Анализ развития российского автомобильного рынка в условиях санкций и политики импортозамещения

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ развития российского автомобильного рынка в условиях санкций и политики импортозамещения

Суконнова Ксения Сергеевна

Ионайтите Светлана Альгирдасовна

Аннотация

автомобильный рынок санкция импортозамещение

В данной работе рассматриваются основные тенденции и изменения, происходящие на российском автомобильном рынке в условиях санкций и политики импортозамещения. Введение санкций против России со стороны западных стран оказало значительное влияние на экономическую ситуацию в стране, что привело к необходимости адаптации различных отраслей, включая автомобильную. Анализ проводится на основе статистических данных, экспертных оценок и кейсов российских автопроизводителей и дистрибьюторов. Особое внимание уделено стратегическим шагам, предпринимаемым правительством и крупными игроками рынка с целью минимизации негативных последствий санкций. Рассматриваются меры государственной поддержки. В рамках исследования было установлено, что новые автомобили занимают значительную долю рынка. В связи с этим авторы отмечают, что потребители в значительной мере ориентируются на функциональность, характеристики, экономичность, расход топлива, инновационные функции и системы безопасности при выборе авто. Автомобильный рынок, безусловно, адаптируется к требованиям потребителей, предлагая более новые и современные модели. Работа также изучает влияние этих политико-экономических изменений на потребительский спрос и предпочтения российских автолюбителей, изменения в структуре рынка, включая увеличение доли отечественных автопроизводителей и вытеснение западных брендов. Оцениваются перспективы дальнейшего развития российского автомобильного рынка в контексте глобальных экономических процессов и потенциальных изменений в санкционной политике. На основе проведенного анализа формулируются выводы и рекомендации по дальнейшему развитию автомобильной промышленности в России, учитывая возможные риски и возможности, связанные с текущей геополитической ситуацией.

Ключевые слова: автомобильный рынок; санкционное давление; политика импортозамещения; техническое обслуживание; импорт автомобилей; автодилеры; иномарки; подержанные автомобили

Abstract

Sukonnova Ksenia Sergeevna Ionaitite Svetlana Algirdasovna

Analysis of the development of the Russian automotive market in the context of sanctions and import substitution policy

This paper examines the main trends and changes taking place in the Russian automotive market under the conditions of sanctions and import substitution policy. The imposition of sanctions against Russia by Western countries has had a significant impact on the economic situation in the country, which has led to the need to adapt various industries, including automotive. The analysis is based on statistical data, expert assessments and case studies of Russian automakers and distributors. Special attention is paid to the strategic steps taken by the government and major market players in order to minimize the negative effects of sanctions. Government support measures are being considered. As part of the study, it was found that new cars occupy a significant market share. In this regard, the authors note that consumers are largely guided by functionality, characteristics, efficiency, fuel consumption, innovative functions and safety systems when choosing a car. The automotive market is certainly adapting to the demands of consumers by offering newer and more modern models. The work also examines the impact of these political and economic changes on consumer demand and preferences of Russian motorists, changes in the market structure, including an increase in the share of domestic automakers and the displacement of Western brands. The prospects for further development of the Russian automotive market in the context of global economic processes and potential changes in the sanctions policy are assessed. Based on the analysis, conclusions and recommendations are formulated for the further development of the automotive industry in Russia, taking into account the possible risks and opportunities associated with the current geopolitical situation.

Keywords: automotive market; sanctions pressure; import substitution policy; maintenance; car imports; car dealers; foreign cars; used cars

Введение

Российский автомобильный рынок, долгие годы зависимый от импорта технологий и комплектующих, столкнулся с беспрецедентным вызовом -- введением масштабных санкций. Это событие запустило процесс радикальной трансформации отрасли, направленной на импортозамещение и создание новой модели развития.

В условиях введения санкций и активной политики импортозамещения российский автомобильный рынок стал объектом значительных трансформаций, затрагивающих как отечественных производителей, так и потребителей. Эти меры оказали существенное влияние на стратегии развития компаний-производителей и на выбор автомобилей со стороны покупателей.

Цель исследования -- проанализировать специфику развития российского автомобильного рынка в условиях санкций и политики импортозамещения.

Объект исследования -- автомобильный рынок; предмет -- развитие российского автомобильного рынка в условиях санкций и политики импортозамещения.

Методы и материалы

При написании научной статьи авторами применялись методы анализа статистических данных, сравнительного анализа, аналогии, прогнозирования, индуктивный метод.

