Современная экономика Японии и проблемы ее развития

Введение

В последние десятилетия Япония выступает как одна из ведущих экономических держав, являясь второй по величине национальной экономической силой в мире. Население Японии составляет примерно 2, 3% общемировой численности, но создает оно около 16% ВМП, исчисленного по текущим валютным курсам, и 7, 7% -- по покупательной способности йены. Экономический потенциал страны равен 61% американского, но по показателю производства на душу населения она превышает американский уровень. На Японию приходится 70% совокупного продукта Восточной Азии, ее ВВП, подсчитанный на базе текущих валютных курсов, в четыре раза превышает ВВП Китая. Япония достигла высокого уровня технического совершенства, особенно в отдельных направлениях передовых технологий. Нынешние позиции Японии в Мировом хозяйстве -- результат ее развития во второй половине текущего столетия, а также особенностей японской экономической модели, которые будут рассмотрены в данной работе. Проблема обслуживания суверенного долга России привлекла пристальное внимание экономистов и политиков сравнительно недавно. Финансовый кризис, в результате которого российское государство оказалось на грани полного банкротства, обусловил переход вопросов управления государственным долгом в разряд первостепенных. Более того, можно с уверенностью утверждать, что данная тема будет оставаться одним из важнейших предметов для обсуждения и в ближайшей перспективе.

Проблемы международной задолженности являются предметом мониторинга со стороны нескольких международных организаций. Парижский клуб и Лондонский клуб кредиторов занимаются регулированием внешней задолженности, тогда как Мировой банк и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ведут учет и обобщают статистическую информацию о внешнем долге, соответственно со стороны должников и кредиторов.

I. Особенности японской экономической модели

На высокие темпы роста японской экономики был нацелен ее хозяйственный механизм, сложившийся после Второй мировой войны, своеобразие черт которого позволяет говорить об особой модели.

1. Особенности структуры частного предпринимательства

Япония имеет отличную от других западных стран социальную структуру, характеризующуюся дуализмом современной промышленности. Основное место в занятости и производстве обрабатывающей промышленности принадлежит мелким и средним предприятиям. При этом доля мелких предприятий не обнаруживает ясно выраженной тенденции к сокращению. На фоне массы малых компаний быстро развивалась концентрация капитала в отраслях тяжелой промышленности, что привело к образованию гигантских объединений.

Особенность экономического строя -- вертикальная интеграция фирм, их группирование, которое пронизывает всю систему деловых отношений в стране. Различаются два уровня или типа образования экономических группировок. Первый -- традиционный для большинства западных стран. Он базируется на переплетении капитала и личной унии. Уникальность японской хозяйственной системы определяется наличием групп (кэйрэцу), которые представляют собой объединения крупных компаний с мелкими и средними, базирующиеся на различного вида связях, главными из которых выступают производственные, определяемые головными фирмами.

Субподрядными отношениями охвачено свыше 60% мелких и средних компаний обрабатывающей промышленности. Особенность данной практики состоит в долгосрочности связей, что предопределяет ее единый организационный характер. Сейчас практически ни одна крупная промышленная компания не существует как единичное юридическое лицо. В отличие от "двухслойной" структуры других западных стран (рынок-предприятие), японская экономическая система имеет три слоя (рынок -- группа предприятий -- собственно предприятия). Подчинению, а не поглощению мелких и средних фирм способствует законодательство, которое ограничивает процессы централизации капитала, предусматривая единодушное согласие директоров подчиняемых компаний.

2. Трудовые отношения

Одной из характерных черт японской модели экономического развития является использование национальных традиций и особенностей рабочей силы. В стране длительное время пропагандировался принцип пожизненного найма. Крупные компании, которые в состоянии построить кадровую пирамиду и обеспечивать занятость, имеют большие возможности для осуществления этого принципа в отличие от мелких и средних фирм. Совершенно очевидно, что ни в компаниях, ни в законодательстве нет четких правил, устанавливающих гарантии найма на всю жизнь. Вместе с тем, как работники, так и администрация негласно рассматривают продолжительную работу в качестве пункта коллективного договора. Правительство, стремясь поддержать занятость с помощью системы субсидий, также имеет в виду принцип непрерывной многолетней работы на одном месте. Следовательно, на практике суть проблемы по сравнению с другими странами сводится просто к более продолжительным срокам найма.

В зависимости от стажа работы устанавливается уровень заработной платы. Наиболее быстро она растет в среднем возрасте. При этом широко используются различные доплаты к базовой ставке.

Трудовые отношения строятся на философии "фирма -- наш общий дом", а использование рабочей силы в основном базируется на концепции "человеческого потенциала".

