Современные международные торговые и валютные отношения

Современные международные торговые и валютные отношения

1. Новые тенденции в международной торговле

Международное разделение труда, как мы убедились, делает необходимым регулярный обмен товарами между странами, который осуществляется через специфическую форму экономических отношений - всемирную торговлю. При этом в качестве покупателей и продавцов могут выступать отдельные лица, частные, акционерные и кооперативные предприятия, государственные учреждения.

Меру участия национального хозяйства в международном разделении труда характеризует индекс товарности (Ти), который показывает долю экспортируемых (ЕХ) и импортируемых (IM) товаров и услуг в годовом валовом внутреннем продукте:

EХк= ЕХ/ ВВП х100

Для успешного участия во всемирном рынке каждой стране нужно иметь свою внешнеторговую инфраструктуру, через которую товары продвигаются от одного национального хозяйства к другому. Она включает прежде всего материально-техническую базу внешней торговли - склады, оснащенные специальным оборудованием, которое обеспечивает сохранность товаров и манипулирование ими (погрузка, разгрузка, сортировка, маркировка и т.д.). Перемещением товаров из одной страны в другую занимаются, как правило, специализированные транспортные организации. Большая часть внешнеторгового товарооборота осуществляется морем, значительная доля грузов пересекает государственные границы по железным дорогам, при помощи автомобильного транспорта или самолетами. При этом продукты, экспортируемые какой-либо страной, могут перевозиться транспортными средствами, принадлежащими любому другому национальному хозяйству.

Денежные расчеты по внешнеторговым операциям и их кредитование производится банковскими учреждениями, в том числе и специализированными. Важной финансовой операцией является страхование грузов: ею занимаются особые учреждения страхового бизнеса.

Если страна не обладает внешнеторговой инфраструктурой (а это относится к большинству развивающихся государств), то она испытывает дополнительные трудности. Ей приходится нести большие расходы, чтобы обеспечить доступ к внешнеторговой инфраструктуре других стран - по оплате услуг иностранных транспортных, страховых, банковских учреждений, торговых домов (компаний), обслуживающих их товарооборот.

Объем внешней торговли каждого государства определяется в натуральных и стоимостных показателях. При натуральном измерении подсчитывается количество экспортируемых и импортируемых продуктов (тонны зерна, мяса, метры ткани и т.п.).

Соответственно динамика внешнеторгового товарооборота выражается в индексах физического объема импорта и экспорта. Эти индексы показывают тенденции в изменении объемов реальных масс изделий. В отличие от них стоимостные показатели отражают не только изменения в количествах благ, экспортируемых и импортируемых какой-либо страной, но и колебания цен. Поэтому стоимость ввоза может, допустим, уменьшиться даже при увеличении количества экспортируемых продуктов, если цены на них упадут. И наоборот, возрастание стоимостных показателей внешнеторгового оборота может отражать не увеличение физического объема торговли, а рост товарных цен.

Своеобразной визитной карточкой, по которой можно судить о степени вхождения каждой страны во всемирное хозяйство, являются показатели ее участия в мировом экспорте и импорте товаров. Частичное представление об этом дает приводимая здесь табл. 1.

Таблица 1

За 2000-е годы на всемирном рынке укрепили свои позиции главным образом страны Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Япония. Эти государства существенно увеличили продажу современных машин, оборудования, транспортных средств, продукции химической промышленности и т.п. Ухудшилось же положение развивающихся государств, которые стали меньше экспортировать сырье и топливо.

Этот факт объясняется тем, что за длительный период холодной войны торговые связи нашей страны со странами Запада были заморожены. К тому же у нас выпускается мало конкурентоспособной готовой продукции. Предстоит многое сделать, чтобы Россия органически вошла во всемирное хозяйство.

Всемирный рынок - это арена острой конкурентной борьбы между экспортерами аналогичных или взаимозаменяемых товаров, а также столкновения интересов экспортеров и импортеров. Острота противоречий временами достигает такой степени, что некоторые торговые конфликты уподобляются войнам: на всемирном рынке вспыхивают то "текстильная", то "автомобильная", то "компьютерная" война.

Под влиянием конкуренции положение различных стран на всемирном рынке существенно меняется. Сдвиги происходят как в материальной структуре мирового товарооборота, так и в географии внешнеторговых потоков.

