Мировая экономика

47

Содержание:

Тема 1. Основные черты и тенденции развития мирового хозяйства.

Тема 2. Международное разделение труда.

Тема 3. Мировой рынок товаров и услуг.

Тема 4. Государственное регулирование внешней торговли.

Тема 5. Мировой рынок капиталов и международный кредит.

Тема 6. Мировой рынок труда.

Тема 7. Международные валютные отношения.

Тема 8. Платежный баланс.

Тема 9. Интеграционные процессы в мировой экономике.

Тема 10. Глобальные проблемы и международные экономические отношения.

Литература.

Тема 1. Основные черты и тенденции развития мирового хозяйства.

Для современного этапа развития мировых хозяйственных связей характерны динамизм, либерализация, диверсификация форм и видов внешнеэкономической деятельности. Одной из важных тенденций в развитии мировых хозяйственных связей является диверсификация форм сотрудничества. Помимо традиционных форм внешнеэкономических связей - внешней торговли и инвестиционного сотрудничества - в последние годы активно развиваются научно-техническое сотрудничество, промышленная кооперация, валютно-финансовое, военно-техническое сотрудничество, туризм и т.д. Мировая экономика, или мировое хозяйство, - это совокупность национальных хозяйств, находящихся в постоянной динамике, в движении, обладающих растущими международными связями и соответственно сложнейшим взаимовлиянием, подчиняющаяся объективным законам рыночной экономики, в результате чего формируется крайне противоречивая, но вместе с тем более или менее целостная мировая экономическая система. Процесс интернационализации мирового хозяйства в 90-х годах, по сравнению с 80-ми, имеет качественно новые черты, заключающиеся в следующем:

После распада мировой социалистической системы большое число стран оказалось жестко включенным в систему мирохозяйственных связей.

Либерализация внешнеэкономических связей и международных расчетов охватывает значительно большее число стран.

Широкое применение нашли единые для всех стран стандарты на технологию, загрязнение окружающей среды, деятельность финансовых институтов, бухгалтерскую отчетность, национальную статистику и т.д. Эти стандарты распространяются также на образование и культуру.

Внедрение одинаковых критериев макроэкономической политики, унификация требований к налоговой политике, к политике в области занятости и т.д. Этому во многом способствует деятельность таких международных организаций, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО) и др.

Современное мировое хозяйство неоднородно. В него входят государства, отличающиеся социальной структурой, политическим устройством, уровнем развития производительных сил и производственных отношений, а также характером, масштабами и методами международных экономических отношений.

Анализ процесса глобализации показывает, что в настоящее время в нем существует ряд проблем.

Во-первых, в нем наблюдается две противоречивые тенденции. С одной стороны, в мировой экономике происходит усиление позиций США, с другой - формируется экономический полицентризм.

Особенно наглядно проявляется первая тенденция, о чем свидетельствует то, что:

США навязывают свои стандарты практически во всех областях, от правил заимствования на финансовых рынках, до кинобизнеса и образования (дипломы американских университетов - главный критерий приема на работу в ТНК и международные организации);

американцы с опережением осуществляют новый этап структурной перестройки, направляя значительные суммы на образование, науку, информатику, технологии будущего, где зависимость от США остальной части мира возрастает.

Это привело к тому, что США стали мировым лидером на главных направлениях фундаментальной науки. При этом позиции США в мировой науке постоянно укрепляются, в том числе за счет привлечения в страну зарубежной научной элиты, использования исследовательского потенциала зарубежных филиалов американских корпораций, программ международного научно-технического сотрудничества.

Во-вторых, с одной стороны, происходит “замыкание” постиндустриального мира, с другой - нарастающая неспособность других стран преобразовать свои хозяйственные системы в соответствии с требованиями времени.

В настоящее время возникает опасность усиления несамостоятельности новых индустриальных стран. Это проявляется, во-первых, в экстенсивном характере развития и тенденциях к заимствованию технологических новшеств на Западе; во-вторых, в исключительно высокой роли внешних инвестиций как стимула развития и, в-третьих, в крайней зависимости от экспорта готовой продукции в государства постиндустриального мира.

1. В основе возрастания взаимозависимости государств современного мира лежат следующие факторы:

Основой глобализации стала интернационализация не обмена, а производства, институциональной формой которой выступают транснациональные корпорации (ТНК), стремительно развивающиеся в последние десятилетия. Международная торговля как таковая в значительной своей части реализует процессы специализации и кооперирования либо в рамках одной и той же ТНК (между ее головным предприятием и филиалами в других странах или между разными филиалами), или с другими ТНК, либо между ТНК и обычными компаниями разных стран. В основе этой торговли все чаще лежат не разовые коммерческие сделки, а долгосрочные производственные связи на базе соответствующих альянсов, соглашений о сотрудничестве и т.п.

Совершенно новое явление, характерное для современных процессов глобализации, - становление и прогрессирующий рост финансовых рынков (валютных, фондовых, кредитных), оказывающих громадное влияние на всю сферу производства и торговли в мировой экономике.

Открытость национальной экономики увязывается с понятием "взаимности" и "уязвимости". "Взаимность" предполагает преодоление возникающих диспропорций и неравновесий. Примером может служить неравновесие в торговле фабрикатами между Россией и Западной Европой и стремление уравновесить торговый баланс.

Под "уязвимостью" понимают зависимость национальной экономики от ситуации на мировом рынке, а также возможность понести убытки под воздействием внешнеэкономических факторов. Так изменение экономической ситуации в одной стране может вызвать цепную реакцию. Основные проблемы для национальных экономик создает зависимость от мировых цен, спроса и конкуренции. Так, повышение цен на нефть и нефтепродукты, выгодное для экспортеров, оборачивается ударом по зависимой от импорта или энергоемкой экономике.

