Анализ рынка ювелирных украшений в России

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Анализ рынка ювелирных украшений в России

Если рассматривать изготовление ювелирных изделий по сегментам, то наибольший сегмент представляют ювелирные украшения с бриллиантами, занимающий 45 % ювелирного рынка мира, это примерно 80 миллиардов долларов. Далее на втором месте стоит производство ювелирных украшений из золота, их доля составляет 43,5 %. Ежегодный прирост производства составляет 5,7 %. Мировой рынок ювелирных украшений, по прогнозам некоторых экспертов, будет развиваться и дальше - возрастать на 4-5 % с каждым годом. Ожидается, что Китай и Индия через 2-3 года образуют крупный рынок с более 30 % объемом продаж мирового рынка. Ближний Восток охватит 10 % от всех мировых продаж ювелирных украшений, основное производство ювелирных изделий переместится в те страны, где затраты будут минимальны. Также ожидается ускорение темпов производства и расширение ассортимента украшений.

Рис. 1

ювелирный продукция спрос

На общем фоне мировых рынков ювелирных изделий российский рынок занимает небольшой сегмент. На сегодня он оценивается примерно 1,5- 2 миллиарда долларов и развивается стремительными темпами с ежегодным 30 % приростом.

По мнению аналитиков, 50 % объема продаж изделий ювелирной промышленности России составляют изделия из драгоценных металлов, таких как золото, серебро, платина и т. п., и 50 % приходится на украшения с полудрагоценными и драгоценными камнями. Наиболее популярны и пользуются большим спросом у женщин России кольца, серьги, цепочки. Такие изделия, как броши, колье покупают для себя процентов 10 опрошенных женщин. Мужчины преимущественно приобретают для ношения цепочки, их покупают 42 % опрошенных мужчин, другие изделия, как булавки для галстука, запонки, спросом не пользуются.

На российском рынке импортируемых ювелирных изделий основную долю составляют, в последнее время, серебряные изделия примерно 87 %, а остальные 13 % приходится на ювелирные украшения из золота. Основные страны-импортеры изделий в Россию - Китай, Турция, Таиланд. Изделия из этих стран заполонили российский рынок дешевой продукцией, и это является одним из главных факторов, которые сдерживают развитие отечественного производства, так как производимая продукция не выдерживает конкуренции с импортируемым дешевым товаром. Ввоз ювелирных изделий в 7-10 раз превышает экспорт российских ювелирных изделий. И в предстоящие пять лет эта тенденция не изменится. Как всегда, спрос на ювелирном рынке определяется уровнем благосостояния населения, его платежеспособностью. Снижение платежеспособности людей приводит к резкому снижению объема продаж ювелирных изделий.

Ювелирная продукция российского производителя на мировом рынке считается эталоном качества и поэтому она пользуется на рынке большим спросом. Покупателя привлекает высочайшее качество материалов и их обработки. Понятно, что при любом выборе товара потребитель руководствуется двумя критериями - качество и цена. И если по качеству российские ювелирные изделия, как серийного производства, так и эксклюзивные, не уступают изделиям из Китая, Турции, Таиланда, то по ценовому критерию наши производители проигрывают полностью. Негативным фактором при производстве и сбыте является и высокая доля теневого оборота. Черный рынок продолжает удерживать, по мнению специалистов, до 60 % объема российского ювелирного рынка. И выжить российскому производителю может помочь только государство, с принятием ряда мер, необходимых для защиты потребителя от потока нелегальной низкокачественной продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней, заполонившей российский рынок.

Отсутствие продуманной маркетинговой стратегии у российских производителей приводит к тому, что доля зарубежной ювелирной продукции на российском рынке составляет свыше 65- 70 %. Производители отечественной продукции продолжают вести борьбу с отрицательным имиджем, который сложился в 1990-х годах и до сих пор сохранялся, не претерпевая значительных изменений.

Анализ рынка.

Пандемия 2020 г. внесла свои коррективы во все сферы экономики. Рассматриваемый рынок ювелирных изделий просел, в первую очередь, по причине снижения реальных среднедушевых доходов населения и перераспределения статей расходов в сторону жизненно необходимых товаров и услуг. Кроме того, в период карантинных мер и дистанционных покупок ювелирные изделия крайне слабо продавались ввиду невозможности увидеть их своими глазами и примерить. Текущая экономическая ситуация в стране способствует дальнейшему разрыву между повышающейся стоимостью ювелирных изделий и снижающимися доходами населения. Причина снижения показателей рынка также и в том, что пострадавший от пандемии в значительной степени Китай, обычно поставлявший порядка 40 % ювелирных изделий на российский рынок, приостановил поставки ювелирных украшений в период карантинных мер. Помимо Китая объем импорта обеспечивают Италия, Таиланд, Греция. Предпосылкой для снижения рынка стало и сокращение в России объема производства на 20 % в 2019 г.

