Структура мирового рынка инжиниринговых услуг

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

международный торговля инжиниринговый глобализация

Актуальность темы заключается в том, что активное использование достижений научно-технического прогресса, а также развитие и углубление международного разделения труда определяют необходимость приобретения конкурентных преимуществ для стран. Создание наукоемких товаров требует наличия соответствующих мощностей и разработок, развитой инфраструктуры, повышения эффективности предприятий, присутствия современных технологий и новейших средств производства, ноу-хау. Присутствие в экономике развитой отрасли инжиниринговых услуг позволяет компаниям национальной экономики функционировать в этих условиях. Высокотехнологичные инжиниринговые услуги являются важным конкурентным преимуществом государства.

Основной целью данной курсовой работы является рассмотрение структуры мирового рынка инжиниринговых услуг. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи исследования:

- исследовать современную структуру инжиниринговых услуг;

- изучить исторические тенденции развития международной торговли данными услугами;

- проанализировать современную динамику рынка данной отрасли;

- выявить пути и механизмы повышения эффективности функционирования инжиниринговых компаний в условиях усиления глобализации мировой экономики.

Объектом исследования - мировой рынок услуг. Предмет исследования - инжиниринговые услуги.

В работе использованы ретроспективный, статистический и аналитический методы исследования.



1 Теоретические основы инжиниринговых услуг

1.1 Понятие, сущность и структура инжиниринговых услуг

Инжиниринг (англ.engineering от лат. ingenium - изобретательность, знание) представляет собой инженерно-консультационные услуги по созданию предприятий и объектов. [4, 202]

Как самостоятельный вид международных коммерческих операций, инжиниринг есть предоставление одной стороной (консультантом) другой стороне (заказчику) комплекса или отдельных видов инженерно-технических услуг, связанных с проектированием, строительством и вводом объекта в эксплуатацию, с разработкой новых технологических процессов на предприятии заказчика, усовершенствованием имеющихся производственных процессов вплоть до внедрения изделия в производство и даже сбыта продукции. [5, 444-445]

Специфические особенности:

1) является одной из форм услуг производственного назначения, которая воплощается не в вещественной форме продукта, а в его полезном эффекте. Этот полезный эффект может иметь материальный носитель (проектная и техническая документация, графики, чертежа и т.п.) или не иметь его (обучение, управление и т.п.);

2) связан в конечном счете с подготовкой и обеспечением процесса производства и реализации рассчитанных на промежуточное и конечное потребление материальных благ и услуг;

3) является объектом купли-продажи, т.е. имеет коммерческую характеристику;

4) в отличие от франчайзинга и ноу-хау имеет дело с воспроизводимыми услугами, т.е. с услугами, стоимость которых определяется общественно необходимыми затратами времени на их производство и потому имеющими множество продавцов для их реализации. (Франчайзинг же и ноу-хау связаны с реализацией новых в данный момент невоспроизводимых знаний производственного назначения, которые имеют ограниченно число продавцов).

На практике оказание инжиниринговых услуг зачастую сочетается с продажей ноу-хау. Это ведет к смещению понятий "инжиниринговые услуги" и "обмен технологией". В действительности инжиниринговые услуги - это способ передачи новых технологических и других знаний, но сами услуги представляют собой товар, отличный от технологии.

Наряду с этим следует отметить положительные черты, присущие инжинирингу:

- снижение сроков осуществления проекта за счет быстрого получения специальных знаний и опыта в области техники, технологии, организации и управления производством и сбытом и, как следствие этого, снижение производственных затрат на единицу продукции и повышение эффективности капиталовложений;

- объективная оценка ситуации, сложившейся в компании, т.к. консультант является лицом, независимым от администрации заказчика;

- борьба с ростом численности штатных сотрудников фирмы, который не всегда желателен из-за постоянно присутствующего риска ухудшения конъюнктуры.

К недостаткам данной формы международного технологического обмена можно отнести следующие:

- большие затраты, чем при сотрудничестве с местными инжиниринговыми компаниями;

- иностранные специалисты недостаточно знакомы с местными традициями, обычаями, культурой.

Таким образом, инжиниринг можно определить как совокупность интеллектуальных видов деятельности, имеющей своей конечной целью получение наилучших (оптимальных) результатов от капиталовложений или иных затрат, связанных с реализацией проектов различного назначения за счет наиболее рационального подбора и эффективного использования материальных, трудовых, технологических и финансовых ресурсов в их единстве и взаимосвязи, а также методов организации и управления, на основе передовых условий и проектов.

