Мировые товарные рынки

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Изучение различных сторон мировых товарных рынков имеет большое значение, поскольку повышение качества их изучения зачастую позволяет добиваться существенной экономии и увеличения прибылей от отдельных внешнеторговых операций.

Основная задача заключается в изучении проблем функционирования мирового рынка товаров и пути его развития в перспективе.

Данный рынок представляет большой интерес для изучения. Это связано, прежде всего с его характерными чертами:

- высокая динамичность;

-усложнение механизма его формирования и развития;

-наличие постоянных и резких колебаний в динамике его основных показателей (в первую очередь цен, параметров спроса и предложения);

-постоянным появлением новых факторов, влияющих на развитие мировых товарных рынков.

В данной работе рассматриваются следующие вопросы:

а) сущность мировых товарных рынков;

б) история становления мирового товарного рынка;

Истории становления мировых товарных рынков обуславливает возможность в дальнейшем направлять развитие мирового рынка товаров в правильном направлении;

в) факторы, влияющие на развитие мировых товарных рынков;

Можно выделить следующие основные факторы: монополизация, валютно-финансовые факторы, государственное регулирование. На современном этапе развития мировых товарных рынков большое значение имеет растущая монополизация экономики, в связи с чем появляются замкнутые рынки. Рассмотрение валютно-финансовых факторов в качестве одних из основных факторов, влияющих на развитие мировых товарных рынков обусловлено тем, что резкие сдвиги в валютных курсах порождают существенную трансформацию мировой торговли, изменения в товарообороте между отдельными странами.

Государственное регулирование ВТД имеет важное значение, так как каждое государство стремится защитить свои национальные интересы с помощью основных инструментов государственного регулирования. В результате этого, в современной внешнеэкономической политике происходит постоянное взаимодействие двух тенденций: стремление к либерализации мировой торговли и усиление протекционизма.

г) структура мировых товарных рынков;

Важность данного вопроса обусловлена тем, что власть над рынком в огромной степени зависит от количества конкурирующих поставщиков (потребителей), доли участия конкурентов на данном товарном рынке.

д) классификация товарных рынков;

е) итоги функционирования рынка товаров/

Глава 1. Теоретические основы исследования мирового товарного рынка

1.1 Сущность мирового товарного рынка

Товарный рынок представляет собой сложную социально-экономическую категорию, сущность которой раскрывается наиболее полно, если рассматривать рынок в различных аспектах его проявления. Во-первых, рынок выступает как сфера товарного обмена. Во-вторых, представляет собой хозяйственную деятельность, систему организационно-экономических действий, направленных на продвижение товара от производителя к потребителю. Такие действия связаны, например, с развитием конкретного хозяйственного механизма производства и реализации товаров, форм и методов продажи, управленческим решением по сбыту, проведением рекламы товаров, изучением и формированием спроса и населения.

Таким образом, товарный рынок - это сфера товарного обмена, где проявляются отношения по поводу купли-продажи товаров и имеет место конкретная хозяйственная деятельность, связанная с реализацией товаров.

Составными элементами товарного рынка являются:

· товарное предложение;

· спрос населения;

· цена товара.

Товарное предложение представляет собой массу товаров, предназначенных для реализации. Основными источниками товарного предложения являются производство товаров в стране, товарные запасы, импортные закупки.

Деятельность любого товарного рынка характеризуется основными показателями. К основным показателям функционирования товарного рынка можно отнести следующие.

1. Емкость товарного рынка. Емкость рынка - это максимально возможный объем реализации товаров при данном уровне платежеспособного спроса, товарного предложения и розничных цен.

2. Динамика развития отдельных отраслевых товарных рынков страны, составляющих единый товарный рынок страны.

3. Степень диверсифицированности товарного рынка. Под диверсифицированностью следует понимать степень охвата различными видами товарной продукции (по ассортименту и цене) с учетом географических, этнических и платежеспособных особенностей населения страны.

4. Качество товара, реализуемое на рынке. Под качеством товара понимают совокупность свойств, присущих ему. В условиях ужесточения потребителей к нему предъявляются повышенные требования с учетом безопасности его потребления, соблюдения экологических норм, требований к упаковке, маркировке и обеспечению послепродажного обслуживания.

5. Конкурентоспособность товаров на рынке. Под конкурентоспособностью товара понимают способность продукции соответствовать сложившимся требованиям данного рынка на рассматриваемый период.

Товарный рынок можно классифицировать по различным характеристикам. Одной из таких характеристик может быть географический признак, в соответствии с которым можно выделить рынки отдельных регионов, каждый из них может быть представлен в виде подсистемы рынков отдельных стран и их группировок (рис. 4.2). При данной классификации не выделяется товарный аспект. По сути, это совокупные рынки, объединяющие всю сумму отдельных товарных рынков.

В соответствии с товарно-отраслевыми признаками товарный рынок можно классифицировать на рынки готовых изделий, рынки сырья и полуфабрикатов, рынки услуг. Группы товарных рынков в дальнейшем могут быть разбиты до уровня рынка отдельного товара Например, рынок промышленного сырья включает рынки железной, марганцевой, хромовой руд, стали, проката, стальных труб, никеля, платины, драгоценных металлов, алмазов, химикатов, пластмасс, химических волокон, медикаментов и т.д. В рынке топлива особое место занимает рынок нефти и нефтепродуктов, так как последние являются биржевым товаром и составляют предмет торгов через нефтяную товарную биржу.

Нефтепродукты относят к категории товаров, которые экономисты называют «совместной», т.е. какой-либо товар из этой категории невозможно получить, не произведя других.

