Динамика и объем производства и импорта стоматологических материалов и оборудования в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Динамика и объем производства и импорта стоматологических материалов и оборудования в России

кандидат экономических наук Манашеров Т.О.

Аннотация

В статье произведена оценка емкости рынка стоматологических материалов и оборудования в России. Исследуется динамика производства и импорта стоматологических материалов и оборудования в постсоветский период. Сделаны выводы из проведенного исследования

Ключевые слова: динамика производства, динамика импорта, стоматологические материалы, стоматологическое оборудование

В последние два десятилетия российская медицинская промышленность развивалась в условиях жесткой конкуренции. С одной стороны, на рынок России ввозится большое количество высококачественной дорогой продукции, произведенной в странах ЕС, США, Японии, и продукции в среднем ценовом сегменте, произведенной в Южной Корее. Эта продукция в основном приобретается частным сектором стоматологического бизнеса. С другой стороны, в последние годы на российский рынок начался массовый ввоз дешевой продукции из Китая и Бразилии, которая начала оказывать давление на российских производителей на их традиционном рынке, связанным с поставками для государственных стоматологических лечебных заведений. рынок стоматологический оборудование импорт

Такой конкурентный прессинг имел двоякие последствия:

1. Объем продаж (в сопоставимых ценах) у традиционных предприятий медицинской промышленности, сохранившихся с советских времен, фактически не увеличивался. Однако острая конкуренция заставила эти предприятия существенно расширить ассортимент и повысить качество продукции и эффективность производства. Ярким примером такого предприятия является ОАО Казанский медико-инструментальный завод.

2. Отсутствие на рынке качественных отечественных стоматологических материалов и инструментов и дороговизна импорта стимулировали в 90-е годы создание в анализируемой сфере предпринимательства целого ряда частных предприятий, часть из которых успешно развилась, обеспечила частичное импортозамещение по стоматологическим материалам и инструментам и начала выходить на международный рынок. Примером таких компаний являются ООО «ВладМиВа» (Белгород), производственный комплекс «Аверон» (Екатеринбург), группа компаний «Русимплант» (Москва), ООО «РусАтлант» (Москва) и др.

Федеральная служба статистики России с 1997 г. располагает официальными данными о производстве использующейся в стоматологии продукции по весьма ограниченному кругу позиций. Данные о производстве в натуральном выражении ограничены информацией о выпуске рабочих мест стоматолога и зубных боров. При этом очевидно, что данные о производстве зубных боров -- неполные, так как отражают производство только на ОАО «Казанский медико-инструментальный завод». Между тем зубные боры в России производятся по крайней мере еще на одном предприятии -- фирме «РусАтлант». Причем это высококачественные боры, которые экспортируются во многие страны [1].

Относительно стоимостных объемов производства материалов, инструментов и оборудования для стоматологии в России официальная статистика представляет слишком агрегированные данные, по которым затруднительно оценить объемы производства именно для стоматологии. Это связано с тем, что как в использовавшейся ранее (до 2002 г.) системе ОКОНХ (Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства), так и в современном статистическом классификаторе ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) производство продукции для стоматологии отдельно не выделяется. В связи с этим необходимо использовать косвенные методы оценки рынка материалов, инструментов и оборудования для стоматологии в России.

Рынок стоматологических установок. Официальная статистика предоставляет лишь данные о производстве рабочих мест стоматолога и зубных боров в России в 1997-2009 гг. Динамика производства по этим позициям носила неустойчивый характер. Сразу после кризиса 1998 г. имело место оживление производства, связанное, несомненно, с частичным импортозамещением, вследствие значительной девальвации рубля. Однако после 2002 г. наблюдается снижение производства зубных боров вплоть до 2006 г. Начавшийся с 2007 г. рост был прерван финансово-экономически кризисом 2008-2009 гг.

Производство рабочих мест стоматолога, осуществляемое ОАО «Комета» (Ульяновск), после 2001 г. носило неустойчивый характер. В 2002-2007 гг. объемы производства колебались в пределах от 280 до 500 штук в год. В 2008-2009 гг. имело место снижение производства, обусловленное наступлением финансово-экономического кризиса. Сам объем производства был весьма незначителен, если иметь в виду то обстоятельство, что, по нашим оценкам, в 2009 г. в России имелось примерно 83 тыс. стоматологических установок [2]. С учетом нормативных сроков амортизации 10-15 лет [3] примерно 10% из них, или около 8 тысяч штук ежегодно, должны заменяться на новые установки. Иначе говоря, за счет российского производства обновляется от 0,4% до 0,6% имеющегося парка стоматологических установок. В ежегодной замене стоматологических установок доля российского производства мизерна и составляет около 5%. Фактически состояние парка стоматологических установок в России полностью определяется импортом этого вида оборудования.

Эти оценки должны быть дополнены с учетом потребностей в оборудовании для вновь открывающихся стоматологических клиник. По нашей оценке, в период 1999 -- 2007 гг. в России в среднем за год вводилось в действие примерно 800 стоматологических установок [2]. При средней цене стоматологической установки, равной 10 000 долл., объем рынка может быть увеличен еще на 8 млн долл.

Следовательно, емкость рынка стоматологических установок в 2010 г., включая рентгеновские установки для стоматологии и продажи пленки для них, составляла, по нашей оценке, 2,4 млрд руб., или примерно 81,2 млн долл., в том числе емкость рынка самих стоматологических установок -- 64 млн долл., или примерно в 1,9 млрд руб., рентгеновских установок -- 441 млн руб., или 14,7 млн долл., пленки для рентгеновских установок -- 75 млн руб., или 2,5 млн долл. (см. табл. 1).

Отметим то обстоятельство, что оценка объема рынка стоматологических установок весьма близка к объему импорта бормашин и запчастей к ним в 2008 г., составившему 66,6 млн долл. (см. табл. 3). Как уже было отмечено выше, потребности в данном виде медицинского оборудования в России практически полностью обеспечиваются импортными поставками. Поэтому данные об импорте подтверждают достоверность выполненной оценки емкости данного рынка в России.

Очевидно, что при изменении экономической конъюнктуры фактические объемы продаж могут существенно отклоняться от приведенных параметров. Это, в частности, видно на примере кризисного 2009 г., когда импорт стоматологических установок значительно снизился и составил примерно 35 млн долл. (см. табл. 3).

Таблица 1. Оценка рынка стоматологических установок, рентгеновских установок для стоматологии и пленки для них в России в 2010 г.

Примечания: 1) Нормативные сроки службы стоматологических установок колеблются от 10 до 15 лет, но из практики известно, что в условиях конкуренции многие клиники стремятся обновлять оборудование по возможности быстрее. Поэтому взята нижняя граница по нормативным срокам службы. 2) Приведены официальные данные об импорте рентгеновских установок для стоматологии, предоставленные Росстатом [4].

Рынок стоматологических материалов и инструмента. Суть использованного нами подхода к оценке данного рынка сводится к следующему. На основании имевшихся данных о приобретении материалов и инструмента в сети стоматологических клиник «Юнидент -- Стоматология» (г. Москва), а также ряда других московских стоматологических клиник в 2010 г. был определен средний объем затрат на материалы и инструменты, приходящийся на одну стоматологическую установку. На основании этих данных и информации о числе стоматологических установок была оценена емкость рынка в России по названным позициям. Результаты расчетов приводятся в табл. 2.

Таблица 2. Оценка рынка стоматологических материалов и инструментов в России в 2010 г.

Источник: расчеты автора

Из данных табл. 2 видно, что общая емкость рынка стоматологических материалов и инструментов в России в 2010 г. составляла примерно 12,5 млрд руб., или 418 млн долл., в том числе -- рынка терапевтических и лечебных материалов, штифтов и др. -- 4,9 млрд руб., стоматологических инструментов и запасных частей для стоматологического оборудования -- 2,7 млрд руб., вспомогательных и дезинфицирующих материалов, используемых в стоматологии -- 3,2 млрд руб., слепочной массы и гипса -- 1,7 млрд руб.

Ранее нами была выполнена оценка рынка стоматологических услуг в России применительно к 2008 г. Величина этого рынка составляла примерно 220 млрд руб. [2]. Следовательно, доля затрат на материалы, инструменты и запасные части к оборудованию в общем объеме продаж стоматологических услуг в России составила в 2010 г. 5,7%. (см. табл. 2). Эта оценка соответствует известным из практики стоматологического бизнеса данным о структуре затрат. Доля затрат на материалы, инструменты и запасные части к оборудованию в общем объеме продаж колеблется в разных стоматологических сетях и клиниках в пределах от 5% до 10%. В связи с этим можно сделать вывод о том, что выполненная на макроуровне оценка рынка стоматологических материалов, инструментов и запасных частей к оборудованию находится в соответствии с данными на уровне отдельных стоматологических компаний.

Импорт материалов и оборудования для стоматологии. Федеральная служба статистики не располагает длительными рядами сопоставимых данных об импорте расходных материалов, оборудования и кресел для стоматологии в Россию. Наиболее длинный ряд данных за 10 лет (2000-2009 гг.) имеется по динамике импорта цементов зубных и материалов для пломбирования зубов, цементов, реконструирующих кость, а также по импорту бормашин. По другим позициям имеются лишь данные за период 2006-2009 гг.: импорт боров, дисков, наконечников и щеток для использования в бормашинах; импорт зубов искусственных; импорт кресел стоматологических и частей к ним. По импорту рентгеновских аппаратов для использования в стоматологии данные охватывают период с 2003 г. по 2009 г. (см. табл. 3).

Общий объем импорта расходных материалов, оборудования и кресел для стоматологии в Россию в 2008 г. составлял в 2008 г. примерно 157 млн долл., или примерно 3,9 млрд руб., а в кризисном 2009 г . -- 102,4 млн долл., или приблизительно 3,3 млрд руб. (см. табл. 3).

В период экономического подъема (2001-2008 гг.) суммарный объем импорта цементов зубных и материалов для пломбирования зубов, цементов, реконструирующих кость, и импорта бормашин в стоимостном выражении возрос почти в 4 раза (см. табл. 3,4), в том числе импорт зубных цементов и материалов для пломбирования -- в 4,2 раза, импорт бормашин -- в 3,9 раза. В данный период заметный рост импорта был характерен для всех лет, за исключением 2002 г. В 2009 г. в связи с уменьшением спроса вследствие экономического кризиса суммарный импорт по рассматриваемым позициям сократился на 37% (см. табл. 4).

В натурально-вещественной форме импорт зубных цементов, материалов для пломбирования зубов и цементов, реконструирующих кость, возрос незначительно: с 287 тонн в 2000 г. до 338 тонн в 2008 г., или на 18%. В кризисном 2009 г. величина импорта по этой позиции практически вернулась к исходному уровню (291 тонна) [4]. Следовательно, значительный рост импорта в стоимостной форме был обусловлен высоким темпом увеличения цен на товары рассматриваемой номенклатуры. Цены возросли в 2001 -- 2008 гг. примерно в 3,6 раза: с 37,6 долл. за кг до 133,4 долл. за кг. По нашему мнению, такой рост средних цен может быть объяснен изменением структуры импортируемых материалов в пользу более качественных и дорогостоящих позиций. Так, например, светоотверждаемые пломбировочные материалы превосходят по цене традиционные в 4 раза.

Сопоставление емкости рынка стоматологических расходных материалов и инструментов, исключая вспомогательные, дезинфицирующие, слепочные материалы и гипсы (256 млн долл. -- см. табл. 2), с объемом импорта по соответствующим позициям в предкризисном 2008 г. (65 млн долл. -- см. таблицу 3) позволяет сделать вывод о том, что за счет импорта удовлетворяется примерно четверть потребности российской стоматологии в соответствующей продукции (65/256*100% = 25%).

Исходя из имеющихся ограниченных данных, рост импорта бормашин вплоть до 2008 г. происходил как за счет его увеличения в натуральном выражении (с 12032 шт. в 2006 г. до 14194 шт. в 2008 г., так и за счет увеличения цен (с 3,2 тыс. ; в среднем за единицу в 2006 г. до 4,7 тыс. долл. за единицу в 2008 г.). В 2009 г. произошел обвал импорта бормашин: за год он снизился почти в два раза с 14194 штук до 7550 штук в 2009 г. [4].

В 2004-2008 гг. импорт рентгеновской аппаратуры в натуральной форме вырос примерно в 4 раза. Одновременно с этим средние цены на рентгеновские установки, импортируемые в Россию, выросли в 2,2 раза: с 2,9 тыс. долл. в 2003 г. до 6,3 тыс. долл. в 2008 г. [4].

В последние перед кризисом годы экономического подъема быстро рос импорт боров, дисков, наконечников и щеток для использования в бормашинах. В 2008 г. относительно 2006 г. этот показатель в натуральном выражении возрос в 1,7 раза при росте цен на 13% [4]. Бурно рос импорт искусственных зубов из пластмассы (в 2,4 раза) и особенно из прочих материалов -- примерно в 57 раз. Импорт стоматологических кресел за тот же период увеличился почти в 2 раза при росте средней цены примерно на 25% [4].

В кризисном 2009 г. произошло существенное снижение импорта по всем рассматриваемым позициям за исключение искусственных зубов из прочих материалов (рост за 2009 г. в 2,7 раза). Динамика средних цен в 2009 г. была разнонаправленной: на зубы искусственные их прочих материалов и на стоматологические кресла и части к ним цены снизились, а по остальным позициям возросли. Особенно значительным был рост цен на искусственные зубы из пластмассы -- в 2,9 раза [4].

Сравнение Таможенного тарифа РФ от 2006 г. [5] и Единого таможенного тарифа от 2009 г. [6] по позициям, связанным со стоматологией, показывает, что тарифы ввозных пошлин установлены на уровне от 5% до 10% от таможенной стоимости. При этом ставки ввозных таможенных пошлин по сравнимым позициям в Едином таможенном тарифе, принятом решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 2009 г., остались на том же уровне, что и в Таможенном тарифе РФ, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 718. Следовательно, рост цен на стоматологические материалы и оборудование не был связан с увеличением импортных пошлин.

Таблица 3. Импорт расходных материалов, оборудования и кресел для стоматологии в России в 2000-2009 гг. -- всего, тыс. $.

Источник: официальные данные Федеральной службы статистики от 17.01. 2011 г. [4].

Таблица 4. Темп роста импорта зубных цементов, материалов для пломбирования, бормашин в Россию в 2001-2009 гг., %

Источник: посчитано на основе данных таблицы 3.

Заключение

На основе официальных статистических данных о производстве и импорте продукции для стоматологии в России можно сделать следующие выводы.

1. Общий объем рынка стоматологических установок по состоянию на 2010 г., включающий затраты на замену устаревшего оборудования и на расширение их парка составляет примерно 64 млн долл., или примерно в 1,9 млрд руб. Емкость рынка рентгеновских установок для стоматологии и продажи пленки для них составляет 516 млн руб., или 17,2 млн долл. Более 95% продаж на этом рынке в России составляет импорт.

2. Общая емкость рынка стоматологических материалов и инструментов в России в 2010 г. составляла примерно 12,5 млрд руб., или 417 млн долл, в том числе -- рынка терапевтических и лечебных материалов, штифтов и др. -- 4,9 млрд руб., стоматологических инструментов и запасных частей для стоматологического оборудования -- 2,7 млрд руб., вспомогательных и дезинфицирующих материалов, используемых в стоматологии -- 3,2 млрд руб., слепочной массы и гипса -- 1,7 млрд руб. На импорт приходится примерно четверть поставок на этом рынке.

3. В 1997-2009 гг. динамика производства продукции для стоматологии в России в натуральном выражении носила неустойчивый характер. Сразу после кризиса 1998 г. имело место оживление производства, связанное с частичным импортозамещением вследствие значительной девальвации рубля. Однако после 2002 г. наблюдалось снижение производства зубных боров вплоть до 2006 г. Начавшийся с 2007 г. рост был прерван финансово-экономически кризисом 2008-2009 гг.

4. Государственная статистика России не позволяет определить объемы производства медицинской продукции для стоматологии в стоимостном выражении, так как представляет слишком агрегированные данные.

5. Анализ динамики импорта продукции для стоматологии в России в период 2000-2009 гг. позволяет сделать вывод об его существенном увеличении, как в стоимостном, так и в натурально-вещественном выражении. Например, импорт зубных цементов, материалов для пломбирования, бормашин в Россию в стоимостном выражении в 2001-2008 гг. вырос примерно в 4 раза, несколько снизившись в 2009 г.

6. По большинству анализируемых позиций в 2000-2009 гг. наблюдался существенный рост цен на единицу импортируемой для стоматологии продукции. Средняя цена единицы рентгеновской аппаратуры для стоматологии выросла в 2,2 раза, стоматологических кресел -- на 25%, зубных цементов, материалов для пломбирования зубов, цементов, реконструирующих кость, -- в 3,6 раза, одной бормашины -- более чем на 40%. Рост цен, по нашему мнению, был обусловлен в основном переходом на импорт более качественных и дорогостоящих образцов оборудования и материалов.

Литература

1. Сухонос С.И. Фирма Рус-Атлант. [Электронный ресурс]. -- Электрон. дан. -- Режим доступа: http://www.stomvest.ru/lnks/products_67.shtml

2. Манашеров Т.О. Развитие рынка стоматологии в России // ЭКО. -- 2011. -- № 2. -- С. 161-168.

3. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. [Электронный ресурс]. -- Электрон. дан. -- Режим доступа: http://www.afga.ru/?p=128&prt=all.

4. Официальные данные, предоставленные Федеральной службой статистики РФ от 17.01.2011 г.

5. Интернет: сайт Федеральной таможенной службы РФ www.customs.ru/ru/tariffs

6. Интернет: официальный сайт Комиссии таможенного союза http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved/Pages/default.aspx

Размещено на Allbest.ru