Финансово-экономическое обеспечение инновационных процессов в топливно-энергетическом комплексе России

Топливно-энергетический комплекс России (далее - ТЭК), обеспечивая формирование значительной части доходов бюджета, является базой развития российской экономики и инструментом проведения внутренней и внешней политики. В 2018 г. доля ТЭК в ВВП страны достигла 22%, в экспорте - 60%Ч Около 45% федерального бюджета страны формируется благодаря реализации топливно-энергетических ресурсов, а основные фонды ТЭК составляют треть производственных фондов страны Бизнес России. URL: https://glavportal.com/materials/ investicii-v-tek-v-2017-godu-vyrosli-na-10 (дата обращения: Итоги работы топливно-энергетического комплекса. URL: https://www.1tv.ru/news/2019-01-10/358510 (дата обращения: 20.02.2019)..

В условиях модернизации российской экономики ТЭК нуждается в финансовых ресурсах для внедрения инноваций в производственный процесс, обеспечивающих конкурентные преимущества на рынке энергоносителей, поскольку новые технологии создают предпосылки для повышения производительности труда и роста эффективности отраслей ТЭК.

Эффективное распределение финансовых ресурсов и гибкая инновационная стратегия позволяют компаниям ТЭК укреплять положение на рынке, увеличивать рентабельность производства и использовать новые возможности для проникновения на другие рынки.

Постановка проблемы исследования

В России ученые и практики много внимания уделяют деятельности по снижению зависимости национального хозяйства от добывающего сектора экономики в пользу обрабатывающих отраслей промышленности. До настоящего времени данная задача не решена. Поэтому возникает необходимость пересмотра сложившихся убеждений в решении стратегических задач российской экономики. Научные исследования доказывают взаимосвязь долгосрочного экономического роста и уровня развития технологических инноваций [1, 2]. Именно ТЭК способен обеспечить решение задачи вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира. Это обусловлено тем, что ТЭК производит более четверти продукции России, оказывает существенное влияние на формирование бюджета страны и обеспечивает половину валютных поступлений.

Основные направления технологического развития отраслей ТЭК

Взаимодействие и интеграция передовых технологий создают синергетические эффекты практически во всех отраслях ТЭК, которые воздействуют на экономику страны [3].

В отраслевом разрезе ТЭК важнейшим направлением деятельности на стадии геологической разведки является совершенствование технологий проведения сейсмических исследований. В добычу нефти и газа внедряются технологии по повышению нефтеотдачи и освоению труднодоступных месторождений, расположенных в шельфовой зоне. В добыче нефти и газа постепенное распространение получают системы дистанционного управления горнорудным оборудованием. В обогащении угля начинают применяться технологии сухого обогащения. В тепловой генерации электроэнергии технологические преобразования нацелены на повышение коэффициента полезного действия энергоблоков за счет роста температуры и давления пара.

Таблица

Приоритетные технологии ТЭК России на среднесрочную и долгосрочную перспективу / Priority technologies of the fuel and energy complex of Russia for the medium and long term period

Источник/Source: Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 г. / Forecast of the scientific and technological development of the Russian fuel and energy industries for the period until 2035. URL: https://minenergo.gov.ru/node/6365 (дата обращения / accessed on 20.02.2019).

В атомной энергетике начинают использоваться малые ядерные реакторы и ядерные реакторы 4-го поколения. В электроэнергетике расширяется применение альтернативных возобновляемых источников энергии [2].

В таблице представлены основные технологические преобразования ТЭК. Государство заинтересовано в технической модернизации ТЭК. Подтверждением тому является Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 г., утвержденный 14 октября 2016 г. С его учетом был разработан проект Энергетической стратегии России, в котором на основе анализа глобальных тенденций технологического развития энергетики определены конкретные технологии, которые могут быть востребованы российским ТЭК в перспективе [3, 4].

Среди них такие, как робототехника, новые материалы, сенсоры и автоматическая идентификация, искусственный интеллект, большие данные, которые представляют для ТЭК значительный интерес [5].

Основные направления технологического развития ТЭК России закреплены в Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденной указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642, и в Энергетической стратегии России. Основная идея этих документов заключается, во-первых, в повышении эффективности функционирования традиционной энергетики и, во-вторых, в формировании новой энергетики (возобновляемых источников энергии, "умных" сетей) [5].

