Структура и развитие мировых товарных рынков и международной торговли услугами на рубеже ХХ–ХХI веков

Лидирующую роль среди МПК продолжают играть компании агробизнеса США (при относительной условности их национальной принадлежности). В 1997 г. продажи 21 крупнейшей публичной американской продовольственной фирмы за рубежом составляли 25% их общего оборота (здесь не учитываются продажи таких крупнейших МПК, как «Каргилл», «Марс», «Континентал грейн» и др., поскольку они не публичные компании, а также «Кока-кола» и «Пепси-кола», поскольку они формально не продовольственные). В том числе около 11% продаж приходится на Западную Европу, 3 -- на Азиатско-тихоокеанский регион, 2 -- на Латинскую Америку, 1 -- на Канаду и 9% -- на другие регионы и страны. У трех крупнейших европейских продовольственных фирм -- «Нестле», «Юнилевер» и «Данон» -- доля продаж за пределами Западной Европы достигла соответственно 59, 57 и 20%. Основная доля продаж их подразделений приходится на Северную Америку. Быстро растут продажи в странах с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы.

Характерной особенностью 90-х годов стало подключение к вывозу капитала компаний, занятых в оптовой и розничной торговле продовольствия, а также в сфере общественного питания. Эта тенденция тесно связана с ростом взаимоконкурирующей торговли готовым продовольствием и глобальной стандартизацией модели потребления продовольствия (или, другими словами, развитием стандартного наднационального спроса на продовольствие), а также появлением необходимости и возможностей создания вертикальных систем продвижения продовольствия к потребителю.

В сфере производства средств производства для сельского хозяйства также усиливается роль иностранных компаний. В США, например, в середине 90-х годов зарубежные компании владели и управляли 25% активов объединений, производящих средства производства для сельского хозяйства, 10% активов пищевой промышленности, 15% активов продовольственной торговли. По прогнозам американских экономистов, через десять лет соответствующие показатели составят 30,15 и 20%.

Формальное владение иностранными предприятиями дополняется многочисленными неформальными консорциумами, сбытовыми и заготовительными агентствами, контрактным выращиванием, совместными научными исследованиями и технологическим соучастием, венчурным проектированием и разделением рисков, формированием, а затем и участием во фьючерсной торговле на местном рынке и т.д.

Показательный пример развития международного сотрудничества и кооперирования -- генная инженерия и биотехнология, развитие которых позволит в ближайшие годы резко повысить эффективность продовольственных систем ряда стран. Со второй половины 90-х годов началось массовое коммерческое освоение семян растений, выведенных с помощью генной инженерии. Пока удалось вывести семена сои и хлопка, способные выдерживать остаточное влияние наиболее массового пестицида раундап, а также кукурузы, устойчивой к одной из массовых болезней этой культуры (так называемая битикукуруза). В ближайшие годы ожидается выход на коммерческий рынок семян картофеля, устойчивых к колорадскому жуку.

1.3 Мировое производство и торговля металлургической продукцией

Пережив в 80-е годы полосу болезненных структурных кризисов, мировая металлургия в целом преодолела довольно затяжной период выживания и сумела найти свое место в обновленной структуре хозяйства. Рационализация производства позволила значительно обновить технологическую, организационную и продуктовую структуру отраслей комплекса, скорректировать основные механизмы и конкретные направления инновационного процесса, существенно расширить возможности международной кооперации и интеграции.

В наибольшей степени структурные проблемы коснулись черной металлургии. Глубокие качественные и структурные изменения в мировой экономике способствовали росту металлосбережения во всех сферах хозяйства. Подтверждением этого является выраженная тенденция снижения для подавляющего большинства стран и для мира в целом расчетного показателя сталеемкости общественного продукта (удельное потребление стальной продукции на единицу ВВП).

Объем выплавки стали, который еще сравнительно недавно являлся одним из главных показателей состояния экономики, в определенной степени утратил свое значение, хотя сталь прочно сохраняет роль основного конструкционного материала.

Доказательством этого является оживление инвестиционных потоков в отрасль, причем связанных не только с реконструкцией действующих, но и с вводом новых мощностей. Основа этих изменений -- появление весьма экономически эффективных разработок в основных переделах (непрерывное литье тонких слябов, новые модификации конверторов, электропечей, агрегатов прямого восстановления руды, процессы внепечной обработки стали и др.).

Согласно данным Комитета по черной металлургии ОЭСР, только за 1994--1996 гг. в мире введено около 32 млн. т. сталеплавильных мощностей, в том числе в составе 11 мини-заводов. Около 70% новых мощностей приходится на долю развивающихся стран. Если в начале 70-х годов сталь производилась в 65 странах, то сейчас ее выплавляют более 100 стран.

Важнейшими тенденциями 90-х годов являются, во-первых, весьма динамичный рост производства и потребления черных металлов в ведущих странах Азии (кроме Японии), связанный с высокими темпами индустриального развития и, во-вторых, резкое сокращение металлургического производства в странах Восточной Европы и бывшего СССР (Приложение 1 табл.8).

Выплавка стали в России за последние 7 лет упала на 40%. В большинстве развитых стран в основном сохранились пропорции, сложившиеся в предыдущий период. Для этих стран характерны сравнительно низкие темпы наращивания производства и потребления стали, что связано с высоким металлонасыщением хозяйства и продолжающейся его структурной реорганизацией. Суммарная доля США, Японии и стран ЕС в мировом производстве за 1991--1997 гг. даже несколько возросла: с 43,6 до 45,9%, что отчасти объясняется обвалом металлургии стран Восточной Европы и бывшего СССР.

Наиболее заметно влияние этого фактора на сокращение доли всего европейского региона -- с 47,5 до 36,1%. Замедление динамики роста металлургии Японии, еще недавно признанного мирового лидера, объясняется затянувшимся относительным общеэкономическим спадом в 90-е годы и активной перестройкой структуры экономики.

Относительная стабилизация конъюнктуры в большинстве стран с рыночным хозяйством способствовала довольно стабильному росту спроса и постоянному наращиванию потребления металлопродукции. По оценке Международного института чугуна и стали, в 1997 г. мировое потребление металлопродукции достигло рекордного показателя -- 695 млн. т. Наиболее динамично металло-потребление росло в странах дальневосточного региона (Китай, Республика Корея). В Европе, напротив, отмечался спад, наиболее существенный в России и странах бывшего соцлагеря.