3. Роль государства

Особенность экономической модели состоит также в единстве государственного аппарата и крупного капитала в решении общих проблем. До сих пор отмечается высокая координация действий промышленных, торговых, банковских компаний и правительства. В стране широко используется система общегосударственного, регионального, целевого, отраслевого и внутрифирменного планирования. На общегосударственном уровне разрабатывается целая система планов, прогнозов, программ индикативного характера, означающих основные и желательные для общества в целом ориентиры экономического и социального развития. Общегосударственные планы в связи с незначительной долей государственного сектора направлены главным образом на регулирование деятельности частных фирм. Основные цели и задачи общенациональных планов экономического развития конкретно воплощаются в содержании внутрикорпоративных планов, которые имеют директивный характер. Этим образуется сложная, взаимоувязанная система планирования. Внутрикорпоративные планы в свою очередь также учитываются при разработке общегосударственных программ через механизм консультаций с крупнейшими объединениями частных компаний, а также с соответствующими ассоциациями и финансово-промышленными группами.

Таким образом, японские компании стали сообществами, базирующимися на преданности персонала своему предприятию. Традиционно предприятия являлись функциональными структурами, цель которых - получение прибыли теперь же они стали сообществами, цель которых обеспечить благоприятные условия для персонала. Такие сообщества были хороши в условиях актуальности технологических преобразований и обновления продукции. Однако, основываясь на эти сообщества, очень трудно обеспечить творческую инициативу, осуществить кардинальные преобразования. Японские предприятия были чрезмерно ориентированы на индустриальное общество, заинтересованное в массовом производстве серийной продукции.

II. Внешнеэкономические стратегии Японии

Для современной Японии характерна чрезвычайно высокая степень развития внешнеэкономических связей.

1. Приоритеты внешнеэкономической политики

Основными приоритетами внешнеэкономической политики являются: обеспечение экономической безопасности страны, ее лидирующих позиций в мировой экономике и интеграционных процессах в АТР, дальнейшее упрочение адекватных ее финансовой, экономической и технологической мощи роли и места "ключевого игрока" в мировой торговле и инвестициях.

Результатом японской внешнеэкономической политики стало превращение японского экспорта в важный источник финансирования развития экономики. Главной целью импортной политики является поощрение ввоза в страну необходимых сырьевых и других ресурсов.

Рост зарубежных инвестиций связан с переносом крупными японскими корпорациями производственной базы за рубеж, где при более низком уровне затрат осваивается производство многих видов машинотехнической продукции по японским лицензиям. Прямые инвестиции направляются, прежде всего, в производство автомобилей и электроники. Наиболее предпочтительными для японских машиностроительных компаний в Юго-Восточной Азии и КНР являются капиталовложения в производство техники и полупроводников, в США - в автомобилестроение. В результате доля зарубежного производства превысила 15% от общего производства японских компаний в этих отраслях.

Особенное место в планах развития внешнеэкономических связей Японии занимает Тихоокеанский регион. Японские специалисты отмечают, что форсированный экономический рост в регионе и повышение его роли в мировой экономике происходило благодаря сверхвысоким темпам роста в Японии и форсированному подъему в новых индустриальных странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Укрепление валютного положения Японии сопровождается расширением участия йены в международных расчетах: йена обслуживает 34% объема операций по японскому экспорту и 12% по импорту. Однако японские власти не форсируют дальнейшее повышение роли йены в качестве международной валюты, опасаясь негативных последствий этого для экономики страны.

2. Экономические связи с Россией

Япония является одним из ведущих торгово-экономических партнеров России среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Российский экспорт в Японию носит ярко выраженную сырьевую направленность: это цветные и драгоценные металлы (39% стоимостного объема), рыба и морепродукты (26%), лес и лесоматериалы (20%), уголь (6%), черные металлы и мазут. Удельный вес машинотехнических товаров в российском экспорте в Японию не превышает 1%. Импорт представлен продукцией машиностроения (75% стоимостного объема), металлопродукцией (трубы), а также химическими и текстильными товарами.

Вопросы расширения российско-японского товарооборота приобретают все большее значение в связи с общим оживлением реализации взаимных договоренностей на высшем уровне. Дальнейшее развитие внешней торговли должно опираться на улучшение товарной структуры экспорта и увеличение объемов импорта оборудования для реализации крупных инвестиционных проектов. Важнейшей задачей на ближайшую перспективу является постепенное повышение в российском экспорте удельного веса готовой продукции, в особенности машин и оборудования.

В настоящее время японский бизнес активно участвует в проработке и реализации крупных контрактов на поставку в Россию оборудования при поддержке соответствующих официальных органов, с привлечением средств Эксимбанка Японии и при условии страхования контрактов Министерством внешней торговли и промышленности Японии.

Основными отраслями российской экономики, на которые распространяется финансовое содействие Японии, являются нефтепереработка, автомобилестроение, производство бытовой электротехники на конверсионных предприятиях, создание инфраструктуры связи и телекоммуникаций, медицина, здравоохранение.

