Экономическая оценка эффективности инновационных технологий в нефтегазодобыче

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Автореферат

диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Экономическая оценка эффективности инновационных технологий в нефтегазодобыче

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами - промышленность)

Цыкунов Александр Владимирович

Ижевск - 2009

1. Общая характеристика работы

Актуальность работы. Нефтегазовый сектор экономики страны является основой энергоснабжения страны и одним из ее важнейших народнохозяйственных комплексов. Предприятия данного комплекса обеспечивают более 80 % общего производства первичных энергоресурсов, являются главным источником налоговых (около 40 % доходов федерального и 20% - консолидированного бюджета) и валютных (примерно 40 %) поступлений государства.

Общее состояние воспроизводства ресурсного потенциала нефтяной промышленности Российской Федерации характеризуется тем, что, начиная с 1994 года, приросты запасов нефти не компенсируют их ежегодную добычу. Поэтому для поступательного развития нефтяной промышленности, в первую очередь, нужно решить проблему достаточной обеспеченности страны подготовленными запасами и эффективными технологиями.

В рыночных условиях возрастает ответственность государства и недропользователя за рациональное использование углеводородов. Одновременно существенно возрастают требования к нефтяным компаниям за выполнение в полном объеме проектных решений. Нефтяные компании должны соблюдать требования по рациональной разработке и обеспечить для своего развития достаточную рентабельность. При невыполнении этих требований им грозят санкции вплоть до изъятия лицензии. В связи с этим недропользователь должен постоянно держать под контролем состояние разработки в соответствии с действующими правилами и методическими указаниями и осуществлять исследования для проведения непрерывного анализа и проектирования разработки месторождений.

Разработка рекомендаций по стабилизации и увеличению добычи нефти в целом по нефтедобывающим предприятиям невозможна без решения целого ряда очень важных и новых задач, имеющих огромное практическое значение. Определение эффективной разработки и эксплуатации нефтяных месторождений связано с решением актуальных как технологических, так и особенно экономических проблем. Ввод в эксплуатацию новых малоэффективных нефтяных месторождений требует больших единовременных затрат с низкими показателями эффективности и длительным сроком окупаемости капитальных вложений. При этом вопрос бурения новых скважин самым непосредственным образом связан с необходимостью экономических обоснований инвестиций.

Область исследования соответствует паспорту специальностей ВАК: 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность): п.15.2. - Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий; п.15.21. - Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно - энергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах.

Изученность проблемы.

Теоретическими и методологическими основами исследования послужили работы отечественных ученых, специализирующихся по вопросам эффективности проектных решений в области разработки нефтяных месторождений. Изучением данной проблемы занимались: Р.Г. Абдулмазитов, А.Е. Алгунин, А.Ф. Андреев, Л.Д. Америка, О.Б. Брагинский, М.Д. Белонин, А.А. Газизов, Р.Г. Галеев, В.И. Грайфер, Л.П. Гужновский, В.Ф. Дунаев, А.И. Жечков, В.Д. Зубарева, А.П. Крылов А.И.Конторович К.Т. Максимов, К.Н. Миловидов, Р.Х. Муслимов, В.Н. Лившиц, В.Д. Лысенко, Е.С. Сыромятников, Э.И. Сулейманов, А.Я. Хавкин, Р.С. Хисамов, В.С. Шеин, Р.Т. Фазлыев, Б.З. Фаттахов и другие.

Однако в работах вышеперечисленных авторов при поиске путей решения теоретических и практических проблем, возникающих в процессе внедрения инноваций и эффективной разработки нефтяных месторождений в условиях трансформирующейся экономики, мало внимания уделяется рационализации технологий в данной сфере. Недостаточность разработок в сфере исследования эффективности использования инновационных технологий нефтегазодобычи обусловили цель, задачи, морфологию и содержание диссертационного исследования. Анализ публикаций вышеперечисленных и других авторов, официальных документов и статистического материала подтвердили актуальность избранной темы исследования.

Цель и задачи исследования:

Основной целью данного исследования является разработка эффективных механизмов реализации инновационных технологий в нефтегазодобывающей промышленности и их оценка.

Достижение поставленной цели реализуется путем решения следующих задач:

- исследование проблем и факторов устойчивого развития отрасли на основе изучения отечественного и зарубежного опыта;

- анализ ресурсной обеспеченности нефтедобывающих организаций;

- выявление эффективной системы государственного регулирования нефтегазового комплекса (НГК);

- поиск наиболее эффективных инновационных технологий и методов увеличения нефтеотдачи пластов;

- проведение экономической оценки инвестиционных проектов при разработке и эксплуатации нефтяных месторождений;

- моделирование вариантов внедрения инновационных технологий при реализации инвестиционных проектов.

