Цена протекционизма: эффекты картельного сговора на российском рынке труб большого диаметра
Меры протекционизма и их применение в российской практике. Эффекты протекционистских мер. Антимонопольные расследования и решения на рынке труб большого диаметра. Отрицательные эффекты протекционизма для развития экономики. Сговор на защищенном рынке.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 07.12.2019 |
| Размер файла | 936,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2.2.3 Подверженность рынка ТБД к сговору
Поскольку протекционизм может стимулировать снижение конкуренции на рынке, важно определить каково влияние структуры рынка на появление сговора на рынке ТБД. Для анализа стимулов к сговору будет использована модель «Народной теоремы» (Friedman, 1971). Основная идея модели состоит в том, что если в многопериодной игре игроки достаточно высоко оценивают будущий выигрыш от сговора, тогда стратегии, которые приносят комбинацию выигрышей не ниже, чем игроки получают в равновесии Нэша в однопериодной игре, будут формировать равновесии в бесконечно повторяющейся игре. В более короткой форме это означает, что пока участникам сговора выгодно получать часть прибыли в течение периода, а не снизить цену в один период и получить всю прибыль рынка, они будут придерживаться картеля.
Предпосылки модели немного отличаются от реальной структуры рынка ТБД в России. Во-первых, в модели производители будут выбирать в каждом периоде между поддержанием сговора и снижением цены с целью забрать всю ренту рынка. Для простоты анализа все продавцы идентичные, то есть их издержки равны, кроме того, они обладают одинаковыми предпочтениями. Оценивать ценность будущих прибылей будет коэффициент , в зависимости от его уровня производители будут нарушать сговор. Для усовершенствования в модель будет добавлена возможность обнаружение картеля антимонопольным органом (, а также размер штрафа в случае обнаружения (T). Кроме того, есть вероятность, что на рынок войдет новый производитель (и в этом случае картель будет уничтожен, так как он не сможет поддерживать цену на должном уровне. Поскольку мы предполагаем, что картель разрушится, то в этом случае фирмы начинают конкурировать по Бертрану.
1) Количество фирм на рынке
Пусть в модели MC=0, спрос на рынке равен единице, картель приравнивается к монополисту, в этом случае при максимизации прибыли монополиста = ,. Общая прибыль участников сговора будет равна , которая будет разделена между производителями в равных частях. Для анализа множителя составит уравнение «trigger strategy» (1), идея которого заключается в том, что если хоть один участник сговора отклонился от цены максимизирующей благосостояние картеля, то тогда
(1)
(2)
(3)
Ожидаемо, с увеличением фирм на рынке дисконтирующий множитель становится больше, а значит фирмы должны все больше ценить будущие денежные потоки. Таким образом, меры, предпринятые российским правительством, исключили часть производителей с рынка ТБД, тем самым повысив вероятность сговора на рынке.
Целый ряд экономических исследований и экспериментов говорит о наличии связи между количеством фирм и вероятностью их сговора. Работа профессоров Хака и Нормана. была нацелена на проведение эксперимента с целью выявить влияние количества фирм на выпуск (Huck, Normann, Oechssler, 2004). В рамках поставленной задачи испытуемым нужно было выбрать объём производимой продукции с разным количеством фирм на рынке от 2 до 6. Объем выпуска был от 0 до 100 с шагом в 0,1 единицы продукции, при этом исследователи изменяли количество периодов с одного до шести. В результате взаимодействия двух агентов при учете 6 периодов выпуск составил почти 84 единицы, в то время как с двумя фирмами он был на уровне 54 единицы. Авторы также отмечают, что все результаты, полученные в этом эксперименте устойчивы и в случае увеличении агентов, взаимодействующих на рынке.
Из-за барьеров для импортеров на российском рынке осталось всего пять производителей, что может в значительной степени стимулировать производителей к сговору. Кроме того, важно вспомнить, что при выполнении поставок «Газпрому» фирмы действовали через СЕТП, что позволяет считать группу фирм за одного агента, фактически монополию. Однако вход Загорского трубного завода мог изменить структуру рынка, сделав её конкурентной.
2) Влияние обнаружения антимонопольным органом
В том случае если штраф накладывается при обнаружении картеля на всех его участников вне зависимости от того помогали они расследованию или нет, то эффект от штрафа будет нулевой. Происходит это из-за того штраф понижает ожидаемые доходы вне зависимости от того будет ли найдет картель или нет. В связи с этим при построении модели с штрафом предполагается, что в стране действует программа ослабления наказаний. В рамках этой программы первая признавшаяся фирма полностью освобождается от выплаты штрафа.
(4)
(5)
Можно заметить, что с увеличением вероятности обнаружения, а также увеличением размера штрафа снижается вероятность сговора между производителями.
Часть работ посвященная этой тематике говорит о том, что штраф имеет эффект только в случае, когда он превышает прибыли, полученные в результате сговора. В частности, Вернерфельт показывает, что повышение штрафа имеет прямой эффект на стимулы к сговору (Wernerfelt, 1989). В своей модели автор рассмотрел три варианта, когда штраф ниже, выше и равен объему полученного дохода. И только когда штраф выше всей прибыли, полученной при сговоре, существует возможность полностью предотвратить появление картеля.
В рамках рынка ТБД штраф должен был превышать все сверхприбыли, полученные благодаря сговору. При учете нормальной рентабельности для отрасли в 40% штраф должен был быть колоссальным для предотвращения картеля. В рамках текущего законодательства такой штраф невозможен, а значит отрасль ТБД еще больше подвержена сговору.
3) Вход нового производителя.
Ожидается что появление нового производителя на рынке должно стимулировать снижение цены и даже привести к ценовой войне.
(6)
(7)
(8)
Как видно из предложенного уравнения, чем выше шанс появления нового игрока на рынке, тем ниже вероятность сговора. При анализе ценообразования на различных рынках Формби и Смит подчеркивают важность появления новичка на рынке (Formby & Smith, 1984). В том случае, когда вход на рынок затруднен различного вида барьерами, шанс сговора при прочих равных повышается.
