Влияние экономики США на мировую экономику - некоторые проблемы

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

1. Особенности величины экспортной квоты США

2. Текущие проблемы и планируемые реформы мировой финансовой архитектуры, и место США в ней

Использованная литература

1. Особенности величины экспортной квоты США

Определим понятие "экспортной квоты". Как правило, оно связано с понятием открытой экономики. Открытая экономика предполагает, с одной стороны, высокую экспортность хозяйства, а с другой - доступность внутреннего рынка для притока иностранных товаров, капитала, технологий, рабочей силы, потоков информации, использование различных форм совместного предпринимательства при сохранении целостности национального хозяйственного комплекса. В этом случае она может способствовать специализации и кооперированию производства, применению мирового опыта и общему повышению эффективности производства и благосостояния людей.

Для определения степени открытости национальных экономик чаще используют относительные показатели.

Во-первых, это показатель внешнеторговой квоты. Он определяет собой отношение величины внешнеторгового оборота страны к ее валовому внутреннему продукту. Этот показатель позволяет судить о роли внешнеторгового фактора в национальной экономике. Характерно, что за последние три десятилетия для большинства стран он почти удвоился.

Во-вторых, это показатель импортной квоты, который рассчитывают как соотношение валового импорта страны и валового внутреннего продукта. Он отражает зависимость от импорта товаров и услуг, поэтому его называют также коэффициентом импортной зависимости. В среднем для всего мира он составляет 20%, а наиболее высокого уровня достигает в странах Западной Европы (в Бельгии-60%, в Ирландии-55, в Нидерландах - 50%), в НИС Азии (в Сингапуре - 140%, в Малайзии - 80%) и в некоторых постсоциалистических странах (в Эстонии - 95%, в Армении и Молдове - 65%, на Украине и в Литве - 60%, в Болгарии и Словакии - 55%).

В-третьих, сюда входит наиболее часто употребляемый показатель экспортной квоты рассчитывается по формуле:

Эк = Э : ВВП х 100%,

где Эк - экспортная квота, Э - величина экспорта ВВП - валовой внутренний продукт. Этот показатель также именуется как коэффициент открытости экономики.

Статистические данные свидетельствуют о том, что главная общая тенденция последнего десятилетия заключается в постоянном возрастании экспортной квоты. Из крупных регионов мира имеющих крупную экспортную квоту, это страны Западной Европы, внешнеэкономическую базу которых образует интеграционная группировка ЕС.

Большинство стран этого региона имеют экспортную квоту от 20% до 50%, а Бельгия, Нидерланды, Ирландия - и того выше.

Довольно высокие показатели экспортной квоты и в странах Центрально-Восточной Европы и СНГ. В регионе зарубежной Азии различия между странами гораздо более существенны: от очень высоких, например Малайзия, до весьма низких, например Индия.

В Африке по размеру экспортной квоты выделяются нефтеэкспортирующие страны - Алжир, Ливия, Нигерия, а так же крупные горнодобывающие страны - ЮАР, Боствана.

В Латинской Америке более высокую экспортную квоту также имеют страны с экспортноориентированной экономикой - Венесуэла (нефть), Эквадор (бананы). А для Австралии, несмотря на ее зарождающиеся здесь трансокеанические "мосты", характерна не очень высокая экспортная квота.

В мире есть еще немало небольших стран, но они также включились в мировые хозяйственные отношения и имеют высокие коэффициенты экспортности. Например, нефтедобывающие и нефтеэкспортирующие страны, как ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн, Омен, Бруней, Габон, Тринидад и Тобаго, а также Израиль, Кипр, Багамские Острова, Маврикий, где размеры экспортной квоты колеблются в пределах от 50 до 95%. (4)

В Северной Америке США - как страна с мощной экономикой и очень большим внутренним рынком, отличаются довольно низкой экспортной квотой (10 %), а Канада, хотя с экономикой достаточно сильной, но обладающая целым набором экспортно-ориентированных отраслей - гораздо более высокой (45 %).

Соответственно, величина экспортной квоты определяется не только уровнем развития экономики, но и её отраслевой структурой.

Итак, роль играет отраслевая структура хозяйства. Развитая страна с преобладанием базовых отраслей промышленности (энергетика, металлургия и др.), как правило, имеет более открытую экономику, чем страна, ориентирующаяся на современные наукоемкие отрасли, связанные с международной специализацией и кооперированием.

