Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: «Организация и регулирование внешнеторговых сделок на поставку продукции металлургии на примере платины»

Содержание

Глава 1.Общая характеристика платины

1.1 Описание платины

1.2 Технология производства и получения платины

1.3 Область применения платины и факторы, влияющие на применение платины по отраслям

Глава 2. Анализ мирового рынка платины

2.1 История развития рынка

2.2 Производители платины и их влияние на рынок

2.3 Потребители платины по странам и отраслям

Глава 3. Россия в системе международной торговли платиной

3.1 Состояние мирового рынка платины

3.2 Поставки Россией платины и перспективы

Заключение

Список используемой литературы

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Глава 1. Общая характеристика платины

1.1 Описание платины

Платина - это очень тугоплавкий и труднолетучий металл. Температура плавления платины превосходит температуру плавления золота (1064,4°С) и серебра (950,5°С). Платина в горячем состоянии хорошо прокатывается и по плотности платина относится к тяжелым платиновым металлам. Плотность платины составляет при 20°С, 45 г дм³,что делает платину тяжелее и твёрже золота. Сочетание таких физических характеристик, как пластичность, износостойкость, прочность, игра цвета делают платину особенно привлекательной для ювелиров. Платина, как и все платиновые металлы обладает способностью к абсорбции, т.е. способностью поглощать некоторые газы, особенно водород и кислород. Способность к абсорбции некоторых газов является причиной высокой каталитической активности платины во многих химических процессах, что делает платину востребованным металлом в современной химической промышленности. Ценность платины для данной и других отраслей промышленности определяется её высокой стойкостью по отношению к химическим реагентам. При обычной температуре платина не взаимодействует с минеральными и органическими кислотами. Полностью платина растворяется лишь в «царской водке». Поэтому платина является металлом высокой коррозийной устойчивости. Вследствие чего платина активно используется в производстве химической посуды и антикоррозийных покрытий. Низкое удельное электросопротивление позволяет считать платину очень хорошим электропроводником, лучше меди, золота и серебра.

потребление мировой рынок платина

1.2 Технология производства и получения платины

Технология производства зависит от формы нахождения платины в земной коре, т.е. оттого, к какому месторождению относится сырьё. Металлы платиновой группы редко распространены в природе.

Существует 2 основных типа месторождений:

1) связанные с ультраосновными породами. Платиновые месторождения- это коренные и россыпные месторождения платины. Платиносодержащие россыпи образуются в результате размыва, разрушения коренных пород. Россыпные месторождения содержат большой процент платины, т.к. обогащаются в результате смыва более мелких частиц (ЮАР, Зимбабве);

2)Содержащие, главным образом, в основных породах скопления сульфидов, меди, никеля, железа (Россия, США, Канада)

Получение платиновых металлов

Существует 2 способа производства платины:

- Получение платины из россыпей

Процесс извлечения платиновых металлов из россыпей сводится к двум группам операций: добыче песков и их обогащению гравитационными методами. Пески можно добывать подземными и открытыми способами; как правило, применяют открытые горные работы, выполняемые в 2 этапа: вскрытие пустой породы и добыча платиносодержащих песков. Добычу песков обычно совмещают с гравитационным обогащением в одном агрегате. В результате обогащения получается шлиховая платина, содержащая до 70-90% шлиховых металлов.

- Получение платины из медно-никелевых и сульфидных руд.

Результат переработки - медный и никелевый концентраты, содержащие до 60% платиновых металлов.

- Аффинаж.

Конечным этапом в любой технологии производства платины является аффинаж сырья для получения платины. В качестве сырья здесь подразумевается: шлиховая платина, извлекаемая при разработке и обогащении россыпей, концентраты, выделяемые в результате обогащения и гидрометаллургической обработки анодных шламов электролиза меди и никеля, лом вторичных платиновых металлов и другие отходы. Технологические схемы аффинажа платины насчитывают десятки взаимосвязанных операций с многочисленными оборотами растворов и полупродуктов, с постепенным выделением тех соединений, из которых можно непосредственно получить очищенную платину и другие платиновые металлы. Результат аффинажа - очищенная платиновая губка, имеющая светло-серый цвет с металлическим блеском. Ведущие компании вкладывают средства в научно-исследовательские работы, стремясь получить высокие практические результаты. Так, Impala Platinum сотрудничает с Организацией по вопросам минералов и металлургии (МИНТЕК). Ей удалось значительно повысить выход металлов платиновой группы из руды с помощью интеграции дробления и флотации и улучшения процессов флотации. На руднике Crocodile river в Бритсе создано опытное предприятие, где впервые дробильный цех и процесс флотации совмещены, что сокращает расходы и увеличивает процент получения платиновых металлов из руды. Как заявил один из руководителей МИНТЕК, Роджер Поль, производимый ими флотационный стабилизатор уровня « Флоатстар» уже пользуется спросом на внутреннем рынке и ставит ЮАР в выгодное положение перед её конкурентами. Слабый рэнд (валюта ЮАР) по отношению к доллару США делает преимущественным положение ЮАР в сравнении с другими поставщиками металлов платиновой группы.

