Жидкое золото древних: тенденции рынка оливкового масла

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Жидкое золото древних: тенденции рынка оливкового масла

При текущем среднедушевом потреблении оливкового масла и существующем уровне доходов в России существует потенциал двукратного наращивания емкости рынка оливкового масла. Но для того чтобы население стало больше потреблять «жидкое золото древних», необходимо развитие и расширение товаропроводящей сети и снижение розничных цен до европейского уровня.

Согласно данным исследования рынка оливкового масла, проведенного компанией «Академия Сервиса», несмотря на кризис, охвативший мировую экономику в 2008-2009 годы, рынок сохранил поступательное развитие. Существенного сокращения объемов производства не наблюдалось, а влияние кризиса в основном выразилось в снижении мировых цен, которые уже практически восстановились.

Максимального уровня мировые цены на оливковое масло достигали в 2006 году и в марте-апреле 2008 года, повысившись с 1530-1630 долл. за 1 тонну до 4100-4200 долл. за 1 тонну по высшим сортам. К середине 2009 года их уровень снизился по отношению к максимальным показателям на 40%. С июня по октябрь прошлого года мировые цены активно восстанавливались и достигли 3400-3800 долл. за 1 тонну, однако затем на фоне стагнации покупательской активности на европейском рынке рост прекратился, а цены опустились до 3200-3400 долл. за 1 тонну на масло Extra Virgin и Virgin и до 2550-2850 долл. за 1 тонну на рафинированное масло.

За 2000-2008 годы производство маслин в мире увеличилось на 16% - до 18,1 млн тонн. Объем мирового производства оливкового масла в 2008 году достиг почти 2,9 млн тонн, что на 15% выше, чем в 2000 году.

Объемы годового потребления масла в мире соответствуют объемам его производства - 2,8-3 млн тонн, и даже в прошлом году этот показатель не изменился. В 2010 году ожидается возобновление поступательного развития рынка.

Сегодня 75% производства продукта сосредоточено в Европе. Лидером здесь является Испания: 42%. Италия занимает второе место, «бронза» принадлежит Греции. Основными мировыми потребителями оливкового масла признаны Италия и Испания, США и Греция, причем потребление в США в последние годы довольно быстро растет.

К группе традиционных и весьма значительных потребителей оливкового масла также следует отнести Францию, Сирию, Португалию, Марокко, Турцию, Великобританию, Германию. К растущим и перспективным относятся рынки целого ряда стран - Бразилии, Канады, России, Кореи, Китая, Мексики. Хотя их доля в мировом потреблении продукта существенно ниже, чем у лидеров, здесь наблюдаетсядинамичный рост спроса, который будет только продолжаться.

Проведенный компанией анализ выявил следующие пары основных контрагентов на мировом и европейском рынках:

Virgin Lampante: Испания (экспортер) и Италия (импортер-переработчик); оливковое масло поставщик

Extra Virgin и Virgin: Испания (экспортер) и Италия (импортер);

Refined Olive Oil и Olio di oliva: Испания (экспортер) и Италия (импортер);

Crude Olive-pomace Oil: Греция (экспортер) и Италия (импортер-переработчик);

Pomace Oil: Испания (экспортер) и Италия (импортер).

Россия недавно вошла в число двенадцати крупнейших покупателей оливковых масел, как первого прессования, так и экстракционного (суммарно - более 17 тыс. тонн в год).

Детальный анализ импорта за 2009 год показал, что основными поставщиками являются две испанские компании - Aceites Agro Sevilla S.A. и Aceites Borges Pont S.A., на долю которых приходится соответственно 17 и 11% всего российского импорта оливковых масел в денежном выражении. В структуре экспорта обеих компаний доминирует масло Extra Virgin и Virgin.

При этом в «марочной» структуре поставок компаний преобладает бренд Borges, под которым поставляется также большая часть масла компании Aceites Agro Sevilla S.A. В 2009 году на долю бренда пришлось более 60% всех поставок, произведенных двумя компаниями в Россию, и 20% всех поставок в денежном выражении.

Группа Borges для рынка России, стран СНГ и Балтии развивает также специальный бренд ITLV (Industrial Technologica Laintex Veterani) и реализует продукцию под этой маркой в регионе через одноименную компанию. Доля марки в стоимостном объеме российского импорта и на рынке составляет чуть более 5%.

Третьей по объемам поставок оливкового масла в Россию является зарегистрированная в Испании компания Olive Line International S.L. - в 2009 году на долю ее марки Maestro De Oliva приходилось более 6% стоимостного объема российского импорта оливковых масел.

Наиболее представленной в структуре российского импорта итальянской компанией является Monini S.p.A. с одноименной торговой маркой - ее удельный вес в импорте оливковых масел составил более 5% по стоимости.

Один из наиболее серьезных поставщиков оливкового масла в РФ - тунисская Societe de Conditionnement des Huiles d'Olive с ТМ Terra Delyssa - в 2009 году ей принадлежало около 4% всего российского импорта оливковых масел в стоимостном выражении.

Импорт всех видов нефасованного оливкового масла в РФ в 2009 году составил лишь 3% от всех поставок в денежном выражении. Основная причина - отсутствие в России мощностей по рафинированию и фасовке.

В 2010 году отмечается активное восстановление российского рынка оливкового масла. По прогнозам специалистов компании «Академия Сервис», российский импорт оливкового масла по итогам года увеличится в натуральном выражении на 15-20% - до 20 тыс. тонн, или 75-80 млн долл. в денежном выражении.

С точки зрения быстрого наращивания поставок российский рынок является одним из наиболее интересных, как для традиционных основных поставщиков оливкового масла, так и для экспортеров-аутсайдеров, стремящихся завоевать еще не занятые ниши на мировом рынке. Стоит отметить, что рынок оливкового масла в стране до настоящего времени является «открытым» и немонополизированным, а значит, успешное появление на нем новых игроков и передел рынка не затруднены и вполне ожидаемы.

Справка: Оливковое масло - продукт прямого холодного отжима сырых маслин или экстрагирования шрота (жмыха). Оливковое масло, как и все растительные, имеет жидкую консистенцию и застывает при температуре от 0 до 6 °С. По своему химическому составу оно отличается высоким содержанием олеиновой кислоты и, кроме того, богато витаминами: в 100 г масла содержится 7 мг витамина Е. Оливковое масло насыщено незаменимыми (полиненасыщенными) жирными кислотами. Приведем такое сравнение: чтобы получить 5 г жирных кислот, человек должен съесть почти 0,5 кг сливочного масла, а оливкового - всего 31 г!

Оливковое масло делится на масло холодного отжима Virgin Oil и масло, экстрагированное из оливкового шрота, Olive-Pomace Oil. Кроме того, оно может быть предназначено для конечного потребителя или для дальнейшей переработки (техническое масло). В первом случае выделяют оливковое масло первого холодного отжима (Virgin Oil), рафинированное или очищенное масло (Refined Oil) и масло из шрота Pomace(Olive-Pomace Oil), к которому обычно добавляется Virgin Oil.

Динамика мирового производства оливкового масла по крупнейшим странам-производителям, в натуральном выражении, 2001-2008 гг., тыс. тонн

Динамика отпускных цен европейских производителей на оливковое масло Extra Virgin, 2007/2008 - 2009/2010 сельскохозяйственные годы, евро за центнер

Размещено на Allbest.ru