427,7 / (427,7 + 10218,3) -460,8 / (460,8 + 8758,1)] = -0,19

"Житомирські ласощі" = 0,5* [-0,5 + 517,9 / (517,9 + 10218,3) -557,1 / (557,1 + 8758,1)] = -0,24

"КрафтФудз Україна" = 0,5* [0,5 + 412,7 / (412,7 + 10218,3) -532,4 / (532,4 + 8758,1)] = 0,24

"Світоч" = 0,5* [1,2 + 402,0 / (402,0 + 10218,3) - 591,2 / (591,2 + 8758,1)] = 0,59

Зведемо отримані показники в таблицю.

Таблиця 2.7 - Факторний аналіз динаміки ринкової частки фірм

Назва фірми
Корпорація "Roshen"	-0,53	-0,57	-1,10
Компанія "Конті"	-0,22	-0,25	-0,47
Компанія "АВК"	0,09	0,06	0,15
ПАТ "Бісквіт-Шоколад"	-0,04	-0,06	-0,10
ПАТ "Полтавакондитер"	-0,18	-0,19	-0,37
ЗАТ "Житомирські ласощі"	-0,22	-0,24	-0,46
ПАТ "Крафт Фунз Україна"	0,26	0,24	0,50
Львівська КФ "Світоч" (Nestle)	0,61	0,59	1,20

З отриманих розрахунків можемо зробити висновок, що зміна ринкової частки більшості з компаній буда викликана зміною сукупного обсягу реалізації всіх конкурентів. Збільшити ринкову частку за рахунок збільшення більшою мірою власного обсягу реалізації змогли такі компанії як Компанія "АВК", ПАТ "Крафт Фудз Україна" та Львівська КФ "Світоч". Зменшення ринкової частки Компанії "Конті" відбулося на 0,22% за рахунок власного обсягу реалізації та на 0,25% за рахунок сукупного обсягу реалізації всых конкурентів.

Важливим елементом аналізу конкурентного середовища є побудова карти стратегічних груп (рис 2.10). Для її побудови використаємо такі показники як широта асортименту та співвідношення якість/ціна.

Рисунок 2.10 - Карта стратегічних груп кондитерської галузі

Отже, на ринку кондитерських виробів виявлено п'ять основних стратегічних груп. Склад кожної стратегічної групи наведено в таблиці 2.9.



Таблиця 2.9 - Склад стратегічних груп кондитерської галузі України

Стратегічна група	Компанії
Великі концерни	Корпорація "Roshen" (КФ у Києві (ім. К. Маркса), Вінниці, Кременчуці, Маріуполі, а також у Литві та Росії ); Компанія "Конті" (Донецька шоколадна фабрика, Горлівська, Костянтинівська КФ і Курська КФ в Росії); Компанія "АВК" (КФ у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Мукачевому).
Національні КФ	ПАТ "Бісквіт-Шоколад" (м.Харків), ЗАТ "Житомирські ласощі", ПАТ "Полтавакондитер", ПАТ "Крафт Фунз Україна" (м.Київ), "Одесакондитер", "Світ ласощів" (м.Черкаси), Львівська КФ "Світоч" та інші.
Регіональні КФ	ВТК "Лукас" (м. Кременчук), ТОВ ПКФ "Онікс" (м. Донецьк)); КП "Шполянська кондитерська фабрика" (Черкаси); КФ "Ат-Крим" (Севастополь), ВАТ "Чернігівська КФ "Стріла"; КФ "Буковинка" (Чернівці), КФ "Луцьккондитер" та інші.
Дрібні кондитерські цехи	Кондитерська "Торталіса" (м. Київ), ТОВ "АльпіУкраїна" (м. Миколаїв), кондитерська-ресторан "Вероніка" (м. Львів)) та інші.
Імпортери	Голландський концерн "Марс"; італійські компаній "Sorini, Witor's"; французькі - "Vahlrona", "Cemoi", "Jaqcuot", "Maxim's"; бельгійські - "Duc d'O" і "Hamlet"; німецькі - "Storck", "Mauxion" і "P. Reber"; скандинавські "Fazer"; швейцарські - "Frey", "Midor", "Lindt"; російські - "Коркунов", ф-ка ім. Бабаєва, "Рот Фронт" та інші.

Стратегічною групою конкурентів Компаніі "Конті" є великі концерни - Корпорація "Рошен" та Компанія "АВК". Вони пропонують широкий асортимент продукції і позитивне співвідношення якість/ціна. Дані фірми є основними конкурентами для Компанії "Конті", вони значні фінансові ресурси, сучасні технології та устаткування для виробництва якісної продукції, регулярно виводять на ринок нові продукти, обслуговують майже всі сегменти ринку. Для компаній цієї групи основною є стратегія збереження ринкових позицій. Фірми, що відносяться до інших стратегічних груп чинять менший ризик для Компанії "Конті", вони переважно виготовляють менший асортимент продукції та займають певний сегмент ринку. Так, наприклад регіональні компанії не діють переважно в межах свого регіону. Кондитерські цехи спеціалізуються на виготовлення унікальної продукції на замовлення, а імпортери займають сегмент преміюм та супер-преміум [8].

Оцінивши конкурентне середовище діяльності Компанії "Конті" можемо зробити висновок, не зважаючи на велику кількість конкурентів кондитерській галузі, інтенсивність конкуренції є помірною. На ринку виділяється основний лідер - Корпорація "Рошен" та дві компанії, що мають сильні конкурентні позиції - "Конті" та "АВК", на які приходиться значна частка ринку. Розраховані показники інтенсивності конкуренції також показали, що ринок кондитерських виробів не характеризується високим рівнем конкуренції, а скоріш схожий на ринок олігополістичного типу, де напрям розвитку визначає не чисельна група компаній, у нашому випадку - це великі концерни - "Рошен", "Конті" та "АВК".