На фоне экономической интеграции, взаимопроникновения разных культур и формирования межгосударственных структур усиливаются и стремление большинства государств к укреплению национального суверенитета, возможно, именно в силу очевидности и реальности его утраты. Экономическая интеграция подразумевает взаимный учет интересов всех государств - участников международных экономических отношений, однако она же дает небывалые возможности для развития и укрепления суверенитета каждого из них как путем рационального использования преимуществ интеграции, так и за счет возможности наиболее полно развивать собственную экономику.

Главным фактором ускоренного развития современного мирового хозяйства является НТР (научно-техническая революция), но развитие науки и техники и применение достижений НТП в экономике зачастую сдерживается национально-государственными границами и требует выхода на всемирные научные и экономические связи. Например, развитие космических исследований, создание вычислительной техники новых поколений, решение экологических проблем вызывает необходимость объединения усилий многих стран.

2. Усиление технико-экономической независимости стран на фоне усиления экономической взаимозависимости достигается за счет специализации в области наукоемкого производства.

Для современного этапа развития международного разделения труда характерно не только формирование транснациональных производственных структур, основанных на кооперационных связях, но формирование единого мирового научно-технического пространства. В соответствии с новой техноиндустриальной концепцией глобальная система производства стремится структурироваться “как мозаика гибких, специализированных и саморегулируемых локальных систем, поддерживающих между собой отношения обмена в рамках комплексных сетей”. Объединение предприятий сети - процесс не новый, но нынешнее его отличие заключается в том, что каждое стратегическое решение, как правило, приводит к изменению внутреннего функционирования самого предприятия и параллельно с этим вынуждает его менять систему своих внешних связей (укреплять или прерывать контакт с традиционными партнерами, искать новых и т. д.). Таким образом, успех предприятия тесно связан с конкурентоспособностью его контрагентов, характером и качеством связей с ними.

Практически все крупные производители высокотехнологичного оборудования в мире сами не производят свои изделия полностью (иногда лишь на 20-30%). Многие из них реализуют модель аутсорсинга, когда часть бизнеса, в том числе и производство, передается на контрактной основе сторонним подрядчикам. В настоящее время наиболее используемой в высокотехнологичных областях экономики считается цепочка от ОDМ (original design manufacturer - разработчик изделия и/или дизайна) к OЕМ (original equipment manufacturer - производитель изделия, имеющий торговую марку или бренд) и затем к СЕМ (contract equipment manufacturer - контрактный производитель изделия, работающий под торговой маркой заказчика, ОЕМ). В этой цепочке наибольшие прибыли получает ОЕМ, хотя большая часть реального производства передана контрактному производителю.

Аутсорсинг инноваций в настоящее время затронул практически все сектора экономики. Национальные инновационные системы на международном уровне интегрируются в глобальные инновационные сети. На компанию Техаs Instruments например, работает несколько тысяч человек в Индии, Франции, Германии и США в 100 информационно-технологических фирмах. Компания (General Electric только в Китае построила 27 лабораторий, занимающихся широким спектром проблем. Западноевропейские компании, так же как и американские, широко практикуют аугсорсинг. В 2004 г., по данным консалтинговой фирмы ТРI (США), 49% всех крупных аутсорсинговых контрактов пришлось на долю европейских компаний, в то время как на долю американских - лишь 44%.

По мнению ряда аналитиков, в Мире постепенно формируется новый тип разделения труда: ведущие западные страны будут фокусировать свое внимание на направлении НИР, НИОКР и инноваций, а работу по воплощению концепции в реальный продукт или услугу возьмут на себя другие страны. Такое разделение позволит постепенно поднять уровень производства и науки в развивающихся странах, а возникающая при этом взаимная зависимость означает также и уравнивает участников процесса в правах на суверенитет.

Тема 2. Международное разделение труда.

Основой внешнеэкономических связей является международное разделение труда. Это высший уровень общественного разделения труда, связанный с выходом труда за рамки воспроизводственного хозяйственного комплекса отдельной страны. Оно означает специализацию отдельных государств на определенных видах производственной деятельности, тех или иных отраслях, изделиях или услугах, которая обуславливает необходимость обмена результатами производства, научно-технической деятельностью, товарами, т.е. международную мировую торговлю.

Следует отметить, что международное разделение труда как экономическая категория неотъемлемо и взаимообусловлено с такими понятиями как международная специализация и кооперирование производства, которые являются элементами и составляют существо международного разделения труда.

Международная специализация производства - это такая форма разделения труда между странами, при которой происходит дифференциация национальных производств, отделение в самостоятельные технологические процессы, в отдельные отрасли и подотрасли изготовления однородных продуктов труда сверх внутренних потребностей. Международная кооперация производства - это форма международного разделения труда, при которой труд работников разных стран непосредственно соединяется в повседневном взаимодействии в одном и том же либо в разных, но взаимосвязанных между собой процессах производства.

Таким образом, на основе международного разделения труда формируются и развиваются международные экономические связи, определяющие объем, структуру и содержание внешнеэкономической деятельности, в результате которой реализуются экономические интересы субъектов этой деятельности.

