Горнодобывающая промышленность

Размещено на http://www.allbest.ru/

Контрольная работа

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Введение

горный порода минеральный промышленный

Цель контрольной работы изучение таких вопросов:

Мировой рынок.

1. Ведущие горнодобывающие компании мира

2. Распределение основных горнодобывающих стран по количеству добываемых минеральных продуктов

3. Основные регионы -- потребители продукции горнодобывающей промышленности

4. Тенденции и перспективы отрасли.

Аналитика по горнодобывающему машиностроению.

1. Основные тенденции развития рынка

2. Виды и категории оборудования

3. Технологии производства

4. Инновации

5. Мировой рынок -- сырье и материалы

6. Мировой спрос

7. Мировые производители

Всемирно известные компании-производители горнодобывающего оборудования.

1. 

1. Обзор по горнодобывающей промышленности

Горнодобывающая промышленность представляет собой комплекс отраслей, занимающихся добычей и обогащением полезных ископаемых - таких как базовые металлы (руды полиметаллические, медные, свинцовые, алюминиевые и т.д.), благородные металлы, железная руда, урановые руды, уголь, алмазы, известняк, калиевый полевой шпат (поташ), графит, асбест, слюда, глины и другие минеральные строительные материалы.

Разработки ведутся как открытым (карьеры), так и подземным (шахты) способом.

Мировой рынок.

Горнодобывающая промышленность является одной из ведущих отраслей глобальной экономики. По данным британской газеты «Financial Times», эта отрасль занимала 5-е место в мире по уровню капитализации крупнейших компаний вслед за банковским сектором, нефтегазовой, фармацевтической и компьютерной промышленностью.

Таблица 1. Уровни капитализации ведущих секторов глобальной экономики в 2011 г.

Для сравнения, в 2005 г. горнодобывающая отрасль по уровню капитализации занимала лишь 24-е место среди глобальных секторов мировой экономики. Ведущие компании этого сектора за прошедший период значительно укрепили свои позиции на глобальных рынках. Так, бразильская корпорация Vale в списке 500 крупнейших компаний мира передвинулась со 155-го места в 2005 г. на 23-е в 2011 г., компания Rio Tinto - со 117-го на 31-е, а BHP Billiton - c 41-го на 6-е.

Таблица 2. Ведущие горнодобывающие компании мира в 2011 г.

Ни одна страна мира не обладает полным набором всех видов минерального сырья.

В мире насчитывается всего 10 стран, которые добывают свыше 30 видов минералов. Из рисунка выше видно, что основными горнодобывающими державами мира являются Россия, Китай, США, Австралия, Бразилия, Индия, ЮАР, Канада.



Рис. 1. Распределение основных горнодобывающих стран по количеству видов добываемых минеральных продуктов

Основным потребителем продукции мировой горнодобывающей промышленности остается Китай.

Рис. 2. Основные регионы - потребители продукции горнодобывающей промышленности в 2011 г. (доля в общей выручке, %)

В процентном выражении доля Китая в выручке только за один 2011 г. возросла с 25% до 27%, тогда как доля Северной Америки снизилась, что говорит о перераспределении долей в отраслевой выручке в пользу развивающихся экономик.

Однако и некоторые высокоразвитые страны (например, США, Канада, Австралия) обладают крупными запасами полезных ископаемых, являясь часто даже мировыми лидерами по добыче отдельных видов сырьевых ресурсов. Тем не менее, в развитых странах доля добывающих отраслей во всём промышленном производстве в среднем составляет 2%, а в развивающихся - 14%.



2. Тенденции и перспективы отрасли

Продолжается рост горнодобывающих отраслей развивающихся стран, на чью долю приходится более половины из 40 крупнейших компаний. В 2014 году в список 40 крупнейших компаний не вошли независимые горнодобывающие предприятия ЮАР. О таком нельзя было и подумать 10 лет назад: тогда список включал в себя 5 компаний из ЮАР. Предприятия из стран с развивающейся экономикой составляют более половины в списке 40 крупнейших компаний. По прогнозам PWC, эта цифра продолжит расти. После консолидации расти будут и сами компании. Для этих предприятий характерны свои потребности и стратегии управления, свои виды финансирования, порой уникальный доступ к месторождениям. Поэтому крайне важно учитывать эти компании при оценке развития отрасли в будущем.

