Современные условия глобализации и роль транснациональных корпораций

Размещено на http://www.allbest.ru/

Современные условия глобализации и роль транснациональных корпораций

Алла Геннадьевна Дементьева - МВА, кандидат экономических наук, зам.декана факультета международного бизнеса и делового администрирования, профессор кафедры менеджмента и маркетинга МГИМО(У) МИД РФ

В статье анализируются современные условия глобализации хозяйственной жизни. Особое внимание уделяется современному финансовому кризису, затронувшему всех участников мировой экономической системы. Приводятся статистические данные, свидетельствующие об определяющей роли транснациональных корпораций в мировой экономике. Дается динамика роста ТНК, раскрывается понятие глобальной компании.

Ключевые слова: транснациональная корпорация; глобализация; интернационализация инвестиций и финансового капитала; система международной торговли; зарубежные активы; индекс транснациональности; глобальная инфраструктура технологических нововведений; интернационализация НИОКР; международный финансовый рынок; глобальная компания.

Увеличение взаимозависимости экономик различных стран мира и усиление процессов глобализации мировой экономики вызваныростом и развитием международного бизнеса, трансграничным перемещением товаров и услуг, экспортом капиталов, интенсивным обменом информацией и технологиями, миграцией рабочей силы. До сих пор не существует единого, общепринятого понятия глобализации. Так, американский экономист Дж. Даннинг под глобализацией подразумевает взаимосвязь индивидуумов и различных институтов в рамках мирового пространства, осуществляемой в личных или институциональных интересах, экономических, культурных или политических целей [13]. Профессор социологии Калифорнийского университета (США) М. Кастельс определил глобализацию как «новую капиталистическую экономику», перечислив в качестве основных ее характеристик информацию, знания и информационные технологии, являющиеся главными источниками роста производительности и конкурентоспособности. Эта новая экономика организуется преимущественно через сетевую структуру менеджмента, производства и распределения, а не отдельных фирм, как раньше, и она является глобальной [2].

В документах ООН дается следующее определение.

Глобализация - это общий термин, обозначающий все более сложный комплекс трансграничных взаимодействий между физическими лицами, предприятиями, институтами и рынками, который проявляется в расширении потоков товаров, технологий и финансовых средств, в неуклонном росте и усилении влияния международных институтов гражданского общества, в глобальной деятельности транснациональных корпораций, в значительном расширении масштабов трансграничных коммуникационных и информационных обменов, прежде всего через Интернет, в трансграничном переносе заболеваний и экологических последствий и во все большей интернационализации определенных типов преступной деятельности [9].

Глобализация является многогранным процессом, охватывающим разные стороны человеческого общества. В данной работе рассматривается влияние процессов глобализации на мировую экономику. В этом контексте глобализацию можно определить как такой уровень интернационализации хозяйственной жизни, когда осуществляется беспрепятственное перемещение товаров и основных факторов производства. Это многоплановый процесс, проявляющийся в усилении взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и процессов в рамках мирового пространства, превращении мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, знаний и технологий, в формировании единой сети информационных и инвестиционных потоков.

В макроэкономическом плане глобализация означает общее стремление стран и отдельных регионов к экономической активности вне своих границ с использованием хозяйственно-политических средств. Признаки подобных устремлений - либерализация, снятие торговых и инвестиционных барьеров, создание общих экономических зон.

В микроэкономическом плане под глобализацией понимается расширение деятельности предприятия за пределы внутреннего рынка. В отличие от межнациональной или многонациональной ориентации предпринимательской деятельности глобализация означает единый подход к освоению мирового рынка. Продукт, сбываемый на глобальном рынке, не нуждается в адаптации к специфическим условиям отдельных стран, так как его свойства отвечают требованиям мирового рынка. Важную роль в процессе глобализации играет создание мировой сети телекоммуникационной связи, которая приводит к стиранию различий между поведением потребителей и увеличению числа глобальных рынков товаров и услуг.