2.4 Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Проведемо порівняльну характеристика конкурентних переваг та ключових компетенцій підприємства. Результати дослідження відображені в таблиці.

З наведеної в таблиці 2.10 інформації видно, що кожна фірма має власну конкурентну перевагу, що забезпечує їй отримання відповідної частки ринку. Компанії, що мають сильні конкурентні переваги виграють у конкурентній боротьбі.

Таблиця 2.10 - Конкурентні переваги Компанії "Конті" та її конкурентів

Назва компанії	Конкурентні переваги
Компанія "Конті"	Відомий бренд на вітчизняному та російському ринку, ефективна реклама, лояльність споживачів, широкий асортимент продукції, висока якість.
Корпорація "Roshen"	Найвідоміший бренд, висока якість продукції, фінансова незалежність.
Компанія "АВК"	Відомий бренд, позитивна репутація у споживачів, лідер в сегменті шоколадних цукерок
Львівська КФ "Світоч"	Високий ступінь маркетингових коммунікацій
ПАТ "Бісквіт-Шоколад"	Широкий асортимент продукції різних цінових сегментів.
ПАТ "Крафт Фудз Україна"	Популярні бренди, висока якість продукції, ефективна реклама
ПАТ "Полтавакондитер"	Порівняно низька ціна
ЗАТ "Житомирські ласощі"	Широкий асортимент продукції, гнучка цінова політика

Однак, більш репрезентативною є оцінка конкурентоспроможності конкурентів на основі їх фінансових результатів.

В таблиці Б.1 наведений розрахунок основних показників, що характеризують фінансовий стан досліджуваних компаній.

Результат розрахунків фінансових коефіцієнтів, що формують основу для побудови багатокутників конкурентоспроможності Компанії "Конті" та її конкурентів наведено у таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 - Зведена таблиця початкових даних для побудову багатокутників конкурентоспроможності

Показник	Корпорація "Roshen"	Компанія "Конті"	Компанія "АВК"	ПАТ "Бісквіт-Шоколад"	Львівська КФ "Світоч"	ПАТ "Крафт Фудз Україна"
1.1.	0,87	0,6	0,64	0,42	0,28	1,00
1.2.	0,03	0,57	0,02	1,00	0,04	0,78
1.3.	0,57	0,68	0,19	1,00	0,42	0,4
1.4.	0,62	0,82	0,56	0,55	0,49	1,00
КЕЗ	0,52	0,67	0,35	0,74	0,31	0,76
2.1.	0,73	0,43	0,88	0,76	1,00	0,79
2.2.	1,00	0,37	0,76	0,55	0,3	0,89
2.3.	0,31	0,35	0,14	0,18	0,03	1,00
2.4.	1,00	0,05	0,09	0,21	0,75	0,61
КФС	0,76	0,3	0,46	0,43	0,52	0,82
3.1.	0,39	0,43	0,38	0,37	0,45	1,00
3.2.	0,46	0,37	0,45	0,51	0,19	1,00
3.3.	0,00	0,56	0,45	0,53	0,63	0,85
3.4.	0,88	1,00	0,56	0,58	0,43	0,79
КДА	0,43	0,59	0,46	0,50	0,42	0,91
4.1.	1,00	0,96	0,96	0,72	0,82	0,83
КМКП	0,68	0,63	0,56	0,60	0,52	0,83

На основі розрахованих показників побудуємо багатокутники конкурентоспроможності досліджуваних підприємств (рис. 2.11).

Рисунок 2.11 - Багатокутники конкурентоспроможності Компанії "Конті" та її конкурентів

Як бачимо з рисунку, не зважаючи на те, що продукція Компанії "Конті" має високі конкурентні позиції на ринку та дана компанія вважається одним із сильних конкурентів у кондитерській галузі, її фінансові показники виявилися не найсильнішими. Так, порівнюючи площу багатокутників досліджуваних підприємств, було виявлено, що найкращі фінансові показника має ПАТ "Крафт Фудз Україна". Так, дана компанія має найкращі показники рентабельності продажів, продуктивності праці, абсолютної ліквідності та оборотності оборотних коштів і дебіторської заборгованості. Важливу роль у досягненні таких результатів відіграють значні власні ресурси фірми в результаті приналежності до потужної ТНК "Mondelez International". Друге місце за площею багатокутника, а отже і конкурентоспроможністю, займає Корпорація "Рошен". Компанія "Конті" за результатами розрахунків опинилась на третьому місці, при цьому основною слабкістю фірми виявились показники автономії: коефіцієнт платоспроможності, абсолютної ліквідності та поточної заборгованості. Це є результатом того, що для фінансування господарської діяльності у компанії не вистачає внутрішніх фінансових ресурсів і вона змушена вдаватися до залучення зовнішніх позик. Це чинить негативний вплив на фінансову стійкість компанії, однак, на нашу думку, не сильного чинить негативного впливу на конкурентоспроможність. Більш того компанія потребує значних фінансових ресурсів оскільки проводить активну модернізацію виробничих потужностей та впроваджує інновації.

2.5 Характеристика конкурентних стратегій підприємства

Ефективним інструментом для аналізу стратегії фірми є метод SWOT-аналізу, що дає можливість проаналізувати внутрішнє середовище та виявити в ньому сильні та слабкі сторони, а також зовнішнє середовище діяльності фірми, в якому існують визначені можливості та загрози. Результати аналізу наведені у таблиці 2.12.