1. Для характеристики современного состояния МРТ кроме абсолютного и относительного преимущества обстоятельств, влияющих на международную специализацию, среди которых можно отметить следующие:

- неоднородность факторов производства, прежде всего рабочей силы, которая может существенно различаться по уровню квалификации. С этой точки зрения в экспорте промышленно развитых стран может отражаться относительная избыточность высококвалифицированной рабочей силы и специалистов, в то время как развивающиеся страны экспортируют продукцию, требующую значительных затрат неквалифицированного труда;

- значительная роль природных ресурсов, которые обычно могут участвовать в производственных процессах только в ассоциации с большим количеством капитала (например, в отраслях добывающей промышленности). Это в определенной мере объясняет, почему экспорт из многих развивающихся стран, богатых природными ресурсами, является капиталоемким, хотя капитал в этих странах и не является относительно избыточным фактором производства;

- влияние на международную специализацию внешнеторговой политики, проводимой государством, которая может ограничивать импорт и стимулировать производство внутри страны и экспорт продукции тех отраслей, где интенсивно используются относительно дефицитные факторы производства.

2. Используя все свои ресурсы для производства товара Х и товара Y, страна А может произвести 80 единиц товара Х и 40 единиц товара Y, а страна В - 60 единиц товара Х и 60 единиц товара Y. При условии, что издержки постоянны, покажите, на производстве каких товаров должна специализироваться каждая страна и почему?

Для обоих стран будет выгодно, если страна А будет специализироваться на производстве продукции Х, а страна В на производстве продукции Y, так как, страна А, произведя 80 единиц товара Х может приобрести на них 60 единиц товара Y взамен производства 40 единиц товара Y в собственной стране, тогда как страна В при производстве 60 единиц товара Y сможет приобрести 80 единиц товара Х в стране А взамен производства в своей стране только 60 единиц товара Х. Таким образом, обе страны получают преимущества при существовании международной торговли.

3. По данным таблицы

Продукт	А	Б	В	Г	Д	Е
Страна А
1. ЭВМ, тыс. шт.	30	24	18	12	6	0
2. Нефть, тыс. т.	0	6	12	18	24	30
Страна Б
1. ЭВМ, тыс. шт.	10	8	6	4	2	0
2. Нефть, тыс. т.	0	4	8	12	16	20

Для страны А оптимальной продуктовой структурой в специализации является вариант Б, а для страны Б - вариант Г.

Значит, для страны А 1 ЭВМ=1 т нефти, для страны Б 1 ЭВМ=2 т нефти.

Соотношение сравнительных преимуществ таково, что странам стоит развивать специализацию. В данном случае страна А должна специализироваться в производстве ЭВМ, а страна Б - нефти.

Если страна А произведет 30 ЭВМ, то сможет дополнительно получить за 6 тыс. ЭВМ 6 тыс. т нефти, а страна Б получит за 8 тыс. т нефти дополнительно 4 тыс. ЭВМ. Общий прирост производства ЭВМ - 4 тыс. шт. и нефти - 6 тыс. т.

При учете условий торговли страна А получит дополнительно не 6, а 3 тыс. т нефти дополнительно, а страна Б - не 4, а 1,67 тыс. ЭВМ.

Общий объем производства и нефти при развитии специализации, и ЭВМ будет больше, чем при отсутствии специализации, то есть при наличии постоянного количества ресурсов произойдет увеличение эффективности их использования.

4. Лидер в научно-техническом прогрессе должен постоянно опережать развитие цикла жизни товара, продолжая разрабатывать все новые и новые нововведения. Если каждый новый продукт проходит определенный жизненный цикл, то не приведет ли это в итоге к отставанию страны - инициатора нововведений и образованию у нее хронического торгового дефицита?

Действительно, если товар не проходит полный жизненный цикл в стране, то его производство будет недостаточным. Для устранения этого явления целесообразно разделение труда в научно-технической сфере - одна страна разрабатывает новые товары, другие страны, не обладающие аналогичным научным потенциалом, производят товары по полному жизненному циклу, в том числе и для страны-разработчика. Таким образом, все страны получают выгоды от специализации - первая страна избегнет дефицита, а страны-изготовители получат более высокий научный потенциал.

5. Сравнительное преимущество в производстве малолитражек у Японии объясняется наличием в стране большой долей квалифицированной рабочей силы, чем в США, по производству автомобилей. Такое сравнительное преимущество может быть утрачено, если в США повысится относительный уровень квалификации рабочих.

Тема 3. Мировой рынок товаров и услуг.

1. Различия структуры внешней торговли России со странами дальнего зарубежья и странами СНГ объясняется историческими обстоятельствами развития страны: экспортируя в страны дальнего зарубежья в основном сырье, так как другие товары и услуги российского производства неконкурентоспособны на мировом рынке, Россия закупает еще менее конкурентоспособные товары и сырье для промышленности из стран ближнего зарубежья, так как технологические цепочки российских предприятий связаны с предприятиями бывшего СССР.

2. Первоначальное изменение экспорта, подобно изменению инвестиций, порождает цепную реакцию, которая, уменьшаясь с каждым последующим циклом. Мультипликатор экспорта (Мx) обусловлен внутренними процессами в сфере потребления и может быть определен через предельную склонность к потреблению (МРП) или предельную склонность к сбережению (МРС):

Mx=1/МРС=1/(1--МРП)

При МРС, равных 0,3, 0,1 и 1 мультипликатор экспорта равен соответственно 1/0,3=3,33, 1/0,1=10 и 1.

Влияние увеличения экспорта на объем производства определяется на основании формулы: ВНП=Мp*X.

А влияние изменения экспорта с учетом импорта на изменение объема производства можно описать формулой:

ВНП=1/{(МРП-МРС)*ДХ}

В случае роста экспорта на 10 млрд. руб. объем производства вырастет соответственно на 10*3,33=33,3 млрд. руб., 100 млрд. руб. и 10 млрд. руб соотвественно.

Действие мультипликатора внешней торговли не бесконечно. Мультиплицирование носит затухающий характер, величины очередных приростов неуклонно сокращаются, т.к. значение предельной склонности к потреблению к потреблению импортных товаров меньше единицы.