Рис. 1 / Fig. 1. Инвестиции в отрасли ТЭК в России в 2008-2018 гг. (номинальные цены) /

Investments in the fuel and energy sector in Russia in 2008-2018 (nominal prices)

Источник/Source: Энергетический бюллетень / Energy Bulletin. URL: https://ac.gov.ru/files/publication/a/17203.pdf

Первое направление прослеживается и более подробно раскрывается в Прогнозе научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса России до 2035 г. Согласно этому прогнозу предусматриваются три альтернативных сценария развития мировой энергетики: новая эпоха углеводородов (при ускорении роста спроса на нефть и ограничении ее добычи), эпоха низких цен на углеводороды (при замедлении роста спроса на нефть и сохранении потенциала добычи) и энергетическая революция (переход к низкоуглеродной энергетике).

Второе направление технологического развития ТЭК России, связанное с появлением новой энергетики, находит отражение в дорожной карте Национальной технологической инициативы Епег^у№^ получив новый импульс развития с принятием программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р.

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденная постановлением Правительством РФ от 15.04.2014 № 321 и рассчитанная 2020 г., направлена на:

• обеспечение страны высоконадежными энергоресурсами;

• повышение эффективности их использования;

• снижение вредного воздействия на окружающую среду при их производстве и транспортировке.

Следует также отметить большое значение государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", утвержденной постановлением Правительства РФ от 02.06.2014 № 596-12.

ИНВЕСТИЦИИ В ТЭК

В 2017 г. инвестиции в российскую экономику увеличились на 4%, причем более 60% прироста было обеспечено отраслями ТЭК, в основном нефтегазодобывающим сектором и трубопроводным транспортом. В то же время в электроэнергетике, особенно в электрогенерации, инвестиции сократились более чем на 17% вследствие избытка мощностей. В целом, если сравнивать объемы инвестиций, направляемых в ТЭК, то по итогам 2015 г. они составили около 3,1 трлн руб., в 2016 г.-- 3,7 трлн руб. (эквивалентно 25% суммарных инвестиций в экономику), в 2017 г.-- 3,5 трлн руб., увеличившись на 10% по сравнению с периодом 2015-2016 гг. За 9 месяцев 2018 г. капиталовложения в основной капитал добывающих отраслей выросли на 28%, из которых в добычу сырой нефти и газа - на 16,3%, производство нефтепродуктов - на 3,6%, производство химических веществ и химических продуктов - на 3,1%, производство, передачу и распределение электроэнергии - на 4,7%. Следует отметить, что в 2018 г. наблюдался значительный прирост инвестиций в основной капитал обрабатывающих производств - 16,5%) Структура инвестиций в основной капитал в 2018 г. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ statistics/enterprise/investment/nonfinancial (дата обращения.

Согласно данным Аналитического центра при Правительстве РФ столь высокий показатель был достигнут благодаря росту вложений в добычу и поставки нефти и газа - до 1,13 трлн долл. США, что составило около 62% от суммарных инвестиций в ТЭК Энергетический бюллетень Инвестиции в ТЭК: рост после кризиса на рынке нефти. URL: https://ac.gov.ru/files/ puЫication/a/17203.pdf (дата обращения: 20.02.2019).. Как следует из рис. 1, инвестиции в ТЭК России в 2008-2017 гг. непрерывно увеличивались (в номинальных ценах), хотя темпы их роста начали снижаться с 2013 г. из-за неблагоприятного инвестиционного климата, а также проблем, с которыми приходилось сталкиваться самим инвесторам. На современном этапе основной прирост инвестиций происходит в секторе добычи нефти и газа и в предоставлении услуг в этой сфере. За 2008-2016 гг. объем инвестиций в добычу нефти и газа увеличился почти в 2,4 раза (с учетом номинальных цен) и достиг 2,4 трлн руб. в 2016 г. в основном благодаря реализации проектов на севере и востоке страны, а также в районах шельфовой зоны. В 2015-2016 гг. объем инвестиций в нефтегазовую отрасль значительно уменьшился вследствие снижения цен на нефть, что обусловило падение общих капиталовложений в ТЭК. В 2016 г. объем инвестиций в ТЭК России составлял около 80 млрд долл. США, и Россия по этому показателю занимала 4-е место в мире после Китая, США и Индии Энергетический бюллетень Инвестиции в ТЭК: рост после кризиса на рынке нефти. URL: https://ac.gov.ru/files/.