Глобализация представляет собой длительный исторический процесс сращивания национальных хозяйств стран Запада в единый воспроизводственный комплекс с вовлечением в него национальных хозяйств государств периферии и образованием планетарного воспроизводственного комплекса [5]. Процесс глобализации начался в 60-е гг. ХХ в. в связи с ускорением научно-технического прогресса и развитием процессов интернационализации производства и капитала.

В 1990-е гг. западные страны начали активно продвигать через систему ООН, Всемирную торговую организацию (ВТО) и другие международные организации стратегию нового глобального и политического устройства мирового порядка и изменения роли государства в регулировании экономики, что способствовало расширению международной торговли, дальнейшей интернационализации инвестиций и финансового капитала. К 1996 г. по сравнению с 1950 г. объем мировой торговли вырос в 16 раз, в то время как показатели мирового валового производства выросли лишь в 5,5 раза. Доля мирового экспорта в мировом ВВП увеличилась с 7 до 15%.[4]

В конце 90-х гг. процесс глобализации вступил в свою новую стадию. Можно выделить следующие основные факторы, воздействующие на него на современном этапе (рис. 1). На данной стадии происходит своеобразное «стирание национальных границ», а мировая экономика постепенно приобретает общую основу, главными составляющими которой являются:

· система международной торговли, построенная на согласованных правилах;

· транснациональное производство;

· формирующееся единое информационное пространство;

· глобальная финансовая система.

Рис. 1. Основные факторы глобализации мировой экономики

Количество ТНК растет быстрыми темпами: в 1970 г. в мире насчитывалось 7,3 тыс. ТНК, их оборот составлял около 626 млрд долларов. На начало 90-х гг. их число составляло 37 тыс. с оборотом в 7 млрд долларов, а в 2008 г. в мире насчитывалось около 82 тыс. ТНК и их оборот составлял более 30 трлн долларов (табл. 1) [6]. Большинство ТНК являются промышленными компаниями (Toyota Motor Corporation, Ford Motor Company, General Electric) [8].

Таблица 1. Динамика роста числа ТНК и их дочерних компаний за 1991-2008 гг.

Для современного этапа характерна тенденция увеличения числа ТНК из стран с развивающимися рынками и переходной экономикой, что обусловлено воздействием глобализации на экономику этих государств. В начале 1990-х гг. в развитых странах базировалось около 90% материнских компаний ТНК и функционировало около 50% зарубежных филиалов, в развивающихся (в том числе странах с переходной экономикой) - 12 и 43% соответственно. Со второй половины 1990-х гг. наблюдается активизация деятельности ТНК этих стран, которые к 2008 г. увеличили свою долю в общем количестве материнских компаний ТНК мира до 28,4% (развивающие страны - 26,4%, с переходной экономикой - 2%) и дочерних компаний и филиалов до 55% (53 и 2% соответственно).

Наряду с расширением деятельности ТНК происходит поэтапное развитие межгосударственных союзов различных стран, создаваемых с целью достижения глобальных преимуществ перед общими конкурентами на мировом рынке (ЕС, НАФТА, АСЕАН и др.). Интеграционные процессы на региональном, межгосударственном уровне постепенно приводят к ослаблению значимости отдельных национальных экономик. Этому процессу активно способствует унификация условий хозяйственной деятельности, основную роль в которой более полувека играет ГАТТ/ВТО. В этой связи интенсификация международной торговли становится одним из важнейших факторов процесса глобализации.

Практически во всех странах мира внешняя торговля из относительно изолированного сектора экономики превратилась во всеобщий элемент хозяйственного процесса. За период 1990-х гг. объем международной торговли товарами увеличился на 60%, в то время как масштабы совокупного мирового производства возросли только на 20%. В 2001 г. годовой объем экспорта товаров и услуг составил 7,615 трлн. долларов, а в 2008 г. - 19, 695 трлн. долларов, увеличившись на 62%. Совокупное мировое производство товаров и услуг за этот же период возросло на 35%, реальный объем мирового валового внутреннего продукта (МВВП) вырос только на 15%. По некоторым оценкам, в настоящее время во всех странах мира до 40-45% занятых в обрабатывающей промышленности и примерно 10-12% занятых в сфере услуг прямо или косвенно связаны с внешней торговлей [12].