По прошествию определенного промежутка времени, возмущение, вызванное приростом инвестиций в одну из отраслей, сглаживается, системы вновь приходят в состояние равновесия.

3. Две страны, производящие товары Х и Y, имеют общую валюту.

	Затраты труда (часы на ед. выпуска)
	Страна А	Страна Б
Товар Х	60	120
Товар Y	30	40

По данным таблицы страна А имеет абсолютное преимущество в производстве обоих товаров.

Альтернативные издержки страны А:

1Х=0,5Y или 1Y=2Х

Альтернативные издержки страны Б:

1Х=(1/3)Y или 1Y=3Х.

Страна Б при этом обладает сравнительным преимуществом в производстве товара Х.

4. Производство товара будет перемещаться в менее развитые страны из передовых по мере стандартизации технологии производства, согласно теории Вернона, в основном в форме

Цикл жизни продукта охватывает четыре стадии - внедрение, рост, зрелость и упадок. На первой стадии происходит разработка новой продукции в ответ, как правило, на возникшую потребность внутри страны. Поэтому на этой стадии производство нового продукта носит мелкосерийный характер, требует высокой квалификации рабочих и концентрируется в стране нововведения (обычно это промышленно развитая страна), а производитель занимает почти монопольное положение, и лишь небольшая часть продукта поступает на внешний рынок.

На стадии роста спрос на продукт растет и его производство расширяется и постепенно распространяется на другие развитые страны, продукт становится более стандартизованным, увеличивается конкуренция между производителями и расширяется экспорт.

На стадии зрелости преобладает крупносерийное производство, в конкурентной борьбе преобладающим становится ценовой фактор, и по мере расширения рынков и распространения технологий страна нововведения уже не обладает конкурентными преимуществами. Начинается перемещение производства в развивающиеся страны, где дешевая рабочая сила может быть эффективно использована в стандартизованных производственных процессах.

По мере того как жизненный цикл продукта переходит в стадию упадка, спрос, особенно в развитых странах, сокращается, производство и рынки сбыта концентрируются преимущественно в развивающихся странах, а страна нововведения становится чистым импортером.

Если научные исследования и разработки, передовая технология перестают быть основным фактором, определяющим конкурентные преимущества, производство продукта будет действительно перемещаться в страны, располагающие сравнительным преимуществом по другим факторам производства, например, дешевой рабочей силе.

Коммерческие формы реализации такой технологии - транснациональные компании. Технология, то есть в экономическом смысле все виды знания, имеющие экономическую ценность, может быть продана или передана по лицензионному соглашению. Однако, права на такой вид интеллектуальной собственности установить трудно. Все эти проблемы можно частично решить, если вместо продажи технологии подумать об извлечении дохода при помощи образования заграничного филиала. Таким образом, организуя международные компании, страна - автор нововведений, получает возможность извлечения выгоды на всех этапах жизненного цикла товара.

5. Номинальный коэффициент защиты сельскохозяйственных производителей показывает, насколько внутренний рынок сельскохозяйственной продукции защищен от импорта. Он характеризует степень протекционистской политики государства в области сельскохозяйственного производства.

6. Большинство экономистов считают, что поставки на международный рынок сырья и продукции с низкой степенью переработки отрицательно влияют на экономику страны, страна превращается в сырьевой придаток развитых стран и т.д. Сегодня Россия находится именно в таком положении. Однако опыт некоторых чисто сырьевых стран показывает, что при разумном использовании «нефтедолларов» можно добиться как экономико-социального благополучия, так и научно-технического. Например, ОАЭ, единственным ресурсом которых была нефть, не стали концентрироваться на ее глубокой переработке, а использовали поступления от торговли сырьем для развития других секторов - индустрии туризма. И живут очень хорошо.

Россия обладает высоким научным, техническим, кадровым и ресурсным потенциалом, сегодняшняя политика Правительства направлена на отход от торговли сырьем и развитие перерабатывающих производств, в том числе высокотехнологичных. В качестве рекомендаций: нет необходимости сегодня разрабатывать новые технологии «вдогонку» западным, то есть снова изобретать велосипеды, необходимы «прорывные идеи» - например, нанотехнологии, новые источники энергии, медицинские технологии и т.д., не имеющие аналогов в мире. Только так мы можем сегодня восстановить значение России в мире в качестве постиндустриальной державы.

Тема 4. Государственное регулирование внешней торговли.

Основная задача государства в области международной торговли - помочь экспортерам вывезти как можно больше своей продукции, сделав их товары более конкурентными на мировом рынке и ограничить импорт, сделав иностранные товары менее конкурентноспособными на внутреннем рынке. Поэтому часть методов государственного регулирования направлена на защиту внутреннего рынка от иностранных конкурентов и поэтому относится, прежде всего, к импорту. Другая часть методов имеет своей задачей формирование экспорта.

Средства регулирования внешней торговли могут принимать различные формы, включая как, непосредственно воздействующие на цену товара (тарифы, налоги, акцизные и прочие сборы и т. д.), так и ограничивающие стоимостные объемы или количество поступающего товара (количественные ограничения, лицензии, «добровольные» ограничения экспорта и т. д.).

Наиболее распространенными средствами служат таможенные тарифы, целями использования которых являются получение дополнительных финансовых средств (как правило, для развивающихся стран), регулирование внешнеторговых потоков (более типично для развитых государств) или защита национальных производителей (главным образом в трудоемких отраслях).