Мировой рынок черных металлов характеризовался заметным ростом абсолютных и относительных показателей экспорта и импорта, среднегодовой прирост которых составил около 2% (Приложение 1 табл.9). К особенностям мирового рынка следует отнести достаточно заметное снижение роли традиционных экспортеров -- Японии и стран ЕС при некотором росте их доли в мировом импорте металлопродукции в последние годы. Относительное снижение доли экспорта характерно и для Европы в целом. Заметно укрепились позиции Республики Корея и Бразилии. Место крупнейших нетто-импортеров по-прежнему сохраняют США и Китай.

В Китае, где сохраняются высокие темпы индустриализации, общий объем инвестиций в черную металлургию за последние 10 лет превысил 29 млрд. долл., благодаря чему среднегодовой прирост производства стали поддерживался на уровне около 8%. В 1996 г. Китай вышел в мировые лидеры по производству сырой стали. Основные приоритеты до 2000 г. были отданы реконструкции и модернизации действующих заводов, строительство же новых предприятий не планировалось. Главное направление -- повышение доли непрерывного литья заготовок с 40 до 70%, увеличение выпуска высокотехнологичной продукции (стальных труб нефтегазового сортамента, автомобильного листа и др.). Продолжается реконструкция крупнейших комбинатов с заменой изношенных фондов и ликвидацией устаревших переделов. С участием крупнейших корпораций Кореи и Японии ведется строительство и монтаж нескольких высокопроизводительных линий по производству листа с различными покрытиями.

Несмотря на внушительный рост производства, сохраняется дефицит металлопродукции, покрываемый за счет импорта. Однако в перспективе Китай намерен ликвидировать свою зависимость от импорта и существенно повысить долю экспорта.

В США устойчивый экономический рост определяет высокий уровень потребления металла, главным образом в машиностроении и строительстве. Отгрузки металлопродукции заводов США в 1996 г. составили 100,5 млн. т. -- высший показатель после рекордного 1974 г. По данным Американского института чугуна и стали, загрузка мощностей отрасли составила около 90%. При этом в хозяйстве ощущался значительный дефицит металлопродукции, вследствие чего объем импорта за год вырос на 20% и составил в 1996 г. 26,5 млн. т.

Ведущие сталеплавильные корпорации сумели провести широкомасштабную рационализацию производства, используя собственные инвестиционные ресурсы и иностранный, главным образом японский, капитал. В настоящее время около 25% мощностей отрасли полностью или частично принадлежат крупнейшим японским компаниям.

США являются одним из мировых лидеров по уровню эффективности металлургического производства. За 1991--1997 гг. удельный вес непрерывного литья увеличился почти в 1,5 раза. Исключительную роль в процессе адаптации к меняющимся экономическим условиям сыграли мини-заводы, на долю которых приходится не менее 40% внутреннего рынка металлопродукции.

Располагая сравнительно молодым производственным аппаратом, черная металлургия Японии позже других развитых стран приступила к реструктуризации отрасли. В ходе этого процесса пять крупнейших компаний страны («Ниппон стил», «НКК», «Кавасаки», «Сумитомо», «Кобе») за 1992--1996 гг. сократили производственные мощности доменных печей и кислородных конверторов на 5,1 млн. и 4,7 млн. т. соответственно. При этом общие производственные затраты уменьшились почти на 10 млрд. долл., трудозатраты -- на 25%. Перестройка черной металлургии в ближайшие годы будет состоять в постепенном переходе к более ресурсоэкономному и экологически чистому производству на базе специализированных компактных предприятий оптимальной мощности и соответствующего продуктового и технологического профиля.

Предполагается, что эти цели будут достигнуты при существенной экономии инвестиционных ресурсов и диверсификации производства. Ведущие корпорации сокращают производство традиционной металлопродукции и расширяют выпуск новых материалов, электронных компонентов, продукции машиностроения, химии, энергетических и строительных услуг. Япония остается крупнейшим мировым металлоэкспортером. Около 70% экспорта идет из стран Дальневосточного региона, Ближнего Востока и США.

Производство металлопродукции в странах Европейского Союза чутко реагирует на изменение общехозяйственной конъюнктуры в регионе. В воспроизводственном процессе сохраняются тенденции ликвидации избыточных мощностей и рационализации производственной структуры, финансируются исключительно проекты модернизации производственного аппарата, облагораживания продуктового сортамента и повышения экологической безопасности производства. Во внешней торговле отмечается заметное увеличение импорта почти на 50%, главным образом за счет стран Восточной Европы. По-прежнему более 70% оборота на рынке металлопродукции ЕС составляют товаропотоки внутри Союза, достигающие по абсолютным масштабам почти 1/4 мировой торговли. Это позволяет в определенной степени сгладить сложные проблемы развития металлургии стран ЕС.

В последние годы существенно укрепились позиции Республики Корея, которая активно внедряется на рынки США, Японии и Китая. Кроме того, Корея -- крупнейший в мире косвенный экспортер стали, т. е. поставщик сталеемких товаров. Так, в первой половине 90-х годов сталеемкость косвенного экспорта Кореи в 10 раз превышала соответствующий показатель для стран ЕС и в 3 раза для Японии, которая тоже относится к металлоемким экспортерам. Корея, в частности, экспортировала почти 60% собственного производства автомобилей, 60% продукции электротехнического и электронного сектора.

Развитие мировой цветной металлургии на протяжении длительного периода характеризовалось устойчивым ростом: мировое потребление основных цветных металлов за 1973--1991 гг. возросло с 26 до 34 млн. т. Однако замедление темпов экономического роста в развитых странах в 1992--1994 гг., а также массовый экспорт сравнительно дешевой металлопродукции из России и стран СНГ существенно дестабилизировали ситуацию на рынке. Так, цены на Лондонской бирже металлов упали: первичного алюминия -- на 35%, рафинированной меди -- на 26, вольфрама -- на 25, никеля -- на 24, олова -- на 15%.

