Развивающиеся страны

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лекция: Развивающиеся страны

развивающаяся страна индустриальный

Подсистема развивающихся стран включает 4/5 всех стран мира. В них проживает около 85% населения Земли. К этой подсистеме относятся страны Азии, кроме Японии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Израиля, все страны Африки, исключая ЮАР, а также страны Латинской Америки. Их характеризуют чрезвычайно пестрый облик, разные условия и уровни социального и экономического развития. Вместе с тем существует ряд признаков, которые объединяют развивающиеся страны в особую группу государств. Общность этих признаков имеет социальные, экономические и исторические корни.

Характерные черты группы развивающихся стран:

ѕ характерны доиндустриальные и индустриальные типы производительных сил (т.е. преобладание в структуре ВВП аграрного и индустриального секторов).

ѕ многоукладность социально-экономической структуры - Многоукладность представляет собой наличие ряда секторов хозяйства, характеризующихся различными формами производства от патриархально-общинной, мелкотоварной до кооперативной и монополистической. Следовательно, эти секторы имеют различные по содержанию производственные отношения и существуют как взаимосвязанная система относительно автономных структур со сложным механизмом их внутренних и внешних связей. Различные уклады составляют два относительно автономных сектора -- традиционный и современный.

ѕ Невелика роль рыночных механизмов и частного предпринимательства

ѕ слаборазвитость и отсталость. Слаборазвитость выражается в качественной неоднородности и системной неупорядоченности общества, состоящего из различных экономических и неэкономических институтов современного и традиционного типов, а также переходных промежуточных институтов. Отсталость отражает состояние хозяйства этих стран, которое характеризуется низким уровнем развития факторов производства.

ѕ еще не преодолели общинный тип социальности, восходящий к родовому строю. Он определяется личностным характером социальных отношений, связями, основанными на родстве, соседстве, роде, племени и т.д. В целом ряде развивающихся стран не сформировалось разветвленное и прочное гражданское общество

ѕ Высокая степень гос-го вмешательства в экономику

ѕ Низкий уровень соц защиты

ѕ Для большинства стран характерен низкий (в отдельных случаях средний) уровень ИЧР

ѕ Наиболее остро ощущаются проявления глобальных проблем, в частности продовольственной, демографической, экологической, устойчивого развития и прочие

При этом необходимо учитывать что Группа развивающихся стран довольно разнообразна.

В настоящее время PC в зависимости от уровня ВВП на душу населения эти страны делятся на четыре известные группы.

1. В группу стран с высокими доходами на душу населения, характерными для развитых стран, входят Бруней, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (более 11455). Эта группа занимает незначительное место в производстве и населении развивающихся стран. Она состоит из нефтедобывающих стран с сохраняющимися феодальными производственными отношениями. В них привнесена материальная основа и созданы предпосылки для развития капиталистических отношений. Развивается так называемый рентный капитализм.

В эту группу также относятся страны Драконы ЮВА (Сингапур, Гонконг, Рес. Корея, Тайвань). островные государства - налоговые гавани и туристические центры (Багамские, Бермудские, Каймановы о-ва и др.)

2. Группа стран с показателями ВНД на душу населения выше среднего насчитывает примерно 25 стран (3705-11455). В основном в эту группу входят латиноамериканские страны, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Панаму, Чили, Уругвай, а также страны Центральной Европы и Балтии. В них преодолена аграрная и сырьевая специализация их экономики, сформирован достаточно диверсифицированный промышленный комплекс, уточняется модель более равноправного участия на международных рынках. Основной статьей экспорта стали обработанные товары. В экономическом развитии большинства из них присущи тенденции, характерные для зрелой капиталистической экономики, но остается высокой теневая деятельность. У всех стран этой группы высокий уровень внешних долгов. Страны с доходами на душу населения выше среднего сосредотачивают порядка 5% населения и мирового производства (6,5% ВМП по ППС), что составляет 1/4 валового продукта всех периферийных стран. Российская Федерация

3. Третью группу национальных хозяйств с доходами ниже среднего уровня образуют 54 страны и территории (935-3704). Это значительная часть стран Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, Латинской Америки, КНР. Они производят около 12% ВМП по текущим валютным курсам (29% по ППС), но в них проживает 42% населения мира. В этой подгруппе существуют большие социально-экономические различия. Особое место занимают бывшие социалистические страны, а среди них -- КНР. Индия

4. Самую многочисленную группу образуют страны с низким уровнем дохода, или бедные страны, в которых ВВП на душу населения в 2009 г. не превышал 935 долл. В нее входят свыше 60 стран преимущественно из Африки, Южной Азии, включая Пакистан.

В бедных странах проживает 37% населения мира, но производится 3% ВМП (10% ВМП по ППС).

Среди бедных стран ООН выделяет подгруппу наименее развитых стран. В эту подгруппу входят страны, которые, по существу, не обладают способностью к саморазвитию, не имеют внутренних источников преодоления их низкого уровня развития. На их территории проживает свыше 11% населения мира, но они производят только 0,6% мирового продукта.

В группу наименее развитых стран входят малые по численности населения страны, за исключением Бангладеш -- свыше 120 млн, Эфиопия -- 60 млн, Демократическая Республика Конго, Мьянма -- свыше 50 млн человек. В производстве наименее развитых стран основное место занимает сельское хозяйство -- свыше 38% ВВП.

По итогам 2008 года динамика развития группы развивающихся стран составила 5,9% ВВП (2004-2007 в среднем 7,5), в частности по регионам:

Африка - 6,1

Восточная Азия - 6,9

Китай - 9,1

Южная Азия - 7

Индия - 7,5

Западная Азия - 4,9

Лат.Америка и Карибский регион - 4,3

Юразилия - 5,1

Мексика - 2

Наименее развитые страны - 6,4

Экономических проблем PC:

1. сохраняющийся разрыв в уровне экономического развития между PC и ведущими странами мира, который оказывает влияние на неэквивалентность участия PC в международной торговле и мировой политике;

2. аграрная ориентация ряда PC и ориентация на развитие добывающей промышленности являются неблагоприятными факторами экономического роста в виду сильной зависимости от конъюнктуры мирового рынка;

3. научно-техническое отставание от развитых стран, невысокая степень наукоемкое продукции PC и низкий уровень расходов на НИОКР ставят их в технологическую зависимость от ведущих государств мира, «сбрасывающих» устаревшие технологии в страны третьего мира;