1. В соответствии со ст.13 Федерального Закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» внешнеторговая политика осуществляется посредством таможенно-тарифного и нетарифного регулирования экономических операций. Иные методы регулирования путем вмешательства и установления различных ограничений органами государственной власти РФ и ее субъектов не допускается. В этом же Законе (ст.4) закреплен приоритет экономических мер, среди которых центральное место занимает таможенный тариф.

В Законе «О таможенном тарифе» сформулированы основные цели таможенного тарифа. В качестве одной из них определена рационализация товарной структуры ввоза товаров в Россию. Как правило, снижаются, или полностью отменяются таможенные пошлины на товары, ввоз которых необходим для развития российской экономики; в то же время сохраняются высокие ставки на те товары, которые могут составить конкуренцию отечественным производителям.

Еще одной задачей таможенного тарифа в Законе названа защита экономики России от неблагоприятного иностранной конкуренции. Тариф - средство стимулирования отечественного производства.

Между тем возможности российского таможенного тарифа выполнять данную функцию недостаточны и настоящее время они обнаруживают тенденцию к дальнейшему сужению. Во-первых, степень его дифференциации в несколько раз ниже, чем в большинстве развитых стран, где число тарифных позиций превышает 10 тысяч. Диапазон ставок российского тарифа узок - от5 до 30%.

В таможенно-тарифной практике наибольшее распространение получили адвалорные пошлины. В связи с этим особое значение приобрели методы оценки стоимости импортных товаров, от применения которых в немалой степени зависит определение цены товара для обложения пошлиной. В зависимости от применяемого метода цена товара может быть увеличена на 20-25%, а в отдельных случаях и в два раза. Поэтому методы определения цены импортного товара также важны для расчета сумм пошлин, как и размер самой пошлины. В этой же сфере кроются и недостатки: при недостаточных мерах контроля со стороны государства тарифный метод регулирования теряет свою силу и превращается в негативный фактор.

2. В случае повышения пошлин на импортируемые товары возникнут следующие последствия:

- для российских потребителей: повысятся цены как на импортируемые, так и на аналогичные товары отечественного производства;

- национальные производители автомобилей пользуются поддержкой государства, за годы рыночных реформ они так и не создали конкурентоспособных товаров (кроме некоторых большегрузных, например, КамАЗ), при этом цены на российские автомобили сравнимы с импортными аналогами, видимо, все меры государственного регулирования направлены на дальнейшее разрушение автомобилестроения в России;

- иностранные экспортеры снизят объем продаж своих товаров в России, следовательно, потеряют часть прибыли.

Таким образом, повышение таможенных пошлин негативно отразится на российских потребителях и иностранных импортерах.

3. Для обоснования введения ограничений на импорт иностранных автомобилей можно использовать только упор на чувство патриотизма, так как экономически обосновать предложение покупать российские автомобили невозможно. Однако акция Немцова уже стала анекдотом, поэтому второй раз пытаться поддержать отечественного товаропроизводителя путем агитации невозможно. Протекционизм в автомобилестроении привел к безответственности и бесхозяйственности, которые продолжают усиливаться. ВАЗ по каким-то неведомым причинам отказывается от конкуренции, не пытается улучшить свое производство.

4. При отсутствии сговора между фирмой «Азовсталь» и «Клекнер» нарушение антидемпингового законодательства совершегно фирмой «Клекнер».

Тема 5. Мировой рынок капиталов и международный кредит.

Вывоз капитала осуществляется в форме предпринимательского и ссудного капитала, последний -- в виде внешних займов. Международные займы различаются, прежде всего, по субъектам кредитных отношений. В качестве должников по внешним займам выступают: промышленные и другие частные предприятия, правительства, муниципалитеты и прочие публично-правовые учреждения. Кредиторами по внешним займам могут быть: частные капиталисты и банки, приобретающие облигации займов; государства, представляющие займы другим странам; международные валютно-кредитные организации.

А) Частные кредиты - это материально-денежные средства, которые представляются частными фирмами и банками и подразделяются соответственно на фирменные и банковские (преобладают).

Б) Правительственные кредиты (межправительственные, го-сударственные займы) представляются правительственными кредитными учреждениями. Например, экспортно-импортным банком США. Обычно они представляются на более льготных условиях, чем частные: могут представляться беспроцентными, на срок в несколько десятков лет с большим льготным периодом перед началом выплаты кредита, могут быть в виде субсидии (даров), то есть безвозвратными, они бывают чаще всего целевыми (на приобретение определенных видов товаров, на осуществление конкретных объектов экономического развития) или имеют связывающую оговорку, определяющую в общем виде цели кредита.

В) Кредиты международные и региональных организаций представляются преимущественно через МВФ, группу МБРР через региональные банки развития развивающихся стран. Европейский инвестиционный банк и другие кредитно-финансовые институты ЕС. Причем МВФ и МБРР выступают не только как крупные кредиторы, но и как координаторы международного кредита развитых стран.

Для повышения эффективности внешнеэкономических связей в рамках национальных экономик, сохранения мирового экономического равновесия, усиления планетарного экономического единства необходима международная координация экономической политики. В настоящей теме рассматриваются субъекты и формы такой координации.

Важнейшую роль в регулировании современных международных экономических отношений принадлежит межгосударственным экономическим организациям (МГЭО).

Существуют два вида МГЭО - общеэкономического и отраслевого характера.

Межгосударственные организации общеэкономического характера призваны содействовать сотрудничеству своих членов в сфере, которая охватывает широкий спектр международных экономических отношений. Например, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и др.

В отличие от них отраслевые экономические организации основное внимание уделяют регулированию международного экономического сотрудничества в конкретной сфере. Например, Международная морская организация (ММО), Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Организация космической связи (“Интерспутник”) и др.