Спираючись на інформацію, наведену в таблиці можемо дійти висновку, що сильні сторони компанії переважають над слабкими, а більшість загроз можуть бути нейтралізовані за рахунок сильних сторін.

Так, основна слабка сторона фірми пов'язана з високим рівнем залежності від постачання імпортної сировини, зокрема какао-бобів та какао-порошку. Однак фірма має довгострокові налагоджені стосунки з постачальниками і тому, не зважаючи на високу залежність від постачання, не спостерігалося збоїв у виробництві через несвоєчасну поставку. Що стосується вартості сировини, то слід відзначити особливу увагу керівництва компанії саме на якість сировини, що проходить регулярні тестування. В результаті, щоб забезпечити високу якість виготовленої продукції, неминучими стають високі витрати на сировину. Однак, керівництво постійно розглядає пропозиції щодо оптимізації постачання імпортної сировини.



Таблиця 2.12 - Матриця SWOT-аналізу Компанії "Конті"

Внутрішні сильні сторони	Зовнішні можливості фірми
- наявність потужних брендів ("Конті", "Bonjour", "Amour"), позитивна репутація та лояльність споживачів до продукції; - відомий бренд в Росії; - висока якість продукції, підтверджена сертифікатами якості; - широкий асортимент продукції; - активне впровадження інновацій; - висока технологічна оснащеність фабрик, їх регулярна модернізація; - використання новітніх технологій виробничих ліній та устаткування; - великий досвід роботи на вітчизняному ринку (15 років); - достатній обсяг фінансових ресурсів; - наявність виробничих підприємств за кордоном (Росія); - налагоджена збутова мережа; - великий рекламний бюджет; - постійний аналіз споживчих переваг - висока кваліфікація персоналу.	- зростання купівельної спроможності споживачів; - послаблення торговельних бар'єрів при виході на зарубіжний ринок; - розширення присутності на ринках СНД та Балтії; - вихід на ринки Європи та далекого зарубіжжя; - входження в нові сегменти ринку та обслуговування нових додаткових груп споживачів (наприклад солодощі для дітей, дієтичні вироби тощо) - відміна антидемпінгового мита на ввіз карамелі до Росії та Білорусі; - послаблення фінансового стану деяких конкурентів внаслідок економічної нестабільності.
Внутрішні слабкі сторони	Зовнішні загрози
- висока залежність від постачальника сировини; - висока собівартість сировини; - відсутність спеціалізованих магазинів; - незначна популярність бренду за кордоном, зокрема в Європі; - не вся продукція, що вперше випускається, відразу знаходить широкий попит у населення; - брак кваліфікованого персоналу; - зношеність обладнання на деяких фабриках.	- наявність сильних конкурентів ("Рошен", "АВК"); - ймовірність появи нових конкурентів через популярність галузі; - недобросовісна конкуренція; - зміна потреб і смаків споживачів; - зростанні продажу товарів-замінників; - перебої в постачанні сировини; - нестабільність цін на сировину; - сезонне падіння попиту.

Що стосується непопулярності бренду "Конті" на ринку Європи, можна зазначити, що це залишається одним з можливих векторів розвитку компанії, оскільки європейський ринок є дуже привабливим, за ємністю він значно переважає порівняно із вітчизняним і, навіть із ринками країн СНД.

Зношеність технологічного обладнання може бути ліквідована за рахунок власних та залучених фінансових ресурсів. Аналогічним шляхом може бути вирішено і питання з відсутністю спеціалізованих магазинів. Разом з тим, стратегія компанії "Конті" спрямована не тільки на модернізацію виробничих потужностей і впровадження нових технологій. Компанія вкладає великі кошти в навчання і підвищення кваліфікації персоналу. Основна задача пiдвищення квалiфiкацiї - формування команди професіоналів, що зможе забезпечити компанії конкурентні переваги на ринку [16].

Зовнішня загроза з боку конкурентів компенсується великою ємністю ринку кондитерських виробів та наявністю значної кількості сегментів. Поява нових конкурентів теж не чинить значної загрози для компанії через наявність значних вхідних бар'єрів до галузі перш за все через економію на масштабі та наявність розвинутих бреднів. Що стосується зміни смаків та вподобань споживачів, то компанія провидить постійний моніторинг споживчого ринку. Сезонні коливання попиту є не настільки значними, щоб чинити негативний вплив на діяльність компанії.

Компанія "Конті" підтримувати свою лідируючу позицію на ринку за рахунок перелічених вище сильних сторін. Подальший розвиток компанії може бути забезпечений за рахунок ефективного використання наявних зовнішніх можливостей. Так, наприклад для зайняття провідних позицій у нових сегментах ринку слід проводити регулярний моніторинг ринку для оперативного реагування на появу нових потреб. Особливо важливим також є подальше розширення присутності на зарубіжних ринках. Так, перспективним шляхом вирішення проблеми значних ставок ввізного мита на продукцію в Росії та Білорусії є розширення мережі закордонних виробничих підрозділів фірми. Не менш важливим залишається і налагодження постійних експортних поставок до інших країн СНД та Європи [8].

Аналізуючи стратегію конкурентоспроможності Компанії "Конті" можемо сказати, що на сучасному етапі компанія є одним із лідерів кондитерського ринку та використовує стратегію збереження ринкових позицій. Для цього вона активно розвиває виробничі потужності, впроваджує інновації, що забезпечує збереження існуючої частки ринку. Місією "Конті" є довгостроковий розвиток із створенням унікальних якісних корисних виробів, що надасть можливість стати компанією зі збалансованим ростом вартості компанії, операційним прибутком, сильними брендами.