Ответной мерой ведущих стран-производителей явилось подписание краткосрочного Брюссельского соглашения о добровольном сокращении производства металлов, в первую очередь алюминия и никеля. В частности, Россия в лице АО «Алюминий» и АО «Норильский никель» согласилась в 1994 г. сократить производство этих металлов на 500 тыс. и 70 тыс. т соответственно. Последующее оживление деловой активности в большинстве развитых стран способствовало росту спроса и производства основных цветных металлов (Приложение 1 табл.10).

По оценкам западных экспертов, благоприятная ситуация в целом сохранится в ближайшие пять лет, что связано с определенной стабилизацией темпов промышленного развития мировой экономики.

1.4 Мировой рынок редкоземельных металлов

Мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ) -- один из самых молодых товарных рынков. Его становление и развитие непосредственно связаны с научно-технической революцией. Рост спроса на редкоземельные металлы (имеются в виду не только собственно металлы, но и их соединения окислы, смеси, соли и т.д.) со стороны новейших отраслей промышленности (атомная энергетика, космическая и авиационная техника, радиоэлектроника, нефтехимия, металлургия качественных сталей и сплавов) обусловил формирование мирового рынка редкоземельных металлов в 50--60-е годы нашего столетия.

Характерным свидетельством этого является рост мирового производства редкоземельных металлов за последние 30 лет. Если в 1964 г. оно составило около 4 тыс. т., то в 1997 г. -- почти 6 тыс., т. е. увеличилось в 17 раз. Одновременно динамично развивалась мировая торговля ими.

Мировой рынок редкоземельных металлов в значительной степени монополизирован. Только несколько фирм -- «Molycorp» (США), «Rhone-Poulenc chemi fain» (Франция) и «Yuelong nonferrous metals» (Китай) -- являются ведущими и играют определяющую роль, хотя в настоящее время существует несколько десятков компаний, в той или иной степени участвующих в производстве и международной торговле редкоземельными металлами.

Советский Союз был одним из пионеров в производстве и потреблении редкоземельных металлов. Сейчас Россия имеет значительную сырьевую базу и развитую промышленность по выпуску редкоземельной продукции, которая по своему качеству соответствует требованиям мирового рынка и широко используется в различных отраслях народного хозяйства России и экспортируется в США, Японию, Германию, Англию, Францию, Австрию, Швейцарию и другие страны. После выхода на рынок в середине 60-х годов российское ВЭАО «Техснабэкспорт» постоянно увеличивает экспорт редкоземельных металлов. Сейчас годовой экспорт составляет несколько миллионов долларов.

Хотя редкоземельные металлы и относят к группе сырьевых товаров, однако по степени переработки, количеству вложенного труда и добавленной стоимости они не уступают продукции машиностроения, а во многих случаях и превосходят ее. При этом их экспорт высокоэффективен, и его дальнейшее развитие является перспективным направлением внешней торговли для многих стран мира.

По своему распространению в природе редкоземельные металлы не так уж редки. Однако они сильно рассеяны и находятся в минералах в низкой концентрации, что делает их разработку на многих месторождениях экономически невыгодной. Хотя ныне известно около 160 минералов, содержащих редкоземельные металлы, практическое промышленное значение имеют лишь немногие из них. Это в первую очередь бастнезит и монацит, а также ксенотим и апатиты. Разведанные мировые запасы редкоземельного сырья, годного к эффективной разработке, по содержанию окислов редкоземельных металлов составляют около 110 млн. т., что может удовлетворить текущие и предстоящие запросы на них в течение следующих 500 лет.

Географическое распределение запасов редкоземельного сырья в мире очень неравномерно. Из имеющихся 112 млн. т. природных запасов около 48 млн. т. приходится на Китай, 14 млн. -- на США, 21 млн. -- на страны СНГ, 5,8 млн. -- на Австралию, 1,3 млн. -- на Индию, 1 млн. т. -- на Канаду. В то же время Япония и страны Западной Европы, крупные производители и потребители редкоземельных металлов, не имеют собственных запасов сырья и нуждаются в его импорте.

Около 90% мировых мощностей по добыче редкоземельного сырья сосредоточено в Китае, США, Австралии, Индии, СНГ, Бразилии, Малайзии, Таиланде.

Цена чистых редкоземельных металлов на мировом рынке составляет от 100 долл. до 10 тыс. долл. за 1 кг в зависимости от их вида и чистоты.

Принадлежащие отдельным странам доли рынка изменяются не очень значительно. Доля двух самых больших производителей -- США и Китая -- увеличилась с 74 до 86%. Одновременно уменьшились доли Австралии, Малайзии и Бразилии. Только Индия осталась на прежнем уровне, производя приблизительно 2,5 тыс. т. в год.

Общие темпы роста за рассматриваемый период составляют примерно 10% (приблизительно 1,8% в год). В то же время два самых крупных производителя увеличили объем выпуска продукции на 40 и 20% соответственно. Это позволяет заключить, что, во-первых, традиционный набор редкоземельных элементов, добываемых США (из которых 90--95% составляют лантаноиды из месторождения Маунтин Пасс, принадлежащего корпорации «Molycorp»), все еще имеет большой рынок, и, во-вторых, китайские демпинговые цены не затронули всерьез позиции американцев.

Китайское вторжение на быстрорастущий рынок РЗМ началось в 80-е годы. В 1981 г. Китай произвел меньше 3 тыс. т. из монацита. Но наличие огромных запасов и государственная политика увеличили производство до 25 тыс. т. в 1991 г. и 30 тыс. в 1997 г., что выдвинуло Китай на 1-е место в мире. Чтобы завоевать такую долю рынка, Китай снизил экспортные цены приблизительно вдвое.

Всего лишь 35 лет назад обработка РЗМ находилась в зачаточном состоянии. Имелись только небольшие мощности по производству редкоземельных концентратов, а для промышленного изготовления индивидуальных редкоземельных металлов не было даже научно-технологической базы. В настоящее время существует высокоразвитая промышленность РЗМ, обеспечивающая возрастающие потребности мирового хозяйства в этих материалах и характеризующаяся высокой степенью монополизации, концентрации и специализации производства. Мировой рынок редкоземельной продукции оценен в 1997--2000 гг. в 600--650 млн. долл.