В 2017 г. в финансировании нефтяной промышленности наблюдается негативная тенденция, которая начала прослеживаться с 2014 г. Девальвация рубля привела к увеличению затрат в долларовом эквиваленте на приобретение нового оборудования по программе модернизации перерабатывающих мощностей. В то же время в 2017 г. в модернизацию нефтеперерабатывающих производств было вложено 129,2 млрд руб., а накопленный объем инвестиций с 2011 г. превысил 1,3 трлн руб. Из 128 установок, предусмотренных планом модернизации нефтеперерабатывающих производств в 2011-2020 гг., к концу 2017 г. введены и реконструированы 78puЫication/a/17203.pdf (дата обращения: 20.02.2019)..

Инвестиции в основной капитал в угольной отрасли России после сокращения, которое происходило в последние годы, в 2017 г. выросли на 37,5%.

Снижение инвестиций в развитие генерации и сетевого комплекса объясняется уменьшением интенсивности вводов по программе модернизации электрической генерации в стране (рис. 2).

Согласно данным Минэнерго России в 2018 г. уровень износа оборудования электростанций составил 36%, а основного оборудования и ЛЭП электрических сетей в целом - 25%. Однако темп прироста инвестиций в основной капитал в электроэнергетику начиная с 2011 г. ниже, чем в целом в экономику страны (рис. 3).

В настоящее время перед ТЭК стоят задачи, связанные со структурными изменениями добычи, в том числе переход на разработку запасов нетрадиционной нефти и нефти, залегающей на большой глубине в плотных породах, что приведет к росту себестоимости добычи. Поэтому в отраслях ТЭК требуются модернизация оборудования, внедрение новых инновационных технологий добычи и переработки сырья, создание независимых нефтегазодобывающих компаний [6, 7].

На основе Стратегии инновационного развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р, были разработаны программы инновационного развития корпораций (далее - ПИР) на срок пять-семь лет, в которых содержатся описания комплекса мероприятий, необходимых для внедрения и вывода на рынок новых инновационных технологий, инновационных продуктов и услуг. В настоящее время ПИР реализуются более 60 компаниями, обеспечивающими около 20% российского ВВП.

Согласно Плану мероприятий "Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса" на период до 2018 г. сформирован набор инструментов поддержки инновационного развития компаний ТЭК, одними из которых являются отбор и реализация эффективных проектов, имеющих общенациональное значение. В 2015-2017 гг. одобрено 20 общенациональных проектов по внедрению инновационных технологий и современных материалов в топливноэнергетическом комплексе. Использование отечественных технологий с применением российских материалов, комплектующих и оборудования будет стимулировать развитие в стране тяжелого нефтяного машиностроения. В настоящее время Минэнерго России совместно с Минпромторгом России проводят работы по совершенствованию мер государственной поддержки национальных проектов, а также совместно с крупнейшими банками и финансовыми институтами ведут переговоры о предоставлении им доступа к льготным источникам заемного финансирования [6, 7].

28 сентября 2016 г. Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России была одобрена дорожная карта по направлению "Энерджинет" национальной технологической инициативы, которая предполагает в ближайшие 15-20 лет модернизацию всей электроэнергетики России с целью достижения лидирующих позиций российских компаний на высокотехнологичных рынках мировой энергетики. Минэнерго России, утвердив дорожную карту внедрения инновационных технологий, создало механизм стимулирования инновационной активности и внедрения современных технологий в ТЭК. В дорожной карте подчеркивается необходимость реализации в отраслях ТЭК национальных проектов, которые представляют собой комплексные программы по внедрению технологических инноваций с высоким экономическим эффектом. Предполагается, что эти инновации обеспечат энергобезопасность страны и снизят ее зависимость от западных технологий и оборудования. Крупнейшие российские компании ТЭК постепенно внедряют цифровые и "интеллектуальные" технологии, в том числе российского производства, что соответствует передовым мировым тенденциям [8, 9].

В нефтегазовом секторе к числу наиболее перспективных направлений инновационного развития относятся технологии увеличения нефтеотдачи и коэффициента извлечения нефти, освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, в том числе из шельфовой зоны, а также технологии производства сжиженного природного газа и его транспортировки.

Рис. 2 / Fig. 2. Инвестиции в развитие генерации и сетевого комплекса, млрд руб. / Investments in the development of generation and network complex (billion rubles)

Источник/Source: Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2012-2017 гг. Задачи на среднесрочную перспективу / The results of the work of the Ministry of Energy of Russia and the main results of the functioning of the fuel and energy complex in 2012-2017. Tasks for the medium term prospects. URL: http://www.bigpowernews.ru (дата обращения / accessed on 20.02.2019).

