Кооперация, как инструмент антикризисного развития мясной отрасли в условиях санкций и импортозамещения

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Кооперация, как инструмент антикризисного развития мясной отрасли в условиях санкций и импортозамещения

Гнездова Юлия Владимировна, Романова Юлия Александровна

Гнездова Юлия Владимировна - доктор экономических наук, профессор кафедры экономики Смоленского государственного университета (г. Смоленск, Смоленская обл, Российская Федерация); Романова Юлия Александровна - доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и менеджмента Московского государственного университета технологий и управления им. КГ. Разумовского (Первый казачий университет); главный научный сотрудник Института проблем рынка Российской академии наук (г. Москва, Российская Федерация);

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые вопросы кооперации производителей мясной промышленности. Исследованы процессы специализации и интеграции на межотраслевом уровне, которые представляют формирование единой производственной цепи специализированных предприятий, иногда между собой не взаимосвязанных технологически. В результате процесс кооперации заканчивается формированием вертикально интегрированной организацией корпоративного типа, которая включает свой межхозяйственный механизм для проникновения в более прибыльные отрасли.

Выявлена роль и необходимость формирования вертикально-интегрированных производственно-организационных комплексов, самостоятельно мобилизующих и эффективно контролирующих практически все производственные-технологические процессы. Отмечена необходимость диверсификации и кооперации в мясной промышленности, которая позволит укрепить свои хозяйственные позиции и мотивацию в целях получения более высокого результата, а также объединить ресурсы в наиболее эффективных направлениях технической, технологической и экономической областях, разрешив тем самым вопросы эффективного использования социально-экономической инфраструктуры.

При подготовке материала использованы экономические методы исследований: аналитический, статистический, расчетно-конструктивный, экономического анализа и другие.

Ключевые слова: кооперация, узкопрофильные организации, вертикально-интегрированные комплексы, мясная промышленность, консолидация, специализация производства, мяса птицы, маточное поголовье взрослого стада.

COOPERATION AS AN INSTRUMENT OF ANTI-CRISIS DEVELOPMENT OF THE MEAT INDUSTRY UNDER SANCTIONS AND IMPORT SUBSTITUTION

Gnezdova Ju.V. - Doctor of Economic Sciences, Professor, the Department of Economics, Smolensk State University (Smolensk, Smolensk Region, Russian Federation). Romanova Ju.A. - Doctor of Economic Sciences, Professor, the Economics and management, Moscow state University of technology and management. K.G. Razumovsky (First Cossack University); Chief Researcher, Institute of Market Problems of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

Abstract. In article key questions of cooperation of producers of the meat industry are considered.

Process of concentration of production at the interindustry level which represents formation of the multilateral difficult complexes including the enterprises various on specialization, quite often at all not connected among themselves technologically is investigated.

The role and necessity of formation of vertically integrated production and organizational complexes, self-mobilizing and effectively controlling almost all production and technological processes are revealed.

The need for diversification and cooperation in the meat industry, which will strengthen its economic position and motivation in order to obtain a higher result, as well as to combine resources in the most effective areas of technical, technological and economic areas, thus resolving the issues of effective use of social and economic infrastructure, was noted.

By preparation of material economic methods of researches are used: analytical, statistical, settlement and constructive, economic analysis and others.

Keywords: cooperation, the narrow-purpose organizations, the vertically integrated complexes, the meat industry, consolidation, specialization of production, fowl, a uterine livestock of adult herd.

Кооперация с разделением обязанностей в мясном животноводстве - вещь далеко не революционная. В рамках кооперации идет полная специализация производства, появляется потребность в информационно-консультационных отделах, централизованно-ветеринарных и зоотехнических узкопрофильных организациях. Создаются новые рабочие места, повышается мотивация местного населения, формируется современная инфраструктура. Масштаб развития интеграции и кооперации зависит от профессионального умения и организованности.

