Состояние и развитие современного рынка вооружений (на примере России)

Однако затем наличие нескольких посредников стало негативно влиять на возможности российских экспортеров. «Росвооружение», «Промэкспорт» и «Ростехнологии» вступили в ожесточенную конкурентную борьбу на одних и тех же рынках. Кроме того, с августа 1999 года система оружейного экспорта оказалась разделенной между двумя конкурирующими кланами - старокремлевским, контролировавшим «Росвооружение» (его тогда возглавлял Алексей Огарев, друг семьи Татьяны Дьяченко), и окружением нового премьера Владимира Путина, по протекции которого главой «Промэкспорта» был назначен один из его ближайших друзей Сергей Чемезов. К лету 2000 года система военно-технического сотрудничества пребывала в полнейшем тупике, выход из которого был найден в ходе радикальной реформы, начавшейся 4 ноября 2000 года.

После слияния госпосредников, которое фактически оказалось поглощением «Промэкспортом» более крупной компании «Росвооружение», возникла проблема интеграции команд двух бывших конкурентов. Простое сравнение результатов деятельности за последние два года показывает, что «Рособоронэкспорту» удалось успешно аккумулировать потенциал своих предшественников. Годовые показатели госпосредника по поставкам выросли. На прошедшей в 2002 году в Нижнем Тагиле оружейной выставке URALARMSEXPO'2002 гендиректор «Рособоронэкспорта» Андрей Бельянинов заявил, что валютные поступления за первое полугодие 2002 г. увеличились и достигли $2 млрд., а портфель заказов компании по состоянию на июль 2002 г. составляет $13,5 млрд. Такие показатели позволили «Рособоронэкспорту» сохранить существующий уровень поставок на ближайшие два года. Кроме этого госпосредник фактически монополизировал торговлю с двумя основными импортерами российских вооружений - Индией и Китаем.

Несмотря на то что показатели независимых спецэкспортеров снизилась с $591 млн. в 2000 г. до $405 млн. в 2001 г. (16% и 12% всего экспорта соответственно), основной их заслугой является выход на нетрадиционные для России рынки вооружений. В 2001 г. РСК «МиГ» добилась резкого увеличения продаж, успешно занимая ниши недорогой боевой авиации на рынках Азии и Африки, до этого принадлежавшие китайским клонам советских истребителей 2-го и 3-го поколений. Концерн «Антей» и КБП имеют контракты на поставку зенитно-ракетных комплексов соответственно в Грецию и ОАЭ - рынки, традиционно занятые западными поставщиками вооружений. НПО «Машиностроение» успешно реализует первый российско-индийский проект совместной разработки вооружений - создание на базе ПКР «Яхонт» новой ракеты мультиплатформенного базирования PJ-10 BrahMos.

Доминирование «Рособоронэкспорта», несомненно, может привести к радикальным изменениям в структуре российского ВТС. В качестве отступного за лишение остальных участников ВТС права экспорта предлагается разрешить оборонным предприятиям самостоятельно экспортировать запчасти и осуществлять послепродажное обслуживание уже поставленных за рубеж госпосредником вооружений.

Следует также отметить, что возможная монополизация оборонного экспорта компанией «Рособоронэкспорт» поставит под вопрос целесообразность сохранения существующего государственного регулирования в сфере ВТС. В этом случае нынешние функции Комитета по военно-техническому сотрудничеству будут дублироваться госпосредником. Однако, как представляется, при нынешней ситуации «Рособоронэкспорт» должен стоять перед другой дилеммой - остаться чистым посредником или превратиться в военно-промышленную корпорацию.

В отличие от структуры ВТС 1994-1996 гг. нынешний госпосредник обладает уникальными полномочиями. Устав позволяет компании проводить операции не только с вооружениями и военной техникой, но и вести бизнес в других сферах, создавать и контролировать всю необходимую для обеспечения торговли оружием финансовую и организационную инфраструктуру - страховые и транспортные компании, банки и промышленные предприятия. Наличие такого административного и экономического потенциала в сочетании с широкой «сетью продаж» по всему миру (35 зарубежных представительств) дает компании возможность перейти от роли чистого посредника в торговле оружием к построению диверсифицированной экспортно-производственной корпоративной структуры, включающей как оборонный, так и гражданский сектор.