4. низкая квалификация рабочей силы из-за неразвитости системы образования, неграмотности значительной части населения;

5. демографические проблемы: большой естественный прирост населения опережает экономический рост, в результате чего показатель ВВП и доходов на душу населения имеют тенденцию к снижению в большинстве стран третьего мира;

6. недостаток продовольствия и пресной воды, высокая зависимость аграрного сектора от погодных условий, а населения - от гуманитарной продовольственной помощи развитых стран;

7. экологические проблемы перенаселенности, индустриализации и экстенсивного сельского хозяйства;

8. низкий уровень социальной и рыночной инфраструктуры, слабое развитие образования и здравоохранения не улучшают демографическую и эпидемиологическую ситуацию в регионе PC, а отсутствие транспортной, телекоммуникационной и финансовой инфраструктуры не позволяет привлекать иностранные инвестиции;

9. внутренние конфликты на политической, религиозной и экономической почве, которые приводят национальное хозяйство отдельных PC в окончательный коллапс;

10. размах теневой экономики, процветание наркобизнеса, торговли оружием и людьми, терроризм;

11. финансовая зависимость PC от стран с развитой экономикой вследствие долгового кризиса PC.

Учитывая значительный разрыв в уровнях социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами то основную цель их развития можно охарактеризовать как ориентацию на модель догоняющего развития.

Модель «догоняющего» развития - Экономическая стратегия, преследующая цель преодолеть разрыв в уровнях социально-экономического развития между лидирующими и отстающими странами.

С точки зрения соперничества различных стратегий и подходов к экономической модернизации, представляющих концептуальную основу борьбы периферийных стран за создание и развитие современных экономических систем все регионы развивающегося мира (в предложенной выше конфигурации) можно разделить на две группы.

1. Одну из них образуют Ближний Восток и Африка, развитие которых опирается прежде всего и в основном на эксплуатацию природных богатств,

2. другую - Латинская Америка, Восточная и Южная Азия, где решение этой проблемы изначально связывалось с индустриализацией.

Наиболее перспективной с точки зрения прогресса и интенсификации развития естественно считается индустриализация, которая может осуществляться на базе различных принципов и в частности выделяется две стратегии индустриализации: импортозамещение и экспортоориентация.

Импортозамещающая индустриализация - Модель развития ориентированная на потребности внутренних рынков страны с целью создания самодостаточной экономики. Приоритетным направлением является развитие местного промышленного производства заменяющего импортную продукцию и обеспечивающего внутренний спрос, которое сопровождается защитой национальной промышленности от воздействия мирового рынка посредством высоких тарифов и нетарифных ограничений.

Первая фаза импортзамещения включает создание предприятий пищевой, текстильной, кожевенной, обувной, мебельной и ряда других отраслей промышленности, производящих потребительские товары кратко- и среднесрочного пользования. Эти отрасли опираются на сравнительно простые трудоинтенсивные технологии.

Вторая фаза импортозамещения сопряжена с созданием более технически сложных и дорогостоящих производств с длительными сроками окупаемости и зачастую требующих более емких рынков сбыта.

Экспортоориентированная индустриализация - Модель развития основой, которой является приоритетное развитие национальной промышленности ориентированной на внешний рынок, базирующейся на активном взаимодействии с иностранным капиталом и формировании экономики открытого типа.

Наиболее детально проанализировать особенности той или иной стратегии индустриализации можно на примере НИС.

НИС

Новые индустриальные страны (НИС) - группа развивающихся стран, достигших значительных успехов в индустриализации, в создании отдельных видов наукоемких производств, активно включившихся в международное разделение труда и международную торговлю, развивающих экспортно-ориентированное производство промышленной продукции и сектор услуг.

НИС отличают и довольно высокие темпы экономического роста порядка 5-10% в год.

К группе НИС принято относить НИС Юго-Восточной Азии являются Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины - страны-«тигры». Страны-драконы Гонконг, Сингапур, Тайвань и Республика Корея. В Латинской Америке НИС считаются Мексика, Бразилия, Аргентина и Чили. По уровню развития латиноамериканские НИС близки к «тиграм». Наиболее успешно развиваются Чили и Аргентина, которые можно сопоставлять с Малайзией и Таиландом, а в роли догоняющих оказываются Мексика и Бразилия.

1 поколение : Страны драконы: Юж.Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань + Аргентина, Бразил, Мексика

2 поколение _ Малайзия, Тайланд, Чили, Индия

3 поколение - Кипр, Тунис, Турция, Индонезия //

4 поколение - Филлипины, Юж провинция Китая Аомынь.

Начало процесса индустриализации стран Латинской Америки приходится на период «Великой депрессии», Страны ЮВА встали на этот путь гораздо позже уже после Второй мировой войны. Однако сегодня можно констатировать, что результа существенно разнятся. В чем причины? Для этого необходимо рассмотреть особенности развития этих регионов.

НИС ЮВА

После окончания второй мировой войны НИС Юго-Восточной Азии представляла собой достаточно отсталые аграрные колонии, в которых кроме риса и ряда полезных ископаемых практически ничего не производилось. К настоящему же времени страны региона превратились в одни из самых быстроразвивающихся государств мира.

Начало процесса индустиализации:

Страны Драконы - конец 1940-х

Тайланд, Малайзия, Индонезия в Филиппины - начало 1980-х

Факторы развития НИС ЮВА

1. культурные особенности восточноазиатских стран. Общими чертами азиатских стран, в частности, являются:

ѕ уважение и беспрекословное подчинение властям;

ѕ высокий уровень образовательных стандартов (по оценкам международных организаций интеллектуальный уровень молодежи выше всего в Сингапуре, Южной Корее, Японии и Гонконге);

ѕ большое усердие и трудолюбие;

ѕ командный дух и чувство локтя (уже известный нам сюивизм); тесные семейные узы (так называемое кумовство).

2. Большую роль в экономическом развитии стран Юго-Восточной Азии сыграло государство.