По данным Национального союза производителей говядины, совокупная потребность в скоте только для таких компаний-производителей, как «Мираторг», «Заречное» (Воронежская область), «Албиф» (Липецкая область), Orenbeef (Оренбургская область), а также сети супермаркетов «Ашан» и для обеспечения ресторанной сети «Макдоналдс» на настоящий момент составляет 350-380 тыс. бычков в год. Однако маточное поголовье мясного и помесного скота в России насчитывает всего 1 млн. коров. Получается, что для удовлетворения потребностей только лишь пяти крупнейших мясных компаний маточное поголовье взрослого стада необходимо как минимум удвоить [3].

По сравнению с развитием кооперации в цепочке птицепродуктового подкомплекса, ее уровень в мясной промышленности не такой высокий. Производство мяса всех видов (в убойном виде) в 2017 году в нашей стране достигло практически 10,4 млн. тонн, в частности сельскохозяйственными организациями производится около 8,0 млн. тонн. Если сравнивать эти данные Росстата с 2016 годом, то объемы возросли на 4,9%.

Если посмотреть рейтинг ведущих игроков на мясной рынке (топ-25), то можно отметить, что только ими произведено в 2017 году 4,8 млн. тонн, и это на 0,5 млн. тонн больше, чем в 2016 году. При этом средние темпы роста основных участников рейтинга составляют 13,5%, что в 2,7 раза выше рынка, и на сегодняшний день их доля продолжает увеличиваться. В общем объеме они произвели более 100 тыс. тонн говядины, около 1,7 млн. тонн свинины и 3 млн. тонн мяса птицы - все они составляют около 60% от объема производства всех сельскохозяйственных организаций и около 45% от общего объема российского производства. Можно отметить, что в 2016 году дынные показатели были ниже на 3%.

На основе данных Росстата можно отметить, что в январе-сентябре 2018 года объем промышленного производства мяса составил 1916,91 тыс. т (на 11,5% больше аналогичного периода 2017 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных - 2414,32 тыс. т (на 6,7% больше). Прирост производства птицы обеспечили производители сельскохозяйственных организаций Тамбовской, Ростовской и Пензенской областей, а также Ставропольского края.

Причиной этого является обширная территория страны, привязанность потребителей к продукции местных брендов и производителей, отсутствие желания производителей мясной продукции проводить более грамотную маркетинговую стратегию и политику, а также продвигать собственные бренды и товарные марки на национальном рынке, что повлечет за собой дальнейшую кооперацию. Сегодня частный бизнес может реализовать собственный потенциал через модернизацию основного производства и повышение его эффективности. Это требует от индивидуальных предпринимателей вложение больших инвестиций в развитие племенного дела, формирование более высокого уровня безопасности продуктов питания, биобезопасности, а также сокращение выбросов в окружающую среду на основе применения новейших технологических разработок в области животноводства.

Как таковые процессы концентрации производства и ресурсов на межотраслевом уровне - многосторонние сложные комплексы, которые могут объединять в себя предприятия различных специализированных направлений, иногда между собой не взаимоусвясвязанных технологически. В результате процесс кооперации заканчивается формированием вертикально интегрированной организацией корпоративного типа, которая включает свой межхозяйственный механизм для проникновения в более прибыльные отрасли, что отражается на динамике цен по федеральным округам на территории страны на производстве мяса и птицы (табл. 1).

Целью такой производственно-экономической политики является эффективность деятельности организаций, участвующих в межотраслевой кооперации. Вертикально-интегрированная форма организации, являясь ключевым элементом производственной и социально-экономической системы, и составляет фундамент кооперации. Вертикально-интегрированная форма межотраслевой кооперации, опять же, может представлять одним из главных способов получения высокой эффективности деятельности организации. Более того, полученная эффективность деятельности в результате межотраслевой кооперации интегрированных организаций уже также еще можно изучать как понятие и брать за основу экономического равновесия.