За последние 5 лет структура российского производства ювелирных изделий претерпела существенные изменения и переориентировалась с золотых украшений на серебряные.

К основным игрокам рынка эксперты относят ювелирные сети «585 Золотой», «Московский ювелирный завод», «Адамас», Pandora, ювелирный дом «Эстет», «Ювелирторг», «Линия Любви» и Sunlight. В совокупности на перечисленные компании приходится около четверти выручки ювелирного розничного рынка.

В 2019 г. средняя стоимость изделий выросла на 7 % ввиду роста стоимости сырья, в 2020 г. второе полугодие может принести еще до 10 % повышения стоимости. Подсчитано, что средняя стоимость изделия из золота в розничных сетях магазинов составляет 7-10 тыс. руб., из серебра - 1-2 тыс. руб. Ежегодно происходит краткосрочный рост спроса в период новогодних праздников, 8 Марта и 14 февраля; наиболее популярны серьги, кольца, подвески и цепочки. Покупатели все чаще интересуются не классикой, а оригинальностью, приветствуют необычные вставки, в том числе из экологичных материалов, любят керамику, эмаль.

Все крупные игроки рынка ювелирных изделий обзавелись интернет-магазинами либо вышли на торговые площадки типа Wildberries, на которых также происходят всплески спроса в праздник 8 Марта, в День Святого Валентина и в период акций и распродаж типа киберпонедельника.

Наиболее высоким спросом у россиян пользуются небольшие украшения из красного золота или серебра, а наиболее востребованными драгоценными камнями стали фианит и бриллианты. Чаще всего для себя женщины выбирали изделия из золота, а мужчины - браслеты и цепочки из серебра.

По данным интернет-ритейлера Wildberries, самыми популярными ювелирными украшениями 2019 г. стали серебряные серьги для девочек со вставками эмали, с фианитом, золотые подвески с фианитом, серебряные колье-невидимки с фианитом, пустотелые цепочки из красного золота, браслеты из красной нити с золотом, браслеты из серебра с шармами, серебряные браслеты на ногу, серебряные кольца на фалангу пальца и кольца из красного золота с бриллиантами.

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» опубликовала отчет о состоянии ювелирного бизнеса перед началом пандемии. Основной показатель - это отечественное производство ювелирных изделий из золота и серебра в тоннах (рис. 2).

Рис. 2. а) Производство ювелирных изделий из золота в России, б) Производство ювелирных изделий из серебра в России

Как можно заметить, 2019 г. завершился показателями уровня 2003 г. - 57,31 т, однако после падения производства в 2015 г. рынок демонстрирует примерно одни и те же показатели последние 5 лет, что свидетельствует о его стабилизации. Производство изделий из серебра в тоннах иллюстрирует волнообразный рост с 2000 г., а показатель 2019 г. в 118,56 т отображает уровень 2005-2006 гг. и превышает показатели золота более чем в 2 раза.

Импорт ювелирных изделий резко упал в 2009 г., а затем в 2015 г. опустился еще ниже, примерно то же самое произошло и с российским производством, что свидетельствует об общем снижении востребованности золотых ювелирных изделий на рынке (рис. 3).

Импорт серебра демонстрирует значительно более высокие показатели, чем импорт золота, отображая рост востребованности серебряных украшений и перемены в потребительских настроениях в сторону серебра. За 2019 г. было импортировано 51,54 т серебряных изделий.

Рис. 3

Несмотря на все колебания спроса, кризисы и иные экономические катаклизмы, российский рынок ювелирных изделий в денежном выражении иллюстрирует стабильные цифры на протяжении последних 5 лет в районе 3 млрд долл. (рис. 4).

Рис. 4

Интерес вызывают цифры по итогам 2020 г., который однозначно внесет свои коррективы. В таблице представлены данные динамики рынка в денежном выражении в разрезе различных показателей.

Табл. 1

Мода и потребительские тенденции задают тон спросу на ювелирные изделия. Если в общей своей массе и в долгосрочной ретроспективе (5 последних лет) потребители предпочитали приобретать серебро, то в краткосрочной перспективе и текущих настроениях еще предстоит разобраться. Размывается граница между продуктом и маркетингом, т. к. человек покупает не просто кольцо определенного веса и пробы золота или серебра, он приобретает индивидуальные ценности, ту «историю», которую ему «рассказали» онлайн (вся коммуникация, подписи, фотографии иллюстрируют историю производителя, которая в итоге продается). Аудитория стала чаще ценить интеллект, интеллигентность, уважительное обращение на «Вы». 88 % покупателей ювелирных украшений - женщины, которые ценят нестандартность, аутентичность, репутацию.

Размещено на Allbest.ru