Проаналізуємо складові стратегії забезпечення конкурентоспроможності Компанії "Конті".

Маркетингова стратегія компанії спрямована на зміцнення досягнутих позицій. Компанія проводить масштабні рекламні кампанії з використанням різноманітних інструментів. Найкраще сприйняті глядачами рекламні ролики таких відомих брендів, як "Amour", "Bonjour", "Супер-Контік", "Беліссімо". Компанія активно підтримує свій імідж, застосовуючи різноманітні заходи PR. Також кожного року продукція компанії представлена на таких виставках, як Міжнародна виставка "Продекспо", виставка "Золота осінь", що проводяться у Москві [29].

Для збуту продукції Компанія "Конті" використовує розгалужену мережу дистриб'юторів, що дозволяє утримувати сильну позицію на вітчизняному ринку та активно зміцнювати позиції на зарубіжних ринках, зокрема Росі. В таблиці наведений перелік основних компаній, з якими співпрацює фірма "Конті" для збуту своєї продукції.

Таблиця 2.13 - Дистрибютори, з якими співпрацює Коипанія "Конті"

Назва	Країна	Назва	Країна
Зат""Контi-Рус"	Росія	ТОВ "Діад"	Україна
ТОВ "Атлант-Опт"	Україна	ТОВ "Спутнік"	Україна
ТОВ "Сладкая жизнь"	Україна	ТОВ "Солана"	Україна
"Короглу 2001"	Азербайджан	ПП "Аванта-Трейд"	Україна
ТОВ "Содружество"	Україна	ПП "ЮНИЛОДЕС"	Україна
ТОВ "Ровекс"	Україна	ПП "Нескучный сад"	Україна
ТОВ "Кримопт"	Україна	ТОВ "СВИТ-ХХI"	Казахстан
Castilla enterprises LTD	Ізраїль	Номункондитер ХХК	Монголія

Стратегія ціноутворення визначається позицією компанії на ринку. Оскільки "Конті" є одним із лідерів ринку, вона має можливість використовувати незалежну стратегію ціноутворення, оскільки саме лідери ринку визначають основні цінові параметри. Для компаній-лідерів цінова еластичність попиту є нижчою. В основному Компанія "Конті" пропонує продукцію середнього цінового сегменту та сегменту "преміум".

У сфері просування стратегія компанії спрямована на створення іміджу компанії, що пропонує продукцію найкращої якості та впроваджує інноваційні продукти для задоволення змінюючихся смаків та вподобань споживачів.

Стратегія управляння персоналом спрямована на навчання та підвищення кваліфікації працівників з метою формування сильної команди професіоналів для забезпечення конкурентних переваг.

Фінансова стратегія фірми спрямована на забезпечення збалансованого росту фінансового результату, мінімізації ризиків господарської діяльності та оптимізації господарського процесу.

2.6 Характеристика системи управління міжнародною конкурентоспроможність Компанії "Конті"

Аналізуючи систему управління міжнародною конкурентоспроможність Компанії "Конті" слід приділити увагу декільком важливим аспектам, перш за все це стосується значної увари керівництва та персоналу компанії до якості продукції. Компанія забезпечує відповідність виробничих процесів міжнародним стандартам. Система менеджменту безпеки та якості підприємства підтверджена сертифікатами за стандартами ISO 9001:2008 та ISO 22000:2005.

ISO 22000:2005 - це система менеджменту безпеки продуктів, яка дозволяє здійснювати строгий контроль безпеки всього виробничого процесу від етапу підготовки сировини до доставки готової продукції дистриб'юторам або в торгові точки.

Система ISO 22000:2005 інтегрована до стандарту ISO 9001:2008. Це міжнародний стандарт, який містить вимоги до системи організації роботи виробництва підприємства. Акцент робиться не на якості окремого виробу, а саме на системі організації, яка покликана забезпечувати передбачувану і стабільну якість та безпечність продукції.

Окрема увага приділяється якості сировини. Компанія "Конті" регулярно проводить тестування сировини і готової продукції, що підтверджує відсутність ГМО, у Всеукраїнському державному науково-виробничому центрі стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (м. Київ). Компанія добровільно сертифікує всю вироблену кондитерську продукцію в системі "УкрСЕПРО".

Особлива увага Компанії "Конті" до своєї продукції є гарантією того, що споживач отримує гарантовано якісні кондитерські вироби, вироблені з безпечної сировини.

Також, для забезпечення конкурентоздатності компанія використовує високоякісне обладнання, завдяки якому має можливість випускати кондитерські вироби, що не мають аналогів на ринку, дотримуватися всіх санітарно-гігієнічних та технологічних норм, а також гарантувати високу якість виробленої продукції.

Значну увагу компанія також приділяє умовам зберігання та транспортування продукції. Для цього було збудовано два сучасні, повністю автоматизовані логістичні центри. Один логістичний центр знаходиться в Україні (м. Макіївка, Донецька область), другий - у Російській Федерації (м. Курськ) [16].

Крім того, працівники компанії регулярно вивчають зовнішнє середовище і збирають інформацію, щодо змін у попиті та вподобаннях споживачів. Такі заходи дозволяють вчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища та першими випускати інноваційні продукти задовольняючі нові потреби споживачів.



Розділ 3. Рекомендації щодо усунення слабких місць у системі управління міжнародною конкурентоспроможністю компанії "Конті"

3.1 Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності Компанії "Конті"

Проаналізувавши стан міжнародної конкурентоспроможності Компанії "Конті" було виявлено ряд негативних факторів, які можуть впливають на діяльність компанії. Вирішення пов'язаних з цим проблем є важливим завданням, що в результаті має забезпечити не тільки збереження існуючих конкурентних позицій фірми, але й їх покращення.

