Исследование рынка чугунных труб

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЧУГУННЫХ ТРУБ

Баженова А.И.

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ

Волжский, Россия

Трубная промышленность, к которой относится и производство чугунных труб, это отрасль черной металлургии, а трубная промышленность выведена в отельный сегмент рынка. За последние годы наблюдается тенденция подъема отрасли металлургии, а трубные компании за 12 лет инвестировали в развитие отрасли более 360 млрд. рублей, из них в 2014 году около 35 млрд. рублей. Производственные мощности российских производителей труб увеличились с 9 млн. тонн в 2000 году до 19 млн. тонн к настоящему времени. Анализируя структуру выпуска надо отметить, что производство труб с применением электросварки (электросварные трубы), в среднем составляет около 70% всей продукции, а остальные 30% приходятся на производство бесшовных труб.

Итоги 2014 года показали, что в Россию сократился импорт труб на 24.5% по сравнению с 2013 годом и составил 561 тыс. тонн. Всего в прошедшем году в РФ было произведено 11.5 млн. тонн труб, это на 12.2% больше чем в 2013.

На внутреннем рынке наблюдается большой спрос на продукцию отрасли, что и является главным фактором развития трубных компаний. В 2014 году потребление труб в России выросло на 6.8% по сравнению с предыдущим годом и составило 9.3 млн. тонн. Строительство газопроводов на территории России и за ее пределами, спровоцировали резкий рост спроса на трубы большого диаметра, и по сравнению с 2013 годом рост составил 35.3%.

Основными потребителями трубной продукции можно считать:

- Трубопроводный транспорт и добыча углеводородов - 70%;

- Жилищно-коммунальное хозяйство - 24%

- Машиностроение - 4%

- Энергетика - 2%

Лидерами на российском рынке труб являются три компании, которые производят около 80% всей продукции отрасли: металлургическая группа «ЧПТЗ», «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) и «Трубная металлургическая компания» (ТМК).

«ЧПТЗ» - промышленная группа, объединяющая ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и «Первоуральский новотрубный завод». На российском рынке эта группа занимает около 21% и по итогам 2014 года ее выручка составила 128.12 млрд. рублей. Промышленная группа занимается выпуском всех видов стальных труб.

«Объединенная металлургическая компания», занимающая на отраслевом рынке около 24%, владеет несколькими предприятиями - Чусовской металлургический завод и Выксунский металлургический завод, Альметьевский трубный завод, ОАО «Трубодеталь» и завод по производству арматуры в г. Благовещенск. По итогам анализируемого периода ее выручка составила более 312.1 млрд. рублей.

«Трубная металлургическая компания», считается одной из крупнейших российских компаний в сфере трубного производства, занимающая 26% российского трубного рынка. В структуру компании входят: Волжский, Северский и Синарский трубные заводы и Таганрогский металлургический завод. Выручка компании в 2014 году составила 6 млрд. долларов США.

В России на данный период производством чугунных труб занимается один крупный собственный производитель - Липецкий завод «Свободный сокол» в городе Липецке. До 2004 года выпуском аналогичных труб был занят Синарском трубном заводе в Свердловской области (г. Усть-Каменск) на оборудовании швейцарской марки «Георг Фишер», но в настоящее время ОАО "ЛМЗ «Свободный сокол» находится в стадии технического дефолта. Мощность предприятия составляет 800 тыс. т чугуна и 280 тыс. т труб в год.

Несколько небольших производств: завод «Универсал» (Кемеровская обл.) и Думничский завод (Калужская обл.), осуществляют производство канализационных чугунных труб. На мировом рынке может функционировать, сопоставимый по объемам производства с Липецким металлургическим заводом «Свободный сокол», Макеевский труболитейный завод с производственной мощностью 295,6 тыс. тонн чугунных труб в год находящийся на Украине.

В настоящее время применение получили трубы как из серого чугуна (с пластинчатым графитом), так и ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом) - чугуна, модифицированного магнием.

Чугунные трубы, произведенные в РФ, большей долей экспортируются. Активность экспорта имеет неустойчивую тенденцию: в 2011 году за рубеж было отправлено более 50% выпущенной продукции, к 2012 году доля снизилась до 22%, а в 2013 г. снова выросла - до 66%.

Также на российском рынке имеются импортные чугунные трубы (поступающие в основном из Китая, Франции и Германии), но доля их постоянно колеблется - в последние годы импорт составлял то 25%, то 70%, то 40%. Импорт чугунных труб составляет 1% в общем объеме. Основными импортерами в 2012 г стали Китай (около 61%), Франция (17%), Германия (14% ), а доля Украины составила всего лишь 2%.

По официальным данным в 2014 г. было выпущено 90-98 тыс. тонн тыс. тонн чугунных напорных труб, что превышает объемы выпуска в 2013 г., которые составили 84,2 тыс. тонны. Надо отметить, что в 1975 г. в России было произведено 1 436,7 тыс. тонн чугунных труб.