3. Аналитика по горнодобывающему машиностроению.

I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА.

Крупнейшими экспортерами горнодобывающего оборудования являются Китай, США и Германия. Наиболее высокими темпами за последние 5 лет рос экспорт из Китая (23%), США (25%) и Швеции (16%).

Многие средние по размерам экономик развивающиеся страны Африки, Азиатско- Тихоокеанского региона и Латинской Америки в значительной степени зависят от объемов добычи полезных ископаемых. Однако эти страны не обладают возможностью производства усовершенствованных машин и оборудования и, поэтому в основном специализируются на производстве простейшего оборудования и комплектующих. Страны западной Европы, Япония, Южная Корея и Тайвань не обладают большими запасами полезных ископаемых, однако, именно они являются основными поставщиками сложного горнодобывающего оборудования на мировом рынке. Австралия, Канада и ЮАР и США ведут активную горнодобывающую деятельность и также обеспечивают данный сектор собственной машиностроительной продукцией. Горнодобывающая индустрия Бразилии, Китая, России развивается еще более активно, однако качественные характеристики оборудования уступают аналогам западных стран.

II. ВИДЫ И КАТЕГОРИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

Горнодобывающее оборудование можно условно разделить на шесть основных категорий:

1) дробильное, измельчительное, сортировочное оборудование. Данные виды оборудования активно используются практически во всех наземных и подземных горнодобывающих работах для подготовки угля, руд и минералов для дальнейшей переработки. В эту категорию включены дробильные машины, дробилки, измельчающие машины, вибрационное сито, комбинированные устройства.

2) оборудование для подземных работ. Оборудование для подземных работ используется для различных целей при ведении подземной добычи. В эту категорию включены бурильные установки, труборезки, бурошнековые установки, емкости, погрузочные приспособления, оборудование по непрерывной поставке в забое и устройства по длинному забою.

3) сверлильные устройства и предохранительные стаканы. Сверлильные устройства и предохранительные стаканы широко используются при бурении. В данную категорию включены ротационные и пробивные машины, гидравлические буровые станки, буровые станки колонкового бурения, бурильные молотки. Бурильные установки обычно тоже относятся к этой категории.

4) оборудование по обогащению полезных ископаемых. Данные машины подготавливают добытые ископаемые к дальнейшей переработке, например выплавке. К данной категории относятся питатели, сортировальные машины, сепараторы, сушильные устройства, концентраторы и флотационное оборудование.

5) оборудование для открытых карьеров. В эту категорию включены подъемные краны, экскаваторы, которые используются в различных горнорудных работах. Сюда также относятся различные виды грузовых машин, которые также активно используются в строительном секторе. Фактически 90% машин, указанных в данной категории, предназначено для стройиндустрии.

6) Запчасти и комплектующие. В данную категорию включены буровые наконечники, дробящие плиты, протекторы, брекеры, насосы, фильтры и другое.

III. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА.

Одной из насущных проблем для развития горнодобывающей промышленности (в т.ч. и в Узбекистане), в которой доминируют открытые горные работы, является расширение продуктовой линейки транспортных средств, горного и горно-транспортного карьерного оборудования, повышение их производительности, качества и над?жности.

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Основные пути развития буровой техники в СНГ - это: гидрофикация приводов основных механизмов; автоматизация основных и вспомогательных операций бурения и оптимизация параметров бурения; для предприятий Северо-Западного и Сибирского регионов, Казахстана (породы средних категорий буримости) - комплектация по требованию заказчика дизельным приводом; для предприятий Центрального региона, Украины (породы высоких категорий буримости) - комплектация современным электроприводом.

ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Анализ показывает, что за последние пять лет при добыче железных руд расширилось применение гидравлических экскаваторов зарубежного производства. Такой выбор связан не только с их технологическими преимуществами (мобильность, возможность селективной выемки и нижнего черпания и проч.), но и с тем, что российские производители не имеют в сво?м активе карьерных мехлопат с вместимостью ковша более 15 м3 с опытом эксплуатации на железорудных предприятиях.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ КАРЬЕРОВ. Сегодня около 75% парка технологических самосвалов железорудных предприятий имеют грузоподъ?мность более 120 т. Для эффективной работы автосамосвала его загрузка должна выполняться экскаватором в 3-5 ковшей. Забои железорудных карьеров имеют IV-V категории экскавируемости горной массы. Для основной доли парка автосамосвалов грузоподъ?мностью 120-136 т, применяемых на добыче железной руды, наиболее эффективным будет экскаватор с ковшом 18 м3. Он выполняет погрузку в 3-4 ковша. Большинство экскаваторов (вместимость ковша среднесписочного экскаватора меньше 10 м3) не соответствует грузоподъ?мности применяемых самосвалов.

Повысить производительность самосвалов и эффективность их применения возможно переходом на эксплуатацию экскаваторов с более высокой вместимостью ковшей. Применение на мощных карьерах в перспективе автосамосвалов высокой грузоподъ?мности (320-360 т) обусловливает необходимость создания отечественного экскаватора с вместимостью ковша порядка 50 м3.

IV. ИННОВАЦИИ.

С точки зрения инновационного развития сектор горнодобывающего машиностроения находится в стадии технологической зрелости. Поэтому большинство инновационных разработок проводятся в исследовании новых материалов, усовершенствовании систем контроля и компьютерных технологий.

Технологические инновации обычно направлены на увеличение производительности и повышение безопасности труда. Опасности подземных горных работ натолкнули разработчиков подземного горнодобывающего оборудования на создание систем дистанционного управления и автоматизированных систем горных разработок. Такие системы позволяют снизить производственные издержки, повысить производительность и безопасность работников.

Таким образом, перспективы развития подземной геотехнологии рудных месторождений связаны с необходимостью решения двух ключевых проблем: снижения конкурентноспособного уровня затрат на добычу и перемещение рудной массы из забоя на поверхность, повышение качественных и количественных показателей извлечения.

По-прежнему актуален вопрос переноса обогатительного производства в подземные выработки, что позволит уменьшить затраты на подъем горной массы на поверхность, а отходы обогащения размещать в выработанном пространстве.

Технологические усовершенствования были произведены и для наземных горнодобывающих работ, где также системы дистанционного управления и автоматизированные системы также активно используются. Так, в работе с бурильными молотками, используются автоматизированные системы, позволяющие регулировать скорость и перемещение бура. В добычных экскаваторах имеются встроенные микропроцессоры, которые передают информацию и записывают данные. В связи с тем, что они могут быть присоединены к существующему оборудованию, эти технологии были освоены многими производителями в развитых странах.

Другим нововведением в отрасли стала система управления карьерным самосвалом, разработанная компанией Caterpillar. Преимущества такого робота-самосвала, не требующего наличия водителя, заключаются в следующем: меньшие издержки, бесперебойная работа и работа на отдаленных и труднодоступных месторождениях, как например, на севере Канады, где трудно найти и доставить водителя на сам участок. Разработка Caterpillar была одной из нескольких разработок роботов карьерных самосвалов по всему миру.

Другие усовершенствования в горнодобывающем оборудовании в конце 2000х гг. включают беспроводные датчики, такие как Air-Eagle SR Transmitter, разработанные BWI Eagle Inc. Датчик был одобрен для подземной добычи полезных ископаемых в 2008г.. Он может принимать сигнал на расстоянии до 300 метров и применяется для контроля за подземным оборудованием

V. МИРОВОЙ РЫНОК -- СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ.

Сектор горнодобывающего машиностроения использует различные ресурсы при производстве продукции. Сортовые станы для фасонной продукции, сделанные из углеродных сплавов, нержавеющей стали, меди и алюминия являются одними из наиболее используемых. Отливки из серого и ковкого чугуна, стали, алюминия, меди и горячие штамповки из чугуна и стали также относятся к основным видам потребляемых сектором материалов. Изготовленные металлические конструкции, редукторы, высокоскоростные промышленные приводы и роликовые подшипники составляют также важную категорию используемых материалов в индустрии.