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи:

• рассмотреть структуру российского автомобильного рынка;

• сравнить мнения экспертов относительно перспектив развития автомобильного рынка России;

• выявить факторы, влияющие на покупку автомобиля россиянами.

Теоретическую основу исследования составили публикации следующих авторов: Д.В. Щербаковой [1], А.М. Чернякина, О.Н. Быковой [2], В.А. Вертоградова, А.А. Иванчиной [3], А.А. Балабина [4], А.А. Древалева, М.С. Агабабаева [5], В.В. Ткачева [6], В.А. Вертоградова, С.В. Щелоковой, А.А. Иванчиной [7] и других.

Результаты и обсуждения

Под автомобильным рынком в широком смысле понимается совокупность экономических взаимоотношений, через которые осуществляется обмен автомобилей на денежные средства. Однако некоторые трактуют это понятие уже, подразумевая под авторынком физическую площадку или территорию, где ведется торговля автомобилями и комплектующими. На таких рынках часто присутствует множество автомобилей, а также большое количество продавцов и покупателей, что характерно для крупных городов. Эти места торгов называют в народе «автобарахолками» [8].

Со временем традиционные способы продажи автомобилей начинают уступать место онлайн-продажам. В интернете появились специализированные площадки, позволяющие детально описывать продаваемые машины и прикреплять их фотографии. В России для купли-продажи автомобилей наиболее популярны сайты «Avito» и «Avto.ru». Посредством этих сайтов продавцы и покупатели могут легко устанавливать контакт и заключать сделки.

Многих потенциальных покупателей интересует, почему цены на новые автомобили в России значительно отличаются от цен в других странах. Основная причина заключается в ослаблении рубля по отношению к доллару и евро, начавшемся еще в 90-е годы. Существенное влияние также оказали западные санкции, ограничивающие товарооборот с Россией.

На протяжении долгого времени государство активно инвестировало в развитие автомобильной промышленности, прилагая усилия для привлечения зарубежных производителей. Производство автомобилей было одной из ключевых направлений национальной экономической политики. Несмотря на трудности 2022 года, производство автомобилей в России не прекратилось. Санкции, несомненно, нанесли значительный урон экономике, но автомобильные заводы в стране продолжают работать.

Среди отечественных производителей остались LADA, ГАЗ, ЛУАЗ, КАМАЗ, Москвич и Автофрамос. Все эти предприятия, скорее всего, продолжат работу. Возникают лишь вопросы относительно сроков запуска серийного производства и объемов выпуска автомобилей.

Ведущую позицию в автомобильном парке России занимает отечественный бренд LADA, на долю которого приходится значительная часть -- 28,7 %. На втором месте уверенно расположилась японская компания Toyota с показателем 9,2 %. Далее следуют два корейских бренда -- Kia и Hyundai, каждая из которых контролирует по 5,7 % рынка. Пятую строчку занимает еще один японский бренд -- Nissan, чья доля составляет 4,9 %. Чуть позади него находится французский Renault с 4,8 %. Немецкий Volkswagen с долей 3,9 % занимает следующую позицию, затем следует американский Chevrolet -- 3,6 %. Широкое признание также получил японский бренд Mitsubishi, его доля составляет 2,9 %, а американский Ford занимает 2,7 % рынка. Из европейских марок можно отметить чешскую Skoda, которой удалось преодолеть порог в 2 %, остановившись на отметке 2,4 %. Совокупно перечисленные одиннадцать брендов обеспечивают парк легковых автомобилей в России числом, превышающим 1 млн единиц, что формирует внушительную долю в 74,5 % от общего количества автопарка, практически составляя три четверти всего рынка [9].

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» при подготовке обновленного отчета «Прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2024 год» решили проанализировать распределение продаж иномарок и отечественных автомобилей на вторичном рынке России. Согласно их данным, за первые два месяца 2024 года доля иномарок среди проданных легковых автомобилей с пробегом составила 73 %. Соответственно, на российские марки пришлось оставшиеся 27 %. В Уральском федеральном округе наблюдается сходное соотношение. В Центральном федеральном округе оно чуть выше -- 77 % иномарок против 23 % отечественных машин. В Сибирском федеральном округе соотношение продаж совершенно отчетливо показывает, что бывших в употреблении иномарок покупают примерно в четыре раза больше, чем автомобилей российских брендов. На Северо-Западе разрыв еще больше -- соотношение составляет 5:1, а на Дальнем Востоке достигает рекордных 32:1. Это значение превышает даже показатели Москвы и Санкт-Петербурга, где доля подержанных иномарок составляет 87 % и 89 % соответственно. Исторически сложилось так, что жители Дальнего Востока отдают предпочтение подержанным автомобилям из соседней Японии, причем зачастую с правым рулем. В трех федеральных округах страны доля продаж иномарок на вторичном рынке ниже среднероссийского уровня. В Южном федеральном округе она составляет 68 % против 32 % российских автомобилей. В Приволжском федеральном округе это соотношение ещё меньше -- 63 % на 37 %. Однако в Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается противоположная ситуация: жители покупают больше подержанных автомобилей отечественных марок (52 %) по сравнению с иномарками (48 %) [10].