Для каждого отдельного товарного рынка большое значение имеют его участники, выполняющие определенные функции. Например, участниками международного рынка нефти в настоящее время считаются:

- нефтяные компании, занимающиеся разведкой, добычей, переработкой и продажей как сырой нефти, так и продуктов ее переработки. Кроме того, многие нефтяные компании освоили торговлю правами на нефть и нефтепродукты: фьючерсами, опционами, обменов фьючерсов на реальный товар: например, Brish Petroleum Шелл (Shell);

- нефтеперерабатывающие заводы, выступающие в роли покупателей сырой нефти и продавцов (поставщиков) на рынок продуктов нефтепереработки;

- независимые торговые компании: например: Марк Рич (March Rich), Витол (Vitol), Аркадия (Arkadia). Они работают как на реальном, так и на новых видах рынков;

- финансовые инвестиционные компании, банки, торговые дома: Морган Стенлей (Morgan Stenley), которые работают на новых видах рынков;

- инвесторы как частные, так и коллективные, работающие на новых видах рынков, стремящиеся получить выгоду от удачного вложения денег во фьючерсные и опционные контракты на нефть и нефтепродукты.

В настоящее время цены на рынке нефти складываются за счет работы рыночных механизмов ценообразования. Индивидуальные интересы потребителей, стран ОПЕК и независимых производителей не могут повлиять на функционирование рынка, так как они сами находятся в зависимости от рынка.

Нефтяная промышленность по-прежнему носит интернациональный характер, а большая часть нефти все еще продается на основе долговременных соглашений, но цены уже формируются на основе механизмов наличных сделок «спот» и определяются отдельно от каждой поставки.

Компании в процессе работы научились минимизировать финансовый риск, связанный с нестабильностью цен, путем использования срочных (форвардных) товарных сделок, которые в настоящее время преобладают на рынке. Компаниям удается достигать получения прибыли за счет использования тех факторов, которые сложились в силу объективных обстоятельств, а именно

· подъем в торговле нефтью и нефтепродуктами;

· развитие спот-рынков (и переход на спот-цены);

· развитие на базе спот-рынков форвардной и фьючерсной торговли.

1.2 Факторы, влияющие на мировые товарные рынки

Говоря о мировых товарных рынках, необходимо отметить их большую подвижность, большую степень изменчивости по сравнению с соответствующей отраслью национальной экономики. Мировой товарный рынок «более чутко реагирует на колебания экономической конъюнктуры и новые тенденции в спросе.

Соответственно и границы мирового товарного рынка более эластичны, мобильны, чем рамки соответствующей отрасли, а вся система мировых товарных рынков эволюционирует более быстрыми темпами, чем отраслевая структура общественного производства в мировом масштабе». На функционирование мировых товарных рынков большое влияние оказывают такие факторы как :

-монополизация

-валютно-финансовые факторы

- государственное регулирование внешней торговли.

1. На современном этапе развития международных экономических отношений на состояние мировых товарных рынков большое влияние оказывает растущая монополизация экономики, появление так называемых замкнутых рынков, значительная доля операций на которых носит характер трансфертных сделок или заключается между крайне ограниченным числом сторон. Слово «монополия» происходит от греческого слова - «единственный производитель». Монополия - это абсолютное преобладание в экономике единоличного хозяйствующего субъекта. Такое преобладание дает ему исключительное право распоряжаться ресурсами, возможность оказывать давление на конкурентов и потребителей и возможность устойчивого получения прибылей.

Само понятие монополии связывают с определенной структурой рынка возникает в том случае, когда определенный производитель занимает доминирующее положение, т. Е. имеет исключительное положение на рынке товара, не имеющего заменителя либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке и затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. Даже небольшое предприятие может быть монополистом, если е рыночная мощь уравновешивается другими крупными производителями.

В зависимости от характера возникновения и процесса функционирования, все монополии подразделяются на следующие виды:

а) естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров. К естественным монополиям могут быть отнесены: электро-энергетическая, природный газ, нефтепроводы и др.;

б) разрешенная монополия - монополия, защищенная от конкуренции с помощью юридических (правовых) ограничений, т. Е. монополия, доминирующее положение на рынке определенного товара которой, обусловлено решениями федеральных или местных органов власти и управления, принятыми в интересах государства или региона на определенный срок в соответствии со сложившейся экономической ситуацией. К таким монополиям могут быть отнесены рынки, значительная доля оборота на которых осуществляется через государственные фонды;

в) к временным монополиям относятся те случаи, когда хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение благодаря временному отсутствию конкуренции. В ситуации временной монополии оказываются хозяйствующие субъекты, вышедшие на рынок с новой продукцией. Конкуренты в этом случае появляются на рынке по мере освоения новой технологии. Современные рынки зачастую характеризуются высокой степенью монополизации, когда основную роль на них играют международные монополии, по существу определяющие «правила игры» на рынке, методы и формы осуществления товарно-денежных отношений.

В этих условиях рынок теряет свою «гибкость», свойства «автоматического» регулятора товарных цен. Рынок приобретает существенно дифференцированный характер зачастую с резко ограниченным числом производителей.

Транснационализация монополистического бизнеса оказывает значительное воздействие на международную торговлю, возникновение ее новых форм и методов, развитие достаточно специфической системы внешнеторговых каналов сбыта.

Для многих мировых товарных рынков в этих условиях присущи резко дифференцированные формы реализации отдельных изготовителей, незначительное количество независимых форм, осуществляющих производство соответствующих товаров. Согласно ряду имеющихся оценок, в настоящее время более 1/3 мирового экспорта приходится на различные внутрикорпорационные и трансфертные поставки.