Доля ТНК в международной торговле, по подсчетам различных экономистов и международных организаций превышает половину, а в экспорте и импорте отдельных развитых стран доходит до 80%.[8] Количество занятых на предприятиях корпораций по всему миру в 2008 г. достигло 77 млн человек, что превышает вдвое работоспособное население Германии. Общий объем продаж 200 ведущих ТНК превышает совокупный ВВП 187 стран мира, что составляет более 30% мирового ВВП при количестве занятых менее одной трети мирового населения [8].

В современных условиях дальнейшее развитие получила глобальная инфраструктура технологических нововведений. Начиная с 90-х гг. глобальные расходы на НИОКР быстро росли и в 2002 г. достигли 677 млрд долларов. На десять ведущих стран приходится свыше четырех пятых мировых расходов ни НИОКР (рис. 2) [11]. В ведущую десятку входят две развивающиеся страны - Китай и Республика Корея. Китай, начиная с 1999 г., увеличивает расходы на НИОКР в среднем более чем на 20% ежегодно и в настоящее время занимает по данному показателю второе место в мире после США. Республика Корея занимает шестое место в мире по объему инвестиций в НИОКР, что составляет 3% от ВВП (250 млрд долларов в 2006 г.). Количество подаваемых в мире патентных заявок, начиная с 2000 г., увеличивается каждый год на 23% [9].

Рис. 2. Доля зарубежных НИОКР в общем бюджете исследований и ведущих стран мира, %

Важнейшими участниками процесса формирования глобальной инфраструктуры технологических нововведений являются ТНК. По оценкам экспертов, на их долю приходится почти половина глобальных расходов на НИОКР и не менее двух третей коммерческих расходов на исследования и разработки (около 450 млрд долларов) [11].

Свидетельством растущей интернационализации НИОКР является усиление роли иностранных филиалов ТНК в исследованиях и разработках. Согласно исследованию, проводимому ЮНКТАД, лидирующие позиции по количеству НИОКР, проводимых за рубежом, занимают компании США и Великобритании. В целом самая большая доля исследований, проводимых за рубежом, у корпораций стран Западной Европы, за ними следуют США и Япония. Основные затраты на НИОКР сконцентрированы в автомобильной промышленности, производстве телекоммуникационого оборудования, в фармацевтике и биотехнологической отраслях [11].

Интернационализация НИОКР все в большей степени становится характерной и для стран Азии. В настоящее время 65% из 300 крупнейших ТНК имеют подразделения НИОКР за рубежом, из них 44% располагают данные подразделения в Индии, Китае и других азиатских странах. По прогнозам экспертов, в 2010 г. 84% крупнейших компаний будут иметь подразделения НИОКР за рубежом [16].

Развитие современного информационно-технологического прогресса привело к формированию так называемой информационной экономики и стало важным фактором экономического роста ведущих стран мира и ускорения процессов глобализации хозяйственной жизни. Появление и развитие Интернета, систем электронного обмена данными, электронной почты, систем спутниковой связи, мобильных систем связи, беспроводных технологий привело к формированию принципиально новых систем получения, передачи и обработки информации. Все это позволило создать глобальные сети, объединяющие финансовые и товарные рынки, включая рынки ноу-хау и профессиональных услуг. Если в 1990 г. в мире насчитывалось около 300 тыс. пользователей Интернета,и 90 % из них находились в США [17], то в 2008 г. эта цифра составила 1,5 млрд человек, а количество зарегистрированных сайтов - 186 млн. Новые информационные технологии позволяют оперативно, своевременно и эффективно решать производственные, научно-технические, коммерческие задачи, практически мгновенно перемещать финансовую информацию, заключать сделки, переводить средства из одного конца мира в другой.

