Определение перспективных направлений торгово-экономических отношений между Россией и Беларусью в условиях современной внешней политики стран

2. Анализ развития торгово-экономических отношений России и Беларуси за 2012-2018 годы

2.1 Оценка динамики торгово-экономических отношений России и Беларуси за 2012-2018 годы

Рассмотрим динамику объемов экспорта и импорта товаров между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в 2012-2018 гг., а также проанализируем связь между подписанием международных соглашений при участии России и Беларуси, образованием новых интеграционных союзов, развитием международных конфликтов, торговыми войнами и изменениями объемов поставляемой продукции. Ввиду несовместимости данных об экспорте России и Беларуси за период 2000-2019 годов, для обеспечения достоверности проведем анализ за 2012-2018 гг. (рис.6).

Рис. 6. Динамика объемов экспорта и импорта Республики Беларусь в отношении Российской Федерации в 2012-2018 гг. (млн долл.)

Согласно рисунку 6, в 2012-2013 гг. отмечается активный рост экспорта продукции в связи с наращиванием производственных мощностей и восстановлением экономики после международного кризиса. Снижение данного макроэкономического показателя в течение 2014-2016 годов можно объяснить несколькими причинами. Первым фактором, повлиявшим на падение экспорта товаров, является введение санкционных мер против Российской Федерации. Экономики России и Беларуси не были готовы к утрате основных торгово-экономических партнеров, и им потребовалось время для адаптации к необходимости импортозамещения продукции европейского производителя, а также увеличения производственных мощностей. Помимо этого, снижение объемов экспортируемой продукции может быть аргументировано решением Беларуси закрыть границу с Россией для предотвращения реэкспорта европейских товаров. Развитию событий способствовал мясной скандал 2014 года, возникший по причине несоответствия продукции белорусских производителей российским стандартам. Еще одной причиной является обнаружение российской стороной неправомерных действий в отношении реэкспорта европейской продукции под видом белорусских яблок и грибов, а также фальсификация документов на соответствующую продукцию.

Несмотря на нефтяной конфликт, затронувший экономики России и Беларуси в особой степени в период 2017-2019 годов и продолжающийся до сегодняшнего момента, показатель экспорта в данный период времени демонстрирует постепенный рост с 10 948 миллионов долларов в 2016 году до 13 569 миллионов долларов в 2019 году по предварительным данным. Это может быть обусловлено адаптацией российского рынка к белорусскому производителю в качестве альтернативы европейским партнерам, а также возрождение идеи о создании Союзного государства и активные намерения стран о сближении. Немаловажную роль может играть решение России о введении в 2018 году налогового маневра, облегчающего долговую нагрузку на экономику Беларуси в области нефтяных поставок.

Рис. 7. Динамика объемов экспорта и импорта России в отношении Республики Беларусь в 2012-2018 гг. (млн долл.)

Согласно данным, приведенным на рисунке 7, можно сделать предварительный вывод о том, что экспорт и импорт между государствами тесно связан и зависит от однородных внешних факторов, но при этом сила влияния факторов различна и зависит от специализации экономик на ресурсоемких и энергозатратных сферах производства, а также от размеров внутренних резервов стран.

Данные товарооборота за период 2012-2013 годов демонстрируют неоднородную картину на внешнем рынке России и Беларуси. В то время как Беларусь достигла рекордных за период 2000-2019 годов объемов экспорта в размере 16 837 миллионов долларов США, увеличив продаваемую в Россию продукции на 3,4%, Россия переживала падение экспорта на 18,5% только в республику Беларусь. Данное явление можно аргументировать официальными сведениями Евразийской комиссии: «в Российской Федерации снижение показателя произошло вследствие сокращения в 3,3 раза экспорта злаков, а также жиров и масел растительного и животного происхождения». Беларусь смогла укрепить свои позиции за счет поставок продукции табачной и молочной промышленности.

Как уже было упомянуто в пункте 1.3, период 2014-2016 годов характеризуется введением санкций на поставку продукции ряда стран в Россию. Данное событие затронуло экономики обеих стран. В то время как в объемах экспорта Беларуси можно проследить падение на 10,9% в 2014 году и 45,9% в 2015 году, сменившееся на постепенное наращивание сил до отметки 10 948 миллионов долларов США к 2016 году, Российская Федерация переживала более постепенный спад, суммарный процент которого за трехгодичный период составил 28,6%. Показатель экспорта России за период, необходимый для адаптации экономики к импортозамещению, обошел по значению период мирового экономического кризиса и достиг отметки 14 297 миллионов долларов США. Данный эффект может быть частично объяснен тем, что первоочередной задачей Российской Федерации в период 2014-2016 гг. было обеспечение внутреннего рынка товарами и услугами. В то же время рост показателя экспорта в Беларуси говорит о том, что с введением антироссийских санкций республика получила возможность укрепить свои позиции на внешнем рынке в качестве одной из немногих достойных альтернатив в секторе молочной продукции.

Период с 2017 года по настоящее время был насыщен спорами России и Беларуси по нефтяному вопросу. Это обуславливает динамику экспорта обеих стран. В то время как зависимая от импортной нефти Беларусь, фокусирующая свой экспорт на производстве товаров легкой, сельскохозяйственной и пищевой отраслей промышленности постепенно наращивала свои силы во внешней торговле с Россией, динамика экспорта Российской Федерации испытывала частые перепады в характере развития. Рост экспорта Российской Федерации в 2018 году на 21,6% может быть объяснен как увеличением цен на нефть для Беларуси, так и введением закона о налоговом маневре, породившим новый нефтяной скандал между странами и вызвавшим падение объемов экспорта примерно на 3% в 2019 году по предварительным данным.