Глава 2. Анализ мирового рынка платины

2.1 История развития рынка платины

Платина имеет давнюю историю. Древние египтяне и инки считали её своим божеством, французский король Людовик 16 объявил этот металл « единственной действительной ценностью мира, достойной монархов».

Южноамериканские племена индейцев первыми стали работать с платиной, однако широко о белом металле мир узнал с началом испанского завоевания Нового света в 15-16-ых столетиях. К концу 17 века конкистадоры случайно открыли на территории нынешней Колумбии первые обширные запасы россыпной самородной платины. Находка произошла во время «золотой лихорадки», и испанцы были очень огорчены встречей с платиной. Тогда её ценили на столько низко, что завезённые в Испанию большие запасы платины распродавались очень дёшево и даже использовались фальшивомонетчиками для подделки испанских золотых дублонов.

Лишь в середине 18-ого столетия, благодаря изысканиям европейских учёных, были открыты неведомые доселе качества платины. С тех пор началось её промышленное производство: в Германии - в производстве лабораторной аппаратуры, во Франции уникальных тиглей для варки стекла, в Испании-столовой посуды и часовых корпусов.

В 1920 году Колумбия, крупнейший тогда экспортёр платины, обрела независимость от Испании и прекратила продажи. На смену ей пришла Россия. В 1822 году на Урале были обнаружены первые платиновые руды, и очищенный металл стал использоваться для штамповки драгоценных монет. За последующие 18 лет Россия произвела полмиллиона унций платины, и благодаря ей в мире стали относиться к металлу не только как к промышленному сырью, но и как к великолепному материалу для ювелирных изделий. Платина, также как и золото, получила полное признание, однако до начала вкладывания в этот металл инвестиций прошел ещё почти век: первой в мире предложила торговать платиной нью-йоркская товарная биржа в 1956 году (NYMEX).Тогда же начался постепенный рост цен, в связи с началом использования платины в различных отраслях промышленности. Производство автомобильных катализаторов стало крупным потребителем платины только с конца 70-ых годов, а до этой поры львиная доля промышленного использования металла приходилось на производство катализаторов химических процессов в нефтеперерабатывающей промышленности.

Поэтому и уровень цен на платину определяется циклами развития именно этой отрасли мировой экономики. Так, начиная с 1957 года в связи с внезапным падением спроса со стороны американских нефтеперерабатывающих заводов и постоянного давления предложения металла со стороны СССР, Среднегодовые цены на платину упали до самого низкого уровня с начала 50-ых годов - 90 долларов за тройскую унцию. С середины 60-ых годов, после некоторого затишья, цены стали медленно двигаться вверх.

2.2 Производители платины и их влияние на рынок

Южная Африка.

На поставки из Южной Африки могут оказать влияние следующие факторы:

1)курс рэнд. /долл.

2)Политические события

3)Забастовки внутри компаний

В 2001г продажи платины из ЮА увеличились на 8% и составили 4,1млн. тр. унций. Наибольший вклад в увеличение поставок вложила компания Anglo Platinum, которая опубликовала отчет об увеличении производства металлов платиновой группы на 13 %. Также увеличению производства МПГ В ЮА способствует низкий курс рэнда по отношению к доллару, что делает огромное конкурентное преимущество ЮАр по отношению к другим странам.

1)Anglo Ameriсan Platinum

Производство Anglo Platinum в 2000г. Составило 1,2 млн. унций (62 т.), в 2001 -2,11 млн. унций. Сейчас Anglo Platinum прорабатывает несколько проектов, которые позволят ей в 2006 году увеличить производство платины до 3,5млн.тр. унций. По мнению Бэрри Дэвидсона (исполнительный директор), другие производители платины также собираются наращивать производство, чтобы обезопасить себя от нерегулярных поставок из России. Также Anglo Platinum собирается одновременно «сместить» Россию с первого места по выпуску палладия в течение 5-10 ближайших лет.

Компания выпустила на рынок облигаций $ 1,1 млрд., прежде всего для уменьшения процентов по её долгу, который насчитывает около $4 млрд. Вместе с тем отмечается, что выпуск бумаг увеличит финансовый вес компании и приблизит её к стратегической цели- сокращение зависимости от её южноафриканских авуаров (платина, золото, алмазы), которые составляют 80% её прибыли. Тем не менее, компания собирается произвести в 2002г.- 2,35 млн. тр. унций (что на 11,3% выше показателя в 2001г);

2) Impala Platinum

Выпуск Impala Platinum составил в 2001г. Cоставил 993 000 тр. унций, что практически без изменений по сравнению с предыдущим годом.

