Главная Коллекция "Otherreferats" Экономика и экономическая теория Направления повышения конкурентоспособности компании на международном рынке на примере ПАО "Аэрофлот"

Направления повышения конкурентоспособности компании на международном рынке на примере ПАО "Аэрофлот"

Характеристика предприятия ПАО "Аэрофлот". Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании. Конкурентная оценка рынка международных авиационных пассажирских перевозок. Разработка маркетинговой программы повышения конкурентоспособности авиакомпании.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 21.11.2019
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Первая часть цены билета - это тариф. Тариф - это стоимость перелета, установленная авиакомпанией. Его размер определяет авиакомпания. Величина тарифа зависит от политики авиакомпании, протяженности маршрута, класса бронирования и сезона (например, весной и летом, в сезон отпусков, тарифы повышаются).

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) организовывает международную тарифную политику. Она играет существенную роль в принятии авиакомпанией решения о том, как формируется цена на авиабилеты. Международные тарифы - фиксированные.

Тарифы бывают базовые и специальные. Базовые тарифы - это полная стоимость перелета. Специальные тарифы - это тарифы с условием, например, что билет нельзя будет вернуть или обменять.

Вторая часть цены за авиабилет - сборы и таксы на авиабилеты. Так называют аэропортовые сборы за наземное обслуживание воздушных судов. Сюда входит плата за обслуживание самолетов и пассажиров, обеспечение безопасности и т.п. Таксы устанавливаются комиссией аэропорта. В сборы входят: топливный, страховой, сервисный (сбор за оформление билета, устанавливается авиакомпанией или ее агентом). Существуют сборы за полет над иностранной территорией, за вылет самолета из «чужого» аэропорта.

Цена может быть изменена, если меняется цена на топливо или мировой курс валют: чаще всего все цены устанавливаются в долларах или евро. От их курса зависит, какая цена на авиабилет в итоге будет предложена пассажиру. Цена может зависеть также от заполняемости самолета, от акций и скидок, которые организовывает авиакомпания. Таким образом, цена в данном случае - сложный показатель, включающий самые разные издержки предприятия. Специфика данной отрасли заключается в том, что одни и те же, по сути, издержки для разных компаний могут обходиться по разной цене, отчего и различаются тарифы, установленные компанией. Экономить издержки в данной отрасли возможно разными способами:

- экономия на топливе может быть за счет заключения долгосрочного договора с поставщиком по фиксированной цене;

- экономия на создании собственных точек продаж по всей стране, продажи через агентов, в частности, через интернет;

- отказ от дальнемагистральных рейсов; вступление в альянсы;

- выбор аэропорта, предлагающего свои услуги за меньшую цену.

С приходом кризиса авиакомпании столкнулись с проблемой установления цен на билеты: с одной стороны курс рубля упал, и цены необходимо поднять, с другой - снижение доходов населения приведет к отказу многих от услуг авиакомпаний. Некоторые нашли способ минимизировать издержки и предложить населению так называемый «бюджетный» вариант перелета, превратив его в конкурентное преимущество. Потребители приняли этот ход, билеты на бюджетные рейсы стали раскупаться в первые же дни появления предложения [28].

Для того чтобы оценить уровень цен компании Аэрофлота, был проведен анализ цен как самой компании, так и ее основных пяти конкурентов.

В ходе анализа были отобраны те направления, по которым совершали перевозки все рассматриваемые компании: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «S7(Сибирь)», «Руслайн» и «Победа». Таких направлений оказалось 54.

Цены на авиабилеты непостоянны. Они могут изменяться под влиянием множества факторов в любой момент времени. В связи с этим целесообразно рассматривать диапазон цен целиком, от минимальных до максимальных, а также средние цены.

В рамках работы была выбрана дата - 20 июня 2016 года. По каждой компании были зафиксированы минимальные и максимальные цены билетов на каждое направление (приложение В). Затем были выведены средние цены, которые представлены на рисунке 2.

По вертикали на рисунке отмечены цены, по горизонтали - разные направления. По данному графику можно увидеть, что средние цены компаний значительно отличаются в зависимости от направлений. Также можно отметить, что средние цены попадают в промежуток от 5 000 до 30 000 рублей, за исключением нескольких предложений компаний «Руслайн», «S7 (Сибирь)», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».

Компании подменяют друг друга в лидерстве по цене в зависимости от направления, образуя на графике своеобразный «клубок». Это связано с издержками компаний на полёты. На одно и то же направление компании могут нести значительно различающиеся затраты, формирующие, соответственно, значительно различающиеся цены. Поэтому в ряде случаев компания, у которой есть все финансовые возможности для снижения цен, но высоки затраты, вынуждена устанавливать соответствующую цену, чтобы не нести убытков.

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Рисунок 2 - Средние цены компаний

Ввиду такого большого количества собранной информации на графике, сказать что-либо еще, опираясь на него, проблематично. Необходимо сосредоточить внимание на какой-то определенной его части.

Как было сказано выше, эластичность спроса на данном рынке высока. Для компаний это означает, что потребители при подборе билета обращают внимание, прежде всего, на самые дешевые предложение, так по умолчанию устроены сайты по поиску и покупке билетов. Именно на этом уровне цен наблюдается особо острая конкуренция компаний.

Рассмотрим нижние границы цен более подробно на рисунке 3.

На данном графике изображены только минимальные цены компаний. По нему можно увидеть, что в большинстве случаев компании выставляют минимальные цены от 5 000 до 12 000 рублей. Лидером по количеству самых низких цен по рассматриваемым направлениям является «Победа». Результаты представлены в таблице 18.

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Рисунок 3 - Минимальные цены компаний

Таблица 18

Количество направлений компаний с установленной минимальной ценой

Руслайн

S7

Аэрофлот

Победа

Уральские авиалинии

ЮТэйр

Количество направлений

7

13

5

16

3

10

Несмотря на то, что «Победа» позиционирует себя как первая бюджетная компания страны, или лоукостер, другим компаниям удаётся составлять ей достойную ценовую конкуренцию на многих направлениях, предоставляя потребителям услуги, которые выходят за рамки бюджетного перелёта и являются классическим набором пассажира эконом класса. Компания «Аэрофлот» лидирует по ценам только в 7-ми направлениях из 54-х. Рассмотрим её положение более подробно на рисунке 4.