Формирование информационных систем позволило полностью пересмотреть формы и методы управления финансовыми и инвестиционными потоками, возникли новые формы реализации продукции и услуг. В 2006 г. объем продаж в глобальной отрасли средств распространения информации достиг 472 млрд долларов [1]. Информационный бизнес в современных условиях более чем в 3 раза обогнал по объему и удельному весу в МВВП машиностроение, химическую промышленность, металлургию и сельское хозяйство [6]. Например, объем интернет-бизнеса в США в 1993 г. составлял 43 млрд долларов, а в 2003 г. он вырос до 1,3 трлн [15]. По данным ЮНКТАД, на долю глобальной отрасли информационных технологий в 2005 г. приходилось 6,8% МВВП и доход 250 ведущих компаний составил 3 трлн долларов [10].

Инвестиционная деятельность является основным инструментом влияния ТНК на экономические процессы в современных условиях. Она осуществляется прежде всего в форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ), ежегодный приток которых за период с 1980 по 2007 г. вырос почти в 4 раза (с 513 млрд до 1,979 трлн. долларов) [8]. Более 70% всех прямых иностранных инвестиций осуществляется посредством слияний и поглощений, преимущественно среди фирм развитых стран. Межфирменные слияния и поглощения реализуются в рамках глобальных стратегий ТНК, отражающих дальнейшую транснационализацию их деятельности и превращающих их в крупные интегрированные структуры.

Растущие масштабы международного бизнеса способствуют расширению международного финансового рынка (МФР) и увеличению числа стран и компаний, стремящихся войти на этот рынок и использовать громадные объемы аккумулированного капитала для финансирования своего экономического развития. Основное воздействие на размеры и структуру МФР оказали процессы финансовой интеграции (рис. 3), усилившейся в последнее десятилетие, которая способствует устранению барьеров между национальными рынками, росту объемов трансграничных перемещений капитала, связывающих отдельные рынки во все более интегрированное единое пространство. В современных условиях неотъемлемой частью глобальной мировой экономики стал мировой (глобальный) финансовый рынок.

Рис. 3. Финансовая интеграция 1980-2004 гг.

Источник: Chris Kubele, Bjorn-Eric Orskaug, Misa Tanaka, Financial Globalisation, External Balance Sheets and economic adjustment Bank of England Quarterly Bulletin Second Quaerter 2007, 47, 2 ABI/INFORM Global. - P. 244.

Центром пересечения финансовых потоков являются США, на которые приходится 85% поступлений из стран - чистых экcпортеров капитала (Япония, Китай и Ближний Восток). Основная масса капитала (80%) перемещается между США, Великобританией и еврозоной [7]. В 2009 г. объем трансграничных потоков капитала составил более 6 трлн.долларов, что более чем вдвое превысило уровень 2002 г. Если в 1993 г. стоимость общемировых финансовых активов составляла 53 трлн. долларов, то в 2007 г. этот показатель достиг 140 трлн. Общий объем прямых иностранных инвестиций к началу XXI в. достиг 2/3 мировой торговли, и в 2008 г. этот показатель составил 1,697 трлн. долларов [14].

Формирование глобального финансового рынка привело еще к большему усилению экономической взаимосвязи и интеграции национальных экономик. Средой существования данного рынка стало глобальное информационное пространство и глобальные информационные сети, которые обеспечивают возможность быстрого перевода финансовых средств практически в любую точку земного шара. В ходе глобализации увеличивается скорость и объем межстрановых перемещений финансового капитала, во многих случаях практически не связанного с реальным производством, которому в случае кризисных явлений на финансовых рынках, как правило, наносится серьезный урон.

Усиление процессов глобализации привело к появлению так называемых глобальных компаний. Этот термин появился в начале 80-х гг. ХХ в. К ним относят крупнейшие по объему продаж, прибыли, активам, капитализации и количеству занятых. В современных условиях глобальные корпорации являются крупными интегрированными бизнес-структурами производственного, торгового, финансового и научно-исследовательского профиля. Отличительными чертами таких ТНК являются:

· рассмотрение рынка с планетарных позиций и осуществление конкуренции в мировом масштабе;

· использование глобального подхода к управлению своими дочерними компаниями и филиалами, координация действий своих филиалов на основе новых информационных технологий, единообразная организация бухучета и аудита и адаптивность структур корпорации;

· направление значительной части своих прибылей на научные исследования (прежде всего в области высоких технологий);

· раздел мировых рынков с немногими такими же глобальными ТНК;

· обеспечение высокой рентабельности путем своевременного изменения географического распределения и отраслевой структуры интегрированного в масштабе ТНК бизнеса;

· интеграция глобальных компаний между собой путем осуществления слияний и поглощений, а также в форме стратегических соглашений и альянсов.