* По данным предоставленных отчетов компаний о реализации инвестиционных программ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 и прогнозными данными / According to the provided reports of the companies on the implementation of investment programs in accordance with the Decree of the Government of the Russian Federation of 01.12.2009 No. 977 and forecast data

Согласно экспертным оценкам технологии "умных скважин" и "цифровых месторождений" позволяют снижать себестоимость эксплуатации месторождений примерно на 20%. В соответствии с расчетами независимого национального отраслевого консультанта по вопросам развития ТЭК России Vygon Consulting к 2030 г. цифровые технологии позволят добывать около 155 млн т нефти сверх нынешнего уровня добычи и в то же время компенсировать снижение объема добычи нефти на истощенных месторождениях нефти Сайт компании Vygon Consulting. URL: http://vygon. consulting/company..

В настоящее время в электроэнергетике ведутся работы по повышению надежности функционирования национальных энергетических систем благодаря развитию технологий активно-адаптивных электрических сетей, технологических концепций Smart Grid и Энерджинет [10, 11].

Одной из важнейших мировых тенденций является растущий рынок технологий распределенных энергоресурсов. Согласно данным энергетического центра "Сколково" глобальный рынок технологий распределенных энергоресурсов увеличивается в среднем на 6-9% в год. По оценке Международного энергетического агентства, к 2030 г. распределенная энергетика обеспечит до 75% новых подключений в ходе глобальной электрификации [12].

Рис. 3/ Fig. 3. Капитальные вложения в электроэнергетике в 2007-2017 гг., млрд руб. /

Capital investments in the power sector in 2007-2017 years, billion rubles

Источник/Sourse: Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2012-2017 гг. Задачи на среднесрочную перспективу / The results of the work of the Ministry of Energy of Russia and the main results of the functioning of the fuel and energy complex in 2012-2017. Tasks for the medium term prospects. URL: http://www.bigpowernews.ru/ (дата обращения / accessed on 20.02.2019).

В атомной энергетике в госкорпорации "Росатом" создана передовая цифровая система управления проектами МиШ^, позволяющая эффективно управлять всеми этапами жизненного цикла АЭС.

Крупномасштабная модернизация ТЭК потребует существенных вложений и поддержки со стороны государства, которые будут направлены на технологическую модернизацию ТЭК России, его обеспечение новыми технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновационными решениями. Основными источниками инвестирования инновационной деятельности могут быть крупные корпорации, небольшие инновационные компании, государство, инвестиционные фонды, фонды инновационного развития и т.д.

Финансирование ТЭК осуществляется за счет внутренних и внешних источников. Однако преобладают внутренние источники инвестиционных ресурсов (нераспределенная прибыль, амортизационные средства, средства, полученные от продажи собственных активов). Внешние источники (бюджетные ассигнования в инвестиционные программы, имеющие общегосударственные приоритеты, кредиты банков, иностранные инвестиции) используются в гораздо меньшей степени. В 2016 г. доля собственных средств в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых составляла 67%, а в производстве и распределении электроэнергии - 50% Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики, октябрь 2018. Динамика и структура инвестиций в основной капитал. Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: http://ac.gov.rU/files/publication/a/19043.pdf (дата обращения: 20.02.2019)..

Столь высокая доля собственных средств в структуре инвестиций свидетельствует о приоритете инвестиционных программ компаний ТЭК, нацеленных на решение текущих задач. Что касается расходов бюджета, то в ТЭК они регулируются двумя госпрограммами: "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" и "Энергоэффективность и развитие энергетики".

По первому направлению в 2019 г. расходы составят 66, 2 млрд руб. (против 66,9 млрд руб. в 2020 г.). На реализацию мероприятий госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" в 2019 г. выделено 13,4 млрд руб., а в 2020 г.-- 15,2 млрд руб. Постановления Правительства РФ от 17.03.2018 № 298-8 "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". URL: http://programs.gov.ru/portal/programs/resources/22.

В целом ожидается, что к 2020 г. будет снижена энергоемкость ВВП на 9,41% относительно уровня 2007 г., увеличится до 85% глубина переработки нефтяного сырья и стабилизируется ежегодная добыча нефти и конденсата на уровне 548 млн т.

Заключение