Это было вызвано, прежде всего, внедрением нового оборудования. На данный момент разрабатываются новые месторождения и к 2006г. Impala планирует выпускать до 3 млн. тр. унций в год.

3)Lonmin Platinum

Эта компания занимает 3 место по производству платины в Южной Африке. Имеет устойчивый темп развития производства.

Выпуск Lonmin Platinum составил в 2001г. 717 000 тр. Унций, что на 9 % выше показателя прошлого года. В планах компании выход на производство 880 000 тр. Унций до 2003 года (раннее данные показатели были в планах 2008 года).

4) Northam Platinum

Производство Northam Platinum в 1999г. Составило 5,3 т. платины. В 2000г. произошло снижение общего объёма производства МПГ на 9 %. В 2001г компания практически не увеличила выпуск МПГ, из-за уменьшения содержания МПГ в тонне с 6 до 4 грамм.

5)Aquarius Platinum

Данная компания выпустила за 2001 год 113000 тр. унций платины и 53000 палладия. Основным проектом, который значительно увеличит объёмы производства платины Kroondal Platinum, является совместное предприятие с Anglo Platinum. В основе проекта лежит разработка нового месторождения UG 2, принадлежащего Anglo Platinum, силами компании Kroondal Platinum, которая применяет усовершенствованные методы подземных работ.

Россия.

Россия на рынке платины является своеобразной тёмной лошадкой. Никто не знает сколько и за какую цену может предложить Россия платины, т.к. данная информация является государственной тайной.

Но, из-за большего стремления России вступить в ВТО, можно говорить об отмене государственной тайны для информации, содержащей себестоимость, запасы, объём выпуска и т.д. для драгоценных камней и металлов.

На поставки платины со стороны России могут оказать влияние следующие факторы:

1) дефицит торгового баланса РФ;

2) Бюджетный дефицит;

3) Вступление России в ВТО;

4) Финансовое состояние «Норильского Никеля» и др.

Выдача квот в ближайшие 4,5 года не сможет повлиять на поставки платины из России.

Российская платина на мировой рынок поступала из следующих источников:

- Гохрана РФ;

- ЦБ РФ;

- Коммерческих банков

- «Норникеля» - через единственный канал - государственное внешнеторговое объединение « Алмазювелирэкспорт»

22 мая 2002 года представители «Норникеля» сообщили, что компания Norimet заключила соглашение с « Алмазювелирэкспортом». По этому соглашению Norimet получил опцион на покупку у «Алмазювелирэкспорта» металлов платиновой группы для последующей продажи.

Основные компании производители:

1.РАО «Норильский Никель»

Зарегистрировано в 1994 году - первый производитель платины в России. На его долю приходится 40 % мирового производства МПГ. С 1999 года обладает 10 5 квотой на экспорт палладия, а с 2002 года- 5 % квотой на экспорт платины. В 1999 год прибыль РАО возросла на 37 %, часть её была направлена на разведывание новых месторождений: деятельность компании направлена на заключение среднесрочных и долгосрочных контрактов с основными потребителями платины в Японии, США.« Норильский Никель» имеет долгосрочную производственную стратегию : Ближайшие 10 лет МПГ будут составлять 55-58% продукции предприятия ( сейчас 55%- никель).

Также у« Норильского Никеля» есть компания Norimet , работающая как трейдер цветных металлов. В интервью «Ведомостям»(23.05.02) заместитель генерального директора « Норильского Никеля» Максим Финский объяснил суть работы Norimet. По его словам, до сих пор « Норильский Никель» поставлял металлы платиновой группы «Алмазювелирэкспорту»,который экспортировал их и продавал на спотовом рынке, зарабатывая на комиссии. Теперь же Norimet будет продавать металлы конечным потребителям по прямым контрактам, которые могут заключаться в пределах сроков квот» Сроки позволяют говорить о длительности контрактах: в начале нынешнего года « Норильский Никель» получил пятилетнюю квоту на экспорт платины, с 1999 года действует 10-летняя квота на экспорт палладия. Теперь Norimet сможет увеличить свою прибыль, играя на фьючерсных контрактов и опционов.

Довольно сильный ход « Норильского Никеля» по оптимизации работы комбината. Теперь «Норильский Никель» сможет контролировать не только производство, но и сбыт металлов (в т.ч. и платины). (производство товарных металлов ГМК «Норильский Никель» 1 квартал 2008 представлено в приложении 1)

ЗАО «Корякгеолдобыча»

Созданное в 1992 году ЗАО «Корякгеолдобыча» - второй в России после РАО « Норильский Никель» производитель платины. С 1994 года осуществляет добычу в Корякском АО, обеспечивая 60 % поступлений в местный бюджет. Добывает 5-6 тонн платины в год. Крупнейшие акционеры- ЗАО «Золотоинвест - ДВ» (35 % акций),артель «Чайбуха» (16,2 %),АО «Вилюй» (8 % ).