Крупные монополии способны достаточно сильно варьировать свою производственную политику, стратегию маркетинга, проводить тщательные рыночные исследования и т. П. Обладая достаточно мощным производственным и научно-техническим потенциалом, разветвленной сетью сбыта и обслуживания выпускаемой продукции, монополии могут выбрасывать на рынки новые разновидности товаров, сопровождая это массированными рекламными кампаниями, основываясь на тщательных и дорогостоящих исследованиях рынков.

При этом практикуются самые разнообразные методы средства воздействия в желательном направлении на покупательский спрос, зачастую опирающийся на доминирование в различных каналах обращения. Широкое распространение получают неценовые методы конкуренции (отдельные случаи снижения цен носят эпизодический и временный характер), приобретший в последние годы крайне большое значение (реклама, использование торговых марок и знаков, организация системы обслуживания потребителей и др.).

Существенной особенностью мировых товарных рынков является наличие разных посреднических фирм, торговых компаний, специализирующихся на экспорте посреднических фирм, торговых компаний, специализирующихся на экспорте или импорте отдельных товаров и их относительно большое значение, оказываемое на рынки. Однако процесс монополизации рынков неизбежно затрагивает и их, приводя к нарастающей централизации систем национального и международного товародвижения, поглощению традиционно независимых производителей и фирм - поставщиков.

2. В настоящее время наблюдается также резкое увеличение воздействия на мировые товарные рынки валютно-финансовых факторов, особенно усиливающееся в условиях существования плавающих курсов валют.

Основными инструментами валютной политики, проводимой на мировых товарных рынках являются девальвация и ревальвация валютных курсов.

Девальвация - реформа денежного обращения, проводимая путем законодательного уменьшения стоимостного содержания денежной единицы или снижение курса валюты страны по отношению к золоту, серебру и валютам других стран.

Ревальвация - официальное повышение золотого содержания национальной валюты или фактическое повышение ее валютного курса.

Резкие сдвиги в валютных курсах в ряде случаев порождают достаточно существенную трансформацию международной торговли, изменения в товарообороте между отдельными государствами. Особенно часто и заметно подобные изменения имеют место в периоды, непосредственно предшествующие падению курса какой-либо из валют крупных развитых стран. В эти периоды импортеры, стремясь хоть как-то компенсировать неизбежное практически подорожание иностранных товаров и извлечь одновременно дополнительные прибыли, осуществляют большие закупки товаров за рубежом. Резко возросший таким образом спрос может приводить к изменениям на рынке, в частности, к росту цен на соответствующую продукцию.

Вообще девальвация порождает на мировых товарных рынках весьма сложные и противоречивые процессы. Обычно ее непосредственным результатом является значительное уменьшение импорта, вызванное его удорожанием, а также тем, что в преддверии девальвации импортеры закупают большие дополнительные партии необходимых товаров, о чем уже говорилось выше. Однако зачастую национальная экономика не может найти замены импортным товарам внутри страны и в течение продолжительных периодов времени.

В результате этого после использования заранее накопленных товаров наблюдается резкий скачок спроса.

Соответствующее воздействие девальвация оказывает и на динамику экспорта. Влияние валютных факторов на мировые товарные рынки еще более усиливается в результате действий многонациональных корпораций, которые, контролируя разветвленную сеть всевозможных отделений и филиалов в различных странах, пытаются посредством разнообразных трансфертных операций извлечь из валютных колебаний дополнительную прибыль. Одновременно тем самым возрастает и дезорганизация соответствующих рынков.

Многие государства, учитывая большую роль валютного фактора в развитии современных рынков, делают попытки повлиять на них в желательном направлении, осуществляя операции с валютными курсами. Однако эффективность этих мероприятий оказывается весьма сомнительной, и их конечным результатом выступает лишь дальнейшее усиление анархии валютной системы этих государств.

Подобное усиление неопределенности, и без того царящей на рынках, особенно затрагивает долговременные контракты и внешнеторговые сделки, заключенные на долгосрочной основе. Тем самым создаются дополнительные препятствия специализации и кооперированию производства в международном масштабе и углублению международного разделения труда.

3. В современном мировом хозяйстве внешняя торговля остается одной из самых сложных и, как следствие, самых регулируемых сфер экономики.

Формы и методы государственного регулирования ВТД определяется каждой страной с учетом ее специфики, особенностей социально-экономического и политического строя, ее географическим положения, специализации и т. Д. Но при всех условиях каждое государство стремится защитить свои национальные интересы, способствовать социально-экономическому прогрессу общества и повышению благосостояния населения, создает с помощью торгово-политического регулирования своеобразный механизм, связывающий экономические характеристики национального хозяйства с теми экономическими процессами, которые находятся за пределами национальных границ, смягчая их влияние на национальную экономику, содействуя оптимальному ее развитию.

В современной внешнеэкономической политике происходит постоянное взаимодействие двух тенденций: стремления к либерализации международной торговли, к уничтожению торговых барьеров, привносимыми процессами углубления международного разделения труда, интернационализацией производительных сил, и одновременного усиления протекционизма, попыток ограничить проникновение иностранного капитала и товаров в страну

Рынок может иметь большое количество равномерно сбалансированных фирм при доминировании одной, более конкурентоспособной.

Выделяют следующие количественные показатели, характеризующие структуру мировых товарных рынков:

· численность конкурентов, действующих на данном рынке;

· доля участия конкурентов на данном товарном рынке;

· показатели рыночной конкуренции.

Численность конкурентов, действующих на данном товарном рынке, не позволяет сделать полных и достоверных выводов о наличии (отсутствии) и характере конкуренции между ними, за исключением случаев, когда их количество мало. Но эта информация необходима для определения рыночной доли конкурентов.