Предоставление на основе договора полного комплекса инжиниринговых услуг и поставок, необходимых для строительства нового объекта, называется "комплексным инжинирингом". Он включает три отдельных вида инженерно-технических услуг, каждый из которых может быть предметом самостоятельного договора:

1) Консультативный инжиниринг связан, главным образом, с интеллектуальными услугами в целях проектирования объектов, разработки планов строительства и контроля за проведением работ

2) Технологический инжиниринг состоит в предоставлении заказчику технологии или технологий, необходимых для строительства промышленного объекта и его эксплуатации (договоры на передачу производственного опыта и знаний), разработки проектов по энергоснабжению, водоснабжению, транспорту и др.

3) Финансовый инжиниринг - разработка новых финансовых инструментов и операционных схем.[4, 203; 308]

Эти три типа контрактов наиболее распространены сейчас в международной практике.

На мировом рынке инжиниринговых услуг определились две категории фирм, выполняющих работы в данной сфере:

1) Специализированные фирмы, предоставляющие полный комплекс инженерно-технических услуг. В зависимости от видов оказываемых услуг делятся на инженерно-косультационные и инженерно-строительные.

· Инженерно-консультационные фирмы предоставляют технические услуги в форме консультаций. Они сами не занимаются ни производством, ни строительством. Сфера их деятельности широка. Это и гражданское строительство (порты, аэродромы, транспортные магистрали, шахты, городское строительство), и промышленные объекты, использующие специфические технологические процессы.

· Инженерно-строительные фирмы предоставляют обычно полный комплекс инженерно-технических услуг, включая проектирование объекта, поставку оборудования, монтаж, накладку и пуск оборудования в эксплуатацию. Эти фирмы довольно часто берут на себя функции генерального подрядчика объекта, привлекая в качестве субподрядчика машиностроительные и строительные компании.

Специализированные инжиниринговые фирмы в зависимости от характера осуществляемых или хозяйственных связей делятся на независимые и родственные промышленные компании.

- Независимые специализированные фирмы не имеют родственных отношений с промышленными компаниями и в хозяйственном отношении самостоятельны. Однако на практике большинство из них тесно связаны с одной или несколькими крупными промышленными компаниями, их филиалами или агентами и действуют в их интересах.

- Специализированные родственные инжиниринговые фирмы - это филиалы или дочерние компании крупных генеральных подрядчиков, занимающихся инжиниринговой деятельностью как основной.

2) Промышленные фирмы, сочетающих оказание инженерных услуг с производственной деятельностью. Их обычно подразделяют на компании-проектировщики и компании-производители оборудования для определенных отраслей промышленности.

· Компании-проектировщики, стремясь сохранить секреты производства, выполняют технологическое проектирование с целью расширения или создания нового производства на основе собственных патентов и ноу-хау, а подрядчики используют для выполнения остальных инженерно-консультационных работ, осуществляя контроль за этими работами.

· Для компаний - производителей оборудования выполнение работ типа инжиниринг является средством увеличения продаж основной продукции. Как правило, речь идет о проектировании крупных установок, изготовление оборудования для которых выполняется той же фирмой. [2, 444-450]

В основе организации международной торговли инжиниринговыми услугами лежит заказной метод осуществления работ, базирующийся на контракте, заключенном между заказчиком и зарубежной инжиниринговой фирмой. Контракт подразумевает фиксированную цену и срок строительства при заданном уровне качества. Помимо этих основных обязательств, в договоре могут содержаться дополнительные требования заказчика, например, техническая помощь в период освоения комплекса и выведения его на полную мощность, содействие в подготовке специалистов для работы на будущем объекте и т.д.

Международный контракт на оказание инженерно-консультационных услуг может оформляться по-разному. Вид контракта зависит от выбранного заказчиком способа осуществления проекта и характера услуг зарубежной инжиниринговой фирмы.

Существуют три основных метода сооружения объектов.

Первый метод предусматривает проведения большей части работ (включая проектирование, руководство проектом, а иногда и строительство объекта) самим персоналом заказчика или местными фирмами. В этом случае зарубежная инжиниринговая фирма может выступать только в качестве консультанта при подготовке и реализации объекта, а так же как представитель заказчика при осуществлении надзора и проведении переговоров с проектировщиками, подрядчиками и другими сторонами.

При выполнении большей части работ самим заказчиком импорт инжиниринговых услуг из-за рубежа может сводиться к консультированию и обучению специалистов по проблемам, связанным с осуществлением лишь отдельных этапов проекта.

Контракт, связанный с первым методом сооружения объекта, не предусматривает ответственность консультанта за осуществление проекта.

Второй метод предполагает выполнение зарубежной инжиниринговой фирмой всех или большей части инжиниринговых услуг по проекту, включая проектирование, управление строительством и руководство осуществлением проекта в целом.

Контракт, связанный со вторым методом строительства объекта, представляет собой договор на полный инжиниринг и подразумевает ответственность инжиниринговой фирмы как полномочного агента заказчика за выполнение проекта.