На основании проведенного анализа динамики экспорта и импорта между Российской Федерацией и республикой Беларусь можно сделать вывод о том, что страны имеют тесную взаимосвязь в процессе реализации внешнеторговой политики. Несмотря на то, что такие внешние факторы, как мировой экономический кризис, введение санкций и многочисленные торговые скандалы имеют схожий эффект на торгово-экономические отношения стран-союзников, их сила влияния на страны различна. В то время как внешняя торговля России, ориентированная на такие капиталоемкие отрасли, как тяжелая промышленность (добыча, черная и цветная металлургия и металлообработка) требует большего времени для восстановления и укрепления позиций на внешнем рынке, ориентированность Беларуси на легкой и пищевой промышленности позволяет стране быстрее восстановить силы после снижения показателей. На данном этапе исследования необходимо перейти к более детальному анализу товарной структуры рынков России и Беларуси.

2.2 Анализ товарной структуры торговли России и Беларуси за 2012-2018 годы

Товарная диверсификация рынков России и Беларуси видоизменялась с течением времени с целью наращивания сил на мировом рынке товаров и услуг, а также адаптации финансово-торговых отношений с другими странами под постоянно меняющиеся условия мирового рынка. Начнем с рассмотрения динамики объемов различных отраслей экспорта России (рис. 8).

Рис. 8. Динамика объемов экспорта России в Беларусь в период 2012-2018 годов по отраслям (млн долл.)

Так как масштабы нефтяной промышленности и ее динамика кардинально отличаются от иных секторов торговли России и Беларуси, выведем данную отрасль на отдельный график (рис. 9).

Рис. 9. Динамика экспорта продукции нефтяной промышленности из России в Беларусь в период 2012-2018 годов (млн долл.)

Опираясь на данные рисунков 8 и 9, во втором десятилетии XXI века можно проследить тенденцию к углублению интеграционных процессов между Россией и Беларусью и рассмотреть положительный эффект от данного сотрудничества. Подписанные соглашения о создании Таможенного союза ЕАЭС в 2010 году и Единого экономического пространства в 2012 году дали толчок укреплению позиций государств на международном рынке. Экспорт благ из России демонстрирует постепенный рост во всех отраслях кроме нефтяной, в наибольшей мере данная тенденция выражена в секторах электронной (+53,69%) и текстильной промышленностей (+30,67%), а также сельского хозяйства (+26,99%). Нефтяная отрасль переживала падение показателей при небольшом снижении абсолютных объёмов экспорта по причине снижения цен на нефтепродукты более чем в 2 раза.

Единая система санитарно-ветеринарных норм упростила процедуру перевозки таких товаров, как свежее мясо, а также готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных, увеличив объем экспорта данного вида продукции на 383,16%, и 146,36% соответственно. Лидерами по росту российского экспорта в области сельского хозяйства в 2013 году стали пробка и солома, а в текстильной промышленности - изделия из перьев и пуха, что так же может быть связано с унификацией фитосанитарных требований. Еще одним интересным фактом является рост экспорта печатных книг и газет из России на 143,07%, что говорит как о том, что интеграционное сближение становится стимулом для изучения русского языка жителями страны-союзника, так и об увеличении крупных заказов на изготовление печатных материалов в России по наиболее доступным ценам. Помимо этого, это может свидетельствовать об увеличении печати книг на заказ Упрощение таможенно-тарифного и нетарифного регулирования позволила осуществлять продажу электрических приборов, печатных плат, видеоаппаратуры из России в Беларусь, увеличив показатели в 1,5-2 раза в зависимости от классификации прибора.

Период 2014-2015 годов являлся самым тяжелым временным промежутком второго десятилетия по причине введения антироссийских санкций и последующей политики импортозамещения. Все сферы производства испытали спад в показателях экспорта, но наиболее зависимыми отраслями оказались сельское хозяйство, металлургия и горнодобывающая промышленность, так как их показатели внешней торговли с Беларусью снизились более чем на 30% за год. Нефтяной сектор переживал спад в 39,83% ввиду снижения мировых цен на нефть с 83 до 57 долларов за баррель. Падение объема экспорта сельхозпродукции на 29,36% можно объяснить рядом факторов. Во-первых, на графике 6, отображающим основные виды российских экспортируемых товаров сельскохозяйственной отрасли, можно заметить большую долю древесины, древесного угля, изделий из дерева, а также бумагу и картон. Сокращение экспорта данных видов продукции было связано со смещением вектора экспорта лесной промышленности из Европы в Азию, наращиванием поставок в Китай в надежде на промышленное освоение территории России. Во-вторых, в Беларуси произошло снижение необходимости в импорте товаров данной категории по причине введение в эксплуатацию РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове и модернизация деревообрабатывающих предприятий в Могилёве и Бобруйске.

Рис. 10. Структура экспорта России в Беларусь в отрасли сельского хозяйства, рассчитанная по средним показателям за 2012-2018 гг.

2016-2018 годы стали периодом восстановления показателей экспорта России в Беларусь по всем отраслям. Увеличение поставок продукции химической и горнодобывающей промышленностей связано с необходимостью Беларуси обеспечивать внутренний рынок топливом и сырьём для производств, расположенных в Витебской и Гомельской областях. Такие отрасли как нефтепереработка, металлургия и химическая промышленность также увеличили показатели экспорта за счет «повышения уровня цен, вызванного ростом мировых котировок на продукцию этих отраслей. Машиностроение и автомобилестроение улучшили свои показатели в результате увеличения себестоимости производимой продукции в силу большой зависимости этих отраслей от поставок импортных комплектующих и под влиянием снижения курсов национальных валют к доллару США».