Основное направление долговременных структурных сдвигов в международном товарообороте состоит в существенном сокращении удельного веса сырьевых продуктов и соответствующем увеличении доли готовых изделии обрабатывающей промышленности (особенно высокотехнологичных). Всевозрастающее значение приобретает экспорт и импорт разного рода услуг, продукции индустрии развлечений, духовной культуры, информации.

Страны Запада выступают как основные экспортеры наукоемких товаров, в то время как развивающиеся государства - преимущественно как их импортеры. При этом из года в год увеличивается доля торговли индустриальных стран друг с другом. На нее сейчас приходится более 70 % всемирной торговли. Доля развивающихся государств в мировом товарообороте не достигает 20 %. На 4/5 он состоит из торгового обмена со странами Запада.

Структура внешнеторгового оборота Российской Федерации за последние годы существенно ухудшилась. В экспортной продукции в 2004 г. возобладали топливно-энергетические товары, черные и цветные металлы (65 % экспорта, что в 1,5 раза выше уровня 2000 г.), снизилась доля продукции химической промышленности, машин и оборудования. В импорте почти в три раза возрос удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства (до 29 %), вдвое по сравнению с 2000 г. увеличились закупки машин и оборудования, продукции химической промышленности (до 45 %).

Развитие внешней торговли во многом определяется уровнем цен на мировом рынке. Мировая цена товара, поступающего во внешнеторговый оборот, отражает его интернациональную стоимость, изменения соотношений спроса и предложения благ и услуг, а также степень воздействия конкуренции и монополии на всемирном рынке. Вот как это происходит. Торговые партнеры существенно отличаются по среднему уровню производительности живого и овеществленного труда. Однако в условиях свободной конкуренции интернациональная стоимость устанавливается по затратам стран, где производится преобладающая масса поступающих на рынок товаров.

Экономически менее развитые страны, изготавливающие продукты с большими издержками производства, при продаже своих изделий по мировым ценам теряют часть национальных затрат труда. Но они получают выигрыш от внешней торговли, покупая нужные им блага на мировом рынке по ценам, более низким, чем национальные издержки. В то же время подрывается выпуск традиционных продуктов в менее развитом государстве, поскольку такие изделия оказываются неконкурентоспособными по сравнению с импортными вещами.

Для современного всемирного рынка типичен неэквивалентный обмен, так как здесь монополизация развита в большей степени, чем во внутренней торговле. Через каналы частных монополий, контролирующих мировой рынок, реализуется от 70 до 90 % всех продуктов, экспортируемых развивающимися государствами. Монополии добиваются отклонения цен от естественных уровней, определяемых состоянием всемирного рынка. Они искусственно создают нехватку одних вещей или ограничивают спрос на другие, затоваривают рынок, чтобы сбить цены, или придерживают продукты, чтобы повысить цену. В итоге международные фирмы устанавливают выгодные им высокие цены на реализуемые ими продукты и относительно низкие - на закупаемые.

Деятельность монополий приводит к множественности цен на мировом рынке. На один и тот же товар может существовать разная цена в зависимости от того, кто его покупает, от места продажи, валюты, в которой производятся платежи, и ряда других обстоятельств. В этих условиях наиболее представительными ценами, которые могут рассматриваться как мировые, являются цены; характерные для крупных регулярных операций, совершаемых в важнейших центрах мировой торговли.

Международные монополии проводят неэквивалентный обмен с помощью "ножниц цен". Так, в 90-е годы более высокими темпами росли цены на готовые изделия, выпускаемые западными странами. В то же время падали цены на сырьевые товары. В середине 2000-х гг. развивающиеся страны резко повысили цены на нефть и нефтепродукты: в 2001 г. они были в 16 раз выше, чем в 2002 г. Однако постепенно цены на готовые изделия также увеличивались и подтягивались к новому уровню цен на топливно-сырьевые ресурсы. В странах Запада под влиянием более экономного использования сырья и энергоносителей, внедрения ресурсосберегающих технологий во второй половине 2005 года цены на топливо и сырье резко упали. В 2008 г. цены на нефть снизились более чем вдвое по сравнению с уровнем 2001 г.