Объем и величина реализации товара могут быть оценены в натуральном или стоимостном выражении при однородности товаров данного рынка эти величины следует оценивать в натуральных показателях, при неоднородности товаров данного рынка его объем и количество реализованной (поставленной) хозяйствующим субъектом продукции следует оценивать в стоимостном выражении. Расчет и анализ вышеперечисленных показателей осуществляется на основе информации, предоставляемой органами госстатистики, и непосредственно от поставщиков (потребителей), действующих на данном рынке.

На основе полученных данных составляется ранжированный перечень поставщиков (потребителей) на товарном рынке; анализируется существенность разброса долей участия поставщиков (потребителей) на товарном рынке; делается вывод о равнозначности (равномерности) присутствия поставщиков (потребителей); выявляются поставщики (потребители), занимающие доминирующее положение на товарном рынке.

Однако, следует отметить, что доля рынка не является индикатором возможности определить рыночную силу, но является необходимой информацией. Доля рынка более 65% обычно является указателем доминирования. Но доля рынка менее 65% тоже может говорить о доминировании, если имеются и другие факторы, например, незначительная эластичность спроса, малые по размеру конкуренты, вертикальная интеграция, высокие барьеры для выхода на данный товарный рынок или выхода из него.

Показатели рыночной концентрации позволяют судить о степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Уровень концентрации в отрасли, измеренный коэффициентом концентрации, представляет собой ключевой элемент структуры рынка и в значительной степени определяет характер и результаты конкуренции. Максимальный уровень концентрации - монополия, когда существует единственный продавец, и монопсония, когда на рынке только один покупатель. Большая часть рынков в промышленно развитых странах имеют черты олигополии.

Олигополия - это пример синтеза конкуренции и монополии. Для олигополии характерны следующие признаки:

· на рынке присутствует два или несколько конкурирующих фирм;

· наличие существующих барьеров для выхода новых фирм на данный рынок;

· на рынке функционирует по крайней мере одна крупная фирма, любое действие которой вызывает ответную реакцию со стороны конкурентов.

Олигополии могут производить однородную или взаимозаменяющую продукцию, но поскольку продавцов не много, каждый из них может оказывать влияние на рыночные цены. Монопольную концентрацию характеризуют значения концентрации индекса Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ), индекса Линда и другие коэффициенты. Рекомендуется использовать двухпороговую оценочную шкалу, в соответствии с которой на основе определения значений коэффициента концентрации и ИХХ также можно выделить три типа рынка:

1 тип - высококонцентрированные рынки: включаются области значений CR-4>80%, ИХХ>1800 (2000);

2 тип - умеренно концентрированные рынки:

при 45%<80%, 1000<ИХХ<1800 (2000);

3 тип - неконцентрированные рынки:

при CR-4<45%, ИХХ<1000.

1.3 Структура мировых товарных рынков

В процессе изучения мировых товарных рынков особую роль играет изучение их структуры. Власть над рынком в огромной степени зависит от количества конкурирующих поставщиков (потребителей) или, более точно, от количества экономических альтернатив, доступных покупателям (продавцам).

В более широком смысле, структуры рынка различаются по тому, насколько интенсивен конкурентный нажим на утвердившиеся фирмы. При этом необходимо учитывать не только число конкурентов на рынке, но и их сбалансированность по размеру.

Для определения достаточно выявления полного круга поставщиков (потребителей) на рассматриваемом товарном рынке, следовательно и объемов рынка. После определения основных хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, необходимо к тому же узнать, кто является основными потребителями (поставщиками, чтобы с их помощью установить, какие поставщики (потребители) существуют на данном рынке помимо основных.

Нефтяные компании, участвующие в рыночной торговле, далеко не однородны с точки зрения проводимой ими политики.

Наиболее удачливые из крупных компаний (например, Shell) весьма успешно пользуются новыми рынками, другие лишь начинают продвижение на эти рынки (Mobil); Esso консервативно игнорирует новые рынки (политика правления компании вообще не предусматривает фьючерсные сделки); такие компании Gulf не участвуют в новых рынках. Для всех крупных компаний по-прежнему приоритетным направлением остается разведка и добыча нефти.

Целая группа новых фирм специализируется на предоставлении услуг в области «управления риском». В результате появления объективных условий начали создаваться и функционировать рынки фьючерсных контрактов. Первым на Нью-Йоркской товарной бирже (НАЙМЕКС) был запущен контракт на поставку печного топлива, а в Европе на Международной нефтяной бирже - фьючерсный контракт на поставку газойля. На НАИМЕКС удавалось пустить в оборот фьючерсный контракт на поставку Западнотехасской средней нефти (WTI). В каждом из этих случаев торги проводились по стандартным контрактам.

Одновременно развивался и форвардный рынок нефти, сначала на основе нефти Северного моря сорта Брент, а затем Дубай - ближневосточной нефти с более высоким содержанием серы средней плотности. Хотя в этих случаях биржевые торги по контрактам не проводились, они привлекли внимание как хеджеров, так и спекулянтов, что обеспечило контракту необходимую поддержку.

В рынке сельскохозяйственных и лесных товаров можно выделить свои структурные подразделения, из которых особое место занимает рынок зерновых.

При изучении товарного рынка особое значение отводится определению типа структуры рынка и классификации отдельных его элементов в зависимости от условий и характера сделок.

Под структурой рынка понимается совокупность условий, определяющих особенности его функционирования. В формировании структуры важнейшую роль играют степень и характер монополизации товарного рынка. Ее основными вариантами являются монополия (один продавец и неограниченное число покупателей), монопсонш (один покупатель и неограниченное число продавцов), олигополия (несколько продавцов и неограниченное число покупателей), олигопсония (несколько покупателей и неограниченное число продавцов), а также полипопия и полипсония в наибольшей степени приближающиеся к состоянию неограниченной конкуренции. С учетом фактической концентрации предложения (производства и сбыта) товара, являющейся важнейшим фактором монополизации товарных рынков, различают следующие структуры рынка:

· монополистический рынок, характеризующийся доминированием одного поставщика;

· олигополистический рынок, характеризующийся господством группы крупнейших продавцов;

· атомистический рынок, характеризующийся невысокой концентрацией предложения товара, а следовательно, обостренной конкурентной борьбой.