Характерная черта производства РЗМ -- полное отсутствие собственного сырья в промышленно развитых странах (за исключением США). США имеют крупные запасы бастнезита, однако по причинам технического характера (минералогический состав) они также не могут в полном объеме обеспечивать свою промышленность сырьем.

Другой особенностью является технологическая сложность и экономическая неэффективность организации производства всех видов редкоземельной продукции, используемых в данной стране, учитывая ее широкую номенклатуру и необходимость специализации производства как условия поддержания конкурентоспособности. Даже США с их хорошей сырьевой базой и наиболее развитой промышленностью РЗМ вынуждены импортировать значительные количества различных РЗМ для покрытия своих потребностей. Именно по этим причинам участие в международном разделении труда в области РЗМ необходимо практически для всех развитых стран.

В производстве чистых индивидуальных РЗМ, наиболее перспективных редкоземельных материалов, в настоящее время участвуют 12 основных фирм. Это китайские «Baotou steel & rare earth», «Gansu rare Earth», «Yaolong non-ferrous», французская «Rhone-Poulenc chemi fine», американские «Molycorp», «Research chemicals», английская «Rare earth products», японские «Santoku metal industry», «Sninetsu chemicals», «Nippon ittrium», «Mitsubishi chemicals», норвежская «Metal extractor group of Norway».

Крупнейшими изготовителями редкоземельных металлов для катализаторной промышленности являются американская фирма «Davison chemicals division of V.R.Grace» и американский филиал французской фирмы «Rhon-Poulenc chemi fine».

В производстве РЗМ для металлургии выделяются китайские фирмы «Zhujiang refinery», «Yangjiang rare earth plant», американские «Ronson metals», «Reactive metals & alloys», немецкие «Gold-schmidt AG», «Metalgeselschaft», английская «British flint & cerium manufacturers», австрийская «Trai-bacher chemische werke».

Основными производителями РЗМ для стекольной промышленности являются английские фирмы «Sitlay chemicals», «London & Scandinavian metallurgical», японская «Santoku metal industry», французская «Rhone-Poulenc chemi fine», австрийская «Traibacher chemische werke», американская «Transeico division».

Основная масса РМЗ используется в виде относительно дешевых смешанных соединений в нефтехимической, химической, автомобильной промышленности для производства различного рода катализаторов, а также в металлургии. Большие количества редкоземельных металлов в виде смеси из отдельных окислов технической чистоты применяются в стекольной и керамической промышленности. И только 2--3% производимых в мире РЗМ используется в виде дорогостоящих чистых окислов, металлов или соединений в электронной и электротехнической промышленности, в атомной, авиационной, космической и других специальных областях техники.

Отраслевая и географическая структура потребления РЗМ подвержена значительным изменениям в зависимости от конъюнктуры.

Мировое потребление РЗМ, как следует из табл.11 и 12 (Приложение 1), составляет примерно 75% производства. Это означает, что происходит регулярное накопление запасов, дающее в условиях конкуренции дополнительные преимущества компаниям, которые обладают ими. Кроме того, накопление запасов связано не только с более или менее типичным для рыночной экономики перепроизводством, но и с фундаментальной особенностью редкоземельного производства: если производитель следует текущим требованиям рынка на определенный элемент, все остальные остаются невостребованными, потому что добыча всего набора элементов производится одновременно. Это требует от производителей большой гибкости, умения сбалансировать объемы производства таким образом, чтобы цена на конечный продукт обеспечивала рентабельность и предприятия не лихорадили бы постоянные сбои.

Европа и Япония являются только импортерами редкоземельного сырья, в то время как другие регионы играют двойную роль. Конечно, по некоторым элементам имеется несоответствие добычи и потребления (например, у Северной Америки нет собственного иттрия и т.д.), но в общем около половины производимого сырья потребляется внутри самого региона, а другая половина поставляется вовне. Особо отметим, что в Китае более 50% объема добычи редкоземельных элементов используется внутри страны.

Если в североамериканской структуре потребления преобладают два главных направления -- катализаторы и оптическое стекло, то для Японии характерен очень высокий уровень потребления РЗМ для производства стекла, магнитов, керамики и фосфора (наиболее быстро развивающиеся отрасли). Ориентация Китая более традиционна -- катализаторы и металлургия. Самые многообещающие рынки для иттрия и евротия (главным образом используемые для производства красного фосфора) -- Япония и Европа.

1.5 Мировая торговля вооружениями и военной техникой

Мировая торговля вооружениями и военной техникой (ВВТ) продолжает занимать одно из наиболее заметных мест в системе межгосударственных связей. Только в течение последних 10 лет, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира -- СИПРИ, через международный оружейный рынок прошло военной продукции на общую сумму 296 266 млрд. долл. Правда, если за период 1987--1991 гг. на мировом рынке было продано вооружений и военной техники на сумму 176 993 млрд. долл., то за следующий пятилетний период (1992--1996 гг.) объем мировых поставок ВВТ упал более чем на 30% и составил 119 273 млрд. долл.

В целом же динамика объемов мировых поставок основных видов обычных вооружений за последние 10 лет характеризуется сокращением почти на 50% (Приложение 1 табл.13).

Ряд серьезных изменений в период 1987--1996 гг. претерпело соотношение экспорта ВВТ по регионам мира. Так, если в 1987 г. экспорт вооружений и военной техники из Европы составлял 60,6%, Америки -- 30,5%, Азии -- 7,7%, Ближнего и Среднего Востока -- 0,7%, Африки и Океании -- 0,5%, то в 1996 г. Европа экспортировала 50,6%, Америка -- 45,6%, Азия -- 2,9%, Ближний и Средний Восток -- 0,8%, Африка и Океания -- менее 0,1% основных видов обычных вооружений. В 1987 г. на индустриально развитые страны приходилось в общей сложности 90,4%, а в 1996 г. -- 95,8% всех поставок оружия и боевой техники на мировой рынок. При этом если страны НАТО в 1987 г. осуществляли 45,4% мировых оружейных поставок, то в 1996 г. они экспортировали уже почти 72% ВВТ в мире.

На страны ЕС в 1996 г. пришлось порядка 28% (что составило 6,391 млрд долл.) мирового экспорта оружия, причем почти 93% этой цифры обеспечили четыре государства -- Франция, Великобритания, Германия и Нидерланды.