К важнейшим направлениям развития торгово-экономических отношений с Японией следует отнести межрегиональное сотрудничество. Интерес сторон связан также с обеспечением социально-экономического развития Дальнего Востока, экономически дополняющего динамично развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Указанное обстоятельство открывает широкие перспективы для производственного сотрудничества в сырьевой и топливно-энергетической областях на основе современных технологий добычи и переработки ресурсов. Стратегическими направлениями являются мобилизация внешнеэкономического потенциала наукоемких и высокотехнологичных отраслей промышленности, сосредоточенных в регионе, сотрудничество в сфере промышленной кооперации, совместного производства и освоения промышленных технологий и новых товаров.

Объявленный правительством Японии в июле 1997г. новый политический курс на построение доверительных отношений с Россией открывает широкую перспективу для осуществления отдельных крупномасштабных проектов. Имеется в виду консалтинговое содействие на стадии прединвестиционной проработки и экспертизы, обмен опытом в реструктуризации и развитии отдельных, в первую очередь депрессивных, отраслей, подготовка планов реконструкции предприятий, развитие банковской сферы, создание технополисов и совместных предприятий на территории Дальнего Востока, обмен специалистами и информацией.

Таким образом, имеются реальные предпосылки не только для увеличения взаимной торговли, но и для расширения экономических связей между Россией и Японией за счет нетрадиционных форм делового сотрудничества и развития процессов региональной интеграции.

3. Экономическая интеграция

В Азии, особенно в тихоокеанском поясе, наблюдаются самые высокие в мире темпы экономического роста. Благодаря такому росту в большинстве стран региона повышается уровень экономического развития, растет уровень дохода на душу населения, снижается уровень нищеты и улучшаются многие другие социальные показатели. Вслед за Японией среднегодовые темпы экономического роста азиатских новых индустриальных стран (НИС) в период 1971-1990 годов составляли почти 9 процентов. Высокие темпы экономического роста в течение этих двух десятилетий наблюдались также в трех из четырех богатых ресурсами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По сути, Таиланд и Малайзия, которые по очереди занимают верхнюю строчку в группе стран с наивысшими темпами экономического роста в мире, сегодня составляют наряду с Индонезией второе поколение преуспевающих стран-экспортеров промышленных товаров. Эти страны делают ставку на расширение использования мирового рынка и приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с сопутствующим ему расширением притока капитала, передачи технологии и торговли, и в некоторых случаях со значительной ролью государства в экономике, однако при наличии активного частного сектора.

Проведение политики, ориентированной на развитие внешних связей, волей-неволей ведет к усилению зависимости от мирового рынка. В течение последнего десятилетия товарный экспорт ежегодно возрастал на II процентов в Японии, 13-18 процентов в НИС, 6-15 процентов в странах АСЕАН и 15 процентов в Китае. Эти темпы роста неизменно опережали соответствующие темпы роста дохода, приводя тем самым к усилению открытости или интернационализации экономики этих стран.

Кроме того, кардинальные изменения произошли в структуре экспорта этих стран: Япония стала ведущим экспортером высокотехнологических промышленных товаров; НИС перешли от экспорта простых промышленных товаров к экспорту все более капиталоемкой продукции; страны АСЕАН перешли от экспорта преимущественно природных ресурсов к экспорту простых промышленных товаров. В целом, происходящие в азиатско-тихоокеанском регионе структурные изменения находят свое отражение в структуре его экспорта, который в общем плане напоминает журавлиный клин: впереди -- Япония, за ней -- НИС, страны АСЕАН и Китай.

По мере роста зависимости азиатско-тихоокеанской группы стран от внешнего мира они становятся менее защищенными от стихийного развития мировой экономики. Регион делает сегодня большую ставку на открытость мирового рынка, чем и объясняется гораздо большая активность азиатских стран в деле содействия процессу либерализации на нынешнем Уругвайском раунде многосторонних торговых переговоров по сравнению с другими раундами переговоров в рамках ГАТТ. Рост односторонности и протекционизма в развитых странах, особенно нетарифная защита основных отраслей промышленности, в которых регион имеет сравнительные преимущества, создает угрозу для мировых рынков, на которые полагаются сегодня азиатские страны.

Кроме того, тенденция к усилению регионализма в промышленно развитых странах, например, в Северной Америке и Европе, и связанное с этим переключение торговых и инвестиционных потоков, создают угрозу неучаствующим в таких объединениях странам, например, странам Азии независимо от того, возводят ли они свои протекционистские барьеры. В ряде исследований, оценивающих последствия процесса экономической интеграции в развитых странах для азиатско-тихоокеанского региона, делается вывод о переключении торговых потоков в ряде исключительно важных отраслей экономики. Вместе с тем предполагается, что мощные позитивные факторы роста, обусловленные эффективным сокращением расходов и другими динамическими факторами, окажут такое стимулирующее воздействие на импорт в интегрирующейся регион, что неблагоприятные последствия переключения торговых потоков будут полностью компенсированы. Следовательно, согласно общим оценкам, последствия для региона окажутся в конечном итоге незначительными и позитивными, однако отдельные ключевые отрасли промышленности испытают негативное воздействие.