Осознанно или нет, но госпосредник уже начал движение в этом направлении. Компания заключила соглашения о взаимодействии в продвижении оборонной продукции на внешние рынки как с рядом региональных администраций и оборонными агентствами, так и с отдельными предприятиями ВПК, в том числе и имеющими право самостоятельного выхода на внешний рынок (концерн «Антей»), Также в 2001 г. «Рособоронэкспорт» купил контрольный пакет акций страховой компании «Русский страховой центр».

На сегодня госпосредник уже владеет пакетом акций разработчика программного обеспечения для военных тренажеров «Р.Е.Т. Кронштадт», ведутся переговоры приобретении активов производителей легкой бронетехники (БМД и БМП) - Волгоградского тракторного завода и Курганмашзавода.

Монополизация российской торговли вооружениями в рамках одного госпосредника несет в себе и угрозу информационной закрытости в сфере ВТС.

В настоящий момент информационную прозрачность в сфере российской торговли оружием можно охарактеризовать как непреднамеренную. В отличие от западных стран в нашей стране отсутствует практика, когда правительство или компании представляют на рассмотрение парламента или общественности ежегодные доклады об экспорте вооружений. Не так давно возникла традиция, когда президент России ежегодно объявляет одну - две общие цифры об итогах ВТС за истекший год.

Основным же источником информации о ВТС и ВПК остаются информационные войны, ведущиеся в рамках конкурентной борьбы за отдельные заказы или передела собственности. Характерно, что большую степень открытости в российском ВПК демонстрируют частные компании, которые в своей деятельности применяют современные бизнес и финансовые технологии. Вместе с тем становится понятно, что зачастую «секретность» используется предприятиями для сокрытия трудностей в получении контрактов или их выполнении.

Возможная монополизация российского экспорта вооружений, несомненно, повлечет за собой и монополизацию информации в сфере не только ВТС, но и возможно, оборонной промышленности в целом. Уменьшение количества информационных игроков и, как следствие, доступной информации сократит и без того невысокий уровень дискуссии среди политической, промышленной и научной элиты по проблемам развития отечественного ВПК. В результате большинство ключевых решений будет приниматься в узких интересах, что самым негативным образом скажется на их жизнеспособности.

Трансформация модели информационного освещения ВТС по образу белорусской не принесет России ничего хорошего. На примере США, Великобритании и Франции видно, что высокий уровень прозрачности не оказывает негативного влияния на показатели оборонного экспорта. При современном уровне конкурентной борьбы между оборонными компаниями качество информационной политики становится первостепенным инструментом продвижения своей продукции. При наличии схожих продуктов открытость финансовой информации дает клиентам возможность выбрать наиболее стабильного и предсказуемого партнера.

Аналитики говорят, что за значительным ростом экспорта продукции российского ВПК в 2000-2002 году последует спад. В 2002 году Россия установила третий подряд национальный рекорд по поставкам вооружений и военной техники (ВВТ), увеличив их отгрузку по сравнению с 2001 годом на 1 млрд. долларов, с 3,7 до 4,7 млрд. (в 2000 году объем продаж составил 3,68 млрд. долларов). Абсолютным лидером в торговле нашим оружием стал единственный государственный посредник - ФГУП «Рособоронэкспорт». На эту компанию пришлось почти 70% прироста продаж, что составляет в денежном выражении 700 млн. долларов. Успех нашего госпосредника вполне закономерен. Именно на прошлый год пришелся пик поставок оружия и техники по контрактам, заключенным руководством «Рособоронэкспорта» в 1996-м и 2001 годах с Индией и Китаем. Но есть и другая причина. Руководители ряда предприятий, обладающих правом на самостоятельный экспорт вооружений и техники за рубеж, в последнее время этой возможностью все чаще пренебрегают, предпочитая посредничество «Рособоронэкспорта» с его обширной инфраструктурой (представительства более чем в тридцати странах).

Впрочем, и торгуя самостоятельно, в прошлом году они не ударили в грязь лицом. Все пять компаний, имеющие экспортные лицензии, - РСК «МиГ», концерн «Антей», НПО «Машиностроение», КБ «Машиностроение» и КБ «Приборостроение» - в сумме осуществили поставки не менее чем на 700 млн. долларов, почти вдвое больше, чем год назад.