Подобное разграничение товарных рынков достаточно абстрактно, так как даже в рамках однотипных структур наблюдается широкое многообразие функциональных форм, различающихся степенью монополизации и конкурентной борьбы.

Более емким выражением дифференциации условий функционирования рынка оказываются различия взаимоотношений контрагентов (продавца и покупателя). Эти отношения отражают особенности монополизации и государственного регулирования отдельных элементов рынка, а также методы и формы реализации товара .

Закрытый сектор товарного рынка (закрытый рынок) представляет часть товарного рынка, в которой продавцы и покупатели взаимодействуют посредством отношений, не носящих сугубо коммерческого характера.

К основным сегментам закрытого рынка относят внутрифирменные поставки (товарооборот между филиалами, дочерними и головными предприятиями крупных монополий), субпоставки мелких и средних формально независимых фирм, выступающих подрядчиками крупных монополий в рамках специализации и кооперирования, специальная торговля в форме поставок товаров по программам помощи, особым межправительственным соглашениям, встречная торговля, охватывающая взаимообусловленные экспортные операции.

Открытый сектор товарного рынка - это совокупность сегментов, для которых характерны операции коммерческого характера. К основным сегментам открытого сектора можно отнести краткосрочные сделки, заключаемые на период до 1-1,5 лет, оптовую и розничную торговлю и операции на свободном рынке, на котором отсутствуют ограничения свободной конкуренции. «Свободный рынок» представлен биржевой торговлей: рынком «спот», на котором реализуется наличный товар с немедленной отгрузкой; «черным рынком».

Промежуточное положение между закрытым и открытым секторами занимают долгосрочные коммерческие сделки. Эта форма товарообмена обусловлена практикой устойчивых торговых связей (от 2 до 25 лет) и дополняется формами преференциальных экономических соглашений, т.е. это торговля на основе долгосрочных коммерческих контрактов.

Глава 2. Мировые товарные рынки

2.1 Рынок нефти

«Нефть - кровь российской экономики». Экспорт нефти играет важнейшую роль в развитии экономики России, а в недалеком прошлом во многом определял возможности экономического развития бывшего Советского Союза. В условиях новой геополитической ситуации значительно сократился экспорт российской нефти в страны ближнего зарубежья. Нефтяная промышленность России в последние годы переживает глубокий спад. Несмотря на современное кризисное состояние нефтяной промышленности, Россия остается одним из крупнейших в мире производителей, потребителей и экспортеров нефти и продолжает сохранять важные позиции на мировом рынке, занимая третье место в мире по добыче нефти. Для России, как и для большинства стран-экспортеров, нефть - один из важнейших источников валютных поступлений. Удельный вес экспорта нефти и нефтепродуктов в общей валютной выручке страны составляет около 27%. На экспорт поставляются 2/5 добываемой в стране нефти и 1/3 от производимых нефтепродуктов. На долю крупных нефтяных компаний приходится около 80% добычи нефти в стране, а доля экспорта в 1998 г. Возросла до 34,1%. Нефтяная отрасль прошла более глубокую либерализацию и коммерциализацию, чем другие отрасли энергетического сектора экономики.

Произошло разрушение командной, централизованной структуры, осуществлена демонополизация, появились новые производственные и сбытовые единицы, вертикально интегрированные компании, расширилась деятельность совместных предприятий, образовался внутренний рынок нефти. За период реформ проведена широкомасштабная либерализация внешнеэкономической деятельности. Установлен новый порядок экспорта нефти и нефтепродуктов, в том числе отменены квоты и лицензии, ликвидирован институт спец экспортеров, пересмотрены условия использования системы экспортных трубопроводов. Таким образом, сделаны дополнительные шаги к переходу на чисто экономические методы регулирования экспорта.

Основная проблема нефтяной промышленности заключается в отсутствии инвестиций. Она еще больше углубилась в результате падения мировых цен на нефть в 1997-1998 гг. и обострения финансово-экономической ситуации в мире и особенно в Юго-Восточной Азии. Начиная с 1997 г. Нефтяным компаниям приходилось брать кредиты, в том числе в иностранных банках, для расчетов с бюджетом, а не для того, чтобы разрабатывать новые месторождения. В настоящее время полученные ранее нефтяными компаниями кредиты практически уже использованы, и при отсутствии ресурсов для капитальных вложений в нефтяной комплекс отрасль вряд ли сможет компенсировать падение добычи в связи с истощением месторождений.

Другой проблемой нефтяников является перегруженность отрасли налогами, забирающими более 50% выручки (в западных странах объем налогообложения 28-30%). Система налогообложения фактически не реагирует на изменение рыночных условий. Нефтяники сейчас являются крупнейшими заемщиками, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, так как при отсутствии прибыли и даже убыточности экспорта из-за падения цен налоги фактически не уменьшились, что не дает возможности финансировать производство. В целом потребности российского ТЭК в инвестициях на период до 2010 г. Оцениваются в 180-210 млрд. долларов. В связи с этим приоритетной задачей является создание стимулирующих условий для роста экспорта нефти и нефтепродуктов как одного из важнейших источников поступления валюты, установление реального курса рубля, снижение налоговой нагрузки, транспортных тарифов, различных таможенных сборов, обеспечение доступных кредитов. Согласно «Энергетической стратегии России до 2010 г.» Предполагается, что добыча нефти (включая газовый конденсат) будет осуществляться в соответствии с минимальным и максимальным сценариями развития энергетики на уровне 270-310 млн. т в год. Рассматривая перспективы за пределами 2010 г., следует отметить, что стратегия в этой области не может ориентироваться только на сохранение роли России исключительно как крупнейшего в международном сообществе поставщика углеводородного сырья - необходимо создать такие условия, чтобы в экспорте возросла доля готовой продукции и продукции машиностроения.