Тем не менее, практические выгоды экономической интеграции трудно измерить, и действие этих позитивных факторов роста может быть минимальным, если экономика развитых стран окажется такой же вялой, как и в начале 90-х годов. В любом случае серьезное беспокойство стран азиатско-тихоокеанского региона вызывает возможное переключение торговых и инвестиционных потоков, присущее процессу региональной интеграции, и угроза распада мирового рынка на сферы экономического влияния, из которых страны этого региона исключены. Хотя успех Уругвайского раунда смягчил бы некоторые потенциально неблагоприятные последствия этой тенденции, его исход под вопросом. Тем временем азиатско-тихоокеанский регион оценивает имеющиеся у него варианты.

В Азии пока не существует общерегионального соглашения о преференциальной торговле. Вместе с тем в тихоокеанском поясе быстрыми темпами идет процесс неформальной -- т. е. движимой рыночными силами -- регионализации в связи с принятием мер по открытию рынков, высокими темпами роста доходов и значительным притоком инвестиций из Японии (с середины по конец 80-х годов) и из НИС (в конце 80-х и начёте 90-х годов). К 1991 году объем внутриазиатской торговли в процентном отношении к общему объему экспорта достиг двух третей в Китае, более 50 процентов в странах АСЕАН и 40 с лишним процентов в НИС. Часто говорится о значительной доле рынка Соединенных Штатов в общем объеме экспорта Японии; однако в 1991 году экспорт Японии в страны АСЕАН и НИС фактически превысил ее экспорт в Соединенные Штаты. Тем не менее, Соединенные Штаты остаются наиболее важным рынком сбыта экспортных товаров Восточной Азии, особенно промышленных товаров.

В условиях углубления региональной экономической интеграции, движимой рыночными силами, заключение официального соглашения может показаться излишним, особенно в свете различий в уровне экономического развития, крайне разнообразных культурных, социальных и правовых традиций и наследия прежних конфликтов, которое может препятствовать появлению в этой группе явного лидера. Тем не менее, к рассмотрению вопроса о региональной инициативе азиатские страны подталкивают два важных фактора; потенциальный изоляционизм и неотъемлемые преимущества экономической интеграции.

Во-первых, изоляционизм связан с возможностью создания торговых"крепостей" в остальных регионах мира, в результате чего Азия может лишиться доступа на эти рынки. При таком развитии событий азиатский торговый блок будет создан лишь в ответ на закрытие иностранных рынков. Предположительно это может быть результатом повышения внешних барьеров в рамках самого процесса интеграции (создание "крепости") или результатом одностороннего усиления протекционизма. Следовательно, хотя Соглашение о создании североамериканской зоны свободной торговли не предусматривает никакого единого внешнеторгового тарифа или единой торговой политики, резкое усиление протекционизма в Соединенных Штатах (скажем, в форме принятия более агрессивного "черного списка ультра-супер 301 ", в пользу которого высказываются некоторые политические деятели) может быть расценено как изоляционистская политика.

Во-вторых, экономическая интеграция в тихоокеанском поясе могла бы использоваться как инициатива в области торговой политики, которая дополняла бы собой политику многосторонней и односторонней либерализации. Соглашения о преференциальной торговле- по самой своей природе являются вторым наилучшим решением и, следовательно, уступают наилучшему решению -- всеобщей свободной торговле; однако ввиду невозможности достичь наилучшего решения в настоящее время объектом сравнительного анализа должны быть статус-кво и преференциальные объединения. В этом смысле в случае, если, скажем, будет достигнута договоренность об образовании зоны свободной торговли в тихоокеанском поясе и предусмотрены механизмы для дальнейшей односторонней либерализации, объединение получит выгоды от статичного формирования торговых потоков и динамических преимуществ региональной свободной торговли, а переключение внутренних торговых потоков будет полностью компенсироваться формированием внешних торговых потоков в результате либерализации внешних торговых барьеров.

Хотя в Азии не существует общерегионального соглашения о преференциальной торговле, на субрегиональном уровне предпринимается ряд инициатив. Хотя АСЕАН создавалась как зона преференциальной торговли на основе соглашений, закрепленных в Бангской декларации, принятой на встрече группы азиатских стран на уровне министров в 1967 году, первые конкретные программы в области преференциальной торговли и инвестирования были разработаны лишь на первых двух встречах глав государств на высшем уровне в середине 70-х годов. Однако, даже несмотря на разработку этих программ, размеры преференций удерживались на низком уровне, а предлагаемые списки преференциальных товаров обычно не имели практического применения. Промышленные программы не имели достаточной ориентации на частный сектор, чтобы достичь провозглашенных основателями целей объединения ресурсов и раздела рынка.