Третий метод сооружения объекта связан с заключением контракта "под ключ" с зарубежным подрядчиком, который возлагает на себя ответственность за проведение всего комплекса работ, включая и работы по строительству объекта. В этом случае инжиниринговые услуги могут предоставляться не специализированной инжиниринговой фирмой, а генеральным строительным подрядчиком.

В международной торговле инжиниринговыми услугами выбор фирмы-исполнителя происходит в процессе прямых переговоров или в ходе подрядных торгов (тендеров).

Тендер (англ. tender - предложение, заявка на подряд) - это конкурсная форма проведения подрядных торгов, представляющая собой соревнование представленных претендентов за исполнение заказа.

В нашей стране эти торги проводятся в порядке, установленном Положением о подрядных торгах в Российской Федерации.

Процедура проведения подрядных торгов следующая:

1. Подрядные торги на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, проводятся по месту нахождения организатора торгов;

2. Торги должны происходить в день, час и месте, официально объявленных организатором торга;

3. В случае изменения порядка проведения торгов все лица, которые должны быть извещены об этом, должны быть своевременно уведомлены тем же способом, каким происходило объявление в торгах;

4. Все зарегистрированные претенденты (оференты) должны быть доставлены своевременно на место торгов;

5. Перед вскрытием конвертов тендерный комитет удостоверяется в их сохранности;

6. Вскрытие конвертов производится тендерным комитетом при наличии полного состава тендерного комитета;

7. В торгах могут принимать участие по приглашению тендерного комитета эксперты и иные специалисты без права голоса;

8. В зависимости от сложности предмета торгов тендерный комитет устанавливает срок рассмотрения оферт, который не может быть более шести месяцев с момента вскрытия конвертов;

9. Срок рассмотрения объявляется на первом заседании по торгам тендерного комитета;

10. Тендерный комитет в процессе торгов имеет право вызывать оферентов для дачи разъяснения, запрашивать у них и из других источников дополнительные сведения, подтверждения, документы;

11. Решение тендерного комитета о выборе победителя торгов принимается простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании тендерного комитета полномочного состава. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель тендерного комитета.

12. В течение трех дней оферента извещают о победе в торгах.

В подрядных торгах могут принимать участия любые российские и зарубежные предприятия и организации, независимо от формы собственности, а если эта деятельность подлежит лицензированию - имеющие лицензию на право её осуществления.

Запрещается участие в данных торгах предприятий и фирм, имеющих непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и др. [4, 204-207]

1.2 История инжиниринговых услуг

Стремительный рост международных операций по торговле инженерно-техническими услугами выделил их в самостоятельный вид международных коммерческих операций, что привело к образованию и развитию международного рынка инжиниринговых услуг.

Первоначально инжиниринг возник в Англии в гражданском строительстве и ограничивался консультационной деятельностью в области сооружения дорог, мостов, портов, аэродромов, систем водо- и энергоснабжения, работ по мелиорации и др. Позднее инженерно-консультационные услуги стали предоставляться также в области промышленности. Инжиниринг в США начал развиваться также с предоставления консультационных услуг и обслуживал исключительно внутренний рынок. Толчком для распространения американского инжиниринга за пределами США послужила Вторая мировая война, во время которой осуществлялись в широких масштабах работы по строительству аэродромов, дорог, портов, военных объектов в других странах. Эти работы выполнялись как частными американскими инженерными фирмами по правительственным заказам, так и специальными отделами американской армии, укомплектованными специалистами по инжинирингу.

Впервые послевоенные годы инжиниринг получил развитие и в других промышленно развитых странах. Этому в значительной степени способствовала деятельность различных международных организаций, в том числе Международного банка реконструкции и развития, направленная на оказание технического содействия развивающимся странам.

Со второй половины 50-х годов начался новый этап в развитии инжиниринга и выделение его в самостоятельную область международной коммерческой деятельности. Если на предыдущем этапе инжиниринг ограничивался в основном только предоставлением технических консультаций, а все строительные работы выполняли строительные фирмы-подрядчики, то для последующего этапа характерно опережающее развитие инженерно-строительных услуг, непосредственно связанных со строительством промышленных объектов преимущественно с поставкой "под ключ". Контракты "под ключ" предполагают поручение фирме-исполнителю (подрядчику) научно-технических разработок, поставок необходимого оборудования и строительства промышленного или иного объекта от стадии проектирования до поставок и монтажа оборудования.

