Особенности внешней торговли России

15

Содержание

1. Особенности торговли продовольственными товарами

2. Динамика, географическая и товарная структура внешней торговли России

3. Международное движение капитала: понятие и формы. Направления и движения капитала

Список литературы

1. Особенности торговли продовольственными товарами

Внешняя торговля продовольствием также имеет свои особенности.

Раздробленность производства, большая дифференциация качества отдельных партий товаров, сезонность производства и потребления, ограниченные сроки хранения предопределяют традиционно большую роль на рынках продовольствия торговых фирм -- посредников, берущих на себя укрупнение товарных партий, хранение товара, доведение его качества до уровня требований потребителя, организацию транспортировки, финансирование и непосредственную реализацию.

Каждый отдельный потребитель не закупает продовольственные товары на внешнем рынке, а пользуется услугами посредников, в качестве которых выступают купцы либо торговые дома. Последние, обычно, располагают складскими помещениями, мощностями по сортировке, расфасовке и упаковке товаров, а также средствами их доставки до конечного потребителя.

Импортер-посредник, выступая как купец, покупает товар за свой счет по ценам, согласованным с экспортером, а реализует конечному потребителю по другим, более высоким ценам, включающим расходы на транспортировку, складирование, доработку товара, а также прибыль импортера.

Под влиянием процесса конкуренции число торговых фирм неуклонно сокращается, при этом усиливаются позиции многотоварных торговых фирм, обслуживающих различные рынки продовольственных товаров. Господство подобных посредников, превратившихся, по существу, в торговые ТНК, -- одна из отличительных черт современных мировых рынков массовых видов продовольствия. Через них проходит до 95% торговли какао-бобами, около 90% торговли зерновыми, 70% -- рисом и 50% -- кофе.

Другой особенностью внешней торговли продовольствием является специфика формирования мировых цен на него, тяготеющих ввиду

ограниченности сельскохозяйственных угодий не к средним, а к худшим условиям производства. ^{Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. -- М.: Финансы и статистика, 1997, с. 102}

В международной торговле продовольствием большую роль играют фьючерсные товарные биржи.

Большой отпечаток на внешнюю торговлю продовольствием накладывает высокая степень государственного вмешательства. Оно имеет разнообразные формы: тарифные и нетарифные ограничения импорта, субсидии, кредитование и иные меры поощрения экспорта, создание государственных и смешанных компаний, заключение долгосрочных межправительственных соглашений, установление монополии на внешнюю торговлю продовольственными товарами и т.д.

Особенностью мировой торговли продовольствием является широкое межгосударственное сотрудничество на соответствующих товарных рынках. Наиболее ярким примером такого сотрудничества являются международные товарные соглашения. В последние десятилетия действовали и действуют товарные соглашения по пшенице, сахару, кофе, какао, оливковому и сливочному маслу, чаю. Большинство из них, хотя и в разной степени, оказывают влияние на соответствующие товарные рынки.

Если импортер регулярно и в больших количествах закупает в какой-либо стране продовольственные товары, то он стремится избавиться от посредничества экспортера и выйти на прямой контакт с производителями продовольственных товаров. С этой целью он учреждает в стране экспортера свой филиал и дочернюю фирму, по отношению к которой он становится материнской компанией. Создание дочерней фирмы предпочтительнее, однако законодательство некоторых стран огранивает создание и функционирование иностранных фирм в национальной экономике.

Схема осуществления закупки продовольственных товаров дочерней фирмой для материнской компании показана на рис. 1

Рис.1 .Схема контракта на закупку продовольствия дочерней фирмой

1 -- закупка дочерней фирмой (Д фирма) продовольственных товаров у производителей (ПР);

2 -- поставка продовольствия материнской фирме (М компания);

3 --реализация товаров конечным потребителям (Потр.).

Торговля между дочерней фирмой и материнской компанией называется внутрифирменной или замкнутой. Цены, по которым дочерняя фирма продает товары материнской компании, называются трансфертными или передаточными. Обычно они устанавливаются ниже рыночных цен, с тем чтобы избежать оплаты высоких таможенных пошлин. Внутрифирменная торговля широко используется при закупке не только продовольствия, но и сырьевых товаров,

Если в стране экспортера создается филиал импортера, то поставка товара филиалом уже не будет внутрифирменной торговлей, так как филиал является отделением фирмы и в отличие от дочерней фирмы не имеет статуса юридического лица.

Значительное распространение, особенно в развивающихся странах, получили торги на закупку и продажу продовольствия. В странах ЕС они обычно используются при реализации излишков продовольствия. Но и в торгах основными продавцами и покупателями выступают, как правило, торговые ТНК.