На рынке труб большого диаметра изначально существовали большие барьеры в виде инвестиций для начала производства. Как было представлено ранее стоимость постройки новой линии ТБД может превышать сотни миллионов долларов. А с проведением протекционистской политики размер барьеров увеличился, так как иностранные производители были вытеснены. Эти два фактора вместе снижали шанс входа новичка, которых мог бы кардинально изменить структуру рынка.
В целом говоря о влиянии протекционизм важно понимать, что эффект от этих мер будет сильно отличаться на рынках с разной структурой. Используя результаты модифицированной модели «народной теоремы», можно говорить о том, что целый ряд факторов способствовал развитию картеля на рынке труб большого диаметра. Проведя анализ структуры рынка ТБД, можно сказать, что протекционизм привел к появлению соглашений между производителей относительно цены. Чтобы проанализировать эффект от эти мер будет применён метод difference-indifferences (DID).
2.3 Оценка динамики цены российского рынка ТБД с помощью DID
2.3.1 Регрессионный анализ
Для того чтобы оценить влияние различных событий на рынок труб большого диаметра в России будет применён метод разности в разностях (DID). Основным плюсом применения этого метода является возможность анализировать изменение цены на нескольких взаимосвязанных рынках. При этом DID устойчив к макроэкономическим шокам, при условии сопоставимости рассматриваемых рынков.
В данной работе метод разности в разностях сравнивает изменение цены за период на двух максимально близких по издержкам рынках. Основное различие заключается в том, что один из рынков, в приведенном случае, рынок труб большого диаметра подозревается в сговоре, а другой нет.
Предположим, что существует два рынка, которые очень близки по структуре издержек, материалов и спроса. Цена на картелизированном рынке в начальный момент времени, цена на конкурентном в тот же период составляет , аналогично - цена в конечном периоде и цена на конкурентном в конечном. На первый взгляд завышение цены на рынке со сговором между производителями будет составлять , но нужно учитывать, что рост цен будет также зависеть от уровня инфляции, изменения цен на материалы для производства и прочие факторы. Для снижения эффектов этих факторов и применяется анализ DID, который позволяет найти завышение от сговора. Таким образом, влияние картеля на цену можно рассчитать как , если мы предполагаем, что картель ставит цену на уровне выше конкурентной. Важно замечание состоит в том, что у метода DID основным минусом является сильная чувствительность к выбору рынков. Рынок подозреваемый в сговоре и рынок-компаратор должны быть очень близки во всех других характеристиках кроме своей структуры. В идеальной ситуации эти два рынка смежные и имеют похожую с точки зрения производства структуру издержек. В том случае, когда расхождения значительных, эффект от картеля завышается и метод показывает большее изменение цены чем в реальности (M. Bertrand, E. Duflo, 2004). Чтобы минимизировать такое различие используются контрольные переменные. В анализе рынка ТБД используются цены на уголь, значимость которого показывает возможность совместного анализа рынка труб большого диаметра и обычных стальных труб.
Для проверки гипотезы о повышении цен на российском рынке труб большого диаметра вследствие сговора будут использованы ежемесячные цены в период с января 2000 года по март 2019, источником данных является Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Для упрощения интерпретации коэффициентов и стационарности исследуемых рядов цены были переведены в индексы с помощью деления на цену в середине рассматриваемого периода, а также дисконтированы по ключевой ставке.
Как было упомянуто, важной частью метода разности в разностях является нахождения похожего рынка для валидности результатов. В случае с ТБД наиболее похожим рынка без наличия сговора является рынок обычных стальных труб диаметром поменьше. Для анализа взята модель аналогичная работе (Hьschelrath et al, 2013), в которой рассматривался картель связанные с европейским производством цемента. Спецификация будет отличаться только наличием нескольких событий для попытки определить период существования картеля. Регрессионная модель difference-indifferences для анализа российского рынка ТБД выглядит следующим образом: , (1)
где - цена на продукцию в зависимости от рынка, - наличие сговора, - событие, произошедшее на рынке, подозреваемом в сговоре, - цена на материал задействованный производства.
Поскольку определить момент начала и конца сговора между производителями невозможно, при условии его существования, то в работе будет представлено несколько спецификация моделей. Все модели предполагают появление картеля вследствие протекционистских мер, то есть приказ Минэкономразвития №427. При этом окончание картеля будет представлено в трех вариантах: после расследования против «Газпрома», после введения новой формулы формирования цены и после открытия Загорского трубного завода. Все три события с теоретической точки зрения должны были повлиять на рынок ТБД и на сговор, который предполагает выдвинутая гипотеза. Ниже представлена таблица, в которой показаны основные события, произошедшие в период предполагаемого картеля (Таблица 5).
Таблица 5. (Основные события на рынке ТБД в России)
|
Переменная |
Событие |
Период |
|
|
Приказ Минэкономразвития №427, ограничение импорта |
Декабрь 2008 |
||
|
Начало расследование против производителей труб |
Октябрь 2011 |
||
|
Расследование ФАС против "Газпрома", условия закупок |
Март 2013 |
||
|
Новая формула формирования цены на ТБД |
Конец 2015 |
||
|
Открытие нового Загорского трубного завода |
Апрель 2016 |
Важно упомянуть, что для проверки на гетероскедастичность были проведены тест Бройша-Пагана (Приложение 1-3). На всех разумных уровнях значимости гипотеза о её наличии отвергается. Для выявления мультиколлиарности был использован фактор инфляции дисперсии (VIF), максимальное значение 2.19, что значительно меньше критического. Для проверки на автокорреляцию был использован тест Дарбина-Уотсона и тест Бройша-Годфри, гипотеза о наличии автокорреляции отвергается на всех разумных уровнях значимости.