ѕ В ходе индустриализации стратегию экономического развития, приоритетные отрасли национального хозяйства, методы стимулирования экспорта и защиты местных производителей от иностранных конкурентов - все это определяло государство. Приоритеты промышленной политики государства постоянно менялись. Активная государственная поддержка и финансирование оказывались новым прогрессивным нарождающимся отраслям, получавшим режим временной монополии. Более нейтральная политика проводилась по отношению к достаточно развитым отраслям, которые получали от государства различные льготы и преференции для поддержания своего существования. Подобным образом государство само создавало и ликвидировало стимулы для экономического развития.

3. Привлечение иностранного капитала (преимущественно ориентация на прямые инвестиции)

ѕ Осуществлялись инвестиции в новые производства, получались передовые технологии. Притоку зарубежного капитала способствовала низкая стоимость рабочей силы и благоприятный инвестиционный климат (государство гарантировало зарубежным инвесторам сохранность и приумножение их капиталов). На базе привлечения иностранного капитала и технологий в регионе появилось конкурентоспособное производство.

4. политика импортозамещения:

ѕ высокие таможенные пошлины защищали местных производителей от качественной продукции западных конкурентов;

ѕ относительно недорогие товары местного производства быстро насытили внутренний рынок;

ѕ иностранная валюта, полученная от экспорта, тратилась не на импорт товаров потребительского назначения, а на нее закупалось самое передовое оборудование и технологии, что поддерживало процесс индустриализации.

ѕ поддержка привилегированных отраслей (гос гарантии, льготные кредиты)

Большое значение для развития восточноазиатских стран имел опыт Японии, которой в кратчайшие сроки удалось добиться послевоенного развития экономики. Японское «экономическое чудо» и стало для стран ЮВА образцом развития, практически все государства региона пошли по японскому пути реформирования.

В 1950-е гг. в странах региона было в наличие только отсталое сельское хозяйство, практически не существовало промышленности. Из ресурсов точно так же, как и у Японии, имелась только дешевая многочисленная рабочая сила. Реформа сельского хозяйства стала предпосылкой для индустриализации. Подъем продуктивности сельского хозяйства обеспечил относительно безболезненный переток рабочих рук в промышленность и сферу услуг, повысил уровень самообеспеченности продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, высвободив тем самым средства для импорта товаров инвестиционного и промежуточного спроса, увеличил производственный потенциал и емкость внутреннего рынка.

Базой индустриализации стало первоначально крайне отсталое текстильное производство. Экспортная выручка направлялась на модернизацию производства и, как в Японии, на развитие новых секторов экономики.

В целом особенность Нис ЮВА заключается в том, что импортозамещающая модель индустриализации довольно скоро обнаружила пределы для дальнейшего развития (ограниченность природных ресурсов, сбыта продукции, недостаток финансовых средств, малая численност населения). В частности Гонконг и Тайвань в конце 50-х, а Южная Корея и Сингапур в первой половине 60-х годов начали отходить от импортзамещающей модели индустриализации. Не дожидаясь завершения первой фазы импортзамещения, они начали продвигать некоторые из своих промышленных товаров на внешние рынки.

Приоритетами промышленной политики государства в странах Юго-Восточной Азии (страны Драконы) в разные периоды времени были следующие отрасли:

1950-е гг.: текстильное и стекольное производство;

1960-е гг.: производство цемента, минеральных удобрений, переработка нефти, сталелитейная промышленность, производство синтетических тканей:

1970-е гг. (после мировых кризисов): судостроение, производство инвестиционных товаров и предметов длительного пользования (оборудование, автомобили и т.п.);

1980-е гг.: электротехническая промышленность, телекоммуникации, информатика;

1990-е гг.: производство новых материалов и технологий, аэрокосмическая промышленность.

При этом при переходе к экспортоориентации НИС ЮВА наблюдались определенные различия:

Первое поколение промышленных экспортеров (за частичным исключением Южной Кореи) вышло на глобальный рынок в качестве субподрядчиков, осуществляющих сборочные операции и (или) производящих отдельные узлы и детали, а также товары конечного потребительского спроса, используя при этом интеллектуальную собственность (брэнды, патенты, системы управления) стран экономического авангарда. Их появление в таком качестве отчасти совпало по времени с перемещением трудоемкого производства из индустриально развитых стран в развивающиеся с дешевой рабочей силой. С ростом квалификации местных кадров и капиталовооруженности труда все четыре страны стали самостоятельными продуцентами инноваций. Индустриализация этих стран сопровождалась расширением ассортимента выпускаемой продукции за счет более технически сложных и качественных ее видов.

Страны второго и третьего поколения промышленных экспортеров включились в глобальную торговлю через субподрядные услуги японским, европейским и американским компаниям и конкуренцию в нижнем сегменте потребительских изделий, отталкиваясь от дешевизны местной рабочей силы. Со временем промышленные экспортеры этих стран во всевозрастающей степени специализировались на производстве различных компонентов и другой промежуточной продукции для фирм Японии и стран - пионеров внешнеориентированного развития, подключаясь к производственным сетям ТНК со штаб-квартирами в Гонконге, Сингапуре, Японии, Южной Корее и на Тайване. Особенно примечателен переход к внешне-ориентированному развитию громадного Китая с, его уникальным рыночным потенциалом. Он был начат чуть ли не одновременно с развертыванием рыночных преобразований и обеспечил потрясающий рывок в темпах экономического роста, не, оставив ни малейших сомнений в обоснованности этого решения.

Торговля в рамках производственных сетей ТНК способствовала формированию взаимодополняемости местных промышленных структур, даже если и обостряла межстрановую конкуренцию за долю на внешнем (по отношению к этим сетям) рынке. В итоге промышленное развитие одних стран повышало спрос на продукцию других. При этом экономия на масштабах, снижая издержки производства промежуточной продукции, подталкивала рост всего региона. Так благодаря взаимодополняемости отдельных экономик региона их интеграция и стала важной движущей силой развития всей Восточной Азии.

Гонконг и Сингапур. Обе страны являются городами-государствами с очень высоким уровнем развития экономики и ВВП на душу населения свыше 20 тыс. долл. Обе страны играют важную роль и как мировые финансовые центры, и как транспортные узлы региона, и как одни из главных мировых экспортеров и импортеров.

Гонконг вплоть до июля 1997 г. был территорией в составе Британского Содружества Наций, но в настоящее время он передан Китайской Народной Республике. Тем не менее на переходный период, определенный в 50 лет, экономический строй Гонконга не изменится, а КНР будет таким образом реализовать принцип «одна страна - две экономики».