Основу нашего оружейного экспорта, как и в предыдущие годы, составила авиационная техника - почти три четверти от объема продаж, то есть более 3,5 млрд. долларов. Причем наиболее востребованными на внешнем рынке оказались истребители четвертого поколения Су-27/Су-30. В прошлом году Иркутское авиационное производственное объединение начало отгрузку первых истребителей Су-30МКИ в Индию по контракту, заключенному еще в 1996 году, а АХК «Сухой» продолжал передавать крупные партии машин и комплектов для лицензионного производства Су-27СК в Китай. Несколько бомбардировщиков Су-24 удалось продать и Алжиру. А вот более бедная Эфиопия предпочла закупить более совершенные и, соответственно, более дорогие Су-27. Россия в прошлом году поставила ей вторую партию этих самолетов из наличного запаса Минобороны.

Если истребители "Сухого" шли нарасхват - их поставлено 60 штук, то успехи фирмы Микояна намного скромнее. По предварительным оценкам (точные данные засекречены), истребителей «МиГ» поставлено почти втрое меньше. С высокой степенью вероятности можно говорить только о поставках в прошлом году восьми МиГ-29 в Мьянму и шести МиГ-29 в Йемен.

Остальные покупатели самолетов микояновской фирмы, с которыми у нее заключены контракты, вряд ли смогли получить «МиГи» в прошлом году, в основном из-за финансовых трудностей. Так, нет никаких подтверждений тому, что началась реализация контракта на поставку двенадцати МиГ-29 в Судан.

Общий объем экспорта РСК «МиГ» с учетом небольших контрактов и поставок запасных частей по итогам 2002 года составил около 300 млн. долларов. В результате микояновская корпорация заняла второе место после «Рособоронэкспорта» и первое среди независимых экспортеров отечественной техники.

Поставки других типов вооружений - для сухопутных войск, ПВО и ВМС - не идут ни в какое сравнение с авиацией. Суммарно на них приходится не более четверти от общего объема поставок - немногим более миллиарда долларов, причем наибольшая часть - 600-700 млн. долларов - на вооружения для сухопутных войск.

Так, «Рособоронэкспорт» завершил выполнение поставочной части танкового контракта, заключенного с Индией в начале 2001 года и предусматривавшего поставку 124 и лицензионное производство 186 танков Т-90С. В 2002 году в Индию было передано 84 машины, после чего госпосредник и «Уралвагонзавод» приступили к подготовке лицензионного производства Т-90С в Индии. Кроме того, в Индию же поставлялись системы залпового огня «Смерч», а в Кувейт - боеприпасы к этим системам.

В деле поставок техники для ПВО и ВМС в 2002 году успехи еще скромнее. Вьетнам получил два патрульных катера, а в интересах Индии проведена модернизация подводной лодки проекта 877ЭКМ, получившей ракетный комплекс Club-S. В целом же совокупная стоимость поставок военно-морских систем едва превысила 200 млн. долларов. Примерно на такую же сумму поставлено и систем ПВО. Прежний лидер рейтинга независимых экспортеров - концерн «Антей», продававший в лучшие годы техники на 300-400 млн. долларов, в прошлом году резко сдал свои позиции. До того, как объединиться с НПО «Алмаз» в единый концерн ПВО «Алмаз-Антей», компания завершила выполнение второго греческого контракта, поставив в эту страну четыре последних ЗРК Тор-М1 и два командных батарейных пункта на общую стоимость около 100 млн. долларов.

Теоретически в лидеры среди независимых экспортеров могло бы пробиться КБ «Приборостроение». Эта компания выполняет НИОКР по ЗПРК «Панцирь-С1» в интересах ОАЭ. Арабы в общей сложности заказали пятьдесят таких комплексов. Летом прошлого года КБ «Приборостроение» должно было завершить НИОКР системы и начать поставку первой партии из двенадцати комплексов. Правда, пока никакой информации о начале поставок нет, что может свидетельствовать о задержке в реализации этой программы. Впрочем, несмотря на довольно скромные результаты судостроителей и производителей ПВО, уже сейчас с уверенностью можно утверждать, что эпоха доминирования в поставках авиационной техники подходит к концу и в ближайшие годы российский экспорт будет в большой степени базироваться на военно-морских вооружениях и ПВО. [9]

Главная причина роста экспорта заключается в том, что китайский и индийский спрос на российскую авиационную технику сейчас пребывает в апогее, а на военно-морскую - приближается к своему пику, который наступит в ближайшие три-четыре года. Любопытно, что максимум российских поставок пришелся на момент, когда экспорт крупнейших западных стран - США, Великобритании и Франции - переживает спад, вызванный паузой в поставках в регион перенасыщенного оружием Ближнего и Среднего Востока. Заслуживает внимания и то, что российскую, а отнюдь не американскую или европейскую динамику экспорта повторяет Израиль, поставивший в прошлом году ВВТ на сумму 3,7 млрд. долларов.

