Оцінювання й аналізування показників пропозиції кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції України

Анотація

У статті досліджено, проаналізовано та оцінено показники пропозиції кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції України. Представлено динаміку часток підприємств на ринку автомобілебудівної продукції України за 2007-2015 рр. Запропоновано методику оцінювання стану показників пропозиції кон'юнктури ринку на основі коефіцієнтів інтенсивності конкуренції, концентрації та монополізації, що дають змогу оцінити конкурентне середовище та дослідити тенденції розвитку ринку автомобілебудівної продукції України. У табличній формі відображено динаміку та характеристику показника інтенсивності конкуренції на ринку вітчизняної автомобілебудівної продукції за 2005-2014 рр. Представлено динаміку коефіцієнтів концентрації та монополізації підприємств автомобілебудівної продукції України за 2007-2015 рр.

Ключові слова: кон'юнктура ринку, показники пропозиції, показники рівня інтенсивності конкуренції, концентрації та монополізації, автомобілебудівна продукція.

Аннотация

В статье исследованы, проанализированы и оценены показатели предложения рынка автомобилестроительной продукции Украины. Представлена динамика доли рынка автомобилестроительной продукции Украины за 2007-2015 гг. Предложена методика оценки состояния показателей предложения рынка на основе коэффициентов интенсивности конкуренции, концентрации и монополизации, позволяющие оценить конкурентную среду и исследовать тенденции развития рынка автомобилестроительной продукции Украины. В табличной форме отражены динамика и характеристика показателя интенсивности конкуренции на рынке отечественной автомобилестроительной продукции за 2005-2014 гг. Представлена динамика коэффициентов концентрации и монополизации предприятий автомобилестроительной продукции Украины за 2007-2015 гг.

Ключевые слова: конъюнктура рынка, показатели предложения, показатели уровня интенсивности конкуренции, концентрации и монополизации, автомобилестроительная продукция.

Annotation

EVALUATION AND ANALYSIS OF INDICES OFFERS OF THE MARKET CONDITIONS OF AUTOMOTIVE PRODUCTS OF UKRAINE

The indicators of market supply of the market conditions of automobile products of Ukraine have been investigated, analyzed and evaluated. The dynamics of the market shares of companies of automobile products in Ukraine for years 2007-2015 has been presented in tables. The method of evaluating the status of indicators for offer market conditions that based on calculation indicators of competition intensity, concentration and monopolization that can evaluate the competitive environment and explore market trends of automobile production in Ukraine has been offered. The dynamics and characteristics of indicator of intensity of competition of the domestic automobile products for the years 2005 - 2014 has been showed in tabular form . The dynamics of concentration and monopolization of automobile products of Ukraine for years 20072015 has been presented .

Keywords: market conditions, supply indicators, indicators of competition intensity, concentration and monopolization, automobile products.

Постановка проблеми

Сучасний ринок вітчизняної автомобілебудівної продукції характеризується нестабільністю, непрогнозованістю та жорсткою конкурентною боротьбою. Основними рисами вітчизняного автомобілебудування є низька конкурентоспроможність галузі, спрямованість переважно на внутрішній ринок і значне перевищення обсягів імпорту порівняно з виробництвом, проте Україна має значний потенціал для розвитку і виведення з економічного застою ринку автомобілебудівної продукції. У таких умовах постає питання оцінювання й аналізування показників пропозиції кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції України, що дасть змогу вияснити причини кризового становища вітчизняного автомобілебудування та визначити перспективи розвитку. Отже, вивчення питань стосовно оцінювання й аналізування показників пропозиції кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції України є досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Ринок автомобілебудівної продукції України є стратегічним і перспективним, проте не всі ресурсні та виробничі потужності вітчизняних автомобільних підприємств використовуються достатньою мірою та в повному обсязі, що, своєю чергою, викликає особливий інтерес серед дослідників та науковців. Значну увагу цьому питанню приділяли такі науковці, як О. Кузьмін, О. Мельник, О. Юринець, О. Марущак, О. Кривоконь, А. Бондаренко, Г. Ліпич, Т. Радіщук, О. Абакуменко та ін. Ураховуючи вищесказане, доцільним є пошук теоретичних і практичних підходів до аналізування та оцінювання показників пропозиції кон'юнктури ринку вітчизняної автомобілебудівної продукції.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питанням стосовно аналізування й оцінювання показників пропозиції кон'юнктури ринку вітчизняної автомобілебудівної продукції серед вітчизняних та зарубіжних науковців не приділено належної уваги, тому з метою вирішення зазначених питань доцільним є дослідження, аналізування та оцінювання показників пропозиції кон'юнктури ринку вітчизняної автомобілебудівної продукції.