Северная Америка.

Производство платины в Северной Америке увеличилось на 23 % и составило 350000 тр. унций. Это увеличение связано, прежде всего, с увеличением производственных мощностей на Stillwater и North American Palladium, а также высокий выпуск МПГ Inco и Falconbridge, которые являются в основном производителями никеля.

В США основным производителем платины является Stillwater. Состояние производства данной компании на 2001 год Johnson Matthey Inc. как стабильное. В Канаде основными производителями платины являются Inco, Falconbridge и North American Palladium.В Inco производство увеличилось на 26% (по сравнению с 1999 годом) из-за продолжающегося развития месторождения в Sudbury,где с 1998года добывается руда с высоким содержанием платины. Месторождение настолько богато, что добыча из него платины даже скомпенсировало снижение добычи никелевой руды (основного сырья для производства платины в Канаде).

В целом, по Северной Америке необходимо отметить увеличение добычи МПГ практически во всех добывающих компаниях, рост стимулировали достаточно высокие цены на МПГ в 2001 году.

Зимбабве.

Производители МПГ в Зимбабве поставили в 2001 году около 15000 тр. унций. В данной стране вводились в действия инвестиционные проекты МПГ и в 2002 году выпуск составил 2,3 тонны. (см. таблица 1.)

Таблица 1. Динамика производства платины, тонн.

Страна	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
ЮАР	132,9	148,3	153,2	163,7	170
США	4,4	4,17	4,04	3,92	4,29
Страна	2002 г.	2003 г.	2004г.	2005 г.	2006 г.
Канада	9,2	8,06	9,25	7,59	8,1r
Россия	31r	30,5r	27r	32r	30,5r
Япония	0,76	0,77	0,75	0,76	0,76
Зимбабве	2,3	4,27	4,44	4,83	5,1
Австралия	0,2	0,23	0,2	0,2	0,2
Итого	180,76	196,3	198,88	213	218,95

Другие производители.

Достаточно высокие цены на платину, а также рост спроса на МПГ, начиная с 90-ых годов стимулировали различные страны на разведку месторождений МПГ. Ведутся постоянные разработки по оптимизации технологии добычи МПГ с целью увеличения добычи МПГ с тонны.

Наиболее развитые месторождения находятся в Австралии.

Вывод:

На мой взгляд, сложилась довольно-таки благоприятная ситуация для долгосрочного фундаментального анализа рынка: две отрасли потребления платины (ювелирная и автомобильная промышленность), потребляют более 80 % всего ежегодного производства; две страны-производителя (ЮАР, Россия) производят более 90 % всего ежегодного производства платины. Конечно, нельзя недооценивать влияния и других факторов, но на изменение цены они будут влиять только в краткосрочной перспективе.

2.3 Потребление платины по странам и отраслям

Основные потребители - Европа, Северная Америка, Япония и другие страны (в основном это Китай и Индия). Но в каждом регионе потребления, приоритетны разные области применения платины, которые необходимо рассмотреть с точки зрения анализа влияния данных стран на изменение цены, (более подробная структура потребления платины по странам и отраслям приведена в приложении 2,динамика потребления приведена в приложении 3. )

Потребление платины в Европе (24 %).

Потребление платины в Европе начало увеличиваться в 1983году. Основная отрасль применения - автомобильная промышленность (после введения экологических стандартов EURO), до этого платина активно использовалась в химической промышленности, но после поставок более дешевых удобрений из стран бывшего СССР, потребление платины в данной отрасли значительно сократилось. Потребление платины в ювелирной промышленности остаётся на практически одинаковом уровне в течение пяти последних лет. До этого спад потребления в данной отрасли сокращался в период кризиса начала 90-ых. Также видно значительное увеличение использования платины в «других» областях (стоматологии, для производства мониторов на жидких кристаллах, портативных персональных компьютеров и цифровых камер и др.).

Итак, при анализе стран Европейского союза необходимо, прежде всего, учитывать состояние экономики Европейского союза, изменение показателей которой окажет влияние на потребление платины как в автомобильной промышленности (Германия), так и в ювелирной (Италия).

Кроме того, необходимо постоянно отслеживать информацию о понятии законодательных актов, ограничивающих выброс выхлопных газов в атмосферу (после подписания экологических стандартов в 2001 году спрос в автомобильной промышленности в Европе увеличился на 55,15 % за год на 375000 тр. унций, что больше годового производства всей Северной Америки).

Потребление платины в Японии (20 %).