Нефтяной сектор продемонстрировал постепенный рост несмотря на нефтяной скандал 2017 года и введение закона о налоговом маневре годом позднее. Этому способствовал ряд причин. Во-первых, между странами произошло установление внутрироссийских цен на нефть, несколько отличающихся от мировых. Во-вторых, с 2015 года пошлины на экспорт нефтепродуктов стали в полном объеме поступать в белорусский бюджет, что привело к увеличению дохода от экспортно-импортных операций. Завершающим фактором является решение Минфина России о повышении пошлины на темные нефтепродукты на 75%, вместо запланированных 100%.

Теперь перейдем к рассмотрению товарной структуры экспорта Беларуси в период 2012-2018 годов (рис. 11).

Рис. 11. Динамика объемов экспорта Беларуси в Россию в период 2012-2018 годов по отраслям (млн долл.)

Рисунок 11 демонстрирует кардинально иную ситуацию по сравнению с экспортом России. Динамика экспорта развивается синхронно по всем товарным группам. Это свидетельствует о наличии общих причин, стимулирующих или ограничивающих экспорт. В 2012-2014 гг. отмечается увеличение объемов экспорта продукции во всех сферах промышленности в период экономического подъема стран. Наиболее быстрый скачок продемонстрировали текстильная промышленность (увеличившая показатели на 55,99% за два года), автомобилестроение (рост в размере 49,42%), а также машиностроение и электроника.

Данная динамика может быть обусловлена следующими внешними факторами. Отрасли автомобиле- и машиностроения укрепили свои позиции на российском рынке по причине планового наращивания производства. Также значительно расширилась емкость рынка автомобильной продукции и машинного производства. Продажи тракторов и седельных тягачей в 2013 году выросли на 160%, сельскохозяйственная техника увеличила продажи на 67%, в то время как транспорт специального назначения и грузовые автомобили выросли на 120% и 160% соответственно.

Рис. 12. Товарная структура импорта продуктов, признанных санкционными, из республики Беларусь в период 2014-2015 гг. (тыс. тонн)

Период 2014-2016 годов характеризуется спадом экспорта по всем промышленным секторам. Наименьшие потери понесла отрасль сельского хозяйства, ее показатель был снижен всего лишь на 20,69%. Данная динамика обуславливается выгодной позицией Беларуси в ситуации вступления в силу антироссийских санкций. Данная страна стала основной альтернативой России в качестве экспортера молочной продукции и кондитерских изделий. Также, согласно рисунку 12, Беларусь значительно увеличила поставки свежих фруктов и мяса.

Текстильная промышленность переживала данный период с наибольшими потерями, снизив свои показатели на 45,86% за два года по целому ряду причин. Во-первых, можно заметить необоснованность масштабов производства продукции на белорусских предприятиях по причине того, что большинство из них было образовано во времена Советского Союза и не адаптировано под реалии настоящего времени. Во-вторых, крупный размер предприятий не позволяет оперативно реагировать на изменения как внутреннего, так и мирового рынка. В-третьих, низкая конкурентоспособность товаров на внешнем рынке и несоответствие качества искусственных тканей мировым стандартам снижают доходность производства. Помимо этого, техническая отсталость производства и зависимость данной отрасли от импортируемого сырья (хлопок, шерсть тонкорунных и полутонкорунных овец, часть искусственных и синтетических нитей, дубильные и красящие вещества) увеличивают себестоимость товара и не дают ему составить конкуренцию на российском рынке.

В 2017-2018 происходит снижение объемов экспорта в секторе сельхозпродукции, что может говорить об успешности проведения Россией политики импортозамещения и снижении спроса на продукцию белорусского производителя по причине запуска локальных производств молочной и мясной продукции, а также укрепление местных предприятий по растениеводству, предлагающих продукцию по более доступным ценам с наименьшими транзакционными издержками. Также отмечается незначительное снижение показателей экспорта Беларуси в электронной промышленности, что может свидетельствовать о снижении конкурентоспособности белорусской продукции в секторе электроники по сравнению с китайскими и американскими конкурентами. В то же время максимальное увеличение показателей произошло в автомобилестроении и составило +6,84%. Данное явление может быть эффектом от постепенного перехода белорусских производств «от крупноузловой сборки автомобилей к производству полного цикла с максимально возможной локализацией процессов, что позволит избежать барьеров при экспорте в другие страны ЕАЭС». Еще одной возможной причиной роста является адаптация белорусских предприятий к современным нуждам и перестройка производства под изготовление электронных автомобилей под руководством китайских инвесторов. Данные мероприятия не только улучшают имидж белорусского автопрома на мировом уровне, но и повышают конкурентоспособность продукции, предлагая альтернативу наряду с производителями из ЕС и США.

Из анализа товарной структуры экспорта России и Беларуси за период 2012-2018 годов можно сделать вывод о том, что данные страны поддерживают тесные торговые отношения и в некоторой степени находятся в зависимости от совместной торговли - Беларусь в нефтяном секторе, в то время как Россия в области сельхозпродукции. Объемы внешней торговли стран в большей мере зависят от ценовой политики, а также таких внешних факторов, как санкционные ограничения и международные торговые скандалы. Подписание межгосударственных договоров вносит свою лепту в динамику объемов экспорта товаров между странами, но эффектом от данных соглашений нельзя на 100% объяснить рост либо падение товарооборота, так как в ситуации с Россией и Беларусью многие условия договоров остаются невыполненными либо реализованными лишь частично.

