1. Спрос и потенциальная емкость рынка табачной промышленности

Статистические данные Госкомстата РФ и Министерства здравоохранения России свидетельствуют о том, что, несмотря на уменьшение численности населения России в последние годы, спрос на табачную продукцию растет.

В последние несколько лет рост объемов продаж составлял около 8% в год. Так, в 1995 г. было продано на территории России порядка 235-245 млрд. штук сигарет и папирос. В 1996 г. объем продаж составил уже 255-265 млрд. шт., а в 1997 г. -275-285 млрд. шт.

Объем продаж табачных изделий в России в 1997 г. в денежном выражении, по оценке Московского Центра Маркетинговых Исследований ЗАО "Мосвнешинформ", составил порядка US$6, 6-6, 9 млрд.

Тенденция устойчивого роста спроса на табачную продукцию, характерная для России последних лет, обусловлена рядом причин, среди которых в качестве основных, можно выделить следующие:

- негативный социально-психологический климат в России, характерный для страны с переходной экономикой;

- массированная реклама табачной продукции;

- отсутствие эффективной кампании по борьбе с курением * со стороны российских органов здравоохранения и государства.

Экономическая ситуация, складывающаяся в последние годы в России, привела к заметному снижению жизненного уровня населения, росту безработицы (Приложение 1), возрастанию требований к уровню профессионализма на российском рынке труда, значительной дифференциации населения по уровню доходов (Приложения 2-3).

Специальные исследования, проводимые как: в России, так и за рубежом, свидетельствуют о том, что при воздействии на население негативных тенденций социально-психологического плана спрос на табачную продукцию растет.

Важным фактором, оказывающим влияние на спрос, является воздействие на население рекламы табачной продукции. Закон "О рекламе" запрещает рекламировать табачные изделия на телевидении. Однако во всех остальных средствах массовой информации ведутся активные рекламные кампании табачной *продукции.

Крупные иностранные инвесторы большое внимание уделяют рекламным компаниям. Так, по данным Московского Центра Маркетинговых Исследований ЗАО "Мосвнешинформ", общие затраты на рекламу табачных изделий в июне 1997 года составили $917,9 тыс., в августе - $ 617,0 тыс., а в декабре 1997 года - $1928,7 тыс. При этом, широкий охват получила наружная реклама табачных изделий в крупных городах: В июне 1997 г. - $768,0 тыс., августе - $506,9 тыс., декабре 1997 г. - $1395,9 тыс. На втором месте по затратам стоит реклама в прессе: в июне - $148,9 тыс., в августе - $97,6 тыс., в декабре 1997 г. - $521,6 тыс. И совсем незначительная часть от общих сумм приходится на рекламу по радио: в июне 1997 г. не было, в августе - $12,4 тыс., в декабре 1997 г. -$11,2 тыс.

По данным экспертов, реклама сигарет гораздо более остро влияет на подростков в возрасте 11-14 лет по сравнению с более взрослыми группами населения. Обнаружено, что из 10 видов сигарет наиболее распространенных среди курящих наиболее популярны среди подростков 3 вида, причем расходы на рекламу этих 3 видов составляют 77% общих расходов на рекламу всех 10 видов сигарет. При этом данные Минздрава указывают на возрастание в России численности курящих подростков.

Что же касается пропаганды здорового образа жизни, получившей большое распространение в развитых странах, то она в России находится на весьма низком уровне. Попытки Минздрава как-то изменить ситуацию имеют пока лишь один существенный результат: запрещение рекламировать на телевидении табачные изделия. Для того, чтобы антитабачная кампания приобрела хоть сколько-нибудь значительный размах, нужны немалые финансовые вложения, объем которых сравним с затратами на рекламу табачных фирм. Согласно данным Минздрава, маловероятно, что в ближайшие годы в России ситуация коренным образом изменится: старые формы проведения гигиенического воспитания населения в рамках борьбы с курением надежно устарели и практически не действуют, в особенности, на молодежь, а новые, как, например, антиреклама табачных изделий, не позволяют применять финансовые возможности организаций здравоохранения России.

Наиболее популярными зарубежными сигаретами на российском рынке являются сигареты "L & М". Их потребление в 1997 году составило, по оценкам Московского Центра Маркетинговых Исследований ЗАО "Мосвнешинформ", 26,8% от всего объема импорта (с учетом нелегального). То есть, в 1997 г. сигарет этой марки было продано порядка 27,4-30,1 млрд. шт., что составляет около 10,3% от всего объема продаж табачных изделий в России.

Объем потребления по сигаретам "Мальборо" составил 8,8% от общероссийского потребления 1997 г. В абсолютных показателях он находился в рамках 24-25 млрд. шт.

Продажи элитной марки сигарет с угольным фильтром "Парламент" компании Philip Morris в 1997 г. были в пределах 1,52-1,66 млрд. шт., что составило около 0,6% от объема рынка табачных изделий.

Объем продаж по сигаретам "Бонд Стрит" составил около 10 млрд. шт. Это - 3,6% от общего объема рынка табачной продукции России.

По сигаретам "Magna" объем продаж за 1997 г., составил около 9,3 млрд. шт. или 3,3% общероссийского табачного рынка.

Марка "Camel" занимает 1,6% от российских продаж табачных изделий, или в натуральных показателях - это 4,3-4,7 млрд. сигарет за 1997 г.

Среди российских курильщиков наиболее популярной маркой сигарет является "Прима". В прошлом году на российских предприятиях сигарет этой марки было произведено около 88 млрд. шт. Учитывая нелегальный импорт из стран СНГ, по оценкам Московского Центра Маркетинговых Исследований ЗАО "Мосвнешинформ", объем предложения в 1997 г. по данной марке в России составили 98-103 млрд. шт. или 35-37% российского рынка потребления табачной продукции; Учитывая сложности с реализацией "Примы" объем потребления можно оценить как 35% от всего объема рынка табачных изделий.

Значительная доля рынка принадлежит марке "Петр 1". По данным компании R.I.Reynolds Int., ее объем производства в 1997 г. составил порядка 20 млрд. штук. Это - 7,1% всего объема российского рынка табачных изделий.

Около 5% российского рынка занимает марка "Ява", которую производит московская фабрика "БАТ-Ява".

Около 38,2 млрд. шт. составляет объем продаж папирос. Это - 13,6% всего табачного рынка России.

