Процесс формирования и позиции постсоветских транснациональных корпораций

17

Содержание

Введение

1. Процесс формирования и развития российских ТНК

2. Российские ТНК в инвестиционных процессах в постсоветском пространстве

Список используемой литературы

Введение

Актуальность. В 70-е гг. XX века в мире возник феномен международных корпораций, который связан с широким развитием прямого зарубежного инвестирования.

Транснациональные корпорации (ТНК) -- это корпорации, головная компания которых принадлежит капиталу одной страны, а филиалы разбросаны по всему миру. Главный признак - прямые инвестиции из страны базирования в принимающие страны. Страна базирования - страна, в которой располагается головное подразделение международной корпорации. Принимающая страна - страна, в которой международная корпорация имеет дочерние, ассоциированные компании или филиалы, созданные на основе прямых инвестиций.

Наиболее характерными чертами ТНК являются: создание системы международного производства, расположенного во многих странах мира, но контролируемого из одного центра; высокая интенсивность внутрикорпорационной торговли между расположенными в различных странах подразделениями; относительная независимость в принятии операционных решений от стран базирования и принимающих стран; глобальная структура занятости и межстрановая мобильность менеджеров; разработка, передача и использование передовой технологии в рамках замкнутой корпорационной структуры.

Международные корпорации производят 1/4 мирового ВВП и 1/2 мирового промышленного производства, им принадлежит 4/5 патентов и лицензий на новую технику, технологии и «ноу-хау». Объем продаж зарубежных филиалов ТНК и других компаний превысил к концу XX в. 11 трлн. долларов, а их экспорт приблизился к 2,5 трлн. долларов, что составляет около 1/3 мировой торговли. Если же к этому добавить торговлю в рамках ТНК и связанную с ними торговлю с независимыми компаниями, то получится примерно 2/3 мировой торговли. 60% международных корпораций заняты в сфере материального производства, 37% -- в сфере услуг, 3% -- в добывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Цель работы - охарактеризовать процесс формирования отечественных ТНК и определить роль в развитии хозяйственных систем постсоветских стран.

Работа состоит из введения, основной части и списка литературы.

1. Процесс формирования и развития российских ТНК

Реальная интеграция национальных хозяйств рыночного типа может успешно продвигаться лишь на основе прямых хозяйственных связей предприятий и организаций различных стран. В этих условиях особое значение приобретают так называемые транснациональные корпорации (ТНК).

Отечественные международные фирмы существовали уже в советские времена, примером российской ТНК с «советским прошлым» может служить «Ингосстрах», в которую объединились 27 страховых компаний из России и еще 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. Суммарные активы участников группы составляют 600 млн. долл., компании обладают разветвленной сетью из 131 филиала и представительства.

Большинство же российских ТНК сформировались в 1990-е годы, после распада СССР. Приватизация в России сопровождалась возникновением достаточно мощных организационно-хозяйственных структур нового типа (государственных, смешанных и частных корпораций, концернов, финансово-промышленных групп), способных успешно действовать на внутреннем и внешнем рынках, -- например, таких как «Газпром», который контролирует 34% мировых разведанных запасов природного газа, обеспечивает почти пятую часть всех западноевропейских потребностей в этом сырье. Этот полу-государственный концерн (около 40% его акций находятся в государственной собственности), зарабатывая 6-7 млрд. долл. в год, остается самым крупным в постсоветской России источником поступления твердой валюты. Ему полностью принадлежат примерно 60 дочерних фирм, он участвует в уставном капитале еще почти 100 российских и зарубежных компаний.

Подавляющее большинство отечественных ТНК относятся к сырьевым отраслям, особенно к нефтяной и нефтегазовой. Есть и международные российские корпорации, не связанные с экспортом сырья, -- «АвтоВАЗ», «Микрохирургия глаза» и др.

Формирование и развитие российских международных корпораций осуществляется двумя путями:

1) образование мощных национальных корпораций, чисто российских фирм и ФПГ, с последующей их экспансией на мировом рынке;

2) создание транснациональных фирм и ФПГ с участием финансово-экономических ресурсов партнеров из стран СНГ.