Другие факторы, влияющие на экспортную квоту - это абсолютные масштабы производства и потребления, определяющие емкость рынка. По отношению к достаточно развитым странам общая закономерность при этом прослеживается вполне отчетливо: открытость национальной экономики, как правило, тем больше, чем меньше экономический потенциал страны.

Развитые страны с очень большим экономическим потенциалом и очень емким внутренним рынком обычно меньше зависят от внешнеэкономических связей, чем небольшие страны.

Роль играет степень обеспеченности страны собственными природными ресурсами. Так, развитие страны, которые недостаточно обеспечены природными, прежде всего минеральными, ресурсами, будут иметь более открытую экономику; например США и Япония.

В настоящее время экспортная квота, характеризующая степень участия России в международном разделении труда, не превышает 20%. В силу недостаточности освоения экспортного потенциала и слабой степени диверсификации производства Россия занимает пока еще скромные позиции в мировой торговле. Поэтому дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности может осуществляться за счет диверсификации экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

В то же время принятые меры по либерализации внешнеэкономической деятельности, переход от административных методов управления к экономическим не позволили перевести регулирование экспортом на рыночные принципы. Усилия последних лет сводились к сохранению государственного влияния и попыткам формирования механизма регулирования с использованием преимущественно фискальных инструментов. В России до сих пор отсутствует четкая внешнеторговая политика, учитывающая национальные интересы и потенциальные экспортные возможности, опирающаяся на стабильные правила и равенство прав всех лиц, участвующих в хозобороте, без которых работа на зарубежных рынках практически невозможна. Прямые экспортные потери и упущенные выгоды для российских экспортеров достигают в последнее время 1,5 - 2,0 млрд. долл. в год. сша экспорт квота валюта

Высокая доля чистого экспорта может быть оправдана лишь в отдельные периоды времени, когда получение значительных объемов валютной выручки необходимо, для выплаты процентов и погашения основной суммы внешнего долга, а также накопления достаточного золотовалютного резерва государства для укрепления национальной валюты.

Исключение составил кризис 1998 года, когда в связи с девальвацией рубля, экспортная квота возросла до 32%. Такое положение - результат не столько активизации участия России в мирохозяйственном обмене, сколько прямое следствие переживаемого страной экономического кризиса (вызвавшего падение отечественного производства и свертывание платежеспособного внутреннего рынка), а также снижение курса рубля.

Российский экспорт концентрируется на крайне узкой номенклатуре вывозимых изделий. В 2006-2011 гг. три товарные статьи - нефть сырая, нефтепродукты и природный газ - приносили порядка 40% всей валютной выручки от экспорта. Подобная концентрация на узкой номенклатуре придает российскому экспорту монокультурный характер, свойственный слаборазвитым странам. Ни одна развитая страна или страны со средним уровнем развития не имеют столь узкой базы экспорта.

В современном мире эффективность функционирования национального экономического комплекса государства во многом зависит от масштабов и характера его включения в процессы международного разделения труда, от профиля его международной специализации. Так, в структуре экспорта России около 85% приходится на сырьевые товары. Наиболее высокие коэффициенты международной специализации (соотношение доли товарной группы в российском экспорте к удельному весу соответствующих товаров в мировом экспорте) Россия имеет в топливно-сырьевых отраслях (5-6 по минеральному топливу и около 3 по металлам). В экспорте химической промышленности показатель международной специализации уже значительно ниже (около 0,9), а в экспорте машин и оборудования соответствующий показатель составляет лишь порядка 0,2 (в середине 1990-х годов он составлял 0,25-0,3).

В то же время отчетливо проявляющейся тенденцией мирового экспорта, особенно промышленно развитых стран, является увеличение доли продукции обрабатывающих отраслей, в том числе машин и оборудования, наукоемкой продукции, базирующейся на высоких технологиях. Удельный вес машино-технической продукции составляет в экспорте США - 48%, Германии - 50%, Японии - 70%. Следует подчеркнуть, что продукция обрабатывающих отраслей, в первую очередь машиностроения, занимает ведущее место в экспорте не только индустриально развитых государств, но и многих государств с формирующимися рынками. Ежегодный объем экспорта машин и оборудования из России от 2,5 до 6 раз меньше аналогичного показателя Таиланда, Малайзии, Южной Кореи. В целом удельный вес машино-технической продукции в мировом экспорте в настоящее время составляет около 40% (в 1990-е годы этот показатель был ниже и находился на уровне 35%).