Хотя на третьей встрече на высшем уровне в декабре 1987 года торговые и инвестиционные программы были в значительной степени усовершенствованы, надежды на расширение торговли и инвестирования не оправдались в полной мере. Так, доля внутрирегионального торгового оборота в общем объеме торговли стран АСЕАН по-прежнему составляет менее 5 процентов.

Признавая необходимость дальнейшего продвижения по пути экономической интеграции, руководители стран АСЕАН начали в декабре 1990 года обсуждать смелые новаторские подходы к вопросам внутрирегионального экономического сотрудничества. Впервые момент представился подходящим: все страны АСЕАН проводили аналогичные стратегии развития, ориентированные на расширение внешних связей, благодаря которым противодействие либерализации становилось менее существенным препятствием на пути интеграции. Кроме того, события на международном (например, регионализм и ощутимое усиление протекционизма) и региональном уровне (например, образование Организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) как конкурирующей организации, способной растворить АСЕАН) показали, что АСЕАН находится на переломном этапе своего развития.

Результатом стало принятие на четвертой встрече на высшем уровне в январе 1992 года декларации о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) промышленными товарами и будет способствовать также либерализации нетарифных барьеров на пути торговли. Это соглашение имело историческое значение, поскольку в нем впервые получила отражение твердая воля руководителей стран А.СЕАН к углублению реальной всеобъемлющей экономической интеграции в рамках АСЕАН. В январе 1993 года состоялся обмен товарными перечнями, однако, по мнению многих наблюдателей, медленный процесс либерализации и определение менее широкого круга товарных позиций, чем первоначально ожидалось, вызвали разочарование. Впрочем, это только начало, процесс еще должен набрать обороты. Помимо ЗСТ ряд стран АСЕАН рассматривал в последние годы идею заключения соглашений о многостороннем сотрудничестве, известных под названием "треугольников" экономического роста. Единственный существующий "треугольник" экономического роста, образованный на основе соглашения, составляют южный штат Малайзии Джохор, Сингапур и принадлежащий Индонезии архипелаг Риау. Это соглашение призвано содействовать торговле и инвестированию за счет использования экономической взаимодополняемости между Сингапуром и двумя другими провинциями, в частности, посредством торгового сотрудничества и развития инфраструктуры (например, промышленных зон Батам и Бинтан архипелага Риау). Подобное соглашение, представляющее собой опирающуюся на частный сектор форму экономического сотрудничества, которая работает снизу вверх, получило высокую оценку. Участники четвертой встречи стран АСЕАН на высшем уровне одобрили такого рода соглашение, и в настоящее время обсуждается возможность создания еще ряда "треугольников". В декабре 1990 года премьер-министр Малайзии Махатхир выступил с призывом о создании Восточноазиатской экономической группы (ВАЭГ), в которую вошли бы все страны Восточной и Юго-Восточной Азии. ВАЭГ в том виде, в каком она была представлена, по-видимому, мыслилась как официальная зона преференциальной торговли в ответ на изоляционизм Запада. Концепция получила дальнейшее развитие, и предлагаемое объединение в настоящее время пользуется общей, хотя и неоднозначной поддержкой среди его потенциальных членов как группа, которая будет соответствовать принципам ГАТТ и существовать параллельно с Организацией азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Последняя является официальным консультативным форумом, созданным в 1989 году, членами которого, помимо восточноазиатских стран, являются Австралия и Новая Зеландия, Канада и Соединенные Штаты. Хотя на четвертой встрече стран АСЕАН на высшем уровне главы государств АСЕАН постановили преобразовать ВАЭГ в более умеренный восточноазиатский экономический совет (ВАЭС), сама идея создания такого регионального объединения остается предметом обсуждений.

Поскольку перспективы движения Азии в направлении крайнего изоляционизма весьма маловероятны, объектом изучения являются экономические преимущества создания регионального блока. Такое объединение может вести к повышению региональной и глобальной эффективности благодаря формированию торговых потоков и позитивным динамическим эффектам.