Основні проблеми, з якими стикається Компанія "Конті" у своїй діяльності:

1. Наявність на ринку компаній, що мають сильну конкурентну позицію.

2. Нестійкий фінансовий стан компанії.

3. Загроза негативного впливу зовнішніх факторів.

Заходи які може задіяти компанія для вирішення даних проблем можна розділити маркетингові та виробничо-технологічні.

Що стосується маркетингових заходів, то не зважаючи на те, що компанія має сильні конкурентні позиції на ринку та відомі торговельні марки, їй не слід втрачати пильність, адже компанії, що є основними конкурентами (Корпорація "Рошен" та Компанія "АВК") все ще змагаються за лідерство.

Безумовно, Конті має великий рекламний бюджет та проводить активну рекламну кампанію, однак при цьому використовуються переважно стандартні рекламні акції через телебачення, радіо, друковані джерела інформації. Для того, щоб компанії "Конті" зберегти свою частку ринку або навіть вийти на першу позицію, їй потрібно проводити більше соцільних PR -заходів, таких як дитячі конкурси, конкурси серед студентів з подальшим нагородженням переможців, відкриття дитячих майданчиків та ін. Поряд із цим слід активізувати проведення різноманітних промо-акцій таких як презентації та дегустації у місцях збуту продукції. Особливо ефективним цей захід має стати при виведенні на ринок нових видів продукції, що має сприяти обізнаності більшого кола споживачів про появу нових продуктів компанії.

Не менш важливий захід слід здійснити у системі збуту продукції. У цій сфері особливу увагу слід приділити створення фірмових магазинів. Розвинуту мереже спеціалізованих магазинів має Компанія "Рошен", Компанія "Бісквіт Шоколад" також розвиває власну фірмову торгову мережу, що на сьогоднішній день включає 8 магазинів та 5 кіосків в районах міста Харкова. Створивши мережу фірмових магазинів Компанія "Конті" не тільки розширить мережу збуту продукції, але й зможе реалізувати додаткові рекламні заходи. У фірмових магазинах можна проводити презентації, дегустації, розміщувати рекламні звернення, що підтримують рекламу загального характеру. Спеціалізовані магазини компанії будуть здійснювати постійну рекламу шляхом поширення каталогів продукції, застосовують дисконтні системи знижок тощо. Найбільш доцільно буде створити фірмові магазини у містах розташування кондитерських фабрик Компанії "Конті" та у найбільших містах країни.

Також слід розширити участь компанії у виставкових заходах, що проходять як в Україні, так і за її межами, наприклад, таких як Міжнародна виставка кондитерських та бісквітних виробів ISM - International Sweets and Biscuits Fair Cologne у Кьольні (Німеччина), Міжнародна виставка кондитерських виробів "ALL CANDY EXPO" в Чикаго (США) та різноманітні виставки в Росії та інших країнах СНД [26].

Що стосується виробничих заходів підвищення конкурентоспроможності, то тут не слід зупинятися у процесах модернізації виробництва , впровадженні нових технологій, встановленні нового обладнання і навіть відкритті нових фабрик. Це пов'язано з тим, що кондитерський ринок динамічно розвивається тому, щоб зберегти сильні конкурентні позиції, не можна збавляти темпи розвитку компанії.

Оскільки в галузі існують сильні конкуренти, які є універсальними виробниками, що випускають широкий асортимент продукції, ефективним заходом має стати випуск нових видів продукції та створення нових торгівельних марк. Для того, щоб обійти конкурентів потрібно почати випуск ексклюзивного продукту, який був би запатентований компанією.

Окремою проблемою діяльності компанії є наявність зовнішніх ризиків. Основними з них є ризик, пов'язаний з постачанням сировини. Для того, щоб мінімізувати цей ризик необхідно розвивати мережу постачальників сировини та украдати довгострокові контракти про поставки.

Перелічені заходи мають забезпечити Компанії "Конті" не тільки збереження конкурентних позицій, але й можуть допомогти ій просунутись до позиції лідера ринку.

3.2 Поширення присутності на зарубіжних ринках як захід підвищення міжнародної конкурентоспроможності Компанії "Конті"

У ході дослідження діяльності Компанії "Конті" було виявлено, що основні напрямки експорту продукції українських кондитерських компаній - країни СНД і Балтії. При цьому європейська частина складає лише 5% від всіх експортних поставок. Загороджувальні мита на шоколадні вироби позбавляють Україну цінових переваг перед європейськими кондитерами.

Найбільша частка продукції компанії, що йде на експорт (35%) припадає на Росію. Однак, останнім часом покращилась ситуація для експорту кондитерських виробів також у Білорусь. Антидемпінгові мита на українську карамель (11,76% на карамель без вмісту какао і 23,9% - із додаванням какао) строком на 3 роки Білорусь ввела в серпні 2008 року. Однак, Рада Міністрів Республіки Білорусь включила кондитерську групу "Конті" до списку українських підприємств, які звільняються від сплати антидемпінгового мита на імпорт карамелі до країни.

Для більш наглядного аналізу привабливості даних ринків щодо розширення присутності Компанії "Конті", оцінимо їх основні характеристики (табл. 3.1) [23].