Экспорт топлива способствует формированию единого энергетического пространства на европейском континенте. Проблема энергообеспечения приобрела глобальный характер, и эффективное ее решение невозможно без широкого международного сотрудничества, без усиления интеграционных процессов в Европе и мировом сообществе в целом. Негативные моменты, связанные с поставкой топлива за рубеж, могут быть преодолены с помощью вмешательства государства в экономику, усиления его регулирующей роли в интересах всего общества.

Перспективы нефтяного экспорта России будут определяться, прежде всего, необходимостью обеспечения валютных поступлений в страну. От их получения зависит структурная перестройка экономики, переход на энергосберегающую модель хозяйствования, преодоление кризисных процессов в стране. Все эти факторы будут способствовать тому, чтобы, по крайней мере, сохранить существующий объем экспорта жидкого топлива. Россия способна сохранить и рас ширить свое присутствие на рынках жидкого топлива за границей. Сокращение нефтедобычи пока, по существу, не сказывается на объемах вывоза нефти. В то же время значительно увеличивать поставки нефти за рубеж также не представляется целесообразным. Это может привести к деформациям в экономике России, потере ею экономической самостоятельности.

Экспорт нефти и нефтепродуктов является важным фактором экономической стабилизации России и позволяет нефтяному комплексу развиваться и решать проблемы поддержания и развития материально-технической базы, повышать надежность и эффективность энергообеспечения России.

2.2 Рынок газа

Представляет собой одну из наиболее развитых отраслей сырьевой промышленности. В настоящее время наблюдается тенденция выравнивания условий торговли нефтью и «голубым топливом» (трубопроводный газ или сжиженный природный газ). Все отчетливее проявляется глобализация торговли углеводородами. Это подтверждается тем фактом, что соотношение между ценами на нефть и газ (как утверждает большое количество специалистов) вышло на некий общий уровень во всех регионах и практически во всех странах. К началу 2007 г. Глобальный спрос на природный газ составлял свыше 2850 млрд. м3 в год. Профессор Экономидес, написавший книгу «Цвет нефти», утверждает, что к 2025 году газ станет мировым энергоносителем номер один. С ним согласны многие наши специалисты, считающие, что в ближайшем будущем потребление газа превысит потребление нефти.

В связи со всеми этими мировыми тенденциями, имеющими место на рынке газа, становится актуальным изучение мирового рынка газа, так как сравнительно недавно на этот рынок вышла наша страна. По запасам газа Россия занимает первое место в мире. Россия является крупным игроком на мировом рынке газа. Поэтому для оценки проводимой Россией торговой политики, а также направлений экспорта природного газа необходимо изучить рынок газа, его особенности и возможности его прогнозирования.

Рынок газа можно подразделить на две части: это рынок трубопроводного газа и рынок сжиженного природного газа. Главное их различие в том, что трубопроводный газ поставляется в основном через трубопроводы, поэтому данный способ поставки газа между странами возможен лишь в том случае, если они находятся на одном континенте.

Основным поставщиком трубопроводного газа в мире является Российская Федерация. Сжиженный природный газ (СПГ) перевозится в специально оборудованных контейнерах, в которых поддерживаются все необходимые условия. Поэтому СПГ можно экспортировать, используя и наземный вид транспорта и морской.

Основными импортерами трубопроводного газа являются европейские страны, США и страны АТР. Из Европейских стран основными импортерами трубопроводного газа являются Германия , Италия и Франция. Крупные экспортеры газа есть в практически каждом регионе мира. Например, в Евразии это Россия, в Европе - и Нидерланды , в Африке - Алжир. Также к крупным поставщикам трубопроводного газа относятся Канада , Индонезия ,Малайзия ,Катар , США .Суммарный экспорт этих 9 стран составляет около 70% от общего мирового экспорта газа. Интересен факт, что обладая более крупными запасами газа (6,7 трлн. М³), чем Норвегия, Нидерланды и Канада вместе взятые, США, тем не менее, занимает последнее место среди крупнейших экспортеров газа. Данный факт объясняется политикой проводимой правительством США, которая направлена на сохранение собственных природных ресурсов.

Газовый рынок, не обладая этими свойствами, отличается от нефтяного принципиально. Во-первых, он носит не глобальный, а региональный характер, в нем большую роль играет транспортная инфраструктура - газопроводы, газохранилища. Автор статьи «Глобальный газовый рынок - взгляд из России» В.И. Фейгин утверждает, что газ, в отличие от нефти, остается по преимуществу региональным товаром. Региональные рынки, такие как Североамериканский, Европейский, Африканский или рынок АТР, действую в значительной мере независимо друг от друга. Но данное утверждение относится исключительно к газу, поставляемому по трубопроводам. Морские перевозки СПГ, как и перевозки многих других товаров, относительно дешевле наземной транспортировки и, что немаловажно, не требуют жесткой привязки поставщика к потребителю и к трассе транзита газа. Поэтому, по словам В.И. Фейги потенциально рынок СПГ может быть глобальным.