Объектом исследования являются инновационные технологии в нефтегазовом секторе экономики.

Предметом исследования выступают механизмы, влияющие на использование эффективных технологий в нефтегазовом секторе экономики и их оценка.

Научная новизна диссертационной работы состоит в экономическом обосновании и оценке перспективных технологий НГК и заключается в следующем:

1) Систематизированы направления перспективных мероприятий, позволяющих повысить эффективность нефтегазодобычи.

2) Обоснованы концептуальные положения эффективного государственного регулирования развития НГК на перспективу.

3) Проведена экономическая оценка использования авторских разработок инновационных технологий нефтедобычи в нефтяных компаниях.

4) Апробирована модель оценки инвестиционных проектов в нефтяных компаниях.

Практическая значимость результатов проведенного исследования состоит в выработке системы научно-практических рекомендаций, обеспечивающих моделирование вариантов внедрения инновационных технологий на основе реализации инвестиционных проектов в НГК.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты исследования были доложены и одобрены на всероссийских и международных научно-практических конференциях. По теме диссертации опубликовано 5 работ, в том числе в 2 журналах, рекомендованных ВАК.

Основные разделы диссертации могут быть использованы в качестве методических пособий для подготовки цикла лекций и проведения практических занятий со студентами высших учебных заведений экономического и нефтегазового профиля.

Методология исследования. Методологическую основу исследований составил системный подход к проблеме оценки и перспективам внедрения инновационных технологий в НГК, а также апробирование собственной точки зрения автора на происходящие процессы в ходе разработки темы.

В работе широко использованы расчётно-конструктивный, статистико-экономический, экономико-математический и другие методы исследования.

Информационную базу составляют ежегодные статистические материалы Росстата, обзорные информации; сборники научных трудов учёных НИИ, высших учебных заведений, тематических научно-практических конференций, результаты, проведённых экспериментов и исследований по теме диссертационной работы.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, характеризуется степень разработанности рассматриваемой проблемы в России и за рубежом, определены цель, задачи, предмет и объект исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость полученных результатов, и их апробация.

В первой главе «Условия и состояние устойчивого развития нефтегазового комплекса» раскрыты факторы и механизмы устойчивого развития нефтегазового комплекса России, проанализирована ресурсная обеспеченность нефтедобывающих организаций, обозначена проблематика государственного регулирования НГК.

Во второй главе «Эффективность использования прогрессивных технологий организациями нефтегазового сектора экономики» анализируется воспроизводство сырьевой базы нефтедобычи на основе современных методов увеличения нефтеотдачи пластов, выделяются гидродинамические и газобустерные методы повышения нефтеотдачи пластов в нефтегазовой промышленности и анализируется их эффективность.

В третьей главе «Обоснование перспектив использования инновационных технологий в нефтегазодобывающих отраслях промышленности на основе их экономической оценки» проведена экономическая оценка инвестиций, используемых при разработке и эксплуатации нефтяных месторождений, предложены варианты внедрения инновационных технологий на основе реализации инвестиционных проектов.

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты исследований и даны рекомендации по их использованию на практике.

инвестиционный нефтяной месторождение экономический

2. Основные научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту

1. Систематизированы направления перспективных мероприятий, позволяющих повысить эффективность нефтегазодобычи

Современное состояние российской нефтяной промышленности во многом усугублено складывавшимся в течение десятилетий отношением органов управления страны к этому ключевому сектору экономики. Традиционно считалось, что он имеет неограниченный потенциал для роста, является основным источником валютных поступлений и важным рычагом внешней политики. На протяжении всех последних лет предпочтение отдавалось освоению углеводородных ресурсов, по сравнению с развитием угольной или атомной промышленности, Тюменской области по сравнению с остальными регионами, эксплуатации месторождений вне связи с геологоразведочными работами, объемам нефтедобычи по сравнению с рациональным развитием инфраструктуры энергетики. На протяжении семидесятых годов центр нефтедобычи в России смещался в восточные регионы за Урал, тогда как основные районы потребления нефти находились в западной части страны. В результате возрастала себестоимость всех этапов процесса нефтедобычи в связи с ведением производственной деятельности в отдаленных районах с суровыми климатическими условиями и необходимостью транспортировки сырой нефти на огромные расстояния от устья скважины к потребителям. При этом не предпринималось практически никаких мер по экономии ресурсов.