Мета статті полягає в дослідженні, аналізі та оцінці показників пропозиції кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції України. Основні завдання:

— визначити динаміку часток підприємств на ринку автомобілебудівної продукції України за 2007--2015 рр.;

— запропонувати методику оцінювання стану показників пропозиції кон'юнктури ринку на основі коефіцієнтів інтенсивності конкуренції, концентрації та монополізації, що дають змогу оцінити конкурентне середовище та дослідити тенденції розвитку ринку автомобілебудівної продукції України;

— представити динаміку та характеристику показника інтенсивності конкуренції на ринку вітчизняної автомобілебудівної продукції за 2003-2014 рр.;

— визначити, проаналізувати та оцінити динаміку коефіцієнтів концентрації та монополізації підприємств автомобілебудівної продукції України за 2007--2015 рр.

Виклад основного матеріалу дослідження

Як показують дослідження, на ринку сучасного вітчизняного автомобілебудування загострилась конкурентна боротьба за утримання своїх позицій на ринку, захоплення додаткових часток ринку та витіснення конкурентів, у результаті чого відбувається концентрація ринку, що є важливим фактором впливу на кон'юнктуру ринку. Ця боротьба стає ще жорстокішою за рахунок виходу іноземних постачальників автомобілебудівної продукції на вітчизняний ринок, продукція яких, витісняючи вітчизняні підприємства на ринку, обмежує їх прибутковість. Із метою визначення тенденцій розвитку, аналізування та оцінювання конкурентного середовища доцільно розглянути, проаналізувати та оцінити показники пропозиції.

Показники пропозиції включають дослідження обсягу виробництва -- галузевих показників діяльності, структури та динаміки виробництва, завантаження виробничих потужностей тощо.

Продукція автомобілебудування належить до продукції тривалого вжитку. За структурою виробництва більшість вітчизняних підприємств спеціалізовані, однак для забезпечення сталого розвитку та конкурентних переваг, вони намагаються утримувати технологічну та виробничу спроможність випуску продукції різних сегментів. Спеціалізація виробництва спричиняє до того, що різні підприємства конкурують між собою на різних ринках автомобілебудівної продукції, і конкурентні ситуації на різних ринках автомобілебудівної продукції різні [1, с. 53].

Варто зазначити, що ринок автомобілебудівної продукції України поділений на три сегменти та представлений виробництвом автомобілів легкових, автомобілів вантажних та автобусів.

За даними [2], ПАТ «ЗАЗ» протягом 2007-- 2015 рр. займає лідерську позицію на ринку автомобілебудівної продукції України, проте його частка з року в рік спадає, це свідчить про загострення конкурентної боротьби на ринку і витіснення конкурентами суперників.

Протягом 2007--2012 рр., за винятком 2009 р., серед вітчизняних виробників ринок контролювався трьома виробниками: ПАТ «ЗАЗ», корпорацією «Богдан» та ПрАТ «Єврокар». Починаючи з 2013 р. ТОВ «ВО «СКрАСЗ» витісняє корпорацію «Богдан» за обсягами виробництва на 4,58%, а в 2014 р. -- і корпорацію «Богдан», і ПрАТ «Єврокар», і ХК «АвтоКрАЗ», і ЗАТ «Чернігівський автозавод» («Еталон») разом узятих на 0,31%. Проте в 2015 р. підприємство не виробило жодної одиниці автомобілебудівної продукції. Доцільно зазначити, що корпорація «Богдан» втратила лідируючі позиції, про що свідчить зменшення обсягів випуску.