Таблица 6. (Результаты регрессий)
|
TubesPriceIndex |
||||
|
Model1 (3 события) |
Model2 (4 события) |
Model3 (5 событий) |
||
|
|
||||
|
E1 |
0.412*** |
0.413*** |
0.414*** |
|
|
(0.071) |
(0.071) |
(0.071) |
||
|
E2 |
0.162*** |
0.163** |
0.168** |
|
|
(0.092) |
(0.092) |
(0.092) |
||
|
E3 |
0.074 |
0.075 |
0.078 |
|
|
(0.126) |
(0.126) |
(0.126) |
||
|
E4 |
0.238* |
0.239* |
||
|
(0.186) |
(0.186) |
|||
|
E5 |
-0.231*** |
|||
|
(0.07) |
||||
|
Cartel |
0.138*** |
0.139*** |
0.141*** |
|
|
(0.018) |
(0.018) |
(0.018) |
||
|
InCoal |
0.304*** |
0.304*** |
0.304*** |
|
|
(0.009) |
(0.009) |
(0.009) |
||
|
E1*Cartel |
0.360*** |
0.365*** |
0.389*** |
|
|
(0.072) |
(0.072) |
(0.072) |
||
|
E2*Cartel |
0.032 |
0.033 |
0.035 |
|
|
(0.599) |
(0.599) |
(0.599) |
||
|
E3*Cartel |
-0.065 |
-0.066 |
-0.069 |
|
|
(0.084) |
(0.084) |
(0.084) |
||
|
E4*Cartel |
0.11 |
0.11 |
||
|
(0.09) |
(0.09) |
|||
|
E5*Cartel |
-0.2*** |
|||
|
(0.06) |
||||
|
Constant |
0.466*** |
0.452*** |
0.451*** |
|
|
(0.018) |
(0.018) |
(0.018) |
||
|
|
|
|
|
|
|
Observations |
462 |
462 |
462 |
|
|
R2 |
0.231 |
0.242 |
0.253 |
|
|
Adjusted R2 |
0.182 |
0.193 |
0.201 |
|
|
F Statistic (df = 13; 449) |
138.4*** |
140.2*** |
150.6*** |
Источник: Собственные расчеты
Для интерпретации коэффициентов важно понимать, что - показывает влияние на оба рынка, как труб ТБД, так и стальных труб меньшего диаметра. В то время как - показывает разницу в изменении цены между двумя рынками. Как можно заметить из результатов 3 моделей во всех случаях событие оказалось значимым на 1% уровне значимости, что говорит о влиянии ограничивающих пошлин на рынок. С большой долей вероятности введение этих пошлин увеличило цену на рынке ТБД, а значит способствовало появлению картеля.
С другой стороны, влияние двух расследований Федеральной антимонопольной службы не оказало должного влияния на цены. Несмотря на значимость оценка коэффициента оказалась положительной, что противоречит ожидаемому эффекту от расследований. Однако, важно отметить, что производители не смогли бы сразу после начала расследований понизить цену, иначе это бы лишь увеличило подозрения со стороны антимонопольного органа. Именно поэтому событие не оказало достаточного эффекта на уровень цен ТБД и не отразилось на коэффициенте .
Новая формула цены могла повлиять на картель, однако её влияние отвергается на 16% уровне значимости. Кроме того, новая формула была привязана к показателям металлургии, а значит не сильно отразилась на формировании цены.
Важным результатом всех моделей стала значимость , а именно вход Загорского трубного завода, который оказал отрицательный эффект на цену. Снижение цены после пятого события говорит о возможном разрушении картеля, который образовался в декабре 2008 года. Таким образом, гипотеза о появлении картеля на российском рынке труб большого диаметра подтвердилась. Кроме того, эффект от мер российского антимонопольного органа оказался незначительным, что подтверждается предпосылками «народной теоремы». Достаточное влияние для разрушения картеля смог оказать лишь вход новичка, в данном случае Загорского трубного завода на рынок.
Вход нового производителя смог оказать куда большее влияние на цену нежели использование регуляторных мер. Именно поэтому протекционистская политика, которая привела к повышению цены на рынке должна была быть сбалансирована комплексом мер по дополнительному стимулированию входа на рынок со стороны антимонопольного органа, которые имели бы прямое влияние на структуру рынка.
Рисунок 3. (Динамика цен на ТБД и обычные трубы с 2000 по 2019 гг.)
Источник: ЕМИСС
На графике представлено изменение цен на ТБД и стальные труб в анализируемый период (Рисунок 3). Можно отметить, что первое и пятое события в значительной степени изменили динамику цен, тем самым подтверждая гипотезу о существовании картеля. Поскольку сразу после первого события цена резко увеличилась. Вход Загорского завода понизил цену, однако впоследствии цена начала колебаться в коридоре, что графически напоминает момент времени, когда картель пытается удержать цену. Такая ситуация говорит о том, что производители в сговоре старались оставить цену на искусственно высоком уровне, но другие производители её понижали.
2.3.2 Краткосрочный эффект на благосостояние
Для того чтобы оценить краткосрочный эффект на общественное благосостояние проведем количественную оценку на основе полученного в результате DID анализа.
Поскольку основным покупателем труб выступал «Газпром», то в качестве одной из предпосылок будет принята неэластичность спроса по цене. «Газпром» должен был закупать трубы для строительства крупных, прибыльных проектов, то незначительное изменение цены не влияло на принятие решений о проведении закупок. Так как ТБД являются продукцией хранение которой связано с высокими издержками, то вторая предпосылка состоит в том, что объем произведенной продукции равен объему проданной.
Основные потери от протекционизма на российском рынке труб большого диаметра ( выражаются в завышении цены вследствие сговора, при предпосылке неэластичного спроса они равны . Важно заметить, что прибыль отечественных производителей не учитывается как выигрыш в связи с неэластичностью спроса. При этом в качестве положительного эффекта предполагается увеличение излишка производителя за счёт экспорта (, поскольку мы не учитываем потери иностранных агентов. Общий краткосрочный эффект на общественное благосостояние равен сумме (.
Потери были подсчитаны на основе выпуска в период с конца 2008 по середину 2016, завышение цены равно коэффициенту за период (Таблица 6).
Таблица 6. (Изменение излишка потребителей)
|
Оценка |
Объем потерь из-за завышения цены ( |
|
|
Потери от завышения цены - у (12,2%) |
40,628,354,000 ? |
|
|
Потери от завышения цены (14%) |
48,331,589,000 ? |
|
|
Потери от завышения цены +у (15,8%) |
57,277,282,000 ? |
Источник: Собственные расчеты, ЕМИСС.
Таким образом потери за семь с половиной лет составили от 40 млрд. руб. до 47 млрд. рублей, в основном, для главного покупателя «Газпрома»., что примерно равно трети инвестиций, которые производители провели для расширения производства ТБД.