Однако возможно также, что такое объединение может выйти за рамки Восточной Азии. Северная Америка как-никак остается основным рынком для всех стран тихоокеанского пояса, и Австралия, и Новая Зеландия в настоящее время ориентируют свои международные инициативы на Азию. АТЭС создана как общерегиональная организация, которая может превратиться в гораздо более широкое объединение. Хотя будущие направления развития АТЭС пока еще четко не сформулированы, некоторые аналитики указывают, что она могла бы выполнять функции азиатской ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Кроме того, если не в политических, то в научных и деловых кругах региона открыто обсуждаются возможности участия АТЭС в разработке (необязательных) единых инвестиционных кодексов, определенных формах согласования микроэкономической политики и макроэкономической координации и даже выполнения ею функций усиленного ГАТТ, в рамках которого ускорялась бы реализация соглашений по линии ГАТТ. Такого рода реформа не носила бы дискриминационного характера и служила бы укреплению системы многосторонней торговли. Следовательно, будущее направление развития АТЭС можно назвать открытым регионализмом. Возможность объединения стран в рамках всего азиатско-тихоокеанского региона на основе концепции открытого регионализма, по-видимому, увеличивается. Хотя основное внимание большинство азиатских стран уделяет в настоящее время укреплению многосторонности на основе успешного завершения Уругвайского раунда, создание блока может стать реальностью как второе наилучшее решение. И поскольку большинство стран азиатско-тихоокеанского региона в рамках своих стратегий экономического развития с большим успехом проводит в жизнь политику, ориентированную на развитие внешних, а не внутренних связей, перспективы образования "азиатской крепости" представляются крайне маловероятными.

III. Парижский и Лондонский клуб

1. Деятельность Парижского клуба

Парижский клуб (создан в 1956г.) - межправительственный институт ведущих стран-кредиторов, объединяющий около 20 стран. Его цель - пересмотр условий внешних займов развивающихся стран для избежание одностороннего моратория. Клуб практикует продление сроков погашения долга или его части, списание 30-60% задолженности наименее развитых государств, продажу их долгов третьим странам или международным организациям.

Парижский клуб не имеет жесткой организационной структуры и членства и формально открыт для всех стран, которые являются кредиторами и принимают его практику работы. Председателем Парижского клуба традиционно является высокопоставленный чиновник министерства финансов Франции, небольшой секретариат также размещается во французском казначействе. Главной функцией клуба являются проведение многосторонних переговоров с крупнейшими должниками и урегулирование их внешней задолженности. Основными членами Парижского клуба являются развитые страны - члены ОЭСР. По результатам переговоров с должниками на многосторонней основе члены Парижского клуба подписывают Согласованный протокол реструктуризации долга, содержащий:

- условие о консолидации платежей по обслуживанию долга и просроченных платежей;

- дату, по состоянию на которую подписанные соглашения о кредитах попадают под реструктуризацию;

- консолидационный период, в течение которого должна произойти реструктуризация долга;

- доля долга, подлежащая реструктуризации;

- условия первого взноса по реструктурированной задолженности;

- график платежей.

Условия согласованного протокола вступают в силу только после того, как страна-кредитор и страна-должник договорятся на двусторонней основе по списку кредитов, подлежащих реструктуризации.

Время от времени Парижский клуб согласовывает условия, на которых реструктуируются долги развивающихся стран.

В апреле 1996 года договорённости с Парижским клубом были дополнены всесторонним соглашением, по которому Россия должна в общей сложности (включая предварительные договорённости) выплатить кредиторам Парижского клуба сумму порядка 38 млрд. долларов. Из них 45% должны быть выплачены в течение последующих 25 лет вплоть до 2020 года, а оставшиеся 55%, включавшие в себя наиболее краткосрочные обязательства перед членами Парижского клуба, - в течение 21 года. При этом реструктурированный номинал долга должен погашаться нарастающими платежами начиная с 2002 года.

Таким образом, вступление России в Парижский клуб (в 1997 г.) заставило страну признать свое обязательство по долгу СССР отказаться от части дебиторского долга. В то же время Россия добилась фиксации курса рубля по задолженности на уровне 1990 г. - 60 копеек за доллар. Кроме того, она приобрела дополнительные возможности по возврату долгов от своих собственных должников. Бывший СССР активно поддерживал страны "социалистической ориентации", которых было больше 20. Самыми крупными должниками нашей страны являются Куба, Сирия, Монголия, Вьетнам, Ирак, Эфиопия, Йемен, Мозамбик, Сомали. Почти все эти государства - должники СССР имеют соглашения с Парижским клубом.

2. Лондонский клуб

Лондонский клуб - это международное объединение представителей более 60 крупнейших частных коммерческих банков, сформировавшееся в 80-е годы. Цели этой организации - разрешение проблем, возникающих в связи с неспособностью развивающихся стран регулярно погашать платежи по внешней задолженности. Лондонский клуб в основном кредитовал развивающиеся и социалистические страны. Россия в списке должников занимает четвертое место после Бразилии, Мексики, Аргентины.

В отличие от Парижского Лондонский клуб занимается вопросами задолженности перед частными коммерческими банками, кредиты которых не находятся под защитой государственных гарантий или страхования. Именно на этом рынке проводились достаточно активные спекулятивные операции.