Развитие инжиниринга непосредственно связано также с внешнеэкономической экспансией крупнейших, в первую очередь американских, ТНК в развивающихся странах. Осуществление прямых частных инвестиций в этих странах путем создания собственных дочерних предприятий или участия в капитале национальных компаний стимулировало предоставление им различных консультаций по строительству новых мощностей, совершенствованию производственных процессов и др. [4, 443-444]

Рынок инжиниринговых услуг получил свое развитие в конце 60-х гг. и развивался крайне неравномерно. В 60--70 гг. отмечался рост экспорта инженерно-консультационных услуг из европейских стран, что было обусловлено реализацией международных программ помощи развивающимся странам. Спад в мировой экономике в 70--80 гг. снизил спрос на этот вид услуг. Однако во второй половине 80-х гг. вновь наблюдался рост объема услуг, особенно в Центральной и Восточной Европе. С 1987 г. стали расширяться национальные рынки инженерно-консультационных услуг, а впоследствии и рынки инженерно-строительных услуг. В развитии этих рынков определенную роль сыграло увеличение частных инвестиций. В 1997 г. на рынке был отмечен дальнейший подъём, чему способствовали устойчивые темпы общего экономического роста. Начавшийся валютно-финансовый кризис (в июле 1997 г.) не смог переломить этой тенденции. До начала 2000-х годов характерная тенденция для рынка - наличие небольших узкоспециализированных компаний при почти полном отсутствии инжиниринговых организаций, способных оказывать комплексные услуги. [7]



2. Экономический анализ развития инжиниринговых услуг

2.1 Анализ состояния рынка инжиниринговых услуг в мире

На сегодняшний день официальных статистических данных о числе инженерно-консультационных фирм и их деятельности не имеется. По данным ФИДИК количество людей, занятых в инженерно-консультационной деятельности, составляет около 3 млн., 20-25% из которых представлены в ФИДИК. Объекты, нуждающиеся в услугах отрасли, в среднем оцениваются на уровне 5090 млрд. долл. Спрос на услуги по строительству в среднем составляет 3400 млрд. долл. в год, сфера инженерно-консультационных услуг обеспечивает ее на 5,3%, то есть 180 млрд. долл. Тем не менее некоторые специалисты считают эти данные не отвечающими действительности и оценивают спрос на услуги инжиниринговых компаний равным 240 млрд. долл., а объем предоставляемых работ - 200 млрд. долл. [6]

Данные приложения Б позволяют сделать вывод о том, что доля фирм, входящих в международные организации, такие как ФИДИК, достаточно незначительна. Например, в Канаде оперируют 8400 фирм, и только 522 из них входят в ФИДИК (6,2%). В то же время, следует отметить, что на эти 6,2% фирм приходится 3867,7 млн. долл. оборота из 6543,1 млн. долл., что составляет 60%. Наиболее крупные инженерно-консультационные фирмы являются членами национальных отраслевых ассоциаций, входящих либо в ФИДИК, либо в КЕБИ [cм. приложение А]. Поэтому можно полагать, что львиная доля внешнеторговых операций в отрасли, совершается именно этими компаниями.

В приложении Б представлены страны, рынки инжиниринговых услуг которых наиболее развиты. Данные показывают, что самые высокие показатели инвестиций в основной капитал в целом и в строительство, а также объема внутреннего рынка инжиниринговых услуг, общего оборота и занятых в отрасли, приходятся на США, хотя Китай превосходит остальные страны по доле инвестиций в строительство. Несмотря на бурное развитие экономик стран БРИК, Бразильская отраслевая ассоциация не входит в состав ФИДИК, а показатели трех других стран уступают развитым странам с традиционно высокими передовыми технологиями в отрасли. БРИК уступают как во внутриотраслевом торговом обороте, так и в уровне занятости в отрасли и уровне оплаты инженерно-консультационных услуг. Так, индекс заработной платы специалистов в Индии составляет 3,8, а в России и Китае немногим превышает 10, в то время как в США и Великобритании он равен около 70. И хотя китайский инжиниринговый рынок насчитывает до 328000 работников, а США - 812000, оборот Китая составляет 1323,7 млн. долл. против 69759,7 млн. долл. Таким образом, видно, что рынок США значительно эффективнее китайского. При этом нельзя не обратить внимание на статистику, предоставленную китайской стороной. Хотя сегодня показатели Китая невысокие, объем инвестирования и уровень занятости в отрасли предполагает интенсивное развитие в будущем.

Статистика по внешнеторговым операциям показывает, что страны, в целом, активно участвуют в обмене инженерно-консультационными услугами. Кроме того, основные участники такого обмена имеют положительное сальдо по торговым операциям в отрасли [см. приложение В].

Все регионы мира вовлечены в международную торговлю инжиниринговыми услугами [см. приложение В]. Наиболее активными ее участниками являются страны Европы, Азии и Северной Америки. Тем не менее все эти страны уступают США в объемах торговли, кроме того страна отличается от других еще одной особенностью, она импортирует больше услуг по строительству и инжинирингу, чем экспортирует. В то же время промышленный инжиниринг выравнивает этот дисбаланс по торговым операциям, превращая США в успешного игрока на этом рынке.