Остальные 11,1% общероссийского рынка табачных изделий приходятся на другие марки сигарет. Болгарских сигарет "Родопи" в 1997 г. было продано в России 2,2 млрд. шт. В итоге их доля в общем объеме составила 0,8%. Доля таких марок, как "Салем", "Moo", "Филип Моррис", "НВ", "Лаки Страйк", "Кент", "Пэлл Мэлл экспорт", "Ротманс", "Опал", составляет менее 1% от общего объема продаж табачных изделий в России.

Структура российского рынка табачной продукции по маркам в 1997 г. представлена на диаграмме 1.

Потенциальная емкость российского рынка потребления табачной продукции в 1996 году разными специалистами в данной области оценивалась по разному. Величины были разбросаны в интервале от 240 до 315 млрд. шт. в год.



Рис. 1. Структура потребления табачных изделий в России в 1997 г. по основным маркам.

Автор диссертации рассчитывал ёмкость российского рынка следующим образом:

Ёмкость (С) равна произведению количества курильщиков на количество сигарет, выкуриваемых в день, и на количество дней в году. В газете "Табачный бизнес" за 1996 год были опубликованы результаты исследований, согласно которым количество курильщиков в РФ составляло около 30% от общей численности населения России, т. е. около 44,4 млн. человек. Среднестатистический курильщик выкуривал в день порядка 17 сигарет. В году 365 дней. Исходя из этого ёмкость российского табачного рынка оказывалась равной 275,5 млрд. шт. в год.

По оценке ЗАО "Мосвнешинформ" (использующих эту же формулу) потенциальной емкости рынка в 2005 г., учитывающей данные мировой статистики, по которым в развивающихся странах средняя частота курения составляет 14 сигарет в день, а в развитых - этот показатель находится на уровне 22 сигарет, частота курения в России будет увеличиваться, и, составит в 2005 г. 18-20 сигарет в день.

Кроме того, имеется тенденция увеличения количества российских курильщиков. Их численность к 2005 г. составит порядка 49,1 млн. человек. Исходя из вышеприведенных данных потенциальная емкость российского рынка сигарет в 2005 г. составит: 322,6-358,4 млрд. шт. в год.

Прогноз изменения объемов продаж табачных изделий в России до 2005 г., по оценкам Московского Центра Маркетинговых Исследований ЗАО "Мосвнешинформ", представлен на рис. 2.

Рис. 2. Прогноз изменения объемов продаж табачных изделий в России до 2005 г.

Из графика видно, что объем рынка табачных изделий к 2005 г. должен возрасти в среднем на 21,6% от значения 1997 г. Причем, в дальнейшем следует ожидать постепенное снижение темпов роста годовых объемов продаж табачных изделий.

2. Импорт табачной продукции

Несмотря на то, что табачную индустрию России можно отнести к относительно благополучным отраслям экономики, она до сих пор не может удовлетворить внутренние потребности страны ни по количеству и качеству, ни по ассортименту выпускаемой продукции. Поэтому импорт вносит существенный вклад в объем потребляемых российским рынком табачного сырья и табачной продукции.

Однако импорт табачной продукции в 1996 г. был заметно ниже уровня 1995 г. Это было вызвано изменениями ряда законодательных актов, регламентирующих порядок импорта товаров (отмена таможенных льгот ряду общественных организаций, изменение ставки акциза на табачные изделия до 20%., введение акцизного сбора на подакцизные товары стран СНГ и т.д.).

В дальнейшем (в 1997 г.) этот спад был преодолен. Среди основных причин подобного быстрого увеличения объемов ввозимой в Россию продукции следует назвать не только некоторое увеличение объема потребления импортных сигарет российским рынком, но и новые изменения российского законодательства. Так, например, введение в начале 1997 г. фиксированной ставки акцизного сбора на импортные сигареты длиной менее 85 мм, сделало особенно выгодным импорт более дорогих видов товаров. Ожидаемое в начале 1998 г. очередное повышение ставок акцизного сбора на табачные изделия (до 17 руб. за тысячу шт. против 14 руб. в 1997 г.) также привело к увеличению объемов закупок продукции за рубежом во второй половине 1997 г.

С 1995 г. по 1997 г. прослеживается явный рост потребления сырья отечественными производителями табачных изделий и следовательно значительное увеличение импорта сырья и его доли в общем импорте табачной продукции и сырья.

Таблица 1

	1995 г.	1996 г.	1997 г.
импорт	133,5 млн .USD	172,1 млн .USD	339,9 млн .USD
доля	20,6%	28,6%	30,6%

Следует отметить, что не смотря на то что, наиболее весомым сегментом российского импорта в табачной отрасли до сих пор остается импорт табачных изделий, объем поставок, которых в 1997 г. составил 704,4 млн. USD или примерно 63% от общего объема ввозимого в страну табачного сырья и табачной продукции, Структура импорта в Россию за последние годы претерпела существенные изменения. Так, несмотря на то, что объем импорта табачных изделий в 1997 г. значительно увеличился по сравнению с уровнем двух предыдущих лет, доля поставок его в общем объеме ввезенных в страну табачных товаров заметно сократилась.

Итак, в российском импорте табачной продукции за последние несколько лет наметились следующие тенденции:

- резкое повышение объемов импорта в 1997 г. (как по натуральным, так и по стоимостным показателям) по сравнению с уровнем двух предыдущих лет;

- существенное уменьшение доли поставок табачной продукции в общем объеме импорта табачного сырья и продукции (до 63% в 1997 г., против 77% - в 1995 г.);

- соответствующее повышение удельного веса ввоза в Россию табачного сырья в общем объеме импорта 1997 г. до уровня 30,6%;

- увеличение доли дорогостоящей продукции в общем объеме ввозимых в страну табачных товаров (средние контрактные цены в конце 1997 г. по сравнению с уровнем 1995 г. возросли на табачное сырье - в 2,3 раза, на табачные изделия - в 1,4 раза).

Общая схема каналов продвижения табачных изделий, представляет собой сложную многозвенную структуру (см. рис. 3.)

Согласно приведенной схеме все пути продвижения импортных табачных изделий на российский рынок в общем виде могут быть сведены к трем схемам:

1. Фирма-производитель сама или через свой филиал или представительство осуществляет поставку табачных изделий, то есть является экспортером.

2. Фирма-производитель осуществляет свою коммерческую деятельность через торгового посредника, который в данном случае является экспортером.

3. Фирма-производитель действует одновременно по первой и второй схеме.

Рис. 3. Общая схема каналов продвижения табачных изделий на российском рынке.