Лондонский клуб не имеет какой-либо организационной структуры и собирается в составе тех банков, которые имеют наиболее крупные требования к стране-должнику, дело которой они рассматривают. В рамках Лондонского клуба банки заключают с правительством страны-должника либо о ежегодной реструктуризации долга, либо о многолетней реструктуризации. Условием подписания соглашения о реструктуризации обычно являются принятие страной программы МВФ по структурной корректировке экономики и осуществлению экономических реформ и наличие жесткого мониторинга за ее исполнением. Реструктуризации подлежат только выплаты основного долга, тогда как все просроченные суммы должны быть выплачены в момент подписания соглашения о реструктуризации. Набор мер по реструктуризации в рамках Лондонского клуба обычно ограничивается:

- соглашениями о выкупе, по которым правительство страны-должника покупает частный долг своих компаний со скидкой у иностранных банков;

- об обмене со скидкой долгов на другие активы, такие как акции национальных компаний;

- сокращение платежей по обслуживанию долга и предоставлении новых займов для выплаты старых долгов.

В 1994 г. на сессии МВФ в Мадриде было решено, что должником Лондонского клуба со стороны России будет выступать Внешэкономбанк.

В 1996 году с Лондонским клубом было заключено соглашение о реструктуризации долгов СССР банкам на условиях, предусматривающих выплату долга за 25 лет. Процесс выверки всех первоначальных кредитных соглашений окончательно завершился в конце 1997 года, когда Внешэкономбанк непосредственно приступил к долгосрочной реструктуризации советского долга на общую сумму в 28,5 млрд. долларов. Было выпущено два новых инструмента - PRIN (на сумму основного долга) и IAN (на сумму накопленных процентов) со сроками погашения в 2020 и 2015 годах соответственно. Подписанный договор о реструктуризации предусматривал погашение основной части долга (22,5 млрд. долл.) в течение 25 лет. При этом первые семь лет Россия должна выплачивать лишь проценты, общий объём которых - 6 млрд. долл.

В конце 1997 г. Россия вступила в Лондонский клуб.

3. Внешний долг

В прошедшем десятилетии Россия систематически прибегала к масштабным внешним заимствованиям. С середины 90-х годов этот процесс дополнился экспансией внутреннего долга. Девальвация рубля в 1998 году мгновенно утяжелила относительное бремя внешнего долга в несколько раз, так что к 2000 году оно составило 95% ВВП, что почти вдвое превышает критическую отметку, установленную международными финансовыми организациями на уровне 50%. В результате Россия оказалась одним из крупнейших должников в мире, и перед ней со всей остротой встала проблема обслуживания и погашения своих долгов.

Вместе с тем, в начале октября 2001 года два международных рейтинговых агентства, Fitch IBCA и Standard & Poor's, повысили долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной и местной валюте в евробондах. Fitch увеличило свой кредитный рейтинг России с B до B+, а Standard & Poor's изменило свой прогноз российского рейтинга кредитоспособности со стабильного на позитивный. По заявлениям рейтинговых агентств, улучшение кредитных оценок России связано с положительными сдвигами в экономике страны. Одновременно отношение внешнего государственного долга к ВВП сократилось до 50% (по материалам Financial Times).

Впервые с конца 2001 года Минфин опубликовал официальную информацию по внешнему долгу России. Как говорится в официальном сообщении Министерства финансов России, госдолг России на 1 января 2003 года (включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые Российской Федерации) составил $122,1 млрд. против $130,1 млрд. на 1 января 2002 года.

Долг странам - членам Парижского клуба кредиторов составляет $44,7 млрд., странам, не вошедшим в Парижский клуб кредиторов - $7,7 млрд. "Коммерческая" задолженность на 1 января 2003 года составляла $3,9 млрд.

Задолженность перед международными финансовыми организациями на 1 января 2003 года составила $13,9 млрд., в том числе, Международному валютному фонду Россия должна $6,5 млрд., Всемирному банку - $7,0 млрд., Европейскому банку реконструкции и развития - $0,3 млрд.

Долг по еврооблигациям на начало года составил $36,9 млрд., по облигациям внутреннего валютного займа (4-8-го траншей) - $9,3 млрд.

Задолженность по кредитам Внешэкономбанка, предоставленным за счет средств Банка России - $6,2 млрд.

Сейчас, после завершения процесса урегулирования внешней задолженности бывшего СССР, акцент в деятельности по управлению внешним долгом смещён, прежде всего, на проведение ответственной политики государственных внешних заимствований. Одной из главных проблем является разумное определение пределов новых внешних заимствований. Если исходить из ориентации на "нулевой" вариант, иначе говоря, на сдерживание роста номинального государственного долга, то ежегодный объём вновь привлекаемых иностранных кредитов и займов должен соответствовать примерно размерам ежегодного погашения внешнего долга. В последние годы это правило строго соблюдается: с начала 1999 по 2001 год совокупный внешний долг России сократился с более чем 150 млрд. долларов до менее чем 147 (на 1.01.01).