3) нехватка работников для зарубежных филиалов, владеющих иностранным

Процесс формирования крупных хозяйствующих субъектов в России можно разделить на несколько основных этапов в зависимости от экономических и политических факторов, определивших вектор и результаты того или иного этапа (табл. 1).

Таблица 1 - Формирование российских транснациональных корпораций

Подобно тому, как на Западе развитию ТНК предшествовали международные картели, так и в постсоветской России главной формой концентрации производства и экономической власти стали финансово-промышленные группы (ФПГ) -- объединения ряда фирм под единым контролем (обычно -- из крупного банковского центра). Финансово-промышленные группы представляют собой совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества, полностью или частично объединившие свои материальные активы. В российском законодательстве ФПГ определяются как ассоциативная структура, созданная на основе договорных отношений с целью интеграции промышленного и банковского капитала. Их формирование происходило в основном на базе бывших советских главков или министерств. Такого рода «постсоветский» характер многих российских ФПГ показывает не только стремление к консервации старых структур, но и экономическую целесообразность сохранения этих структурных блоков в переходной экономике России.

На начальном этапе создания и функционирования ФГП определенное предпочтение отдавалось второму подходу. Это объясняется нехваткой собственных средств и возможностей и тем, что создание таких компаний способствует поддержанию исторически сложившейся кооперации промышленного производства хозяйствующих субъектов стран Содружества, восстановлению и развитию интеграционных процессов между странами СНГ.

Межгосударственный экономический комитет стран СНГ разработал Конвенцию о транснациональных корпорациях в странах СНГ. Общим базовым нормативно-правовым документом считается «Соглашение о содействии в создании и развитии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и смешанных транснациональных объединений» (1994). В развитие его положений Россия заключила двусторонние соглашения с Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном. Отдельными решениями российского правительства одобрено создание транснациональных ФПГ, например, «Российский авиационный консорциум», «Международные авиадвигатели», в которые входят предприятия оборонных комплексов Украины и России. В качестве транснациональной группы зарегистрирована ФПГ «Нижегородские автомобили» с участием 8 предприятий из пяти государств СНГ и Латвии.

За последние несколько лет российские компании добились определенных успехов. Так, в 2008 году в список Global-500 журнала «Financial Times», составленный по размеру рыночной капитализации, вошли ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сбербанк России», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Мобильные телесистемы», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Банк «ВТБ», ОАО «НоволипецкСталь», ОАО «Северсталь», ОАО «ВымпелКом».

Однако масштабы концентрации финансового и промышленного капитала крупнейших мировых корпораций, уровни капитализации и транснационализации их деятельности существенно превышают аналогичные российские показатели. Так, среднее значение индекса транснационализации (ИТ) 100 крупнейших ТНК мира в 2004 г. было равно 56,8 %, в то время как средний ИТ 8 крупнейших российских ТНК составил только 34,9 %. Недостаточно высокие показатели транснационализации обусловлены тем, что отечественные ТНК прошли относительно короткий путь развития.

По мнению многих российских экономистов, в перспективе, с учетом потенциала российской экономики, следует ориентироваться на становление в ней 10-20 мощных универсальных транснациональных ФПГ, сопоставимых по размерам с зарубежными корпоративными объединениями и способных контролировать до 50% промышленного производства. Именно ФГП при условии целенаправленной их поддержки со стороны государства должны стать объектами экспортно-ориентированного экономического роста, способствующего прогрессивным изменениям в российской экономике.

Несмотря на существующие проблемы, на современном этапе развития России создание крупных российских компаний транснационального характера является важным фактором регионального развития, необходимым условием обеспечения конкурентоспособности национальной экономики и развития интеграционных процессов в постсоветском пространстве.

Проникновение российских компаний в страны СНГ может стать началом восстановления технологических цепочек, порванных при распаде СССР. Это, в свою очередь, способствует экономической интеграции постсоветского пространства. Естественно, срабатывают здесь и внешнеполитические факторы. Поэтому было бы целесообразно разработать специальную программу экспансии российских компаний машиностроительного комплекса на рынки стран СНГ.

