Крупнейшие компании, продукция и товарооборот электроники

Содержание

Введение

1. Структура мирового рынка электроники и его основные игроки

2. Тенденции и результаты функционирования мирового рынка электроники

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Электронная промышленность начала стремительно развиваться в середине прошлого века. С 60-х годов и до настоящего времени средний годовой темп роста электронной промышленности составил 17%, и на сегодня потенциал развития отрасли далеко не исчерпан. Такого роста не было ни в одной другой отрасли мировой промышленности.

В начале рынок электроники рос за счет крупных вертикально-интегрированных компаний, одновременно развивавших все ключевые технологии: производство элементной базы, производство электронной аппаратуры, разработку программного обеспечения. Компании-пионеры электроники сами осуществляли разработку, производство, маркетинг и были замкнутыми структурами, как "государства в государстве". Ярким примером такого подхода являлась организация компании IBM в 60-80-е годы. В то время, когда осуществлялся поиск и разработка базовых технологий, это было оправдано. В дальнейшем рынок электроники менялся стремительно. Каким образом - мы рассмотрим в данной работе.

1. Структура мирового рынка электроники и его основные игроки

По мере определения и стандартизации базовых технологий стала развиваться специализация компаний. Одни компании специализировались на производстве элементной базы (Intel, Analog Devices, International Rectifier), другие - на производстве программного обеспечения (Microsoft, Oracle), третьи - на производстве электронной аппаратуры (Dell, Cisco). Специализирующиеся компании стали быстро занимать рынок.

Многие крупные вертикально-интегрированные компании, чтобы сохранить конкурентоспособность, были вынуждены последовать этой тенденции. Из Thomson выделилась компания ST, специализирующаяся на производстве полупроводниковых компонентов, из Siemens были выделены Infineon Technologies - производитель микросхем, Eupec - производитель силовых приборов. Из компании Motorola были выделены компании On Semi - производитель стандартных электронных компонентов и Freescale - производитель микропроцессоров, телекоммуникационных микросхем и датчиков. Компания Philips произвела внутреннюю ре структуризацию и в настоящее время состоит из специализированных компаний, свободно работающих на всем рынке. Подобным же образом были реструктуризированы по направлениям японские и корейские компании.

По каким принципам происходит специализация компаний на рынке и за счет чего происходит повышение эффективности?

Специализация происходит по следующим принципам:

1) по горизонтальным рынкам специализируются поставщики технологий;

2) по вертикальным рынкам специализируются поставщики решений.

Специализация на горизонтальных рынках предполагает выбор технологии и концентрацию на ее совершенствовании. При этом компания стремится максимально расширить свой рынок сбыта (отсюда термин - горизонтальный рынок), предлагая свою технологию по всему миру и во всех применениях. Повышение эффективности достигается за счет:

- концентрации всех интеллектуальных и финансовых ресурсов на развитии выбранной технологии;

- предоставления своих ключевых компетенций не для одной материнской компании или интегрированной структуры, и не в одном государстве, а во всем мире, всюду, где может быть использована данная технология (эффект масштаба деятельности).

Специализация на вертикальных рынках (не путать с вертикальной интеграцией) предполагает выбор конечного рынка продаж и концентрацию на создании лучших решений для этого рынка. Ключевой компетенцией вертикально-специализирующейся компании является маркетинг в выбранной области. Маркетинг затрагивает не только рынок продаж, но и рынок технологий. Специализация называется вертикальной, так как компания-поставщик решений соединяет в своей продукции технологии с самого нижнего уровня (элементной базы) до верхнего уровня - пользовательского программного обеспечения. Комбинируя и интегрируя технологии, они находят наилучшее решение для рынка продаж, на котором специализируются. Повышение эффективности достигается за счет:

- концентрации на потребностях определенного рынка;

- интеграции лучших технологий, существующих в мире, не ограничиваясь технологиями, которыми владеет компания в данный момент;

- тиражирования своих лучших решений по всему миру, где существуют подобные рынки (эффект масштаба деятельности).

Рынок электроники в целом стремится к матричной организации, где горизонтальными слоями являются производство элементной базы, контрактное производство аппаратуры, производство программного обеспечения (оффшорное программирование). Горизонтальные слои объединяются компаниями, специализирующимися на вертикальных рынках, такими как Dell, Acer (рынок компьютеров), Nokia, Motorola (рынок мобильных телефонов), Cisco, Nortel (телекоммуникационное оборудование) и др.