Для рассмотрения изменения излишка производителей был посчитан . В качестве данных объема экспорта использованы годовые отчеты Федеральной Таможенной службы РФ.
Таблица 7. (Изменение излишка производителей)
|
Оценка |
Объем увеличение из-за завышения цены ( |
|
|
Потери от завышения цены - у (12,2%) |
14,558,557,000 ? |
|
|
Потери от завышения цены (14%) |
17,865,233,000 ? |
|
|
Потери от завышения цены +у (15,8%) |
21,171,908,000 ? |
Источник: Собственные расчеты, ЕМИСС, ФТС РФ.
Как можно заметить, поскольку объем экспорта значительно ниже, чем внутреннее потребление, то соответственно потери превышают выгоды от протекционистской политики (Таблица 7).
Таблица 8. (Изменение излишка производителей)
|
Оценка |
Общий эффект на благосостояние ( |
|
|
Потери от завышения цены - у (12,2%) |
26,069,776,000 ? |
|
|
Потери от завышения цены (14%) |
30,466,356,000 ? |
|
|
Потери от завышения цены +у (15,8%) |
36,105,373,000 ? |
Источник: Собственные расчеты, ЕМИСС, ФТС РФ.
Таким образом, общие потери благосостояния в краткосрочном периоде составили от 26 млрд. руб. до 36 млрд. руб. Говорить о том, что вход Загорского трубного завода полостью убрал эффект картеля на цену на рынке труб большого диаметра нельзя, а значит, цена может быть выше и в будущих периодах Тем не менее, в долгосрочной перспективе выгоды могут превысить потери в том случае, если объем производства и экспорта будет расти.
2.3.3 Выводы для конкурентной политики
Рассмотрев три регрессионные модели, а также динамику цен, можно сделать вывод о том, что на российском рынке труб большого диаметра с 2006 года по середину 2016 существовал сговор. Основную роль в образовании картеля сыграл приказ Министерства экономического развития, фактически ограничивший импорт ТБД. Политика ФАС России не оказала должного влияния на картель и не смогла его разоблачить. Главным фактором, повлиявшим на распад картеля, стал новый игрок на рынке. Загорский трубный завод смог за счет предоставления скидки «Газпрому» по большей части изменить рынок, усилив конкуренцию.
На примере российского рынка ТБД можно говорить об успешности применения метода разности в разностях, который не только позволил выявить картель на рынке, но и позволил сформировать гипотезу о промежутке его действия. Расчёт завышения цен на рынке труб большого диаметра мог бы послужить отличным инструментом для доказательства картельного соглашения, а размер завышения цены мог бы быть использован для расчета ущерба нанесенным сговором. Кроме того, анализ показал неэффективность текущих методов ФАС России поскольку два события, связанные с правительственным ведомством, не оказали влияния, а новая формула цены даже оказала отрицательное влияние на потребителей.
Общий эффект на общественное благосостояние оказался отрицательным, что говорит об отрицательном эффекте протекционистской политики в краткосрочном периоде. Поэтому одной из важных частей работы является поиск способов снижать негативное влияние протекционистских пошлин на конкуренцию и вероятность сговора.
ГЛАВА 3. Общий долгосрочный эффект протекционизма на рынке ТБД.
Подтверждение гипотезы о наличии сговора на рынке ТБД вследствие протекционистских мер поднимает вопрос о целесообразности использования такой торговой политики. Для того чтобы выявить в каком случае использование тарифных и нетарифных ограничений может повышать благосостояние будут проанализированы как положительные, так и отрицательные последствия протекционизма на данном конкретно примере.
3.1 Отрицательные эффекты протекционизма для экономического развития
3.1.1 Сговор на защищённом рынке
Как уже было рассмотрено ранее в большинстве случаев тарифы и другие ограничения повышают уровень цен. Кроме того, анализ рынка ТБД говорит о том, что цены сильнее увеличиваются из-за появления картеля на рынке. Также возможна и обратная причинно-следственная связь, когда фирмы вступая в сговор лоббируют свои интересы и пытаются ограничить импорт со стороны зарубежных конкурентов. К примеру, Лудема рассматривает гипотетическую модель экономики, где существует три вида товаров (Ludema, 2013). Два из которых являются частично субститутами, при этом один из них производится, а другой импортируется. В том случае, когда государство вводит тариф на импортный товар, итогом становится то, что отечественный производитель попытается полностью ограничить импорт за счёт лоббизма. Поскольку национальный производитель приносит больший доход государству в части налогообложения и обеспечивания рабочими местами граждан. Главным выводом автора становиться прямая взаимосвязь между торговой и конкурентной политикой государства.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 3. (Изменение цены.)
Источник: Интерпретация автора
Вновь рассматривая модель взаимодействия рынков и повышения цены, допустим, что изначально цена находилась на мировом уровне , после был введен тариф, который повысил цену до уровня . Вследствие этого объем выпуска упал, кроме того, благосостояние снизилось в результате появления потерь мертвого груза (DWL). Затем производители вступили в сговор и повысили цену на уровень , что вновь понизило благосостояние в связи с потерями мертвого груза. Кроме того, снизился объем производимой продукции, в рамках представленной модели. Таким образом, потери от протекционистской политики приводят к двойному снижению благосостояния в условиях сниженной конкуренции. Важно понимать, что также произошло перераспределение излишков потребителей и производителей, из-за роста цены потребители только потеряли, в то время как производители получили выгоду.
Лоббизм интересов довольно частое явление в российской практике, чаще всего касающееся крупных сырьевых отраслей. Примером может стать Совет Союза нефтегазопромышленников России, который начал действовать с февраля 1992 года. Мощная структура лобби даже позволила участвовать союзу в разработке Энергетической стратегии России до 2030 года (Иванов, 2014). На фоне конфронтации с Западом заинтересованные группы всё чаще пытаются выдвигать интересы отдельных предприятий, маскируя их интересами государственного развития.