На данном графике можно проследить отношение диапазона цен Аэрофлота к диапазону цен всех его конкурентов. Очевидно, что компания придерживается политики среднерыночных цен: минимальный порог цен очень близок к нижней границе рыночного минимума, а максимальный местами очень высок, но, тем не менее, далёк от рыночного максимума.

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Рисунок 4 - Отношение диапазона цен

Необъективно высокие цены на некоторые направления объясняются типом перелёта, т.е. сложностью маршрута. Несмотря на то, что пересадки в других городах являются для потребителя дополнительной сложностью, затратой времени и физических сил, они обойдутся ему дороже, чем самый удобный прямой рейс, так как компании они тоже обходятся сложнее и дороже. Чем больше пассажиру предстоит совершить пересадок, тем дороже будет его билет. Особенно дорогими становятся билеты, если пересадки происходят за границей, например, в Праге или в Париже [21, 30].

По результатам проведения анализа можно заключить, что, несмотря на такую, казалось бы, жесткую конкуренцию, компании очень гармонично ведут бизнес на своих определенных территориях, часто сотрудничая в предоставлении непрямых рейсов. Низкие издержки в совокупности с низкими ценами в одном регионе компенсируют компании повышенные затраты и высокие цены в менее благоприятном месте, в котором очень хорошо идут дела уже у другой компании. Это образует некий баланс, в который тяжело влиться новым игрокам и который тяжело нарушить или повернуть в более выгодную для себя сторону уже существующим конкурентам. Кроме того, такое положение в какой-то мере стирает лицо компании, потребитель не может чётко сформировать ее принадлежность к какому-либо ценовому сегменту.

В связи с неблагополучной экономической ситуацией в стране и падением покупательской способности населения компании были вынуждены искать пути снижения издержек и предоставления хотя бы доли доступных вариантов полётов [9].

В результате некоторые компании приспособились и на сегодняшний день могут составить ценовую конкуренцию не только другим авиаперевозчикам, но и наземному транспорту. Это является наглядным примером необходимости мониторинга внешней среды и ее прогнозирования.

конкурентный пассажирский авиаперевозка аэрофлот

3. Пути повышения конкурентоспособности ПАО Аэрофолот

3.1 Разработка модели управления конкурентоспособностью

По результатам проведенного анализа рынка можно заключить, что компании «Аэрофлот» необходимо приложить множество усилий для того, чтобы укрепить своё положение на рынке и повысить свою конкурентоспособность. Компания существует на рынке уже 19 лет, но по- прежнему мало знакома потребителям. А те, кому она знакома, в большинстве случаев плохо ее оценивают. Затраты на усиление бренда в данном случае окажутся слишком высокими для компании, которая и без того очень близка к потере прибыли [5].

Необходимо решение, которое увеличит качество предоставляемых услуг, привлечет потребителей, но не будет очень дорогостоящим для компании. В рамках данной работы ей рекомендуется:

- совсем отказаться от зарубежных рейсов. Они приносят всего 8% от общего дохода, но требуют постоянных затрат временных, человеческих и увеличенных денежных ресурсов. Концентрация исключительно на внутреннем рынке может стать частью имиджа, что при креативном подходе может сформировать конкурентное преимущество высокого порядка. Кроме того, это даст возможность компании усилить своё влияние на некоторых направлениях за счёт высвобожденных ресурсов.

- провести ребрендинг. Учитывая почти полное отсутствие собственных точек продаж компании, а также сравнительно небольшое количество воздушных судов, ребрендинг может обойтись компании не так дорого, как усиление существующего бренда, который потребителям не интересен, тем более на фоне таких сильных конкурентов как, например, «Руслайн» или «S7 (Сибирь)». В рамках ребрендинга предлагается: разработка нового, более удобного сайта;

- разработка нового логотипа;

- разработка мобильного приложения;

- новая покраска воздушных судов; новая форма персонала;

- формирование слогана, который будет миссией для персонала и визитной карточкой для потребителя;

- проведение рекламной кампании, которая оповестит и привлечет потребителей.

Такой ход даст компании показать себя с новой, лучшей стороны, исправить существующие в работе персонала ошибки. Кроме того, это будет поводом для новостей во многих информационных ресурсах.

В ходе работы были рассчитаны затраты на проведение ребрендинга, представленные в таблице 19.

Таблица 19

Необходимые затраты на ребрендинг

№ п/п

Мероприятия

Объем заказа

Стоимость, руб.

1

Разработка сайта

1 сайт (15 000 руб.) и его ежемесячная поддержка (1 600 руб.)

16 600

2

Разработка логотипа

1 логотип

100 000

3.

Разработка мобильного приложения

1 приложение (140 000 руб.) и его ежемесячная поддержка (3 000 руб.)

143 000

4

Покраска самолётов

500 000 руб.*50 шт

25 000 000

5

Пошив формы

50 000 руб.*500 шт.

25 000 000

Итого

50 259 600

Сумма затрат без включения рекламной кампании равна примерно 50 миллионам. Рассмотрим разработку рекламной компании более подробно.

Разработка рекламной кампании

Для повышения узнаваемости организации предлагается ввести систему оплаты полетов подарочными сертификатами. Подарочный сертификат представляет собой оформленный на бланке строгой отчетности (или в виде пластиковой карты) документ или электронную запись, которые предоставляют возможность предъявителю сертификата оформить авиаперевозку на сумму, равную номинальной стоимости сертификата. Подарочный сертификат содержит ряд реквизитов, позволяющих его идентифицировать: номер, серию, магнитную полосу и пр. Сертификат выдается лицу, которое оплатило его стоимость и действует ровно год со дня приобретения. Оформить авиабилет по сертификату может любое лицо, которому он будет подарен. Подарочный сертификат (карта) - идеальный вариант решения проблемы подбора подарка для покупателей, которые не выносят праздничного ажиотажа, не хотят брать на себя ответственность при выборе подарка или не имеют времени на его поиск. Он может служить отличным запоминающимся подарком для юбиляров, молодоженов, бизнесменов, студентов, родителей, друзей, людей, увлекающихся туризмом, а также может быть предметом мотивации сотрудников организаций и учреждений.