Строго говоря, практически все крупные фирмы-производители табачных изделий, при поставке своей продукции на российский рынок действуют по третьему "смешанному" варианту. Однако такой крупный производитель, как фирма "Ротманс ов Пэлл Мэлл Интернэшнл ЛТД", в 1997 г. тяготел к первому варианту осуществления поставок своей продукции на российский рынок, поставляя более 97% фирменных сигарет без участия посреднических структур непосредственно из Великобритании. И наоборот, только около 10% фирменной продукции, в 1997 г. поставлялось в Россию фирмой "Филип Моррис Менеджмент Сервисиз Б.В." (Нидерланды), а основной объем импорта приходился на зарубежные торгово-посреднические структуры.

В качестве российской фирмы-импортера табачных изделий обычно выступают:

1. Коммерческие структуры занятые внешнеэкономической деятельностью, в частности закупкой за рубежом и поставкой в Россию табачных изделий, и обладающие различным статусом по отношению к фирме-экспортеру.

2. Некоммерческие структуры, по роду своей основной деятельности, не имеющие отношения к закупке и реализации табачных изделий (общественные, спортивные фонды, церковные организации).

3. Представительства фирм-производителей в России и их совместные предприятия с российскими табачными фабриками.

Основной поток импорта табачных изделий в Россию проходит через коммерческие структуры, занятые закупкой продукции у иностранного партнера и продвижением этого товара на российский рынок. Однако, в последние несколько лет в качестве российского импортера зачастую выступали различные некоммерческие организации (церковные, общественные, спортивные), имеющие льготы в области своей внешнеэкономической деятельности, что способствовало установлению более низких оптовых и розничных цен на поставляемую ими продукцию. Так, например, по итогам деятельности 1997 г. крупнейшим российским импортером табачных изделий являлся "Штаб Гуманитарной помощи Московской патриархии", имеющий льготы при уплате налогов на ввозимую продукцию, что позволяло значительно снизить цены на ее реализацию.

Кроме того, в качестве фирм-импортеров иногда выступали представительства иностранных фирм-производителей в России и их совместные предприятия с российскими табачными предприятиями, однако удельный вес продукции, поступавшей в страну через эти структуры, в общем объеме поставок оставался сравнительно невысоким.

Следующими звеньями цепочки от иностранной фирмы-производителя к конечному потребителю, как правило, являются оптово-посреднические структуры и региональные отделения и представительства фирм-импортеров или фирм-производителей. Однако фирма импортер может быть и напрямую связана с розничным звеном. Так, например, для продвижения сигарет марки "Бленд" на российском рынке, шведская фирма "Свенска Тобакс А.Б." создала совместное предприятие с петербургской фабрикой "Нево-Табак".

СП "Балтийский Табак" взяло на себя функцию продвижения шведских табачных изделий на российский рынок минуя оптовое звено непосредственно в розничную сеть, что позволяет постоянно контролировать потребности рынка и делать оптимальные заказы на производство сигарет, предохраняя компанию от перепроизводства или перебоев с товаром в торговой сети. Кроме этого, создание СП "Балтийский Табак" позволило и российской табачной фабрике "Нево-Табак" продвигать выпускаемую продукцию минуя оптовое звено непосредственно в розничную сеть, что значительно увеличило эффективность работы.

Импорт в Россию табачной продукции по ассортименту можно разделить на четыре группы: сигары, сигарилы, сигареты и папиросы.

Динамика объемов импорта в Россию табачных изделий за период 1995-97 гг., по данным ЗАО "Мосвнешинформ", (по натуральным показателям) приведена на рис. 4. Объем импорта, выраженный в стоимостных показателях составил соответственно:

Таблица 2

1995 г.	1996 г.	1997 г.
500,3 млн. USD	390,5 млн. USD	704,4 млн. USD

В 1996 г. наблюдалось резкое уменьшение объема легальных поставок табачных изделий из-за рубежа. Он уменьшился почти на 22% по сравнению с показателем 1995 г., и составил всего 55% от объема импорта продукции 1995 г., выраженного в натуральных показателях. Такое существенное падение объемов поставок, по -видимому, произошло вследствие изменения ряда законодательных актов, регламентирующих порядок импорта товаров, в частности и табачных изделий в РФ (повышение акцизных ставок на ввозимую табачную продукцию, отмена льгот ряду общественных и спортивных организаций в части их внешнеэкономической деятельности, изменение порядка импорта товаров из стран СНГ и пр.).

Рис. 4. Динамика объемов российского импорта табачных изделий за период 1995-1997 гг. (по натуральным показателям)

Так например, поскольку по мнению экспертов до 50-60% ввозимых в страну табачных изделий ранее поставлялось некоммерческими организациями, имеющими определенные льготы при ввозе импортных товаров в Россию, отмена подобных преференций не могла не вызвать значительное уменьшение объемов легально ввозимой в страну продукции.

Однако, уже в 1997 г. спад объема импорта был преодолен (в частности и благодаря введению фиксированной акцизной ставки на табачные изделия), а количество ввезенной в страну Продукции составило 72,3 млрд. шт., то есть увеличилось на 7% по сравнению с уровнем 1995 г. Следует отметить, что объем импорта, выраженный в стоимостных показателях за тот же период возрос более, чем на 40%, что свидетельствует о значительном повышении доли поставок дорогих табачных изделий.

Особое положение в структуре российского импорта табачных изделий в 1995-1997 гг. занимал импорт сигарет, удельный вес поставок которых в общем объеме ввозимой продукции превышал 99%, как по стоимостным, так и по натуральным показателям (см. Приложение 4.и рис.5.).

Согласно приведенным данным, суммарная доля поставок в Россию сигар, сигарил и папирос в 1995-1997 гг. была очень низка и не превышала 0,4% от общего объема импорта табачной продукции.

Рис.5. Изменение удельного веса импорта сигарет в общем объеме поставляемых в Россию табачных изделий (по стоимостным показателям, %)

2.1 Импорт сигар и сигарил

Несмотря на то, что сигары и сигарилы поставляются в Россию уже в течение ряда лет, внутреннее потребление их рынком остается достаточно низким. Объем импорта сигар и сигарил в РФ составил (см. Приложение 4): в 1995 г. - 517,1 тыс. USD; в 1996 г. - 1153,2 тыс. USD или 30297,6 тыс. шт./ в 1997 г. - 1263,1 тыс. USD или 39803,9 тыс. шт. Динамика объемов импорта сигар и сигарил в Россию за последние 2-3 года представлена на рис. 6.

а)	б)

Рис. 6. Динамика объемов импорта сигар и сигарил в Россию: а) по натуральным показателям б) по стоимостным показателям

Объем импорта сигар и сигарил в Россию в 1997 г. превысил показатель предыдущего года в 1,3 раза по натуральным показателям и почти в 1,1 раза - по стоимостным.