В Японии совершенно другая ситуация, нежели в Европе. В автомобильной промышленность здесь потребляется практически неизменное количество металла в год (незаметно влияние даже такого фактора, как состояние экономики в целом).

Основная отрасль потребления платины в Японии - ювелирная промышленность, но лидерство в данной отрасли в последнее время принадлежит Китаю, который увеличил производство ювелирных изделий в 2001 году на 33%.

Остальные области применения платины остаются также практически неизменными на протяжении уже довольно длительного времени, лишь в областях долгосрочных инвестиций наметился существенный спад.

В целом, по Японии можно сказать следующее:

- Япония достигла уровня потребления платины 80-ых годов. На данный момент нет фундаментальных факторов, способных увеличить потребление платины в Японии, кроме как увеличение использования платины в производстве продукции высоких технологий (в связи с увеличением потребления LCD-мониторов и т.д.), экспорт Японских автомобилей в Европу.

- Введение в Европе экологического стандарта ЕU 3 (и следующего за ним ЕU 4 в 2005 году) может увеличить потребление платины в автомобильной промышленности, т.к. без соблюдения данных стандартов невозможен экспорт автомобилей на рынок Европы.

Потребление платины в Северной Америке (21%).

Потребление платины в Северной Америке сводится в основном к автомобильной промышленности, инвестициям и в последние 5-6 лет к ювелирной промышленности.

Что касается автомобильной промышленности, то здесь гарантирован спрос на платину, по крайней мере, в течение 2002 года. Т.к. к 2002 году в США должны будут оснащены катализаторами 350000 грузовиков (в каждом из которых 0,81 г. платины).

Спрос на инвестиции в платину существенно уменьшился. На графике это видно, но уменьшение потребления в области инвестиций постепенно компенсировалось спросом в ювелирной промышленности.

Для анализа спроса на платину в Северной Америке необходимо учитывать состояние экономик США и Канады, производство автомобильной промышленности.

Другие страны потребители (Китай, Индия и др. 35 %).

В то время как общий спрос в ювелирной промышленности уменьшается второй год подряд, Китай постоянно увеличивает производство ювелирных изделий, и в 2001 году объём выпуска составил 1,3 млн. тр. унций. По данным Reuters потребность в платиновых драгоценностях в Индии за следующие пять лет составит приблизительно 6 тонн по сравнению с несколькими килограммами в настоящее время.

Также наметилась тенденция увеличение использования платины в автомобильной промышленности.

Глава 3. Россия в системе международной торговли платиной

3.1 Состояние мирового рынка платины

Джонсон Матти - мировой лидер в производстве, поставках и применении платины и других металлов платиновой группы. Основные направления деятельности компании включают производство автокатализаторов, платиновых промышленных катализаторов, спецхимикатов, переработку, производство и маркетинг металлов платиновой группы.

«Платина-2008» - последний выпущенный фирмой Джонсон Матти обзор спроса и предложения на рынке металлов платиновой группы.

Обзор рынка платины в 2008 году.

Цены на платину в ноябре 2008 года несколько повысились, однако остались вблизи самых низких за последние месяцы значений. По итогам торгов 28 ноября стоимость платины остановилась на отметке 876 долл./унц. (+55 долл./унц. за месяц). Средняя цена платины на Лондонской бирже в ноябре составила 840,3 долл./унц., что на 72,3 долл./унц. ниже показателя октября (динамика цен на платину с ноября 2008 года по апрель 2009 года представлена в приложении 4.).

Причина низких цен на платину - бедственное положение автомобильной отрасли, являющейся основным потребителем металла. Металлы платиновой группы используются в качестве катализаторов в системах контроля выхлопных газов, что сделало их уязвимыми на фоне глобального замедления экономики.

По данным Европейской ассоциации автомобилестроителей, в октябре продажи тяжелых грузовиков от 16 т. в Европе снизились на 14% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Впрочем, за первые десять месяцев года продажи все же выросли на 1,5%. Наибольший спад в продажах наблюдался в Испании и Италии, где они снизились на 53% и 21% соответственно. При этом продажи грузовиков всех типов и автобусов упали в октябре на 17%.

В компании Hyundai Motor Co. продажи на американском рынке автомобилей упали в 2009 году до 10 млн. единиц. Volkswagen AG остановило работу своего самого большого завода в Вольфсбурге на три недели, чтобы избежать затоваривания складов. Пожалуй, что лишь марка Subaru остается светлым пятном на фоне промышленного спроса на платиноиды, поскольку компания Fuji Heavy Industries Ltd., выпускающая автомобили Subaru, смогла увеличить свои продажи в США на 2% в первые десять месяцев года.

Между тем, компания Johnson Matthey опубликовала обзор состояния мирового рынка платины - «Платина-2008: предварительные итоги». Согласно данным экспертов, дефицит платины на мировом рынке, по итогам 2008 года, составил 7,5 т. Таким образом, дефицит платины уменьшился почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.