Выявление и использование новых методических, методологических и практикоориентированных подходов для решения проблем развития межотраслевой кооперации на основе объединения вертикально интегрированных организаций позволяет получить более высокий экономический эффект от кооперации ресурсов и производства. Причем, движущими силами и предпосылками для межотраслевой кооперации вертикально-интегрированных организаций на различных уровнях экономической системы является постоянное совершенствование и внедрение новых промышленных технологий, а также и изменение основных условий производства мясоперерабатывающей продукции.

Острая потребность и необходимость в межотраслевой кооперации в кооперативные союзы на основе объединения вертикально-интегрированных организаций в настоящее время испытывается в корпоративных мясоперерабатывающих холдингах, перед которыми остро стоит задача реструктуризации производства.

Кооперация сегодня может выступать в качестве инструмента антикризисного управления интегрированных организаций, так как она влечет за собой изменение стратегии и тактики объединяемых производств, ставив основной стратегической задачей - концентрацию ресурсов и подъем в вопросах технического, технологического и экономико-управленческого развития. Можно сказать, в этом и будет состоять эффект кооперации. В свою очередь, расширение производства, выпуск новых мясных продуктов, а также использование эффекта масштаба смогут расширить границы рыночных возможностей интегрированной организации, а это в свою очередь и приведет к повышению прибыльности, рентабельности и эффективности.

кооперация экономический мясной

Таблица 1. Средние цены производителей на мясо в федеральных округах РФ, руб./т, 2018 г.

Опять же, одним из возможных решений становится формирование вертикально-интегрированных производственно-организационных комплексов, самостоятельно мобилизующих и эффективно контролирующих практически все производственные-технологические процессы. В систему межотраслевой кооперации на основе объединения вертикально-интегрированных производств состоят из нескольких независимых производственных комплексов, таких как комбикормовый завод, комплексы по выращиванию и содержанию молодняка, и обслуживающих и торговых предприятий. Все звенья единой производственно-технологической цепи могут управляться на основе объединения ресурсов, централизованной системы закупки сырья, единого производственно-технологического плана, плана распределения и реализации продукции, а также унифицированной системы управления, контроля и учета.

Таким образом, стабилизация и развитие мясной промышленности, а также повышение эффективности этой отрасли в огромной степени зависит от диверсификации производства, реструктуризации и внутреннего структурного реформирования путем кооперации вертикально интегрированных предприятий. Поэтому в настоящее время наибольшую актуальность набирают вопросы вертикальной интеграции мясоперерабатывающих предприятий на основе создания вертикально-интегрированных структур и диверсификации производства. Именно диверсификация дает возможности для закрепления хозяйственных связей, повышения мотивации и создания новых стимулирующих методов и инструментов для повышения эффективности, мобилизации и концентрации человеческих, производственных, материальных, информационных, финансовых и других ресурсов по основным стратегическим направлениям технологической и социально-экономической политики.

В последние 15 лет мясная отрасль находилась на пути своего экстенсивного развития, что заключалось в строительстве многочисленных новых производственных комплексов, увеличении поголовья скота, импортозамещении. Тем не менее, данный период заканчивается и в дальнейшем своем развитии отрасль должна исходить из таких конкурентных преимуществ, как снижение конверсии корма и оптимизации затрат в управлении производством. Производителям мяса следует углублять переработку, в свиноводстве необходимо продолжить развивать селекционную работу, также компаниям необходимо увеличивать свою маржу на основе выхода в розницу. В ближайшие 2-3 года производство свинины уже будет увеличиваться по 150 тыс. тонн, мяса птицы - около 50-100 тыс. тонн, а вот производство говядины останется на уровне последних пяти лет.