Несмотря на то что в 2008 году разразился кризис на рынке недвижимости и мировой финансовый кризис, общий объем финансовых средств, получаемых от экспорта инжиниринговых услуг и услуг по строительству, увеличился по сравнению с 2007 годом на 1166 млн. долл., а расходы на импорт услуг, связанных с промышленным инжинирингом, сократились на 136 млрд. долл. Такая ситуация может объясняться тем, что рынок еще не успел отреагировать на формировавшуюся в то время панику. Кроме того, негативные показатели конца периода могли быть скорректированы за счет позитивных тенденций в его начале. Наиболее остро кризис проявил себя в Канаде, что отразилось на статистике: значительно снизились поступления от предоставления услуг (на 12%) и уменьшился объем приобретаемых промышленных инжиниринговых услуг (на 37,7%). Похожая ситуация сложилась в Европе, где изменения составляли 10,9% и 4,3% соответственно. В Азии незначительному сокращению подверглась лишь часть отрасли, вовлеченная в экспорт услуг промышленного инжиниринга, она снизилась на 2,8% по сравнению с предыдущим периодом.

Диаграмма 2.1 - Темпы роста экспорта инжиниринговых и проектных услуг (%, Q-квартал)

Источник: [3]

Из диаграммы 2.1 видно, что в первые три квартала 2008 года, действительно, происходил рост экспорта инжиниринговых услуг, но уже в четвертом квартале 2008 года и первом квартале 2009 года тенденция сменилась, и экспорт стал снижаться быстрыми темпами 15% и 10% соответственно.

Таблица 2.2 - Международная торговля инжиниринговыми и проектными услугами по регионам в 2000-2008 гг. (млрд. долл. и %)

	Объем	Доля	Ежегодные изменения доли
	2008	2000	2008	2000-08	2006	2007	2008
Экспорт
Мир	1935	100,0	100,0	14	17	22	11
Северная Америка	336	23,4	17,4	10	17	17	6
Южная и Центральная Америка	41	2,0	2,1	15	20	27	20
Европа	1043	50,3	53,9	15	15	24	10
ЕС	958	45,0	49,5	16	15	24	10
СНГ	32	0,6	1,6	29	31	36	34
Африка	22	1,4	1,1		9	25	25
Ближний Восток	44	2,0	2,3	16	24	12	21
Азия	417	20,3	21,5	15	21	22	13
Импорт
Мир	1595	100,0	100,0	13	14	20	12
Северная Америка	230	17,5	14,4	10	18	13	1
Южная и Центральная Америка	45	3,2	2,8	11	14	17	20
Европа	801	48,3	50,2	13	11	21	10
ЕС	758	46,0	47,6	13	12	21	10
СНГ	56	1,5	3,5	26	19	36	29
Африка	47	2,6	2,9		14	34	15
Ближний Восток	53	2,5	3,3	17	24	34	18
Азия	363	24,4	22,8	12	16	19	14

Источник: [3]

По данным ВТО, Европа является самым крупным регионом - экспортером (53,9%) и импортером (50,2%) инжиниринговых услуг [табл. 2.2]. Кроме того со временем ее доля растет, за восемь лет экспорт увеличился на 3,6% (37,5 млрд. долл.), а импорт вырос на 1,9% (15 млрд. долл.). Другими важными центрами международной торговли услугами типа инжиниринг являются Северная Америка и Азия.

Данные таблицы наглядно демонстрируют спад в международной торговле в отрасли, произошедший в 2008 г. В связи с кризисом в этот период темпы роста значительно снизились, хотя в предыдущие годы преимущественно наблюдались повышательные тенденции на рынке.

Таблица 2.3 - Основные экспортеры и импортеры инжиниринговых и проектных услуг в 2000-2008 гг. (млрд. долл. и %).