Рассмотренный рынок труб большого диаметра подтверждает гипотезу о том, что протекционизм может иметь двойной негативный эффект на цену. Учитывая специфику отрасли, можно говорить о том, что при введении ограничений на украинские, немецкие и японские трубы правительство во многом учитывало интересы металлургических компаний. Поскольку компании нуждались в гарантии спроса и защиты от иностранных производителей, российское правительство пошло на встречу. Огромные инвестиции отечественных производителей позволили им отстроить производство, а последующая защита обеспечила высокие доходы. Тем не менее, преференции для производителей могли негативно отразиться на покупателях труб, таких как «Газпром».
3.1.2 Замедление развития отрасли
Вторым негативным последствием защиты отечественного производства от иностранной конкуренции может стать замедление темпов развития отрасли. В том случае, когда политика государства ограничивает конкуренцию со стороны других стран, стимулы к развитию производства могут подорваны. Главное отличие от повышения цены в том, что эффект от цен может быть нивелирован в будущем, в то время как замедление развития в значительной мере влияет в долгосрочной перспективе. Как замечает Хенрик Хорн наличие сговора на рынке может иметь разрушающий эффект на принятие решений внутри фирмы (Horn at el, 1994). Когда фирма защищена от части конкуренции, то меняется её модель поведения. Компания не инвестирует в развитие новых технологий, а самое главное не снижает издержки в значительной мере.
Конкуренция играет важную роль в снижении издержек производства, которые в свою очередь напрямую влияют на цену, которая будет установлена. Если изначально правительство ограничивает импорт более эффективных с точки зрения издержек фирм, то в будущем отечественные фирмы столкнуться с ситуацией, когда они станут неконкурентоспособными. Исследовательница Андреа Гюнстер провел анализ 49 европейский картелей, состоящих из 141 публичной фирмы, в период с 1983 по 2003 чтобы выявить влияние на уровень инвестиций и продуктивность компаний. Автор выявил закономерное снижение расходов на R&D более чем на 0,2% от общих расходов. Кроме того, показатель ROA (отношение выручки к активам) в картельный период у фирм был значительно ниже, чем в период отсутствия сговора на рынке. Таким образом, картель, имея монопольную власть на рынке, ставит основной целью максимизацию текущей прибыли, при этом снижая инвестиции в будущее. Такая политика негативно сказывается на потенциальном развитии индустрии в которой оперирует картель, что в случае с протекционистскими пошлинами ведет к отставанию от зарубежных конкурентов. Сокращение расходов на R&D в значительной мере снижает возможность поиска новых инноваций, которые способны не только понижать издержки, но и создавать новые рынке, в том случае если они являются радикальными.
В целом совокупность этих двух негативных последствий имеет сильный отрицательный эффект на общественное благосостояние. Повышенные цены и недостаточное развитие должны быть в значительной мере перевешены положительными эффектами от проведения защиты отечественного производства. Если государству получится увеличить положительное влияние от протекционизма, то его использование может быть оправдано.
3.2 Положительные эффекты протекционизма для экономического развития
3.2.1 Независимость от иностранных производителей и внешнеполитических конфликтов
Для многих стран существуют отрасли, которые являются структурообразующими и имеют ключевую роль в экономике. Поддержка и развитие этих отраслей позволяет гарантировать рост экономики страны и стабильность в случае макроэкономических шоков. Чаще всего правительства стараются обеспечить эти отрасли независимостью от иностранных компаний чтобы снизить возможность давления на фоне политических разногласий.
В Российской Федерацией одной из таких отраслей является нефтегазовый сектор. Уже на протяжении долгого периода времени доходы от нефти и газа являются значительной частью бюджета РФ. Количество газопроводов увеличивается, кроме того, повышается и добыча нефти и газа. В этих условиях стабильность и независимость этого сырьевого сектора экономики во многом определяет устойчивость российской экономики.
Как было сказано ранее, развитие российского производства труб большого диаметра во многом было предопределено потребностью «Газпрома» для постройки новых газовых магистралей. Именно в это время требовалось колоссальное количество труб для поставок в Европу, а позже и в Азию российского газа. Учитывая объем, который требовался для поставок в «Газпром», компании пришлось бы закупать трубы у зарубежных производителей в значительных количествах. Так как продукция ТБД крайне специфическая, то заменить её другими аналогами не получилось бы. Используя свою монопольную власть, иностранные производители могли бы повысить цену, зная, что «Газпрому» придется покупать их продукцию, иначе крупные и прибыльные проекты нефтегазового гиганта не были реализованы. Согласно одной из моделей представленной в этой работе (Рис. 1) повышение цены увеличивает только излишек производителя. В том случае, когда производитель не является отечественным этот излишек достается другой стране и благосостояние государства понижается гораздо сильнее чем когда производитель национальный. Именно поэтому в случае, когда известно, что иностранные производители будут использовать свои возможности для повышения цены, протекционистские ограничения могут нести положительный эффект для национального благосостояния.
Другой возможной политикой иностранных компаний могло бы быть полное ограничение поставок в страну вследствие санкций. В последние годы Россия часто сталкивается с проблемой санкций со стороны как стран Северной Америки, так и Европы. В таких условиях зависимость от иностранных поставщиков может быть крайне нежелательна, поскольку отсутствие субститутов может сделать реализацию части проектов невозможной.
К сожалению, количественно оценить эффект от независимого производства невозможно. Однако выгоды от производства такой важной продукции как ТБД внутри страны ставятся очевидны. Полная независимость от мировых макроэкономических шоков, позволяет нефтяным и газовым компаниям быть уверенными в своих будущих доходах. А их благосостояние играет немаловажную роль и для России в целом.
3.2.2 Стимулирование инвестиций
Защита национального производства может стать гарантом для крупных инвестиций, поскольку производители буду уверены в том, что зарубежные конкуренты их не вытеснят. Тарифные и нетарифные барьеры ограничивают доступ для иностранцев на период проведения инвестиций, чтобы не случилось ситуации, когда инвестиции не будут окуплены. В рамках такой политики важно упомянуть демпинг и соответствующие антидемпинговые пошлины, которые направлены на защиту от хищничества зарубежных конкурентов. Если отрасль требует значительных инвестиций, то тогда вход на рынок может быть ограничен уже существующими производителями. Установившиеся производители поставят цену на уровне ниже предельных издержек, которая будет приносить убытки. Однако, с другой стороны, новая вошедшая компания не сможет реализовывать свою продукции и столкнётся с банкротством быстрее конкурента. В итоге крупные инвестиционные проекты не будут окупаться и тогда компании будут бояться проводить такие рисковые инвестиции.