2. Российские ТНК в инвестиционных процессах в постсоветском пространстве

Развитие процессов взаимного инвестирования в пространстве СНГ обусловлено воздействием факторов, как сдерживающих, так и стимулирующих межгосударственную инвестиционную активность. К числу первых можно отнести недостаток инвестиционных ресурсов; высокие инвестиционные риски; дезинтеграционные тенденции как следствие усиления влияния капитала из развитых стран; особенности межгосударственных отношений; несовершенство либо отсутствие законодательства; экономическую и политическую нестабильность. Ко вторым правомерно отнести исторически сложившиеся взаимосвязи; территориальную близость; обеспеченность природными и трудовыми ресурсами; географическое положение; потенциальную емкость рынков; отсутствие языкового барьера.

На разных этапах исторического развития постсоветских государств преобладание одной группы факторов не отрицало наличия и влияния противоположной. Именно во взаимодействии разнонаправленные факторы формируют особенности процессов перекрестного инвестирования постсоветских государств. Объемы взаимного движения инвестиций в рамках стран Содружества невысоки. Так, в 2006 г. доля стран СНГ в общем объеме иностранных инвестиций в Россию составила около 7,6 % (3 032,1 млн долл. из 40 125,8 млн долл.), а из России в экономику постсоветских государств - 7,9 % (4 127,8 млн долл. из 58 978,0 млн долл.).

Динамика взаимных инвестиционных процессов в СНГ отличается неравномерностью, однако в целом характеризуется как положительная (рис. 1).

В процессах взаимного инвестирования активно участвуют не все государства постсоветского пространства. Лидерами инвестиционных процессов являются Россия, Казахстан и Украина, аутсайдерами - Армения, Туркменистан, Грузия. Традиционно наиболее привлекательны для инвесторов горнодобывающая, обрабатывающая промышленность; оптовая и розничная торговля. В последнее время большие объемы инвестиций направляются в сферы телекоммуникаций и финансов.

Рисунок 1 - Динамика взаимных инвестиций РФ и стран СНГ в 2000-2006 гг.

Анализируя структуру привлеченных и вывезенных странами СНГ инвестиций, следует заметить, что доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) постсоветских государств незначительна как в мировых инвестиционных потоках, так и в рамках самого мегарегионального объединения. В то же время именно ПИИ (не только внутренние, но и внешние по отношению к данному интеграционному объединению) являются важным условием стабилизации и роста экономик стран Содружества. Наблюдается положительная динамика потоков ПИИ стран СНГ в абсолютных и относительных показателях.

Доля ПИИ стран СНГ в Киргизию в 2006 г. равна 33,1 % от общего объема ввезенных ПИИ, в Грузию - 16,7 %, в Украину - 4,6 %, в Азербайджан - 1,3 %, в Россию - 0,2 %. Около 2 % пришлось на ПИИ стран СНГ в экономику России от общего объема ввезенных инвестиций из стран Содружества в 2006 году. Доля вывезенных российскими организациями ПИИ в постсоветские государства в общем объеме российских инвестиций в указанные страны в 2006 году составила 0,9 % (рис. 2).

Рисунок 2 - Динамика доли ПИИ в общем объеме инвестиций российских организаций в экономику стран СНГ в 2000-2006 гг.

Осуществление ПИИ с целью перенесения части воспроизводственных процессов из одной страны в другие является отличительной особенностью транснациональных корпораций (ТНК), деятельность которых может способствовать интенсификации реальной интеграции на мегарегиональном уровне глобальной хозяйственной системы. Таким образом, деятельность российских ТНК как наиболее развитых в постсоветском пространстве и базирующихся в стране, лидирующей среди прочих государств Содружества по объему вывезенных и накопленных инвестиций мегарегионального объединения, может выступать в качестве фактора развития интеграционных процессов, способствуя ускорению темпов экономического роста стран СНГ.

Выбор формы ПИИ, осуществляемых в экономику стран Содружества, зависит от стратегии, используемой российскими ТНК на зарубежном рынке. Как слияния и поглощения, так и инвестиции в новые предприятия способствуют наращиванию производственных активов. По числу инвестиционных проектов, начатых с нуля, Россия является абсолютным лидером среди стран СНГ и входит в 20 мировых лидеров в период 2002-2006 годов. На протяжении 5 лет на долю российских инвестиций в новые предприятия приходилось в среднем около 1,2 % от их общемирового объема и 81,1 % от общего объема ПИИ, вложенных странами Содружества в новые проекты.