3. Определение перспектив развития торгово-экономических отношений России и Беларуси

3.1 Определение основных перспектив развития торгово-экономических отношений России и Беларуси на основе мнений экспертов

Определим перспективы развития торгово-экономических отношений России и Беларуси, опираясь на различные информационные источники (на апрель 2020 года). На сегодняшний день актуальными остаются вопросы нефтяного конфликта и развития Союзного государства с сохранением суверенитета Беларуси. И если первый вопрос на данный момент был согласован странами, то второй вопрос остается открытым по сей день. По причине пандемии коронавируса обсуждения главами стран данной проблемы были на время приостановлены. Несмотря на это, мы можем проследить несколько основных точек зрения относительно будущего торгово-экономических отношений двух стран.

Снижение цен на нефть, вызванное невозможностью стран-членов ОПЕК+ договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией, стало хорошей возможностью для Беларуси решить нефтяной вопрос. В рамках нахождения путей разрешения данного конфликта аналитик Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук указывал на две возможные перспективы развития событий. Первым вариантом является использование текущей картины на нефтяном рынке для договоренности с Россией. Сложностью являлся тот факт, что любое изменение на нефтяном рынке могло изменить решение России по данному вопросу и вызвать новую волну нефтяных конфликтов между странами. Также эксперт рассматривал вариант поиска иного союзника по нефтяному вопросу со стороны Беларуси, так как при текущих ценах на нефтепродукты на рынке появилось множество выгодных предложений. Проблемой данной альтернативы является «неотработанная логистика поставок альтернативной нефти в Беларусь».

В последствие, Беларусь, не отказавшись от идеи диверсифицировать нефтяные поставки путем закупки альтернативной нефтяной продукции из Норвегии, смогла прийти к соглашению с Россией по данному вопросу. Так, российская сторона в конце марта 2020 года пошла на встречу Беларуси, увеличив скидку до 15,7 долларов за баррель. Данный шаг, по словам аналитика рейтингового агентства АКРА Василия Тануркова, способствовали продвижению в решении нефтяного вопроса. Это не является гарантией дальнейшего сближения стран в рамках Союзного государства, но значительно облегчает напряженность между странами.

Вторым актуальным вопросом является развитие Союзного государства. Директор белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов говорит о том, что страны на протяжении долгого времени не могут прийти к консенсусу по данной теме. В то время как белорусская сторона стремится сохранить свой суверенитет, Россия предлагает усиление интеграционных процессов с последующими льготами либо, в качестве альтернативы, сохранение независимости республики с лишением финансовой поддержки со стороны своего основного союзника. Этот ультиматум, по мнению Юрия Шевцова, не является главной проблемой, но в значительной мере усложняет политическую интеграцию России и Беларуси и стоит на пути развития Союзного государства.

Также существует мнение о том, что Россия не сможет приложить должных усилий для усиления интеграционных процессов по причине внутреннего кризиса. Вышеупомянутый эксперт Юрий Шевцов и директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров поддерживают данную точку зрения, указывая на тот факт, что на данный момент основными проблемами России являются экономический спад, снижение цен на нефть и пандемия, решение которых является первоочередной задачей. Андрей Егоров также подчеркивает, что изначальным мотивом главы Беларуси в ходе создания Союзного государства было его возглавление, которое было осложнено с приходом к власти Владимира Путина. На данный момент мотивация Александра Лукашенко заметно снижена, а во многих конфликтных ситуациях, например в вопросе о создании единой валюты и наднациональных органов, нахождение в союзе с Россией становится крайне невыгодным для республики.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Катерина Шматина лишь подтверждает данную точку зрения, говоря о том, что страны не смогут в скором времени найти оптимальное для обеих сторон решение данного вопроса, так как Союзное государство на данный момент не является приоритетным направлением внешней политики России. «Минск в свою очередь не будет сам активизировать переговоры о дорожных картах, ведь это никогда не соответствовало интересам Беларуси».

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанесет большой удар экономикам обеих стран. Белорусские аналитики Артем Шрайбман и Андрей Поротников говорят о том, что это станет последствием прекращения сотрудничества России и Беларуси. Страны также находятся на пороге новой информационной войны, на этот раз по причине несогласия с методами борьбы и предотвращения распространения эпидемии по стране. В то время как Российская стона считает меры Беларуси недостаточными, а отношение к пандемии халатным, глава республики склоняется к политике сохранения привычного ритма жизни граждан, считая его оптимальным.

Несмотря на данное явление, существует довольно распространенное и аргументированное с экономической точки зрения противоположное мнение о последствиях коронавируса на развитие сотрудничества стран в долгосрочной перспективе. Дело в том, что Россия, в отличие от Беларуси, имеет возможность помочь внутренней экономике страны за счет резервов государства. Так как резервы республики заметно меньше, ей потребуется помощь извне, которую будет легче всего получить со стороны Российской Федерации, нежели от Европейского Союза и США по причине их нежелания вмешиваться в агрессивную политику России. Это может привести к тому, что Беларусь и Россия продолжат союзнические отношения на более выгодных для России условиях.

Таким образом, исходя из актуальных новостных источников и мнений экспертов из России и Беларуси можно говорить о том, что на данный момент не просматривается единого мнения касательно характера развития отношений двух стран. Существуют точка зрения, рассматривающая текущую экономическую ситуацию в мире как шанс для сплочения России и Беларуси и укрепления их торгово-экономических отношений в рамках Союзного государства, а также ускорения решения нефтяного вопроса по причине падения цен на нефть. Противники данного мнения считают, что проблемы мировой экономики, вызванные пандемией и выходом стран из ОПЕК+ лишь усугубят ситуацию между Россией и Беларусью и приведут к поиску новых торговых партнеров в перспективе ближайших лет.