Россия является членом международных финансовых организаций, в том числе Парижского клуба. Россия вступила в эту организацию в период начала рыночных преобразований. Одной из важных проблем с внешними долговыми активами бывшего СССР стала необходимость их конвертации из инвалютных рублей, в которых они были номинированы, в действующие валюты. Однако решить проблему с курсом пересчета своими силами Россия, по всей видимости, не могла, требовались дополнительные возможности для давления на государства-должники. Такие возможности могло дать вступление в международную организацию стран-кредиторов - Парижский клуб. Конечно, это накладывало и определенные ограничения, но при взыскании своих долгов с развивающихся стран все равно приходилось оглядываться на позицию других кредиторов, а также учитывать политику международных организаций - Международного валютного фонда, Всемирного банка и Парижского клуба.

Вступление в Парижский клуб способствовало заключению целого ряда соглашений об урегулировании задолженности на условиях клуба, что позволило начать получение платежей как минимум от десятка стран-должников. При этом Росси пришлось принять условия Парижского клуба о списании задолженности ряду стран.

2. Международные финансовые организации (МФО) создаются путем объединения финансовых ресурсов странами-участниками для решения определенных задач в области развития мировой экономики. Этими задачами могут быть:

операции на международном валютном и фондовом рынке с целью стабилизации и регулирования мировой экономики, поддержания и стимулирования международной торговли;

межгосударственные кредиты - кредиты на осуществление государственных проектов и финансирование бюджетного дефицита; инвестиционная деятельность/кредитование в области международных проектов (проектов, затрагивающих интересы нескольких стран, участвующих в проекте как напрямую, так и через коммерческие организации-резиденты);

инвестиционная деятельность/кредитование в области "внутренних" проектов (проектов, непосредственно затрагивающих интересы одной страны или коммерческой организации-резидента), осуществление которых способно оказать благоприятное воздействие на международный бизнес (например, инфраструктурные проекты, проекты в области информационных технологий, развития транспортных и коммуникационных сетей и т.п.);

благотворительная деятельность (финансирование программ международной помощи) и финансирование фундаментальных научных исследований.

В качестве примеров международных финансовых организаций можно назвать Международный Валютный Фонд, Мировой Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международная Финансовая Корпорация.

Для осуществления своих функций МФО используют весь спектр современных технологий финансового и инвестиционного анализа и управления рисками, от фундаментального исследования потенциального инвестиционного проекта (для чего, чаще всего, привлекаются специализированные команды или институты экспертов международной квалификации, международные аудиторские фирмы и инвестиционные банки) до операций на глобальных фондовых рынках (рынках производных ценных бумаг).

Эффективность деятельности МФО в значительной степени зависит от взаимодействия с правительствами и правительственными организациями стран-участниц. Так инвестиционная деятельность МФО зачастую предполагает тесное сотрудничество с государственными экспортными кредитными агентствами, осуществляющих страхование и управление рисками по крупным международным проектам.

Из многочисленных организаций занимающихся валютно-финасвыми проблемами (а их более 40) наиболее крупными являются: МБРР, МФК, MAP, МИГА (входят во всемирный банк), МВФ, ЕБРР.

Сумма внешней задолженности России составляет свыше 120 млрд. долл. США. Основными кредиторами являются страны Парижского и Лондонского клубов, МВФ. Этот долг состоит из обязательств СССР и Российской Федерации после 1991 года. В начале переходного периода в России сложилась критическая ситуация на внутреннем рынке. В связи с распадом СССР и разрушением экономических связей страна остро нуждалась в финансовых средствах для поддержания своей экономики и решения социальных проблем. В этот период международные финансовые организации под огромные проценты выдавали кредиты России, в том числе на реструктуризацию экономики. По условиям этих организаций, например, МВФ, Россия должна была выполнять определенные условия, не всегда соответствовавшие ее интересам, нанесшие ущерб экономике России своей непродуманностью, однако цель кредитов была достигнута - экономика России в конечном итоге, в том числе и благодаря международным кредитам, вышла из кризиса. В истории нет сослагательного наклонения «что было бы, если бы кредиты не были предоставлены», но возможно, что именно эти кредиты при всех отрицательных сторонах их условий помогли России в кризисной ситуации.

Сегодня Россия является кредитоспособным, инвестиционно привлекательным государством, она в состоянии обслуживать внешний долг и погашать свои обязательства, в том числе и досрочно, участие в международных финансовых организация становится выгодным как для России, так и мирового хозяйства. Погашение внешнего долга России имеет хорошие перспективы, Россия как финансовый партнер подтвердила свою надежность как кредитор.

3. Экспорт и импорт капитала определяются не только прибыльностью, надежностью инвестиций, но и политическими, стратегическим соображениями. Государственные инвестиции вкладываются за рубежом в первую очередь в инфраструктуру для создания благоприятных условий инвестированию частного капитала. Обычно схема инвестирования в развивающиеся страны представляет собой процесс постепенного вовлечения этих стран в международную экономику, затем эти страны сами становятся инвесторами, в том числе и в развитые страны. В зависимости от того, каким образом страны-реципиенты распоряжаются международными кредитами, можно выделить два направления: в латиноамериканских странах образовались огромные внешние долги при умеренном развитии экономики и сильной зависимости от промышленно-развитых стран, в азиатско-тихоокеанских государствах иностранный капитал позволил развить собственную промышленность, туризм и сферу услуг, и сегодня эти страны развивают свою экономику ускоренными темпами.

Расширяются и сферы инвестирования, и увеличиваются его объемы, в том числе в развивающиеся страны, инвестиции в которые составляют более трети всех прямых инвестиций. Экспорт капитала приводит к тому, что предприятия, созданные в одном государстве, принадлежат полностью или частично компаниям другого государства. Основная деятельность крупных монополий осуществляется вообще в нескольких странах.