Поглощения в постсоветском пространстве активно осуществляют крупнейшие российские компании сферы телекоммуникаций (ОАО «Мобильные Телесистемы», ОАО «Вымпел-Коммуникации») и минерально-сырьевого сектора (ОАО «ЛУКойл», ОК «Русал»). Посредством данной формы прямых инвестиций ТНК получают возможность ослабить конкуренцию, усилить свое рыночное влияние, оперативно проникнуть на рынок страны, провести модернизацию корпоративной структуры за счет трансферта производственных, управленческих и финансовых технологий.

Крупнейшие российские компании, как правило, учреждают в странах Содружества производственные и сбытовые подразделения. В Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане филиалы российских ТНК осуществляют разведку и добычу природных ресурсов (ОАО «ЛУКойл», ОАО «Газпром»); в Украине, Армении - ведут перерабатывающую деятельность (ОАО «ЛУКойл», ОК «Русал»). На территории большинства стран СНГ отечественными ТНК осуществляется сбытовая деятельность.

Российские ТНК направляют небольшие объемы инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) как в России, так и в принимающих странах. Тем не менее в современных условиях все большую роль играет обеспечение прибыльности транснационального производства в долгосрочном аспекте в органической связи с непрерывным научно-техническим прогрессом. Конкурентоспособность ТНК в значительной степени определяется инновационной деятельностью, которая обеспечивает не только создание инноваций, но также развитие, распределение и внедрение новых технологий и технических средств. Несмотря на последние тенденции активизации НИОКР в отечественных ТНК, российские коммерческие инвестиции в инновации в хозяйственном пространстве СНГ практически отсутствуют. Так, доля частных компаний в финансировании исследований и разработок в развитых странах в среднем составляет 70-80 %, в то время как в России в 2006 г. - 20 %, в Украине - 13,5 %. В 2002-2006 гг. на территории Украины было зарегистрировано 8-11 % инновационно-активных предприятий, в РФ - 9-10 %, Казахстане - 2-5 %.

Это связано не только с воздействием внутикорпоративных сдерживающих факторов (неразвитость инновационной практики; ограниченность инвестиционных возможностей и пр.), но и с наличием внешних проблем (отсутствие налаженных связей с научно-исследовательскими структурами, стабильной законодательной базы в инновационной сфере, высококвалифицированных специалистов). Российские ТНК могут способствовать восстановлению резко сократившегося после распада СССР научно-исследовательского потенциала Содружества и активизации инновационной деятельности.

С учетом исторического наследия и современных тенденций развитие инновационной деятельности в Украине, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Грузии, Азербайджане путем размещения в них центров НИОКР может оказаться перспективным направлением деятельности российских ТНК в рамках интеграционного объединения. Исторически именно на территории этих союзных республик функционировало большое количество научных учреждений, научно-производственных объединений; достаточно интенсивно проводились исследования в области физики, химии, геологии, механики, металлургии, энергетики.

Инновационную деятельность иностранные филиалы российских ТНК могут осуществлять самостоятельно (при наличии высококвалифицированных сотрудников, соответствующей материально-технической базы и пр.) или посредством сотрудничества с компаниями, вузами, НИИ и прочими организациями стран Содружества. Технологические и организационные инновации осуществляются российскими ТНК, функционирующими в различных сферах; маркетинговые инновации наиболее востребованы телекоммуникацион-ными ТНК.

Исследовательские подразделения российских ТНК целесообразно создавать в странах СНГ не только для обеспечения потребностей собственных производственных мощностей, учрежденных в соответствующих государствах, но и для проведения научно-исследовательской деятельности, результаты которой будут переданы по внутрифирменным каналам (например, в случае создания новейшей технологии, обеспечивающей научно-техническое преимущество над конкурентами). Производственная материализация созданных в странах СНГ новейших продуктов или технологий на территории этих государств позволит повысить производительность труда и рационализировать производство в хозяйственном пространстве объединения.