В этих условиях одной из важнейших задач внешнеэкономической политики является расширение экспорта России в страны СНГ. На этом направлении Россия имеет возможность уже в среднесрочной перспективе существенно нарастить экспорт готовой продукции, в первую очередь наукоемкой машиностроительной продукции.

2. Текущие проблемы и планируемые реформы мировой финансовой архитектуры, и место США в ней

Динамичные процессы экономической и финансовой глобализации стали главной отличительной чертой мирового экономического развития в конце ХХ - начале XXI веков. Этот период отмечен рядом новых явлений в международной валютно-финансовой сфере. Сформировался и динамично растет мировой финансовый рынок, способный эффективно аккумулировать и быстро предоставлять крупные финансовые ресурсы участникам мирового хозяйства. Но наряду с позитивными сторонами финансовой глобализации, обнаружилась также опасность крупных переливов финансовых ресурсов с одних национальных рынков на другие, связанных с сильными колебаниями котировок ценных бумаг и валютных курсов, что создает трудности для экономического роста многих государств. Последним примером может послужить начавшийся в США в 2007 г. финансовый кризис, волны которого дестабилизировали мировую финансовую сферу.

Стабильность мировой валютной системы, зависит от степени соответствия ее структурных принципов интересам стран. В условиях финансовой глобализации, которая обгоняет процесс глобализации экономики, формируется специфика современного воспроизводственного процесса, связанная с нарастанием отставания динамики производства - реального сектора - от бурного развития финансового сектора экономики. До современного кризиса среднегодовой темп роста операций на мировом валютном рынке (30%) обогнал темп роста мирового ВВП (6%) в 5 раз, на кредитном рынке (25%) - в 4 раза, на спекулятивном секторе - рынке производных финансовых инструментов - в 8 раз. Этому способствует падение роли мирового и национальных финансовых рынков в перераспределении денежных капиталов в целях развития производства и усиление спекулятивных виртуальных сделок, что привело к возникновению финансовых пузырей.

Попытки установить мировую валютную систему предпринимались в 1867 г. в Париже (золото-монетный стандарт) и в 1922 г. в Генуе (золотодевизный стандарт). Окончательно мировая валютная система окончательно сложилась в 1944 году, когда в Бреттон-Вудсе собралась конференция, где обсуждался послевоенный финансовый мировой порядок. Там было принято решение о том, что основной мировой валютной системы будет американская валюта - доллар, обеспеченный золотом. Тогда содержание этого обеспечения устанавливалось 29 долларов за унцию золота. При этом устанавливаемые фиксированные валютные курсы других стран соотносились - с долларом и через доллар - с золотом Момент был благоприятным для США: Вторая мировая война близилась к концу, и в её результате другие значительные страны либо потерпели поражение (Германия, Италия, Япония), либо, даже победив, оказались разорёнными (СССР, Франция, США).

Таким образом, США получали не только экономические, но и административные привилегии, поскольку были единственным эмитентом доллара, а в условиях послевоенного мира - единственным финансовым донором, получив возможность "сбрасывать инфляцию" из своей экономики в другие страны (в первую очередь, в Европу, которую они финансировали по плану Маршалла) за счет эмиссии дополнительных долларов, не обеспеченных золотом.

Этот процесс шел, с теми или иными кризисными вспышками, до начала 80-х годов. Но уже в 60-х годах окрепшие после войны европейские экономики (и, соответственно, лидеры европейских государств) начали проявлять всё более жесткое и явное неудовольствие в связи с этим очевидным процессом наращивания экономической мощи США за счет Европы. Наиболее известная акция - история с направленным Францией в США кораблем, груженным бумажными долларами, с требованием выдать в обмен эквивалентное количество золота.

Ответными мерами США, не собиравшихся расставаться со своим административно закреплённым своим привилегированным положением, стали сначала снижение размеров золотого обеспечения доллара (первое - в 1962 г.), а затем отмена Вашингтоном в 1971 году - просто своим волевым решением - золотого обеспечения доллара и далее введение "плавающих" валютных курсов (Кингстон, 1976). Доллар, таким образом, был окончательно освобождён от какого-либо реального физического эквивалента стоимости. А одновременно было резко ослаблено или полностью снято большинство ограничений по трансграничным перетокам капитала.

