Современные тенденции рынка и дистрибьюция в стекольной промышленности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Современные тенденции рынка и дистрибьюция в стекольной промышленности

М.В. Куликова

Представлен анализ потоков готовой продукции на рынке стекла, позволяющий судить о тенденциях развития дистрибьюции в различных сегментах. Проанализирован самый большой сегмент этого рынка - бесцветный флоат, представлена динамика потребления флоат-стекла за 13 лет. Рассмотрено изменение внешнеторговых потоков листового стекла. Представлена доля стран в общем объеме импорта и экспорта.

Рынок, дистрибьюция, стекольная промышленнасть, логистические потоки, импорт, экспорт рынок стекло дистрибьюция импорт

The analysis of streams of finished goods in the market of glass allowing is presented to judge tendencies of development distribution in various segments. The biggest segment of this market - colorless float is analyses, changes of consumption is presented float has flown down for 13 years. Change of the foreign trade streams of sheet glass is considered (examined). The share of the countries in total amount of import and export is presented.

The market, distribution, glass промышленнасть, logistical streams, import, export

Ситуация, сложившаяся в 2010 году на рынке листового стекла, весьма двусмысленна: с одной стороны, рынок показал бурный рост по очень многим направлениям, а с другой - присутствует ряд негативных тенденций в экономике, которые не позволяют однозначно проецировать этот рост на последующие периоды. Для понимания этих тенденций необходимо детально изучить как основные причины роста, так и потенциал деструктивных факторов.

Итак, сначала следует подвести итоги, опираясь на весь объем имеющейся статистической информации, и оценить изменения, произошедшие в 2010 году относительно 2009. Одной из важнейших характеристик любого рынка является показатель потребления продукции. В случае с рынком листового стекла предпочтительно оперировать универсальным значением потребления, выраженным в килограммах стекломассы на человека в год (кг/чел*год). Данный показатель складывается из совокупности производства исходного стекла на территории страны, импорта-экспорта и сальдо складских остатков по состоянию на начало и конец года:

Потребление = (Производство+Импорт-Экспорт+/-Складские остатки)/Население.

Наиболее интересным для детального рассмотрения нам представляется самый большой сегмент этого рынка - бесцветный флоат.

В 2010 году сальдо по данному продукту составило порядка 70 тыс.т., против 177 тыс.т в 2009. По сути, за последние 15 лет наша страна экспортировала из страны больше стекла, чем было ввезено за этот же период. Произошло это за счет того, что, с одной стороны, снизился экспорт (277 тыс. т в 2009, 239 тыс. т в 2010), а с другой - увеличился импорт (100 тыс. т в 2009, 169 тыс. т в 2010). Связано это, в первую очередь, с территориальным расположением производственных мощностей, изменением структуры промпереработки и политикой продаж российских заводов.

Основная часть производств расположена в непосредственной близости от Москвы, и в ряде регионов импорт является естественной составляющей в силу экономической целесообразности: Дальний Восток, Восточная Сибирь, Калининградская область, Краснодарский край. Кризис заставил многих пересмотреть отношение к ассортиментной линейке выпускаемой продукции и направить усилия на производство продуктов на основе листового стекла, обладающих большей добавленной стоимостью: зеркальное полотно, стекла с покрытиями, автостекла.

В 2009 году остро стояла задача любой ценой не допустить остановки печей и обеспечить сбыт продукции, что и вызвало такой объем экспортных отгрузок, параллельно производители снижали присутствие импортной продукции, «выдавливая» нежелательный ввоз. В 2010 же ситуация уже была обратной, и на импортные поставки попросту «закрывали глаза», потому что серьезного влияния на ситуацию они вроде бы не должны были оказать, экспортные же отгрузки снизились, так как цена на внутреннем рынке выглядела более привлекательной.

Важное значение имел факт запуска второй печи в Клину компанией AGC - в момент розжига еще не было точного понимания того, куда движется рынок, и запуск тысячетонного гиганта представлялся весьма рискованным мероприятием, вероятно, для подстраховки и был выбран «длинный режим» выхода на полную мощность. Как оказалось, это был правильный шаг, который позволил обеспечить снабжение многих крупнейших переработчиков стеклом в период сезонного спроса. В 2010 году было произведено порядка 2360 тыс.т чистого флоат-стекла, что на 36% больше аналогичных показателей 2009.

Ниже в табл. 1 приведены данные, рассчитанные по вышеуказанной формуле за последние 13 лет.

Среднегодовые темпы роста этого показателя составляют примерно 9,3% в год, но изменения происходят не линейно, а, скорее, циклически.

Позволю себе немного пофантазировать: считаем, что кризиса не было и отрасль развивалась теми темпами, которые характерны - при таком варианте развития событий показатель потребления в 2010 году составлял бы 19,35 кг/чел.*год, что на 21% больше текущего положения.

Весьма любопытно оценить изменение внешнеторговых потоков в разрезе различных типов листового стекла в этом периоде (табл. 2).

Таблица 1

Динамика потребления флоат-стекла

Таблица 2

Изменение внешнеторговых потоков листового стекла

На фоне снижения экспорта вырос импорт по направлениям, связанным с изделиями, произведенными на основе листового стекла: изделия из закаленного стекла и стеклопакеты, что, безусловно, свидетельствует о снижении конкурентоспособности российских переработчиков стекла.