Ниже отражены основные виды затрат на примере горнодобывающего машиностроительного сектора Китая. Пример Китая является актуальным в связи с активным развитием данного сектора экономики в КНР и наличием широкой номенклатуры выпускаемого оборудования китайскими предприятиями.

Основные виды затрат в горнодобывающем машиностроении на примере затрат в горнодобывающем машиностроении по Китаю:

· трудовые ресурсы

· железо и сталь

· продукция машиностроения

· отливки из металлов

· электроснабжение

· генераторы, электродвигатели, трансформаторы

· изделия из резины

· электронные компоненты, клапаны, трубы

· насосы, компрессоры, краны

· другое.

Согласно источнику The Freedonia Group, 2008, дробильное, измельчительное, просеивающее оборудование наравне с запчастями и комплектующими является одной из крупнейших категорий производимого горнодобывающего оборудования - 23%.

Основные страны-экспортеры горнодобывающего оборудования:

· Китай

· США

· Германия

· Швеция

· Италия

· Финляндия

· Канада

· Япония

· Бельгия

· Франция.

4. Мировой спрос на продукцию

Спрос на горнодобывающее машиностроение в первую очередь зависит от спроса на природные ресурсы. На сегодняшний день полезные ископаемые повсеместно признаны стратегически важными для большинства секторов экономики. Горнодобывающее машиностроение является основополагающим звеном в цепочке от добычи полезных ископаемых до производства полуфабрикатов и конечной продукции.

Рекордный рост уровня цен на большинство полезных ископаемых в последнее десятилетие привел к возрождению разработок существующих и поиску новых месторождений по всему миру. Однако также наблюдалось и падение цен на сырье, что связано с финансовым кризисом 2008-2009гг. и низким уровнем потребительского спроса. Более того, добыча полезных ископаемых становится все более сложной задачей в связи с истощением месторождений. Также все большую роль играет вопрос экологической безопасности регионов, где находятся месторождения.

По всем вышеперечисленным причинам отмечается снижение темпов роста добычи полезных ископаемых, что напрямую влияет на спрос на горнодобывающее оборудование.

На рынке карьерной техники прослеживается явная зависимость от кризисных явлений в мировой экономике. Так, например, по данным об объеме рынка горной техники (включая дробилки, конвейеры, подземную технику и проч.), 2009 год ознаменовался снижением на 39% по отношению к уровню 2008 года. В 2010 и 2011 годах произошло некоторое восстановление объемов потребления в стоимостном выражении - однако, по-прежнему ниже показателя 2008 года.

Географическое распределение объемов горных работ можно охарактеризовать количеством горного оборудования, работающего в различных регионах мира: 43% общего объема всей техники находится в Северной Америке, 18% в Австралии и Океании, 12% в Латинской Америке. В Австралии эксплуатируются более 100 карьеров по добыче угля, железа и золота. Если учесть новые медные, золоторудные и угольные карьеры в Индонезии и Новой Гвинее, то логично отнести этот регион на второе место после Северной Америки. Не на много отстает и Латинская Америка, где разрабатываются 88 месторождений, расположенных в 11 странах; многие из них являются новейшими и одними из самых больших в мире. Чили и Бразилия доминируют в данном регионе, но большинство центров горной промышленности расположены в Мексике, Перу и Колумбии. Регион остается одним из крупнейших в мире по объемам использования карьерных автосамосвалов и погрузчиков большой и особо большой грузоподъемности.