Протекционистская позволяет обеспечить производителей достаточными гарантиями для создания нового производства или его расширения. Рассмотренный детально рынок труб большого диаметра подтверждает эту гипотезу. Общие инвестиции составили более $5 млрд. в результате которых были построены совершенно новые заводы и линии по производству ТБД. Кроме того, производители понимали, что индустрия будет в достаточной мере поддерживаться государством, а значит длительность этих преференций будет достаточной для проведения долгосрочных проектов с медленной окупаемостью.
Положительным эффект на экономический рост от инвестиций неоднократно подтверждался учеными на протяжении последних лет. Большинство исследований посвящено анализу уровня инвестиций относительно ВВП и его связи с ускорением экономического роста. Магнус Блюмстром и другие исследователи соглашаются в том, что объем инвестиций относительно ВВП является наиболее устойчивым и главным детерминантом успешного развития экономики (Blomstrom, 1993). Когда фирмы вместо того, чтобы накапливать значительные средства возвращают их в экономику, они стимулируют развитие экономики в большей степени. Новые проекты и производства во многом предопределяют будущий вектор развития экономики и позволяют целенаправленно развивать приоритетные отрасли. Именно поэтому протекционизм позволяет увеличивать набор инструментов для повышения инвестиций и как следствие развития экономики.
3.3 Условия положительного влияния на благосостояние в долгосрочном периоде
Основная цель протекционистской политики в большинстве случаев создание конкурентоспособной отрасли, которая может соперничать с зарубежными аналогами. Однако этот подход может иметь негативное влияние на благосостояние общества. Таким образом, возникает вопрос о том каким же образом должна быть простроена протекционистская политика чтобы она повышала благосостояние государства.
Ряд упомянутых негативных эффектов связан тесно со структурой рынка и взаимодействием между компаниями и потребителями. Изначальное отрицательное влияние оказывает повышение цен, в том случае, когда продукция отечественного производителя дороже зарубежных аналогов. Чаще всего это связано с тем, что отрасль не так хорошо развита в импортирующей стране и издержки производителей выше иностранных. В таком случае введение тарифа повысит цену и снизит объем выпуска. Второй возможный отрицательный эффект связан Х-неэффективностью, которая подразумевает более слабое развитие отрасли в случае меньшей конкуренции. Если защита отрасли слишком велика, то она подрывает стимулы производителей к развитию и снижению издержек.
С другой стороны, протекционизм может приносить ряд выигрышей, роль которых в долгосрочном периоде повышается. Во-первых, защита национальных производителей позволяет развить независимое и конкурентоспособное производство. В свою очередь это позволяет реализовать приоритетные государственные проекты вне зависимости от политической ситуации. Положительным эффектом может стать возможность сократить технологическое отставание от более развитых стран и тем самым увеличить темпы экономического роста. Вторым положительным фактором становится создание благоприятной для проведения крупных инвестиций проектов. Гарантия, которую обеспечивает государство с помощью различных барьеров для иностранных производителей, становится драйвером колоссальных инвестиций. Которые имеют значительный положительный эффект на развитие экономики и появления инноваций.
Рассмотренная отрасль труб большого диаметра во многом подтверждает выдвинутые гипотезы об эффектах на рынок. Во-первых, с помощью анализа разности в разностях было доказано, что с большой вероятностью на рынке существовал сговор, вследствие которого цены были завышены. Кроме того, цена повысилась сразу после введения пошлин. Тем не менее, положительные эффекты так же отразились как следствие протекционистской политики. Беспрецедентные инвестиции в отрасль позволили в течение небольшого промежутка времени построить новую отрасль фактически с нуля. А в последние годы отрасль стала настолько конкурентной, что обеспечивает не только российских покупателей, но и импортирует значительные объёмы труб в другие страны. «Северсталь» начала поставки труб в Европу // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/16/791523-severstal-trub-v-evropu (дата обращения: 25.08.2019). Все это стало возможным лишь благодаря протекционистской политики со стороны российского правительства.
Становится понятно, что государство должно стремиться положительные эффекты от протекционизма и при этом снижать негативные эффекты. В рамках этой проблемы возникает потребность в выведении рекомендаций на основе анализа рынка ТБД. Глубокий анализ влияния различных событий на цену в рамках DID анализа позволяет с большой уверенностью говорить о сравнительной эффективности разных мер со стороны государства с целью построения конкурентной отрасли.
Основной негативный фактор протекционизма - повышение стимулов к сговору. Таким образом, если государство сможет снизить вероятность сговора, при этом оставить высокие стимулы к входу на этот рынок компаний, то протекционизм может стать эффективной торговой политикой с точки зрения общественного благосостояния. Рынок ТБД был подвержен сговору ввиду высоких барьеров для входа и малого количества фирм, оперирующих на нем. Кроме того, иностранные производители были оттеснены за счёт протекционизма. Итогом стало образования картеля с высокими ценами и снижение общественного благосостояния на фоне потерь мертвого груза и меньшего излишка потребителя. В качестве меры по снижению
Анализ развития российской отрасли труб большого диаметра, оценка подверженности к сговору и применение метода разности в разностях говорят о ключевом влиянии конкурентной политики в условиях протекционизма. Проводимые Федеральной антимонопольной службой меры по изменению формулы цены на трубы, а также расследования против производителей и главного закупщика «Газпрома» не оказали значимого эффекта на цену. Отсутствие эффекта этих мер подтверждается использованной в исследовании народной теоремы. В то время как вход Загорского трубного завода позволил изменить структуру рынка и разрушить сговор. Ни одна модель регулирования максимальной границы цены не оказалась достаточно результативной.