В результате почти сразу оказался форсирован отвязанный и от доллара, и от золотого эквивалента мировой эмиссионный процесс. Страны Европы и Япония начали сбрасывать не обеспеченные золотом и все более масштабные объемы собственной валюты в другие государства (прежде всего, в "третий мир") за счет сверхдоходной эмиссии. В результате денежно-кредитная политика ФРС вследствие лидерства США в мировой экономике и роли доллара в качестве ведущей мировой валюты оказывает сильное влияние на мировую финансовую сферу.

70-е годы в мировой валютно-финансовой системе отмечались тенденции интернационализации и наращивания объемов финансовых и фондовых рынков (валюта, акции корпораций и предприятий, казначейские обязательства правительств и национальных банков) при условиях отсутствия ограничений на международные перетоки капитала. Существует широкое использование доллара США и во внутренних денежных системах некоторых стран (называемое долларизацией), которое представляет собой объективное явление, связанное с неустойчивостью экономики и финансовой системы ряда стран нарождающихся рынков.

В конце 80-х годов на повышение объема мировой "финансовой пирамиды", включающей необеспеченную валютную массу, наложился стремительный рост рынков производных финансовых инструментов (форварды, фьючерсы, опционы и т.д.). При этом "производные" ценные бумаги не обеспечены реальными активами, соответственно, их стоимость и возможность их выпуска и востребования рынками определяется только ожиданиями, позитивными или негативными, рыночных игроков. Фактически даже на рынках ресурсов, в том числе нефти, 75 % сделок не связаны с торговыми операциями, а в ряде других секторов удельный вес спекулятивных сделок превышает 90 %. За всю историю биржевых торгов была сделана только одна попытка отделить торговые сделки от спекулятивных (введение в 1999 году на ММВБ так называемой "утренней специальной сессии"), но она вызвала недовольство в биржевой среде и в России, и за рубежом, и была отменена.

В результате всего обозначенного мировая валютная система (МВС) превратилась в долларовую финансовую пирамиду. Это усиливалось ещё и национальными факторами: в погоне за прибылью банки крупных стран искусственно стимулировали своими кредитами потребительский спрос на уровне, во много раз превышающем реальные доходы, то есть фактическое участие в создании ВВП. Этот процесс все шире вовлекал новых ненадежных должников за счёт дешевых кредитов. Диспропорции в общественном воспроизводстве усилились в связи с перекредитованием экономики, кредитной экспансией под влиянием избыточного неэффективного спроса на кредит со стороны потенциальных неплатежеспособных заемщиков. В результате все предстоящие платежи оказывались чистой инфляцией, поскольку дешевые финансовые инструменты страхования массовых ссуд порождали иллюзию надежности сомнительных долгов, что привело к последнему кризису, который обошелся миру в 50 трлн. дол.

Кризис выявил противоречия между глобализацией, ведущей к многополярности мира, а значит, и преимущественному учету интересов большинства участников мировой экономики, и долларизацией мировой экономики

Мировая валютная система, а в более широком смысле мировая финансовая архитектура включает в себя в качестве основных элементов мировые деньги и институты, а также правила, обеспечивающие их эмиссию и нормальное функционирование.

В условиях выхода из кризиса реформированию подлежат, по крайней мере, мировые деньги и частные международные (транснациональные) банки, оперирующие на глобальном рынке валют и капиталов (рынке евровалют), а также весьма либеральные правила, практически не ограничивающие их деятельность.

В этом плане ключевой проблемой является замена мировых денег национального характера, и, прежде всего, главной из них - доллара США, новой, по выражению Ф. Хайека, "денационализированной" валютой, способной, в соответствии с принципами глобализации, служить интересам международного сообщества. Одним из вариантов выступает создание на базе региональных экономических союзов сети их коллективных валют, типа евро, и затем вытеснение из мирового оборота национальных валют. Однако потребности мировой экономики в условиях глобализации в надежной универсальной мировой валюте при сохранении экономического лидерства США и усиления экономики ЕС предопределяют на ближайшие годы конкурентное взаимодействия доллара и евро в качестве ведущих мировых валют.