Второе отличие рынка газа от нефтяного заключается в том, что регулируется газовый рынок долгосрочными контрактами, в которых закреплены объемы поставок и формула расчета цены. Так на пример, в 2006 году на 15 лет (с 2020-го до 2035 года), с суммарным объемом поставок 300 млрд. м³, продлены контракты «Газпрома» с немецкой компанией EON Ruhrgas. На такой же срок, до 2035 года, продлены действующие контракты с Италией. Контракты на поставку газа в Австрию, срок действия которых истекал в 2012 году, в сентябре 2006 года были продлены до 2027 года с ежегодными поставками в объеме 7 млрд м³. В том же году «Газпром» продлил контракт на поставку газа в Чехию (до 2035 года) и контракт на транзит газа по территории Болгарии. В декабре 2006 года подписано соглашение о продлении до 2030 года поставок газа во Францию. Соглашение предусматривает начало поставок компании Gaz de France дополнительных объемов газа по газопроводу «Северный поток» в годовом объеме 27,5 млрд. м³ начиная с 2011 года.

Что касается цены на газ, то она складывается из трех факторов:

1) цена производителя (на скважине);

2) цена доставки по магистральным газопроводам;

3) локальная цена газораспределения.

Основным направлением развития рынка природного газа в последние два десятилетия была либерализация. Ее целью служит снижение уровня прямого вмешательства государства в действие рынка и сопутствующее этому установление эффективных, прозрачных и конкурентных цен на природный газ и энергию в целом.

Мировой рынок природного газа делится на множество региональных рынков, и по этой причине говорить о мировом уровне цены на природный газ нецелесообразно. Либерализация как основное направление развития рынка газа характерна как для развитых, так и для развивающихся стран, однако во многих странах, включая Россию, цены на газ продолжают оставаться регулируемыми государством. В результате цены на данный ресурс в разных странах различны: в Северной Америке и Великобритании, где рынок либерализован практически полностью, цены высококонкурентны и подвержены влиянию соотношения между спросом и предложением. В Европе цены на газ зачастую зависят от цен на альтернативные виды топлива. В настоящее время природный газ в США продается и покупается с помощью стандартизированных контрактов на физическую поставку как на спотовых рынках, так и через долгосрочные обязательства. Международные договоры на поставку газа в своем большинстве продолжают оставаться долгосрочными.

Одним из специфических факторов, влияющих на рынок газа, является климатический фактор. К еще одним из факторов, оказывающих влияние на рынок газа относятся: уровень материального производства, общий рост которого действует в сторону абсолютного увеличения потребностей в сырье; научно-технический прогресс, воздействие которого проявляется в относительном снижении уровня и изменении структуры затрат на единицу конечной продукции.

Таким образом, на роль определенной страны на рынке газа определяется ее запасами пригодного газа. Те страны, которые имеют достаточно крупные запасы газа, имеют возможность поставлять его другим странам и становятся экспортерами. Крупнейшие запасы газа находятся на территории России и в 2009 году составили 47,6 трлн. М³, что составляет около 27% от общемировых запасов природного газа. Крупнейшим экспортером трубопроводного газа также является Россия. Те страны, запасы газа которых не могут удовлетворит внутренний спрос на природный газ, становятся странами-импортерами. Доминирующая роль на рынке газа России принадлежит Газпрому и заключается в его контроле над экспортным каналом и транспортной инфраструктурой.

2.3 Рынок металлов

Мировые рынки металлов развиваются неравномерно. Сегодня лидируют цены на медь, возрастающие неуклонно уже более двух лет. Платина, всё ещё находящаяся в дефиците, так же сохраняет тенденцию роста цен. Рынок золота относительно стабилен на высоких ценовых отметках. А рынок палладия, избыточного на рынке, стабилен на низком уровне. Наиболее динамичны цены на никель - высокий спрос, повышающий цены, сочетается с вводом новых производств металла и увеличением предложения, понижающим цены.

На мировом рынке черных металлов наблюдается перепроизводство стали, что привело к падению мировых цен на продукцию черной металлургии.

Среди стран Азиатского региона доминирующее положение продолжает занимать Китай, который, несмотря на ряд сдерживающих мер со стороны правительства, продолжает наращивать внутреннее производство.

Низкий по мировым меркам прирост металлургического производства наблюдается в России. Объектом практического исследования в работе была избрана Индийская компания Tata Steel.

Tata Steel по объемам производства стали (4,22 млн. т в 2003/2004 финансовом году) находится в шестом десятке мировых производителей, однако ее считают одной из наиболее эффективных металлургических корпораций мира.

Безусловно, немалую роль в этом играет наличие собственных месторождений железной руды и коксующегося угля, находящихся вблизи головного завода компании в Джамшедпуре на северо-востоке Индии.

Следует отметить, что руководство Tata Steel в последние годы провело ряд успешных мероприятий по развитию бизнеса, в результате чего Tata Steel считается в индийской металлургической отрасли компанией-новатором, пионером внедрения новейших производственных и управленческих технологий.

В деятельности Tata Steel существуют и серьезные проблемы, вызванные острым дефицитом стали и металлургического сырья на мировых рынках, что в свою очередь обусловило стремительное увеличение производственных затрат и, конечно же, цен на сталь, во всем мире.
Следует отметить, что индийская компания Tata Steel находится в очень выгодных позициях по отношению к другим производителям стали на мировом рынке: Индия владеет шестой частью мировых запасов руды. Следовательно, индийской компании Tata Steel для преодоления острого дефицита сырья необходимо разработать и реализовать инвестиционные проекты по добыче руды в Индии. Кроме того, в рамках реализации проекта по добыче руды в Индии необходимо обязательно предусмотреть наряду со строительством шахт строительство железной дороги и портов в Либерии, что позволит получить доступ к более чем 1 млн. тонн руды.