В 2008 году наблюдалось сокращение предложения платины на мировом рынке на 4,2% - до 195,3 т. В то же время спрос на платину также сократился на 2,3% - до 202,8 т. Как следует из материалов компании, наиболее существенно сократились в 2008г. поставки платины из ЮАР. Перебои в поставках электроэнергии, аварийные остановки плавильных установок, нехватка квалифицированного персонала и другие сложности, вероятно, привели к сокращению выпуска платины в Южной Африке в 2008 году на 7,9 т - до 148,6 т. Выпуск платины в России в 2008 году также несколько снизился и составил 26,6 т. В то же время поставки платины из Северной Америки и Зимбабве в этом же году увеличились.

В мировой автомобильной отрасли спрос на платину для производства автокатализаторов в 2008 году увеличился на 2,7 т - до 131,6 т. При этом в Северной Америке спрос снизился на 9,5 т в связи с сокращением производства транспортных средств. Тем не менее, такое снижение было перевешено ростом применения платины в дизельных сажевых фильтрах на легковых автомобилях в Европе, а также увеличением выпуска автомобилей в Китае и на других развивающихся рынках. В ювелирной отрасли из-за дороговизны ювелирных украшений из платины закупки первичного металла сократились на 10,6 т - до 34,8 т. В то же время, возросли поставки ювелирного лома платины, особенно в Японии.

Спрос на платину в инвестиционных целях в 2008 году сократился на 0,8 т - до 4,5 т. Значительные объемы металла были закуплены в I квартале 2008 года через ценные бумаги специализированных инвестиционных фондов. Однако в III квартале 2008 года значительные объемы закупленного таким образом металла снова вернулись на рынок, что способствовало существенному снижению его цены. В Японии инвестиционный спрос на физический металл реагировал на рыночную ситуацию иначе: в I квартале платина продавалась в основном на рынок, а в III квартале начались ее значительные закупки.

Обзор рынка платины в 2009 году.

Цены на платину в январе 2009 года повысились, однако остались намного ниже значений I полугодия 2008 года. По итогам торгов 30 января стоимость платины остановилась на отметке 983 долл./унц. (+57 долл./унц. за месяц). Средняя цена платины на Лондонской бирже в январе составила 949,8 долл./унц., что на 111,1 долл./унц. выше показателя декабря. А вот по сравнению с январем 2008 года цены на платину упали примерно на 40%. Следует отметить, что в декабре 2008 года платина впервые за 12 лет стала стоить дешевле золота. В последний раз такое случалось в 1996 году. Тогда средняя цена платины составляла 397,44 долл./унц., золота - 387,81 долл./унц., то есть стоимость была примерно одинаковая.

Так негативно на стоимость платины повлияли новости из США об удручающем положении «детройтской тройки». Ведь именно на долю автомобильной промышленности приходится более чем две трети мирового спроса на платину. Этот металл используют для производства нейтрализаторов выхлопных газов, в качестве катализатора очистки на автомобилях с дизельными двигателями. А если теперь речь идет о стремительном падении продаж авто по всему миру, то об увеличении спроса говорить не приходится. Поэтому эксперты прогнозируют, что мировые цены на платину в ближайшие шесть месяцев вряд ли значительно вырастут, при этом диапазон колебания цен составит 700-1400 долл./унц. Вместе с тем, удержать цены на платину от падения поможет сохраняющийся дефицит металла на рынке. В частности, известный производитель автокатализаторов, компания Johnson Matthey Plc., заявила о том, что, в 2008 году накопленный дефицит на рынке платины составил 240 тыс. унций (более 7,5 тонн), что является рекордным показателем за последние 5 лет (в 2007 году дефицит составил лишь 120 тыс. унций). По мнению экспертов, не все так плохо для платины и в долгосрочной перспективе. Дело в том, что помимо традиционного использования платины, автомобилестроители уже давно хотят испробовать этот металл и в совершенно новом качестве. Речь о так называемых топливных ячейках, или генераторах топлива, в которых присутствует платина. Процесс выработки электричества в таких ячейках идет путем расщепления водорода. Тенденция ужесточения экологических стандартов наблюдается практически во всех западных странах. И даже при условии выпуска небольших партий таких экологически чистых автомобилей структура потребления платины существенно изменится.

3.2 Поставки Россией платины и перспективы

Россия занимает лидирующие позиции в мире по добыче металлов платиновой группы (МПГ). Однако резкие колебания цен на мировом рынке, сокращение затрат на геологоразведочную деятельность и отставание страны в модернизации добычи платиноидов вызывают большие сомнения в развитии этой отрасли в России. Неопределенность экспертных прогнозов усугубляется еще и тем фактом, что данные по добыче и экспорту МПГ по большей части засекречены и оцениваются косвенным образом (см. приложение 5.).