За власними дослідженнями та оцінками, близько 88,86% ринку продукції автомобілебудування в 2015 р. контролювалося ПАТ «ЗАЗ», ПрАТ «Єврокар» та ХК «АвтоКрАЗ», у 2014 р. - 84,48% - ПАТ «ЗАЗ», ТОВ «ВО «КрАСЗ» та ПрАТ «Єврокар», у 2013 р. -- 80,96% -- ПАТ «ЗАЗ», ПрАТ «Єврокар» та ТОВ «ВО «КрАСЗ».

Розглянемо ринок легкових автомобілів. Динаміка обсягу виробництва, абсолютного приросту (базового і ланцюгового), темпів зміни (базових і ланцюгових) і темпів приросту (базових і ланцюгових) автомобілів легкових в Україні за 2003--2014 рр. представлена в табл. 1

Таблиця 1 Динаміка обсягу виробництва, абсолютного приросту, темпів зміни і темпів приросту автомобілів легкових в Україні за 2003--2014 рр.

Як видно з табл. 1, найвище значення показника ринкової пропозиції, а саме обсягу виробництва, становило 402 тис. шт. легкових автомобілів у 2008 р., що більше ніж у чотири рази перевищує значення показника щодо базового періоду 98,3 тис. шт., темп приросту становить + 308,95%, тобто саме на стільки відсотків зросло виробництво легкових автомобілів у 2008 р. Проте світова фінансово-економічна криза, яка торкнулась і України, завдала нищівного удару по виробництву легкових автомобілів, статистикаі динаміка показника обсягу виробництва свідчить про різкий спад у 2009 р., а саме -33,16% темп приросту щодо базового періоду і -83,66% темп приросту щодо виробництва 2008 р. Протягом 2010--2011 рр. можна констатувати повільне зростання: + 14,61% у 2010 р. порівняно з 2009 р. та +29,48% у 2011 р. порівняно з 2010 р. Однак протягом 2012--2013 рр. знову спостерігається падіння: темп приросту в 2012 р. -29,09% та -28,51% базовий і ланцюговий відповідно, а в 2013 р. -53,41 % базовий і -34,29% ланцюговий. У 2013 р. зафіксовано мінімальне значення обсягу виробництва, а саме 45,8 тис. шт.

Виробництво вантажних автомобілів в Україні представлено меншими обсягами, ніж виробництво легкових автомобілів. Динаміка обсягу виробництва, абсолютного приросту (базового і ланцюгового), темпів зміни (базових і ланцюгових) та темпів приросту (базових і ланцюгових) вантажних автомобілів в Україні за 2003-- 2014 рр. відображена в табл. 2.

Таблиця 2 Динаміка обсягу виробництва, абсолютного приросту, темпів зміни і темпів приросту вантажних автомобілів в Україні за 2003--2014 рр.

Джерело: розраховано автором

Варто зазначити, що в 2005 р. спостерігається максимальне значення обсягу виробництва протягом розглянутого періоду, а саме 14 тис. шт., темп зміни: базовий становить +297,87% і ланцюговий --+128,44%; темп приросту -- +197,87% базовий та +28,44% -- ланцюговий. Протягом 2006--2008 рр. спостерігається тенденція до повільного та незначного падіння, а саме: у 2006 р. -- 12,1 тис. шт., у 2007 р. -- 11,4 тис. шт. та в 2008 р. -- 11,8 тис. шт. Проте в 2009 р., як видно з таблиці, -- різкий спад, темп зміни становить: 53,19% -- базовий і 21,19% -- ланцюговий, а темп приросту -- -46,81% -- базовий і -78,81% -- ланцюговий. Отже, 2009р. -- кризовий як і для виробництва легкових автомобілів, так і для виробництва вантажних автомобілів. У 2010 р. обсяг виробництва становив 4,9 тис. шт., проте протягом 2011--2014 рр. відмічається тенденція до падіння. У 2014 році виробництво вантажних автомобілів становило 1,2 тис. шт., темпи приросту базові і ланцюгові становили -74,47% і -36,84% відповідно.

Виробництво автобусів в Україні представлене нестабільністю функціонування та незначними обсягами виробництва порівняно з виробництвом легкових та вантажних автомобілів. Динаміка обсягу виробництва, абсолютного приросту, темпів зміни та темпів приросту автобусів в Україні за 2003--2014 рр. представлена в табл. 3.