Рост импорта по следующим типам стекла: антибликовое, окрашенное, сверхпрозрачное, зеркальное полотно говорит о восстановления спроса на эти интерьерные продукты.

По ряду направлений (окрашенные и матированные стекла, тонированное в массе стекло, стекла с покрытиями и многослойные продукты) экспорт вырос в разы, что в первую очередь связано с началом промышленного производства этих продуктов именно в момент кризисных явлений.

Снижение импорта узорчатого стекла имеет вполне объяснимые причины: потребление этого продукта от года к году неуклонно падает, замещение происходит за счет более современных интерьерных материалов: узорчатых матированных стекол, цветного триплекса, шелкографии и полноцветной печати по стеклу.

Ощутимо уменьшился импорт по матированному и тонированному в массе стеклу, чему в немалой степени способствовал, как уже говорилось выше, запуск промышленного производства этих продуктов в России и сбалансированное ценовое предложение со стороны российских производителей.

Рост в сегменте импорта стекла, производимого методом вертикального вытягивания, связан с прекращением производства тонких номиналов на российских заводах и необходимостью импортозамещения данной продукции.

Ввоз основного объема листового стекла и продуктов на его основе в 2010 году в Россию осуществлялся из ряда стран: Республика Беларусь, Китай, Польша, Украина, Турция, Болгария, Бельгия, Германия, Финляндия и Литва. По остальным доля в общем объеме импорта несущественна и составляет не более 1% (рисунок).

Доля стран в общем объеме импорта и экспорта

Основной же объем экспорта традиционно пришелся на страны СНГ: Казахстан, Беларуссия, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Армения. В Европу стекло отгружалось в ощутимом количестве в Болгарию, Чехию, Эстонию, Данию, Финляндию и Грецию. Турция так же традиционно закупала продукцию российских стекловаров. Отгрузка в адрес других стран не превышает 1% от общего объема экспорта.

Возвращаясь к прозрачному термополированному листовому стеклу, хотелось бы отметить весьма существенный рост цены во втором полугодии: в среднем отпускные цены выросли на 50-60%, причем произошло это в достаточно сжатые сроки с июля по октябрь, что является вполне закономерным результатом повышенного спроса на данный продукт в этот момент. Другое дело, что к окончанию этого сезонного спроса цены не просто стабилизировались, но даже делались неоднократные попытки увеличить их.

Состояние основных отраслей-потребителей стекольной продукции весьма плачевное, за исключением, пожалуй, автомобильного сегмента. В жилищном и коммерческом строительстве до сих пор стагнация, несколько лучше ситуация с индивидуальным строительством. Мебельная отрасль также в состоянии стагнации, особенно сегмент цельностеклянной мебели, который в значительной степени занят нашими дальневосточными соседями. Сегмент вторичного остекления и ремонта после бурного всплеска в 2010 ждет весьма незначительный рост, что связано со снижением покупательной способности населения: уровень оплаты труда практически не изменился, а инфляционные процессы и рост тарифов естественных монополий усилились.

Попытки поднять цену на прозрачное стекло в межсезонье, на наш взгляд, стали главной ошибкой отечественных заводов. Этим был спровоцирован повышенный интерес к импортному стеклу, в первую очередь со стороны дистрибьюционных компаний, обладающих должным опытом внешнеэкономической деятельности и финансовыми ресурсами. К этому добавились продолжающаяся стагнация в Европе, нестабильность и вооруженные конфликты на севере Африки и Ближнем Востоке, что заставило ощутимо уменьшить цены при закупке стекла из указанных регионов и ограничило возможности экспорта со стороны отечественных производителей.

Складские мощности производителей и крупных дистрибьюторов были в значительной степени увеличены в 2009-2010 гг. и позволяют хранить громадный объем продукции, по нашим оценкам, до 500 тыс.т, что соответствует трехмесячному объему производства, а по размеру занимают площадь, примерно равную 70 футбольным полям. Финансовая устойчивость большинства отечественных производителей также не вызывает опасения.

До сих пор остается определенная вариативность развития ситуации в 2011 году. При первом сценарии общее потребление стекла увеличится на 5-6%, импорт вырастет на 20-25%, причем в сегменте прозрачного бесцветного стекла рост будет более 50%, экспорт несколько снизится - примерно на 10-12%.

Ценовая динамика будет спокойная, вероятно снижение отпускных цен на 7-10% в июне в два-три этапа с недельным разрывом.

При втором варианте общее потребление стекла практически не увеличится по отношению к уровню 2010 года и заводы будут вынуждены снизить в июле-августе текущий ценовой уровень на 20-25% для минимизации импорта до разумно допустимых пределов и его ограничения по территориальному принципу.

Очень многие аналитики стараются связать воедино уровень курса доллара, цену на нефть и потребление стекла. Естественно, определенная зависимость имеется, но не настолько прямая, как кажется, да и в весьма ограниченном диапазоне. В оптимистичный сценарий, при котором рост потребления может составить до 10-12%, верится с трудом даже при цене на нефть в 200 долларов за баррель, т.к. доходы в стране увеличатся, но и вывоз капитала из страны возрастет пропорционально.

Таким образом, представленный анализ потоков готовой продукции на рынке стекла позволяет судить о тенденциях развития дистрибьюции в различных сегментах.

Размещено на Allbest.ru