В последние годы в России отмечается некоторый рост добычи МПГ. Подавляющее большинство запасов платиноидов (около 99%) сосредоточено в медно-никелевых месторождениях Норильского рудного района (Таймырский АО). Менее 1% приходится на долю месторождений в Мурманской области. В платиновых россыпях Урала, Корякии, Хабаровского края и Якутии содержится также менее 1% суммарных запасов. Здесь запасы представлены преимущественно платиной. На медно-никелевые месторождения, в основном Норильского рудного района, приходится 88.5% добычи платины в стране. Поэтому прогнозируемое наращивание ресурсного потенциала и увеличение добычи металлов платиновой группы в 2002-2010 годах связывается с повышением их извлечения из вкрапленных медно-никелевых руд в Норильском районе, увеличением запасов россыпной платины в районах уникальных по качеству месторождений в Северной Корякии, Хабаровском крае (месторождение Кондер) и Республике Саха-Якутия (Инаглинское месторождение).

Согласно ежегодному обзору международного экспертного бюро Johnson Matthey «Платина - 2008», Россия снизила поставки на мировой рынок платины на 6 % до 26,6 т. ГМК "Норильский никель" поставила на рынок весь свой произведенный металл: и платину, и палладий, и родий. Из Гохрана, по оценке JM, в 2008 г было поставлено 26.6 т. платины против 28.3 т. годом ранее (см. таблица 1).

Таблица 1. Поставки металлов из России (тонн).

Металл	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Палладий	121.9	141.2	116.3
Платина	28.6	28.3	26.6
Родий	3.1	2.8	2.8

Продажи платины с российских россыпных месторождений сократились примерно до 5,4 т, что отражает постепенное истощение месторождений такого типа. Предполагается незначительное сокращение производства платины (на 3-4%), что обусловлено снижением содержания металла в добываемой руде.

По мнению специалистов, ключевыми для России являются проблемы развития минерально-сырьевой базы металлов платиновой группы. Среди них основная - проблема селективной обработки наиболее богатых руд, которая в ближайшей перспективе может привести к снижению содержания металлов платиновой группы в добываемых рудах и сокращению их производства. Другой проблемой является использование традиционной технологии обогащения медно-никелевых руд с попутным извлечением металлов платиновой группы, что приводит к значительным их потерям, сравнимым с добычей шлиховой платины из всех россыпных месторождений. Повышение извлекаемости металлов платиновой группы позволит поднять рентабельность производства и вовлечь в обработку вкрапленные руды и малосульфидные горизонты верхних частей месторождений. Пока не реализованы перспективы платиноносных горизонтов верхних зон месторождений, изменившаяся мировая конъюнктура платиноидов определяет необходимость геолого-экономической переоценки вкрапленных руд как собственно платино-палладиевого сырья, тем более что часть запасов пригодна для открытой разработки.

На вопрос, за счет чего стабилизировать и увеличивать добычу платиноидов в России, специалисты отвечают следующее:

Во-первых, за счет совершенствования технологий производства на Норильском комбинате. Использование традиционной технологии обогащения медно-никелевых руд с попутным извлечением металлов платиновой группы приводит к таким потерям последних, которые сравнимы с добычей платины из всех россыпных месторождений страны. На комбинате разрабатывается новая технология обогащения, близкая к технологиям переработки платиновых руд на зарубежных месторождениях и позволяющая значительно повысить извлекаемость платиноидов из руд. Это даст возможность перейти от отработки в основном богатых руд, запасы которых не безграничны, к добыче и переработке более бедных вкрапленных руд.

Во-вторых, необходимо перейти к геолого-экономической переоценке ряда разведанных ранее в районе Норильска месторождений («Черногорское», «Норильск-2», гора Зуб-Маркшейдерская). Там низкое содержание цветных металлов, а суммарное содержание платиноидов довольно высоко - от 4 до 8 г/т. При оценке по меди, никелю и кобальту руды этих месторождений относили к забалансовым, непригодным для промышленной отработки. Однако при современных ценах на платиноиды эти руды можно рассматривать как собственно платиновые с попутными цветными металлами. К тому же значительную часть этих запасов можно отрабатывать дешевым открытым способом.

В-третьих, надо выходить за пределы Норильска. Обнаружены и предварительно изучены на уровне оценки прогнозных ресурсов месторождения малосульфидных плати-нометальных руд в Мурманской области (месторождения Федорово-Панского массива и др.), в Карелии (Бураковский массив) и Бурятии (Йоко-Довыренский массив).