В отличие от других стран региона Гонконг никогда в своей внешнеэкономической политике не использовал протекционизм, здесь действует весьма либеральная макроэкономическая модель развития. Гонконг служит трамплином для китайского экспорта и импорта, выступая в роли своеобразного

посредника между КНР и мировой экономикой. Через Гонконг транзитом проходит до 40% экспорта КНР и 2/3 импорта капиталов.

Структура ВВП Гонконга

81% ВВП создается в сфере услуг,

около 19% -- в промышленности и только

0,2% -- в сельском хозяйстве.

Большая часть экономики данной территории связана с финансами. Здесь развита банковская деятельность, страхование, операции с ценными бумагами. Вместе с Сингапуром Гонконг делит четвертое-пятое места в иерархии мировых финансовых центров.

Сингапур в отличие от Гонконга не столь либерален. Здесь применяется довольно жесткая модель управления экономикой, называемая «управляемой демократией».

Структура экономики

0,2 ВВП создается в сфере сельского хозяйства,

около 35% - в промышленности,

более 27% - в сфере финансов и бизнес услуг, а на долю транспорта и коммуникаций приходится почти 13% ВВП.

В недалеком прошлом ведущими отраслями экономики были нефтепереработка и судостроение (специализация на постройке танкеров). Сейчас развитие получили электроника, информатика и биотехнологии. Как и Гонконг, Сингапур - крупнейший финансовый центр мира и один их лучших городов региона с точки зрения ведения бизнеса.

Тайвань или Демократическая Республика Китай превосходит Гонконг и Сингапур и по размерам территории, и по численности населения. ВВП на душу населения здесь превышает 15 тыс. долл.

Для экономики Тайваня характерен крупный государственный сектор, под контролем которого находится шестая часть промышленного производства и половина товарооборота.

Структура ВВП Тайваня

3,5% - доля сельского хозяйства,

почти 40% - промышленности и

около 57% приходится на сферу услуг.

Сельское хозяйство страны производит рис, цитрусы, чай, сахар. Промышленность ориентирована на экспорт. Здесь производятся текстиль, одежда, электроника, пищевая продукция, химические изделия. Страна активно импортирует иностранный капитал и технологии в новые прогрессивные сектора экономики.

Республика Корея

ВВП на душу население здесь также составляет порядка 15 тыс. долл. в год.

Страна, начав как и Япония с заимствования иностранных технологий не первой свежести, постепенно превратилась в довольно сильную в научно-техническом плане державу, производящую наукоемкую продукцию. Научно-технический потенциал страны находится под особым патронажем правительства. Несмотря на определенные успехи в развитии, экономика Кореи иммет серьезные проблемы. Предприятия-конгломераты, так называемые чоболы, чрезмерно диверсифицировали свою деятельность, что привело к распылению финансовых ресурсов, неконкурентоспособности в большом спектре избранных сегментов бизнеса. Эффект экономии на масштабах производства, которыми пользовались чоболы, перестал действовать в результате появления большого числа национальных и зарубежных конкурентов и затоваривания на мировых рынках.

Общими чертами экономики стран-«тигров» является ее аграрно-индустриальный характер. В отличие от «драконов» страны-«тигры» в гораздо большей степени наделены природными ресурсами. Не случайно здесь большое развитие получили отрасли добывающей и перерабатывающей сырье на месте промышленности.

Структура экономики НИС Юго-Восточной Азии

Отрасли экономики	Доля рассматриваемых отраслей экономики в создании ВВП соответствующих стран, в %
	Малайзия	Таиланд	Филиппины	Индонезия
Сельское хозяйство	15,5	12	22,1	18,6
Промышленность	43,5	26,1	35,1	57,5
Нематериальное производство	41	62 (в т.ч. туризм - 48.4)	42,8	13,9

Малайзия и Таиланд. Обе страны в достаточной степени наделены природными ресурсами. Малайзия - это ведущий в мире производитель олова и каучука (впрочем, как и Таиланд). Таиланд, в свою очередь, производит еще и вольфрам, лес. Развитие промышленности обеих стран связано с добываемым сырьем: металлургия, производство резиновых изделий, текстильная и лесная промышленность.

В сельском хозяйстве преобладают такие культуры как рис, сахар, а Малайзия производит еще и пальмовое масло. В сфере нематериального производства приоритет отдан туризму (Тайланд - пости Ѕ ВВП которого создается за счет туризма).

По уровню ВВП на душу населения Малайзия и Таиланд заметно отстают от стран-«драконов», их показатели находятся в интервале 5,5-7,5 тыс. долл. в год. С этой целью преодоления экономического разрыва от ведущих стран региона огромные средства инвестируются в создание собственной научно-технической базы. Темпы экономического роста составляют 6-7%,

Филиппины и Индонезия гораздо беднее по уровню доходов двух предыдущих стран. ВВП на душу населения здесь менее 3 тыс. долл. Филиппины и Индонезия еще не исчерпали резервы экстенсивного развития: они тоже имеют в избытке и сырье, и рабочую силу. Причем стоимость (и квалификация) рабочей силы здесь заметно ниже, чем в Малайзии и Таиланде. К ресурсам, пока еще не вовлеченным в массовое производство, здесь следует отнести цветные металлы, нефть, газ, лес, рыбу. До четверти всей территории стран составляют сельскохозяйственные угодья.

Пока специализацией Филиппин и Индонезии в системе мирохозяйственных связей являются отрасли добывающей промышленности, сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность. Тем не менее в обеих странах уже появились и первые прогрессивные отрасли экономики: производство бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования, фармацевтическая промышленность.

Современные тенденции развития НИС ЮВА

Динамика роста (реальный ВВП)

Страны	2006	2007	2008
Ю.Корея	5	5	4,9
Гонконг	6,8	6,1	5,7
Сингапур	7,9	7,5	4,9
Тайвань	4,7	5	4,7
Индонезия	5,5	6,2	6,2
Тайланд	5,1	4,5	4,9
Малазия	5,9	5,7	5,8
Филлипины	5,4	7	6,7
Китай	11,1	11,4	10,7
Индия	9,6	9	9

Современные проблемы развития в частности для стран Драконов:

ѕ прежняя модель развития, в основе которой лежала экспортная ориентация экономики, уже во многом себя изжила.