Динамика спроса на чугунные трубы в целом по России и странам СНГ показывает два характерных всплеска спроса: весной и осенью. Средняя тенденция показывает ежегодное уверенное увеличение спроса на чугунные трубы. Доля реализуемых чугунных труб в России в марте 2015г. составляет около 9 тыс. тонн из общего объема реализованных на территории России и СНГ труб в данном периоде, который составляет 4,5 млн. тонн.

Положительные результаты деятельности трубной отрасли говорят о возможности дальнейшего наращивания производства в данной сфере. Разработано несколько программ по стимулированию отрасли. Одной из таких программ является договор "Газпрома" с основными российскими участниками трубного рынка -- ОМК, ТМК, ЧТПЗ, "Северсталью" -- договоры о реализации программы научно-технического сотрудничества на 2015-2020 годы, ориентированные на создание импортозамещающих и новых видов продукции. В ходе реализации данной программы предполагается освоение производства труб повышенной хладостойкости, тепловой изоляции, с высокогерметичными резьбами для морской добычи газа и эксплуатации в агрессивных средах.

Трубная отрасль имеет хороший запас прочности, который не ослабили экономические санкции и девальвация национальной валюты. Сокращение спроса в ряде сегментов, в том числе в индустриальном, будет компенсировано более высоким спросом в сегменте труб большого диаметра, только до 2018 года потребуется более 1,7 млн тонн труб для строительства нового трубопровода в Восточной Сибири для разработки гозовых месторождений - Чаяндинского месторождения в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области. Для освоения этих месторождений потребуется значительный объем газопроводных, обсадных, насосно-компрессорных и бурильных труб.

Основным инструментом поддержки трубных заводов в сложившихся санкционных условиях является стимулирование спроса на трубы внутри страны. К таким мерам относится разработка и реализация комплексной программы развития и модернизации в РФ сетей тепло- и водоснабжения. Программы модернизации электроэнергетики России на период до 2020 года, протяженность имеющих стопроцентный физический износ тепловых сетей превышала 32 тыс. км (19%). Система водоснабжения и водоотведения также находится в тяжелом состоянии, а общая протяженность водопроводных сетей, по данным Росстата, на конец 2013 года составляет 353тыс.км в однотрубном исполнении, из них более 156 тыс. км (44%) нуждаются в замене.

Относительно непосредственно рынка чугунных труб увеличение спроса не прогнозируется, так как большой процент труб идет на экспорт, а из-за напряженности международных отношений увеличение экспорта невозможно.

Наиболее перспективным является сегмент полимерных труб, наиболее стабильно растущим - сегмент стальных (особенно бесшовных), чугунные трубы еще долго сохранят свое особое место без увеличения своих объемов. Рост производства также не прогнозируется из-за того, что производители пластиковых труб заняли многие ниши ранее принадлежащие чугунным трубам. Производство пластиковых труб является более дешевым и менее трудоемким.

Около 50 % чугунных труб экспортируется, но в связи со сложившейся политической напряженностью в международных отношениях возможен спад в экспортируемых объемах чугунных труб.

В ближайшие годы данный рынок сохранит свои позиции, но перспектив к расширению и увеличению объемов не будет.

рынок спрос чугунные трубы

Список использованной литературы

1) Татарченко Д.М. Металлургия чугуна, железа и стали в общедоступном изложении: учебник / Д.М. Татарченко - М.: Издательство Книга по Требованию, 2012 - 493 с.

3) Смирнов, Д. Металлургия/ Д.Смирнов // Журнал "Коммерсантъ Власть" -2015.- № 108.- С.13.

4) Основные результаты работы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за 2014 год // Сайт председателя правительства России, 22 апреля 2015 [Электронный ресурс] / - Режим доступа: http://government.ru/dep_news/17702/ - (дата обращения 10.12.2015)

6) «Сукремльский чугунолитейный завод» Официальный сайт ЗАО «Кронтиф-Центр» [Электронный ресурс] / - Режим доступа: http://krontif.ru/ -

(дата обращения 10.12.2015)

7) Статистические данные по РФ //Сайт ФСГС, бывшего Госкомстата [Электронный ресурс] / - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/portal -(дата обращения 15.12.2015)

8) Крупнейшая база по рынку металлов в открытом доступе // Infogeo.ru [Электронный ресурс] / - Режим доступа:

http://www.infogeo.ru/metalls/forpay/#ixzz3tuR1pnjV - (дата обращения 16.12.2015)

9) Экономика России, цифры и факты. Часть 8 Металлургия//Портал трейдеров 30 июня 2015 [Электронный ресурс] / - Режим доступа:

http://utmagazine.ru/posts/10561-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-8metallurgiya- (дата обращения 10.12.2015)

Размещено на Allbest.ru