Между тем, более долгосрочные перспективы платины, по мнению аналитиков Credit Suisse, выглядят довольно позитивными. Финансовый кризис и перспективы существенного замедления мировой экономики заставят производителей пойти на сокращение производства, тем более что почти 3/5 из них при текущем уровне цен работают в убыток. В банке ожидают, что излишек предложения сохранится на рынке вплоть до конца следующего года, однако видят потенциал для постепенного восстановления цен, придерживаясь прогноза на следующий 2009 год на уровне $1370, а на 2010 и 2011 - на уровне $1500 и $1580 за тройскую унцию соответственно.

Таблица. Динамика импорта платины, тонн.

Страна	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Австралия	0,8r	0,7r	0,6r	0,5r	2,2r
Великобритания	12,03	13,83	47,74	51,55	23,47
Венгрия	0,05r	0,07r	0,04r	0,15r	…
Германия	34,3	44,8	39,6	58,4	46,9
Канада	4,49	6,9	4,75	3,06	…
Кипр	0,01r	0,01r	0,02r	0,03r	0,03r
Китай	47r	38r	33r	33r	32r
США	82,97	82,77	80,53	76,9	74,6
Япония	53,8	52r	53r	52r	46r
Итого	235,45	239,08	256,28	275,59	225,2

Список литературы

http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=30581

http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=30995

http://www.mineral.ru/News/19457.html

http://www.ipforex.com/ru/traders/marketinfo/reviews/36117/

http://www.gold-market.ru/articles/O_potreblenii_platiny_v.html

http://www.polit.ru/news/2009/03/27/nornik.html

http://www.mineral.ru/Facts/stat/124/212/index.html

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

http://www.slotin.ru/encyclpd/platina.htm

Приложение 1

Производство товарных металлов ГМК «Норильский Никель» 1 квартал 2008 Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия).

Металл	Производство металлов
Никель, тонн	57 038
Медь, тонн	99 020
Палладий, тысяч унций	590
Платина, тысяч унций	380

Приложение 2

Структура потребления платины по странам и отраслям (без учёта России), тонн.

Сферы потребления	2005 г.	2006 г.	2007 г.	07/06 г.г., %
Закупки в инвестиционных целях	0,5	-1,2	5,3	_
Потребление в промышленности
автомобилестроение	118,0	121,4	131,4	108,2
ювелирная	61,1	51,0	49,3	96.7
электротехническая	11,2	11,02	13.2	117.9
химическая	10,1	12.3	12.1	98.4
стекольная	11,2	12,6	13.4	106,3
нефтеперерабатывающая	5,3	5,6	6,4	114,3
другие отрасли	14,8	15.2	15,2	100,0
итого	232,2	228,1	246,3	108,0

Приложение 3

Динамика потребления платины, тонн.*

	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	06/07г.г.,%
Европа	54,1	62	69,7	77,6	80,4	88,5	110,1
США и Канада	45,4	50,5	47,4	49	44	51,6	117,3
Китай	49,4	41,2	36,9	34,8	34,1	39,3	115,2
Россия	1,8r	1,8r	1,8r	1,9r	1,9r	2r	105,3
Япония	45,3	42,3	44	42,1	35,8	33,6	93,9
Прочие	24,6	27,1	26,9	28,7	33,8	33,3	98,5
Итого	220,6	224,9	226,7	234,1	230	248,3	108,5

Приложение 4

Среднемесячные цены на металлы.

Алюминий, $/т.	1420.85	1335.84	1330.20	143.12	1490.43	1852.43
Медь, $/т.	4406.55	3749.75	3314.73	3220.69	3071.98	3717.00
Свинец, $/т.	1383.10	1238.91	1100.53	1132.74	962.88	1291.00
Никель, $/т.	11166.10	9696.36	10408.75	11306.90	9686.43	10701.50
Олово, $/т.	11743.50	10675.91	11039.25	11372.86	11240.00	13643.50
Цинк, $/т.	1378.85	1047.02	1112.08	1187.40	1100.57	1152.60
Кобальт, $/кг.	34.65	33.04	30.84	38.55	30.29	39.65
Платина, $/oz.	1056.82	1081.18	1035.70	949.76	838.62	840.30
Палладий, $/oz.	206.18	202.34	205.70	188.40	175.76	207.43
Золото, $/oz.	809.27	924.27	943.16	858.69	819.95	760.86

Приложение 5

Динамика экспорта платины, тонн.

страна	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Австрия	0,11 r	0,17r	0,28r	0,38r	0,6r
Бельгия и Люкс.	3,2	2	1	0,7	2,6
Великобритания	69,96	37,87	44,6	41,5	42,84
Германия	21,4	26,3	31,9	43,3	40,6
Канада	0,54	0,48	0,6	0,71	…
Россия	30,5r	33r	26r	28r	29r
США	27,8	22,2	20	20,7	45,5
ЮАР	120,15	144r	156r	159r	165r
Итого	273,66	266,02	280,38	294,29	326,14

Размещено на Allbest.ru