ѕ Рост квалификации рабочей силы, увеличение уровня заработной платы делают их товары все менее и менее конкурентоспособными на мировых рынках.

ѕ Перенакопление капитала заставляет задуматься над продолжением роста, в основе которого лежат инвестиции.

ѕ Крупные компании-конгломераты с широкодиверсифицированной деятельностью начинают испытывать серьезные трудности.

ѕ Открытость экономики обернулась проблемой расчета по внешним долгам с зарубежными кредиторами в условиях снижения экспортного потенциала.

ѕ Кумовство и клановый капитализм обернулись коррупцией и неэффективностью принятия решений на государственном уровне.

ѕ Пределы экстенсивного роста на базе вовлечения новых ресурсов уже пройдены.

Проблемы связанные с мировым финансовым кризисом

1. снижение экспорта и отток капитала (наиболее уязвимы страны с более открытой экономикой - Юкорея, Гонконг, Сингапур, Тайвань; Менее уязвимы Китай, Индия.)

2. сокращение темпов экономического роста

НИС Латинской Америки

латиноамериканские государства обладают большими полезными ископаемыми: здесь есть железные руды, цветные металлы (медь, свинец, олово, цинк), уран, бокситы, уголь, нефть, природный газ, золото, алмазы. Кроме того есть лесные ресурсы (особенно у Бразилии) и несравненно большие площади, пригодные для ведения сельского хозяйства. Не случайно изначальной специализацией стран региона было не только сельскохозяйственное производство, но также экспорт сырья и развитие добывающей промышленности.

У Латиноамериканского региона есть и своеобразные политические особенности, прежде всего большая чем в Юго-Восточной Азии политическая нестабильность,

До 1980-х гг. в Латинской Америке была характерна так называемая «импортозамещающая индустриализация»:

ѕ наращивалось производство в отраслях тяжелой промышленности;

ѕ увеличивался экспорт сырья;

ѕ осуществлялся протекционизм с целью защиты местных производителей: импорт инвестиционных товаров для промышленности субсидировался государством, а на импорт товаров потребительского назначения были введены высокие таможенные пошлины.

Подобная стратегия развития в 1950-70-е гт. давала странам региона темпы роста порядка 5-6% в год.

Тем не менее уже к концу 1960-х гт. стали все больше проявляться ограничения такой модели развития:

ѕ стало ощущаться отсутствие отечественного производства промышленных товаров;

ѕ не была решена проблема безработицы;

ѕ не произошло повышения уровня квалификации рабочей силы.

В то время в Латинской Америке разворачивалась его вторая стадия, сердцевину которой образует освоение рынка производственных товаров, сформировавшегося в результате замещения импорта потребительских изделий местным производством. Освоение, которое сопряжено с созданием более технически сложных и дорогостоящих производств с длительными сроками окупаемости и зачастую требующих несравненно более емких рынков сбыта, чем те, которые там уже сложились.

В 1970-е гг. для продолжения экономического роста Латинская Америка начинает в массовом порядке импортировать недостающие на ее внутреннем рынке товары, продолжая инвестировать средства в развитие отраслей добывающей промышленности. Источником финансирования служат внешние займы, прежде всего нефтедоллары. Однако в результате нефтяного кризиса внешний долг региона от такой политики развития возрос с 42,5 млрд. долл. в 1975 г. до 176,4 млрд. долл. в 1982 г.

Мировой экономический кризис начала 1980-х гг. и последствия второго нефтяного шока в 1979 г. привели к падению спроса на латиноамериканское сырье, а рост цен на нефть привел к инфляции не только в развитых странах, но и в Латинской Америке. Борьба с инфляцией повсеместно велась через увеличение уровня процентных ставок, что еще более усугубило финансовое положение стран Латинской Америки. В предчувствии дефолта латиноамериканских стран началось массовое бегство капитала из Латинской Америки в страны с более благоприятным инвестиционным климатом. Приток капитала в регион значительно сократился.

Ответным действием правительства латиноамериканских стран было ужесточение протекционизма. Импорт сокращался через увеличение таможенных тарифов вплоть до 200%, а утечку капитала пытались остановить через повышение уровня национальных процентных ставок. Однако на финансовую систему стран Латинской Америки оказывало огромное давление бремя внешней задолженности, а повышение ставки процента спровоцировало галопирующую инфляцию. Экономика региона впала в стагнацию, покупательная способность населения значительно снизилась.

Во второй половине 1980-х гг. латиноамериканские государства осознают тупиковость прежней модели своего развития и переходят к новой модели роста. В основе новой модели развития стран Латинской Америки лежала ориентация на внешние факторы развития по образцу стран Юго-Восточной Азии, становление экспорто-ориентированной экономики, ведущая роль в которой от государства переходит к частному сектору. Подобная модель развития известна как «креольский неолиберализм».

Лидером по внедрению неолиберализма в экономику стали Чили, а позднее чилийский опыт был опробован и в Аргентине, и в Бразилии, и в Мексике.

Прежде чем характеризовать чилийский неолиберализм полезно вспомнить историю его возникновения. Чили начала 1970-х гг. ничем особенным в мировой экономике не выделялись. В 1970 г. к власти здесь приходит президент-марксист Сальвадор Альенде, который пытается реализовать на практике известные коммунистические идеи социального равенства, «раскулачивания» богатых, национализации экономики, планового хозяйства. В результате политики Альенде в стране возник политический и финансовый хаос, экономика впала в коллапс. На волне недовольства политикой Альенде 11 сентября 1973 г. власть берут в свои руки военные. В ходе штурма президентского дворца марксист Альенде погибает, а главой страны с 26 июня 1974 г. становится бывший военный министр генерал Аугусто Пиночет. И как раз с именем Пиночета связаны экономические успехи развития Чили.

Первоначально взяв власть в свои руки, Пиночет установил режим жесткой диктатуры. Однако большую роль в правильном выборе Чили сыграл наиболее могущественный предприниматель страны Хавьер Виаль - сторонник либерализма.

Чилийские реформы, приведшие к появлению в стране либеральной экономики, были комплексные и постепенные. Их основными составляющими были:

Антиинфляционная политика. По рецептам МВФ была остановлена денежная эмиссия и ликвидирован бюджетный дефицит путем упорядочивания государственных расходов и увеличения государственных доходов за счет приватизации и налоговых поступлений.