Таблиця 3.1 - Порівняння напрямків можливого розширення присутності Компанії "Конті" на зарубіжних ринках

Критерій	Напрям
	Росія	ЄС	Білорусь
1. Ввізне мито	Антидемпінгове мито (з червня 2011 р.) на імпорт карамелі в розмірі 294,1 долара за тонну.	Загороджувальні мита на шоколадні вироби (25-35%), планування підвищення ставок ввізного мита на кондитерську продукцію до 50%	Відміна антидемпінгового мита на карамель ЗАТ "ВО "Конті". Ввізне мито на карамель становить 20%, але не менше 0,25 євро за 1 кг
2.Популярність продукції "Конті"	"Конті" займає 4% на ринку Росії. Входить у 10-ку виробників кондитерською продукції Росії. Продукція є досить популярною.	Незначна присутність продукції "Конті", присутня в основному в країнах Балтії.	Продукція "Конті" вже певний час присутня на білоруському ринку та підвищила свій рейтинг завдяки якісній продукції, але при цьому доля на ринку є незначною.
3.Обсяг споживання	16 кг на людину за рік.	20-25 кг на людину в рік.	13 кг на людину за рік.
4.Наявність виробничих потужностей	Власне виробництво у м. Курськ - "Конті-Рус"	Відсутні виробничі потужності.	Відсутні виробничі потужності, але налагоджені зв'язки з оптовою та роздрібною торгівлею.

З огляду на вище зазначену інформацію щодо стану кондитерської галузі, в досліджуваних країнах можна зробити наступні висновки:

1. Не зважаючи на те, що ринок ЄС є привабливим з огляду його обсягу (для нього характерний найбільший обсяг споживання кондитерської продукції в розрахунку на одну людину), існують значні бар'єри для входження на нього. Перш за все це пов'язано з надвисокими імпортними ставками. Проблему також становить відсутність виробничих потужностей на території ЄС та необізнаність місцевого споживача щодо продукції компанії.

2. Ринок Росії є великим за обсягом, що дає можливість реалізовувати значний обсяг продукції. Позитивним є також наявність виробничих потужностей на території Росії, що полегшує збільшення присутності на даному ринку. До того ж продукція Компанії "Конті" вже зарекомендувала себе на даному ринку. Негативним фактором є введення антидемпінгового мита на деякі види кондитерської продукції, однак дія цього фактору може бути суттєво нівельована за рахунок збільшення виробничих потужностей на території Росії.

3. Ринок Білорусі також є значним за обсягом, а отже і привабливим для проведення на ньому господарської діяльності. До того ж, продукція компанії вже частково представлена на даному ринку. Позитивним є також існування налагоджених зв'язків із підприємствами оптової та роздрібної торгівлі.

З огляду на вищезазначене найбільш привабливим для подальшого поширення присутності є ринок Росії переважно за рахунок виробничих підрозділів, що знаходяться в даній країні. Стосовно ринку Білорусі, то на початковому етапі найбільш доцільною формою виходу на даний ринок має стати прямий експорт, в подальшому, якщо продукція компанії отримає популярність на ринку Білорусі, можливе відкриття і виробничих підрозділів. Щодо ринку ЄС, то на сучасному етапі він не є пріоритетним через існування значних бар'єрів для входження.



Висновки

Проведене дослідження міжнародної конкурентоспроможності кондитерської Компанії "Конті" дає змогу зробити наступні висновки.

Компанія "Конті" одним із лідерів ринку кондитерських виробів в Україні, пропонуючи споживачам широкий асортимент кондитерської продукції високої якості. Крім того компанія активно експортує продукцію у різні країни світу поступово розширюючи свою присутність на зарубіжних ринках. Основним напрямом експорту продукції компанії є країни СНД та Балтії. До того ж, компанія має виробничі потужності на території Росії, що полегшує доступ до одного з найбільших ринків світу, на якому продукція компанії вже отримала лояльність споживачів. Компанія має ряд розвинених торговельних марок, які користуються високою популярністю, серед них: "Конті", "BisKonti", "Bonjour", "Amour" "Супер-Контік" та інші.

Компанія постійно оновлює асортиментний ряд своєї продукції, виводить на ринок нові продукти, які задовольняють найвибагливіші потреби споживачів.

Основними конкурентами компанії виступають: Корпорація "Рошен", Компанія "АВК", ПАТ "Бісквіт-Шоколад", ПАТ "Крафт Фудз Україна", Львівська кондитерська фабрика "Світоч". Тому було доцільним провести оцінку конкурентоспроможності продукції Компанії "Конті" у порівнянні з продукцією даних фірм. Узагальнюючи результати дослідження міжнародної конкурентоспроможності продукції Компанії "Конті" можемо зробити висновок, що продукція підприємства має високий рівень конкурентоспроможності. Про це свідчить як широкий асортимент продукції, так і його постійне оновлення (за даним показником "Конті" поступається лише Корпорації "Рошен"), так і її висока якість, підтверджена сертифікатами якості. Інтегральний показник конкурентоспроможності продукції також показав, що "Конті" розділяє друге місце з "АВК" поступаючись корпорації "Рошен" у конкурентоспроможності продукції.

В результаті аналізу конкурентного середовища було виявлено, перш за все було виявлено сильні та слабкі сторони компанії та її конкурентів, що основними конкурентами компанії є корпорація "Рошен" та компанія "АВК" оскільки данні підприємства, так само як і Компанія "Конті", мають розвинуті бренди, користуються лояльністю споживачів, мають розвинуту мережу збуту продукції, а також діють як універсальні виробники, тобто присутні майже на всіх сегментах кондитерського ринку.