Выводы

Исследование ключевых вопросов кооперации производителей мясоперерабатывающей промышленности с поставщиками сырья позволили предложить наиболее эффективные направления осуществления процессов специализации и интеграции на межотраслевом уровне, которые в целом представляли формирование единой производственной логистической цепи специализированных предприятий, обеспечивающих между собой технологическую взаимосвязанную цепь. В результате развития процесса вертикальной кооперации будет происходить формирование вертикально интегрированной организации корпоративного типа, включающей свой адаптированный организационно-экономический механизм межхозяйственных отношений для проникновения в более прибыльные отрасли. В процессе исследования выявлена роль и необходимость формирования вертикально-интегрированных производственно-организационных комплексов, самостоятельно мобилизующих и эффективно контролирующих практически все производственные-технологические процессы. Обоснована необходимость диверсификации и кооперации в мясной промышленности, которая позволит укрепить свои хозяйственные позиции и мотивацию в целях получения более высокого результата, а также объединить ресурсы в наиболее эффективных направлениях технической, технологической и экономической областях, разрешив тем самым вопросы эффективного использования социально-экономической инфраструктуры.

Список используемых источников

1. Аничкина ОА., Саруханян ОМ. Принципы формирования кластеров малого и среднего бизнеса в АПК // Проблемы современной экономики - Челябинск: Два комсомольца, 2012. - С. 37-41.

2. Богомолова И.П. Мониторинг состояния и тенденций развития сырьевых и производственных предприятий мясной отрасли АПК Воронежской области / И.П. Богомолова, И.Н. Василенко, И.С. Гусев // Международные научные исследования. Международный научный журнал. - 2016. - № 1. - С. 300-315.

3. Животноводство России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.zzr.ru/myasnoe-skotovodstvo (дата обращения: 11.12.2018).

4. Кластерная политика и кластерные инициативы: теория, методология, практика: кол. монография. / под ред. Ю.С. Артамоновой, Б.Б. Хрусталева. - Пенза: ИП Тугушев С.Ю., 2013. - С. 230.

5. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Потребительская кооперация в инфраструктуре продовольственного рынка // Экономика сельского хозяйства России. - 2016. - № 2. - С. 76-81.

6. Смолина Е.Э., Трещевский Ю.И. Экономические и организационные основы формирования региональных кластеров: монография. - Тамбов: 2006. С. 86-88.

7. Ткач А.А. Комплексный анализ и оценка эффективности деятельности кредитных кооперативов: монография / А. А. Ткач. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - С. 199. - Режим доступа: http://znanium.

8. Ткач А.В. Потребительская кооперация в продовольственном обеспечении // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. Научно-теоретический журнал. - 2018. - № 1. - С. 3-18.

9. Жуков А.С., Ткач А.В. Деятельность потребительских обществ и союзов в условиях санкций и эмбарго // Экономика сельского хозяйства России. - 2015. - № 7. - С. 59-68.

10. Жуков А.С., Ткач А.В. Заготовительная деятельность потребительской кооперации на селе // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2013. - № 2. - С. 38-41.

11. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Потребительская кооперация в инфраструктуре продовольственного рынка // Экономика сельского хозяйства России. - 2016. - № 2. - С. 76-81.

12. Суглобов A. Е., Бобошко B.H, Ладнюк И..\. Состояние и проблемы адаптации международных стандартов аудита в России // Международный бухгалтерский учет. - 2010. - № 2 (134). - С. 20-31.

13. Алтухов А.И., Силаева Л.П. Пространственная организация сельскохозяйственного производства как одно из условий развития кооперации // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2019. - № 3. - С. 3-7.

14. Балалова Е.И., Рудакова Т.В. Роль и место программно-целевого управления в развитии малых форм хозяйствования и кооперационных связей в системе регионального агропромышленного комплекса // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2019. - № 3. - С. 16-23.

15. Набиева А.Р. Оценка структуры трудовых ресурсов и специализаций потребительской кооперации // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2019. - № 3. - С. 24-30.

16. Соболев А.В., Брилон А.В., Ермилов М.М. Кооперация в фокусе исследователей: кооперативная модель, поведение и стратегия // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2019. - № 3. - С. 31-42.