3.2 Прогнозы и перспективы развития торгово-экономических отношений России и Беларуси на основе результатов проведенного анализа

Для определения наиболее перспективных направлений развития торгово-экономических отношений России и Беларуси проведем прогноз динамики экспорта данных стран в рамках нескольких лет. Для этого воспользуемся данными из пункта 2.2 и рассмотрим результаты, представленные на рисунке 13.

Рис. 13 Прогноз динамики объемов экспорта России в Беларусь в 2012-2018 гг. по отраслям (млн долл.)

Согласно рисунку 13, в 2019 году все отрасли российского производства, за исключением автомобилестроения, переживали снижение объемов экспорта в Беларусь. Несмотря на постепенное снижение цен на российские автомобили и запчасти, в 2019 году объемы экспорта увеличились примерно на 56,47% за 2 года. Это может говорить об увеличении спроса белорусского потребителя на более бюджетные варианты автомобилей и поиск более доступных аналогов деталей. В то же время, отрицательная динамика экспорта по большинству отраслей может быть связана с отсутствием договоренности в рамках подписания нового соглашения об углублении интеграции, запланированного в честь 20-летия Договора о создании Союзного государства. Также следует заметить, что в наибольшей мере снизились показатели экспорта нефтяного сектора по причине отсутствия компромисса по вопросу компенсаций белорусского бюджета из-за налогового маневра России.

В 2020-2021 гг. можно проследить различные траектории развития экспорта отраслей. Согласно прогнозу, металлургия и нефтяной сектор снизят показатели экспорта в период последующих двух лет. Это может быть следствием намерения Беларуси диверсифицировать поставщиков данных сфер и наладить поставки нефтепродуктов со странами Скандинавии. Такие отрасли, как горнодобывающая и химическая промышленности, а также сельское хозяйство будут постепенно наращивать объемы экспорта. Данная картина говорит об относительной доступности товаров данных отраслей для белорруских потребителей. В химической промышленности основную роль играет «первичное сырье - полимеры, полиацетали, полиамиды» (около 40%), необходимое для изготовлени пластмассы на белорусских производствах. Лидером по поставкам в секторе сельского хозяйства являются злаковые культуры, основной причиной экспорта которых является более высокое качество российской продукции.

Наибольший прирост объемов российского экспорта в 2020-2021 гг. будет наблюдаться в электронной промышленности, машино- и автомобилестроении. Это связано с увеличением спроса крупных предприятий и строительных компаний на «аппаратуру связи, арматуру для трубопроводов, двигатели внутреннего сгорания и вычислительные машины». Данная группа товаров необходима в том числе для строительства новых логистических цепей для поставок альтернативной нефтепродукции. Также можно заметить рост экспорта продукции текстильной промышленности, объясняемый стратегией Роспромторга сделать искусственные материалы - «полиэфирные и вискозные волокна и нити - основным направлением развития легкой промышленности» и увеличить поставки данного вида продукции в страны СНГ.

Давайте перейдем к рассмотрению прогноза экспорта Беларуси, представленного на рисунке 14.

Рис. 14 Прогноз динамики объемов экспорта Беларуси в Россию в 2012-2018 гг. по отраслям (млн долл.)

Согласно рисунку 14, все отрасли производства Беларуси пережили падение объемов экспорта в 2019 году. Среди наиболее пострадавших сфер можно отметить горнодобывающую, нефтяную и автомобилестроительную промышленности. Снижение объемов экспорта может быть связано с ухудшением политической ситуации между странами-союзниками и отсутствием договоренности по нефтяному вопросу на момент окончания прошлого года. Также можно проследить аналогичную динамику на протяжении последующих лет, что говорит о влиянии, которое мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, окажет на ресурсоемкие отрасли промышленности, в наименьшей степени адаптированные под стремительно изменяющиеся условия рынка.

Опираясь на данные прогноза, можно сказать о том, что в период 2020-2021 гг. большинство отраслей промышленности Беларуси будут либо работать над сохранением объемов экспорта на текущем уровне, либо переживать снижение. Сельскохозяйственная, химическая и металлургическая сферы с бомльшей вероятностью будут стагнировать по причине постоянства высокого спроса российского потребителей и предприятий на продукцию данных категорий. Частичная блокировка экспорта более 60 белорусских мясных предприятий может быть компенсирована продажами молочной продукции и наиболее доступных плодовых культур, сахара и цветов на российском рынке. Сохранению позиций химической промышленности в российском импорте будет способствовать рост цен на фармацевтические товары и калийные удобрения.

Согласно рис. 14, производство текстиля в перспективе нескольких лет будет являться наиболее пострадавшей сферой легкой промышленности (-19,9% к концу 2021 г.). Как уже было упомянуто в пункте 2.2, данная динамика является последствием отказа от модернизации белорусских производств и неконкурентоспособность продукции по причине несоответствия качества тканей мировым стандартам.

Исходя из результатов прогноза экспорта России и Беларуси, можно сделать вывод о том, что сотрудничество стран будет претерпевать трудности в перспективе нескольких лет по причине обострения отношений по вопросам поставки продукции нефтяного и сельскохозяйственного секторов, а также будет усложнено такими внешними факторами, как мировой экономический кризис и пандемия коронавируса. При этом можно сказать о том, что торгово-экономические отношения России и Беларуси будут сохранены в рамках последующего десятилетия по нескольким причинам.

Во-первых, Россия и Беларусь являются партнерами в сферах торговли и внешней экономики на протяжении долгого времени. Их объединяет единый язык, история и схожий менталитет, что играет большую роль при решении внешнеэкономических вопросов. Схожий менталитет, сформированный за время функционирования республики в составе Советского Союза, дает странам возможность прийти к консенсусу оперативнее в сравнении с европейскими и американскими партнерами.