Многие национальные общества, тресты, компании, имеющие за рубежом многочисленные филиалы, а также дочерние общества. Речь идет, таким образом, о монополиях, национальных по своему капиталу, но международных по сфере деятельности. К числу таких транснациональных корпораций США принадлежат "Дженерал моторз", "Форд моторз", "Интернэшнл бизнес мэшинз" и др. В европейских странах крупнейшими международными монополистическими корпорациями являются "Филипс" (Нидерланды), "Бритиш петролеум", "Империал кэмикал индастриз" (Великобритания), "Сименс" (ФРГ), "Нестле" (Швейцария).

4. Инвестиционные потребности России составляют около 140 млрд. долл. Нет необходимости вовлекать в инвестиционный процесс только российские финансы, в зависимости от условий инвестирования часть из них может быть иностранными. Причем предпочтение необходимо отдавать прямым и долгосрочным инвестициям, способствующим развитию экономики России.

Наша страна привлекает капитал, в основном, форме прямых и портфельных инвестиций, в виде ссудных капиталовложений и путем размещения облигационных займов на международном рынке капиталов.

Прямые инвестиции (как в свободно конвертируемой, так и в национальной валюте), обеспечивающие иностранным инвесторам право на управление предприятием, представляют собой преимущественно взносы в уставные фонды совместных предприятий и кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий.

Портфельные инвестиции остаются одной из наиболее прибыльных и перспективных форм капиталовложений в отдельные отрасли нашей экономики, прежде всего в связь, телекоммуникации, пищевую, деревообрабатывающую, цементную.

В последние годы в мировой экономике прослеживается тенденция к росту привлечения капитала в ссудной форме. Экспорт ссудного капитала осуществляется как по государственной, так и по частной линии, на льготных и коммерческих условиях. Это государственная помощь, кредиты на осуществление конкретных инвестиционных проектов, техническая помощь, экспортные кредиты, облигационные займы и др. Большая часть ссудных инвестиций приходится на международные финансовые организации, крупные банки, национальные фонды экономического сотрудничества с зарубежными странами и др.

Существуют многообразные формы инвестирования.

Лизинг.

Лицензирование (продажа “ноу-хау” зарубежному партнеру).

Франчайзинг.

Совместное производство.

Субподряд.

Строительство заводов, объектов “под ключ”.

Перспективным направлением развития международной инвестиционной активности является создание особых (специальных экономических зон (ОЭЗ). Это одна из наиболее притягивающих форм заинтересованности иностранных инвесторов, которая дает возможность активизировать предпринимательство, наращивать экспортный потенциал, формировать рыночную инфраструктуру, ускорять развитие отдельных регионов и отраслей экономики.

Для привлечения инвестиций государством обеспечиваются условия: формируется законодательная база, развивается рынок ценных бумаг.

5. Инвестиционный климат в России отражает степень благоприятности ситуации по отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны в страну. В рыночной экономике совокупность политических, социально-экономических, финансовых, социокультурных, организационно-правовых и географических факторов, привлекающих и отталкивающих инвесторов, принято называть ее инвестиционным климатом.

Оценка инвестиционного климата основывается на анализе факторов, определяющих инвестиционный климат, и способствующих экономическому росту. Обычно применяются выходные параметры инвестиционного климата в стране (приток и отток капитала, уровень инфляции и процентных ставок, доля сбережений в ВВП), а также входные параметры, характеризующие потенциал страны по освоению инвестиций и риск их реализации:

- природные ресурсы и состояние экологии;

- качество рабочей силы;

- уровень развития объектов инфраструктуры;

- политическая стабильность и предсказуемость;

- состояние бюджета, внешний долг;

- качество государственного управления;

- законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни;

- уровень соблюдения законности и правопорядка;

- защита прав собственности;

- качество налоговой системы и др.

Ранжирование стран мирового сообщества по индексу инвестиционного климата или обратному ему показателю индекса риска служит обобщающим показателем инвестиционной привлекательности страны и "барометром" для иностранных инвесторов.

Зависимость потока иностранных инвестиций от индекса инвестиционного климата или его отдельных составляющих носит почти линейный характер. Поток иностранных инвестиций зависит и от отдельных факторов, определяющих инвестиционный климат в стране.

Капитал, как правило, направляется в зоны высокой прибыльности, устойчивой ликвидности и безопасности.

Последние годы показали, что Россия перешла в разряд инвестиционно привлекательных стран, в том числе и дня государственных инвестиций, а также для зарубежных частных и государственных инвестиций, причем характер этих инвестиций также изменился - если раньше предпочтение иностранных инвесторов было направлено на ценные бумаги, то теперь не менее привлекательными стали и инвестиции в производство, то есть реальные инвестиции.

Тема 6. Мировой рынок труда.

Мировой рынок рабочей силы основываются на миграции свободных тружеников как особой форме экспорта и импорта рабочей силы. Миграция рабочей силы - специфическая составляющая система международных экономических отношений. Она находит косвенное отражение в платежных балансах, стран-экспортеров и импортеров рабочей силы. Считается, что масштабы экспорта рабочей характеризуются денежными переводами эмигрантов и объемами ввезенных ими из-за границы товарами, которые рассматриваются как своеобразная плата за экспортируемый товар - рабочая сила. Переводы эмигрантов составляют во многих странах значительную часть валютных поступлений. Для некоторых развивающихся стран они стали одним из основных источников валюты.