Обналичить сертификат нельзя. Утерянный сертификат восстановлению не подлежит. По истечению срока действия сертификат считается недействительным. В случаях превышения суммы, участник доплачивает разницу. В случае получения услуг стоимостью меньше, чем указана в подарочном сертификате, разница в денежном эквиваленте не возвращается. Изготовление сертификатов обойдется фирме в 250 000 рублей.

Акция «СемиМильными шагами!» - предложение пассажирам расплачиваться собранными милями. Такая система давно работает у конкурентов, в сознании потребителей ее наличие стало если не обязательным, то очень ожидаемым. Для привлечения внимания и подталкивания потребителей к поиску информации, предлагается разместить купоны с промо кодами в журналах с размещенной рекламой. В связи с полученным большим тиражом необходимо, чтобы каждый купон дарил покупателю не очень большое количество миль - 300. Затраты на оформление купонов будут включены в стоимость рекламы в журналах.

Определение затрат на кампанию

Затраты на разработку дизайна сайта и программирование - 20 000 рублей.

Стоимость рекламы в журналах «Выбирай», «Cosmopolitan» и «Лиза» на 6 месяцев и размещение в общей сложности составит 7 081 200 рублей [10,11,12].

Стоимость рекламы на YouTube и создание ролика - 150 000 руб.[13].

Стоимость прочей рекламы в интернете - 100 000 руб.

Стоимость изменения программы для внедрения подарочных сертификатов составит 15 000 руб. Изготовление подарочных сертификатов планируется на сумму 250 000 руб. Подробная смета представлена в таблице 20.

Таблица 20

Расходы на рекламную кампанию

№ п/п

Мероприятия

Объем заказа

Стоимость, руб.

1. Реклама в СМИ

1.1

Журнал «Лиза»

1 страница 365 000 руб. в месяц х 6 месяцев

2 190 000

1.2

Журнал «Cosmopolitan»

Ѕ страницы 630 000 руб. в месяц х 6 месяцев

3 780 000

1.3

Журнал «Выбирай» Уральского региона (Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Тюмень, Уфа, Челябинск)

1 страница (34 000 руб. + 11 900 руб. + 20 700 руб. + 38500 руб. + 43 200 руб. + 36 900 руб.) х 6 месяцев

1 111 200

2. Реклама в интернете

2.1.

Изготовление рекламного ролика Показ ролика на YouTube

2 ролика по 40 000 руб. 668 668 показов - 70 000 руб.

80 000

70 000

2.2.

Баннерная реклама на сайтах

102 000 000 показов по 12 руб .за 1000 показов

102 000

2.3.

Изменение дизайна сайта и программирование

20 000

3. Разработка подарочных сертификатов

3.1

Изменение программы для внедрения подарочных сертификатов

15 000

3.2

Изготовление подарочных сертификатов

30 000 шт. х 6.4 руб. (цветность) х 1,6 руб. (нанесение магнитной полосы) х 1,7 руб. (нанесение голограммы)

194 000

Итого

7 562 200

Таким образом, вся рекламная кампания обойдется организации в 7 562 200 рублей.

План график рекламной кампании

Рекламу для выбранной целевой аудитории в данной отрасли следует ориентировать посезонно, постепенно подготавливать потребителей к тому, чтобы к лету они уже были знакомы с компанией и выгодами, которые она предлагает. Боясь не успеть купить билеты в летний сезон, особенно, когда нужно несколько билетов для всей семьи, многие потребители намного раньше подыскивают подходящие варианты. Поэтому упор рекламной кампании должен делаться на весну. Начиная с зимы, стоит начинать оповещать потребителя о том, что происходит в жизни компании, какие новые направления она открыла, какая программа лояльности у нее разработана в этом году и т.д. Рекламная активность с учетом предлагаемых нововведений должна быть представлена следующим образом:

Зима: реклама в интернете, начало размещения рекламы и купонов в журналах, размещение новостей на главной странице официального сайта и в группах в социальных сетях, почтовая рассылка новостей подписавшимся потребителям.

Весна: реклама в интернете (теперь еще и на YouTube), размещение рекламы и купонов в журналах, размещение выгод для потребителя на главной странице официального сайта и в группах в социальных сетях, размещение фотографий персонала, потребителей, купонов и т.д., чтобы позволить пользователю ПК получить какие-то материальные свидетельства.

Лето: постепенное завершение рекламной активности.

Осень: напоминание о себе в сети, почтовая рассылка новостей и выгод по различным направлениям.

В течение года все затраты будут распределены следующим образом, представленным в таблице 21

Таблица 21

Бюджет ребрендинга

Расходы, тыс. руб.

Разработка сайта

Поддержка сайта

Разработка логотипа

Разработка мобильного приложения

Поддержка мобильного приложения

Покраска самолётов

Пошив формы

Реклама в СМИ

Реклама в интернете

Разработка подарочных сертификатов

1

15

1,6

100

140

3

2 500

-

7081,2

272

209

2

-

1,6

-

-

3

2 500

-

-

-

-

3

-

1,6

-

-

3

2 500

2 500

-

-

-

4

-

1,6

-

-

3

2 500

2 500

-

-

-

5

-

1,6

-

-

3

2 500

2 500

-

-

-

6

-

1,6

-

-

3

2 500

2 500

-

-

-

7

-

1,6

-

-

3

2 500

2 500

-

-

-

8

-

1,6

-

-

3

2 500

2 500

-

-

-

9

-

1,6

-

-

3

2 500

2 500

-

-

-

10

-

1,6

-

-

3

2 500

2 500

-

-

-

11

-

1,6

-

-

3

-

2 500

-

-

-

12

-

1,6

-

-

3

-

2 500

-

-

-

Общая сумма затрат к концу года - 57 868 400 руб. Компании предлагается распределить эту сумму равномерно на год вперед, чтобы избежать возможности возникновения финансовых трудностей. Например, покраску самолётов не обязательно делать единоразово, можно производить это обновление постепенно. То же касается и пошива форменной одежды. Мобильное приложение - объект, который необходим не так срочно. Но его разработка и внедрение должны быть завершены перед тем, как организация приступит к реализации рекламной кампании, чтобы рекламируя «Аэрофлот» можно было ссылаться на готовое приложение. Иначе говоря, план может по необходимости корректироваться, ориентируясь на финансовое положение компании и сезонность спроса.