Таким образом, для того чтобы повысить национальное благосостояние с помощью протекционистских мер и создать вследствие них новую отрасль, торговая политика государства должна быть подкреплена устойчивой конкурентной политикой. Если отечественным производителям даются преференции, и импортная продукция замещается, то должна проводиться успешная ужесточающая конкурентная политика. Для защищённых от иностранной конкуренции компаний должен быть принят пакет мер по снижению барьеров входа на рынок и увеличение вероятности входа новичка. Кроме того, количество фирм должно быть достаточным для поддержания конкуренции и снижения возможности сговора. Если антимонопольному органу удастся снизить вероятность сговора или увеличить шанс его обнаружения, то возможность появления картеля будет ниже. От успешности конкурентной политики во многом зависит и общий результат от протекционизма.
Заключение
Протекционистские меры занимают всё большее место в современной торговой политике. Страны по всему миру всё чаще обращается к защите национального производства с помощью тарифов и нетарифных ограничений. Сегоднящняя популярность протекционизма не согласуется ни с теорией международной торговли, ни с принципами ВТО, ни с развитием международного разделения труда в индустриальную эпоху. Причины, по которым страны вновь начали ограничивать импорт, могут быть разными, однако эффекты от проведения такой политики в подавляющем числе случаев похожи.
Основными негативными эффектами протекционизма являются повышение цены на рынке, в том числе за счет роста стимулов к сговору. С повышением цены общественное благосостояние снижается за счёт потерь мертвого груза, кроме того, часть излишка потребителя переходит к производителям. Ослабление конкуренции может сопровождаться подрывом стимулов к снижению издержек и замедлением развития отрасли, в которой оперирует картель.
Тем не менее, протекционизм имеет и положительные эффекты на экономику. В частности, он стимулирует инвестиции в отечественное производство и тем самым ускоряет экономический рост. Также протекционистские пошлины могут помочь национальным производителям догнать своих иностранных конкурентов и тем самым создать конкурентоспособную отрасль. Количественное соотношение этих эффектов может существенно различаться в краткосрочном и долгосрочном периоде. Потери от протекционизма максимальны сразу же после применения протекционистских мер, в то время как выигрыши могут наблюдаться не сразу. Кроме того, соотношение положительных и отрицательных эффектов зависит от результативности отдельных мер государственной политики.
Проанализированное российское производство труб большого диаметра говорит о подтверждении гипотез о повышении цены. С помощью метода difference-indifferences удалось доказать существование картеля в период с декабря 2008 года по апрель 2016 года. Основным стимулом к появлению картеля стало принятия пакета законов, направленных на защиту российского производства ТБД. Общие потери за период составили от 26 до 36 миллиардов рублей, при среднем завышении цены в 14%. Концом картеля стало появление нового игрока на рынке - Загорского трубного завода, который предоставил скидки «Газпрому» и заставил участников сговора выйти из него. Кроме того, регуляторная политика антимонопольного органа не оказала должного влияния на цены и картель в целом. С другой стороны, положительными эффектами от протекционистских мер стало становление абсолютно нового производства в России, а также его конкурентоспособность на мировом рынке.
Главным выводом исследования стала важность согласования торговой и конкурентной политики при использовании протекционистских мер. Протекционизм имеет целый ряд негативных последствий для экономики, большинство из которых связано с картелизацией рынка. Для снижения этих эффектов государство должно применять меры по ограничению иностранной конкуренции одновременно с пакетом снижения издержек входа на рынок для новых продавцов. Совместное согласующееся использование этих двух политик позволит повысить общественное благосостояние и создать эффективное конкурентоспособное производство внутри страны.
Библиографический список.
1) Иванов П. А. Особенности функционирования групп интересов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: дис.… к. полит. н //М.: МГУ им. Ломоносова. - 2014.
2) Оболенский В. П. Либерализация и протекционизм в международной торговле //Российский внешнеэкономический вестник. - 2013. - Т. 2013. - №. 3.
3) Остроумов Н. В. Правовой статус таможенно-тарифного регулирования //Юридическая наука. - 2012. - №. 1
4) Bertrand M., Duflo E., Mullainathan S. How much should we trust differences-in-differences estimates? //The Quarterly journal of economics. - 2004. - Т. 119. - №. 1. - С. 249-275.
5) Blomstrom M., Lipsey R. E., Zejan M. Is fixed investment the key to economic growth?. - National Bureau of Economic Research, 1993. - №. w4436.
6) Deardorff A. V., Stern R. M. Measurement of nontariff barriers. - University of Michigan Press, 1998. - Т. 179.
7) Formby J. P., Smith W. J. Collusion, entry, and market shares //Review of Industrial Organization. - 1984. - Т. 1. - №. 1. - С. 15-25.
8) Friedman J. W. A non-cooperative equilibrium for supergames //The Review of Economic Studies. - 1971. - Т. 38. - №. 1. - С. 1-12.
9) Garred J. The persistence of trade policy in China after WTO accession //Journal of International Economics. - 2018. - Т. 114. - С. 130-142.
10) Gьnster A., Carree M., van Dijk M. A. Do cartels undermine economic efficiency? //The American Economic Association. Retrieved from: https://www. aeaweb. org/aea/2012 conference/program/retrieve. php. - 2011.
11) Hooker N. H., Caswell J. A. A Framework for evaluating Non?Tariff barriers to trade related to sanitary and phytosanitary Regulation //Journal of Agricultural Economics. - 1999. - Т. 50. - №. 2. - С. 234-246.
12) Horn H., Lang H., Lundgren S. Competition, long run contracts and internal inefficiencies in firms //European Economic Review. - 1994. - Т. 38. - №. 2. - С. 213-233.
13) Huck S., Normann H. T., Oechssler J. Two are few and four are many: number effects in experimental oligopolies //Journal of Economic Behavior & Organization. - 2004. - Т. 53. - №. 4. - С. 435-446.
14) Hьschelrath K., Mьller K., Veith T. Concrete shoes for competition: the effect of the German cement cartel on market price //Journal of Competition Law and Economics. - 2013. - Т. 9. - №. 1. - С. 97-123.
15) Ivaldi M. et al. The economics of tacit collusion //Final report for DG competition, European Commission. - 2003. - С. 4-5.
16) Langhammer R. J., Lьcke M. WTO accession issues. - 1999.
17) Leibenstein H. Allocative efficiency vs." X-efficiency" //The American Economic Review. - 1966. - С. 392-415.