Таблиця 3

Динаміка обсягу виробництва, абсолютного приросту, темпів зміни і темпів приросту автобусів в Україні за 2003--2014 рр.

автомобілебудівний продукція показник ринок

Динаміка обсягу виробництва автобусів в Україні за 2004--2007 рр. характеризується зростанням. У 2008 р. виробництво досягло максимуму, тобто піку, і становило 10,4 тис. шт. Абсолютний приріст становив 7,6 тис. шт. і 1,1 тис. шт. базовий і ланцюговий відповідно. Темпи зміни базові і ланцюгові становили 392,31% і 112,09% відповідно, а темпи приросту базові і ланцюгові дорівнювали 292,31% і 12,09%. У 2009 р. у результаті фінансово-економічної кризи обсяги виробництва порівняно з 2008 р. скоротилися в 6,8 разів, можна констатувати кризу. Ця криза порівняно з іншими автотранспортними засобами найбільше вразила саме виробництво автобусів. Так, виробництво легкових автомобілів за цей період скоротилося у 6,12 разів, а виробництво вантажних автомобілів -- у 4,72 рази. Темпи зміни базові і ланцюгові становили в цей період (2009 р.) 57,69% і 14,71% відповідно. Темпи приросту базові і ланцюгові становлять -42,31% і -85,29% відповідно, по суті, це катастрофічна ситуація для вітчизняного виробництва автобусів. Динаміка обсягу виробництва протягом 2010--2011 рр. відображала незначний підйом, і в 2011 р. виробництво зросло в 2,47 рази порівняно з 2009 р., темпи приросту становили 42,31% і 37,04% базові і ланцюгові відповідно. Проте така тенденція швидко припинилась, і починаючи з 2012 р. виробництво знову почало скорочуватися, і в 2014 р. представило ще менші обсяги, ніж у 2009 р., а саме 0,89 тис. шт. Темпи зміни базові і ланцюгові становили 34,23% і 34,23%, тобто зрівнялися. Темпи приросту також зрівнялися і становили -65,77% (базовий і ланцюговий).

Однією з причин скорочення обсягів виробництва починаючи з 2012 по 2014 р. щодо трьох сегментів автотранспортних засобів можна констатувати нестабільну ситуацію в Україні, а саме передкризовий період у політиці 2012 р., політичну кризу 2013--2014 рр. та війну на сході держави, у результаті чого відбулась переорієнтація виробництва на військові потреби. Як зазначає О.Є. Кузьмін [3], стрибок продажів у 2007 р., який тривав ще до середини

2008 р., автомобільні виробники та посередники на ринку оцінили як процес довгострокової перспективи, проте жоден із суб'єктів ринку не міг передбачити майбутнього різкого спаду у продажах. Це пояснюється падінням платоспроможності споживачів. Поглибилась розба- лансованість усіх виробничих, комерційних та інвестиційних процесів, стрімко вимивались фінансові активи як комерційних банків, так і виробничо-господарських структур.

Важливим елементом оцінювання показника пропозиції кон'юнктури ринку є оцінювання рівня конкуренції на ринку, а саме визначення показників рівня інтенсивності конкуренції, монополізації та концентрації ринку, які значною мірою впливають на кон'юнктуру ринку.

На основі даних динаміки обсягу виробництва доцільно розрахувати показник інтенсивності конкуренції за динамікою темпів зростання місткості ринку (Тт). За Г.Л. Азоєвим показник інтенсивності конкуренції (ИЬ) набуває таких значень: за Т >140%, И, = 0, тобто конкуренція відсутня; за Тт є, ИЬ = (140- Тт)/70; за Тт<70%, И = 1, конкуренція максимальна, де Тт -- річний темп зростання обсягів виробництва продукції автомобілебудування, %; И -- показник інтенсивності конкуренції, який ураховує темпи зростання обсягів виробництва (продажів) [4, с. 140].

Варто зазначити, що чим менші темпи зростання, тим більші значення коефіцієнта, а відтак, й інтенсивність конкуренції.