Идея введения наднациональной валюты обсуждалась давно. Дж.М. Кейнс в 1943 г. в проекте послевоенного валютного мироустройства предложил выпустить вместо золотых денег банкоры - мировые кредитные деньги как валюту Международного клирингового союза. По замыслу Кейнса, Международный клиринговый союз (МКС) предназначен для взаимного зачета требований и обязательств и межгосударственного регулирования. Для членов МКС - центральных банков - открывались бы текущие счета в "банкорах" для проведения зачета взаимных требований и обязательств. Банкоры служили бы базой для определения валютных паритетов и покрытия дефицита платежных балансов. Для регулирования задолженности стран по отношению к МКС, выступающему одновременно как кредитор и должник, для каждой страны устанавливалась определенная квота в зависимости от экономических показателей. На Бреттон-Вудской конференции США отвергли это предложение, так как оно противоречило их стратегии, ориентированной на господство доллара в мире. Однако идея Кейнса о выпуске мировых кредитных денег заслуживает внимания при разработке проекта реформирования современной мировой валютной системы. В условиях кризиса Бреттон-Вудской системы в конце 1960-х - начале 1970-х гг. Р. Триффин, У. Мартин, Ф. Перру возродили идею выпуска интернациональной валюты. Из отечественных авторов сторонниками этого направления являются В.В. Шмелёв и Л.Н. Красавина. По их мнению, достижение демократизации мировой финансовой системы сопряжено с определенными трудностями. Прежде всего, необходимо составить валютную корзину новых денег из стран, заинтересованных включиться в ее состав. Наряду с повышением стабильности курса денежных единиц данных государств, это сопряжено с отказом от части суверенитета в валютной области. Не менее важным станет определение и достижение приемлемой для мирового рынка стабильности курса новых денег.

Само по себе установление новой системы мировых денег не совместимо с действующей системой МВФ, где голоса распределяются по квотам, что позволяет крупным "игрокам" мировой экономики диктовать свои интересы (а иногда - только США, имеющим 17 % голосов, что даёт возможность воспрепятствовать любому решению, для принятия которого требуется квалифицированное большинство 85 %). В связи с этим в рамках антикризисных мероприятий предлагалось создать управляемый на демократической основе (одна страна - один голос) международный эмиссионный институт, а главным средством управления курсом новых мировых денег установить корзину валют с обратной связью, допускаемую Кингстонским соглашением, а не валютную интервенцию, для чего необходимы значительные финансовые ресурсы.

Таким образом, более существенным, чем ведение мировой наднациональной валюты, является реформирование МВФ как мирового финансового института с отказом от привилегированного положения доллара США (в настоящее время, как следует из вышесказанного, стабильность доллара в значительной мере обеспечена его административным ресурсом). Объективно необходима реорганизация Фонда по следующим направлениям:

· отказ от системы квотирования при распределении голосов;

· обновление модели среднесрочного бюджета МВФ, в частности, путем привлечения долгосрочных источников доходов;

· совершенствование методов оказания помощи странам;

· укрепление институциональной структуры мировой валютной системы и финансовых рынков.

· допущение раздельного режима биржевых сделок по торговым операциям и по производным финансовым инструментам.

Таким образом, только одновременное реформирование мировой валютной системы (денег) и мировых валютных институтов является минимумом антикризисных мероприятий.

Использованная литература

1. Красавина Л.Н. Концептуальные подходы к реформированию мировой валютной системы //Деньги и кредит, 2010, № 5, с.48-57

2. Круглов В.С. Разработка основных направлений инновационно-экспортоориентированной политики по развитию высокотехнологичного промышленного экспорта //Психология и экономика, 2008. Т. 1. № 1-2. С. 76-78

3. Потёмкин А.И. Об усилении роли российского рубля в международных расчётах //Деньги и кредит, 2010, № 8, с.3-10

4. Шестернев А.П. Основные факторы, влияющие на развитие открытой экономики. Проблемы построения открытой экономики в России // Вопросы экономических наук. 2008. № 5 (33) С. 8-12.

5. Шестернев А.П. Открытая экономика: ее сущность и содержание // Аспирант и соискатель. 2008. № 5 (47). С. 12-16.

6. Шмелёв В.В. О реформе мировой финансовой архитектуры //Финансы, 2010, № 8, с.10-14

7. Щербанин Ю.А. Мировая экономика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 447 с.

Размещено на Allbest.ru