Во-вторых, Россия и Беларусь связаны развитыми логистическими цепями, что делает их сотрудничество не только более выгодным по сравнению с новыми партнерами, например в ситуации с поставками альтернативного газа из Норвегии, но и упрощает задачу диверсификации экспорта при необходимости. Это можно наглядно проследить в периоде 2014-2016 годов при увеличении не только объемов, но и расширении товарной диверсификации поставок из Беларуси в Россию в рамках политики импортозамещения.

В-третьих, географическая близость стран играет немаловажную роль в развитии торгово-экономических отношений стран. Россия и Беларусь имеют сухопутную границу, облегчающую поставки продукции. Также Беларусь является одним из ближайших для России поставщиков продуктов питания и товаров первой необходимости, в то время как Российская Федерация играет роль наиболее доступного источника полезных ископаемых для зависимой от нефти республики.

В-четвертых, экономика обеих стран в большой мере зависит от курса доллара, в отличие от западных держав. По данной причине можно считать сотрудничество России и Беларуси более стабильным с точки зрения ценовой политики и более зависимым от экономической ситуации в мире, что объединяет государства в ситуации общемирового экономического спада.

Помимо вышеперечисленных факторов следует отметить схожие формы правления и политического режима в странах-союзниках. Сочетание демократической политической системы с элементами авторитарных институтов, а также лидерство одного лица в качестве президента на протяжении долгого времени (президент Беларуси Александр Лукашенко находится у власти более 25 лет, в то время как Владимир Путин занимает пост президента в течение 12 лет) объединяют политики стран и создают предпосылки для их совместного сотрудничества.

На основе проанализированной информации можно предположить, что торгово-экономические отношения стран продолжатся по крайней мере при условии сохранения действующих лидеров государств. Беларусь не сможет кардинально изменить вектор внешней политики в целях предотвращения российской гегемонии путем перехода на альтернативную продукцию других стран, так как данные изменения несут за собой многомиллионные издержки. На сегодняшний день в ситуации мирового экономического спада, вызванного кризисом, а также зависимости Беларуси от импорта полезных ископаемых, республика не может быть готовой к отказу от российского экспорта и прекращению белорусско-российских торгово-экономических отношений. Таблица 2, приведенная ниже, иллюстрирует постоянство позиции России в качестве лидера по экспорту для Беларуси на протяжении XXI века. Импорт республики на более чем 50% зависит от поставок российских товаров и услуг.

Таблица 2. Позиции России и Беларуси во взаимной внешней торговле в 2005, 2010, 2013, 2014 и 2015 годах

С точки зрения России можно также прогнозировать сохранение Беларуси в качестве торгово-экономического партнера. Если рассматривать ситуацию с российской стороны можно заявить о том, что зависимость России от белорусского экспорта не является столь высокой - доля импорта из Беларуси не превышает 6% (табл. 2). Несмотря на это, такие внешние факторы, как введение санкций на европейскую продукцию, агрессивная политика России в отношении присоединения Крыма, консервативный взгляд в рамках внутренней политики, а также многочисленные информационные войны с Соединенными Штатами усложняют торгово-экономические отношения страны с западными державами. Это делает Беларусь наиболее выгодной альтернативой в пищевой, автомобильной и химической промышленностях. Также следует учесть фактор тесной связи России и Беларуси в военной области. Страны на протяжении долгого времени обладают «региональной группировкой войск, куда входят все Вооружённые силы Белоруссии и Западный военный округ РФ. В случае кризисных ситуаций эта группировка переходит под единое командование и действует как единый механизм». Данное сотрудничество очень важно для обеспечения национальной безопасности России в ситуации общей политической напряженности и это является одной из основных аргументов в пользу сохранения Республики Беларусь в качестве партнера. Помимо приведенных аргументов можно также вернуться к ситуации на нефтяном рынке и сделать вывод о том, что на данный момент Беларусь является одним из крупнейших потребителей российской нефтяной продукции. В рамках падения цен на нефть и появления большого количества конкурентов среди стран ОПЕК+ Россия будет стремиться к нахождению решения по ценовому вопросу и налоговому маневру для сохранения Беларуси в рядах своих покупателей.

Таким образом, на основании прогноза и анализа исторической информации, мы можем сделать вывод о том, что несмотря на множественные конфликтные ситуации между Россией и Беларусью, касаемые информационных войн, нефтяного скандала, ограничения экспорта продовольственных товаров, а также вопроса сохранения суверенитета стран при укреплении сотрудничества в рамках Союзного государства, в перспективе как минимум 10 лет странам с экономической точки зрения не выгодно отказаться от торгово-экономических отношений. Открытым остается вопрос характера союзничества, осложняемый как желанием России к гегемонии, так и усиленным стремлением Беларуси к сохранению государственной независимости.

Заключение

торговля экономический политика

Целью исследовательской работы было определение перспективных направлений развития торгово-экономических отношений России и Беларуси в текущих условиях внешней политики. Достижение поставленной цели позволяет делать некоторые выводы и предложить рекомендации.

Торгово-экономические отношения являются комплексным процессом, обеспечивающим регулирование сотрудничества государств в сфере обмена благами. На определенном этапе своего развития торгово-экономические отношения могут перерасти в международную экономическую интеграцию в форме торговых соглашений, зон свободной торговли, таможенного союза, общих рынков либо экономических союзов. Согласно данной классификации международных интеграций, Россия и Беларусь взаимодействуют на нескольких уровнях, являясь стратегическими партнерами на протяжении многих десятилетий. На сегодняшний день страны входят в состав Таможенного союза ЕАЭС, Евразийского союза, Единого Экономического пространства, а также объединены Союзным государством.