3.2 Оценка эффективности разработанной модели

Эффективное управление брендами включает систему не только финансовых, но и поведенческих и рыночных показателей. Для оценки эффективности брендинга существует модель «Десятка показателей капитала бренда» («BrandEquityTen»). Д. Аакера [6].Она включает в себя перечень показателей, представленных в таблице 22.

Таблица 22

Десятка показателей капитала бренда Д. Аакера

Группы показателей

Показатели

Показатели приверженности

1. Ценовая премия

2. Удовлетворенность потребителя/лояльность бренду

Показатели воспринимаемого качества/ лидерства бренда

3. Воспринимаемое качество

4. Лидерство/ популярность

Показатели ассоциации/ дифференциации

5. Воспринимаемая ценность

6. Индивидуальность бренда

7. Ассоциации с организацией

Показатели осведомленности о бренде

8. Осведомленность о бренде

Показатели рыночного поведения

9. Доля рынка

10. Рыночная цена ипредставленность бренда в дистрибутивной сети

В рамках данной работы была проведена оценка данных показателей в компании «Аэрофлот» и представлены ожидаемые изменения данных показателей.

Оценка была проведена по шкале от 1 до 10 баллов. Результаты представлены на рисунке 4.

Ввиду того, что эластичность спроса по цене на рынке очень высока, нужно понимать, что значительные изменения такого параметра как ценовая премия просто невозможны ни при каких усилиях компании. Ценовая премия - это показатель, напрямую зависящий от результатов других показателей, таких как воспринимаемое качество, воспринимаемая ценность, осведомленность и др. Он бывает высок за счёт сильных конкурентных преимуществ высокого порядка, т.е. тех, которые подталкивают потребителя к покупке на основании каких-то нематериальных побуждений, не связанных с экономической выгодой. Но специфика данной отрасли заключается как раз в низкой лояльности потребителей, почему и не ожидается сильного изменения показателя.

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Рисунок 4 - Оценка эффективности мероприятий

Аналогичная ситуация с долей рынка, выше уже говорилось о сильных конкурентах компании. Увеличение доли рынка включает в себя куда более специфические, дорогостоящие и масштабные мероприятия в работе компании, чем те, что предлагаются в данной работе. А если отталкиваться от предлагаемой программы, то ситуация в ближайшем будущем может измениться только незначительно, благодаря повышению качества услуг, и формированию бренда, который будет любопытен потребителю.

Большие ожидания от изменения уровня воспринимаемой ценности, ассоциаций с организацией, осведомленности о бренде. Последние два разрешатся посредством реализации рекламной кампании. А вот воспринимаемая ценность - показатель более сложный и многогранный. Рассмотрим его подробней на рисунке 5.

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Рисунок 5 - Расчёт воспринимаемой ценности

Воспринимаемая ценность - это разница между ценностью/ стоимостью продукта и издержками потребителя на его приобретение [18].Ценность товара включает в себя качество товара, уровень сервиса, удовлетворенность от покупки определенного бренда и др., другими словами, это всё то, что потребитель, по его мнению, получает, совершая покупку. Здесь играют большую роль конкурентные преимущества организации высокого порядка, о которых уже говорилось выше. Стоимость покупки необходимо повышать.

Издержки потребителя от покупки включают в себя все виды возможных издержек, начиная от денежной суммы, вложенной в билет, заканчивая переживаниями, которые он испытывает при покупке. Эти издержки необходимо снижать.

Воспринимаемая ценность является важным параметром, позволяющим правильно формировать компаниям свою ценовую политику. В рамках данной работы были предложены мероприятия, как повышения стоимости продукта, так и снижения потребительских издержек. Средства повышения воспринимаемой ценности представлены в таблице 23.

Таблица 23

Средства повышения воспринимаемой ценности

Повышение стоимости

Понижение издержек

1. Работа с персоналом, улучшение качества обслуживания.

2. Улучшение внешнего вида воздушных судов, персонала, логотипа.

1. Улучшение обратной телефонной связи

2. Качественное обновление сайта.

3. Создание мобильного приложения.

4. Ориентация миссии организации на экономию времени потребителя во всех процессах.

Оценить воспринимаемую ценность будет возможно только после внедрения и тестирования программы. Для этого можно сделать опрос потребителей, который будет содержать сравнение цен анализируемой компании с ценами конкурентов. Также можно провести сравнительный анализ более углубленно:

- сравнить все характеристики предлагаемой услуги с характеристиками услуг конкурентов;

- сравнить все издержки, которые несут потребители, с издержками, которые они несут, совершая покупку у конкурентов;

- провести шкалирование и оценку каждого параметра и сделать выводы.

В совокупности эти два метода дадут более подробные результаты с меньшей погрешностью. Но здесь имеет место один важный фактор, учитывая, что компании рекомендуется провести ребрендинг, то целесообразнее устанавливать новые цены сразу же, как только эта информация будет раскрыта. В таком случае, опрос потребителей не нужен, так как им либо еще нечего будет оценивать, потому, что компания еще только собирается реализовывать программу, либо компания уже установит определенный уровень цен, не ориентируясь на потребителей, и может, ошибившись, этим нанести большой вред своему новому бренду. Поэтому компании рекомендуется провести опрос потребителей относительно старого бренда, для того, чтобы отталкиваться от его воспринимаемой ценности и исправлять старые ошибки и сравнительный анализ своих основных конкурентов. Что касается оценки финансовой эффективности программы, то она тоже возможна только после тестирования программы. Для этого компании можно использовать показатель эффективности инвестиций в бренд (ReturnonBrandInvestments - ROBI). Он отражает эффективность инвестиций в проекты по созданию и развитию бренда, и преимущества его использования следующие:

- служит простым критерием для сравнения результативности альтернативных бренд-решений;

- позволяет расставить приоритеты в финансировании бренд-проектов; дает возможность оценить эффективность работы бренд-менеджера

- (средний показатель ROBI по конкретному бренду сравнивается с показателями по компании в целом и по отдельным брендам марочного портфеля компании).

Формула расчета ROBI, предложенная И. Серовым, такова:

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

где IncrementalGrossMargin - прирост валового дохода; BrandInvestments - инвестиции в бренд.

Инвестиции в бренд являются собирательным показателем, включающим в себя все затраты на бренд, начиная от его разработки, вплоть до завершения деятельности организации. Условно эти затраты делят на группы, представленные в таблице 24.