Крупнейшими поставщиками сигар и сигарил в Россию в 1995-1997 гг. являлись Нидерланды и США (см. рис.7. и Приложение 5).

Рис. 7. Объем импорта, млн. шт.

Согласно данным, предоставленным на рис. 7, безусловным лидером среди стран-импортеров сигар и сигарил в Россию являлись Нидерланды, удельный вес поставок продукции из которых в 1996 и 1997 гг. составлял соответственно 62,4% и 79,4% по натуральным показателям и 40,7% и 60,2% - по стоимостным (см. рис. 8).

1995 г, а) по стоимостным показателям
1996 г, а) по стоимостным показателям	б) по натуральным показателям
1997 г, а) по стоимостным показателям	б) по натуральным показателям

Рис. 8

Таким образом, российский рынок сигар и сигарил в 1997 г. практически полностью контролировался Нидерландами. Так, из каждых ста сигар, ввезенных в Россию в прошлом году, семьдесят девять штук были поставлены из Нидерландов.

Основной поток импорта сигар и сигарил в Россию в 1995-1997 гг. контролировался небольшим числом субъектов внешнеэкономической деятельности. Так, например, в 1996 г. три фирмы, лидирующие в рейтинге импортеров по объему поставок в натуральных показателях имели суммарный удельный вес в общем объеме ввезенной продукции 84,7%.

Суммарная доля поставок: фирм, занимающих первые четыре позиции в рейтинге российских импортеров в 1997 г. составляла 74,7% по натуральным показателям и 73,3% - по стоимостным.

Крупнейшими зарубежными поставщиками сигар и сигарил в Россию по объему ввезенной продукции по натуральным показателям в 1996 г. являлись: "Вентад" С.А. (Антильские о-ва, Нидерланды), "Эдвансед системе интернэшенел инк" (США) и "Ротманс интернешнл тобако продакт" (Нидерланды), удельный вес ввозимых этими фирмами сигар и сигарил в общем объеме импорта соответственно составлял: 48,3%, 25,9% и 11,5% (см. Приложение 6). Рейтинг крупнейших иностранных фирм по объему поставок в стоимостных показателях несколько отличался от рейтинга, построенного по объему импорта, выраженного в натуральных величинах. Среди лидеров этого рейтинга кубинская фирма "Хабанонос" S.A. (22,6%), голландская "Ротманс интернешнл тобако продакт" (19,8%) и "Свишер интернешнл Инк" из США (15,7%) (см. Приложение 7).

В рейтинге крупнейших зарубежных фирм-поставщиков 1997 г. по объему поставок сигар и сигарил в Россию в натуральном выражении лидировали фирмы: "Актра Интернэшнл" Нидерланды (14,3 млн. шт.), "Ротманс интернешнл тобако продактс", Нидерланды (28,2%) и "Вентад" С. А., Нидерланды (9,5%) (см. Приложение 8), а в рейтинге фирм по стоимости импорта -"Ротманс интернешнл тобако продактс", Нидерланды (28,0%), "Хаватампа инкорпорейтед", США (16,8%) и "Сангейт", Латвия (9,6%) (см. Приложение 9).

На рис. 9. приведена структура поставок сигар и сигарил в 1996-1997 гг. по основным зарубежным фирмам-поставщикам.

1996 г. а) по натуральным показателям	б) по стоимостным показателям
1997 г. а) по натуральным показателям	б) по стоимостным показателям

Рис. 9.

География поставок сигар и сигарил в Россию в 1996-1997 гг. была крайне скудна. Поставки этой продукции почти исключительно осуществлялись в Московский регион и г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область (см. Приложения 10-11) Так, например, в г. Санкт-Петербург в 1996 г. было ввезено 14,9 млн. шт. сигар на сумму 305,7 тыс. USD, а в Москву - 14,8 млн. шт. на сумму 766,0 тыс. USD. Структура прямого импорта сигар и сигарил в Россию по регионам страны приведена на рис. 10.



1996 г. а) по натуральным показателям	б) по стоимостным показателям
1997 г. а) по натуральным показателям	б) по стоимостным показателям

Рис. 10.

Более 98% общего объема импорта сигар и сигарил в 1996 г. (по натуральным показателям) поступало в Санкт-Петербург и Москву, причем объемы поставок в эти регионы были почти равны. Однако, поскольку в Москву ввозилась более дорогая продукция, удельный вес поставок в этот город в общем объеме импорта по стоимостным показателям за 1996 г. был в 2,5 раза выше, чем в Санкт-Петербург и составил 66,4%.

Удельный вес "прямых" поставок в г. Санкт-Петербург в 1997 г. значительно уменьшился по сравнению с предыдущим годом и составил 40,2% по натуральным показателям и всего 11,3% - по стоимостным (в 1996 г. соответственно 49,3% и 26,5%).

Таким образом, состояние российского импорта сигар и сигарил в последние годы характеризовалось следующими основными чертами:

- незначительные, по сравнению с импортом сигарет, объемы импорта, что связано с достаточно низкими объемами потребления этих табачных изделий в России;

сложившаяся структура импорта сигар и сигарил по странам поставщикам, крупнейшими среди которых были Нидерланды и США;

относительно небольшое количество субъектов внешнеэкономической деятельности, осуществляющих поставки сигар и сигарил на рынок России;

- узкая география прямых поставок сигар и сигарил по российским регионам, основными из которых являлись Москва и Санкт-Петербург.

2.2 Импорт папирос

Объем импорта папирос, как сигар и сигарил, в Россию был относительно невелик и составлял: в 1995 г. - 1368,9 тыс. USD; в 1996 г. - 311,4 тыс. USD или 146610,6 тыс. шт. Импорт папирос в Россию, начиная со II квартала 1996 г. практически прекратился, что было вызвано введением акцизного сбора на подакцизные товары стран СНГ (с 1 февраля 1996 г.), а также налога на добавленную стоимость на импортные товары, ввозимые из Украины. Такое увеличение налогообложения дешевых товаров, поставляемых из Украины, вызвали практически полное сокращение ввоза папирос из этой страны, которая ранее являлась безусловным лидером по поставкам этих табачных изделий на российский рынок (см. рис. 11 и Приложение 12).

1995 г. a) пo стоимостным показателям
1996 г. a) пo стоимостным показателям	б) пo натуральным показателям

Рис. 11. Структура импорта папирос в Россию по основным странам-поставщикам в 1995-1996 гг.