История торгово-экономических отношений России и Беларуси насчитывает несколько столетий. На протяжении XX века Беларусь являлась «сборочным цехом» Советского Союза, обеспечивающим всю страну продовольствием, а также товарами машиностроения и легкой промышленности. Распад СССР подорвал внешнеэкономические связи России и Беларуси и стал стимулом для взаимопомощи и совместного развития внешней торговли. С данной целью в период 90-х годов был подписан целый ряд соглашений, регулирующих торгово-экономические отношения стран в качестве суверенных государств.

Развитие международной торговли России и Беларуси имело нестабильную динамику, сопровождаясь рядом торговых конфликтов и информационных войн в период первых десятилетий XXI века. Данные события в значительной мере повлияли на объемы показателей внешней торговли, уменьшив экспорт и импорт государств в несколько раз. При этом анализ статистических данных за период 2012-2018 годов проиллюстрировал факт того, что экономические спады в странах, вызванные такими внешними факторами, как, например, введение антироссийских санкций и последующее импортозамещение, напротив имеют положительное влияние на объемы товарооборота. Государства выступают в качестве ближайших союзников и предлагают достойную альтернативу в период тяжелой кризисной ситуации.

На сегодняшний день торгово-экономические отношения России и Беларуси тесно связаны в сферах поставок продукции нефтяной, сельскохозяйственной, текстильной, электронной, машиностроительной и других промышленностей. Обострение отношений на фоне падения цен на нефть, а также пандемии коронавируса усложняют укрепление российско-белорусских отношений. Несмотря на влияние данных факторов можно прогнозировать постепенное развитие торгово-экономических отношений России и Беларуси в положительном ключе по причине того, что на данный момент, как и в перспективе последующих ближайших лет, поиск новой полноценной альтернативы будет невозможен или, как минимум, сопровожден большими издержками, к которым оба союзника объективно не готовы. Развитые логистические цепи, географическая близость государств, относительная стабильность ценовой политики, а также тесная историческая связь стран создают благоприятную основу для продолжения международного сотрудничества.

При этом следует учитывать ряд факторов, которые смогут с бомльшей вероятностью обеспечить положительную динамику развития международной торговли России и Беларуси. Во-первых, важным условием продолжения сотрудничества является сохранение действующих глав государств на своих постах. Сформировавшаяся за несколько десятилетий внешняя политика Владимира Путина, сопровождающаяся агрессивным присоединением новых субъектов к территории страны, а также информационными войнами с Западом создает благоприятные условия для сохранения Беларуси в качестве ближайшего союзника. Во-вторых, важным фактором является зависимость Беларуси от природных ресурсов. При слабом развитии логистических цепей с другими странами и относительно высокой стоимости зарубежных нефтепродуктов Россия будет оставаться одной из немногих доступных альтернатив Беларуси в нефтяном секторе и создавать почву для укрепления торгово-экономических отношений. Также следует учесть текущую ситуацию в мировой экономике и напряженную политическую обстановку. В период кризиса, а также в течение последующего восстановления экономик после спада сотрудничество государств будет взаимовыгодным и позволит странам совместными силами укрепить позиции на мировом рынке.

С целью сохранения и укрепления торгово-экономических отношений России и Беларуси главам стран рекомендуется принять ряд мер:

- рассмотреть условия, описанные в соглашениях между Россией и Беларусью (снятие таможенных пошлин и ограничений, введение единой валюты и эмиссионного центра, построение единых информационных систем) и приложить усилия при их осуществлении;

- работать над совместной модернизацией производств для увеличения производственных мощностей и улучшения конкурентоспособности готовой продукции на международном рынке;

- согласовывать внешнюю политику со своим союзником с целью улучшения имиджа стран на международной арене;

- проработать стратегию совместного развития в качестве независимых государств без ограничения суверенитета.

Использованная литература

1.Алемайеху, Д. Б. Преференциальная торговая зона "Восточная и Южная Африка" и перспективы внешней торговли Эфиопии. (1995) // Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию. Российский университет дружбы народов. (http://economy-lib.com/disser/2127/a?#?page=1)

2.Алехнович А. Беларусь и Россия на пороге новой "мясо-молочной войны"? (05.07.2010) // Немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle. (https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/a-5762575-0)

3.Анисимова О.И. Экономический потенциал сотрудничества Брянской области с приграничьем Республики Беларусь. (2014) // Среднерусский вестник общественных наук. (https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-sotrudnichestva-bryanskoy-oblasti-s-prigranichiem-respubliki-belarus)

4.Атуллина М. Нефтяное золото: прогнозы и перспективы. (02.02.2007) // Профессиональный журнал «Экспозиция Нефть | Газ». (https://cyberleninka.ru/article/n/neftyanoe-zoloto-prognozy-i-perspektivy/viewer)

5.Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ. (11.02.2020) // Деловое издание «Ведомости». (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/02/11/822752-belorussiya-nachala-zabirat-neft-iz-druzhbi)

6.Белоруссия поставила в РФ в 2015 году в 5 раз больше яблок, чем вырастила. (29.09.2016) // Российское агентство международной информации «РИА Новости». (https://ria.ru/20160929/1478114932.html)

7.Богуславская А. Обвал цен на нефть: шанс Беларуси договориться с Россией? (11.03.2020). // Немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle. (https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9/a-52710646)

8.Богуславская А. Союзное государство Беларуси и России: будущее туманно. (02.04.2020) // Немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle. (https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE/a-52983088)