Российский автомобильный рынок набирает стремительные обороты. Согласно данным, представленным аналитическим агентством «Автостат», в период с января по август 2023 года в России было продано 606,9 тысячи автомобилей, что на 41 % больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты «Автостата» прогнозируют, что к завершению 2023 года продажи автомобилей могут перевалить за отметку в 1 миллион, что обеспечит прирост примерно на 45 % в сравнении с итогами 2022 года. В конечном итоге, в 2023 году в России было продано 1,043 миллиона новых легковых автомобилей, что на 51,8 % больше, чем в предыдущем году. Такие выводы следуют из анализа данных, предоставленных различными компаниями, включая Ассоциацию европейского бизнеса (АЕВ), АО «ППК» (Паспорт промышленного консалтинга), аналитическую компанию «Автостат» и другие источники [11].

Однако одним из основных препятствий для развития авторынка в России в настоящее время является неуклонный рост цен. Согласно данным агентства «Автостат», в текущем году средняя розничная стоимость автомобилей достигла рекордных высот: в сентябре средняя цена нового легкового автомобиля перевалила за 2,7 миллиона рублей. Для сравнения, два с половиной года назад, по итогам 2020 года, этот показатель был менее 1,68 миллиона рублей, а в 2015 году средняя стоимость автомобилей составляла всего 1,19 миллиона рублей. Примечательно, что цены продолжают расти: как отмечает «Автостат», за последний месяц более 15 автомобильных брендов увеличили цены на свои модели на российском рынке [11].

Эксперт в области автомобильного рынка Татьяна Овчинникова поделилась своим мнением о текущей ситуации в 2023 году: «Наш автопарк заметно стареет, а новый рынок автомобилей не в состоянии полноценно его обновить. Многие водители стараются как можно дольше эксплуатировать свои машины, стараясь беречь их и сократив использование, насколько возможно, что подтверждается снижением общего пробега. Однако с текущим состоянием автомобилей откладывание проведения ремонта в целях экономии становится невозможным. Это приводит к тому, что станции технического обслуживания (СТО) всё чаще сталкиваются с необходимостью проведения сложного ремонта, который требует больше времени и усилий. В связи с этим возрастает значимость профессиональной подготовки специалистов СТО, актуальными становятся вопросы повышения квалификации, а руководство станций сталкивается с необходимостью эффективного планирования загрузки рабочих мест», -- резюмировала Татьяна Овчинникова [12].

Согласно данным «Автостата», в течение первого полугодия 2023 года в Россию было импортировано 227,2 тысячи новых автомобилей и 220,1 тысячи машин с пробегом. Это представляет собой увеличение в 3,2 и 2,9 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, возросшие объемы ввоза автомобилей не смогли решить проблему нехватки европейских и американских марок на российском рынке. Азат Тимерханов указывает, что параллельный импорт не способен компенсировать объемы поставок ушедших брендов, вследствие чего их запасы практически исчерпаны. В связи с этим, по наблюдениям эксперта, в последние полгода значительно выросли цены на автомобили американских и европейских марок, в среднем на 115 % и 38 % соответственно. В то же время, автомобили китайского производства, которые фактически заменили ушедшие бренды на рынке, подорожали за этот период всего на 4 % [13].