Таким образом изменения, произошедшие в законодательстве России в начале 1996 г. и повлекшие за собой значительное удорожание папиросных изделий, ввозимых из стран СНГ, а значит уменьшение прибыльности торговли ими, вынудили поставщиков этого товара практически полностью отказаться от импорта его в Россию.

Поскольку ввоз импортных папирос в Россию в 1996 г. осуществлялся преимущественно с территории Украины, крупнейшими иностранными поставщиками являлись: АО "Каменецподольская фабрика" (67,7% - по натуральным и 55,6% - по стоимостным показателям) и фирма "РЕЕМТСМА", Черкассы (соответственно 25,5% и 33,2%) (см. Приложение 13.) На рис. 12. приведена структура российского импорта папирос 1996 г. по основным зарубежным поставщикам.

1 - АО "Каменецподольская фабрика" 2 - Фирма "Реемтсма" 3 - ОАО "Монастырский табачно-феиментационный комбинат 04 - Прочие фирмы	1 - АО "Каменецподольская фабрика" 2 - Фирма "Реемтсма" 3 - ОАО "Монастырский табачно-ферментационный комбинат" 04 - Прочие фирмы

Рис. 12. Структура российского импорта папирос по основным зарубежным поставщикам продукции в 1996 г.

Практически весь объем прямых поставок папирос из-за рубежа в 1996 г. осуществлялся в Московский регион (г. Москву и Московскую область). Незначительная доля прямого импорта (3,6% по натуральным и 5,1% - по стоимостным показателям) приходилась на поставки в Санкт-Петербург (см. рис. 13)



а) по натуральным показателям	б) по стоимостным показателям

Рис. 13. Структура прямого импорта папирос в 1996 г. по основным регионам России.

Согласно данным, приведенным на рис. 13. 91,7% от общего объема российского импорта папирос 1996 г. по натуральным показателям и 86,0% - по стоимостным, поступало в Москву. Суммарный удельный вес поставок папирос в Московский регион в общероссийском объеме импорта в 1996 г. составлял более 96% по натуральным показателям и почти 95% -по стоимостным.

Таким образом, состояние российского импорта папирос в 1995-1996 гг. можно охарактеризовать следующим образом:

- незначительный, по сравнению с импортом сигарет, объем импорта в 1995 г. и практически полное прекращение легальных зарубежных поставок, начиная со II квартала 1996 г.;

- практически все поставки импортных папирос в Россию осуществляются из стран СНГ, преимущественно из Украины;

число субъектов внешнеэкономической деятельности, поставлявших папиросные изделия на российский рынок относительно невелико;

- узкая география прямых поставок папирос в российские регионы, безусловным лидером среди которых являлась Москва.

2.3 Импорт сигарет

Безусловно, наиболее емким ассортиментным сегментом импорта табачной продукции в Россию является импорт сигарет. Доля поставок этого товара в последние несколько лет превышала 99% от суммарного объема импорта табачных изделий.

Сигареты относят к числу товаров, внесших существенный вклад в общий объем импорта России, так как удельный вес их поставок в 1997 г. превысил 1,3% общей стоимости российского импорта.

Объем импорта сигарет в РФ составил: в 1995 г. - 498,4 млн. USD;

в 1996 г. - 37021,2 млн. шт. на сумму 389,1 млн. USD; в 1997 г. - 72292,3 млн. шт. на сумму 703,1 млн. USD;

На рис. 14.и в Приложении 4. приведена динамика импорта сигарет в Россию за период 1995-1997 гг.

а) по натуральным показателям	б) по стоимостным показателям

Рис. 14. Динамика объемов российского импорта сигарет.

На динамику объемов российского импорта сигарет в 1995-1997 гг., как уже отмечалось ранее, существенное влияние оказывало изменение налогового законодательства страны. Именно этим изменением некоторых законодательных актов, определяющих, в частности и порядок импорта сигарет в Россию можно объяснить столь резкое уменьшение объема легальных поставок этих изделий в 1996 г. Однако, в 1997 г. спад объемов импорта был преодолен и наметилось даже некоторое увеличение этого показателя по сравнению с уровнем 1995 г. (около 7% по натуральным показателям и более 41% - по стоимостным), так что его величина составила 72,3 млрд. шт. по натуральным показателям и 703,1 млн. USD - по стоимостным.

В рейтинге стран-импортеров по объему поставок сигарет в Россию в течение последних трех лет произошли существенные изменения (см. рис. 15 и Приложения 14-16).

Объем импорта, млн. USD
1996 г.
Объем импорта, млрд. шт.
1997 г.а) по стоимостным показателям	б) по натуральным показателям

Pис. 15.

Традиционных поставщиков сигарет, которыми ранее являлись страны бывшего социалистического лагеря, а также Украина, в 1997 г. оттеснили с ведущих позиций страны Дальнего зарубежья, захватившие лидерство в рейтинге стран-импортеров по объему поставок продукции в Россию.

В рейтинге стран-поставщиков по объему поставок сигарет в 1997 г. первые две позиции (как по натуральным, так и по стоимостным показателям) занимали Нидерланды и Бельгия. Объем поставок продукции в 1997 г. из Бельгии составлял 15,8 млрд. шт. сигарет на сумму 151,9 млн. USD. Объем импорта сигарет из Нидерландов в 1997 году составил 13,7 млрд. шт. (139,0 млн. USD).

Структура российского импорта сигарет по крупнейшим странам-поставщикам за 1995-1997 гг. приведена на рис. 16. Удельный вес поставок из Нидерландов и Бельгии в 1997 г. составлял соответственно 19,8% и 21,6% - по стоимостным показателям и 19,0% и 21,8% - по натуральным.

1995 г. а) по стоимостным показателям
1996 г.	б) по натуральным показателям
1997 г. а) по стоимостным показателям	б) по натуральным показателям

Рис. 16

Суммарный удельный вес поставок из шести крупнейших по объему импорта (по стоимостным и натуральным показателям) стран в 1995-1997 гг. находился в пределах от 67 до 75% от общего объема ввезенной в страну продукции.

Значительный объем поставок сигарет в Россию в 1996 г. осуществлялся фирмами по роду своей основной деятельности не связанными с торговлей табачными изделиями, но имеющими льготы в части своей внешнеэкономической деятельности. Так, например. Отдел внешних церковных сношений получал сигареты в качестве гуманитарной помощи, что приводило к тому, что реализуемые им сигареты были на 10-20% дешевле средних рыночных цен. Среди крупнейших российских импортеров 1996 г. подобными льготами обладали "Фонд 50-летия Победы" и "Национальный фонд спорта". В середине 1996 г. основная масса общественных организаций, имеющих преференции при осуществлении внешнеэкономических операций, лишилась их, однако это не коснулось Штаба гуманитарной помощи Московской Патриархии, который в 1997 г. являлся одним из крупнейших поставщиков сигарет на российский рынок. Удельный вес поставляемых ею табачных изделий в общем объеме импорта сигарет в Россию в 1997 г. был равен 12% по стоимостным и 12,7% - по натуральным показателям. Однако в начале 1998 г. поставки импортных сигарет в Россию в качестве гуманитарной помощи практически отсутствовали.

