Фармацевтический рынок: кластерный вектор развития

Размещено на http://www.allbest.ru/

Санкт-Петербургского государственного университета, кафедры управления и планирования социально-экономических процессов экономического факультета

Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, кафедры управления и экономики фармации

Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, кафедры экономики и управления

Фармацевтический рынок: кластерный вектор развития

Соколова С. В. профессор, доктор экономических наук

Карева Н. Н. профессор, доктор фармацевтических наук

Иванов А. С. аспирант

Аннотация

фармацевтический кластер инновационный конкурентный

В статье раскрыта роль фармацевтических кластеров в переходе российской фармацевтической промышленности на инновационный путь развития, проанализированы его конкурентные преимущества, охарактеризована деятельность инновационных фармацевтических кластеров. На примере Санкт-Петербургского фармацевтического кластера дана оценка эффективности кластерного развития. Сделан вывод о том, что резиденты кластера развиваются более динамично, чем в целом фармацевтическая промышленность России

Ключевые слова: фармацевтический рынок, фармацевтическая промышленность, фармацевтические кластеры, кластерная политика, конкурентные преимущества фармацевтических кластеров

Данная статья является продолжением ряда публикаций по социально-экономическим вопросам развития фармацевтического рынка. Целью настоящей статьи является раскрытие роли фармацевтических кластеров в переходе отечественной фармацевтической промышленности на инновационный путь развития, выявление конкурентных преимуществ фармацевтических кластеров, определение эффективности кластерного формата производства лекарств.

Для фармацевтической промышленности России кластеры относительно новое явление, в то время как в европейских странах этот формат активно используется с последнего десятилетия XX века не только на национальном уровне, но и на международном, что позволяет успешно решать многие проблемы модернизации предпринимательства на микроэкономическом уровне [11-13].

В странах с развитой рыночной экономикой уже в 1980- е гг. стали формироваться отраслевые кластеры, в том числе в сфере фармацевтики и биотехнологий. В США действует около 10 фармацевтических и биотехнологических кластеров, в Великобритании созданы 3 крупных фармкластера и 4 находятся в стадии формирования, в Германии функционируют 4 фармкластера, во Франции создано 10 центров биотехнологий (кластеров), а также 8 центров генетических исследований. Следует заметить, что создание этих кластеров происходило и происходит при государственной поддержке в различных форматах [1].

Национальные кластерные программы имеют большинство развитых и часть развивающихся стран. При этом все страны вырабатывают удобную для каждой страны политику формирования кластеров, а кластерные объединения, имеют свою специфику создания и функционирования. Такой подход к развитию кластеров принят во многих странах на государственном уровне.

В 2000-х годах в Европейском союзе были созданы организации, реализующие образовательную, консультационную и информационную поддержку кластеров. Цель данных структур заключается в содействии развития межкластерных взаимодействий. К ним относятся [2-5]:

? European Cluster Policy Group, Европейская группа по кластерной политике, созданная Европейской комиссией и наделенная правами разрабатывать рекомендации для стран-членов ЕС в вопросах развития кластеров в Европе;

? European Cluster Observatory, Европейская кластерная обсерватория, реализовавшая масштабный проект картографирования кластеров в Европе;

? Cluster Innovation Platform, Кластерная платформа, цель которой заключается в содействии сотрудничеству между кластерами;

? European Cluster Alliance, Европейский кластерный альянс, служащий для обмена практиками между субъектами, которые занимаются реализацией кластерной политики.

В процессе реализации ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» важную роль должны сыграть фармкластеры. При этом фармкластер определяется как: «группа географически локализованных взаимосвязанных инновационных фирм-разработчиков лекарств, производственных компаний; поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры -- научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов и других организаций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом» [6].

В открытых источниках имеется информация о следующих фармкластерах: Московский (Волоколамск), Санкт-Петербургский, Калужский, Ярославский, Рязанский, Уральский, Новосибирский, Томский, Подмосковный (Дубна), Иркутский, Нижегородский, Пермский. Четыре из них расположены в особых экономических зонах (ОЭЗ) -- Московский, Подмосковный (Дубна), Санкт-Петербургский, Томский. Формирующиеся кластеры различаются по степени зрелости и инновационной направленности. Одни находятся в стадии проектирования и начального строительства, другие уже выпускают фармацевтическую продукцию. С нашей точки зрения, наиболее зрелыми и перспективными могут быть признаны Санкт-Петербургский, Калужский, Ярославский и Уральский фармкластеры.