Мировая торговля обычными вооружениями концентрируется в руках узкого круга экспортеров и покупателей. Так, на долю шести основных стран-поставщиков в 1996 г. пришлось почти 90% всех продаж, а на долю 30 основных импортеров -- более 84% всех закупок ВВТ в мире.

Бесспорным лидером в торговле военной продукцией в 90-х годах являются Соединенные Штаты Америки, резко увеличившие свои поставки на мировой рынок вооружений и военной техники после окончания «холодной» войны. По некоторым данным, Соединенные Штаты к середине 90-х годов поставляли оружие почти в 150 стран мира, продолжая в то же время наращивать усилия по проведению в жизнь активной экспортной политики. При этом многими экспертами выделяется ряд конкретных причин, по которым мировые импортеры предпочитают именно американское оружие: во-первых, высокий технический уровень предлагаемой военной продукции; во-вторых, комплексные условия сделок и надежность послепродажного обслуживания ВВТ; в-третьих, постоянно усиливающееся политическое давление госаппарата США на своих торговых партнеров; в-четвертых, перестройка производственной и сбытовой деятельности американских военно-промышленных компаний с ориентацией на внешние рынки.

На втором месте по совокупности поставок вооружений и военной техники за рассматриваемое пятилетие находится Россия, хотя стоимостный показатель ее экспорта ВВТ в указанные годы составил сумму, почти в 4 раза меньше американской, -- 15471 млрд. долл. (что составляет 13% от общей стоимости). При этом Россия после нескольких лет неуклонного падения объема своего экспорта вооружений в 1995 г. сумела увеличить продажу военной продукции на мировом рынке более чем в 4,5 раза. Тенденция к росту экспорта российских вооружений продолжает сохраняться. Так, Исследовательская служба Библиотеки Конгресса США (Congressional Research Service) утверждает, что Россия в 1995 г. стала лидером по объему заключенных в данной области контрактов с развивающимися странами, контролируя по этому показателю 31,6% мирового рынка и опережая Соединенные Штаты. В настоящее время Россия торгует оружием с 51 страной. Наибольшие валютные поступления за последние два года получены от экспорта оружия в Индию, Китай, Кувейт, ОАЭ, Вьетнам, Кипр и Турцию. Самыми надежными и перспективными партнерами России на сегодняшний день являются Индия и Китай, на которые в целом в настоящее время приходится более 60% всего российского экспорта ВВТ.

Третье место в мире принадлежит Германии, на долю которой пришлось в среднем 7,3% (8715 млрд. долл.) суммарных военных поставок в 1992--1996 гг. По данным Федерального статистического управления, доля экспорта ВВТ в общем объеме экспорта Германии в среднем составляет 0,25%. При этом около 80% всех поставляемых Германией на мировой рынок вооружений направляется в страны НАТО и государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Кроме того, Германия также снабжает оружием воинские контингенты, участвующие в операциях ООН по поддержанию мира. Основной категорией военного экспорта Германии являлась в последние годы подержанная (ресурсная) и восстановленная военная техника как Бундесвера, так и армии бывшей ГДР, попавшей под сокращения в соответствии с Договором 1990 г. об обычных вооруженных силах в Европе (ОВСЕ), после ее снятия с вооружения, вывода из резерва или изъятия со склада. Как правило, такие поставки производились или безвозмездно, или по достаточно низким ценам. В 1996 г. Германия заняла пятое место в мире по поставкам ВВТ (1464 млн. долл.), но в ближайшие годы, по оценке немецких экспертов, экспорт военной продукции будет сокращаться и Германия уже не будет входить в группу крупнейших экспортеров вооружений и военной техники.

Суммарные поставки ВВТ из Великобритании в 1992--1996 гг. в стоимостном выражении составили 7302 млрд. долл., что соответствует 6,1% от общемировой стоимости всего оружия, прошедшего через мировой рынок за указанное пятилетие. При этом в последние три года Великобритания демонстрирует неуклонный рост своего экспорта вооружений и военной техники, увеличив поставки с 1300 млн. долл. в 1993 г. до 1773 млн. долл. в 1996 г. Более того, правительство Великобритании, несмотря на снижение сбыта оружия в мире, планирует рост продаж после 2000 г. в связи с тем, что многие страны будут заменять устаревшую военную технику. По информации английской Организации по экспорту оборонной продукции (Defence Export Services Organization), 70--75% оружейного экспорта Великобритании приходится на авиационную отрасль, а остаток поровну распределяется между военно-морскими и наземными системами.

За период 1992--1996 гг. суммарная доля Франции на мировом рынке ВВТ составила 5,4%, или 6467 млрд. долл. В то же время французское руководство прилагает усилия для сохранения за страной статуса одного из крупнейших экспортеров оружия в мире. Так, в 1996 г. в результате увеличения поставок ВВТ почти в 3 раза по сравнению с 1995 г. (с 785 млн. долл. до 2101 млн. долл.) Франция вышла на третье место в мире по экспорту вооружений и военной техники. Географическое распределение французского экспорта ВВТ наиболее полно отражает основные общемировые тенденции в сфере международной торговли оружием. В частности, происходит постепенное снижение доли традиционного потребителя французского оружия -- Ближнего и Среднего Востока и одновременно все больше возрастает доля перспективного Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в географической структуре французского экспорта ВВТ. Так, если в начале 90-х годов АТР закупал только 6,8% французского оружия, то к 1995 г. страны АТР импортировали из Франции уже 25% ВВТ, выйдя на 2-е место после Ближнего и Среднего Востока (55%). Следующий географический сегмент французского военного экспорта составили Северная Америка (главным образом Канада) и Западная Европа, доля которых также неуклонно снижается, и к 1995 г. на них приходилось порядка 16%. Остальные 4% между собой разделили Латинская Америка, Тропическая Африка и Восточная Европа. При этом Франция, проводя в сфере экспорта оружия политику, ориентированную на получение немедленной выгоды, осуществляет экспорт как уже бывшей в употреблении боевой техники, так и самых современных видов вооружений. Более того, Франция в последнее время приступила к поставкам в развивающиеся страны военных технологий, способствующих, с одной стороны, ликвидации военно-технологического отставания этих стран от Запада и созданию их собственной конкурентоспособной военной промышленности, а с другой стороны -- становлению среди государств данной категории новых экспортеров ВВТ, что в недалеком будущем неизбежно вызовет дальнейшее обострение конкурентной борьбы на мировом рынке вооружений и военной техники.