Наибольший объем импортных сигарет на российский рынок в 1996 г. был поставлен фирмами "Филип Моррис Продактс Инк." (США) и "Филип Моррис менеджмент сервисиз" Б.В. (Нидерланды). Суммарная доля поставок продукции этих двух ведущих в рейтинге иностранных поставщиков фирм превысила 32% по натуральным и 34% - по стоимостным показателям от общего объема импорта в Россию (см. рис. 17. и приложения 17 и 18).

1996 г. а) по натуральным показателям б) по стоимостным показателям

1997 г. а) по натуральным показателям	б) по стоимостным показателям

Рис. 17

Крупнейшими по объему поставок сигарет на российский рынок в 1997 г. (по натуральным показателям) следует признать фирмы: "Опти Трэйд", Швейцария, "Талка Инвестмментс ЛТД", Ирландия, "Фюер Эдмон Депеир", Бельгия, "Квеста ЛТД", США и "Филип Моррис Менеджмент Сервисиз" Б.В., Нидерланды, удельный вес поставок каждой из которых в общем объеме импорта сигарет превышал 5% (см. Приложения 19 и рис. 17).

По объему ввоза сигарет в Россию за 1997 г. (по стоимостным показателям) можно выделить следующие крупнейшие иностранные фирмы, удельный вес поставок каждой из которых превышал 5% от общего объема российского импорта: "Фюер Эдмон Депеир", Бельгия, "Опти Трэйд", Швейцария, "Филип Моррис Менеджмент Сервисиз", Нидерланды, "Бритиш Американ Тобако (Германия)", "Ротманс ов Пэлл Мэлл (Интернэшнл), Великобритания, "Си Ленд Сервис", Нидерланды, (см. рис. 17 и Приложение 20).

Согласно данным, приведенным на рис. 17 и в Приложениях 19-20 рейтинг крупнейших иностранных фирм-поставщиков сигарет в Россию не имел безусловного лидера по объему ввоза продукции в Россию. Таким образом ни одна из зарубежных крупнейших фирм-поставщиков не могла осуществлять полный контроль над импортом сигарет в Россию в 1997 г. Однако, структуру российского импорта по иностранным фирмам-поставщикам следует признать достаточно стабильной и сложившейся за последние годы. Так, в 1996-97 гг. крупные поставки сигарет на российский рынок осуществляли такие фирмы, как "Филип Моррис Менеджмент Сервисиз" (Нидерланды), "Талка Инвестментс" (Ирландия), "Опти Трейд" (Швейцария), "Р.Дж.Р.Тобакко Казахстан", "Фюер Эдмон Депеир" (Бельгия), "Бритиш Американ Тобакко (Германия)", "Кемпсон Лимитед" (Великобритания), "Ротманс ов ПЭЛЛ Мэлл (ИНТЛ.) ЛТД" (Великобритания) и пр.

География прямых поставок сигарет по регионам России была более разнообразна по сравнению с географией поставок в страну сигар, сигарил или папирос. Тем не менее, основная доля импортной продукции в 1996-1997 гг. поступала в Москву, являющуюся по ряду географических, политических и экономических причин безусловным лидером среди российских регионов по объемам импорта различных товаров и основными "воротами" на региональные рынки страны.

Так, в 1996 г. в Москву было официально ввезено более 31 млрд. шт. импортных сигарет на сумму 329,9 млн. USD. Вторую позицию в рейтинге регионов по объему прямого импорта в них сигарет занимала Республика Ингушетия, являющаяся в 1996-начале 1997 г. Зоной свободного предпринимательства. Объем прямых закупок импортных сигарет фирмами, зарегистрированными в г. Назрань в 1996 г. составлял более 3,9 млрд. шт. на сумму 32,2 млн. руб. (см. Приложение 21) то есть 10,7% по натуральным показателям и 8,3% - по стоимостным от общего объема поставок продукции в Россию (см. рис. 18).



1996 г. а) по натуральным показателям	б) по стоимостным показателям
1997 г. а) по натуральным показателям	б) по стоимостным показателям

Рис. 18.

Несмотря на то, что объем прямого импорта в Москву за 1997 г. значительно увеличился по сравнению с предыдущим годом (38,2 млрд. шт. на сумму 365,5 млн. USD против 31,0 млрд. шт. на сумму 329,9 млн. USD), удельный вес поставок сигарет в столицу в общероссийском объеме ввезенной продукции уменьшился примерно в 1,6 раза и составил 52,9% по натуральным показателям и 52,0% - по стоимостным (см. Приложение 22). Такое существенное уменьшение доли прямых поставок сигарет в столицу свидетельствует о значительном повышении активности региональных фирм в осуществлении закупок импортной продукции непосредственно у зарубежных поставщиков, а не через московские посреднические структуры.

Таким образом, российский импорт сигарет в период с 1995 по 1997 гг. отличался следующими характерными особенностями:

- oбъeмы поставок импортной продукции в значительной степени зависели от изменения российского налогового законодательства;

- объем импорта сигарет значительно превосходил объемы импорта других видов табачной продукции (сигареты, удельный вес поставок которых в объеме всего импорта в Россию в 1997 году составил около 1,3% были отнесены к важнейшим для России импортным товарам);

- удельный вес поставок сигарет в общем объеме импорта табачной продукции и сырья последовательно уменьшался и в 1997 г. составил 63,3% (по стоимостным показателям);

- средняя контрактная стоимость товара, а значит и доля закупок дорогостоящей продукции в общем объеме поставок сигарет увеличивалась;

- ведущие позиции в рейтинге основных стран-поставщиков по объему импорта сигарет в Россию в 1997 г. захватили страны Дальнего Зарубежья (Бельгия, Нидерланды, Германия, Швейцария и пр.) ;

- доля продукции, поставляемой на российский рынок некоммерческими организациями в общем объеме ввозимых в страну сигарет последовательно уменьшалась;

- несмотря на значительное число зарубежных фирм осуществлявших поставки продукции в Россию структура российского импорта сигарет по основным иностранным поставщикам оставалась достаточно стабильной;

- безусловным лидером среди регионов России по объему прямого импорта являлась Москва,, удельный вес поставок а которую (в 1997 г. составил около 52%) в общем объеме ввезенной в страну продукции постепенно уменьшался.