Продовольствие традиционно играло и играет важную роль во внешней торговле России. Однако если до 70-х гг. наша страна была крупным его экспортером, то в последующий период ситуация кардинально изменилась. Быстрый рост импорта и сокращение экспорта продовольствия привели к возникновению большого дисбаланса во внешней торговле этой группой товаров.

2. Динамика, географическая и товарная структура внешней торговли России

Динамика российской внешней торговли показывает ее резкие колебания. С 1990 г. по 1992 г. российский товарооборот снизился почти в 2 раза, особенно импорт. С 1993 г. до 1995 г. - наблюдался устойчивый рост, экспорт увеличился на 43,5%, импорт - на 34,6%, торговый баланс был положительным, в среднегодовом исчислении он составил 15,9 млрд. долл. 1996-1998 гг. были неблагоприятными для российской внешней торговли, экспортные доходы упали на 24,1% с 1995 г. по 1998 г.; сокращение импорта продолжалось до 1999 г., и за 1995-1999 гг. он сократился в 2 раза; положительное сальдо торгового баланса за 1996-1999 гг. в среднегодовом исчислении составило 22,7 млрд. долл.

2000 год был рекордным для России: экспорт увеличился на 43% и составил 90,8 млрд. долл.; активное сальдо торгового баланса приблизилось к 60 млрд. долл., что равняется 1,5 федеральным бюджетам. Показатели свидетельствуют о чрезмерной зависимости России от экспортных доходов, которые получены только за счет роста мировых цен на сырье Некоторые экономические аспекты сотрудничества стран СНГ // Внешнеэкономический бюллетень. - 2003. - N1.-С.57-59

.

Таблица 1

Внешняя торговля России (в млрд. долл.)

В товарной структуре России не происходит существенных изменений. Основу ее экспорта составляют энергоносители и топливо, доля которых на протяжении 1990-х гг. оставалась почти неизменной и колебалась в пределах 42-47%. Доля металлов и драгоценных камней возросла с 16,0% в 1990 г. до 27,3% в 1998 г., к 1999 г. она несколько снизилась и составила 25,4%. Доля машин, оборудования и транспортных средств, составлявшая в 1990 г. 18,1% (без продукции военно-промышленного комплекса), снизилась к 1999 г. до 10,6% (табл. 1).

Таблица 2

Товарная структура российского экспорта (в % к итогу)

На современном этапе (2004 г) объем внешней торговли России снизился. Согласно данным ГТК (Государственный таможенный комитет) России, внешнеторговый оборот за январь-март 2004 г. увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2003 г. на 21,8% и составил $51,3 млрд. При этом экспорт увеличился на 19,2% и составил $36,6 млрд., а импорт - на 28,5% и достиг $14,7 млрд. Сравним структуру внешнеторгового оборота в I квартале 2003 и 2004 гг., представленную на рисунках ниже ^{Динамика внешней торговли России в I квартале 2004 г} //^{Вестник Русского экономического общества//} от ^{28 мая 2004,} № 128. - ^с.21 .

Структура внешнеторгового оборота РФ в I квартале 2003-2004 гг. (рис. 1, рис. 2)

Рисунок 1

Рисунок 2

Итак, за рассматриваемый период доля Европейского союза в структуре внешнеторгового оборота РФ сократилась на 0,9 процентных пункта. Основным торговым партнером России в данной группе по-прежнему остается Германия, хотя ее доля сократилась на 0,4 процентных пункта - до 9,5%. На втором месте по объему внешнеторгового оборота находятся Нидерланды, доля которых выросла на 1,1% и составила 6,5%. Италия в I квартале 2004 г. была третьей по объему внешней торговли с Россией страной Евросоюза, ее доля составила 5,5%, сократившись по сравнению с I кварталом 2003 г. на 1%. В целом страны Евросоюза за первые три месяца 2004 г. увеличили объем внешней торговли с Россией по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. на 18,9%, в том числе объем российского экспорта вырос на 15,3%, а импорт - на 28,1%.

Существенно увеличилась доля в российском внешнеторговом обороте стран Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) - с 15% до 17%. Рост импорта относительно I квартала 2003 г. составил 38,7%, а экспорта - 36,6%. Основной внешнеторговый партнер России в данной группе - Китай, за год только укрепил свои позиции, его доля во внешнеторговом обороте выросла на 0,7 % достигнув 6,5%. На втором месте в данной группе попрежнему находятся США, хотя их доля сократилась с 3,6% до 3,4% совокупного внешнеторгового оборота России, в отличие от Японии, удельный вес которой вырос на 1 % и составляет по итогам I квартала 2004 г. 2,9%.