Ликвидация дисбаланса во внешней торговле путем протекционистских мер. Стимулирование экспорта, особенно нетрадиционного, и ограничение импорта.

Налоговая реформа. Расширение налоговой базы, упрощение налогового законодательства, унификация налоговых ставок, отмена налоговых льгот, борьба с уклонением от уплаты налогов. С 1975 г. в Чили был введен НДС.

Либерализация внешней торговли. Недопустимость завышения курса национальной валюты (песо), даже ее плавная девальвация для стимулирования экспорта. Привлечение иностранных капиталов, отмена валютных ограничений и ограничений на зарубежные займы. В дальнейшем для экономики страны характерно сочетание элементов либерализма и государственного регулирования во внешней торговле, а привязка курса песо к корзине иностранных валют обеспечила стабильность развития внешнеэкономических связей и помогла в борьбе с инфляцией.

Финансовая либерализация. Отмена контроля за уровнем процентных ставок, либеральный режим ввоза-вывоза капитала. массовый отток капиталов за рубеж могут обернуться дефолтом, поэтому преимущество было отдано притоку в страну долгосрочных капиталов в виде прямых инвестиций.

Приватизация. Были восстановлены права собственности на сельскохозяйственные и промышленные предприятия, в свое время национализированные правительством Альенде. При Пиночете в 1986 г. были приватизированы отрасли инфраструктуры, транспорт, телекоммуникации (в других стрнах мира это повторилось только через десятилетие).

Реформа пенсионной системы. Пенсионная реформа проведена в Чили в 1981 г., и до сих пор она остается образцом для многих стран. Были созданы негосударственные пенсионные фонды, Пенсионная реформа позволила превратить сбережения трудящихся в инвестиции, что послужило мощным внутренним источником роста.

Реформа рынка рабочей силы. Повышение производительности труда, квалификации и уровня оплаты рабочей силы.

Основные результаты чилийских реформ были следующими:

ѕ Чили превратились в лидера по темпам роста в Латинской Америке (темпы роста ВВП превышали 7% в год);

ѕ в стране была сокращена безработица, созданы места в частном секторе экономики;

ѕ внешний долг страны сократился всего за десятилетие со 128% ВВП в 1985 г. до 32% ВВП в 1995 г., кредитный рейтинг страны значительно повысился;

ѕ если в 1970-е гг. Чили полностью зависели от экспорта меди (80% всего экспорта страны), то в 1995 г. доля меди в экспорте составила уже 40%, а промышленный экспорт при этом увеличился до 42%;

ѕ возросла открытость экономики страны: доля экспорта товаров и услуг в ВВП в настоящее время составляет почти 30% ВВП;

ѕ уровень инфляции в стране - один из самых низких в Латинской Америке (в середине 1990-х гг. - около 8% в год);

ѕ страна имеет устойчиво положительное сальдо государственного бюджета (2% ВВП) и положительное сальдо торгового баланса;

ѕ прогресс произошел и в социальной сфере.

Аргентина, и Бразилия, и Мексика вскоре провели у себя аналогичные реформы. Наиболее впечатляющими результатами реформ стало сокращение инфляции и внешнего долга. Скажем, если в Бразилии еще в 1993 г. инфляция составила 2 541%, то уже к 1995 г. ее удалось снизить до 35%. С сокращением внешнего долга дела оказались не столь просты. Мексиканский, азиатский, а затем и бразильский кризисы нанесли региону значительный ущерб, девальвировав национальные валюты и вызвав новый виток роста внешней задолженности.

Дальнейшее развитие латиноамериканского региона, предотвращение последствий валютно-финансовых кризисов 1990-х гг. и продолжение экономического роста связаны со следующими факторами:

1. Открытость региона для международной торговли и инвестиций. У стран Латинской Америки сохраняется конкурентное преимущество в более низком уровне оплаты труда, чем в странах Юго-Восточной Азии. В Мексике, к примеру, заработная плата в среднем в три раза ниже, чем в Южной Корее. В результате прямые зарубежные инвестиции направляются в развитие латиноамериканского экспортного производства.

2. Региональная экономическая интеграция.

3. Развитие инфраструктуры региона. В настоящее время инфраструктура стран Латинской Америки пока еще слабо развита. Хорошая инфраструктура региона будет способствовать более эффективному распределению ресурсов, повысит производственные возможности входящих в него стран.

4. Продолжение привлечения иностранного капитала. Из-за незначительности уровня внутренних сбережений для региона по-прежнему актуальным остается привлечение капитала с мирового финансового рынка.

5. Внутренний рынок. Мощным фактором развития будет служить освоение емкого внутреннего рынка. Рост экономически активного населения, производительности труда и заработной платы создают внутренний спрос, который пока еще полностью не удовлетворяется.

6. Относительно невысокий уровень расходов на оборону. В латиноамериканских НИС расходы на оборону в среднем на 1-2% ВВП ниже, чем в государствах Юго-Восточной Азии, что также можно рассматривать в качестве дополнительного потенциала для роста.

Основные отрасли экономики НИС региона.

Сельское хозяйство по-прежнему играет здесь важную роль. В нем создается от 8-10% ВВП в Чили, Мексике и Бразилии до 15% ВВП в Аргентине. Основными сельскохозяйственными культурами являются зерно (пшеница, кукуруза), кофе и хлопок (преимущественно в Бразилии и Мексике), овощи, сахарный тростник, сахарная свекла (кроме Чили). Для Чили важное значение имеет рыболовство, а для Бразилии - лесная промышленность.

Промышленность дает 30-35% ВВП в Мексике, Чили и Бразилии и 40% ВВП в Аргентине. Развиты такие отрасли промышленности как

ѕ добывающая,

ѕ металлургическая (сталелитейная),

ѕ химическая и нефтеперерабатывающая (в Аргентине, Бразилии и Мексике),

ѕ машиностроение и автомобилестроение (Аргентина и Бразилия),

ѕ электроника (Мексика),

ѕ текстильная (Аргентина, Бразилия, Мексика),

ѕ пищевая.

Наукоемкость производства относительно невысока, т.к. собственная технологическая база стран региона пока еще слабая. Тем не менее Бразилия уже развивает аэрокосмическую промышленность, а также обладает собственными разработками в сфере военных технологий.

В сфере услуг развитие получила индустрия туризма.