Оцінивши конкурентне середовище діяльності Компанії "Конті" можемо зробити висновок, не зважаючи на велику кількість конкурентів кондитерській галузі, інтенсивність конкуренції є помірною. На ринку виділяється основний лідер - Корпорація "Рошен" та дві компанії, що мають сильні конкурентні позиції - "Конті" та "АВК", на які приходиться значна частка ринку. Розраховані показники інтенсивності конкуренції також показали, що ринок кондитерських виробів не характеризується високим рівнем конкуренції, а скоріш схожий на ринок олігополістичного типу, де напрям розвитку визначає нечисельна група компаній, у нашому випадку - це великі концерни - "Рошен", "Конті" та "АВК".

У ході дослідження конкурентоспроможності Компанії "Конті" було здійснено порівняння основних фінансових показників компанії та її основних конкурентів. Було виявлено, що хоча продукція Компанії "Конті" має високі конкурентні позиції на ринку та дана компанія вважається одним із сильних конкурентів у кондитерській галузі, її фінансові показники виявилися не найсильнішими. Компанія "Конті" за результатами розрахунків опинилась на третьому місці, при цьому основною слабкістю фірми виявились показники автономії: коефіцієнт платоспроможності, абсолютної ліквідності та поточної заборгованості. Це є результатом того, що для фінансування господарської діяльності у компанії не вистачає внутрішніх фінансових ресурсів і вона змушена вдаватися до залучення зовнішніх позик. Це чинить негативний вплив на фінансову стійкість компанії, однак, на нашу думку, не сильного чинить негативного впливу на конкурентоспроможність. Більш того компанія потребує значних фінансових ресурсів оскільки проводить активну модернізацію виробничих потужностей та впроваджує інновації.

В результаті проведення SWOT-аналізу Компанії "Конті", що в цілому сильні сторони компанії переважають над слабкими, а більшість загроз можуть бути нейтралізовані за рахунок сильних сторін. Також компанія ефективно використовує свої сильні сторони для підтримання позицій на рику. Крім того вона має ряд перспективних можливостей для подальшого розвитку.

Проаналізувавши стратегію конкурентоспроможності Компанії "Конті" визначено, що на сучасному етапі компанія є одним із лідерів кондитерського ринку та використовує стратегію збереження ринкових позицій. Для цього вона активно розвиває виробничі потужності, впроваджує інновації, що забезпечує збереження існуючої частки ринку.

До того ж в компанії діє достатньо ефективна система управляння конкурентоспроможністю, яка базується на постійному контролі за всіма етапами господарської діяльності - від контролю якості сировини до зберігання готової продукції та процесу її доставки до споживача. Також важливим елементом управління конкурентоспроможністю Компанії "Конті" є особлива увага до персоналу. Компанія проводить періодичне навчання та підвищення кваліфікації працівників для формування команди професіоналів, що забезпечує конкурентоспроможність компанії.

В останньому розділі курсової роботи було розроблено рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності Компанії "Конті", їх можна розділити маркетингові та виробничо-технологічні. Так, щодо маркетингових заходів, було запропоновано розширити інструменти реклами, а саме - проводити різного роду соціальні PR програми, промо-акції, активізувати розміщення продукції компанії на різноманітних виставка. Також було запропоновано створити мережу фірмових магазинів компанії, що будуть виконувати як рекламну, так і збутову функцію.

Окремим напрямом підвищення конкурентоспроможності компанії має стати подальше розширення присутності на зарубіжних ринках. При цьому в результаті аналізу потенційних цільових ринків було виявлено, що найбільш пріоритетним є ринок Росії, а переважним способом виходу на даний ринок має стати розвиток виробничих потужностей на території Росії. Привабливим також є і ринок Білорусі, однак щодо цього ринку на початковому етапі слід обмежитись нарощуванням експорту.



Список використаних джерел

1. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы [Текст]: навч. посіб. / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. - М.: Новости, 2000 - 256 с.

2. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства [Текст]: навч. посіб. / В.В. Должанський, Т.О. Загорна. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с.

3. Зовнішньоекономічний менеджмент [Текст]: навч. посіб. / І.І. Дахно, Г.В. Бабіч, В.М. Барановська та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 568 с.

4. Портер М. Стратегія конкуренції [Текст]: навч. посіб. / пер. з англ. / А. Олійник, Р. Скільський. - К.: Основи, 1998. - 282. - там где написано про конкур переваги

5. Саймон Ф.Л. Разработка и внедрение глобальной стратегии [Текст]: навч. посіб. / Ф.Л. Саймон, Д.Є. Секстон. - М.: Издатцентр, 1997

6. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст]: навч. посіб. / І.Ю. Сіваченко, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с.

7. Швиданенко О.А. Глобальна парадигма конкурентоспроможності: імперативи становлення та розвитку [Текст]: дис. на здоб. наук. ступ. д. е. н.: спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олег Анатолійович Швиданенко; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. - К., 2007

8. Гірчук О. Розвиток ринку кондитерських виробів в Україні: конкурентні аспекти [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://intkonf.org/girchuk-o-levitska-a-o-rozvitok-rinku-konditerskih-virobiv-v-ukrayini-konkurentni-aspekti/

9. Дейнека М. Аналіз стратегій розвитку підприємств кондитерської промисловості України http [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_9_3/pdf/deyneka.PDF

10. Єкель Г.В. Дослідження конкурентних позицій на ринку кондитерських виробів за допомогою методики SWOT-аналізу [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2012_2_2/18-2-14.pdf

11. Мартиновський, В.С Сучасний стан та оцінка ефективності виробництва підприємств кондитерської промисловості України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekhp/2012_2/st3.pdf

12. Опис бізнесу ПрАТ "Виробниче об'єднання "Конті" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://tables.finance.ua/ua/emitents/show/~/25112243/2005/4

13. Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://smida.gov.ua/

14. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

15. Офіційний сайт "Світоч" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nestle.ua