Во многом такое отношение к нефтедобыче привело к сегодняшнему положению в отрасли. Всеобщий спад объемов производства отразился и на этой отрасли. Одной из важнейших проблем по праву считается резкое ухудшение состояния сырьевой базы комплекса как в количественном (сокращение объема), так и в качественном (рост доли трудноизвлекаемых запасов) отношениях.

Одной из главных причин является естественное истощение конечной по своей природе сырьевой базы на определенной стадии эксплуатации. Оно уже достаточно явственно проявилось еще в 80-е годы XX века, но в то время компенсировалось ростом затрат на геологоразведочные работы. Эффективность таких затрат с течением времени устойчиво снижалась. В 90-е годы XX века прогрессирующее истощение невозобновляемых сырьевых ресурсов углеводородов и падение эффективности вложений в геолого-разведочные работы наложились на резкое сокращение инвестиций. Суммарный эффект двух указанных тенденций и привел к сегодняшней ситуации: с конца 80-х годов происходит устойчивое падение добычи нефти, сменившееся с середины 90-х годов ее неустойчивой стабилизацией. Общее падение объемов добычи нефти за период с 1990 по 2001 годы составил более 40 % в натуральном измерении.

Газовая промышленность, в отличие от нефтяной и угольной, где отмечается также спад производства, функционирует более стабильно и является ведущей отраслью топливно-энергетического комплекса России. Например, в кризисные годы, удельный вес природного газа в производстве первичных энергетических ресурсов составлял около 50 %.

Начиная с 1994 года, приросты запасов нефти не компенсируют текущую добычу. Уменьшаются размеры открываемых месторождений не только в освоенных peгионах, но и на новых перспективных площадях. Основные приросты запасов были получены, в основном, за счет доразведки ранее открытых залежей, а также перевода запасов из предварительно оцененных в разведанные. Растут также объемы списания запасов как неподтвердившихся.

Продолжает ухудшаться структура запасов - доля «трудноизвлекаемых» (характеризуются изначально более низкими дебитами скважин и сравнительно невысокими темпами отбора нефти) уже достигла 55-60 % и продолжает расти. Для выработки остаточных запасов нефти на разрабатываемых месторождениях и вводимых в эксплуатацию новых залежах необходимы другие технологии, со значительно большими затратами финансовых и материально-технических ресурсов, нежели при использовании традиционных систем разработки. Более 70% запасов нефтяных компаний находится в диапазоне низких дебитов скважин и на грани рентабельности. Если 10 лет назад доля вовлеченных в разработку запасов с дебитами скважин менее 25 т/сутки составляла около 55 %, то сегодня такую долю (55 %) составляют запасы с дебитами до 10 т/сут. Свыше трети разрабатываемых нефтяными компаниями запасов имеют обводненность более 70 %.

Ухудшилось использование фонда скважин, сократилось их общее количество. Значительно вырос фонд бездействующих скважин, превысив четверть эксплуатационного фонда (максимальное значение было достигнуто в 1994 голу - 28 %). Неработающий фонд скважин привел к разбалансированию систем разработки месторождений, выборочной отработке запасов нефти. В конечном счете все это приводит к безвозвратным потерям части извлекаемых запасов (конечная нефтеотдача может уменьшиться на 5-7 %, что в сегодняшнем объеме вовлеченных в разработку запасов нефти и текущих мировых ценах эквивалентно $65-80 млрд.).

Основная причина перевода скважин в категорию бездействующих и консервацию - низкий дебит нефти и высокая обводненность продукции, делающие их эксплуатацию убыточной.

По оценкам специалистов при современных темпах нефтедобычи в мире (3,5 млрд. т. ежегодно) и применяемых технологиях разработки нефтяных месторождений, позволяющих извлекать из нефтяной залежи в среднем не более 40 % нефти (30-31 % по месторождениям России), ее разведанные запасы будут исчерпаны до конца XXI века. Повышение коэффициента извлечения нефти (КИН) на 1 % на разрабатываемых месторождениях страны равносильно открытию нового нефтяного месторождения с объемом извлекаемых запасов около 100-150 млн. т. С появлением новых технологий можно прогнозировать возможность увеличения КИН на 7-9 %.