На 1,3% выросла доля стран СНГ во внешнеторговом обороте России - до 17,9%. Примерно равную долю по объему внешней торговли с Россией в рамках группы СНГ имеют две страны: Белоруссия и Украина - 6,6% и 6,5% соответственно, причем доля первой увеличилась за год на 0,2%, а второй - 0,6%. В целом товарооборот России со странами данной группы относительно I квартала 2003 г. увеличился на 31,5%, импорт - на 31%, экспорт - на 31,9%.

Снижение удельного веса в российском внешнем товарообороте наблюдалось в группе стран Центральной и Восточной Европы (с 14,1% до 12,6%), а также в категории прочих стран (с 2,4% до 2,2%). Однако рост товарооборота в данных группе стран продолжился и составил в I квартале 2004 г. по отношению к I кварталу 2003 г. 8,5% и 3,2% соответственно.

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья удельный вес топливно-энергетических товаров в январе-марте 2004 года составил 59,3% от всего объема экспорта в эти страны против 64,3% в январе-марте прошлого года, металлов и изделий из них - 18,3% (13,4%), продукции химической промышленности - 6,4% (6,2%), машин и оборудования - 5,3% (5,1%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий - 4,4% (4,3%).

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-марте 2004 года доля продукции топливно-энергетического комплекса составила 47,8% от всего объема экспорта в эти страны (в январе-марте прошлого года - 49,2%), продукции химической промышленности - 9,8% (10,0%), машин и оборудования - 19,8% (20,3%), металлов и изделий из них - 8,7% (7,8%).

Импорт России в январе-марте 2004 года составил $14,7 миллиарда и, по сравнению с январем-мартом 2003, года вырос на 28,5%, в том числе из стран дальнего зарубежья - $11,3 миллиарда (рост на 27,8%), из стран СНГ - $3,4 миллиарда (рост на 31,0%).

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля машин и оборудования составила 43,4% (в январе-марте 2003 года - 37,9%), продовольственных товаров и сырья для их производства - 19,1% (25,0%), продукции химической промышленности - 18,1% (17,5%).

В товарной структуре импорта из стран СНГ доля продовольственных товаров и сырья для их производства составила 21,7% (в январе-марте 2003 года - 19,8%), машин и оборудования - 19,2% (16,6%), металлов и изделий из них - 15,1% (14,2%), продукции химической промышленности - 13,0% (14,2%). По сравнению с январем-мартом 2003 года выросли закупки (физические объемы) пшеницы в 4,8 раз, черных металлов - на 26,3%. Наряду с этим импорт свежемороженого мяса сократился на 36,5%, масла подсолнечного - на 13,1%.

В страновой структуре внешней торговли России на страны Европейского Союза в январе-марте 2004 года приходилось 36,5% российского товарооборота (в январе-марте 2003 года - 37,4%), на страны СНГ - 17,9% (16,6%), на страны ЕврАзЭС - 10,0% (9,4%), на страны АТЭС - 17,0% (15,0%), на страны Центральной и Восточной Европы - 12,6% (14,1%) ^{Динамика внешней торговли России в I квартале 2004 г} //^{Вестник Русского экономического общества//} от ^{28 мая 2004,} № 128. - ^с.21 .

Темпы роста российской внешней торговли остаются достаточно высокими, однако это происходит во многом благодаря увеличению темпов роста импорта. Темпы роста экспорта превышают темпы роста импорта только в торговле со странами СНГ. По тогам 2003 г. увеличение импорта составило 24,3%, а экспорта - 25,5% по отношению к 2002 г.

Несмотря не небольшое снижение, основную долю в структуре внешнеторгового оборота России по-прежнему занимают страны ЕС, на втором месте находятся страны СНГ, затем идут государства-члены АТЭС. Среди отдельных стран крупнейшими внешнеторговыми партнерами России являются Германия, Нидерланды, Китай, Италия, Белоруссия и Украина. Только на долю этих 6 стран приходится 41,1% внешнеторгового оборота России.

3. Международное движение капитала: понятие и формы. Направления движения капитала

Международное движение капитала - это размещение и функционирование капитала за рубежом с целью его самовозрастания.

Есть две формы осуществления движения капитала: товарная форма (например, оборудование) и денежная форма.

По источникам происхождения капитал может быть: официальный (государственный) - капитал будет вывозиться государственными органами; частный (негосударственный) - коммерческие банки, компании и т.д.

По характеру использования капитал может быть: предпринимательский - средства прямо или косвенно ведут в правительство; ссудный капитал - средства, даваемые в виде займов с целью получения процентов.

По сроку вложения: среднесрочный и долгосрочный - более чем на 1 год; краткосрочный - менее чем на 1 год (портфельные инвестиции).