16. Офіційний сайт Групи "Конті" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.konti.com

17. Офіційний сайт ЗАТ "Житомирські ласощі" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.sladosti.com.ua/

18. Офіційний сайт Компанії "АВК" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.avk.ua/

19. Офіційний сайт Корпорації "Рошен" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://roshen.com

20. Офіційний сайт ПАТ "Бісквіт-Шоколад" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.biscuit.com.ua/

21. Офіційний сайт ПАТ "Крафт Фудз Україна" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.mondelezinternational.com/

22. Офіційний сайт ПАТ "Полтавакондитер" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://dominic.com.ua/

23. Пономарева Е.В. Инновационная политика в обеспечении конкурентоспособности бизнес-структур СНГ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3773

24. Распопов Р.С. Условия экономической эффективности основных производственных мощностей [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip100-2/100-2_04.pdf

25. Річна інформація емітента цінних паперів ПрАТ "Виробниче об'єднання "Конті" за 2011 рік [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.konti.com/upload/konti/content/24/fin_otcetnost_2011_17_10.pdf

26. Сокол П.М. Аналіз та перспективи розвитку кондитерської галузі України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/vsna/ekon/2011_5_2/07.pdf

27. Стрельнікова Д.О. Конкурентні стратегії вітчизняних виробників кондитерських виробів [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29110/1/Strelnikova.pdf

28. Сущность международной и глобальной конкуренции [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy-web.org/?p=154

29. Усик С.П. Маркетингові комунікації на ринку кондитерських виробів [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vknutd/2011_3/158_165.pdf

Додатки

Додаток А

Таблиця А.1

Факторний аналіз конкурентоспроможності товару

Ключові фактори успіху	Вага фактору	Корпорація "Roshen"	Компанія "Конті"	Компанія "АВК"	ПАТ "Бісквіт-Шоколад"	ПАТ "Крафт Фудз"	Львівська КФ "Світоч"
		Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка	Оцінка	Зважена оцінка
Якість продукції	0,25	10	2,5	10	2,5	10	2,5	7	1,75	9	2,25	8	2,0
Ціна продукції	0,2	8	1,6	7	1,4	9	1,8	9	1,8	7	1,4	8	1,6
Ефективність реклами	0,15	10	1,5	9	1,35	7	1,05	5	0,75	7	1,05	7	1,05
Відомість бренду	0,2	10	2	9	1,8	9	1,8	5	1	8	1,6	8	1,6
Упаковка	0,1	8	0,8	9	0,9	9	0,9	6	0,6	7	0,7	6	0,6
Вміст поживних речовин	0,05	7	0,35	8	0,4	7	0,35	6	0,3	6	0,3	6	0,3
Вміст добавок групи Е	0,05	7	0,35	7	0,35	6	0,3	7	0,35	5	0,25	6	0,3
Інтегральна оцінка конкуренто-спроможності продукції	1	60	9,1	59	8,7	57	8,7	45	6,55	49	7,55	49	7,45

Додаток Б

Таблиця Б.1 - Оцінка рівня конкурентоспроможності Компанії "Конті" та її конкурентів станом на 2011 рік

Показники	Розрахунок	Корпорація "Roshen"	Компанія "Конті"	Компанія "АВК"	ПАТ "Бісквіт-Шоколад"	Львівська КФ "Світоч"	ПАТ "Крафт Фудз Україна"
1.Ефективність збутовоїдіяльності
1.1.Рентабельність продажів,%	прибуток від реалізації/обсяг продажів*100%	32,1	22,4	23,7	15,6	10,4	36,8
1.2. Коефіцієнт затовареності продукцією	обсяг нереалізованої продукції/обсяг продаж	0,7	0,41	0,83	0,21	0,6	0,3
1.3 Коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту	витрати на рекламу і стим. збуту/ прибуток від реалізації	0,35	0,42	0,12	0,61	0,26	0,25
1.4.Продуктивність праці, тис.грн./ чол.	обсяг реалізованої продукції/середньоспискова чисельність працівн.	52,99	59,22	49,87	48,56	42,11	61,31
2. Показникифінансового стану підприємств
2.1. Коефіцієнт автономії	власні кошти підпр./загальна сума джерел фінансування	0,57	0,34	0,69	0,6	0,78	0,62
2.2. Коефіцієнт платоспромо-жності	власнийкапітал/ загальні зобовя`зання	0,98	0,37	0,75	0,54	0,3	0,87
2.3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності	кошти і високоліквідні цінні папери /короткострокові зобов`язання	1,19	1,1	1,16	1,05	1,001	2,83
2.4. Коефіцієнт поточної заборгованості	поточні пасиви/ власний капітал	1,37	0,08	0,11	0,3	1,03	0,83
3. Показники ділової активності підприємств
3.1.Коефіцієнт оборотності оборотних коштів	виручка від реалізації продукції/середньорічний залишок оборотних коштів	1,04	1,13	1,02	0,98	1,2	2,62
3.2.Оборотність дебіторської заборгованості	виручка від реалізації продукції/ дебіторська заборгованість	4,92	3,93	4,84	5,42	2,03	10,7
3.3.Середній період погашення дебіторської заборгованості	365/Оборотність дебіторської заборгованості	73,47	47	63	45,02	41	33,47
3.4.Оборотність власного капіталу	виручка від реалізації продукції/власнийкапітал	2,92	3,32	1,85	1,93	1,41	2,62
4.Конкурентоспроможність товару і послуг
4.1. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності товару	ККП	9,1	8,7	8,7	6,55	7,45	7,55

Размещено на Allbest.ru