17. Семкин А.Г. Формирование региональной кооперации как фактора развития размещения и специализации сельскохозяйственного производства // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2019. - № 3. - С. 43-54.

18. Старченко В.М., Сентерева Т.В. Организационно-экономический механизм эффективного функционирования кооперативных форм хозяйствования в аграрном секторе экономики / / Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2019. - № 3. - С. 62-66.

19. Шарипов Ш.И., Ибрагимова Б.Ш. Сельскохозяйственная потребительская кооперация: современное состояние и перспективы развития // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2019. - № 3. - С. 67-72.

20. Худякова Е.В., Стратонович Ю.Р. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в мясном подкомплексе: проблемы, тенденции, инструменты и механизмы поддержки // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2019. - № 3. - С.73-80.

21. Гатаулина Е.А., Потапова А.А. Оценка существующего потенциала потребительских сельскохозяйственных кооперативов и эффективности его использования // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2019. - № 3. - С. 81-93.

22. Ильина А.В., Кузнецова НА., Кублин И.М., Тинякова В.И. Развитие кооперативных связей субъектов малого агробизнеса (на примере Саратовской области).

23. Maloletko A., Kaurova, O., Yumanova O. (2013) Ways to counter retrival of «shadow income» from businesses with fixed assets in hospitality. Middie-East Journal of Scientific Research, DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.5.11404.

24. Vinogradova M.V., Maloletko A.N., Kaurova O.V., Larionova A.A., Tinyakova V.I. (2017) Model of Evaluation of Influence of Globalization on the National Stock Market. Russia and the European Union Development and Perspectives, Springer.

References

1. Sarukhanyan O.M. Printsipy formirovaniya klasterov malogo i srednego biznesa v APK // Problemy sovremennoj ehkonomiki - CHelyabinsk: Dva komsomol'tsa, 2012. - S. 37-41.

2. Bogomolova I.P. Monitoring sostoyaniya i tendentsij razvitiya syr'evykh i proizvodstvennykh predpriyatij myasnoj otrasli APK Voronezhskoj oblasti / I.P. Bogomolova, I.N. Vasilenko, I.S. Gusev // Mezhdunarodnye nauchnye issledovaniya. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal. - 2016. - № 1. - S. 300-315.

3. ZHivotnovodstvo Rossii [EHlektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: http://www.zzr.ru/ myasnoe-skotovodstvo (data obrashheniya: 11.12.2018).

4. Klasternaya politika i klasternye initsiativy: teoriya, metodologiya, praktika: kol. monografiya. / pod red. YU.S. Artamonovoj, B.B. KHrustaleva. - Penza: IP Tugushev S.YU., 2013. - S. 230.

5. Nechitajlov АВ, Tkach АУ. Potrebitel'skaya kooperatsiya v infrastrukture prodovol'stvennogo rynka // EHkonomika sel'skogo khozyajstva Rossii. - 2016. - № 2. - S. 76-81.

6. Smolina E.EH, Treshhevskij YU.I. EHkonomicheskie i organizatsionnye osnovy formirovaniya regional'nykh klasterov: monografiya. - Tambov: 2006. S. 86-88.

7. Tkach А.А. Kompleksnyj analiz i otsenka ehffektivnosti deyatel'nosti kreditnykh kooperativov [EHlektronnyj resurs]: monografiya / A.A. Tkach. - M.: Izdatel'sko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K°», 2013. - S. 199. - Rezhim dostupa: http://znanium.

8. Tkach АУ. Potrebitel'skaya kooperatsiya v prodovol'stvennom obespechenii // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. Nauchno- teoreticheskij zhurnal. - 2018. - № 1. - S. 3-18.

9. ZHukov АЗ., Tkach А.К Deyatel'nost' potrebitel'skikh obshhestv i soyuzov v usloviyakh sanktsij i ehmbargo // EHkonomika sel'skogo khozyajstva Rossii. - 2015. - № 7. - S. 59-68.