Динаміка річних темпів зростання ринку (Тт) протягом 2004--2014 рр. має перемінно-спадний характер для трьох сегментів ринку, що свідчить про нестабільність ситуації на ринку та про значну інтенсивність конкуренції на ринку, яка починаючи з 2008 р. тільки посилюється. Для легкових автомобілів, починаючи з 2009 р. є дуже висока (ДВ) інтенсивність конкуренції, у 2010--2011 рр. -- помірна (П), у 2012-- 2013 рр. -- знову дуже висока (ДВ). Для вантажних автомобілів починаючи з 2009 р. також є дуже висока (ДВ) інтенсивність конкуренції, у 2010 р. -- низька (Н), у 2011 р. -- дуже висока (ДВ), у 2012 р. висока (В) та в 2013--2014 рр. -- дуже висока (ДВ). Для автобусів починаючи з

р. також є дуже висока (ДВ) інтенсивність конкуренції, у 2010--2011 рр. -- низька (Н), у 2012 р. висока (В) та в 2013--2014 рр. -- дуже висока (ДВ).

Шкала оцінювання показника інтенсивності конкуренції на ринку автомобілебудівної продукції України представлена в табл. 4 [5, с. 185].

Таблиця 4

Шкала оцінювання показника інтенсивності конкуренції на ринку

Динаміка та характеристика показника інтенсивності конкуренції на ринку автомобілебудівної продукції України за 2006--2015 рр. представлена в табл. 5.

Таблиця 5

Динаміка та характеристика показника інтенсивності конкуренції на ринку автомобілебудівної продукції України за 2003--2014 рр.

* Відсутність даних Джерело: розраховано автором

Однією з важливіших характеристик позиції підприємства на ринку є визначення йогочастки. Динаміка часток підприємств на ринку автомобілебудівної продукції України представлена в табл. 6.

Таблиця 6 Динаміка часток підприємств на ринку автомобілебудівної продукції України за 2007--2015 рр.

Залежно від методу розрахунку, економічного змісту і напряму аналізу всі показники концентрації можуть бути представлені у вигляді двох груп -- абсолютних та відносних показників. До абсолютних показників концентрації відносять: коефіцієнт ринкової концентрації (СК) та коефіцієнт Лінда (Ь), а також підсумкові показники: коефіцієнт Херфіндаля-

Хіршмана (ННІ), коефіцієнт Розенблюта (I) або Холла-Тайдмана (НТ) та коефіцієнт ентропії (Е). До відносних показників відносять такі коефіцієнти: коефіцієнт Джинні (О), коефіцієнт варіації (V) та коефіцієнт логарифмів ринкових часток (о2). Динаміка коефіцієнтів концентрації та монополізації вітчизняних підприємств автомобілебудівної продукції України за 20072015 роки представлена в табл. 7.

Таблиця 7

Динаміка коефіцієнтів концентрації та монополізації вітчизняних підприємств автомобілебудівної продукції України

Джерело: розраховано автором

Висновки

Ринок автомобілебудівної продукції є досить концентрований, про що свідчать практично всі показники рівня концентрації та монополізації, зокрема СК3, СК4, індекс Лінда для двох, трьох та чотирьох найбільших підприємств на ринку, індекс Херфіндаля-Хірш- мана (ННІ), функціонує в умовах монополізму і дуже високої конкуренції.

Бібліографічний список

1. Ліпич Л.Г., Радіщук Т.П. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства на засадах прогнозування кон'юнктури ринку автомобілебудування : [монографія] / Л.Г. Ліпич, Т.П. Радіщук. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. - 224 с.

2. Асоціація автовиробників України «УкрАвтопром» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrautoprom.com.ua.

3. Кузьмін О.Є. Злиття підприємств в автомобільній промисловості України як фактор активізації інвестиційної діяльності (Рекомендації для виробників вантажних автомобілів та автобусів) / О. Кузьмін, І. Коркуна, Р Шуляр, Н. Рудницька // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdiw samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych: zarzqdzanie i marketing w motoryzacji : materiaty IX Konf. miзdzynar- Rzeszфw, 2000. - C. 181-186.

4. Грицай О.В. Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур на рівні регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / О.В. Грицай. - Донецьк, 2002. - 26 с.

5. Клинов В.Г. Вопросы теории экономической конъюнктуры / В.Г. Клинов, А. Б. Мануковский. - М. : МГИМО, 1989. - 245 с.

Размещено на Allbest.ru