	Объем	Доля	Ежегодные изменения доли
	2008	2000	2008	2000-08	2006	2007	2008
Экспортеры
ЕС	958,1	45,0	49,5	16	15	24	10
США	295,6	19,6	15,3	11	18	18	7
Япония	88,8	6,0	4,6	11	16	10	17
Индия	79,7		4,1		40	24	18
Китай	67,2	1,6	3,5	27	25	46	27
Швейцария	54,3	2,8	2,8	15	13	23	15
Гонк Конг, Китай	48,7	3,3	2,5	11	17	17	7
Сингапур	43,5	1,7	2,2	18	22	27	1
Канада	37,6	3,2	1,9	8	9	10	2
РФ	23,7	0,4	1,2	32	35	34	34
Республика Корея	21,5	1,4	1,2	11	20	31	-3
Тайбей, Китай	213	1,8	1,1	7	19	9	12
Норвегия	19,3	0,9	1,0	16	34	27	13
Бразилия	17,6	0,9	0,9	15	30	33	30
Израиль	14,8	1,3	0,8	7	17	6	10
15 вышеперечисленных	1790	91,4	92,6
Импортеры
ЕС	756,2	46,0	47,6	13	12	21	10
США	177,8	12,4	11,2	11	22	14	8
Япония	85,6	8,0	5,4	7	17	14	17
Китай	71,5	2,0	4,5	25	26	35	27
Канада	39,0	3,6	2,4	8	8	10	1
Импортеры
Республика Корея	37,5	2,4	2,4	12	16	19	21
РФ	36,7	0,8	2,3	28	23	39	40
Сингапур	34,9	2,0	2,2	14	21	12	5
Индия	32,6		2,0		32	20	3
Бразилия	23,0	1,2	1,4	15	18	21	28
Саудовская Аравия	19,5		1,2
Тайланд	18,1	1,0	1,1	15	38	24	22
Швейцария	17,5	0,6	1,1	21	-1	24	10
Гонк Конг, Китай	15,1	1,0	0,9	13	12	20	12
Австралия	14,5	1,0	0,9	12	9	32	28
15 вышеперечисленных	1380,0	84,5	86,7

Источник: [3]

Из данных таблицы 2.3 видно, что развитые страны - не только монопольные поставщики на рынке инжиниринговых услуг, одновременно они являются крупнейшими потребителями и крупными их импортерами. Это неудивительно, если учесть высокий уровень их экономического развития и большой объем инвестиций.

Кроме того, данные также позволяют нам сделать выводы о том, что доля таких крупных игроков на международном рынке, как США, Япония, Канада снижается, зато роль стран БРИК, НИС, наоборот возрастает.

На основе всех выше приведенных данных можно заключить, что мировая торговля инжиниринговыми услугами достаточно концентрирована, 92,6% экспорта обеспечивается 15 странами, а 15 крупнейших импортеров приходится 86,7% всего объема, приобретаемых инженерно-консультационных услуг. Кроме того, можно заметить, что большей частью международная торговля инжиниринговыми услугами представляет собой перераспределение знаний, навыков, технологий между несколькими странами, являющими как экспортерами, так и импортерами разных видов инжиниринговых услуг. Такие страны, как ЕС, США, Канада, Швейцария, Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия, Бразилия, Россия и некоторые другие страны, являются одновременно и экспортерами, и импортерами услуг на этом рынке. [Табл. 2.3]

Среди поставщиков проектных и инжиниринговых услуг доминируют мелкие фирмы, хотя зачастую функции проектирования и инжиниринга совмещены в одной компании или группе компаний, 80% затрат которых являются постоянные накладные расходы. Проектные услуги преимущественно носят национальный или региональный характер. Международный успех встречается сравнительно редко. Основную часть издержек составляют расходы на зарплату сотрудников, большинство из которых высококвалифицированные профессионалы. Даже глобальные инжиниринговые компании оказываются зависимыми от международной деятельности своих клиентов. [12]

Таблица 2.4 - 30 самых крупных международных инжиниринговых компаний по прибыли от экспортной деятельности (2011 г.)

Место	Название фирмы и место расположения
1	Fugro NV, Лейдсхендам, Нидерланды
2	WorleyParsons, Северный Сидней, Австралия
3	AMEC plc, Лондон, Великобритания
4	Fluor Corp., Ирвинг, Техас, США
5	Jacobs, Пасадена, Каливорния, США
6	AECOM Technology Corp., Лос-Анджелес, Калифорния, США
7	ACADIS NV., Арнгем, Нидерланды
8	SNC-Lavalin International Inc., Монреал, Квибек, Канада
9	KBR. Houston, Хьюстон, Техас, США
10	Dar AJ-Handasah Consultants (Shair & Partners), Каир, Египет
11	Bechtel, Сан-Франциско, Калифорния, США
12	Foster Wheeler AG, Клинтон, Нью-Джерси, США
13	Tecnicas Reunidas, Мадрид, Испания
14	Poyry, Вантаа, Финдляндия
15	Mott MacDonald Group Ltd., Корйдон, Сюррей, Великобритания
16	WSP Group plc., Лондон, Великобритания
17	ARUP Group Ltd., Лондон, Великобритания
18	Hatch Group, Миссиссога, Онтарио, Канада
19	HOCHTIEF AG, Эссен, Германия
20	URS Corp., Сан-Франциско, Калифорния,США
21	Louis Berger Group, Морристаун, Нью-Джерси, США
22	Parsons Brinckerhoff Inc., Нью-Йорк, США
23	Ramboll Gruppen A/S, Вирум, Дания
24	Grontmij NV, Дэ-Билт, Нидерланды
25	The Shaw Group Inc., Батон-Руж, Луизиана, США
26	CH2M Hill, Энглвуд, Колорадо, США
27	Stantec Inc., Эдмонт, Альберта, Канада
28	Golder Associates Corp., Миссисога,Онтарио,Канада
29	MWH Global, Брумфилд, Колорадо,США
30	WS Atkins PLC, Эпсом, Сюррей, Великобритания