В целом на долю Великобритании, Франции и Германии приходится около 80% военного производства Западной Европы. Особенностью развития оборонной промышленности этих стран является то, что из-за ограниченности своих внутренних военных рынков они не могут самостоятельно реализовать крупные военно-технические программы и вынуждены прибегать к различным формам объединений -- от межстрановой подрядной кооперации к созданию совместных компаний и международных консорциумов (например, консорциум по разработке и производству истребителя «Еврофайтер-2000») и далее к попыткам сформировать единый западноевропейский рынок военной продукции. Однако стремление каждого из государств сохранить собственную военно-промышленную базу создает серьезные препятствия консолидации в этой сфере. В апреле 1997 г. была создана Западноевропейская организация по вооружениям, объединяющая 13 государств, для выработки единых военных требований и управления совместными научно-исследовательскими и технологическими программами. Существует также организация по сотрудничеству в области вооружений (ОККАР), в которую входят Германия, Франция, Италия и Великобритания. В дальнейшем предполагается объединить обе эти организации.

Шестое место в мировом экспорте оружия занимает Китай, поставивший другим странам за 1992--1996 гг. вооружений и военной техники на общую сумму 4357 млрд. долл. (что составляет 3,7% общемирового экспорта). По западным оценкам, в последние годы оборонная промышленность КНР насчитывает около 1000 предприятий с числом занятых порядка 3 млн. человек. Она способна выпускать практически все виды оружия, в том числе стратегические ракеты с разделяющимися ядерными боеголовками и высокоточные баллистические ракеты.

В КНР осуществляется одновременно несколько процессов -- постепенное сокращение выпуска устаревших видов вооружений, конверсия оборонного производства, разработка и производство современных видов оружия, а также закупка за рубежом новейших вооружений и технологий. Оборонная промышленность страны обладает огромным потенциалом развития и в долгосрочной перспективе (20--30 лет) вполне способна выйти на одно из первых мест в мире.

В число ведущих экспортеров продукции военного назначения Китай вошел в 80-х годах, прочно заняв нишу дешевого, простого в обращении и, как и другие товары китайского производства, довольно низкокачественного и малоэффективного оружия, пользующегося спросом в большинстве своем в вооруженных силах бедных развивающихся стран. Географически в 90-х годах китайский экспорт ВВТ распределился по следующим регионам: Ближний и Средний Восток -- 50%, страны АТР -- 40%, Тропическая Африка -- 10%. Китай в основном экспортирует ВВТ сухопутных войск, авиации, а также тактические и оперативно-тактические ракеты. Особенность положения Китая на мировом рынке оружия заключается прежде всего в том, что он входит не только в шестерку ведущих мировых экспортеров, но и в шестерку ведущих мировых импортеров продукции военного назначения. Причем в качестве импортера Китай приобретает на мировом рынке вооружений и военной техники все большее значение, проявляя активность в первую очередь в импорте высоких технологий. И если в 1995 г. Китай находился на девятом месте среди импортеров -- мировых лидеров, то в 1996 г. он стал уже вторым в мире после Тайваня по затратам на закупки ВВТ. В перспективе же, вероятно, роль Китая на мировом рынке вооружений как экспортера будет постепенно снижаться, а в качестве импортера, наоборот, значительно возрастать. Причем по итогам пятилетнего периода 1992--1996 гг. сальдо КНР во внешней торговле вооружениями уже являлось отрицательным. И не исключено, что в краткосрочной перспективе Китай станет абсолютным лидером среди импортеров ВВТ и технологий их производства. По данным СК8, в 1995 г. китайский пакет заказов по закупкам продукции военного назначения объемом в 4,4 млрд. долл. намного превысил заказы всех других ведущих мировых импортеров оружия.

Самая высокотехнологичная в Азии -- оборонная промышленность Японии, что обусловлено прежде всего высоким уровнем общего промышленного развития. На закупки вооружения и военной техники Япония ежегодно расходует около 7 млрд. долл., причем почти 90% этой суммы идет отечественным поставщикам. Затраты на военные НИОКР с 1986 по 1996 г. возросли вдвое и достигли 1,3 млрд. долл.

Отличительная особенность Японии в том, что военную продукцию в стране производят не специализированные военно-промышленные фирмы, а крупные промышленные конгломераты. У крупнейшего не только в Японии, но и в Азии производителя военной продукции -- «Мицубиси хеви индастриз» -- доля военной продукции в общем объеме производства составляет около 10%.

Другая особенность -- сравнительная изолированность японской оборонной промышленности от мировых военных рынков. С 1967 г. в Японии действует запрет на экспорт военной техники. Это удорожает отечественное производство, а также препятствует участию японских фирм в международных военно-технических программах.

Основные покупатели оружия, по данным СИПРИ, за период 1992--1996 гг.: Саудовская Аравия, импортировавшая ВВТ на сумму 8,563 млрд долл. (7,2%), Турция -- 7,433 млрд (6,2%), Египет -- 7,320 млрд (6,1%), Тайвань -- 6,643 млрд (5,6%), Япония -- 6,233 млрд (5,2%), Китай - 5,870 млрд (4,9%), Греция - 5,426 млрд (4,5%), Южная Корея - 5,117 млрд (4,3%), Индия - 4,859 млрд долл. (4,1%) и т.д.

В общей сложности почти 76% всего экспортируемого оружия сегодня приобретается развивающимися странами. Таким образом, развивающиеся страны занимают важное место в системе взаимоотношений на мировом рынке ВВТ -- именно в их направлении идут основные потоки вооружений.