В первую очередь преимущества кластерного развития связаны с синергетическим эффектом их деятельности. Наиболее явный эффект в фармацевтических кластерах достигается при совместном использовании инфраструктуры фармкластеров, и не только инженерной, но и научно-исследовательской и образовательной. Так, например, становится возможным коллективное использование созданных исследовательских центров, лабораторий, способных проводить доклинические исследования прототипов лекарственных препаратов, коллекции штаммов, центров контроля качества лекарств, других фирм, оказывающих аутсорсинговые услуги [7].

В 2012 г. Минэкономразвития России провело конкурсный отбор пилотных инновационных территориальных кластеров. В результате конкурса были отобраны 25 кластеров, из которых 7 являются инновационными фармацевтическими кластерами, ИФК (табл. 1).

Таблица 1. Количественные показатели инновационного фармацевтического кластера в России

Составлено авторами по [8]

Каковы направления деятельности фармацевтических кластеров, которые позволяют считать их инновационными? В Санкт-Петербургском ИФК разрабатываются радиофармацевтические препараты и изотопные источники, оборудование для производства радиофармацевтических препаратов. В Алтайском ИФК осваиваются методы тонкого органического синтеза, клеточные биомедицинские технологии. В Калужском ИФК (г. Обнинск) разрабатываются, синтезируются и внедряются в производство инновационные фармацевтические субстанции, создаются формы фармацевтических субстанций с заданными параметрами. В Подмосковном ИФК «Пущино» производятся фармацевтические субстанции высокой чистоты. В ИФК Новосибирской области создаются уникальные вакцины и другие инновационные лекарственные средства. В Томском ИФК производятся медицинские материалы с использованием нанотехнологий. В Северном ИФК (Кластер «Физтех XXI») разрабатываются нейротехнологии [9].

Формирующиеся кластеры различаются по степени зрелости и инновационной направленности. Одни находятся в стадии проектирования и начального строительства, другие уже выпускают фармацевтическую продукцию. По сравнению с другими вышеперечисленными, проект создания Санкт-Петербургского фармкластера в настоящее время реализован в наибольшей степени. Это во многом связано не только с тем, что Санкт-Петербург обладает высоким кадровым и научным потенциалом, но и с тем, что он предоставляет российским и зарубежным инвесторам привлекательные условия для ведения бизнеса и реализации крупных проектов в этой отрасли. В рамках Санкт-Петербургского фармкластера планируется запустить 15 производств с объемом инвестиций более 30 млрд руб., которые были бы тесно связаны с научно-исследовательскими, образовательными и медицинскими центрами. Резиденты Санкт-Петербургского фармкластера -- известные российские и зарубежные компании, которым государство оказывает поддержку для реализации амбициозных замыслов локализации в России производства инновационных лекарственных средств. Важной особенностью Санкт-Петербургского фармкластера является то, что он функционирует в ОЭЗ, которая создает уникальные условия для активного развития инновационного бизнеса, производства научно-технической продукции и вывода ее на российский и международный рынки. Для резидентов ОЭЗ предусмотрены налоговые льготы и преференции. Так, например, ставка страховых взносов будет составлять 14% против 34% на территории РФ, ставка налога на прибыль -- 13,5 % против 20%, ставка НДС -- 0% против 18%, ставка налога на имущество -- 0% против 2,2%, налога на землю -- 0% против 1,5%. Кроме того, государство обеспечивает полную инженерную подготовку территорий, освобождение от платы за технологическое подключение к электросетям, свободную таможенную зону, возможность выкупа земельных участков после окончания строительства, льготные арендные ставки. По некоторым расчетам, это позволяет сократить издержки инвесторов на 30% [10].

Учитывая степень зрелости Санкт-Петербургского фармацевтического кластера, попробуем проанализировать эффективность кластерного развития на его примере. На рис. 1 показана динамика роста объемов реализации фармацевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера в 2010-2016 гг.

Рис. 1. Динамика объемов реализации фармацевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера в 2010-2016 гг. (млн руб.)