Таблица 24

Элементы инвестирования в бренд

Группы

Составляющие

Up- frontdevelopmentcosts

Предварительные издержки по разработке проекта, в том числе продукта, дизайна, концепций, съемки ТВ-роликов и т.п.

VariableExpenses

Маркетинговые издержки (ТВ, наружная реклама, пресса, радио, POS-материалы)

Long-term expense commitments

Долгосрочные обязательства.

Marketing Staff

Затраты на маркетинговый персонал (например, если для реализации очередного проекта по одному из брендов придется нанять еще одного

бренд-менеджера).

Other related costs

Другие относящиеся к проекту издержки.

Финансовая оценка в совокупности с оценкой поведенческих и рыночных факторов позволят компании определить ее текущее положение на рынке, сравнить его с прошлыми периодами и увидеть, какие именно изменения привели к положительному эффекту, а какие необходимо корректировать.

Заключение

В ходе данной работы был проведен анализ рынка, который включил конкурентный анализ, базированный на выделении из общего количества российских компаний четырех групп конкурентов, представленных разной степенью близости к компании «Аэрофлот». Как было заявлено в главе один, анализ конкурентоспособности имеет место только тогда, когда компании приведены к максимально идентичным условиям, а именно, при предоставлении одной и той же услуги одной и той же целевой аудитории. Эту степень близости определяет количество совпадений компаний в осуществляемых направлениях полётов. Был выведен перечень всех направлений компании «Аэрофлот» и проверено наличие рейсов по этим направлениям у всех 40 конкурентов на российском рынке. В результате установлены следующие ключевые конкуренты: «S7 (Сибирь)», «Руслайн», «Победа», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр».

Также в ходе конкурентного анализа был проведен анализ цен сформировавшейся группы основных конкурентов. Его результаты оказались весьма спутанными, что связано с гибкой ценовой политикой компаний, изменяющейся под воздействием разных условий, таких как базирование в каком-либо определенном аэропорту и отсутствие базы в другом, издержки, производимые компанией на определенный рейс и т.п. Был заключен среднерыночный характер цен авиакомпании «Аэрофлот» и наглядно представлено отношение диапазона цен компании к диапазону цен всех основных конкурентов вместе взятых.

По результатам составления карты стратегических групп конкурентов было установлено, что компании ориентируются преимущественно на эконом-сегмент. Здесь очень важную роль играет острая конкуренция, которая толкает компании к самосовершенствованию с одной стороны и понижению цен с другой. В эту же группу входит и исследуемая компания «Аэрофлот», в маркетинговой деятельности которой наблюдаются грубые ошибки, недопустимые на сегодняшний день.

Анализ пяти сил Портера дал представление о микросреде компании. В нем нашли подтверждение своей важности такие факторы как угроза со стороны товаров-заменителей и угроза внутриотраслевой конкуренции.

Были рассчитаны примерные расходы на маркетинговую программу. В общей сложности на нее необходимо затратить около 58 миллионов рублей. В силу того, что сумма крупная, компании предлагается распределить во времени предлагаемые изменения.

Оценка эффективности была проведена при помощи модели Д. Аакера «Десятка показателей капитала бренда». Она дала наглядное представление об эффективности нововведений. Также компании предлагается рассчитать уровень воспринимаемой ценности предоставляемой услуги тогда, когда будут получены результаты от введения в работу разработанной маркетинговой программы. Оценку стоит проводить комплексно: ориентируясь на рыночные показатели, а также на финансовые.

Подводя итог, можно сказать, что исправить ситуацию компании «Аэрофлот» возможно, необходимо только направить усилия на маркетинговую составляющую деятельности компании. Мощный маркетинговый микс обеспечит ей уровень конкурентоспособности, обеспечивающий стабильное положение на рынке, а также приток потребителей.

Список использованных источников

1. Аакер, Дэвид А. Создание сильных брендов [Текст] / Д.А. Аакер - М.: Издательский дом "Гребенников", 2015;

2. И.В. Ильичева. Маркетинговые технологии - учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2012;

3. Келлер. Кевин Лейн Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом [Текст] / К.Л. Келлер - М.: Вильямс, 2011;

4. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер [Текст] / Ф. Котлер. - М.: Альпина Паблишерз, 2010;

5. Маркетинг: Журнал [Текст] - М.: «Центр маркетинговых исследований и менеджмента» - 2009-2013;

6. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка [Текст] / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. - М.: Финансы и статистика, 2012;1 «IATA отчиталась об ускорении роста пассажирских перевозок» [Электронный ресурс]

7. «PEST анализ: разбираем подробно» [Электронный ресурс]

8 «SWOT-анализ менее чем за час: теория и практика» [Электронный ресурс]

9. «Авиакомпании» [Электронный ресурс]

10. «Авиакомпании России» [Электронный ресурс]

11. «Авиакомпании и их реакция на кризис» [Электронный ресурс]

12. «Анализ конкурентов на практике: 10 шагов» [Электронный ресурс]

13. «География пол?тов авиакомпании Руслайн» [Электронный ресурс]

14. «Информационно-аналитическая система FiraPro» [Электронный ресурс]

15. «Концепция воспринимаемой ценности» [Электронный ресурс]

16. «Конкурентоспособность фирмы и конкурентоспособность товара» [Электронный ресурс]

17. «Круглый стол BBT Russia «Равнение на технологии», или Добро пожаловать в будущее!» [Электронный ресурс]

18. «Модель анализа пяти конкурентных сил Майкла Портера» [Электронный ресурс]

19. «Международная ассоциация IATA зафиксировала рост пассажиропотока на 7,3%» [Электронный ресурс]

20. «Независимый рейтинг компаний» [Электронный ресурс]

21. «Программы лояльности» [Электронный ресурс]

22. «Поиск дешевых авиабилетов» [Электронный ресурс]

23. «Стоимость размещения рекламы в журнале Cosmopolitan» [Электронный ресурс]:

24 «Стоимость размещения рекламы в журнале Выбирай» [Электронный ресурс]

25. «Стоимость размещения рекламы в журнале Лиза» [Электронный ресурс]

26. «Стоимость рекламы на YouTube. Цена на размещение рекламы» [Электронный ресурс]

27. «Туристический портал «Радуга Азии»» [Электронный ресурс]

28. «Транспорт России» [Электронный ресурс]

29. Макаров, В.В. Новая экономика: интеграция рынков финансовых и инфокоммуникационных услуг / В.В. Макаров и др. - М.: Academia, 2009. - 223 с.