Существующий портфель заказов (только у «Рособоронэкспорта» он составляет 11,8 млрд. долларов) позволяет надеяться, что при отсутствии сбоев в работе промышленности большие объемы отгрузки сохранятся по крайней мере в 2003-м и 2004 году, когда Китай получит более сорока истребителей Су-30МКК, а Индия - 22 единицы Су-30МКИ. Тогда же индийские ВМС должны получить три фрегата проекта 11356. Кроме того, «Рособоронэкспорт» заключил ряд весьма крупных военно-морских контрактов, среди которых выделяются сделка на постройку для КНР двух эсминцев проекта 956ЭМ на 1,4 млрд. долларов, контракт на поставку в эту же страну восьми ПЛ класса Kilo на сумму до 2 млрд. долларов и корабельных ЗРК большой дальности «Риф» (морской аналог С-300).

Но, даже несмотря на это, Россия в обозримой перспективе вряд ли сможет превзойти прошлогодний максимум. Более того, все фундаментальные проблемы российской системы ВТС сохраняются.

Прежде всего поставки по-прежнему слабо диверсифицированы по географическому признаку. Главными потребителями российских ВВТ остаются КНР и Индия. Но они уже близки к насыщению своих армий оружием того технологического уровня, который в состоянии предложить Россия. Обе страны развивают программы импортзамещения, а Индия на глазах активизирует сотрудничество с западными странами и Израилем. Поэтому в этой паре начинает доминировать Китай, на индийском же рынке Россия сталкивается с все возрастающей конкуренцией с Израилем, Францией, Великобританией, а в последнее время и с США.

Большим разочарованием последних лет стал так и не состоявшийся крупномасштабный выход на рынки наших традиционных военно-технических партнеров - Ирана и Ливии, которые предпочитают развивать сотрудничество со странами Восточной Европы, бывшими республиками СССР и Китаем. Более того, после 11 сентября 2001 года Россия упустила исторический шанс прорваться на емкий и прежде абсолютно для нас закрытый рынок Саудовской Аравии, получить новые крупные контракты в Кувейте и ОАЭ.

В полной мере сохраняется и такой недостаток системы ВТС, как низкий уровень финансирования НИОКР и закупок. Проблема здесь не ограничивается тем, что мы отстаем в деле создания вооружений нового поколения. Все чаще возникает ситуация, когда России просто нечего предложить на рынке в наиболее быстрорастущих его секторах. Прежде всего, это касается средств управления, разведки и связи, особенно беспилотных летательных аппаратов и радаров воздушного базирования. В области экспорта авиационных комплексов, где ситуация вроде бы вполне хороша, есть и другая сторона - на фоне больших поставок тяжелых «суховских» истребителей Россия полностью сдала рынок легких, особенно однодвигательных, машин. Отсутствие предложения в этом сегменте рынка привело к тому, что Индия, похоже, разместит крупный заказ на 125 французских истребителей Mirage 2000-5. Недопустимо долго ведется доводка учебно-тренировочных самолетов нового поколения, в результате полуторамиллиардный контракт на 60 УТС может достаться Великобритании. Очень тревожная ситуация складывается и в перспективном секторе корабельных ЗРК средней дальности действия, так как у России нет современного малогабаритного легкого комплекса с высокой огневой производительностью. И эта ниша будет заполнена Францией и Израилем. [10]

Заключение

В долговременной перспективе главная опасность для российского оружейного экспорта заключается в технологической деградации ВПК. Выше приводились цифры американских затрат на военные НИОКР и закупки вооружений. Для сравнения - российский бюджет на 1998 год предусматривал на эти цели 15,2 млрд. рублей, но до кризиса, поэтому оборонная промышленность такую суму не получила. Кажущаяся бурная инновационная активность ВПК после 1992 года не должна вводить в заблуждение. Большинство из многочисленных демонстрировавшихся публике новых образцов есть доработка еще советских заделов. В отсутствие серийного производства все они остаются на стадии прототипов, малопригодных для продвижения на экспорт. Кое-что из новинок оказывается просто блефом, как стал им предполагавшийся «истребитель пятого поколения» С-37 «Беркут», оказавшийся не более чем дорогостоящим демонстратором технологии крыла с обратной стреловидностью. В России есть только одна система нового поколения, в отношении которой можно говорить о начале серийного производства - неатомные подводные лодки типа Амур/Лада проекта 677.

