Российская геофизика на новом этапе развития

Размещено на http://www.allbest.ru/

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (МИПЧиГИ)

Российская геофизика на новом этапе развития

Лаптев В.В.

Москва, Российская Федерация

Аннотация

Приводится аналитический обзор отечественного рынка геофизического и нефтегазового сервиса. Рассматриваются основные тенденции развития техники и технологии сервиса на внутреннем рынке, а также вопросы расширения позиций российского сервиса на глобальном рынке.

An analytical review of the domestic market of geophysical and oil and gas services is presented. The main trends in the development of engineering and service technology in the domestic market, as well as issues of expanding the position of Russian service in the global market are considered.

История. Процесс 90-х гг. прошлого века либерального реформирования отечественного геофизического комплекса при переходе к рыночной экономике носил явно выраженный разрушительный характер. Прежде всего, были выведены из состава Миннефтепрома, Мингазпрома и Мингео и до основания разрушены эффективно действовавшие в СССР три геофизических комплекса, обеспечивавшие потребности ТЭК в сервисе внутри страны и на мировом рынке. Затем под нож попали приборостроение и геофизическая наука. На рынке развернулась борьба за выживание между более чем 100 мелкими и средними компаниями. Для полного разгрома российской гео-физики либеральные реформаторы запустили на отечественный рынок корпорации США Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford и открыли им доступ к информации о ресурсной базе российского ТЭК. В тот же период в умы мало сведущих в нефтяном деле новых управленцев нефтегазовых компаний (НГК) были извне вложены две стратегически опасные установки: «геофизика - непрофильный актив НГК» и «проблемы НГК решит лучший в мире сервис США». Позднее во власти и руководстве НГК поняли, что качественная отечественная геофизика мало в чем уступает американской, но значительно дешевле, а в случае перехода НГК на иностранный сервис становится реальностью возможность поставить ТЭК страны на колени, объявив санкции неважно по какому поводу.

Тем не менее, ценой невероятных усилий патриотов российской геофизики, работавших на различных уровнях во власти и бизнесе (от заместителя министра Минтопэнерго РФ до генеральных директоров, ведущих специалистов нефтегазовых, сервисных, приборостроительных, научных компаний), смертельная атака была отбита. Без какой-либо официальной поддержки со стороны либеральной власти и отечественных нефтегазовых корпораций российская геофизика выстояла и обеспечила надежный (82 %) контроль внутреннего рынка [1, 2, 3].

Решающая роль в этой победе сыграло «гражданское общество», как это теперь называется, а не власть. В работу включилось Евро-Азиатское гео-физическое общество (ЕАГО) во главе с выдающимся ученым, организатором отечественной геофизики, обаятельным и всесторонне талантливым человеком - Николаем Андреевичем Савостьяновым. В Миннефтепроме СССР он возглавлял Главнефтегеофизику (1976 - 1990 гг.) и партком Министерства. В советские годы он превратил главк в мощный геофизический комплекс мирового уровня с разветвленной по всем нефтяным регионам сетью (38 предприятий) сервисных геофизических объединений, НИИ, КБ, ЦГЭ, заводов геофизического приборостроения и отраслевым метрологическим центром. В смутные 90-е гг. прошлого века после ликвидации Миннефтепрома он создал и возглавил вначале ассоциацию «Нефтегеофизика», а затем ЕАГО (1992 г.). На ежеквартальных заседаниях ассоциации, потом -- правления ЕАГО, которые проходили поочередно в различных нефтегазовых регионах или на зарубежных площадках (от Сахалина до Петербурга и от Кипра до Гоа), обсуждались самые злободневные вопросы выживания, координированного отпора иностранному захвату, дальнейшего развития. В состав Правления входили генеральные директора крупных геофизических компаний, ведущие геофизики и авторитетные специалисты России и СНГ. В совокупности это позволило предотвратить угрозу ликвидации геофизического комплекса и создать необходимые условия для его адаптации и развития в условиях рыночной экономики. Благодарная память сподвижников, друзей и коллег Н.А. Савостьянова увековечена в названии крупного Савостьяновского нефтяного месторождения с извлекаемыми запасами более 160 млн т, открытого «Роснефтью» в январе 2010 г. в Иркутской области.