18) Ludema R. D., Mayda A. M. Do terms-of-trade effects matter for trade agreements? Theory and evidence from WTO countries //The Quarterly Journal of Economics. - 2013. - Т. 128. - №. 4. - С. 1837-1893.
19) M. Boas, D. Mcneill, (2003) Global Institutions and development: Framing the World?. N.Y., Routledge. P.95
20) Richmond J. Estimating the efficiency of production //International economic review. - 1974. - С. 515-521.
21) Tullock G. The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft //Economic Inquiry. - 1967. - Т. 5. - №. 3. - С. 224-232.
22) Tullock G. The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft //Economic Inquiry. - 1967. - Т. 5. - №. 3. - С. 224-232.
23) Tullock G. The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft //Economic Inquiry. - 1967. - Т. 5. - №. 3. - С. 224-232.
24) Wernerfelt B. Tacit collusion in differentiated Cournot games //Economics Letters. - 1989. - Т. 29. - №. 4. - С. 303-306.
25) World Trade Organization. World Trade Report 2011: The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-Existence to Coherence. - World Trade Organization (WTO), 2011.
26) Zhao H., Aidarbayev S., Abil S. Analysis of the WTO and GATT precedents on antidumping and identification of innovations in the new WTO dispute settlement procedure //International Relations and International Law Journal. - 2018. - Т. 81. - №. 1. - С. 67-79.
27) "Газпром" взяли за трубу // ФАС URL: https://fas.gov.ru/publications/7237 (дата обращения: 28.04.2019)
28) «Газпром» воздаст трубникам по затратам // Коммерсант URL: https://www.kommersant.ru/doc/2912421 (дата обращения: 28.04.2019).
29) «Северсталь» начала поставки труб в Европу // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/16/791523-severstal-trub-v-evropu (дата обращения: 25.08.2019).
30) America, China and the risk of trade war // The Economist URL: https://www.economist.com/finance-and-economics/2017/01/28/america-china-and-the-risk-of-a-trade-war (дата обращения: 16.04.2019).
31) China considers its response to Donald Trump's proposed tariff // The Economist URL: https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/06/23/china-considers-its-response-to-donald-trumps-proposed-tariffs (дата обращения: 19.04.2019).
32) Единый Таможенный Тариф Евразийского экономического союза // ЕАЭС URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx (дата обращения: 22.04.2019).
33) Меры защиты внутреннего рынка, действующие в ЕАЭС // ЕАЭС URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/Measures.aspx (дата обращения: 22.04.2019).
34) Подписан Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию // The Kremlin URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/20604 (дата обращения: 19.04.2019).
35) Рынок стальных труб // Центр развития НИУ ВШЭ URL: https://dcenter.hse.ru/data/2017/01/13/1115379732/Рынок%20стальных%20труб%202016.pdf (дата обращения: 05.05.2018).
36) ФАС признала группу Газпром виновной в злоупотреблении доминирующим положением // ФАС URL: https://fas.gov.ru/news/7296 (дата обращения: 28.04.2019).
37) ФАС требует от «Газпрома» изменить правила закупки труб на 12 млрд рублей // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/15/649277-fas-trebuet-gazproma-izmenit-pravila-zakupki-trub-12-mlrd-rublei (дата обращения: 01.05.2019).
Приложениия
Приложение 1.
Приложение 2.
Приложение 3.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Изучение научных взглядов Фридриха Листа - одного из наиболее значительных представителей немецкой политической экономии, основоположника национал-протекционизма. Влияние принципов свободы торговли и протекционизма в экономической практике Ф. Листа.
реферат [22,1 K], добавлен 24.11.2010Понятие внешних эффектов. Положительные, отрицательные эффекты. Влияние внешних эффектов на экономику. Практическое применение теоремы Коуза, борьба с загрязнением окружающей среды. Отрицательные эффекты на предприятиях химической промышленности в России.
курсовая работа [413,6 K], добавлен 03.06.2011Максимизация прибыли монополии в краткосрочном и долгосрочном периодах. Частные, внешние и общественные издержки и выгоды. Положительные и отрицательные внешние эффекты. Отличие между краткосрочным и долгосрочным периодом. Внешние эффекты, экстерналии.
реферат [194,0 K], добавлен 17.09.2010Экономические эффекты горизонтальных слияний, их влияние на конкуренцию и общественное благосостояние. Порядок предварительного контроля слияний в России, Европе, США, их характерные черты, сходства и различия. Методы анализа воздействия слияний на цены.
дипломная работа [780,0 K], добавлен 29.11.2015Рынок как механизм распределения и использования ограниченных ресурсов. Общее понятие об "оптимуме по Парето". Положительные и отрицательные внешние эффекты. Характерные черты общественного товара. Выбор общества между частными и общественными благами.
реферат [279,0 K], добавлен 04.05.2013Основные понятия инвестиционного проектирования. Общая характеристика методов оценки эффективности инвестиционного проекта. Общие понятия неопределенности и риска. Построение модели оценки риска инвестиционного проекта.
дипломная работа [294,3 K], добавлен 12.09.2006Изучение благосостояния открытой экономики, где импортные товары напрямую конкурируют с товарами местных производителей. Торговая политика, торговые эффекты, количество и виды доступных товаров. Анализ перехода от закрытого типа экономики к открытому.
курсовая работа [217,2 K], добавлен 15.05.2008Понятие внешних эффектов в экономической теории. Внешние эффекты как факторы несовершенства рыночной экономики. Примеры положительных внешних эффектов. Справедливое распределение ресурсов. Государственное регулирование отрицательных внешних эффектов.
курсовая работа [283,4 K], добавлен 23.04.2015Национальная экономика как сумма всех финансовых сделок, происходящих в государстве. Экономические показатели, отражающие состояние экономики. Соотношение экспорта и импорта, свободная торговля и политика протекционизма, периоды роста и спада экономики.
реферат [15,5 K], добавлен 29.10.2009Согласованное поведение фирм на рынке в форме явного или не явного (молчаливого) сговора. Факторы формирования картелей. Особенности рыночной структуры. Понятие концентрации отрасли. Эластичность спроса, дифференциация продукта. Барьеры входа на рынке.
презентация [345,3 K], добавлен 21.06.2013