В настоящее время набрал силу второй виток специализации. Внутри горизонтального рынка электронных компонентов (элементной базы), который рассматривался как рынок технологий по отношению к рынку конечных изделий электроники, выделяются компании, специализирующиеся на технологических услугах по производству кристаллов, корпусированию микросхем, тестированию и т.д.

По вертикали эти технологические слои объединяют компании, которые разрабатывают и предлагают «вышестоящему» рынку аппаратуры электронные компоненты и чипсеты (наборы компонентов), предназначенные для построения систем определенного назначения. На рынке полупроводниковых компонентов прижилась терминология, по которой компании, предоставляющие технологические услуги, называются «фаундри» (TSMC, UMC, X-fab), а фирмы, использующие технологии фаундри и специализирующиеся на разработке и продаже готовых к установке на плату электронных компонентов и чипсетов, называются «фаблесс» (Xilinx, Altera).

Еще одной важной тенденцией, как в производстве аппаратуры, так и в производстве элементной базы является выделение в горизонтальный технологический слой услуг по разработке. Большую часть любого изделия составляют типовые IP-блоки, которые наилучшим образом умеют разрабатывать специализированные дизайн-центры. За счет аутсорсинга этих услуг компании - поставщики решений сокращают собственные расходы на содержание штата разработчиков, парка специализированных приборов и т.д.

Возвращаясь к производству полупроводниковых компонентов, нужно сказать, что стремительное развитие фаундри-услуг связано со столь же стремительным ростом производительности и стоимости современного полупроводникового производства.

Чтобы не допустить технологического отставания от лидеров, компаний Intel и Samsung, участники рынка полупроводниковых компонентов, совместно инвестируют строительство и развитие фаундри-компаний. Быстрый возврат инвестиций обеспечивается благодаря открытой политике фаундри-компаний по отношению к заказчикам со всего мира. Принимая заказы многих производителей компонентов, менеджеры добиваются полной загрузки фабрик и быстрой окупаемости.

2. Тенденции и результаты функционирования мирового рынка электроники

Мировой рынок полупроводниковых компонентов вырос на 4% в 2007 г., согласно исследованиям Gartner Inc., а в 2008 г. прогнозируется рост от 4% (iSupply corp.) до 4,7% (Gartner Inc.), в результате чего объем рынка достигнет 280 млрд. долл. Среднегодовой рост рынка полупроводников до 2012 г. не превысит 5%. Прогнозы ведущих мировых аналитиков, которые еще в 2006 г. предсказывали рост более 10% в 2007 и 2008 гг., были нарушены экономическим кризисом в США. Макроэкономический кризис привел к снижению спроса на бытовую и компьютерную технику с середины 2007 г. в стране с самым большим уровнем потребления в мире. Вслед за США экономический кризис распространился на все промышленно-развитые страны.

В период экономического кризиса, когда население сокращает свои расходы на товары длительного пользования, особенно обостряется ценовая конкуренция на рынке конечного оборудования и, соответственно, на рынке электронных компонентов. Это, в свою очередь, заставляет компании переносить производство конечной продукции в страны с дешевой рабочей силой, в первую очередь в Китай. Рассматривая распределение продаж электронных компонентов по регионам (см. рис. 1), важно отметить, что среднегодовой рост потребления электронных компонентов странами ЮВА в 2005-2007 гг. превышает 7%, в то время как для других регионов этот показатель составляет от 0,5 до 2%. Это связано с переносом производства электроники в страны ЮВА и приводит к перераспределению рынка электронных компонентов, где центром потребления становится Китай. По оценкам Mike Long, президента Arrow Global Components, в 2008 г. доля стран ЮВА составит уже 50% мирового потребления электронных компонентов (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение рынка электронных компонентов по регионам-потребителям

Мировой рынок конечного электронного оборудования представлен на рисунке 2. Рост мирового рынка электронной аппаратуры составил в 2007 г. 6%, согласно iSupply corp. Таким образом, мы видим ежегодное сокращение темпов роста рынка с 11% в 2004 к 8% в 2005 и 2006 гг. и к 6% в 2007 г. Это связано главным образом с охлаждением спроса на рынке потребительской электроники, который за три года снизил темп роста с 12 до 5%. Также значительно снизился темп роста рынка оборудования связи. В предыдущие года именно эти два сегмента определяли высокий темп роста рынка электронной аппаратуры.