И так отечественный геофизический комплекс выстоял в жестокой схватке с корпорациями США, но вышел из нее с ослабленной экономикой, проблемами в области науки, приборостроения, метрологии, нехваткой квалифицированных кадров и общим падением конкурентоспособности.

Геофизический комплекс Китая. Посмотрим, как поступал Китай, решая ту же проблему. Процесс рыночных преобразований геофизического комплекса у них начался практически одновременно с Россией. Однако цель реформ, проводимых государством, состояла в усилении комплекса, повышении его конкурентоспособности и носила исключительно созидательный характер.

В результате проведенных преобразований мелкие разрозненные сервисные службы, действовавшие самостийно на каждом месторождении, были интегрированы в 3 мощные компании нефтегазового сервиса: 1) Oilfield Services в составе Китайской национальной нефтяной корпорации (CNРC, выручка-2018 - $ 415 млрд), 2) China Oilfield Services Ltd (COSL) в составе Китайской национальной морской нефтяной корпорации (CNOOC), выручка - 2018 - $ 34,4 млрд.) и 3) Нефтесервис-SINOPEC в составе China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC с выручкой-2018 - $ 445 млрд). Выручка в долларах указана по среднегодовому курсу 1$=6,6 юань. Целевое инвестирование (70 % -- нефтекомпании и 30 % -- государство) в технико-технологическое оснащение, приборостроение, науку, персонал позволило в сжатые сроки вывести китайский нефтесервис на конкурентоспособный мировой уровень. Геофизический комплекс Китая, являющийся неотъемлемой частью нефтесервиса, по основным технико-экономическим показателям (выручка, доля на мировом рынке, инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), научнотехнический уровень применяемой техники и технологий, консолидации активов в компании мирового класса) в 2017 г. превысил соответствующие показатели России и вышел на второе (после США) место в мире. Российский геофизический комплекс сместился на третье место.
Современное состояние геофизического сервиса. В табл. 1 представлены участники геофизического рынка с объемом выручки около 1 млрд руб/год. Также указаны материнские корпорации (компании), в состав которых в качестве дочерних предприятий входят геофизические компании. Наиболее крупными собственниками геофизических компаний являются ПАО «Газпром» (выручка -- 2018 - $ 130,7 млрд), ПАО «Роснефть» (выручка-2018 - $ 131 млрд), ПАО «Газпром нефть» (выручка-2018 - $ 39,5 млрд), ПАО «Сургутнефтегаз» (выручка-2018 - $ 29,7 млрд). Для сравнения с Китаем, выручка в долларах рассчитывалась по среднегодовому курсу ЦБ 1$=62,92руб. Государство выступает 100 %-ным собственником лишь в АО «Росгеология», объединив в этом холдинге свыше 60 геофизических, геологических госпредприятий и институтов, которые работают в 40 регионах России и за рубежом.

Остальные участники геофизического рынка представляют частный бизнес и позиционируются либо в качестве независимых игроков, либо входят в состав частных сервисных холдингов. Иностранный геофизический бизнес с долей 18 % представляет Schlumberger. Деятельность этой компании в России ограничена санкциями США. Как видим, процесс консолидации геофизических активов в крупные компании происходит, но, в отличие от Китая, в вялотекущем темпе, не отвечающим современным требованиям внутреннего и мирового рынков. Крупных отечественных игроков, соизмеримых по объемам выручки с компаниями Китая или США, на российском геофизическом рынке нет. С 90-х гг. инвестирование государства и нефтегазовых корпораций в инновационное развитие российской геофизики было прекращено. Основным источником вложения инвестиций в НИОКР стала прибыль сервисных и приборостроительных компаний, что в суммарном выражении оказалось в 100 раз ниже уровня соответствующих инвестиций в США и Китае ($ 1,0 - 1,5 млрд/год). Из-за острого дефицита средств на НИОКР российский сервис оказался неконкурентоспособным при освоении месторождений Арктического шельфа. Уровень технико-технологического оснащения отечественных сервисных компаний по стране в целом ниже, чем в США и Китае. Существующая нормативная база в геофизике устарела, а ее актуализацией никто не занимается. Ликвидация отраслевой службы метрологического контроля, действовавшей в СССР, без какой-либо замены привела к разрушению в стране системы обеспечения единства геофизических измерений и падению качества выполняемого сервиса. геофизический нефтегазовый глобальный