Эксперты выделяют 500 крупнейших глобальных компаний (табл. 2). Лидирующие позиции принадлежат американским ТНК (140 компаний), далее - японские (67), французские (40), германские (39), китайские (37), британские (26). Динамично развиваются ТНК из стран БРИК (Бразилия (6), Россия (8), Индия (7) и Китай).

Таблица 2. Список крупнейших компаний мира по объему продаж (2009 г.)

Глобальные ТНК последовательно проводят стратегию образования крупных групп, объединяющих производственные, торговые и финансовые компании. В современных условиях глобальные корпорации представляют всю мощь современного мирового финансового капитала. В наибольшей степени к глобализации тяготеют информационная, электронная, химическая, электротехническая, нефтяная, автомобильная, банковская и некоторые другие отрасли.

Общемировую значимость имеют 100 глобальных корпораций. В 2008 г. активы этих компаний составляли 9% общего количества зарубежных активов, 16% объема продаж и 11% числа занятых всех ТНК. На зарубежную сеть 100 крупнейших фирм пришлось примерно 4% МВВП [8].

Итак, основной движущей силой процесса транснационализации и глобализации экономики являются ТНК. Начиная с 1990 г. ЮНКТАД в своих документах и публикациях использует такое понятие, как «индекс транснациональности» компаний. За период с 1991 по 2008 г. индекс транснациональности 100 крупнейших ТНК увеличился на 12% (с 51 до 63%), причем основное увеличение приходилось на показатель зарубежных активов. На рис. 4 представлен график увеличения индекса за последние 5 лет [8].

Рис. 4. Индекс транснациональности 100 крупнейших ТНК за период с 2004 по 2008 г.

Разные компании имеют различные показатели транснациональности. К наиболее транснациональным отраслям относятся фармацевтика, телекоммуникации, автомобилестроение и др. (табл. 3).

Таблица 3. Индекс транснациональности (ИТН) 100 крупнейших компаний по отраслям

Итак, международные экономические связи охватили практически все страны, и каждая из них в той или иной мере зависит от международного бизнеса. Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., явился этому ярким доказательством. Огромная и сложная глобальная экономическая сеть оказалась слишком уязвимой вследствие высокой степени интеграции ее составляющих. Глобализация сформировала условия, которые позволили финансовому кризису быстро распространиться и затронуть всех участников мировой экономической системы.

Все началось в 2007 г. с проблем на американском рынке ипотечных кредитов, которые казались незначительными. Внезапное банкротство одного из крупнейших инвестиционных банков США Lehman Brothers в сентябре 2008 г. спровоцировало начало острого кризиса в финансово-кредитной сфере [14]. Доверие между банками было подорвано, начался массовый отток финансовых активов. Это привело к обвалу цен на мировых фондовых рынках, резкому сокращению производства и спроса в экономике и новым банкротством, но уже промышленных компаний. Начался рост безработицы, еще большее падение спроса, резко снизились цены на сырье, и сократился объем мировой торговли. Кризис затронул все отрасли экономики. В большей степени пострадали развитые страны, ВВП которых в 2008 г. снизился на 7,5% по сравнению с 2007 г. [8].

В 2009 г. глобальная экономическая ситуация продолжала ухудшаться. Масштабы совокупного мирового производства снизились на 1,3% по сравнению с 2008 г. [12]. Значительно упал объем мировой торговли (более чем на 10%). Такое явление не наблюдалось с 80-х гг. прошлого века.