Рис.2. Сегментация мирового рынка электронной аппаратуры по группам продукции

Рынки промышленной электроники (медицинская аппаратура и системы безопасности отнесены к этому сегменту) и автомобильной электроники гораздо меньше подвержены колебаниям, ежегодно они растут на 6 и 4% соответственно. Эти сегменты растут не столько за счет роста соответствующих отраслей промышленности, сколько за счет увеличения доли электроники в промышленном оборудовании и в автомобилях. Все большее значение во всем мире приобретают вопросы экологии, энергосбережения, безопасности, а это заставляет внедрять электронные системы управления в тех сферах применения, где раньше обходились без электроники.

Рынок военной и аэрокосмической электроники растет несколько быстрее рынка в целом, более 7% в год, что связано со значительным ростом расходов на вооружение в Китае и странах третьего мира.

Рассматривая мировой рынок электроники, можно выделить точки роста, связанные с развитием тех или иных технологий. Из наиболее значимых следует выделить рынок больших жидкокристаллических (ЖК) дисплеев, рынок светодиодных осветителей и рынок RFID-устройств. Темп роста рынка больших ЖК-дисплеев в 2007 г. составил 39%, согласно исследованиям iSuppli Corp, и достиг 74 млрд. долл. В 2008 г. прогнозируется снижение скорости роста рынка до 20%. Дальнейшее замедление темпов роста этого рынка и переход к стагнации прогнозируются не ранее чем к 2012 г. До 2012 г. прогнозируется среднегодовой темп роста более 10%, в результате чего объем рынка к 2012 г. достигнет 120 млрд. долл.

Рынок светодиодов, по прогнозам экспертов, утроится за шесть лет с 2006 по 2012 гг. с 4 до 12 млрд. долл. Основным фактором роста этого рынка станет сокращение энергопотребления на освещение, которое составляет сегодня 22% от всего потребления электроэнергии в мире.

Согласно исследованиям Venture Development Corp., рынок RFID-микросхем растет на 30% ежегодно и достигнет к 2010 г. 575 млн. долл. Рынок оборудования, меток и карт, использующих RFID-технологии, к этому времени превысит 5 млрд. долл. Наибольшее значение для развития этого рынка будет иметь дальнейшее развитие электронных систем управления логистикой и проникновение RFID-технологий в розничную торговлю.

Все большую роль на мировом рынке электроники играют контрактные производители. Об этом можно судить по тому, что рынок контрактного производства продолжает расти, существенно опережая среднюю скорость рынка. Годовой рост рынка EMS-услуг составляет около 20%, Важно отметить, что в 2007-2008 гг. рост рынка глобальных EMS-провайдеров остановился, в то время как доля локальных контрактных производителей продолжает быстро расти. Главным образом это связано со стагнацией на основном для глобальных EMS-провайдеров рынке потребительской электроники и компьютерной техники. В то же время значительный рост локальных контрактных производителей был обеспечен за счет проникновения услуг контрактного производства в сегменты мелко- и среднесерийного производства. Производители промышленной электроники, медицинской техники, систем безопасности в последние годы все чаще отдают свое производство на аутсорсинг.

Набирает силу мировой рынок встраиваемых систем (embedded systems). Встраиваемые системы - это даже не рынок, а явление на мировом рынке электроники. Встраиваемые системы проникли во все сегменты рынка: от потребительской электроники до военной техники. Если несколько лет назад под этим определением, прежде всего, понимали встраиваемые компьютеры, то сегодня уже трудно найти продукцию, которую не называли бы встраиваемыми системами: дисплейные модули, измерительные платы, интерфейсные платы, встраиваемое программное обеспечение и многое другое.

Суть этого явления в том, что нишевые компании, специализирующиеся на разработках в узких областях, поставляют производителям конечной продукции свои решения в виде встраиваемых модулей. Это позволяет производителям конечной продукции быстрее выходить на рынок с новой продукцией, а разработчики встраиваемых систем могут сконцентрироваться на развитии ключевых для них технологий и работе с ограниченным числом крупных потребителей. Производители конечной продукции, таким образом, все больше становятся интеграторами решений, разработанных поставщиками встраиваемых систем, и концентрируются на удовлетворении запросов конечных потребителей. Мировой рынок встраиваемых систем предоставляет хорошие возможности для реализации российскими компаниями своего потенциала.

Заключение