1. Процесс миграции наблюдается сейчас повсеместно: из регионов (стран) с высокой рождаемостью происходит переселение в регионы, отличающиеся низкой рождаемостью. Это порождает множество социальных проблем, заставляющих ограничивать такую миграцию. В странах и регионах с высоким уровнем жизни принимаются законы, ограничивающие въезд мигрантов из других стран (регионов), создаются всяческие препятствия, преграды. Такая политика является чисто биологической реакцией одной популяции на вторжение особей из другой популяции, хотя и аргументируется политиками разных стран экономическими и социальными законами. Хотя большинство стран мира продвигается по пути либерализации своей внешней торговли, практически все они принимают меры, ограничивающие международную миграцию. Миграция приводит к росту совокупного объема производства, хотя распределение экономических выгод от миграции далеко не равномерно. Однако положительные экономические эффекты миграции могут перекрываться негативными эффектами, которые также имеют место. Один из них - финансовое бремя, которое иммигранты возлагают на бюджет более развитых стран. Особенно четко это проявляется, когда развитые страны близко расположены или даже граничат с менее развитыми государствами. Типичным примером являются США и Мексика с другими странами Карибского бассейна, Франция и страны Магриба, Германия и Турция. Такое близкое соседство приводит к наплыву не только легальных, но и нелегальных иммигрантов, которые требуют финансовых расходов либо для материальной поддержки, либо для депортации. По оценкам, в США постоянно находится около 4 млн., а в Западной Европе - около 3 млн. нелегальных иммигрантов.

2. Государственное регулирование миграции рабочей силы осуществляется как с целью насыщения рынка труда, так и с целью снижения социальной напряженности в регионах, где применение иностранной рабочей силы неадекватно воспринимается коренным населением страны.

Проблемы, которые несет с собой международная миграция рабочей силы, привели к созданию широкой системы государственного и межгосударственного регулирования.

Законодательство большинства стран, регулирующее въезд иностранцев, прежде всего, проводит четкое различие между иммигрантами - людьми, переезжающими в страну на постоянное место жительства, и не иммигрантами - людьми, приезжающими в страну временно и (или) не претендующими там на постоянное место жительства. Несмотря на то, что не иммигранты зачастую могут находиться и работать в принимающей стране в течение продолжительного периода времени, наиболее важным, с экономической точки зрения, является регулирование трудовой иммиграции.

Обычно государственное регулирование осуществляется через принятие финансируемых из бюджета программ, направленных на ограничение притока иностранной рабочей силы (иммиграции) либо на стимулирование мигрантов к возвращению на родину (реэмиграции).

Большинство принимающих стран при регулировании иммиграции используют селективный подход: государство не препятствует въезду тех категорий работников, которые нужны в данной стране, ограничивая въезд всем остальным. Перечень желательных иммигрантов варьируется от страны к стране, но обычно они относятся к одной из следующих категорий:

работники, готовые за минимальную оплату выполнять тяжелую, вредную, грязную и неквалифицированную работу (строительные, подсобные, сезонные, вахтенные, муниципальные рабочие);

специалисты для новых и перспективных отраслей (программисты, узкоспециализированные инженеры, банковские служащие);

представители редких профессий (огранщики алмазов, реставраторы картин, врачи, практикующие нетрадиционные методы лечения);

специалисты с мировым именем (музыканты, артисты, ученые, спортсмены, врачи, писатели);

крупные бизнесмены, переносящие свою деятельность в принимающую страну, инвестирующие капитал и создающие новые рабочие места.

Проблемами трудовой иммиграции занимаются государственные институты принимающих стран, действующие на основе национального законодательства, а также подписанных двусторонних и многосторонних соглашений. Обычно в разрешении проблем иммиграции задействованы как минимум три государственных ведомства: министерство иностранных дел, ведающее через свое консульское управление выдачей въездных виз; министерство юстиции в лице службы по иммиграции или иные органы пограничного контроля, которые непосредственно исполняют определенный законом режим въезда; министерство труда, надзирающее за использованием иностранной рабочей силы.

В большинстве стран разрешение иммигранту на въезд выдается на основании контракта с нанимателем о его трудоустройстве и заключения министерства труда о том, что данная работа, поскольку требует специальных навыков или по другим причинам, не может выполняться местными рабочими. В некоторых странах перед выдачей разрешения на въезд потенциального иммигранта его работодатель обязан получить согласие министерства внутренних дел и профсоюзов данной отрасли.

Нормативно-правовая база для иммиграции в большинстве принимающих стран представлена огромным количеством законов и подзаконных актов. Основные черты иммиграционного законодательства следующие:

Профессиональная квалификация. Законодательства всех принимающих стран устанавливают жесткие требования к уровню образования и стажу работы по специальности.

Ограничения личного характера. Законодательство принимающих стран предъявляет жесткие требования к состоянию здоровья иммигрантов. В страны не допускаются наркоманы, психически больные люди, люди, зараженные вирусом СПИД. Наконец, чрезвычайно серьезными являются законодательные требования к политическому и социальному облику иммигрантов. Чаще всего запрещено иммигрировать лицам, ранее судимым за уголовные преступления, членам террористических и профашистских организаций.

Возрастной ценз иммигрантов устанавливается законодательством в зависимости от отрасли промышленности, в которой они намереваются работать. Обычно он колеблется в пределах 20-40 лет.

Количественное квотирование. Большинство стран, принимающих иммигрантов, устанавливают их максимальное количество. Количественные квоты могут вводиться для экономики страны в целом (максимальная доля иностранной рабочей силы трудовых ресурсах) для отдельных отраслей (максимальная доля иностранных рабочих в числе всех занятых в данной отрасли), для отдельных предприятий (максимальная доля иностранных рабочих на одном предприятии), либо как ограничение на общее количество иммигрантов, приезжающих в страну в течение одного года