Основной спрос на карьерную технику в стоимостном и количественном выражении обеспечивают рынки развивающихся стран: Китая, Индии и Австралии. В Китае на сегодняшний день наблюдается устойчивый рост потребности в энергоресурсах, железе, бокситах и прочих исходных материалах для обеспечения экономического роста и роста благосостояния населения. В связи с этим растут инвестиции в горнодобывающую деятельность на угольных карьерах страны, технику для которых преимущественно поставляют китайские компании (с лицензиями мировых лидеров рынка или собственными разработками).

Основные импортеры горнодобывающего оборудования:

· США

· Таиланд

· Россия

· Китай

· Канада

· Австралия

· Индия

· Сингапур

· Колумбия

· Бельгия

На сегодняшний день, крупнейшим рынком потребления машиностроительной продукции для горнодобывающего сектора остается Китай, на который приходится 48% от объема мирового спроса. Другим крупным рынком потребления являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности Индия и Индонезия. Также локомотивами роста спроса на карьерную технику выступают развивающиеся страны Африки (в особенности, Нигер, Ботсвана, Гана и пр.), Латинской Америки (особенно Чили и Перу), Ближнего Востока. Стоит отметить, что доля стран Западной Европы и Северной Америки постепенно снижается, что связано с интенсивной разработкой месторождений на протяжении нескольких десятилетий, в то время как во многих развивающихся странах интенсификация добычи полезных ископаемых началась сравнительно недавно.

Мировой рынок горнодобывающего оборудования представлен несколькими сотнями производителей - от мелких частных компаний до крупных транснациональных гигантов. Первые в основном производят мелкие детали и комплектующие или более простое оборудование. Крупные ТНК производят широкую номенклатуру машиностроительной продукции и сопутствующие услуги. Скорее всего, в скором будущем сектор горнодобывающего оборудования будет носить все более олигополистический характер, в связи с усилением влияния НИОКР и технической сложности новых машин и оборудования. Индустрия горнодобывающего машиностроения зависит только от одного вида потребителей - горнодобывающих компаний. Отсутствие диверсификации в выборе потребителя также ставит производителей горнодобывающего оборудования в высокую зависимость от волатильности цен на сырьевые товары.

Крупнейшие производители горнодобывающего оборудования:

· JOY GLOBAL

· Bucyrus (CATERPILLAR)

· SANDVIK

· ATLASCOPCO

· METSO

· FLSMIDTH

· BOART LONGYEAR

· OUTOTEC

Для горнодобывающих компаний гораздо экономичней приобретать горнодобывающую технику полными комплектами. В таком случае эксплуатационные расходы гораздо ниже. Поэтому многие производители горнодобывающего оборудования ведут процессы слияния и поглощения - для увеличения доли рынка.

В конце 2010г. компания Caterpillar приобрела Bucyrus за $8,8 млрд., что позволило машиностроительному гиганту обеспечить выпуск полной линейки техники как для открытых горных работ, так и для подземных в диапазоне от 9 до 25 000 кВт. В 2012г. Caterpillar также приобрела ERA Mining Machinery за $887 млн, китайского производителя подземного угледобывающего оборудования.

В начале 2012г. Joy Global осуществила покупку IMM, компании выпускающей технику для работы в угольных шахтах и занимающей лидирующее положение в Китае. Однако, в целом, стоит отметить, что многие компании имеют свою специализацию в производстве горной техники.

Так Caterpillar, Hitachi, Liebherr, Komatsu, Terex - производители только гидравлических экскаваторов. Конкурентами в области производства экскаваторов с электроприводом являются P&H, Bucyrus, HEC, BEML, Тайюаньский. Фушуньский, Хэнаньский заводы и Объединенные машиностроительные заводы.

На рынке дробильно-размольного оборудования сильные позиции удерживают Metso, Sandvik, Krupp Polisius и «Тяжмаш».