2.4 Рынок древесины

В большинстве стран лесная промышленность нацелена на обеспечение отечественных рынков, т.е. подавляющая часть продукции используется для удовлетворения внутренних потребностей страны. Кроме того, значительная часть экспорта идет в соседние страны. Межконтинентальная торговля лесопромышленной продукцией составляет лишь малую долю в общем торговом обороте. Одна из причин узости мировой торговли заключается в том, что перевозка лесопромышленных продуктов обходится дорого из-за их крупных габаритов и массы. Поэтому особенно по части продукции низкого уровня переработки, такой как стандартные пиломатериалы и древесные плиты, а также газетная бумага, доля транспортных затрат в конечной цене продукта легко возрастает до внушительных размеров, делая продукты слишком дорогими по сравнению с подобными отечественными. Если заниматься экспортом, то дополнительным затратам должна быть найдена компенсация либо через низкую цену древесного сырья, либо через низкие производственные затраты. В отношении продукции глубокой переработки доля транспортных затрат не столь значительна. Лишь в отдельных странах производство продукции значительно превышает потребление на внутреннем рынке и они экспортируют основную часть продукции. Такими странами являются, например, Канада, Финляндия и Швеция.

Доля экспорта в мировом выпуске лесопромышленной продукции за последние три десятилетия возросла. Лишь доля экспорта древесного сырья от объема производства осталась относительно ровной. А доля экспорта пиломатериалов, древесных плит и бумаги увеличивалась быстрее роста их производства. На сегодняшний день от общего объема их производства вывозится примерно 26 -28 % .Продукты механической и химической лесной промышленности сопоставимы лишь в денежном выражении, так как первые измеряются в кубометрах, а вторые- в тоннах. Доля продуктов химической переработки древесины в экспорте лесопромышленной продукции составляет 57 %, а продуктов механической обработки - 34 %. Доля древесного сырья составляет всего 9 % и это в основном поступающее в промышленность сырье в виде круглой древесины или щепы. Международная торговля лесопромышленной продукцией, как в отношении экспорта, так и импорта, контролируется главным образом промышленно развитыми странами. Тем не менее, доля развивающихся стран в международной торговле увеличивается.

2.5 Рынок машин и оборудования

Рынок машин и оборудования развивается под воздействием наиболее прогрессивных форм международной специализации и кооперирования, объединения усилий специализированных продуцентов в международном научно-техническом и производственном сотрудничестве. На межотраслевые и внутриотраслевые кооперационные поставки приходилось более 40% общего объема международной торговли машинами и оборудованием.

Происходит заметное увеличение поставок не готовых изделий, а их частей в рамках международной поузловой к подетальней производственной кооперации. Помимо этого около 10% международной торговли машинами и оборудованием приходится на запасные части для технологического обслуживания ранее проданных изделий. Организация надежного послепродажного обслуживания машин и оборудования является непременным условием для сбыта изделий, завоевания позиций на мировом рынке. Ведущие машиностроительные компании мира имеют за рубежом разветвленные сети по сбыту и обслуживанию своей продукции.

Машины и оборудование поставляются на внешние рынки как в собранном, так и в разобранном виде. В последнем случае сборка готовых изделий осуществляется непосредственно в стране-импортере. Поставка машинно-технических товаров в разобранном виде позволяет преодолеть протекционистские барьеры (таможенное обложение деталей и узлов в большинстве стран является льготным по сравнению с обложением готовых изделий), а также сэкономить на упаковке, транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и др. (например, одно и то же судно может перевезти разобранных автомобилей в несколько раз больше, чем собранных).

С середины 50-х гг. широкое развитие получила торговля комплектным оборудованием. На его долю приходилось 15-20% общего объема мировой торговли машинами и оборудованием. Комплектным принято считать оборудование промышленного предприятия, представляющее собой единый законченный технологический комплекс. Примерно 50-60% общего притока иностранных заказов на комплектное оборудование приходится в настоящее время на развивающиеся страны. Поставки комплектного оборудования тесно связаны с сооружением объекта, для которого оно предназначено. Основные формы сделок на поставку комплектного оборудования: поставки разрозненного комплектного оборудования; строительство объектов на условиях «под ключ» (объект передается заказчику в состоянии полной готовности к работе); строительство объектов на условиях «продукция в руки» (подрядчик оказывает заказчику помощь вплоть до устойчивого выхода объекта на проектную мощность); строительство объектов на условиях «рынок в руки» (поставщик комплектного оборудования не только строит объект, но и обеспечивает рынок сбыта продукции сооруженного предприятия); компенсационные сделки (расчеты за предоставляемые долгосрочные кредиты, предназначенные для приобретения комплектного оборудования, осуществляются путем поставок готовой продукции с вновь построенного или других предприятий); сделки на условиях «БОТ» (подрядчик строит объект, оснащает его комплектным оборудованием и эксплуатирует его в течение обусловленного срока, с тем чтобы возместить понесенные затраты и получить запланированную прибыль; и только затем объект переходит к заказчику).

Большое распространение в последние десятилетия приобрела практика сбыта машин и оборудования через международные торги (тендеры). Торги представляют собой форму торговли, когда покупатель (заказчик) объявляет конкурс для продавцов (поставщиков) на товар с заранее определенными характеристиками и после сравнения полученных предложений заключает контракт с тем продавцом (поставщиком), который предложил товар, наиболее отвечающий условиям торга и на наиболее выгодных условиях. Различают открытые (публичные) торги, к участию в которых приглашаются все желающие фирмы и организации, и закрытые торги, к участию в которых приглашается ограниченное число фирм и консорциумов (временных союзов фирм для совместной борьбы за получение заказа и для его совместного исполнения). Основная часть международных торгов проводится сейчас в развивающихся странах.