Источник: рассчитано по базе данных IMS Health.

Как следует из данных, приведенных на рис. 1, за период с 2010 по 2016 гг. имел место неуклонный рост объема реализации фармацевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера. При этом наибольшие темпы роста были достигнуты в 2015 и 2016 гг. В целом объём продаж увеличился с 5187,5 млн руб. до 30184,4 млн руб., т.е. в 5,8 раз. Что касается реализации фармацевтической продукции отечественными производителями, то за соответствующий период она выросла с 111045,8 млн руб. до 287441,1 млн руб., т.е. в 2,6 раза (рис. 2).

Рис. 2. Объем реализации фармацевтической продукции в России в 2010-2016 гг. (млн руб.)

Источник: рассчитано по базе данных IMS Health.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с точки зрения объёмов продаж Санкт-Петербургский фармацевтический кластер рос более динамично, чем фармацевтическая промышленность России. Это наглядно показано на рис. 3.

Далее проанализируем динамику структуры продаж фармацевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера в 2010-2016 гг. по секторам рынка. Сведения о ней приведены в табл. 1 и рис. 4.

Данные, приведённые в табл.2 и на рис.4, свидетельствуют о том, что в целом по резидентам Санкт-Петербургского фармацевтического кластера за период за 2010 по 2016 гг. в наибольшей степени увеличивались объёмы продаж в секторе государственных закупок. Так, в этот период объёмы продаж в секторе государственных закупок выросли с 1140,6 млн руб. в 2010 г. до 15664,9 млн руб. в 2016 г., т.е. в 13,7 раза, в то время как продажи в коммерческом розничном секторе за соответствующий период выросли с 4046,9 млн руб. в 2010 году до 14519,4 млн руб. в 2016 г., т.е. в 3,6 раза. В этой связи изменилась структура продаж резидентов Санкт-Петербургского фармацевтического кластера. Об этом свидетельствуют данные табл.2 и рис.4. Доля продаж в коммерческом розничном секторе с 2010 по 2016 гг. уменьшилась с 78,0 до 48,1%, и соответственно доля продаж в секторе государственных закупок возросла с 22,0 до 51,9%. В наибольшей степени такой структурный сдвиг произошёл в продажах ЗАО «Биокад» (доля продаж в секторе государственных закупок выросла с 41,5 до 91,5%), соответственно у ООО «Герофарм» (с 11,8 до 16,0%), ЗАО «Фарма ВАМ» (с 46,6 до 75,5%).

Рис. 3. Прирост объемов реализации фармацевтической продукции в России и Санкт-Петербургском фармацевтическом кластере к 2011 г. за период с 2012 по 2016 гг. (%)

Источник: рассчитано по базе данных IMS Health.

Рис. 4. Динамика структуры продаж фармацевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера в 2010-2016 гг. по?секторам рынка (млн руб.)

Источник: рассчитано по базе данных IMSHealth.

Таблица 2. Динамика структуры продаж фармацевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера в 2010-2016 гг. по секторам рынка (млн руб.)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что происходит переориентация продаж на сектор государственных закупок. Это можно оценить как положительную тенденцию, поскольку именно этот сектор обеспечивает лекарствами наиболее нуждающихся в них стационарных больных и льготные категории граждан. Сравним динамику структуры продаж фармацевтической продукции в России в 2010-2016 гг. по секторам рынка (рис. 6, 7) с соответствующей динамикой Санкт-Петербургского фармацевтического кластера. Если доля продаж резидентов Санкт-Петербургского фармацевтического кластера в секторе государственных закупок выросла на 29,9%, то соответствующая доля в объёмах продаж отечественных лекарственных препаратов всего лишь на 6,8%.

Одним из показателей инновационной деятельности фармацевтических компаний является число вновь зарегистрированных препаратов. Сведения о количестве вновь зарегистрированных препаратов приведены в табл. 4.

Таблица 3. Динамика структуры продаж фармацевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера в 2010-2016 гг. по секторам рынка (%)

Таблица 4. Количество вновь зарегистрированных препаратов в России в целом и предприятиями Санкт-Петербургского фармацевтического кластера за период с 2012 по 2016 гг.