Финансовый кризис привел к тому, что рыночная стоимость всех ведущих ТНК, достигнув исторического максимума в октябре 2007 г., стала стремительно падать, практически возвращаясь на уровень 2002-2003 гг. С октября 2007 г. по март 2009 г. стоимость американских компаний (Dow Jones Industrial Average) понизилась на 53%, стоимость европейских компаний упала более чем на 50% [6]. В 2008 г. приток ПИИ снизился на 14% до 1,697 млрд со своего исторического максимума 1,979 млрд долларов в 2007 г. Общий объем трансграничных сделок по слияниям и поглощениям в этом же году снизился на 39%, в Европе на 56%, а в Японии на 43% [8]. В 2009 г. этот показатель продолжал снижаться. В наибольшей степени пострадали страны с переходной экономикой.

Ведущие промышленные компании в ситуации падения спроса на свою продукцию (например, в автомобилестроении на 25-35%) оказались на грани банкротства. Многие ТНК приступили к сокращению производства и персонала. Большинство крупнейших компаний показало чистый убыток за истекший период, и лишь небольшая положительная динамика стала наблюдаться в 2009 г. (рис. 5). С конца 2008 г. основные экономические показатели 100 крупнейших ТНК продолжали снижаться. Целый ряд компаний (General Motors, Volkswagen, Chrysler) были вынуждены обратиться к правительствам своих стран с просьбой о финансовой помощи.

Рис. 5. Объем продаж, активы и чистая прибыль 100 крупнейших ТНК за 2006-2009 гг.

глобализации транснациональный корпорация

Таким образом, финансовый кризис привел к глобальному сокращению ВВП, снижению рыночных позиций мировыми финансовыми институтами, объемов мировой торговли, покупательского спроса, значительному уменьшению уровня доверия потребителей к банковским системам и как следствие - к пересмотру своих позиций и стратегий транснациональными корпорациями.

В настоящее время большинство экспертов сходится на том, что глобальный экономический кризис длиться будет еще несколько лет. Многое зависит от того, насколько согласованно удастся действовать лидерам основных экономически развитых стран в непростых условиях мирового рынка.

Итак, расширение деятельности компаний за пределы национальных рынков породило процесс глобализации. Статистические данные свидетельствуют об определяющей роли ТНК в данном процессе. Развитие бизнеса и изменяющиеся условия глобального рынка заставляют ТНК менять свои стратегии и преобразовываться во все более мощные инновативные структуры, способные адаптироваться к любым переменам.

Литература

1. Визяк А. Сила масштаба: угроза или возможность? - М.: Группа ИДТ, 2008.

2. Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - № 3.

3. Градобитова Л.Д., Исаченко Т.М. Транснациональные корпорации в современных международных экономических отношениях. - М.: АНКИЛ, 2002.

4. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление. - М.: Экономика, 1998.

5. Загашвили В.С. На пороге нового этапа экономической глобализации // МЭиМО. - 2009. - № 3.

6. Конина Н.Ю. Менеджмент в международных компаниях. - М.: Проспект, 2008.

7. Ноздрев С.В. Международный рынок ценных бумаг в современной структуре финансовых рынков // Управление корпоративными финансами. - 2009. - № 6.

8. World Investment Report 2009, UN Transnational Corporations, Agricultural Production and Development UNCTAD, UN. - New York, Geneva, 2009.

9. United Nations Poverty and Development Division. Economic and social survey of Asia and the Pacific. - New York: The United Nations, 1999.

10. Information Economy Report 2007-2008 Science and Technology for development: the new paradigm of ICT UNCTAD, UN. - New York, Geneva, 2007.

11. World Investment Report 2005, Transnational Corporations and the Internationalization of R&D UNCTAD, UN. - New York, Geneva, 2005.

12. World economic outlook 2009 (International Monetary Fund).

13. «Making Globalization Good» edited by John H. Dunnung. - Oxford University Press, 2003.

14. Global Capital Markets. Dun&Bradstreet. - 2008. - 26 May //http://www.dnb.co.in/EquityBroking2009/GlobalCapitalMarket.asp

15. Diffy R. New measures surface, take the initiative: continuing coverage of the trends shaping the profession // Purchasing Today. - 2004. - Nov.

15. Surajit Kar, Suresh Subramanian, Dinkar Saran. Managing Global R&D Operations - Lessons form the Trenches // Technology Management. - 2009. - March-April.

16. http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184577.html

Размещено на Allbest.ru