Межгосударственные отношения становятся как факторами содействия, так и противодействия осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности российских ТНК в постсоветских государствах. Так, например, сравнительная открытость экономики Армении и Таджикистана для российского капитала связана с позитивной тональностью политических отношений между этими странами и РФ. Наоборот, антироссийские настроения в Украине, Грузии влекут за собой обострение двусторонних отношений между странами, в том числе и на корпоративном уровне.

Инвестиционная и инновационная деятельность российских ТНК в СНГ способствуют эффективному размещению и использованию ресурсов и факторов производства; росту мегарегионального объема производства; созданию и распространению на территории стран Содружества новых технологий, форм организации производства, управления и маркетинга; вовлечению в научно-исследовательскую деятельность местных специалистов. При условии отсутствия/минимизации антироссийских настроений в странах СНГ результатом функционирования российских ТНК в постсоветском пространстве может стать стабилизация и рост экономик стран Содружества, сокращение их технологического разрыва, активизация инновационной деятельности, повышение конкурентоспособности национальных экономик и экономики мегарегионального объединения в целом.

Таким образом, страны СНГ являются традиционным и перспективным направлением экспансии российских ТНК в силу исторически сложившихся хозяйственных отношений, географической близости, емкости рынков сбыта, минимальных барьеров интернационализации деятельности компаний, связанных с различием потребительских рынков, институциональных структур, технологического уровня, культурной и социальной среды, а также целого ряда других причин.

Исследование роли ТНК в интеграционных процессах стран СНГ имеет важное значение для прогресса хозяйственных взаимосвязей на постсоветском пространстве. Тема эта отличается не только новизной и сложностью самого предмета анализа, но и противоречивостью общей ситуации, которая складывается в Содружестве. Отсюда вытекает необходимость обстоятельного и объективного изучения сложившегося положения, реальной оценки перспектив интеграционного процесса и выработки новых, более действенных подходов к совершенствованию сотрудничества независимых государств, форм и методов их реализации.

Их деятельность должна рассматриваться в контексте прогрессирующей глобализации мировой экономики и международной конкуренции транснациональных корпораций, ТНК выступают основными субъектами глобальной экономики, аккумулирующими значительную часть образующихся в ней доходов. Экономика стран СНГ без таких компаний обречена быть не субъектом, а объектом общемировых экономических отношений. Создание таких корпораций позволит интенсифицировать интеграционные процессы, т.к. в современной экономике товарооборот между государствами в значительной степени осуществляется в рамках ТНК. На глобальном уровне транснациональные корпорации способны служить проводниками геоэкономических интересов СНГ в третьих странах.

Список используемой литературы

1. Авдокушин, Е.Ф. Международные экономические отношения / Е.Ф.Авдокушин. - М.: Экономистъ, 2005. - 264 с.

2. Грошева, Т.А. Мировая экономика: учебное пособие / Т.А.Грошева, Ж.А.Ермушко, О.Ю.Корнева. - Томск: Изд-во ТПУ, 2007. - 155 с.

3. Губайдуллина, Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация / Ф.Губайдуллина // Мировая экономика и международные отношения. - 2003. - №2. - С.89-94.

4. Иншакова, Е.И. Экономическая интеграция в СНГ: методология, стратегия, механизм /Е.И.Иншакова. - Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2005. - 418 с.

5. Киреев, А.П. Международная экономика: в 2-х ч. Часть 1. - М.: Международные отношения, 2002. - 416 с.

6. Кузнецов, А. Структура российских прямых капиталовложений / А.Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - №4.

7. Либман, А. Корпоративная модель региональной экономической интеграции / А.Либман, Б.Хейфец // Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - №3. - С.15-22.

8. Пузакова, Е.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. -- Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 384 с.

9. Юдина, Н.Н. Российские ТНК в инвестиционных процессах в постсоветском пространстве / Н.Н.Юдина // Вестник Волгоградского государственного университета. - 2008. - № 1. - С.44-48.

10. Юдина, Н.Н. Российские транснациональные корпорации в постсоветском пространстве: факторы, особенности, характеристика деятельности / Н.Н.Юдина. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. - С.104-108.