Другим составным элементом, требующим серьёзной проработки, является формирование оптимальной структуры внешних заимствований. Следует обратить внимание прежде всего на структуру заимствований по срочности. Вновь привлекаемые иностранные кредиты и займы - это новый долг, меняющиё графики погашения и обслуживания ранее накопленного внешнего долга. Из опыта бывшего СССР известно, что неоптимальная структура заимствований привела к образованию "пиков" платежей, спровоцировавших долговой кризис. Причём даже приемлемые условия каждого нового кредита, займа, выпуска ценных бумаг в отдельности не исключают их негативного совокупного воздействия на общий график платежей по внешнему долгу.

Российские производители продовольствия несут потери из-за его массированного импорта. Какой метод торговой политики - импортный тариф, импортную квоту или бюджетную субсидию российским фермерам Вы предложили бы применить для ограничения импорта и почему? Обоснуйте ответ.

Существующая система таможенно-тарифного регулирования не защищает отечественных производителей продовольствия: растущий поток дешевых импортных продуктов тормозит рост, а иногда и снижает цену отечественных товаров. И это подрывает финансовое состояние российских производителей.

Бюджетная субсидия российским фермерам - этот метод отсекается мною сразу, так как я считаю, что российские производители должны ориентироваться на свои собственные силы, а не ждать прямой помощи от правительства.

Какие же меры из возможных - квотирование или повышение пошлин - лучше всего принять. И это наиболее острый вопрос. Около 30% всего импорта продовольствия приходит в Россию из СНГ. Чтобы ввести квоты, например, на украинское подсолнечное масло, потребуется изъять его из режима свободной торговли между Россией и Украиной. А это уже плохо вяжется с политикой России в отношении стран СНГ: все заинтересованы в развитии свободной торговли между странами. Я предлагаю ввести синтез импортного тарифа и импортного квотирования. Ввоз ряда продовольственных товаров необходимо ограничить, с целью реализации отечественной продукции на рынке с одной стороны, и удовлетворением потребностей покупателя на импортные товары - с другой. Повышение пошлин, на мой взгляд, должно быть связано лишь с теми товарами, потребность которых слабо удовлетворяется отечественными производителями (например, на ананасы, киви и другие экзотические фрукты).

Заключение

Социально-экономический уклад Японии в целом типичен для развитых стран, но до сих пор сохраняет ряд специфических черт. Их можно увидеть в структуре занятости, организации деловых предприятий, традициях, трудовых отношениях и деловой практике, сфере кредитных отношений, характере государственного регулирования экономики. Самой заметной особенностью хозяйственного уклада Японии являются долговременные контракты и постоянное партнерство. На преодоление отставания от стран Запада у Японии ушло более двух десятилетий. От закрытости экономики Япония перешла к либерализации, а затем и к интернационализации. Экономика стала более открытой для международной конкуренции, и старые формы государственной политики ушли в прошлое. Япония все дальше уходит от участия в международном разделении труда "по вертикали" к обмену готовыми промышленными изделиями. Ведущим торговым партнером страны остаются США, однако роль связей с ближайшими соседями в Азии возрастает. В то же время, характер этих связей, несмотря на их большой объем и устойчивость, не позволяет говорить о процессе настоящей региональной интеграции.

Необходимой предпосылкой обеспечения максимально благоприятных условий урегулирования внешнего долга является создание убедительной программы действий, ориентированной на продолжение и ускорение рыночных преобразований в России, улучшение инвестиционного климата, укрепление демократических институтов. Обязательное требование - одобрение её всеми ветвями власти, национальное согласие относительно её основного содержания. Реализация программы должна содействовать поддержанию платёжеспособности страны на базе сохранения экономического роста как условии укрепления доверия кредиторов и инвесторов. В завершение отвечу, что разрешение проблемы внешнего долга является задачей стратегического характера. Без её решения практически невозможно обеспечить необходимые условия для долгосрочного экономического подъёма и поддержания устойчивости всей социально-экономической системы страны.

Список использованной литературы

1. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. - Ч.II. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. - М.: Международные отношения, 2001. - 488с.

2. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. / Под ред. Колесова В.П. и Осьмовой М.Н. - М.: Флинта, 2000. - 480с.

3. Мировая экономика. / Под ред. Булатова. - М.: Юристъ, 2002. - 734с.

4. Леонов О. "Россию переоценили"// "Эксперт", №37, 8 октября 2001 г.

Вавилов А., Ковалишин Е. "Принципы государственной долговой политики"// "Вопросы экономики", №8 2001 г.

5. Мировая экономика. Москва.1995. Из-во “АНКИЛ”. Под редакцией В.К. Ломакина.