10. ZHukov АВ, Tkach АУ. Zagotovitel'naya deyatel'nost' potrebitel'skoj kooperatsii na sele // EHkonomika sel'skokhozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh predpriyatij. - 2013. - № 2. - S. 38-41.

11. Nechitajlov А.5., Tkach А.У. Potrebitel'skaya kooperatsiya v infrastrukture prodovol'stvennogo rynka // EHkonomika sel'skogo khozyajstva Rossii. - 2016. - № 2. - S. 76-81.

12. Suglobov A.E., Boboshko B.I., Ladnyuk I.A. Sostoyanie i problemy adaptatsii mezhdunarodnykh standartov audita v Rossii // Mezhdunarodnyj bukhgalterskij uchet. - 2010. - № 2 (134). - S. 20-31.

13. АВЬе А.І., Silaeva L.P. Prostranstvennaya organizatsiya sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva kak odno iz uslovij razvitiya kooperatsii // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. - 2019. - № 3. - S. 3-7.

14. Balalova E.I., Rudakova T.V. Rol' i mesto programmno-tselevogo upravleniya v razvitii malykh form khozyajstvovaniya i kooperatsionnykh svyazej v sisteme regional'nogo agropromyshlennogo kompleksa // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. - 2019. - № 3. - S. 16-23.

15. Nabieva АН. Otsenka struktury trudovykh resursov i spetsializatsij potrebitel'skoj kooperatsii // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. - 2019. - № 3. - S. 24-30.

16. SobolevA.V.,BrilonA.V., ErmilovM.M. Kooperatsiya v fokuse issledovatelej: kooperativnaya model', povedenie i strategiya // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. - 2019. - № 3. - S. 31-42.

17. Semkin A.G. Formirovanie regional'noj kooperatsii kak faktora razvitiya razmeshheniya i spetsializatsii sel'skokhozyajstvennogo proizvodstva // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. - 2019. - № 3. - S. 43-54.

18. Starchenko V.M., Sentereva T.V. Organizatsionno-ehkonomicheskij mekhanizm ehffektivnogo funktsionirovaniya kooperativnykh form khozyajstvovaniya v agrarnom sektore ehkonomiki // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. - 2019. - № 3. - S. 62-66.

19. SHaripov SH.I., Ibragimova B.SH. Sel'skokhozyajstvennaya potrebitel'skaya kooperatsiya: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. - 2019. - № 3. - S. 67-72.

20. KHudyakova E.V, Stratonovich YU.R. Razvitie sel'skokhozyajstvennoj potrebitel'skoj kooperatsii v myasnom podkomplekse: problemy, tendentsii, instrumenty i mekhanizmy podderzhki // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. - 2019. - № 3. - S.73-80.

21. Gataulina E.A., Potapova А.А. Otsenka sushhestvuyushhego potentsiala potrebitel'skikh sel'skokhozyajstvennykh kooperativov i ehffektivnosti ego ispol'zovaniya // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. - 2019. - № 3. - S. 81-93.

22. Il'ina A.V., Kuznetsova N.A., Kublin I.M., Tinyakova V.I. Razvitie kooperativnykh svyazej sub”ektov malogo agrobiznesa (na primere Saratovskoj oblasti) // Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ehkonomiki. - 2019. - № 3. - S. 94-100.

23. Maloletko A., Kaurova O., Yumanova O. (2013) Ways to counter retrival of «shadow income» from businesses with fixed assets in hospitality. Middie-East Journal of Scientific Research, DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.5.11404.

24. Vinogradova M.V., Maloletko A.N., Kaurova O.V., Larionova A.A., Tinyakova V.I. (2017) Model of Evaluation of Influence of Globalization on the National Stock Market. Russia and the European Union Development and Perspectives, Springer.

Размещено на Allbest.ru