30. Макаров, Е.В. Финансово-экономические проблемы развития мировой воздушно-транспортной индустрии. / Е.В. Макаров. - Транспорт: наука, техника, управление: сб. обзорной информации. - ВИНИТИ, 1993 - Вып.9.

31. Перская, В.В. Точки сопряжения экономических стратегий развития государств - членом АТЭС и ШОС - при переходе к многополярности / В.В. Перская, М.А. Эскиндаров. - М: Экономика, 2013. - 388 с.

32. Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М. Портер. - М.: МО, 1993. - 896 с.

33. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А.Ю. Юданов: учеб.- метод. пособие / А.Ю. Юданов. - М., 1996. - 272 c.

34. Барнетт, М. Обзор рынка авиастроения: Тезисы доклада на Одиннадцатом Международном авиакосмическом салоне МАКС 2013 / М. Барнетт. - ЛИИ им. Громова. - 2013.

35. Борщ, В.Н. Маркетинговый анализ конкурентоспособности рынка авиауслуг в системе исследования мировых и российских авиакомпаний / В.Н. Борщ // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград. ин-та бизнеса. - 2012.

36. Борщ, В.H. Концепции конкурентоспособности субъектов рынка транспортных услуг: сущность, подходы и маркетинговый инструментарий / В.Н. Борщ // Вестник Южно-Российского государственного технического университета. - 2012. - №6.

37. Борщ, В.Н. Конкурентоспособность российских авиакомпаний на мировом рынке авиауслуг: проблемы и перспективы / В.Н. Борщ // Поволжский торгово- экономический журнал. - 2012. - №5.

38. Борщ, В.Н. Маркетинговая стратегия продвижения продукта на рынке транспортных услуг: содержание, принципы формирования и проблемы реализации / В.Н. Борщ // ФЭС: финансы, экономика, стратегия. - 2011. - №11.

39. Веселова, Е.В. Авиационные транспортные услуги в мировой экономике в условиях финансово-экономического кризиса / Е.В. Веселова // Модернизация экономических систем: опыт и перспективы: материалы Международ. научно-практ. конф., 21-23 апреля 2011 / Редкол.: Н.С. Аскеров (отв. ред.), Р.О. Богуренко и др.; в 3-х т. - Т.1. - Махачкала: Изд-во Дагест. гос. ун-та, 2011. - С. 79-81.

40. Веселова, Е.В. Глобальные аспекты развития транспортной системы России / Е.В. Веселова // Международная экономика. - 2011. - №10. - С. 4-9.

41. Веселова, Е.В. Изменение роли мировых авиационных альянсов на международном рынке авиаперевозок и перспективы для российских авиакомпаний / Е.В. Веселова // Казанская наука. - 2014. - №6. - С.62-68.

42. Веселова, Е.В. Причины возникновения и особенности функционирования мировых авиационных альянсов на рынке гражданских авиваперевозок / Е.В. Веселова // Уровневое финансово-экономическое образование в России: проблемы внедрения компетентного подхода; в 2 ч. - Ч 2: материалы ежегодной Международ. науч.-метод. конф. и выездного заседания Учебно-методического совета УМО по специальности (профилю подготовки) «Мировая экономика» / под ред. Л.И. Гончаренко, В.К. Поспелова. - М.: Финансовый ун-т, 2012. - С. 213-218.

43. Веселова, Е.В. Основные тенденции развития рынка международных и российских авиаперевозок / Е.В. Веселова // Международная экономика. - 2012. - №1 - С. 41-49.

44. Веселова, Е.В. Проблемы и особенности конкуренции на рынке пассажирских авиаперевозок / Е.В. Веселова // Мировой опыт модернизации национальных экономик и российская практика: сборник статей / Под общ. ред. А.А. Абалкиной и Н.В. Лукьяновича. - М.: МАКС Пресс, 2012. - С. 51-59.

45. Даймонд, М. Развитие низкотарифных перевозчиков в России и влияние этой тенденции на Россию / М. Даймонд // Конф. «Крылья России» - М., 2013. - 9 окт.

46. Количество воздушных судов, произведенных российскими предприятиями с 1994 по 2002 годы: сборник аналит. данных // Ежегодник АТО-2009 / Гл. ред. М. Пядушкин. - М.: Изд. дом АБЕ Медиа, 2009. - С. 158.

47. Количество воздушных судов, произведенных российскими предприятиями с 2003 по 2012 годы: сборник аналит. данных // Ежегодник АТО-2013 / Гл. ред. А. Синицкий. - М.: Изд. дом АБЕ Медиа, 2013 г. - С. 134 с.

48. Овчинников, Б. Рынок продаж авиабилетов через Интернет: основные тренды развития: тезисы доклада «Марктинг авиатранспортных услуг». / Б. Овчинников. - М. - 2013. - 21-22 нояб.

49. Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями из/в Россию: сборник аналит. данных // Ежегодник АТО-2013. - М.: Изд. дом АБЕ Медиа, 2013. - С. 13-15.

50. Рейтинг маршрутов по перевозкам пассажиров на международных воздушных линиях: сборник аналит. данных // Ежегодник АТО-2013. - М.: Изд. дом АБЕ Медиа, 2013 - С. 13.

51. Российский парк гражданских воздушных судов 2009-2012 годы: сборник аналит. данных // Ежегодник АТО-2009. - М.: Изд. дом АБЕ Медиа. - 2009. - С. 138.

52. Российский парк гражданских воздушных судов 2009-2012 годы: сборник аналит. данных // Ежегодник АТО-2013 - М.: Изд. дом АБЕ Медиа. - 2013 - С. 110.

53. Тулепбекова, А. Использование рейтингов конкурентоспособности Всемирного экономического форума для выработки рекомендаций в сфере экономической политики / A. Тулепбекова, M. Биляшева // Экономический вестник ростовского государственного университета. - 2008. - Т. 6 - №2 - С. 93-94.