Современная динамика ВВП НИС ЛА

	2005	2006	2007
Мексика	2,8	4,8	3,3
Бразилия	2,9	3,7	5,4
Аргентина	9,2	8,5	8,7
Чили	5,7	4	5,1

РАЗЛИЧИЯ индустриализации ЮВА и ЛА

Таким образом, можно констатировать, что подходы к процессу индустриализации стран ЮВА и ЛА значительно различались: для стран ЛА был характерен более длительный период стратегии импортозамещения, в результате итоги данного развития в настоящее время существенно отличаются:

Вот некоторые примеры:

1. Различия в подходах к индустриализации особенно наглядно отразились на степени включенности индустриализирующихся стран в МРТ. Так, в начале 80-х годов, Бразилия и Мексика, несмотря на более высокую стадию промышленного развития, через каналы международной торговля реализовали всего 9% и 11% ВВП. Между тем экспортная квота Южной Кореи и Тайваня уже выросла до 34 и 53% .

2. Серьезные потрясения в системе мирохозяйственных связей, по-разному сказались на социально-экономическом развитии НИС. В частности многократное повышение цен на нефть, обернувшимся мировым энергетическим кризисом (конец 70-х).

Нефтеэкспортерам достались шальные доходы, которые они не могли абсорбировать, да и не предприняли необходимых для этого усилий. Большая часть денег была разворована или размещена в западных банках и ценных бумагах.

Нефтеимпортеры же, а в их число входит подавляющее большинство развивающихся стран, попали в весьма затруднительное положение. Вздорожание нефти обернулось серьезной дополнительной нагрузкой на их платежные балансы. В итоге все они оказались перед непростым выбором между свертыванием деловой активности и привлечением значительных внешних займов.

Без особых потерь эту проблему удалось решить только первопроходцам внешне ориентированного развития (НИС ЮВА) и ряду других стран с хорошо развитым и гибким экспортным сектором. Созданные кризисом проблемы лишь обнажили необходимость более тщательного отбора секторов на роль полюсов развития. Как раз в этот период там были заложены основы полновесных микроэлектронных комплексов, обеспечивших переход от узкой специализации на изготовлении относительно несложных компонентов и деталей в рамках производственных сетей ТНК к консолидации собственных НИОКР и созданию новых моделей и видов продукции как потребительского, так и производственного спроса. Тогда же фактически началось и перемещение будущими НИС простейших трудоемких производств в соседние, менее развитые страны, способствовавшее формированию последующих эшелонов стран внешне ориентированного развития.

Для Латинской же Америки вздорожание нефти обернулось глубочайшим долговым кризисом, несмотря на то, что в период дорогой нефти Мексика пополнила ряды нефтеэкспортеров, а Бразилия импортировала только часть необходимой ей нефти. В это время Бразилия и Мексика активно пользовались иностранными заемными средствами. Этому способствовала необычайная их дешевизна и доступность. В последующем обе страны столкнулись с глубочайшим кризисом задолженности. уже в середине 70-х годов на обслуживание внешнего долга в Мексике и Бразилии тратилось порядка 40% экспортной выручки, а в 80-е годы платежи по этой статье возросли еще больше.

В 80-е годы доля промышленности ЛА стран в мировой добавленной стоимости сократилась примерно на 30% при снижении веса Бразилии на 24% и Мексики - на 42% . Причем потери эти пришлись в основном на предприятия высокого и среднего технологического уровня. В итоге значительная часть стратегически важных сегментов промышленности, не сумевших или не успевших обрести необходимую конкурентоспособность, вышла из строя. Основательно пострадали и выжившие техноемкие структуры, с которыми связывались надежды на будущее.В итоге вслед за потерянными 80-ми полупотерянными оказались и 90-е годы: подушевой ВВП обеих стран в последнем десятилетии XX в. возрастал в среднем всего на 1.3% в год против 3.1% в развивающемся мире в целом.

При этом в Южной Корее и на Тайване, несмотря на серьезный финансовый кризис среднегодовые темпы прироста подушевого ВВП в 90-е годы составляли 4.8 и 5.4%

3. странам Латинской Америки так и не удалось перейти от опоры на статичные сравнительные преимущества, связанные с эксплуатацией природных богатств, к динамичным, основным источником и стержнем которых является научно-технический прогресс, и это несмотря на самый большой стаж индустриализации и отдельные технологические прорывы

В 1981-2005 гг. доля обрабатывающей промышленности в ВВП Бразилии снизилась с 31 до 22.6%, Мексики - с 22.7 до 17.5% и по региону в целом -с 24 до 19%. Примечательная особенность деиндустриализации региона - сдача позиций в машиностроении, включая такие его современные сегменты, как производство полупроводников, компьютеров, офисного и телекоммуникационного оборудования. Такой участи избежало только встроенное в сети ТНК автомобилестроение, а в Бразилии еще и авиастроение, уже достигшее ко времени обвальной либерализации довольно высокой степени зрелости.

4. сокращение разрыва между развивающимися странами и странами развитыми.

Отношение среднедушевого ВВП Латинской Америки и Ближнего Востока к аналогичному показателю стран авангарда ухудшилось почти на 18 п.п„ составив менее 3/5 уровня 1950 г.

Но особенно значительные потери понесла Африка, отношение подушевого ВВП которой к аналогичному показателю стран авангарда ухудшилось более чем втрое, понизившись до 7,5%. Отставание этих трех регионов от экономического авангарда приостановилось только в XXI в., когда новый всплеск цен на сырье совместился с ускоренным ростом его производства.

Единственным исключением из этого правила стала Восточная Азия, отношение которой к экономическому авангарду по ВВП на душу населения в 1971 - 2006 гг. улучшилось более чем на 16 п.п., вплотную приблизившись по этому ключевому показателю к Ближнему Востоку и Латинской Америке.