Нефтегазовый сервис является одним из важнейших локомотивов для развития высоких технологий в нефтегазовом комплексе. В настоящее время мировыми лидерами в развитии техники и технологии нефтегазового сервиса являются США, Россия, Китай. Эти страны разрабатывают и производят наиболее полный спектр нефтегазового оборудования, аппаратуры, технологий и располагают крупнейшим сервисным и интеллектуальным потенциалом для выполнения работ от поиска и разведки месторождений до их добычи и использования.

В советское время нефтегазовый сервис обеспечивался крупными вложениями в подготовку кадров, отечественную науку, машиностроение и приборостроение, техническое оснащение, в связи с этим мог эффективно действовать во многих странах и конкурировать с западными аналогичными компаниями.

Ослабление российского сервиса произошло в 1990-е годы в эпоху экономических и политических преобразований, что способствовало созданию благоприятных условий для появления на отечественном нефтяном рынке иностранных компаний в данной сфере обслуживания. К 2005 году сервис западных компаний составлял 31 % всего нефтяного сервиса в стране (рис. 1) (для сравнения, в 2000 г. сервис компаний с иностранным капиталом составлял 1 %).

Рис. 1 - Состояние нефтяного сервиса в России

Негативным следствием такой тенденции является рост цен на услуги, перетекание капитала и информации за рубеж, сложность с трудоустройством российских граждан.

С одной стороны, приход западных компаний со своими высокими технологиями послужил стимулом для разработки альтернативных отечественных технологий и техники, хотя многие из зарубежных технологий имеют российское происхождение.

С другой стороны, массовое применение таких технологий, как гидроразрыв пласта, бурение горизонтальных скважин, глубоко проникающая перфорация, наряду с безусловной пользой их применения в оптимальных геолого-технических условиях, для которых они разработаны, имеют и отрицательные моменты. В целом по России упал коэффициент извлечения нефти (КИН), вырос фонд простаивающих скважин (рис.2).

Рис. 2 - Тенденции изменения КИН в России и США, %

КИН зависит от многих факторов (рис. 3).

Стремление к получению быстрой прибыли часто побуждает подрядчиков (сервисные компании) к экономии средств за счет снижения качества выполняемых работ. Это ведет к снижению КИН, быстрому обводнению месторождений и резкому росту себестоимости добываемой нефти в последующий период.

Актуальным направлением деятельности по обеспечению рационального недропользования является организация на каждом месторождении при строительстве скважин, капитальном ремонте скважин и других мероприятиях технологического и экономического надзора, осуществляемого специальной службы - службой супервайзинга.

Рис. 3 - Факторы, влияющие на КИН

Как показывает мировой опыт, супервайзинг - это эффективный инструмент, позволяющий государственным органам и нефтегазовым компаниям направлять деятельность многочисленных подрядчиков в единое русло рационального недропользования.

2. Обоснованы концептуальные положения эффективного государственного регулирования развития НГК на перспективу

Необходимо выделить основные экономические цели развития НГК с позиций государства (рис. 4).

Обеспечить эти цели развития может только такой НГК, движущей силой которого являются эффективные, конкурентоспособные нефтегазовые компании, а структура управления комплексом со стороны государства является достаточно гибкой, оставляющей этим компаниям необходимый простор для маневра в зависимости от быстроменяющейся общеэкономической конъюнктуры и состояния мировых товарных и инвестиционных рынков.

Рис. 4 - Основные экономические цели развития НГК с позиций государства

Продукция НГК (нефть, газ и продукты их переработки) должна быть конкурентоспособной на внутреннем и внешнем товарных рынках, а сам НГК и его хозяйствующие субъекты должны быть конкурентоспособны на внутреннем и внешнем рынке инвестиций по сравнению с другими потенциальными объектами приложения капитала.

Рыночные преобразования в нефтегазовом секторе должны решить две важнейшие проблемы:

· Степень и область государственного регулирования;

· Характер создаваемой экономико-правовой среды и ее интересы.

Выделяются два полярных подхода к первой проблеме: первый - государственное регулирование необходимо, причем в достаточно жесткой форме, второй - всякое вмешательство государства есть вред, поскольку отождествляется с возвратом к старым методам управления. В России возобладал второй подход: сфера недропользования практически перестала быть объектом государственного регулирования, что в немалой степени способствовало развитию негативных явлений в НГК и его минерально-сырьевой базе. Таковы закономерные итоги любых крайностей. Необходимо логически обозначить совокупность основных экономико-правовых норм исходя из общепринятых в теории и практике принципов и имеющихся для этого предпосылок. Для поиска истины полезно обратиться к опыту стран с развитой рыночной экономикой.