Циклы создания новых вооружений очень длинные, так что еще пять-семь лет российские изделия будут смотреться относительно современно. За отсутствие инвестиций сегодня Россия будет расплачиваться после 2007 года, когда начнется маркетинг западных систем нового поколения.

К числу системных базовых факторов относится и неблагоприятная внутренняя среда, в которой функционирует система ВТС. Постоянная конкуренция кланово-клиентельных групп российской олигархии порождает институциональную и кадровую нестабильность системы военно-технического сотрудничества, также мало способствующую успехам русского оружия на мировых рынках. Показательно, что период относительной стабильности в 1994-1996 годах стал временем максимальных продаж.

Разумеется, Россия не может экспортировать гарантии безопасности, что автоматически приводит к потере части ближневосточных и восточно-азиатских рынков.

Падение 1997 года почти целиком пришлось на поставки в счет погашения российского государственного долга, которые не были профинансированы из бюджета. Азиатский кризис заморозил индонезийские, южнокорейские и малазийские программы закупок вооружений, часть из которых должна была реализовываться с участием России. Самый драматический эпизод - это отказ Индонезии от импорта 12 истребителей Су-30 и 8 вертолетов Ми-17. Есть все основания полагать, что это могло быть лишь началом большой программы российско-индонезийского сотрудничества.

Со многими обстоятельствами в нынешней ситуации придется смириться. Страна, занимающая по объему ВВП позицию в конце второго десятка списка, может обеспечить сопоставимые с США или европейцами расходы на военные НИОКР. Россия очень не скоро сможет поддержать свой экспорт реальной военно-политической конкуренцией с США.

Россия должна покинуть тесные рамки индийско-китайского гетто, выйдя на рынки Ирана и некоторых арабских стран. На рынок должны быть предложены изделия, по тем или иным причинам не имеющие конкурентов - космические средства разведки и связи, ударные атомные подводные лодки, нестратегические баллистические и крылатые ракеты, корабли большого водоизмещения, самолеты стратегической авиации.

Наиболее насущным является восстановление практики кредитования предприятий ВПК под исполнение экспортных контрактов через уполномоченные банки, даже за счет кредитования. Высокая валютная эффективность контрактов будет в данном случае хорошей антиинфляционной гарантией.

Следует восстановить практику поставок вооружений в счет погашения долга, поскольку таким образом нормализуется долговой баланс России.

Значительную часть средств на развитие военного производства можно получить, разрешив предприятиям ВПК частичную реализацию высококачественного сырья (стали, титана, алюминия) из мобилизационных резервов.

Также необходимо провести реструктуризацию оборонной промышленности и создать дееспособные вертикально - интегрированные военно-промышленные корпорации с мощными денежными потоками и, соответственно, высокой рыночной ценой акций.

Однако в последнее время ситуация, складывающаяся в оборонной промышленности всё таки стала улучшаться.

Подводя итоги 2003 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно представлена на международных рынках вооружений. По словам президента, наша страна - достойный участник мировой борьбы за рынки вооружений. Это также приводит к росту поступлений в государственную казну. В последнее время они составили несколько миллиардов долларов.

В. Путин отметил, что Россия постепенно начинает удовлетворять потребности национальных вооруженных сил. В 2003 году была принята программа развития вооружений сроком на 7 лет (до 2010 года). В это году планируется принятие программы, рассчитанной на 10 лет (2005-2015 годы).

Рассматривая проблемы оборонно-промышленного комплекса страны, В.Путин отметил, что пока еще рано судить о состоянии отрасли, поскольку все основные документы будут подписаны только в середине года, а денежные поступления по договорам ожидаются только в конце 2004 г.

В последнее время приоритеты флота были подняты высоко, в то время как авиации уделяется неоправданно низкое внимание, подчеркнул президент.

В. Путин напомнил также о проблеме «долговых обязательств государства перед «оборонкой». Долг за 2003 год был погашен полностью, а выплаты за 2002 год осуществляются в настоящее время.

В. Путин отметил, что «оборонка во всем мире не живет только за счет производства вооружений. У оборонной промышленности есть достаточные резервы для производства гражданской продукции.

Источники литературы

1. http://www.cast.ru/main

2. http://www.africana.ru/news/magazine/010613_market.htm

3. http://old.rian.ru/mo/

4. http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob19-12-03-2.html#o3

Размещено на Allbest.ru