Доля в мировом ВВП

	1950 год	2006 год	1951-1980	1981-2006
ПРС	59,4	48,5	-1,9	-9
Рс	27,4	45,2	+1,3	+16,5
ЛА	7,1	7,7	+2,7	-2,1
Бразилия	1,7	2,6	+1,7	-1,2
Мексика	1,1	1,8	+1	-0,3
Восточная Азия	8,1	22,5	-0,8	+15,2
4 Нис	1	3,4	+0,5	+1,9
Тайвань	0,3	1	+0,2	+0,5
Ю Корея	0,4	1,7	+0,2	+1
Китай	4,1	15,1	-1	+12
Индия	3,9	6,4	-0,4	+2,9
Ближний Восток	2,4	3,2	+1	-0,2
Африка	4,6	3,8	-0,3	-0,5

Наименее развитые страны

В ходе обзора перечня наименее развитых стран в 2003 году Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций использовал для определения наименее развитых стран следующие три критерии, предложенные Комитетом по политике в области развития (КПР):

1) низкий уровень доходов, (менее 750 долл. для включения в перечень, свыше 900 долл. для исключения из перечня);

2) слабость людских ресурсов, на основе составного индекса человеческих активов, который учитывает питание, здоровье, образование, а также грамотность взрослого населения;

3) экономическая уязвимость на основе составного индекса экономической уязвимости (ИЭУ), в котором учитываются следующие показатели:

а) нестабильность сельскохозяйственного производства;

б) нестабильность экспорта товаров и услуг;

в) экономическая значимость нетрадиционных для слаборазвитых стран видов деятельности (доля обрабатывающей промышленности и современных услуг в ВВП);

г) концентрация товарного экспорта;

д) отрицательное влияние узости экономической базы и доля населения, перемещенного в результате стихийных бедствий.

Для включения в группу необходимо удовлетворять трем критериям, а для исключения двум.

В 2002 г. на долю НРС приходилось около 11 % всего населения мира и только 0,6 % валового мирового продукта, средний доход на душу населения составлял 438 долл. по сравнению с 2848 долл. в других развивающихся странах.

Доля наименее развитых стран в мировом товарном экспорте составляла 0,6 %, в то время как на другие развивающиеся страны приходилось 3 %.

Ожидаемая продолжительность жизни в НРС составляет около 50 лет, а в группе развивающихся стран в целом -- 63 года.

Около 95 детей из 1000 новорожденных в этих странах умирают, не достигнув одного года, в то время как в развивающихся странах -- 36. В 2001 г.

За последние три десятилетия грамотность взрослого населения в этих странах увеличилась с 22 до 56 %, в то время как в других развивающихся странах -- с 53 до 83 %.

Список наименее развитых стран (49)

Африка (33)	Азия (15)	Латинская Америка и Карибский бассейн (1)
Ангола Бенин Буркина-Фасо** Бурунди** Гамбия Гвинея Гвинея-Бисау* Демократическая Республика Конго Джибути Замбия** Коморские Острова* Лесото** Центральноафриканская Республика** Чад** Экваториальная Гвинея Эритрея Эфиопия**	Либерия Мавритания Мадагаскар Малави** Мали** Мозамбик Нигер** Объединенная Республика Танзания Руанда** Сан-Томе и Принсипи* Сенегал Сомали Судан Сьерра-Леоне Того Уганда**	Афганистан** Бангладеш Бутан** Вануату* Йемен Камбоджа Кирибати* Лаосская Народно-Демократическая Республика** Мальдивские острова* Мьянма Непал** Самоа* Соломоновы Острова* Тимор-Леште* Тувалу*	Гаити*
* также являются малыми островными развивающимися государствами ** также являются развивающимися странами, не имеющими выхода к морю

Одна наименее развитая страна (Кабо-Верде) перестала считаться таковой с 21 декабря 2007 года, а еще две страны покинут список наименее развитых в 2010 (Самоа) и 2011 (Мальдивские Острова) году. Однако все страны, переставшие считаться наименее развитыми, -- это малые островные развивающиеся государства, крайне уязвимые в своем развитии и весьма чувствительные к внешним потрясениям

Африка Южнее Сахары

Международный уровень бедности - это доход, обеспечивающий потребление менее чем на 2 долл. в день в ценах 1985г. или менее чем на 2,15 долл. в день в ценах 1993 г. Международный уровень чрезвычайной бедности (или иначе - сверхбедности) - доход, обеспечивающий потребление менее чем на 1долл. в день в ценах 1985 г. или менее чем на 1,08 долл. в день в ценах 1993 г. По данным ООН, в Африке южнее Сахары проживает 25% всех сверхбедных мира. В абсолютном выражении это 250-300 млн. человек или 36-44% совокупного населения региона. На страновом уровне показатель чрезвычайной бедности в целом ряде случаев еще выше. Например, менее чем на 1долл. в день вынуждено существовать порядка 70% населения в Центрально-Африканской Республике, 63% - в Замбии, 61% -в Буркина-Фасо и Нигере, 57% - в Сьерра-Леоне, 49% - на Мадагаскаре. Уместно также отметить, что если в других регионах развивающегося мира в последние 20 лет отчетливо проявлялась тенденция к сокращению численности сверхбедных, то в Африке южнее Сахары наблюдался постоянный ее рост. Высокий уровень сверхбедности сочетается в регионе с большим неравенством в распределении доходов. Почти в половине стран Африки южнее Сахары коэффициент Джини доставляет от 40 единиц и выше, в том числе в десяти - более 50 единиц. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень отклонения линии фактического распределения общего объема доходов населения от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента Джини может варьировать от 0 до 1, при этом чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе (Например, Россия - 0,42 в 2008 году).

В качестве конкретных примеров можно указать Ботсвану и Лесото (коэффициент Джини - 63), Центрально-Африканскую Республику (61), ЮАР (58).

Государственные расходы на образование в странах Африки южнее Сахары являются самыми низкими в мире. При этом подавляющая часть расходов идет на школьное образование. Общее количество учащихся в регионе проявляет тенденцию к росту. Вместе с тем, процентная доля посещающих даже начальную школу в расчете от соответствующей возрастной группы на протяжении последних двадцати лет увеличивалась крайне медленно и непоследовательно. Так, если в 1980 г. 80% детей соответствующей возрастной группы были охвачены начальным образованием, то в середине 80-х гг. - только 76%, а в 2000 г. - 86%. Именно с серьезными проблемами в школьном образовании связан высокий уровень неграмотности в регионе. В Африке южнее Сахары неграмотны 39% населения старше 14 лет. При этом на страновом уровне этот показатель часто гораздо выше. Например, в Нигере неграмотны 86% населения старше 14 лет, В Мали - 81%, в Чаде - 73%, в Сьерра -Леоне - 70%, в Бенине - 66%