3. Экспорт табачной продукции

Объем экспорта табачных товаров (как продукции, так и сырья) в 1995-97 гг. был значительно меньше соответствующих объемов импорта. При этом он продолжал уменьшаться как по натуральным, так и по стоимостным показателям.

Экспорт табачной продукции за исследуемый период сильно сократился как по своей стоимости, так и по объему поставок в натуральных показателях. Объем российского экспорта табачного сырья за 1995-97 гг. уменьшился по натуральным показателям в 1,3 раза, но в то же время возрос по своей стоимости в 1,6 раза, что свидетельствует о значительном удорожании вывозимой из страны продукции.

Структура экспорта табачных товаров из России по стоимостным показателям за последние годы существенно изменилась. Так, например, доля поставок табачных изделий хотя и продолжает оставаться наиболее значительным сегментом экспорта табачных товаров, заметно сократилась и составила 91,8% в 1995 г.; 77,5% в 1996 г. и 46,3% в 1997 г. При этом доля экспорта табачного сырья существенно возросла.

Динамика экспорта табачных изделий из России приведена на рис.2.1.19. На основании данных приведенных на рис.19 видно, что экспорт табачных изделий за период 1996-1997 гг. значительно уменьшился и составил всего 923,1 млн. шт. в 1997 г. против 3769,1 млн. шт. в 1996 г., что составило всего лишь 24,5% от уровня 1996 г.

Рис. 19. Динамика изменения объемов экспорта табачных изделий из России за период 1996-1997 гг. по натуральным показателям.

Динамика экспорта табачных изделий из России в 1995-97 гг. в стоимостных показателях выглядит следующим образом

Таблица 3

1995 г.	1996 г.	1997 г.
24,49 млн. USD	14,13 млн. USD	15,59 млн. USD

Из этих данных видно, что экспорт табачных изделий за период 1995-97 -гг. уменьшился в 4,4 раза. Объём экспорта в 1997 г. составил всего 40% от уровня 1996 г.

Сравнение динамики объемов экспорта табачных изделий, выраженных в натуральных (рис. 19) и стоимостных показателях позволяет сделать вывод об увеличении доли более дорогих видов продукции в общем объеме экспорта табачных изделий из России. Так, средняя контрактная стоимость вывозимого товара составила в 1996 и 1997 годах соответственно 3,75 и 6,05 долларов США за тыс. штук изделий.

На рис. 20. приведена структура экспорта табачных изделий по основным странам назначения за 1995-1997 гг.

Согласно рейтингу основных стран получателей по объему поставок из России табачных изделий за период 1995-1997 гг., приведенному в Приложениях 23-25. и структуре экспорта по основным странам получателям табачных изделий (рис.20) первое место по экспорту табачной продукции в 1995-1996 гг. заняла Латвия. В 1997 г. в рейтинге стран-импортеров табачных изделий из России лидировали Польша, объем экспорта в которую составил 413,32 млн. шт. и Венгрия (167,99 млн. шт.). Суммарная доля этих стран в общем объеме экспорта табачных изделий в 1997 г. составила 63,0% по натуральным и 59,4% по стоимостным показателям.



1995 г. а) по стоимостным показателям
1996 г. а) по стоимостным показателям	б) по натуральным показателям
1997 г. а) по стоимостным показателям	б) по натуральным показателям

Рис. 20

Фирмы, занимающиеся экспортом табачных изделий из России условно можно разделить на две основные группы. К первой группе относятся российские фирмы производители табачных изделий, экспортирующие свою продукцию ("Лиггетт-Дукат", "Р.Дж.Р.-Петро", "Омская табачная фабрика", "Бийская табачная фабрика" и др.). Ко второй группе экспортеров можно отнести торговые компании, которые, как правило, занимаются перепродажей импортных табачных изделий.

Удельный вес поставок "Лиггетт-Дукат ЛТД", занимавшей первое место в рейтинге экспортеров табачных изделий в 1997 г. составлял 65,2% по объему поставляемой продукции и 61,7% по стоимостным показателям.

В 1997 г. при общем объеме экспорта табачных изделий 923077 тыс. шт., реэкспорт (сигареты "Филип Моррис", "L & М", "Marlboro") составил около 211627 тыс. шт., то есть 22,9%.

Таким образом в российском экспорте табачных изделий за исследуемый период времени наблюдались следующие тенденции:

- Объем экспорта табачных изделий резко снизился как по натуральным, так и по стоимостным показателям и составил в 1997 г. соответственно - 923,1 млн. шт. и 5,59 млн. USD;

- Повысилась доля дорогостоящих изделий в общем объеме экспорта табачных изделий (средняя контрактная стоимость продукции в 1997 г. превысила уровень 1996 г. в 1,6 раза);

- Бесспорным лидером по экспорту табачных изделий в 1997 г. явилась фирма "Лиггетт-Дукат", вывозящая продукцию собственного производства. Ее объем экспорта в 1997 г. составил 65,2% по натуральным и 61,7%. по стоимостным показателям от общего объема экспорта табачных изделий;

22,9% от общего объема экспорта в 1997 г. (в натуральном выражении) составил реэкспорт импортных табачных изделий (сигареты "Филип Моррис", "L & М", "Mariboro").

4. Субъекты табачной промышленности РФ и их деятельность

На фоне продолжающегося в России спада промышленного производства по большинству видов продукции производство табачной продукции в последние годы имеет тенденцию к росту. Так производство сигарет и папирос в России в 1993 году составило 131,907 млрд. штук, в 1994 году - 106,2 млрд. шт., в 1995 году - 140,973 млрд. шт., в 1996 году - 137,138 млрд. шт., в 1997 г. - 176,146 млрд. шт. (рис. 21).

Рис 21. Производство сигарет и папирос на российских фабриках

После снижения объемов производства табачной продукции (на 19,5%) в 1994 г. по сравнению с 1993 г., в 1995 г. наблюдался резкий рост производства (на 32,7% относительно объемов 1994 г.). Небольшой спад производства в 1996 г. возможно связан с тем, что часть предприятий не предоставила данных в Госкомстат, в частности, предприятия с участием иностранного капитала. В 1997 г. все предприятия, в том числе и совместные, обязали отчитываться в Госкомстат. Поэтому, данные 1997 г. по производству табачных изделий являются более полными, чем данные за 1996 г. Тем не менее, налицо рост производства. Во многом он обусловлен инвестициями зарубежных фирм в табачную промышленность России Объемы производства табачных изделий по регионам Россиипредставлены в приложении 21.