Эксперт Сергей Арбузов высказал мнение, что в 2023 году наблюдался всплеск отложенного спроса, который накапливался в течение нескольких лет. В 2019 году спрос значительно снизился из-за повышения цен на автомобили, что было вызвано дефицитом моделей от некитайских брендов. В 2020 году высокие цены стали следствием пандемийных ограничений, а в 2022 году на рост цен повлияли события в Украине. По словам эксперта, в 2024 году эффект отложенного спроса уже не будет столь значительным, как в 2023 году. В период с ноября по декабрь 2023 года большинство крупных зарубежных брендов предлагали прямые скидки на свои автомобили, без необходимости оформления трейд-ина или кредита. Для некоторых моделей эти скидки достигали 500 тысяч рублей. Дилеры, которые не предоставляли скидок, часто соглашались на снижение стоимости автомобиля на 100-200 тысяч рублей при переговорах на месте. Арбузов отметил, что в первом квартале 2024 года для поддержания спроса дилеры планируют распродавать автомобили 2022 и 2023 годов выпуска, которые накопились на складах, предлагая их со значительными скидками [13].

Помимо этого, хотелось бы также акцентировать внимание на том, что особенности развития российского автомобильного рынка активно исследуются и с социологической точки зрения. Так, например, в исследовании, проведенном ВЦИОМ в 2023 году, представлено влияние социально-демографических признаков на покупку автомобиля (рис. 1).

Рисунок 1 Влияние социально-демографических признаков на приобретение автомобиля (составлено авторами на основе1)

Таким образом, можно выделить портрет российского покупателя автомобиля: это мужчина в возрасте 25-34 лет, не проживающий в Москве или Санкт-Петербурге.

Более того, в исследовании были представлены критерии, на которые россияне в первую очередь обращают внимание при покупке автомобиля (рис. 2).

Итак, владельцы автомобилей при выборе новой машины проявляют высокие требования, ориентируясь не только на цену, но и на качество, эффективность расхода топлива и бренд. Важную роль в этом процессе играют отзывы не только от близких людей, но и от других покупателей в интернете. Эти источники предоставляют независимую оценку, что помогает сделать обоснованный выбор транспортного средства.

Гендерные различия при выборе автомобиля выражены незначительно: мужчины и женщины обращают внимание на одни и те же характеристики, хотя для женщин несколько важнее экономичность и расход топлива (35 % против 29 % мужчин). Экономичность и топливная эффективность особенно важны для представителей старшего поколения: 40 % людей старше 60 лет считают это важным, и они же чаще других полагаются на личный опыт (20 %). Молодёжь же чаще учитывает либо рекомендации близких (21 % в группе до 25 лет), либо отзывы в интернете (20 % среди 25-34-летних).

Рисунок 2 Критерии выбора автомобиля россиянами (составлено авторами на основе2)

Значимость дизайна и внешнего вида автомобиля снижается с возрастом: среди молодёжи 18-24 лет он важен для 23 % опрошенных, тогда как в группе старше 60 лет этот показатель снижается до 8 %. При проведении сравнения объективных показателей с субъективными оценками было обнаружено следующее: главным сдерживающим фактором развития российского авторынка продолжает оставаться рост цен. Это подтверждается данными опроса ВЦИОМ: 31 % респондентов заявили, что никогда не покупали и не планируют покупать автомобиль. Цена оказывает значительное влияние на решение о покупке машины -- так считают 65 % опрошенных. Среди других факторов упоминаются скидки, акции и специальные предложения (6 %), поэтому рост цен, безусловно, является одной из главных причин откладывания покупки. Согласно объективным данным, средний возраст автомобилей на рынке сокращается, хотя «возрастные» модели все еще присутствуют. Новые автомобили занимают значительную долю рынка. В связи с этим можно отметить, что потребители в значительной мере ориентируются на функциональность, характеристики, экономичность, расход топлива, инновационные функции и системы безопасности при выборе авто. Автомобильный рынок, безусловно, адаптируется к требованиям потребителей, предлагая более новые и современные модели. На выбор и покупку машины также влияют производство и бренд. Эксперты отмечают, что несмотря на увеличение импорта иностранных автомобилей в 2023 году, проблема нехватки иномарок остается актуальной. Доверие россиян к иномаркам заметно выше по сравнению с отечественными автомобилями, что обусловлено мнением о низком качестве деталей, сборки, дизайна и безопасности отечественных машин. Это подтверждается соотношением иномарок и отечественных марок в России на начало 2024 года, которое составляет 73 % к 27 %. Тем не менее, некоторые россияне предпочитают отечественные марки, такие как Lada, что подтверждает марочная структура легковых автомобилей в стране [14].