9.Богуславская А., Бушуев М. Цена интеграции: сколько денег не жалко России для Беларуси. (08.12.2019) // Немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle. (https://www.dw.com/ru/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8/a-51554093)

10.Божук С. Г., Ковалик Л. Н., Маслова Т. Д., Розова Н. К., Тэор Т. Р. Маркетинг: Учебник для вузов. (2011) // Издательский дом "Питер". 4-е изд. Стандарт третьего поколения. (https://books.google.ru/books?id=e2dcyK5h42EC&pg=PA408&lpg=PA408&dq=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%88%D1%80%D0%B8+%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88&source=bl&ots=Yw3kL39CZj&sig=ACfU3U1R4qbygRuVwO5WrZYHFv_0nivJ7Q&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjxvpTdt_TnAhWLzMQBHX7oBNsQ6AEwBXoECAoQAQ#v=onepage&q=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D1%80%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88&f=false)

11.Борисенко В. В. К вофпросу о развитии торгово-экономических отношений Беларуси с зарубежными странами (1971-198 5 гг.). (2002) // Белорусский журнал международного права и международных отношений № 4. (http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/30078/1/2000_4_JILIR_borisenko_r.pdf)

12.Боровик В.С., Кретов Б.И. Основы социологии и политологии. (2014) // Учебное пособие для ссузов. ИД Юрайт. (https://studme.org/76916/sotsiologiya/vneshnyaya_politika_mezhdunarodnye_otnosheniya)

13.Булетова Н.Е., Кузибецкая Г.В., Демичева Е.В., Злочевский И.А., Демянчук С.Н. Статистические методы исследования макроэкономических явлений и процессов. (2014) // Учебное пособие. Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». (https://lektsii.com/2-54045.html)

14.Буренко В.И., Журавлева В.В. Политология. (2004) // Издательство «Экзамен». (http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/fulltext/Politologija/BurenkoVI04_Polit.pdf)

15.Бущик. Г.П. Распад СССР и трансформация системы внешнеэкономических связей Беларуси. (2017) // Белорусский государственный экономический университет. (http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/65895/1/Bushchik_G._P..pdf)

16.Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ [цит. 23.03.2020] // Федеральная служба государственной статистики. (https://www.gks.ru/folder/11193)

17.Голованова С.В. Экономическая интеграция. (10.09.2007) // Федеральный образовательный портал ЭСМ. (http://ecsocman.hse.ru/text/19280377/)

18.Голованова С.В. Экономический союз. (10.09.2007) // Федеральный образовательный портал ЭСМ. (http://ecsocman.hse.ru/text/19280369/)

19.Горбелева Е.А. Информационная война 2010 г. в российско-белорусских отношениях: причины конфликта сторон. (2012) // Сборник научных статей Современная Россия и мир: альтернативы развития. Издательство Алтайского государственного университета. (http://euces.tsu.ru/public/files/ashpi_28.pdf#page=89)

20.Гриб Н., Бутрин Д., Водо В. "Газпрому" надоело. Он отключил от своей трубы Минск и часть Европы. - Лукашенко оставили с запасом газа на 2 дня. (19.02.2004) // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Научно-образовательный портал IQ. (https://iq.hse.ru/news/177743859.html)

21.Гринберг Р.С. Формирование Евразийского союза: шансы и риски. (2014) // Белорусский экономический журнал . 2014. №1. С. 4-9. (http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/7747/1/2014-Grinberg.pdf)

22.Грыль Я. Погуляли на полтора «ярда». (06.02.2020) // Информационно-аналитическая русскоязычная газета «БелГазета». (https://charter97.org/ru/news/2020/2/6/364957/)

23.Декларация о дальнейшем единении Республики Беларусь и Российской Федерации. (1998) // Парламентское собрание союза Беларуси и России. (http://www.belrus.ru/law/act/dokumentyi_opredelyayuchie_osnov/deklaraciya_o_dalneishem_edinenii_respubliki_.html)

24.Демченко Н. Госдума приняла закон о налоговом маневре для нефтяной отрасли. (24.07.2018) // Российский медиахолдинг «РБК». (https://www.rbc.ru/politics/24/07/2018/5b56fa409a79478a1c9dd2b9)

25.Довнар-Запольский М. В. История Беларуси. (2014). (https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=OlRoCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&ots=rg8WIFL0v0&sig=D7a_VnZGFMG8QKtqdRSypFJgJac&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3&f=false)

26.Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. (29.05.1995) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Консорциум Кодекс. (http://docs.cntd.ru/document/1901167)

27.Договор о Евразийском экономическом союзе. (29.05.2014) // Архив Консультант Плюс. (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_163855/0be36c1fcadd0cdd1f8c0984ef99fbc7d8da61b9/)

28.Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. (2010) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. (http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/D_sozdETTiformTS.aspx)

29.Договор о создании Союзного государства. (08.12.1999) // Информационно-аналитический портал Союзного государства. (https://soyuz.by/dogovor-o-sozdanii-soyuznogo-gosudarstva)

30.Договор об образовании Сообщества России и Беларуси. (02.04.1996) // Парламентское собрание союза Беларуси и России. (http://www.belrus.ru/law/act/dokumentyi_opredelyayuchie_osnov/dogovor_ob_obrazovanii_soobschestva_rossii_i_.html)

31.Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. (10.10.2000) // Официальный сайт Евразийского экономического сообщества. (http://www.evrazes.com/docs/view/3)

32.Докладные записки укому и райкому КП(б)Б от предприятий и учреждений по организационным и хозяйственным вопросам, сводки и другие материалы // Государственный архив общественных объединений Гродненской области. - Ф. 9. - Оп. 33. - Д. 8. - Лл. 22, 34.