Источник: [12]

В таблице 2.4 представлены наиболее успешные экспортеры инженерно-консультационных услуг за 2011 г. Из 30 компаний только одна была основана в развивающейся стране - Dar Al-Handasah Consultants (Shair & Partners), Египет. Среди оставшихся двадцати девяти двенадцать происходят из Западной Европы. Самую большую прибыль от экспортной деятельности получила компания Fugro NV (Нидерланды), занимающаяся проектным консультированием фирм в области добычи энергоресурсов с использованием новейших технологий проектирования как на суше, так и в море, а также активно использующей новые разработки для защиты окружающей среды, чистая прибыль компании в 2011 г. составила 1742,9 млн. долл. [9] На втором месте находится австралийская фирма WorleyParsons, специализирующаяся на проектировании и консультировании компаний в области строительства горнодобывающих фабрик, инфраструктуры, а также углеводородной промышленности. В 2011 г. ее чистая прибыль составила 400,9 млн. долл. [10] Третью строчку занимает компания AMEC plc., Великобритания. Фирма предоставляет целый спектр услуг по созданию промышленных предприятий, объектов инфраструктуры, строительных и других объектов нефтегазовой, ядерной, биоэнергетики, а также транспорта и др. отраслей промышленности. В компании заняты 21193 сотрудников, обеспечивающих 225,3 млн. долл. чистой прибыли. [11]

2.2 Основные направления повышения эффективности функционирования инжиниринговых компаний

В современном понимании инжиниринг - это предоставление эффективных услуг по индустриальному созданию уникальных объектов на основе эффективной экономики и организации деятельности, систематизации лучших практик и применения научных методов.

За полтора века развития инжиниринга сформировались специфические, весьма продвинутые и эффективные подходы как в разработке решений, так и в практической организации проведения работ, позволяющие говорить об инжиниринге как о специальной научной, практической, культурной и деловой области человеческой деятельности. Более того, инжиниринговая методология в решении задач стала применяться и за рамками чисто технических решений, и сегодня говорят о финансовом инжиниринге, организационном инжиниринге, бизнес-инжиниринге, социальном инжиниринге, генном инжиниринге, т. е. это слово появляется всякий раз, когда в широких масштабах необходимо решать уникальные задачи.

Фокус современного инжиниринга направлен в первую очередь на разработку и использование технических решений. Практическое использование технических и технологических решений - основа инжиниринга. Однако в условиях рынка просто реализовать решение, необходимое заказчику, уже недостаточно. Это надо сделать экономически эффективно, ориентируясь на достижение необходимой конкурентоспособности. Поэтому вопросы экономики и организация бизнес-процессов, применение современных систем управления и информационных технологий, постановка регулярного менеджмента так же значимы в инжиниринге, как и технологическая сторона дела.

С целью достижения эффективности "здесь и всегда" практический инжиниринг стремится опираться на продвинутые методологии и лучшие практики. Из принятия этого положения следует необходимость проведения систематических исследований и накопления знаний не только в сфере собственно маркетинга рынков инжиниринговых услуг, но и в сфере применяемых и перспективных технологий, ноу-хау, моделей организации деятельности инжиниринговых компаний.

Парадокс состоит в том, что сегодня технологические решения становятся более доступными для анализа и использования, чем модели внутренней организации работ инжиниринговых компаний. Глобальная доступность лучших производственных активов и решений переносит борьбу за достижение конкурентных преимуществ в сферу опережающего применения ноу-хау, совершенствования моделей организации деятельности, постоянного и настойчивого развития ключевых компетенций персонала. Инжиниринговые компании достигают конкурентных преимуществ за счет опережающего использования доступных эффективных ресурсов "извне", быстрой адаптации к внешним условиям, развития уникальных компетенций "внутри", экономически эффективной организации своей деятельности и применения современных систем управления имеющимися в их распоряжении активами и возможностями.

Современные концепции маркетинга инжиниринговых компаний предполагают:

- выявление и развитие ключевых компетенций важнейших знаний и навыков, необходимых инжиниринговой компании;

- выявление потенциальных потребителей, выступающих получателями выгод от указанных компетенций;

- развитие взаимоотношений с потребителями для удовлетворения их специфических потребностей;

- оценку обратных сигналов рынка, чтобы понять, как улучшить осуществляемые компанией предложения заказчикам;

- организацию специальной инфраструктуры и процедур для развития необходимых знаний, навыков, компетенций.