Поскольку национальное хозяйство всех стран в той или иной мере зависит от экспорта и импорта, которые затрагивают экономические интересы разных слоев населения, государство в законодательном порядке устанавливает определенные правила и условия внешней торговли. Исторически сложились два противоположных вида внешнеторговой политики: протекционизм и свобода торговли.

Протекционизм - система ограничений импорта, когда вводятся высокие таможенные пошлины, запрещается ввоз определенных продуктов, количественно регламентируется импорт, используются дискриминационные качественные стандарты и другие меры, препятствующие конкуренции иностранных изделий с местным производством. Политика протекционизма защищает национальную промышленность и сельское хозяйство, поощряет развитие отечественного производства, способного заменить импортные товары.

Однако протекционизм имеет оборотную сторону. Благодаря ему поддерживается завышенный уровень цен на продукты, защищенные высокими пошлинами. Ослабляются побудительные стимулы к техническому прогрессу в отраслях, огражденных от иностранной конкуренции. Усиливается нелегальный ввоз товаров без таможенного контроля. К тому же ответные меры стран - торговых партнеров отрицательно сказываются на возможностях экспорта и могут нанести национальному хозяйству ущерб, превышающий его выигрыш от мер таможенной защиты.

Свобода торговли - внешнеторговая политика, при которой таможенные органы выполняют только регистрационные функции. Они не взимают импортные и экспортные пошлины, не устанавливают какие-либо количественные или иные ограничения на внешнеторговый оборот. Такую политику проводят страны с высокой эффективностью национального хозяйства, которая позволяет местным предпринимателям не только выдерживать иностранную конкуренцию, но и прорывать протекционистские таможенные барьеры, расширяя доступ своих товаров на всемирный рынок.

В большинстве случаев правительства проводят гибкую внешнеторговую политику. Они избирательно используют методы протекционизма и вводят элементы свободной торговли. При этом обеспечиваются благоприятные условия в экономических связях с другими странами: с ними заключаются торговые сделки, содержащие пункты о взаимных обязательствах в области внешнеторговой политики.

Часто государства идут на торговые соглашения о принципе наибольшего благоприятствования. Каждая из договаривающихся сторон обязуется предоставлять своему партнеру такие же права и льготы, которые оно уже дало другим партнерам. Поэтому отказ предоставить принцип наибольшего благоприятствования какой-либо стране фактически означает, что против нее применяются экономические ограничения.

Сильные в экономическом отношении государства нередко проводят наступательную торговую политику. Они применяют протекционизм как средство наводнить рынки других стран своими изделиями, взламывают их таможенные барьеры. Завышенные таможенные пошлины позволяют им поддерживать у себя такой высокий уровень цен, который компенсирует бизнесменам потери от уплаты пошлин в странах, подвергающихся торговой агрессии. Кроме того, проводится товарный демпинг, ослабляющий позиции конкурентов на всемирном рынке. Товарный демпинг - вывоз продукции за границу по ценам, значительно более низким, чем цены внутри данной страны или на мировом рынке, для устранения конкурентов и захвата внешних рынков.

Иногда агрессивная торговая политика используется для вмешательства во внутренние дела других государств и как орудие давления, преследующее политические и военно-стратегические цели. При этом используются различные меры торговой дискриминации, односторонних запретов, ограничительных условий в области как импорта, так и экспорта, транспортных перевозок, внешнеторгового кредита.

Подытоживая сказанное, отметим самые характерные изменения в сфере всемирной торговли.

Прежде всего мы видим, что усложнилась вся структура открытой экономики. Ныне международная торговля глубоко вторглась в национальные экономики. Поэтому возросла степень открытости всех элементов валового национального продукта.

Так, весь объем потребления (С) состоит из потребления национальных товаров и услуг (Сn) и потребления импортных благ и услуг (Cim):

С = Сn + Cim.

Аналогично общая сумма инвестиций (I) теперь включает капиталовложения для производства отечественных благ (In) и инвестиций, израсходованных на зарубежные полезные вещи ( In):

I = In + Iim.

Государственные расходы (G) также подразделяются на закупки отечественных продуктов (Gn) и затраты на приобретение зарубежных вещей (Gim):

G = Gn + Gim.

В результате современная структура импорта в открытой экономике выглядит так:

IM = Cim + Iim + Gim.