Производство большегрузных автосамосвалов сконцентрировано в настоящее время на машиностроительных заводах семи крупных мировых концернов: Komatsu, EUclid Hitachi, Caterpillar, Liebherr, Terex, Kress и ПО «Белорусский автомобильный завод» (БелАЗ). Наибольшее количество моделей автосамосвалов выпускает компания Komatsu-Haulpak: 22 типоразмера, охватывающих диапазон грузоподъемности от 20 до 290 т. Компания Caterpillar производит 8 типоразмеров машин грузоподъемностью от 36 до 326 т. ПО БелАЗ (Беларусь) осуществляет серийный выпуск 9 типоразмеров автосамосвалов грузоподъемностью от 30 до 220 т.

КИТАЙ. Производители горнодобывающей техники Китая, в основном, сосредоточены на производстве угледобывающей техники. В Китае расположены более 100 предприятий, занимающихся производством угледобывающего оборудования и 95% из них чисто китайские компании. В данном субсегменте следует выделить таких крупных производителей как Tiandi Science and Technology и Sany. В 2011 г. у Китая было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса по горнодобывающему и строительному оборудованию в - 537,1 млн. долларов США.

РОССИЯ. Исторически на территории бывшего СССР существовало 4 предприятия, производящих оборудование для открытых горных работ: «Ижорские заводы» (входят в ОМЗ), Уральский завод тяжелого машиностроения (входят в СП ОМЗ и «Металлоинвеста»), Новокраматорский машиностроительный завод (Украина) и Красноярский завод тяжелого машиностроения.

В России рынок карьерной техники на сегодняшний день по-прежнему контролируется по большей части компаниями из СНГ. Лидером по поставкам на российский рынок карьерных экскаваторов и драглайнов являются предприятия Объединенных Машиностроительных Заводов (группы Уралмаш-Ижора), по карьерным самосвалам - ПО БелАЗ. УЗТМ специализируется на драглайнах и малых экскаваторах, а НКМЗ на драглайнах. «Рудгормаш» выпускает буровые станки и осваивает гидравлику. Анджерский и Копейский заводы выпускают только подземную технику.

Привлекательность российской техники объясняется участниками отрасли и пользователями карьерной техники во многом ее относительной дешевизной, а также простотой сервиса (наличие и стоимость деталей, простота ремонта «в поле»). Однако все большую популярность приобретают карьерные машины Caterpillar, Komatsu, Liebherr и другими. Кроме того, в сегменте недорогой техники конкуренцию российским экскаваторам и погрузчикам составляют китайские компании, предлагающие менее долговечную, но дешевую технику.

Как отмечают аналитики, парк горной техники большинства российских горнодобывающих предприятий сильно устарел - как морально, так и физически, - поэтому российский рынок карьерной техники потенциально обладает высокой емкостью.

Неудивительно, что крупнейшие международные концерны начинают постепенно усиливать свое присутствие в стране. Так в 2000г. Caterpillar открыл собственный завод в Тосно Ленинградской области. Общий объем инвестиций в завод превысил $100 млн. Изначально он производил комплектующие для сборочных предприятий в Западной Европе, однако, в 2008г. на предприятии начался выпуск гидравлических гусеничных экскаваторов и комплектующих к нему. Мощность завода составляет около 2 000 экскаваторов в год. Также на заводе освоено производство карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 55 тонн, на которые в 2012г. отмечается повышенный спрос.

Другим крупным международным гигантом, открывшим собственное предприятие в России, стала компания Komatsu. C осени 2011г. на заводе компании в Ярославле было начато производство крупногабаритных карьерных самосвалов грузоподъемностью 91 тонна. Основные компоненты крупногабаритного самосвала планируется поставлять из Японии.

На заводе ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» будет осуществляться полный производственный цикл, включающий в себя процессы сварки, покраски габаритных узлов (кузов, рама и другие компоненты) и окончательной сборки машины.

Активная работа будет проводиться в направлении локализации, что позволит повысить процент компонентов российского производства в технике. Карьерные самосвалы, которые производятся на заводе ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», предназначены для рынка стран СНГ.

Размещено на Allbest.ru