Из приложения 21. видна возрастающая роль Северо-Западного региона (Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Объем производства по этому региону увеличился за период с 1993 по 1997 гг. на 38,121 млрд. штук или в 5 раз. Это напрямую связано с созданием в этой области совместных предприятий с зарубежными компаниями. В настоящее время это самый крупный центр производства табачной продукции. Увеличение удельного веса Северо-Западного района в общем объеме производства России представлено на рис. 22. Как видно из графика в настоящее время в Северо-Западном регионе сосредоточена одна треть всего российского производства табачной продукции. На первое место этот регион вышел в 1996 г.

Рис. 22. Доля Северо-Западного региона в общем объеме производства табачной продукции

Второе место по производству сигарет и папирос занимает Центральный регион. Удельный вес данного региона не имеет столь устойчивой тенденции к увеличению, но по абсолютным показателям в 1997 г. он заметно превосходит уровень предыдущих лет. Доля этого региона в общем производстве табачных изделий, начиная с 1994 г., более двадцати процентов, а в 1997 г. - почти 26%. До 1996 г. он занимал 1-ое место среди всех регионов России по производству табачных изделий.

Третье место - с 1995 г. уверенно держит Северо-Кавказский регион. В 1997 г. его доля составила 16,2%, а по абсолютным показателям на предприятиях этого региона было произведено 28,6 млрд. штук табачных изделий.

Наглядно изменение значимости регионов в 1994-1997 гг. можно проследить по диаграммам на рис. 23.

Рис. 23. Структура производства табачных изделий по регионам России в 1994-1997 гг.

Более детальная структура (по областям) производства табачных изделий приведена в приложении 22.

Из прил.22 видно, что по результатам 1997 г. больше всего табачных изделий производилось в Санкт-Петербурге и его области (47,6 млрд. шт.). На втором месте - Москва (29,4 млрд. шт.), на третьем - Ростовская область (16,7 млрд. шт.), на четвертом - Краснодарский край (11,9 млрд. шт.), на пятом - Ярославская область (11,8 млрд. шт.). На эти пять областей в 1997 г. приходилось 66,7% от всего российского производства табачных изделий.

Динамика изменения суммарной доли этих пяти областей в объеме российского производства табачных изделий в 1995-97 гг. показана на рис.24.



Рис.24. Суммарная доля пяти крупнейших областей (Санкт-Петербург, Ростовская область, Москва, Ярославская область, Краснодарский край) в общем объеме производства в РФ в 1995-1 кв. 1998 гг.

Таким образом, тенденция российского производства за 1995-97 г. позволяет полагать, что и в дальнейшем роль этих пяти областей в табачном производстве будет возрастать.

4.1 Сегментация объемов производства

При рассмотрении сегментации объемов производства российских табачных фабрик по типам продукции учитывалась классификация, принятая Госкомстатом России, по которой отчитываются все российские табачные фабрики. По данной классификации папиросы и сигареты имеют по шесть классов. В Приложении 23. указано какие марки сигарет и папирос относятся к каким классам.

В 1997 г. на российских фабриках большую часть производимой продукции составил выпуск сигарет (78,3%). На долю папирос пришлось всего порядка 21,7% от всей производимой в России табачной продукции.

Из шести классов папирос в настоящее время производятся только папиросы 3-его, 5-ого и 6-го класса. Большая часть производства приходится на папиросы 5-го класса, типа "Беломорканал". Следующие по значимости - это папиросы 6-го класса, которые производятся только в Липецкой и Свердловской областях. Папиросы 3-го класса составляют совсем незначительную часть.

Региональная структура российского производства папирос представлена на диаграмме 25.

Рис. 25. Региональная структура российского производства папирос в 1997 г.

На рис. 26 представлена структура российского производства сигарет.

Рис. 26. Структура российского производства сигарет в 1997 г.

Из рисунка видно, что основная доля (67,4%) рынка сигарет приходится на производство сигарет 5-го класса ("Прима", "Луч"). Это объясняется рядом причин. Исторически, российские табачные фабрики, построенные много десятков лет назад, были оснащены оборудованием для изготовления табачных изделий низкого класса. При этом, поскольку не было никакой конкуренции с импортными изделиями, обеспечивался стабильный сбыт продукции. Поэтому у табачных фабрик не возникало необходимости в постоянном усовершенствовании производства и технологии изготовления.

В настоящее время у многих фабрик возникает необходимость в модернизации производства, но нет средств. Прибыль у большей части фабрик явно не достаточна для покупки современной линий по производству сигарет, так как цена только одной линии составляет порядка $3-5 млн.

Так как сигареты 5-го класса держат лидерство уже долгие годы, то в последнее время фабрики увеличивали объёмы их производства. Также в последние годы появилось много новых производств сигарет 5-го класса. Поэтому конкуренция в этом сегменте значительно усилилась и у фабрик возникают сложности с их реализацией.

На втором месте стоят сигареты 4-го класса - 13,7%. Далее идут сигареты 2-го класса, потом - 1-го класса и затем - 3-го.

Структура российского производства всех табачных изделий показана на рис. 27.

Рис. 27. Структура российского производства табачных изделий в 1997г.

Из рисунка 27 видно, что более половины российского производства табачных изделий приходится на сигареты 5-го класса. Более одной пятой производства составляют папиросы. Далее следуют сигареты 4-го класса. К ним относятся такие марки, как "Ява" в мягкой упаковке, "Пегас", "454", "БАМ", "Капитал", "Фильтр" и другие. 7,3% от общего объема производства 1997 г. в России пришлось на сигареты 2-го класса, большая часть которых производится в Ростовской, Ярославской, Омской областях и Москве.

Региональная структура производства сигарет 4-го и 5-го класса представлена на рис. 28 и 29.

Рис. 28. Региональная структура производства сигарет 4-го класса в 1997 г.

Рис.29. Региональная структура производства сигарет 5-го класса в 1997 г.

Из рисунков видно, что сигареты 4-го класса производятся большей частью в Москве и (значительно меньше) в Ростовской области. В то же время производство сигарет 5-го класса более или менее равномерно распределено по всем регионам, и доля самого крупного производителя. Краснодарского края, составляет всего 13,1% от общего объема производства.

4.2 Субъекты табачной промышленности РФ

Большая часть всего российского производства табачных изделий приходится на крупные и средние фабрики, которых насчитывается порядка тридцати. Десять из них имеют иностранных акционеров. Остальные - это чисто российские предприятия.