В свою очередь, состав экспорта представляет собой сумму вывоза продуктов потребления (Сех), инвестиций (Iex) и государственных расходов в других странах (Gех):

ЕХ = Сех + Iex + Gex.

Другое важное изменение связано с тем, что по мере роста импорта усиливается интернационализация всех элементов спроса и расходов внутри страны. О больших переменах в этом отношении свидетельствуют такие данные. Если в 80-х годах в США импорт составлял менее 5 % ВНП, то в конце 2008 года он достиг 15 %. Еще выше доля импорта в западно-европейских государствах: во Франции - 22 %, Великобритании - 25, Германии - 28 %. Возросшая открытость российской экономики видна, скажем, в увеличении импорта потребительских товаров. Если в 2002 г. импорт занимал 23 %, то в 2004 г. зарубежные продукты составили 35 % всех товарных ресурсов потребительского рынка.

Новым моментом в мировой торговле стали серьезные перемены в характере и значении экспорта стран с открытой экономикой. Прежде всего существенно изменилась направленность экспорта. В середине XX в. из индустриально развитых стран промышленные товары вывозились в колонии и зависимые страны. В обратном направлении шел поток сырья и энергоносителей. В настоящее время по старому маршруту направляется примерно половина всего экспорта. Другая часть идет из одних западных государств в другие. Это обусловлено новым этапом международного разделения труда и интернационализацией производства в эпоху НТР.

В современный период значительно возросла роль экспорта в обеспечении экономического роста национального хозяйства. Это, в частности, подтверждается тем, что экспорт всех стран дает около 1/5 совокупного мирового ВНП (в западно-европейских странах этот показатель выше).

Механизм воздействия экспорта на экономический рост включает мультипликатор экспорта (Мех), который умножает воздействие прироста экспорта (АЕХ) на увеличение объема ВНП:

NEX=EX - IM

Мультипликационный эффект выражается в том, что экспортный заказ первоначально прямо увеличивает выпуск продукции и вместе с тем повышает расход заработной платы работников экспортной отрасли производства. Доходы этой отрасли (заработная плата и прибыль) поступают в смежные отрасли хозяйства, где возрастает выпуск средств производства для экспортных отраслей и расширяется изготовление предметов потребления для работников экспортных предприятий. В свою очередь, средства, полученные в отраслях второго эшелона, уходят в сопряженные с ними предприятия третьего эшелона и т.д.

Общий положительный эффект расширения экспорта таков:

увеличиваются занятость работников, выпуск продукции и доходы;

уменьшается возможность кризисов перепроизводства (излишняя для данной страны продукция экспортируется);

возрастает сумма полученной государством иностранной валюты;

укрепляются государственные финансы.

Определенный мультипликационный эффект дает и импорт. Но все показатели по отношению к экспорту имеют знак "минус". В результате положительный эффект внешней торговли определяется через один обобщающий показатель - "нетто-экспорт" ( ит. netto - чистый):

NEX = EX - IM.

Нетто-экспорт (NEX) может иметь три числовых значения.

1. NEX = 0 (экспорт равен импорту). В конце 2005 года так обстояло дело в Канаде, во Франции.

2. NEX > 0. Это - активное сальдо торгового баланса. Такое состояние торговли было в Германии в конце 2005 года (экспорт составил 35 % ВНП, а импорт - 29 %).

3. NEX < 0. Это - пассивное сальдо баланса внешней торговли. Например, в конце 2005 года в США экспорт составил 10 % ВНП, а импорт - 15 %. Аналогичное положение было в Великобритании.

Значит, государство получает больше экономических выгод при активном сальдо торгового баланса, что становится очевидным, когда импорт начинает превышать экспорт. Для покрытия пассивного сальдо государство должно выплатить другим странам соответствующие денежные средства наличными (золотом или конвертируемой валютой), либо получить кредит от стран-поставщиков или иных банковских учреждений.

Проясняется и другое. Торговый баланс неразрывно связан с платежным балансом страны. Платежный баланс - это соотношение между суммой денег, полученной данным государством из-за границы, и суммой денег, уплаченных другим странам. Оно названо так потому, что составляется в форме бухгалтерских счетов. В них содержатся статистические отчетные данные о торговых и финансовых сделках между хозяйственными субъектами страны и заграницы.