Приложение А

Список компаний-конкурентов

№ п/п

Наименование компании

Тип перевозок

Направления

1

Royal Flight

чартерные пассажирские

Международные (ОАЭ, Индия, Австрия, Испания, Греция, Таиланд, Вьетнам, Марокко, Тунис)

2

S7 (Сибирь)

регулярные пассажирские

Внутренние и международные (страны СНГ, Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона)

3

Аврора

регулярные пассажирские

Региональные по Дальнему Востоку

4

Ай Флай

чартерные пассажирские

Внутренние и международные

Алроса

регулярные пассажирские, грузовые, специальные

Региональные по Якутии, внутренние регулярные и чартерные перевозки по Росии, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы.

6

Ангара

регулярные и чартерные пассажирские

Региональные по Сибири, Иркутской области и Дальневосточному ФО

7

Аэросервис (Махачкала)

регулярные пассажирские

Внутренние

8

Аэрофлот

регулярные, чартерные и частные пассажирские, грузовые, специальные

Внутренние и международные

9

Бурятские авиалинии

регулярные и чартерные пассажирские, грузовые

Региональные по Восточной Сибири

10

ВИМ-АВИА

регулярные и чартерные пассажирские, грузовые

Внутренние

11

Восток

регулярные и чартерные пассажирские, грузовые, специальные

Региональные по Дальнему Востоку

12

Газпромавиа

регулярные и чартерные пассажирские, грузовые

Внутренние

13

Глобус

регулярные и чартерные пассажирские

Внутренние

14

Грозный Авиа

регулярные и чартерные пассажирские, грузовые, почтовые

Внутренние

15

Декстер

воздушное такси, регулярные пассажирские, грузовые

Внутренние

16

ИжАвиа

регулярные и чартерные пассажирские

Внутренние, в страны СНГ

17

Икар

регулярные и чартерные пассажирские

Внутренние курортные

18

ИрАэро

регулярные пассажирские, грузовые, специальные

Региональные по Сибири и Дальнему Востоку

19

Комиавиатранс

регулярные пассажирские

Региональные по республике Коми

20

Костромское авиапредприятие

регулярные и чартерные пассажирские, частные, грузовые, специальные

Внутренние

21

КрасАвиа

регулярные и чартерные пассажирские, грузовые

Внутренние

22

Нордавиа

регулярные и чартерные пассажирские

Региональные на Северо-Западе России

23

Оренбуржье

регулярные и чартерные пассажирские

Региональные в Поволжье и Южно Урале

24

ПАНХ

регулярные и чартерные пассажирские, грузовые, специальные

Внутренние

25

Победа

регулярные и чартерные пассажирские

Внутренние

26

Псковавиа

чартерные пассажирские, грузовые

Региональные по Псковской области

27

Ред Вингс

Регулярные и чартерные пассажирские, грузовые

Внутренние и международные

28

Россия

Регулярные и чартерные, частные, грузовые

Внутренние и международные

29

Саратовские авиалинии

Регулярные и чартерные пассажирские

Региональные по Саратовской области

30

Северный ветер

Чартерные пассажирские

Международные по курортным направлениям

31

Северсталь

Регулярные и чартерные пассажирские

Внутренние и международные

32

Таймыр (NordStar)

Регулярные и чартерные пассажирские

Внутренние

33

Турухан

Регулярные и чартерные пассажирские

Региональные по Сибири

34

Уральские авиалинии

Регулярные и чартерные пассажирские, частные, грузовые, специальные

Внутренние и международные

35

Хабаровские авиалинии

Чартерные пассажирские, грузовые, специальные

Местные в Хабаровском крае

ъ36

Чукотавиа

Регулярные пассажирские, грузовые

Местные на Чукотке

37

ЮВТ-Аэро

Чартерные пассажирские, грузовые

Региональные в Татарстане, на Урале, в Поволжье

38

ЮТэйр

Регулярные и чартерные пассажирские, грузовые, специальные

Внутренние, в страны СНГ

39

Якутия

Регулярные и чартерные пассажирские, грузовые

Внутренние

40

Ямал

Регулярные и чартерные пассажирские

Региональные в Ямало-Ненецком АО, внутренние из Москвы

Приложение Б

Анализ цен на 20.06.2017 г.

Руслайн

S7 (Сибирь)

Аэрофлот

Победа

Уральские авиалинии

Ютэйр

откуда:

куда:

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

1

Белгород

Екатеринбург

7 525

34 470

14 362

26 814

10 075

43 854

6 628

13 126

11 712

35 512

9 060

26 775

2

Белгород

Самара

11 232

33 311

12 096

14 080

9 825

13 291

5 302

17 688

16 108

28 487

4 550

29 998

3

Белгород

Сочи

6 757

30 804

14 107

41 278

9 312

24 209

5 099

22 466

13 270

36 802

4 670

36 950

4

Белгород

Томск

13 471

36 040

18 006

18 006

12 575

20 333

17 415

22 285

11 248

24 971

15 585

20 441

5

Белгород

Уфа

11 083

26 459

14 547

14 547

11 119

18 890

7 290

12 039

17 267

17 267

8 310

22 876

6

Волгоград

Самара

14 217

27 771

6 430

24 321

9 250

15 750

5 812

9 529

11 686

15 733

8 218

8 218

7

Волгоград

Уфа

15 725

15 725

8 375

11 730

8 250

45 915

7 138

9 178

14 234

16 583

12 448

17 311

8

Воронеж

Геленджик

5 399

33 531

26 298

26 298

15 750

40 703

12 448

16 140

12 124

17 465

10 160

13 450

9

Воронеж

Екатеринбург

8 436

26 801

6 450

29 447

8 000

40 808

10 113

11 280

12 178

30 839

11 919

24 935

10

Воронеж

Минеральные Воды

10 270

31 646

6 345

26 715

11 000

41 219

13 860

13 860

11 094

14 017

7 510

9 911

11

Воронеж

Самара

11 174

30 449

7 100

17 205

7 750

25 623

8 695

10 113

20 977

22 021

6 255

31 111

12

Воронеж

Сочи

8 159

40 920

8 325

25 904

13 250

46 044

3 159

11 865

10 167

29 660

9 170

28 521

13

Воронеж

Томск

10 167

30 426

5 200

18 742

9 000

15 932

18 465

20 377

17 463

23 285

14 435

21 815

14

Воронеж

Уфа

10 697

31 055

6 020

13 321

9 000

38 807

10 113

11 280

9 240

14 236

7 660

26 329

15

Геленджик

Екатеринбург

14 740

25 678

12 151

36 991

13 725

51 281

9 489

11 476

9 400

29 776

15 825

30 927

16

Геленджик

Самара

8 722

29 232

25 067

29 097

13 250

27 750

8 098

12 940

12 801

26 082

11 960

35 287

17

Казань

Екатеринбург

5 671

23 644

6 200

11 090

6 755

22 407

10 854

10 854

11 188

26 074

11 415

22 760

18

Краснодар

Екатеринбург

15 258

29 042

7 900

35 915

8 500

51 281

8 447

9 500

16 064

16 553

12 015

25 212

19

Краснодар

Надым

16 219

19 797

9 700

29 790

19 656

26 579

9 868

9 868

14 977

20 523

18 519

21 531

20

Краснодар

Самара

9 135

20 666

9 450

27 056

8 250

37 928

6 832

8 158

13 087

80 679

7 160

31 268

21

Краснодар

Тюмень

11 385

11 385

5 400

36 087

8 250

48 128

8 158

14 032

32 052

37 417

8 200

30 486

22

Минеральные Воды

Тюмень

7 914

24 368

7 575

13 087

8 500

48 662

8 619

12 326

10 961

10 961

6 520

19 411

23

Москва

Белгород

7 335

29 308

20 457

22 793

11 939

18 827

2 549

15 146

18 398

20 276

4 835

12 045

24

Москва

Воронеж

4 647

27 893

4 100

17 319

7 500

12 833

9 142

14 928

15 964

23 413

3 685

9 222

25

Москва

Екатеринбург

13 641

17 027

4 600

19 679

6 500

124 528

4 079

14 417

4 550

20 000

8 300

19 469

26

Москва

Киров

6 407

25 370

9 205

16 200

9 570

17 046

3 059

15 022

14 864

32 266

5 310

23 152

27

Москва

Липецк

3 766

30 867

15 927

21 982

17 968

18 094

5 113

5 113

14 424

21 912

15 974

19 890

28

Москва

Пенза

5 505

27 576

17 558

17 558

16 641

16 641

14 942

17 107

23 738

30 529

3 185

14 703

29

Москва

Сочи

8 637

19 836

5 870

16 000

12 750

43 000

5 091

6 793

4 900

33 190

5 985

30 395

30

Москва

Ульяновск

4 300

27 296

16 669

20 244

16 717

31 826

12 812

12 812

14 630

34 549

3 085

16 332

31

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

13 148

18 467

5 500

29 429

6 500

48 662

7 395

11 399

6 849

44 705

11 165

18 135

2

Ростов-на-Дону

Самара

7 135

10 476

6 900

17 000

9 750

48 662

6 448

10 804

10 140

14 885

5 060

16 526

33

Ростов-на-Дону

Сочи

5 798

21 159

8 125

25 461

9 899

64 500

8 974

12 375

8 259

16 855

9 020

32 051

34

Ростов-на-Дону

Тюмень

8 965

24 316

6 200

11 074

6 500

46 305

6 869

20 719

27 229

27 229

7 100

16 991

35

Ростов-на-Дону

Уфа

11 186

22 954

8 515

30 017

6 250

46 044

7 921

8 893

6 361

23 581

7 470

21 024

36

Самара

Екатеринбург

7 055

18 873

6 100

9 155

8 500

23 250

6 028

11 388

11 088

12 669

5 675

28 601

37

Самара

Надым

14 081

14 802

8 700

31 328

18 493

19 649

16 241

18 776

31 328

31 328

12 990

13 628

38

Самара

Уфа

11 878

30 121

8 100

26 102

9 500

23 000

9 053

32 180

10 403

25 878

8 460

22 900

39

Санкт-Петербург

Киров

7 762

24 464

24 464

27 892

12 693

15 966

7 589

11 763

18 050

29 475

8 377

15 689

40

Санкт-Петербург

Екатеринбург

18 729

19 252

6 200

92 962

6 500

109 212

8 659

8 732

9 534

32 950

10 240

37 829

41

Санкт-Петербург

Краснодар

12 779

12 779

7 700

42 602

7 000

92 646

16 776

16 776

19 175

19 175

9 550

25 801

42

Санкт-Петербург

Сочи

14 202

15 169

7 325

48 781

8 750

49 598

9 316

10 483

8 600

38 620

9 150

76 428

43

Сочи

Владикавказ

4 126

4 126

7 365

22 770

8 925

11 925

5 608

7 564

24 393

30 966

7 370

9 182

44

Сочи

Екатеринбург

16 163

28 070

6 565

24 480

6 500

56 517

6 118

7 921

8 207

27 351

13 325

20 035

45

Сочи

Махачкала

17 253

17 811

18 700

19 487

16 065

39 899

10 198

24 262

21 251

21 251

14 220

15 058

46

Сочи

Минеральные Воды

3 914

4 200

8 500

23 532

9 575

49 500

9 941

13 865

9 649

17 627

7 060

11 584

47

Сочи

Нижнекамск

9 789

9 789

7 815

26 614

7 750

24 024

3 096

17 641

8 363

19 758

10 290

15 034

48

Сочи

Самара

15 127

19 409

6 465

17 333

8 250

51 281

5 415

10 735

10 187

14 837

6 800

21 809

49

Сочи

Тюмень

16 911

18 231

6 565

23 810

6 500

44 473

6 118

18 509

11 147

11 147

7 970

18 491

50

Сочи

Ульяновск

7 085

27 772

22 491

22 491

8 625

8 625

10 466

11 867

8 198

19 331

6 070

8 860

51

Уфа

Екатеринбург

7 597

12 361

8 200

15 609

7 455

51 124

9 178

11 814

8 880

13 211

12 441

24 964

52

Уфа

Красноярск

18 770

19 270

13 020

24 034

10 780

86 198

25 952

25 952

13 949

13 949

12 970

28 799

53

Уфа

Новосибирск

6 097

6 097

12 345

25 095

12 750

33 250

17 027

17 027

11 240

19 284

15 235

20 910

54

Уфа

Томск

13 940

13 940

10 200

11 580

7 500

81 098

19 623

21 484

9 987

14 531

14 935

20 698

Размещено на allbest.ru

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены