Проблемы производства и экспорта драгоценных металлов в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблемы производства и экспорта драгоценных металлов в России

Маркин А.В.

руководитель Федерального казенного учреждения

«Российская государственная пробирная палата при

Министерстве финансов Российской Федерации» (г. Москва)

В статье рассмотрены проблемы производства и экспорта драгоценных металлов, влияющие на процесс интеграции России в мировой рынок драгоценных металлов. Исследование проведено по рыночным сегментам, определяемым видом драгоценного металла, поскольку базовые параметры функционирования рынка для каждого вида металла имеют свою специфику

Ключевые слова: рынок драгоценных металлов, добыча драгоценных металлов, производство драгоценных металлов, экспорт драгоценных металлов, российская биржа драгоценных металлов

Стратегическое значение рынка драгоценных металлов для Российской Федерации как для одного из крупнейших в мире продуцентов золота, серебра и платиноидов определяется не только функциями пополнения золотовалютных резервов, обеспечивающих стабильность финансовой системы, но и вовлечением в мировую торговлю в качестве экспортера драгоценных металлов и изделий из них. В этой связи возникает объективная необходимость в эффективной организации рынка драгоценных металлов, функционирование которого воздействует как на отдельные рынки и экономические секторы, так и на структуру национальной экономики в целом.

Выявление современных тенденций развития рынка драгоценных металлов требует глубокого понимания особенностей перехода металла от стадии добычи в торгово-финансовую систему, динамики спроса и предложения на данном рынке.

Важнейший аспект предложения на рынке составляет добыча драгоценных металлов. Поэтому оценка современных тенденций развития добычи и производства драгметаллов в целом отражает перспективы развития рынка в целом.

Объемы поступления золота зависят от уровня развития золотодобывающей промышленности, а тот в свою очередь -- от состояния ее минерально-сырьевой базы. В интегрированном виде конъюнктура выражается в цене золота, на которую помимо вышеперечисленных факторов влияют экономическая и политическая ситуация как в России, производящей драгоценные металлы или потребляющей их в значительных количествах, так и в мире в целом.

По общим запасам золота Россия занимает второе место в мире после ЮАР -- 12% от мирового запаса, государственным балансом учитывается более 11,9 тыс. тонн драгоценного металла. По добыче золота Россия находится на пятом месте в мире (8%) после ЮАР, США, Австралии и Китая. Россия располагает и значительными прогнозными ресурсами золота -- около 18 тыс. тонн, еще около 1,3 тыс. тонн составляют ресурсы золота в комплексных месторождениях [1].

Подавляющая часть запасов золота локализована в восточных регионах страны (Северо-Восточная и Дальневосточная золотоносные провинции), на юге Сибири (Забайкальская и Южно-Сибирская провинции) и в Уральской золотоносной провинции. Большинство месторождений золота России расположено в районах с неблагоприятными климатическими условиями и неразвитой инфраструктурой, что естественным образом влияет на себестоимость его добычи.

По состоянию на 2009 г. Государственным балансом запасов учитывалось 5862 месторождения золота, из которых 5443 -- россыпные и 419 -- коренные, в том числе 133 -- комплексные. В распределённом фонде недр находилось 272 коренных объекта -- практически все значимые. Остальные нелицензированные объекты невелики по запасам, качество их руд существенно ниже, чем в месторождениях распределённого фонда.

Добычу золота в Российской Федерации в настоящее время производят более чем 600 производственных структур: предприятий, артелей и других недропользователей. Из них самые крупные -- 14 предприятий, которые добывают около 45% от общего объема российского золота.

После продолжительного периода спада производства золота в России в 1990-е гг. (в 1998 г. этот показатель достиг «исторического» минимума -- 114,6 т), его добыча и производство ежегодно увеличивались (рис. 1).

Рис. 1. Динамика добычи золота в России

Рост добычи золота в стране обеспечили благоприятные внешние факторы (высокая цена золота на мировых биржах), либерализация внутреннего российского рынка, а также радикальные структурные изменения золотодобывающей отрасли.

Структура добычи в последние годы претерпела существенные изменения -- начиная с 2004 г., доля россыпных месторождений снизилась до 31% (при том, что к 2002 г. она составляла 42%). Это произошло как из-за истощения запасов наиболее крупных продуктивных россыпей, так и благодаря резкому -- почти в раза -- росту добычи на коренных месторождениях. Между тем, прирост добычи мог бы быть существенно выше, и сдерживающим фактором в этом аспекте является крайне медленная разведка и освоение крупных коренных месторождений. Стоит отметить, что в целом мировая добыча золота до 95% обеспечивается добычей из коренных месторождений.

Попутное золото в России добывается из руд медно-никелевых месторождений Норильского рудного района и медноколчеданных месторождений Урала. Вторичное золото извлекается из электронных схем военной и другой техники.

Крупнейшей золотобывающей компанией в России является ЗАО «ЗДК «Полюс», которой в 2009 г. добыто около 40 тонн металла -- почти четверть всей российской добычи. Еще ряд компаний с годовой производительностью от 4 до 10 тонн добывают около 20% российского золота. Таким образом, можно констатировать, что рынок золота в России характеризуется как олигополистический (табл. 1).

Аффинаж драгоценных металлов осуществляют: ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов»; ФГУП «Приокский завод цветных металлов»; ФГП «Новосибирский аффинажный завод»; ГП «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»; ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»; ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»; ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»; ОАО «Колымский аффинажный завод»; ОАО «Уралэлектромедь». При этом производство мерных слитков аффинажными заводами в 2009 г. уменьшилось на 31 % по сравнению с 2008 г. и составило 15,2 т [1].

Таблица 1

Крупнейшие золотодобывающие компании России

Составлено по источнику: [3]

Аффинаж драгоценных металлов осуществляют: ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов»; ФГУП «Приокский завод цветных металлов»; ФГП «Новосибирский аффинажный завод»; ГП «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»; ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»; ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»; ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»; ОАО «Колымский аффинажный завод»; ОАО «Уралэлектромедь». При этом производство мерных слитков аффинажными заводами в 2009 г. уменьшилось на 31 % по сравнению с 2008 г. и составило 15,2 т [1].

Россия является экспортером золота на мировой рынок. Основными экспортерами золота являются США, с долей в общих объемах экспорта 12%, Австралия с долей 11%, ОАЭ с долей 8% и Гонконг с долей 8% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 г. более 39% золота. Россия среди экспортеров занимает не первые места, с долей в мировом экспорте 1%.

В настоящее время Россия экспортирует менее 15% добываемого золота, перерабатывая внутри страны около 85% (рис. 2).

Рис. 2. Объемы российского экспорта золота

Составлено по источнику: [4]

В 2009 г. экспорт металла составил 27 т, снизившись по сравнению с 2007 г. на 35%, несмотря на то, что цены на золото продолжали расти. Из общемирового объема торговли золотом, составляющего более 3000 т в год, на российский экспорт ежегодно приходится в среднем менее 1%. Между тем, структура потребления добытого золота еще 5 лет назад была до 70% обусловлена экспортом.

Экспорт золота осуществляется в основном банками, среди которых -- Номосбанк, МДМ-банк, Росбанк и другие. Лицензии на прямые экспортные поставки золота имеют также ЗАО »ЗДК «Полюс» и ОАО »НПО »Полиметалл».

Рынок золота является наиболее крупным сегментом общего рынка драгоценных металлов, что логично объясняется его превалирующей долей в объемах запасов в недрах. Существенно меньшим по объему является рынок серебра. К настоящему времени разведанных запасов серебра в мире приблизительно в пять раз меньше, чем золота. По оценкам экспертов, нынешних запасов серебра при достигнутых уровнях добычи может хватить не более чем на два десятилетия [5]. Серебро в промышленных концентрациях находится в основном в виде попутного компонента в рудах золото-серебряных, свинцово-цинковых и медно-никелевых месторождений, поэтому его ресурсы учитываются с прогнозными ресурсами других металлов. Российские запасы серебра являются одними из крупнейших в мире и составляют около 10,5% мировых [6].

Месторождения серебра главным образом расположены в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Южном Урале. Все значительные серебросодержащие объекты находятся в распределенном фонде недр; в нераспределенном фонде числится 93 месторождения, преимущественно мелких.

В рудах 14 собственно серебряных и золото-серебряных месторождений заключено всего 18,3% российских запасов серебра, но по содержанию металла в рудах они зачастую превосходят аналогичные зарубежные объекты. Остальные 81,7% запасов серебра РФ сосредоточены в комплексных месторождениях, где серебро присутствует как попутный компонент. Содержания серебра в рудах этих месторождений в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных зарубежных объектах.

Объем производства серебра в России в 2009 г. вырос на 3% до 1,54 тыс. тонн. Большая часть произведенного в 2009 г. в России серебра, что составляет 829,7 тонн, получена путем добычи из рудных месторождений. 481,5 тонн -- попутное серебро, а 227,8 тонн -- это производство переработанного лома.

Крупнейшим российским производителем серебра является компания «Полиметалл», в состав которого входят ЗАО «Серебро Магадана» и ОАО «Охотская ГГК», а также ЗАО «Золото Северного Урала». В распоряжении МНПО находятся объекты, заключающие почти четверть российских запасов серебра, в том числе разрабатываемые месторождения Дукатское, Хаканджинское, Лунное, а также месторождение Арылахское в Республике Саха (Якутия), на котором в 2007 г. добыты первые 65,1 т серебра. По итогам 2009 г. компания произвела 16,5 млн. унций серебра (519,75 тонн). По разным оценкам, этот производитель контролирует около 3% мирового рынка серебра (пятое место в мире), и ему принадлежит около 40% российского рынка производства серебра (рис. 3).

Рис. 3. Структура российского рынка серебра по поставщикам, % (на 2010 год) [6]

Попутное серебро добывают компании ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Учалинский ГОК», ОАО «Горевский ГОК». Рынок серебра в России аналогично рынку золота характеризуется как олигополистический, в котором около 80% рынка контролируется основными 8 компаниями.

Обогащение серебросодержащих руд, как правило, производится в местах добычи. Из руд в концентраты извлекается от 20% до 70% содержащегося в них металла; остальное теряется в хвостах обогащения. Крупнейшим производителем аффинированного серебра из руд и вторичного сырья является Красноярский завод цветных металлов (Красцветмет). Аффинаж серебра ведут ещё девять российских предприятий и компаний: ОАО «Уралэлектромедь» (г.Верхняя Пышма Свердловской области), ОАО «Колымский аффинажный завод», ФГУП «Приокский завод цветных металлов», Щёлковский завод вторичных драгоценных металлов, комбинат «Североникель», Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, Кыштымский медеэлектролитный завод, горно-металлургический комплекс на месторождении Дукат и Новосибирский аффинажный завод.

Российские предприятия обладают современными, иногда уникальными технологиями аффинажа, а также извлечения серебра из вторичного сырья. Тем не менее, серебро из промышленных отходов и ювелирного лома извлекается в незначительных количествах. По количеству серебра, извлекаемого из промышленных отходов и ювелирного лома, Россия занимает седьмое место в мире.

Источниками поступления серебра на российский внутренний рынок являются добыча из недр, вторичный рынок лома и детезаврация (деинвестирование) (рис. 4).

драгоценный металл интеграция экспорт

Рис. 4. Структура предложения на российском рынке серебра в 2009 г.

Источник: [7]

Россия является достаточно крупным экспортером серебра и занимает 6% в мировом экспорте металла. В 2009 г. за рубеж вывезено более половины добытого металла. Кроме того, серебро вывозится в составе продаваемых за рубеж концентратов цветных металлов (рис. 5).

Рис. 5. Объемы российского экспорта серебра

Составлено по источнику: [8]

Экспорт металлического серебра осуществляют в основном российские банки. Лицензиями на этот вид деятельности обладают около 150 банков, однако наибольшее количество серебра экспортируют Сбербанк, ВТБ, МДМ-Банк, Номос-банк и Росбанк.

После отмены запрета на ведение экспортных операций с драгоценными металлами без участия банков добывающие компании также начали экспортировать свою продукцию. Лидером здесь остается ОАО «МНПО «Полиметалл». Экспорт серебра в последние годы становился все более выгодным благодаря постоянному росту мировых цен на него.

Рынок платины и металлов платиновой группы (МПГ) в России определяется существенным влиянием страны на состояние мирового рынка, исходя из наличия крупных относительно прочих стран запасов металла.

По количеству запасов МПГ Россия занимает второе место в мире, уступая только ЮАР: на ее долю приходится примерно 20% мировых запасов.

Более 99% разведанных и 94% предварительно оцененных запасов платины и металлов платиновой группы (МПГ) в России связано с тремя крупнейшими месторождениями Норильского рудного района (Красноярский край) -- Октябрьским, Талнахским и Норильск-1. Наряду с этими объектами существенными предварительно оцененными запасами располагают месторождения, расположенные в Мурманской области. На долю комплексных сульфидных медно-никелевых месторождений, расположенных на севере Красноярского края, приходится около 60% российских ресурсов МПГ. Еще более четверти ресурсов прогнозируется в недрах Мурманской области, в рудах малосульфидного платиноидного и сульфидного медно-никелевого типов. С россыпными платинометалльными месторождениями Чукотского автономного округа, Камчатского, Хабаровского, Красноярского краев и Республики Саха (Якутия) связано около 2% прогнозных ресурсов МПГ страны.

Запасы МПГ в России учтены на 115 месторождениях (в их числе 94 россыпи). В распределенном фонде недр находятся 54 месторождения.

На протяжении последних трех лет добыча МПГ из недр в России стабилизировалась на уровне 155-160 т. В 2009 г. ее объем вырос, в первую очередь за счет увеличения добычи на месторождениях Красноярского края.

Производство МПГ из вторичного сырья (лома и скрапа, в том числе получаемых при утилизации приборов военно-промышленного назначения) в России ведется в незначительных масштабах. Из вторичного сырья получают не более 2% платиноидов, выпускаемых в стране.

Производство рафинированных платиноидов из концентратов, поставляемых ОАО «ГМК «Норильский никель», в основном ведет Красноярский завод цветных металлов (Красцветмет). На долю этого предприятия приходится около 95% рафинированных МПГ, выпускаемых в России. В небольших количествах металлы производят также Екатеринбургский и Приокский (Рязанская область) заводы. В этой связи рынок МПГ является монополизированным.

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров металлов платиновой группы, уступая по объему поставок только ЮАР. Помимо металлов, добытых ОАО «ГМК «Норильский никель», на экспорт также поставляются платиноиды из государственного резерва [9].

Объемы экспорта платины и палладия проиллюстрированы на рис. 6.

Рис. 6. Объемы российского экспорта МПГ

Составлено по источнику: [10]

Рассмотренные позиции Российской Федерации демонстрируют общую для всех сегментов специфику участия в мировом рынке драгоценных металлов:

-- позиционирование России на мировом рынке как государства с солидными запасами драгоценных металлов и существенными объемами добычи и производства первичного металла;

-- видные, а в ряде сегментов и лидирующие позиции в экспорте драгоценных металлов на мировой рынок. Однако, в товарной структуре всего российского экспорта удельный вес драгоценных металлов в целом не превышает 2%.

Таким образом, Россия играет существенную роль в мировом обращении драгоценных металлов, главным образом, как продуцент и поставщик металла на мировой рынок.

На сегодняшний день российский рынок драгоценных металлов характеризуется ограниченным внутренним спросом и привилегированным положением государства как основного покупателя с существенным объемом государственного заказа, размещаемого на приоритетной основе. Российский рынок не имеет развитой инфраструктуры и характеризуется низкой степенью экономического стимулирования участников рынка со стороны государства.

При этом следует выделить ряд актуальных проблем в сфере государственного регулирования рынка:

-- монополия банковской системы на торговлю драгоценными металлами;

-- отсутствие полноценного биржевого рынка -- единой торговой площадки драгоценных металлов.

Добыча драгоценных металлов в нашей стране в последние годы выглядит относительно стабильной, но при этом поддерживается главным образом высокими ценами на рынке. Между тем, в значительной мере добыча и производство драгоценных металлов зависят от уровня свободы действий субъектов добычи и производства, от эффективности экономических стимулов для воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Еще в 2005 г. В.В. Путин при посещении Магаданской области, крупнейшего золотобывающего региона России, выразил обеспокоенность целым рядом проблем в отрасли, в том числе разрывом между возможностями золотодобывающей отрасли и реальными объемами золотодобычи в стране: «Россия обладает значительными, поистине уникальными запасами золота. Однако, занимая, по разным оценкам, примерно третье место в мире по запасам золота, мы пока остаемся на пятом месте по золотодобыче... В золотодобыче должны быть созданы такие экономические и правовые условия, которые позволят максимально использовать потенциал всех типов месторождений: коренных, россыпных и комплексных. Это позволит гарантировать занятость и уровень жизни в регионах золотодобычи и многое другое» [11].

В связи с этим необходимо выработать правовую и финансово-экономическую модель развития отечественной добычи драгоценных металлов, которая обеспечит ее устойчивый рост, в том числе за счет освоения новых месторождений. При этом государственное регулирование по целому ряду вопросов золотодобычи должно стать более гибким и более оперативным, а роль государства в сфере изучения и разведки недр должна стать более значимой. Одновременно должны быть созданы условия для привлечения к геологоразведке частных инвестиций и повышена заинтересованность самих горнодобывающих компаний в изучении и разведке недр.

По мнению Союза золотопромышленников России, необходимо упрощение процедур предоставления лицензий на поиск и оценку, лицензий на разведку и добычу в результате открытия месторождения, устранение избыточных условий, регламентирующих предпринимательскую деятельность [12].

Актуальной проблемой также остаются вопросы правовой обеспеченности предпринимательской деятельности по частной геологоразведке и добыче драгоценных металлов (вольноприносительстве) в определенных государственными нормами рамках (в частности, малые россыпные месторождения). Решение этих вопросов в немалой степени может способствовать снижению незаконного оборота драгоценных металлов и повышению налоговой отдачи от отрасли без изменений уровня налогообложения. Разрешение на частную добычу решило бы сразу несколько проблем: уменьшило бы безработицу в золотоносных регионах Сибири и Дальнего Востока, повысило поступления в бюджет Российской Федерации за счет налогов от старателей, увеличило добычу золота и вывело часть рынка драгоценных металлов из криминального оборота, который на сегодняшний день оценивается более чем в 10 тонн, что составляет около 10% общей добычи по стране [13].

Следующая группа проблем связана с организацией обращения драгоценных металлов, что непосредственно затрагивает деятельность всех участников рынка драгоценных металлов -- добывающих и обрабатывающих предприятий, промышленных потребителей, банковского сектора и частных инвесторов. Основу данной проблемы составляет отсутствие в инфраструктуре российского рынка драгоценных металлов единой торговой площадки -- биржи драгоценных металлов.

Любые достижения в добыче и производстве драгоценных металлов не будут иметь ожидаемого эффекта, поскольку динамика и качество развития российского рынка этих товаров значительно уступает своим непосредственным конкурентам, а его инфраструктура остается в зачаточном состоянии, создавая предпосылки для дальнейшего отставания.

Мировой рынок драгоценных металлов базируется в Лондоне. Лондонский фиксинг устанавливается в стране, фактически не добывающей драгоценные металлы, потому что в Англии созданы все необходимые условия для участников рынка драгоценных металлов. Россия имеет все предпосылки, чтобы войти в число ведущих мировых центров торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями и занять не только лидирующие позиции в качестве страны-продуцента, но и начать играть активную роль одного из международных центров торговли и иметь возможность влияния на этом рынке. Драгоценные металлы в России должны покупаться и продаваться на российской бирже. И в России надо работать не по лондонскому, а по собственному фиксингу.

Мировые торговые центры стремятся укрепить свое положение, мобилизуя все имеющиеся у них финансовые и политические ресурсы в целях формирования на своих территориях условий для организации международной торговли драгоценными металлами, в том числе путем создания благоприятного правового и налогового климата, современных объектов инфраструктуры международного рынка.

Сегодня созданы все основные предпосылки для создания российской биржи драгоценных металлов, на которой были бы сосредоточены площадки для организованной оптовой и розничной торговли драгоценными металлами и изделиями из них. Такая биржа должна обладать развитой организационно-технической инфраструктурой, основанной на современных информационных технологиях, представлять участникам рынка полный спектр услуг, необходимых для организации их деятельности.

Важнейшим элементом деятельности биржи должны стать современные системы оформления, контроля, информационного обмена и других функций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации государственными структурами при их самом тесном взаимодействии (таможенный контроль, государственный контроль за обращением и использованием драгоценных металлов, пробирный надзор, сертификация, меры тарифного и нетарифного регулирования, налоговый, финансовый контроль), исключающем дублирование функций и дополнительную нагрузку на добросовестных участников рынка.

Вопросы создания биржи как единой торговой площадки драгоценных металлов должны рассматриваться на правительственном уровне наряду с Концепцией создания международного финансового центра в Российской Федерации.

Литература

1. Рынок драгоценных металлов 2010: Золото // Аналитический обзор. -- М.: Группа аналитиков по рынкам металлов и продукции из них MetalResearch, 2010. [Электронный ресурс] // http://www.metalresearch.ru

2. Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов РФ: Золото // Сырьевой комплекс России. -- М.: Информационно-аналитический центр «МИНЕРАЛ», 2010. -- С.194. -- 565 с.

3. Полюс Золото ОАО: Годовой отчет 2009 // Официальный сайт компании [Электронный ресурс] // http://www.polyusgold.com/news/reports/annual/

4. Брайко В.Н., Иванов В.Н. О результатах работы золотодобывающей отрасли в 2009 году // Союз золотопромышленников // Золотодобыча. 2010. -- №136. (Март). -- С.27-34.

5. Рынок золота, серебра, метало платиновой группы: Итоги 2008, прогнозы 2009: Аналитический обзор. -- М.: Росбизнесконсалтинг, 2009. -- С.164.-432 с.

6. Интернет-портал Информационно-аналитического центра Минерал [Электронный ресурс] // http://www.mineral.ru/Facts/russia/131/295/index.html

7. Полиметалл ОАО: Годовой отчет 2009. // Официальный сайт компании [Электронный ресурс] // http://www.polymetal.ru/pdf/polymetal_2009_r_spread.pdf

8. Брайко В.Н., Иванов В.Н. Итоги работы промышленности по добыче и производству драгоценных металлов в 2008 году и ее перспективы на ближайшие годы. //Золото и технологии. -- 2009. -- № 3(6). -- С.206-212.

9. Рынок драгоценных металлов 2010: Платина. // Аналитический обзор. -- М.: Группа аналитиков по рынкам металлов и продукции из них MetalResearch, 2010. [Электронный ресурс] // http://www.metalresearch.ru

10. Джолли Д. Платина -- 2010. -- М.: Московское представительство «Johnson Matthey», 2010. -- 28 с.

11. Стенограмма парламентских слушаний «О законодательном обеспечении развития рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации. 24.11.2005 г.». -- М.: Изд. Совета Федерации, 2005. -- С. 3.

12. Обращение Союза золотопромышленников к министру природных ресурсов и экологии РФ Ю.П. Трутневу «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах». 04.10.2010 г. [Электронный ресурс] // http://gold.prime-tass.ru/bulletin/analytics/show.asp?id=19156

13. Кавчик Б.К., Кавчик Р.Б. Проблемы существования незаконной добычи и оборота золота в России и пути их решения. Доклад на конференции «Проблемы незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также контрабандны ювелирной продукции», 11.05.2010, г. Москва // Золотодобыча. -- 2010. -- № 217. -- С.17-21.

Размещено на Allbest.ru