Так, в США еще в середине ХIХ в. были предприняты первые попытки государственного регулирования нефтяной промышленности. С тех пор роль государства в управлении нефтяным сектором во многих странах с развитой рыночной экономикой всегда была значительной. Отправной точкой в нефтяной политике этих стран являются национальные интересы, а не интересы собственно нефтяной отрасли. Причем политика эта гибкая: в трудные времена она предельно ужесточается, а после преодоления кризисных периодов - либерализуется. Государственное регулирование в основном охватывает экономное расходование национальных ресурсов углеводородного сырья, контроль цен на нефть и нефтепродукты, введение, установление размера и отмену квот на ввоз и вывоз сырья, контроль за соблюдением условий контрактов и т.д. Важно отметить, что все регулирующие акты государства проводят исходя из глубокого анализа конъюнктуры на внутреннем и мировом рынках и прогноза наметившихся тенденций.

В целом нефтегазовая политика государства должна быть направлена на укрепление позиций государственного влияния и контроля, обеспечение энергетической безопасности страны, развитие национальной нефтегазовой промышленности, поддержание высокого уровни рентабельности в нефтегазовом секторе экономики, обеспечение безопасности поставок углеводородного сырья, управление политическими рисками, создание благоприятных условий для привлечения зарубежных инвестиций.

Разумное и гибкое регулирование нефтегазового комплекса со стороны государства является необходимой предпосылкой его эффективного развития и соблюдения интересов общества в целом. Государственное регулирование призвано выполнять три основные задачи: обеспечение эффективной производственной структуры; ослабление монополии на природные ресурсы; создание стимулов для эффективного функционирования отрасли. При этом государственное воздействие должно осуществляться только законодательными методами, на основе учета интересов федерального центра, регионов и частных компаний.

Эффективность реализации государственной топливно-энергетической политики (в том числе и нефтегазовой) определяется экономико-правовой средой, адаптивностью (гибкостью) используемых средств и активностью участия государства. При этом существуют два основных метода государственного регулирования - прямое (через государственную собственность и бюджетное финансирование) и косвенное (посредством общих и специальных законодательно-правовых форм регулирования). К общим формам регулирования относятся налоговая политика, научно-техническая политика и регулирование цен; к специальным (или специфическим для нефтегазового сектора) - лицензионная система, регулирование добычи углеводородов, регулирование монопольных (типа магистрального трубопроводного транспорта) видов деятельности.

Условия нахождения баланса этих интересов и правовой механизм их реализации должны быть ясно отражены в соответствующих законодательных актах.

Экономическая модель государственного регулирования НГК в современных условиях должна базироваться на следующих принципах (рис. 5).

Особо важное значение приобретает стратегически ориентированный подход к использованию государственного фонда недр, который должен стать основой формирования единого перспективного топливно-энергетического баланса России.



Рис. 5 - Принципы государственного регулирования НГК

3. Проведена экономическая оценка использования авторских разработок инновационных технологий нефтедобычи в нефтяных компаниях

В связи с высокой степенью выработки запасов крупных и высокопродуктивных месторождений, значительно снизилась обеспеченность добычи активными высокопродуктивными запасами и ресурсами нефти. В этих условиях непрерывно растет вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов.

Сложное распределение запасов в таких залежах требует анализа большого числа различных конкурирующих вариантов разработки, а в процессе разработки на стадии падающей добычи - большого числа методов воздействия на пласт. Окончательный выбор варианта разработки или метода воздействия на пласт должен базироваться на его экономической эффективности.

Инвестиции являются важнейшей экономической категорией и играют значимую роль как на макро_, так и микроуровне, в первую очередь для простого и расширенного воспроизводства, структурных преобразований, максимизации прибыли и на этой основе решения многих социальных проблем.

На рис.6 представлены виды инвестиций в предприятия нефтедобычи.

Рис. 6 - Виды инвестиций в предприятия нефтедобычи

Технико-экономический анализ является заключительной стадией прединвестиционной фазы и дает всю необходимую информацию для принятия решения об участии в инвестировании. Окончательная оценка инвестиционных затрат, а также расчет прибыльности производится когда определено направление и масштаб проекта. Расчет и последующая оценка экономических показателей должны производиться с учетом всех исходных данных и с увязкой их друг с другом.