Как следует из данных табл.4, в целом по России имело место снижение количества вновь регистрируемых препаратов. Вместе с тем, количество вновь зарегистрированных препаратов предприятиями Санкт-Петербургского фармацевтического кластера имело противоположную тенденцию. Оно росло.

Сведения о темпах прироста регистрационной активности по России в целом и по предприятиям Санкт-Петербургского фармацевтического кластера приведены на рис. 8, который наглядно демонстрирует более высокую регистрационную активность предприятиями Санкт-Петербургского фармацевтического кластера по сравнению с Россией в целом.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что формат кластера является наиболее эффективным для развития отечественной фармацевтической промышленности. Это обусловлено синергетическим эффектом, дающим конкурентные преимущества резидентам кластера. Пример Санкт-Петербургского фармацевтического кластера наглядно демонстрирует, что темпы роста объёмов производства лекарственных средств компаниями, входящими в его состав в 2,6 раза превышает соответствующие показатели фармацевтической промышленности в целом, и активность в регистрации новых лекарств также превышает общероссийский показатель.

Рис. 5. Динамика структуры продаж фармацевтической продукции резидентами Санкт-Петербургского фармацевтического кластера в 2010-2016 гг. по секторам рынка (%)

Источник: рассчитано по базе данных IMS Health.

Рис. 6. Динамика структуры продаж фармацевтической продукции в России в 2010-2016 гг. по секторам рынка (млн руб.)

Источник: рассчитано по базе данных IMS Health.

Рис. 7. Динамика структуры продаж фармацевтической продукции в России в 2010-2016 гг. по секторам рынка (%)

Источник: рассчитано по базе данных IMS Health.

Рис. 8. Темпы роста количества зарегистрированных препаратов в России целом и предприятиями Санкт-Петербургского фармацевтического кластера с 2013 по 2016 гг.

Источник: рассчитано по базе данных IMS Health.

Литература

1. Болл С.В., Иванов С.В. Особенности формирования фармацевтических кластеров в России. -- URL: http://www.armbiotex.ru/files/expert_opinion (дата обращения 01.06.2017)

2. Cluster policy in Europe. A brief summary of cluster policies in 31 European countries. Oxford Research AS. 2008. -- URL: http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=100146. (дата обращения 01.06.2017)

3. Solvell O., Lindqvist G., Ketels C. (2003) The Cluster Initiative Greenbook. Stockholm: Bromma Tryck AB.

4. Ketels C., Lindqvist G., Solvell O. (2006) Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies. Stockholm: Center for Strategy and Competitiveness.

5. Viachka A. (2012) GCIS Survey Summary Report. Stockholm: European Cluster Observatory. -- URL: http://www.clusterobservatory.eu/common/galleries/downloads/GCIS_2012_SummaryReport.pdf. (дата обращения 01.06.2017)

6. Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 N 91 (ред. от 09.06.2016) «О федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». -- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111638/ (дата обращения 01.06.2017)

7. Лин А.А., Иванов А.С. Конкурентные преимущества инновационных фармацевтических кластеров (на примере Санкт-Петербургского фармацевтического кластера) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. -- 2017. -- № 5 (254). -- Вып. 37. -- С. 149-158.

8. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации / под ред. Л.М. Гохберга, А.Е. Шадрина. -- М.: НИУ ВШЭ, 2013. -- 108 с.

9. Слепнев Д.М., Иванов А.С., Ивичев Е.А. Инновационные фармацевтические кластеры в России // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире: Материалы IX международной научно-практической конференции (9 октября 2015 года) / Отв. ред. Н.В. Уварина. -- Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS sr. o., 2015. -- С. 251-253.

10. Слепнев Д., Иванов А. Кластерное развитие отечественной фармацевтической промышленности // Экономика и управление: научно практический журнал. -- 2015. -- № 4. -- С. 39-43.

11. Соколов Б.И., Соколова С. В. Экономика. Учебник для гуманитариев. -- СПб.: Изд-во «Бизнес-пресса», 2002. -- 480 с.

12. Соколов Б.И. Проблемы модернизации российского предпринимательства // Экономика и управление. -- 2010. -- №3. -- С. 93-95.

13. Соколов Б.И., Воронова Н.С. Современные источники и инструменты финансово-инвестиционных ресурсов // Реформы и право. -- 2012. -- №1. -- С. 29-36.

Размещено на Allbest.ru