По цели вложения:

Прямые - вложение капитала с целью приобретения долгосрочного экономического интереса в стране приложения капитала, что обеспечивает контроль инвесторам над объектом инвестирования.

Портфельные - вложение капитала в ценные иностранные бумаги, не дающие инвестору права реального контроля над объектом инвестирования.

В состав прямых инвестиций входят (прямым инвестированием считается приобретение пакета акций более 10%):

1) вложения компаниями за рубеж собственного капитала;

2) реинвестирование прибыли - доля в прибыли предприятия инвестора, который не переводится, а вкладывается в развитие предприятия;

3) внутрикорпорационные переводы капитала между прямым инвестором и филиалами дочерними компаниями.

Формы предприятий с иностранным капиталом:

1. филиал - когда предприятие принадлежит полностью прямому инвестору;

2. дочерняя компания - когда прямой инвестор имеет долю от 50 до 100 %.

3. ассоциированная компания - когда прямой инвестор может иметь от 10 до 50 %.

Основные причины осуществления прямых зарубежных инвестиций: получение максимальной прибыли; сокращение налогообложения; диверсификация риска - размещение капитала в разных странах или регионах; технико-экономическая причина - создание собственной инфраструктуры за рубежом; обеспечение доступа к дешевым ресурсам и экономия на транспортных издержках.

На развитие страны приходится около 70% прямых зарубежных инвестиций: на страны Латинской Америки примерно 10%; на страны Азии примерно 14% (Китай 20% всех инвестиций); на страны Африки примерно 3%.

За период с 1998 по 2000 гг. ввоз прямых зарубежных инвестиций в развивающиеся страны увеличился в 2, 5 раза, а вывоз - в 1, 5 раза. В развивающиеся странны ввоз увеличился в 1,5 раза, а вывоз - в 2, 5 раза. В страны с переходной экономикой ввоз прямых зарубежных инвестиций увеличился на 20%, а вывоз - в 2 раза. С 2001 г. наблюдается снижение потока прямых зарубежных инвестиций.

Основная причина осуществления портфельных инвестиций заключается в том, чтобы разместить капитал в той стране и в таких ценных бумагах, которые бы приносили максимальную прибыль (90% - это доля развитых стран в портфельных инвестициях).

Виды портфельных инвестиций:

1) акционерные ценные бумаги - денежные документы, удостоверяющие имущественное право владельца документа по отношению к лицу, выпустившему этот документ;

2) долговые ценные бумаги - это документы, удостоверяющие отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему данный документ (облигация, вексель и т.д.);

3) финансовые директивы - это документы, удостоверяющие право владельца на продажу или покупку первичных ценных бумаг (акции, фьючерсы и т.д.).

Опцион - это договор, дающий покупателю право купить или продать определенные ценные бумаги или товар после истечения определенного периода времени или на определенную дату Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. -- М.: Финансы и статистика, 1997, с. 102 Большой экономический словарь./ Под ред. А.Н. Азрилияна. - 5-е изд. доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 2002, с. 602.

Современные тенденции мирового движения капитала:

1) концентрация потоков и преобладание долговых инвестиций;

2) расширение и увеличение объемов рынка;

3) более жесткая конкуренция на мировом рынке капиталов - за счет привлечения внешних инвестиций к своей стране;

4) изменения в политике привлечения капитала: переоценка факторов привлечения капиталов;

5) преобладание слияний и поглощений, создание стратегических альянсов;

6) структурные кризисы финансового рынка;

7) усиление контроля и регулирование движения капитала на международном уровне.

В международном импорте капитала развитые страны занимают долю примерно 67%; в экспорте примерно 88%. Развивающиеся страны примерно 30% в импорте и примерно 10% в экспорте. Страны с переходной экономикой примерно 3% в импорте и примерно 2% экспорте.

Таблица 1

За последние 6 лет доля недолговых инвестиций на мировом рынке составляла примерно 30%, а доля ссудного капитала примерно 70%.Список литературы

1. Большой экономический словарь./ Под ред. А.Н. Азрилияна. - 5-е изд. доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 2002, с. 602

2. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. -- М.: Финансы и статистика, 1997, с. 102

3. Динамика внешней торговли России в I квартале 2004 г //Вестник Русского экономического общества// от 28 мая 2004, № 128. - с.21

4. Некоторые экономические аспекты сотрудничества стран СНГ // Внешнеэкономический бюллетень. - 2003. - N1.-С.57-59

5. Тенденция развития мировой торговли в 2003 г. и 2004 г. - //Бюл. иностр. коммерч. информ., 2004.-№ 47.