Сертификация участников рынка на компетентность, качество измерений, уровень технико-технологического оснащения проводится формально или не проводится вообще. Не в малой степени развитию такой ситуации способствовала ценовая политика нефтегазовых компаний. Погоня за низкими ценами при проведении НГК тендеров, задержки на 1 - 2 квартала оплаты выполненных и принятых заказчиком сервисных работ усугубляли неустойчивость экономики геофизических компаний. На внутреннем рынке России цены на геофизический сервис установились в 5 - 7 раз ниже цен мирового рынка. В Китае они примерно одного уровня. Экономические последствия недальновидной ценовой политики нефтегазовых компаний ведут к деградации сервиса, падению качества и конкурентоспособности, способствуют текучести кадров и бьют по компаниям, создающим и производящим новую геофизическую технику.
Геофизическая наука и приборостроение. Большим преимуществом России перед США и Китаем является наличие первоклассных научных школ по разработке теории, техники, технологий, программного обеспечения геофизических методов исследования. Они создавались при университетах (МГУ, РГУ, CпГУ и др.), Российской академии наук (РАН, СО), предприятиях оборонного комплекса, головных отраслевых НИИ. Имена Б.Б. Голицына, Г.А. Гамбурцева, Л.М. Альпина, В.Н. Дахнова, С.Г. Комарова и многих других основателей школ известны во всем мире. При переходе к рынку часть школ не сохранилась (ВНИИгеофизика, ЦГЭ, др.), но многие продолжают активно работать.

Действующие в настоящее время геофизические центры Hi-Tech компетенций частично приведены в табл. 2. Это золотой фонд российской геофизики, который будет играть решающую роль при возрождении российского геофизического комплекса.

В табл. 3 приведены основные компании, занимающиеся в России разработкой, производством и поставкой геофизической техники. За исключением ФГУП ВНИИА, который входит в корпорацию «Росатом», остальные участники приборостроительного комплекса представлены частными компаниями малого и среднего предпринимательства (МСП). Комплекс обеспечивает потребности сервиса в наземной технике, скважинной аппаратуре и оборудовании для выполнения традиционных геофизических полевых и скважинных работ. Сложнее обстоят дела с поставкой Hi-Tech техники, так как необходимых инвестиции в НИОКР, изготовление опытных образцов, проведение испытаний и освоение производства не хватает. Тем не менее, эта техника появляется, но с задержкой от необходимых сроков. Это касается оборудования MWD, LWD, РУС, имиджеров, испытателей пластов на кабеле, скважинных тракторов и др.

Главными недостатками рынка с большим количеством МСП поставщиков геофизической техники являются его неустойчивость, а также низкий уровень унификации и стандартизации выпускаемой продукции. Многие инновационные малые компании теряют бизнес, не выдерживая экономического прессинга рынка. Негативные последствия этих процессов связаны с риском утраты важных для конкурентоспособности компетенций и, как следствие, обострение проблем зависимости от импорта.
Крупным высокотехнологичным компаниям, способным выпускать подобного рода продукцию, она не выгодна из-за малой серийности и они не проявляют к ней должного интереса. Выход из этой ситуации был реализован Schlumberger, потом его применил СССР, а теперь успешно использует Китай. Бесперебойная работа крупного комплекса геофизического сервиса в условиях острой конкуренции должна обеспечиваться собственными службами маркетинга, научно-исследовательских, конструкторских работ, метрологического контроля, центрами моделирования и интерпретации, современными мощностями по производству и испытанию новейшей геофизической техники и технологий.

Итак, в отечественном нефтегазовом комплексе сложился явный дисбаланс между крупнейшими в мире нефтегазовыми корпорациями и дезинтегрированным геофизическим комплексом, не отвечающим требованиям безопасности ТЭК России. Негативным следствием такой ситуации стало падение качества и конкурентоспособности отечественного геофизического сервиса на суше, ограничение его доступа из-за недостатка компетенций к работам на скважинах отечественного шельфа, а также полная утрата позиций на глобальном рынке (при СССР контролировали 15 %).