Выводы

Автомобильный рынок в России переживает период преобразований и адаптации к условиям, сложившимся в последние годы. В результате всплеска отложенного спроса в 2023 году произошел рост продаж автомобилей более чем на 50 % по сравнению с 2022 годом, всего было продано 1,043 миллиона новых легковых автомобилей

Кроме увеличения объемов продаж, наблюдается замещение европейских и американских марок автомобилей на машины, произведенные в России и Китайской Народной Республике. Однако наблюдаемый возросший объем ввоза китайских автомобилей не способен компенсировать объемы поставок ушедших брендов, в результате происходит значительный рост цен и старение существующего автомобильного парка.

Так, рост цен становится одним из основных препятствий для развития автомобильного рынка и является решающим фактором при покупке машины россиянами. Также на выбор автомобиля оказывают наибольшее влияние такие факторы, как функциональность и характеристики авто, экономичность и расход топлива.

Литература

1. Щербакова, Д.В. Динамика спроса и предложения на российском автомобильном рынке / Д.В. Щербакова // Глобальный научный потенциал. 2021. № 4(121). С. 308-311. EDN PXJCLB.

2. Чернякин, А.М. Исследование российского рынка автомобильных грузоперевозок: реальные компании в целях роста эффективности / А.М. Чернякин, О.Н. Быкова // Нормирование и оплата труда в промышленности. 2021. № 6. С. 64-73. DOI 10.33920/pro-3-2106-06. EDN PRSRNK.

3. Вертоградов, В.А. Влияние электромобилей на российский автомобильный рынок / В.А. Вертоградов, А.А. Иванчина // Экономический анализ: теория и практика. 2022. Т. 21, № 4(523). С. 738-764. DOI 10.24891/ea.21.4.738. EDN UUGWFP.

4. Балабин, А.А. Последствия санкционной нагрузки на российский рынок продуктов нефтепереработки (на примере автомобильных масел) / А.А. Балабин // Студенческий вестник. 2022. № 46-8(238). С. 30-32. EDN XBWMXA.

5. Древалев, А.А. Развитие программ подписки на рынке легковых автомобилей / А. Древалев, М.С. Агабабаев // Естественно-гуманитарные исследования. 2022. № 44(6). С. 419-421. EDN WRCHVD.

6. Ткачев, В.В. Анализ потребителей на российском автомобильном рынке: демографические характеристики, психотипы, инструменты продвижения / В. Ткачев // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 5-3(99). 127-129. DOI 10.24412/2411-0450-2023-5-3-127-129. EDN DCJZVV.

7. Вертоградов, В.А. Автомобильный рынок РФ: стратегии компаний и действия регуляторов (2009-2021) / В.А. Вертоградов, С.В. Щелокова, А.А. Иванчина // Стратегии бизнеса. 2022. Т. 10, № 2. С. 33-41. DOI 10.17747/23117184-2022-2-33-41. EDN QYDQMX.

8. Колпакова, И.А. Проблемы государственного регулирования цен на российском рынке автомобильного топлива в контексте социально-экономической безопасности России / И.А. Колпакова // Экономическая безопасность. 2023. Т. 6, № 4. С. 1301-1320. DOI 10.18334/ecsec.6.4.119513. EDN BAVAWO.

9. Зубец, А.Ж. Китайский опыт государственного регулирования и развития автомобильной промышленности и его влияние на российский автомобильный рынок / А.Ж. Зубец // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2023. № 10. С. 162-170. EDN FRXJSJ.

10. Хайбрахманов, А.Д. О перспективах деятельности «китайских автомобильных концернов» на мировом и российском автомобильных рынках / А.Д. Хайбрахманов // Финансовая экономика. 2024. № 2. С. 173-177. EDN VYADLD.

11. Чжан, С. Проблемы и маркетинговые решения китайских автомобильных корпораций в России / С. Чжан // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2022. № 3. С. 91-97. EDN AHGJVA.

12. Харитонова, Д.В. Международное сотрудничество российских автомобилестроительных предприятий на примере АО «Автоваз» и ПАО «Соллерс»: текущее состояние / Д.В. Харитонова, Э.М. Маратканова, И.Ф. Айзатуллин // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15, № 5. EDN FICCHB.

13. Семенова, Ю.Е. Автомобильный рынок в настоящее время. Положение и тенденции / Ю.Е. Семенова, Т.Д. Родиченко // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2023. № 3(69). С. 134-140. EDN OQFKSF.

14. Капустина, Л.М. Проблемы и перспективы автомобильного бренда Lada / Л.М. Капустина, А.В. Макушкин // Деловой вестник предпринимателя. 2022. № 10(4). С. 26-28. EDN TXYRYT.

Размещено на Allbest.ru