В Азиатском регионе в последнее время наблюдается довольно динамичный рост рынка вооружений и военной техники. При этом специфика развития рынка вооружений в данном регионе обусловлена наличием здесь ряда государств, чей быстрый экономический рост позволяет им аккумулировать избыточные финансовые ресурсы. Существование же целого ряда конфликтогенных зон в сочетании с указанным фактором делает данный регион наиболее перспективным с точки зрения сбыта оружия. Более того, в настоящее время ряд государств Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, стремясь к созданию высокопрофессиональных армий, оснащенных современной боевой техникой, приступили к модернизации своих вооруженных сил, уделяя особое внимание обновлению материального парка ВВС и ВМС. Таким образом, можно констатировать, что сегодня происходит перенос активности мировой торговли оружием на Азиатско-тихоокеанский регион и в ближайшие годы, вероятно, страны именно данного региона станут основными импортерами современных видов вооружений и военной техники.

На страны Ближнего и Среднего Востока в период 1987--1991 гг. приходилось 38,9% всех поставок вооружений в развивающиеся страны и 23,3% общемирового импорта, что составляло 41,305 млрд. долл. В последующий (1992--1996 гг.) период доля Ближневосточного региона от всех поставок ВВТ развивающимся странам увеличилась до 41,6% (30,300 млрд .долл.), а в общемировом масштабе -- до 25,4%. Но в целом в мировом импорте доля данного региона за десятилетний период (1987--1996 гг.) сократилась с 33,1 до 24,4%, а в общем импорте развивающихся стран -- с 49,1 до 32,2% и, как полагают эксперты, будет продолжать сокращаться и в дальнейшем. Основными импортерами данного региона в 1996 г. являлись Саудовская Аравия, Кувейт и Египет, получившие в совокупности более 67% всего оружия, поставленного на Ближний и Средний Восток. По закупкам ВВТ в период 1992--1996 гг. Саудовская Аравия имела 7,2% от общемирового импорта, 11,8% от импорта всех развивающихся стран и 28,3% от импорта Ближнего и Среднего Востока. Также значительно возросла в 90-е годы в Ближневосточном регионе доля Кувейта, составлявшая в 1989 г., например, всего 1%, а в 1996 г. -- уже свыше 24%. За период 1992--1996 гг. в первую двадцатку ведущих мировых импортеров ВВТ вошли 6 стран данного региона -- Саудовская Аравия, Египет, Кувейт, Израиль, Иран и ОАЭ.

В последнее время увеличился общий объем поставок оружия в страны Латинской Америки. Причем латиноамериканские государства, всегда отличавшиеся самыми низкими расходами на оборону, в период с 1990 г. по 1995 г. увеличили их на 6 млрд. долл. Доля импорта всех государств данного региона в 1996 г. составила всего 4,2% общих мировых поставок вооружений и военной техники. При этом на долю всего пяти стран Латинской Америки -- Бразилии, Перу, Чили, Аргентины и Мексики -- пришлось 92,5% всех ВВТ, поставленных в регион другими странами.

В Африке и Океании по-прежнему низкий уровень потребностей в вооружениях и военной технике. Африканский импорт военной продукции в период 1992--1996 гг. составил всего 3,3% от общего импорта развивающихся стран и 2% от импорта ВВТ во всем мире. Общий объем импорта ВВТ Океании снизился с 3,111 млрд. долл. в 1987--1991 гг. до 2,056 млрд. в 1992--1996 гг. Свыше 90% импорта вооружений и военной техники в Океании приходится на Австралию.

Что касается номенклатуры оружия, то, по мнению многих экспертов, мировой рынок больше всего нуждается в современных самолетах (50% всех потребностей ВВТ), подводных лодках, надводных кораблях и другой военно-морской технике (всего 14%), вертолетах (11%), бронетанковой технике (11%), ракетном оружии (10%), артиллерийских системах (2%) и системах связи, управления и разведки (также 2%). Как показывает практика, наиболее динамичным и объемным является рынок авиационных вооружений.

Согласно прогнозам специалистов-исследователей в области авиации американской аналитической фирмы «Тил груп корпорейшн», общее мировое производство военных самолетов на период 1997--2006 гг. оценивается свыше чем в 5000 единиц, суммарная стоимость сбыта которых достигнет более 155 млрд. долл.

В настоящее время около 160 государств мира имеют военно-морские силы или корабли береговой охраны. Однако только крупные морские державы имеют развитую судостроительную промышленность, способную строить боевые корабли для собственных нужд и на экспорт. На начало 90-х годов примерно по трети объема мирового военного кораблестроения приходилось на судостроительную промышленность США, СССР и остальные страны вместе взятые, в связи с чем в среднем каждый четвертый корабль в мире строился для иностранных заказчиков. Но в последнее время ежегодно в мире строилось и передавалось другим странам в среднем в 2,5 раза меньше кораблей и судов, чем в 80-е годы. На настоящий момент военно-морская техника на мировом рынке представлена в основном эскадренными миноносцами, фрегатами, некоторыми типами минно-тральных и десантных кораблей, подводными лодками (преимущественно дизельными), а также боевыми и патрульными катерами различных типов, в том числе и на воздушной подушке. При этом на ближайшие 10 лет западные эксперты прогнозируют существенный спрос в мире на целый ряд видов военно-морской техники.

Мировой рынок бронетанковой техники в последние годы насыщен подержанными танками, бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты, снимаемыми с вооружения стран НАТО, восточноевропейских стран и России в соответствии с Договором об ОВСЕ. Правда, с 1995 г. экспорт подержанной бронетанковой техники стал сокращаться, но существенного увеличения спроса на новые модели пока не наблюдается. Доли ведущих экспортеров на мировом рынке бронетанковой техники в настоящее время распределены следующим образом: США -- 32% танков и 41% бронемашин; Россия -- 48% танков и 28% бронемашин; ФРГ -- 5% танков и 0% бронемашин: Великобритания -- 6% танков и 3% бронемашин; Франция -- 3,3% танков и 7% бронемашин; Китай -- 3% танков и 0% бронемашин. На долю прочих стран-экспортеров бронетехники приходится 2,7% танков и 21% бронемашин.

По данным экспертов американского Агентства по контролю над вооружениями и разоружением (Arms Control and Disarmament Agency), мировой парк танков в настоящее время насчитывает около 220 тыс. единиц, из которых 66 тыс. (или 30%) было поставлено на экспорт. Причем основными импортерами танков, сконцентрировавшими у себя в общей сложности 77% мирового импорта, являются страны Ближнего Востока и Западной Европы.