Общепризнано, что в современных инжиниринговых проектах необходимо использовать опыт, аккумулированный и апробированный в международных стандартах и нормативных моделях. Одним из наиболее распространенных стандартов сегодня является система менеджмента качества. Инжиниринговые компании стремятся сегодня строить свою деятельность, ориентируясь на базовые принципы этого стандарта, такие, как приоритетная ориентация на потребителя, проведение постоянных самодиагностик и работ по улучшению организации деятельности, выработка решений исходя из фактов.

Для того чтобы быть привлекательной и надежной инжиниринговой компанией для заказчиков "вовне", надо иметь хорошую организацию и эффективную систему управления "внутри". Сегодня инжиниринговые компании стремятся внимательно и качественно подходить не только к предоставлению услуг клиентам, основному процессу разработки и создания заказанного объекта, но и к обеспечивающим процессам внутренней организации своей деятельности, в том числе и к системному применению менеджмента. Таким образом, признается важным распространять инжиниринговый подход не только на основной процесс оказания услуг заказчику, но и на внутрикорпоративные обеспечивающие и управленческие процессы. В этой связи признается необходимость таких действий, как:

- адресное применение современного арсенала моделей организации деятельности инжиниринговой компании: функциональных моделей, процессных моделей, проектных моделей;

- разделение и формирование основных регламентов работы по базовым уровням системы управления компанией: корпоративному, стратегическому, операционному;

- разработка и описание регулярных процедур работы функциональных систем управления, таких, как финансы и экономика, маркетинг, персонал и т. д., а также систем управления основной деятельностью компании, осуществляемой в форме процессов и проектов;

- применение в процессах деятельности и управления современных информационных технологий (ИТ) и специализированных информационных систем управления;

- интерпретация применяемых решений в рамках единой корпоративной архитектуры и комплексной системы управления;

- создание и развитие в компании центра компетенции по анализу и развитию методик и технологий организации деятельности;

- переход от разовых улучшений к постоянному совершенствованию организации деятельности. [2]



Заключение

Конкурентоспособность многих отраслей хозяйства во многом зависит от качества и эффективности спроектированных приборов, зданий, оборудования и инфраструктуры объектов, на которых осуществляется хозяйственная деятельность. На этапе становления новых промышленных объектов инжиниринг обеспечивает хозяйствующие субъекты технологиями, современным менеджментом высококвалифицированным персоналом. Большое значение инжиниринговой деятельности определяется также тем положением, которое она занимает на рынке труда: в большинстве развитых стран в секторе инжиниринговых услуг занято до 5-7% экономически активного населения.

Современная торговля инжиниринговыми услугами характеризуется достаточной концентрацией, 92,6% экспорта обеспечивается 15 странами, а 15 крупнейших импортеров приходится 86,7% всего объема, приобретаемых инженерно-консультационных услуг.

Такие страны, как ЕС, США, Канада, Швейцария, Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия, Бразилия, Россия и некоторые другие страны, являются одновременно и экспортерами, и импортерами услуг на этом рынке.

Важной особенностью деятельности инжиниринговых фирм является тот факт, что успешные компании стремятся диверсифицировать спектр предоставляемых услуг с тем, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов в полной мере. Таким образом, происходит укрупнение компаний в рамках отрасли, хотя в общей массе доминируют мелкие и средние фирмы.

Фокус современного инжиниринга направлен в первую очередь на разработку и использование технических решений.

Практическое использование технических и технологических решений - основа инжиниринга.

Однако в условиях рынка просто реализовать решение, необходимое заказчику, уже недостаточно. Это надо сделать экономически эффективно, ориентируясь на достижение необходимой конкурентоспособности.



Список использованных источников

1. Большой экономический словарь: словарь/ под ред. А.Н. Азрилиян. - М.: "Институт новой экономики", 1999. - 1356 с.

2. В.В. Кондратьев, В.Я. Лоренц Даешь инжиниринг! Методология организации проектного бизнеса, М.:, Эксмо, 2007 - электронная книга

3. Всемирная торговая организация - www.wto.org

4. И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов Внешне-экономические связи: учебное пособие. - М.: "Финансы и статистика", 2001. - 512 с.

5. М.Н. Бродский, Г.М. Бродский Право и Экономика: инвестиционное консультирование: учебное пособие. - Спб., 1999. - 496 с.

6. Международная федерация инженеров - консультантов ФИДИК - www1.fidic.org

7. Международные экономические отношения: учебное пособие/ под ред. Е.Ф. Жукова. - М., 2000. - электронная книга

8. Региональный Европейский комитет инженерно-консультационных фирм - КЕБИ (European Federation of Engineering Consultancy Associations - EFCA) - www.efcanet.org

9. Сайт компании Fugro NV - www.fugro.com

10. Сайт компании WorleyParsons - www.worleyparsons.com

11. Сайт компании АМЕС - www.amec.com

12. Сайт новостей об инжиниринге - enr.construction.com

Размещено на Allbest.ru