Восстановление российского геофизического комплекса. В соответствии с требованиями «Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом Президента РФ 13 мая 2019 г., отечественный геофизический комплекс должен в сфере своей деятельности гарантировать технологическую независимость ТЭК России. Сделать работу по исправлению допущенных в ходе реформ ошибок теперь должно не «гражданское общество», а власть совместно с нефтегазовыми корпорациями, причем в максимально сжатые сроки. К этому вынуждают обстоятельства внутреннего и внешнего характера. С одной стороны, это ужесточающиеся санкции США и ЕС в отношении ТЭК России. С другой стороны, необходимо исправить ситуацию, когда плоды успехов государства или отечественных нефтегазовых корпораций на мировой арене достаются не российскому сервису, а США или Китаю. В табл. 4 приведены страны, в которых работают наши нефтегазовые корпорации, но отечественный геофизический бизнес в этот процесс не включен. Размер упущенной выручки оценивается примерно в $ 10 -- 15 млрд/год. Этого достичь не просто, но настала пора заняться восстановлением российского геофизического комплекса.

Объем глобального рынка нефтегазового сервиса составляет примерно $ 200 млрд [4]. Выручка четырех крупнейших сервисных корпораций США составляет $ 85,5 млрд. Оценки показывают, что российский сервис при привлечении оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для переоснащения может претендовать на 10 % и более (в СССР было 15 %) этого рынка. Выручка ОПК в 2018 г. составила $ 14,6 млрд при объеме мирового рынка вооружений $ 89 млрд. Из сопоставления объемов этих рынков следует, что развитие тесного научно-технологического взаимодействия нефтесервисного и оборонного комплексов позволит в сжатые сроки поднять их доходы от внешнеэкономической деятельности. Кроме того, выгодная разница внутренних и мировых сервисных цен является веским экономическим стимулом быстрого продвижения в этом направлении.

Ориентировочная оценка объема необходимых инвестиций для реновации отечественной геофизики исчисляется сотнями миллиардов рублей. Поэтому на данном этапе важно сосредоточиться на формировании 2 - 3-х опорных для ТЭК России крупных, не потопляемых, первоклассно оснащенных геофизических компаний мирового уровня. Остальные участники рынка, равняясь на лидеров, постепенно подтянутся до их позиции.
Как следует из опыта СССР и Китая, наиболее целесообразно опорные компании формировать в составе ведущих нефтегазовых корпораций страны. Во-первых, эти корпорации располагают необходимыми финансовыми ресурсами (табл. 1). Во-вторых, такие корпорации, как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз» уже имеют в своем составе геофизические предприятия, но их уровень не соответствует мировому. В-третьих, геофизическая информация является критически важным элементом нормального функционирования нефтегазовых корпораций, носит стратегический и конфиденциальный характер. В-четвертых, статус геофизической компании в качестве дочернего предприятия крупной нефтегазовой корпорации гарантирует защищенность ее в сложных ситуациях рынка.

Практические вопросы формирования опорных компаний, безусловно, в компетенции собственников нефтегазовых корпораций и государственных органов регулирования рыночных отношений. Ниже рассмотрим лишь возможные варианты, исходя из сложившейся ситуации на российском рынке нефтегазового сервиса.

ООО «Газпром недра» (г. Москва) может рассматриваться как возможный вариант опорной компании российского геофизического комплекса. В 2019 г. в ПАО «Газпром» после ряда преобразований создана 100%-ная дочерняя компания ООО «Газпром недра», которая стала более мощной преемницей действовавшего в Мингазпроме СССР производственного объединения Газпромгеофизика. Филиалы общества расположены во всех газодобывающих регионах России и проводят полный цикл геологоразведочных и геофизических работ для Группы «Газпром» и сторонних заказчиков. Компания располагает хорошо оснащенным метрологическим центром и обеспечивает контроль единства и качества геофизических измерений в масштабе ПАО «Газпром». В перспективе компания «Газпром недра» должна обеспечить потребности Группы «Газпром» в геофизическом сервисе на шельфе России и участвовать совместно с корпорацией или самостоятельно в работах на глобальном сервисном рынке. Для достижения уровня мировых лидеров компании предстоит решить проблемы технико-технологического переоснащения, укрепления научно-исследовательских и конструкторских подразделений, расширения мощностей по выпуску геофизической техники. Развитая сеть первоклассных университетов Москвы, Твери и Петербурга, институтов РАН, высокотехнологичных оборонных НИИ и КБ, частных компаний геофизического приборостроения Центрального и Северо-Западного федеральных округов России является той благоприятной средой, которая позволит при надлежащем инвестировании быстро вывести компанию на мировой уровень.