Продолжает расти спрос на ракетное оружие. Причем с начала 90-х годов объемы мирового производства и сбыта управляемых ракет (УР) постепенно сокращались, но в последнее время программы разработок новых ракет ведущих фирм мира, занятых в военном ракетостроении, снова стали набирать темпы. Дело в том, что в условиях, когда стоимость многих основных носителей оружия, таких, как самолеты и боевые корабли, неуклонно и значительно возрастает, одним из наиболее оптимальных вариантов повышения боевой мощи уже существующих носителей военные эксперты признают управляемые ракеты. При этом сроки и затраты на производство данного вида военной техники относительно сроков и затрат, требуемых для разработки и создания новых носителей, имеют существенный уклон в сторону сокращения. Таким образом, уже в ближайшие 10 лет, по оценкам экспертов французской фирмы «Aerospatiale Groupe», являющейся одной из крупнейших производителей управляемых ракет в Европе, объем мирового рынка УР, вероятно, составит около 20 млрд долл., из которых почти 15 млрд придется на европейский рынок. Причем долевое распределение тактических управляемых ракет различного назначения на рынке Европы может быть представлено следующим образом: зенитные ракеты -- 50%, ракеты класса «воздух--воздух» -- 18%, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) -- 14%, противокорабельные ракеты (ПКР) и ракеты класса «воздух--поверхность» -- по 9% на каждый вид.

Что касается артиллерийских вооружений, то в последние годы в связи с общей тенденцией увеличения доли самоходных пушек и гаубиц в составе артиллерийского парка многие страны закупали самоходные артиллерийские установки (САУ) американского производства М-109А2, М-109АЗ, М-109А5 калибра 155 мм и М-110А2 калибра 203 мм и боеприпасы к ним.

Мировой рынок электронного оборудования военного назначения в основном насыщен продукцией ведущих в данной области и известных во всем мире американских («Loral», «Raytheon», «Litton», «Westinghouse Electric», «Rockwell International», «Texas Instruments», «Allied Signal», «ITT Industries», «GTE», «Harris», «Unisys»), французских («Thomson», «SAGEM Groupe», «Dassault Electronique»), английских («GEC», «Racal Electronics»), немецких («Siemens») и других компаний. Вместе с тем Министерство обороны США прогнозирует устойчивый рост рынка военной электроники и в течение последующих 10 лет. При этом расходы военного бюджета США на продукцию электронных фирм, по данным последних промышленных прогнозов американской Ассоциации предприятий электронной промышленности (Electronic Industry Association), будут возрастать ежегодно в среднем на 1,4% и увеличатся в целом на 7,4 млрд. долл.

На сумму примерно 5 млрд. долл. ежегодно во всем мире осуществляется экспорт легких видов оружия. При этом контрактные цены на некоторые из них на мировом рынке вооружений выглядели следующим образом: на автомат Калашникова АК-47 -- от 100 до 200 долл.; на снайперскую винтовку СВД -- 1000 долл.

Проявление повышенного интереса основных импортеров ВВТ наблюдается и к новейшему эффективному высокоточному оружию, несмотря на его довольно высокую стоимость и сложность. При этом потребности государств в современном высокотехнологичном и наиболее совершенном оружии, их заинтересованность в нем диктуются в первую очередь неотъемлемым правом каждого члена мирового сообщества на обеспечение своей национальной безопасности и, соответственно, стремлением каждого государства иметь такие вооруженные силы, которые бы наиболее полно обеспечивали обороноспособность. А в соответствии с разработанными современной военной теорией концепциями войн нового, шестого поколения решающая роль в войнах будущего отводится именно высокоточному оружию, которое, как утверждают специалисты, через 10--15 лет начнет не только вытеснять распространенные ныне обычные вооружения, но и в корне изменит существующее представление о методах ведения вооруженной борьбы и структуре вооруженных сил в целом. Следовательно, государство, не располагающее достаточным количеством собственных высокоточных средств и оказавшееся, таким образом, не подготовленным к ведению войны шестого поколения, обречет себя, в случае ее возникновения в будущем, на неминуемое и полное поражение.

В условиях неуклонного сужения и обостряющейся конкуренции мировой рынок вооружений стремительно становится рынком покупателя, в связи с чем все более характерными оказываются повышенные требования, предъявляемые покупателями к надежности и качеству приобретаемого военного товара, а также его обслуживанию на начальном этапе эксплуатации. Причем и условия сделок сегодня предусматривают обязательные гарантии государства, бесперебойное обслуживание закупленной техники в течение ограниченного контрактом срока, подготовку персонала и обеспечение запасными частями. К тому же все большее распространение получают такие формы оплаты за приобретенную технику, как бартер, офсет (частичная компенсация валютной стоимости оружия встречными поставками товаров и услуг продавцу на оговоренную условиями сделки сумму), сделки «трейд-ин» (обмен старого оружия на новое), лизинговые операции (долгосрочная аренда) с последующей покупкой на льготных условиях арендованной техники. Кроме того, со стороны покупателей участились требования адаптировать поставляемую им стандартную технику к условиям того или иного конкретного региона или страны, что порой вызывает необходимость глубокой модернизации экспортируемых образцов вооружений и военной техники.

Характерной чертой современного рынка ВВТ становится стремление ряда государств, особенно из Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, участвовать в импорте не только самих вооружений, но и технологий их производства. Поэтому для обеспечения надежных рынков сбыта ведущие экспортеры вынуждены идти как на совместное производство, так и на выдачу лицензий на производство ВВТ развивающимся странам. По данным Института США и Канады, за период 1960--1988 гг. только США продали не менее 140 лицензий на производство военной техники. Франция продала около 50 лицензий, ФРГ -- около 40, Советский Союз -- тоже примерно 40 и около 30 лицензий продала Великобритания. В результате к началу 90-х годов развивающиеся страны производили по лицензиям более 70 наименований ВВТ. Наибольшее количество лицензий, как полагают эксперты, имеет Индия. По ним она производит вертолеты, транспортные самолеты, танки, БМП, ракеты «воздух--воздух». Египет, Индонезия и Южная Корея имеют лицензии на производство танков, самолетов, систем ПВО, подводных лодок, вертолетов, транспортных самолетов.