Геофизическим активом ПАО «Газпром нефть» является ООО «Газпромнефть -- Ноябрьскнефтегазгеофизика». Будущее покажет, пойдут ли корпорации «Газпром» и «Газпром нефть» по пути интеграции своих геофизических активов и созданию крупного игрока мирового рынка или будут работать каждый самостоятельно.

ПАО «НК «Роснефть» энергично развивает внутренний нефтегазовый сервис. Наиболее мощно в корпорации представлен буровой сервис. Центром по развитию геофизического направления корпорация выбрала Республику Башкортостан, где компетенции в области геофизической науки, приборостроения, сервиса, образования сильнее развиты в сравнении с другими регионами России. Поэтому формирование на этой территории первоклассной геофизической компании, способной обеспечить потребности ПАО «НК «Роснефть» в России и мире, на суше и шельфе имеет реальную под собой почву. Остается только надеяться, что именно по этому пути пойдет развитие геофизического сервиса в корпорации.

АО «Росгеология» -- это 100 %-ный государственный холдинг, который объединяет свыше 60 геофизических, геологических предприятий и институтов, работающих в 40 регионах России и за рубежом. Планируется приватизация холдинга. Время покажет, найдется ли такой инвестор, который сможет его преобразовать в первоклассного игрока отечественного и мирового сервисного рынка по широкому спектру минеральных ресурсов.

«Сургутнефтегеофизика» является сервисным предприятием в составе ПАО «Сургутнефтегаз» и ориентирован исключительно на обеспечение нужд корпорации и на сторонние компании внутри или вне страны не работает.

Метрология. Для преодоления последствий разрушения действовавшей в СССР системы метрологического контроля необходимо создать на принципах частно- государственного партнерства Российский геофизический центр метрологии и сертификации. В функции центра будут входить вопросы создания и хранения государственных геофизических эталонов и установок с наивысшими показателями точности, обеспечения единства и требуемой точности геофизических измерений на нефтегазовых месторождениях России, сертификация и аттестация российской и зарубежной измерительной геофизической техники и технической компетентности геофизических компаний. Подобные центры работают в США, Франции, Китае и в рамках международного сотрудничества предстоит выполнить работы по сличению эталонов.

В заключение отмечу, что для приведения российского геофизического комплекса в состояние, гарантирующее технологическую безопасность ТЭК России необходимо:

1. Сформировать в составе нефтегазовых корпораций 2 - 3 опорные геофизические компании мирового уровня для сервиса на суше, шельфе и мировом рынке.

2. Создать Российский геофизический центр метрологии и сертификации (РГЦСМ) в качестве органа обеспечения в стране единства и требуемой точности геофизических измерений.

3. Разработать современную нормативную базу в геофизике и гармонизировать ее с международными нормами и правилами в этой области.

Литература

1. Лаптев В.В. Российский рынок геофизического сервиса - 2014 // Бурение и нефть 2015. № 5. С. 4-6.

2. Лаптев В.В. Российский геофизический рынок - 2015 // Геофизический вестник. 2016. № 4. С. 4-8.

3. Лаптев В.В. Ассиметричный ответ на санкции // Бурение и нефть. 2018. № 1. С.14-17.

4. Белошицкий А.В. Обзор мирового рынка нефтесервисных услуг // Управление экономическими исследованиями: электронный научный журнал. ВАК.

References

1. Laptev V.V. Rossiyskiy rynok geofizicheskogo servisa - 2014 [Russian Geophysical Service Market - 2014]. Bureniye i neft' [Drilling and oil], 2015, no. 5, pp. 4-6. (In Russian).

2. Laptev V.V. Rossiyskiy geofizicheskiy rynok - 2015 [Russian Geophysical Service Market - 2015]. Geofizicheskiy vestnik [Geophysical Bulletin], 2016, no. 4, pp. 4-8. (In Russian).

3. Laptev V.V. Assimetrichnyy otvet na sanktsii [Asymmetric response to sanctions]. Bureniye i neft' [Drilling and oil], 2018, no.1, pp.14-17. (In Russian).

4. Beloshitskiy A.V. [Overview of the global oilflied services market]. Upravleniye ekonomicheskimi issledovaniyami: elektronnyy nauchnyy zhurnal. VAK. [In Russian].

Размещено на Allbest.ru