Задачей анализа экономической эффективности проекта разработки нефтяных месторождений является расчет основных экономических показателей оценки проектов, выбора из них наиболее рентабельного, отвечающего критерию достижения максимального экономического эффекта от возможно полного извлечения из пластов запасов нефти, определение окупаемости плановых инвестиций и получения плановой валовой прибыли от проекта.

При принятии какого-либо геолого-технологического решения важно также выяснить зависимость влияния различных факторов на экономическую эффективность. Такая ситуация требует экспресс-анализа большого числа вариантов на основе экономических критериев. Экономические оценки должны учитывать геолого-физические, геолого-промысловые, технологические и экологические особенности эксплуатационных объектов и месторождений разработки.

Для установления влияния экономических факторов на эффективность ввода запасов в разработку необходимо отражать условия сбыта добываемой продукции (внешний, внутренний рынок), изменение действующей налоговой системы (применение льготного налогообложения или уменьшение налоговых ставок), различные коэффициенты дисконтирования и т.д. Кроме того, экономически обоснованную величину коэффициента извлечения нефти (КИН) определяют за период рентабельной эксплуатации объекта.

При внедрении методов увеличения нефтеотдачи (МУН) аналогичным образом производится оценка их геолого-экономической эффективности. В основу должна быть положена дополнительная величина запасов, а также дополнительная добыча нефти за счет МУН и мероприятий по повышению коэффициента извлечения нефти. Здесь также должны быть рассчитаны основные экономические показатели и в динамике определена геолого-экономическая эффективность применяемых мероприятий.

Геолого-экономическое обеспечение рационального использования запасов нефти должно включать оценку количества запасов нефти, их структуру, выявление закономерностей динамики освоения запасов, экономическую дифференциацию запасов, применение методов увеличения нефтеотдачи с учетом научно-технического прогресса. Актуальность геолого-экономических исследований определяется в значительной мере степенью использования запасов, а также требует рационального использования материальных и денежных средств.

Геолого-экономическая оценка запасов и ресурсов и обеспеченность ими добывающих предприятий в динамике на перспективу, оценка эффективности принятых решений оценивается комплексом расчетных показателей, которые выступают в качестве экономических критериев.

Рис. 7 - Моделирование инвестиционных процессов в нефтяной компании

В диссертации произведена оценка экономической эффективности применения инновационных технологий на примере приобретения и использования газобустерной установки УНГ 8/15 в ОАО «Оренбургнефть» по следующим пунктам:

1. Точка безубыточности (Т. Б.) считается основным критерием инвестиционной привлекательности.

2. Т. Б. определяется по двум параметрам: а) количество операций на скважинах, шт. и б) срок окупаемости, мес.

3. Количество операций на скважинах имеет, для упрощения расчетов, одно, усредненное значение в штуках. Срок окупаемости имеет, как правило, два значения: минимальный и максимальный срок. Каждое значение срока окупаемости зависит от производительности УНГ 8/15.

Результаты демонстрационных испытаний УНГ 8/15 показали, что минимальная производительность УНГ 8/15 может быть принята в размере 5-ти операций в месяц или крайний минимум одна операция в неделю. Минимальная производительность УНГ 8/15 определяет максимальный срок окупаемости (С. О.мах.).

По результатам демонстрационных испытаний УНГ 8/15 с достаточной достоверностью определяем максимальную производительность УНГ 8/15 в размере 10-ти операций в месяц. Максимальная производительность УНГ 8/15 определяет минимальный срок окупаемости (С.О.мin.).

Производительность УНГ 8/15 согласовывается с объемами работ в НГДУ и организацией работ в бригадах КРС.

4. Конкурентным преимуществом УНГ 8/15 является возможность работы на скважине без бригады КРС. Это подтвердилось на скважинах № 802 и № 3819.

5. Определение сегментации объема работ.

Демонстрационные испытания УНГ 8/15 определили четыре вида работ УНГ 8/15:

а) обработка скважин газожидкостной смесью (ГЖС) с использованием УНГ 8/15;

б) обработка скважин ГЖС с попутным газом;

в) освоение скважин после ГРП;

г) обработка скважин без бригады КРС.

В диссертации приведён порядок расчётов по экономической эффективности УНГ 8/15. Результаты отражены в табл.1.

Таблица 1 - Экономическая эффективность УНГ 8/15 по приросту дебита нефти

№ сква-жины	Время работы УНГ 8/15, час	Запланированное время свабирования или других работ на скважине, час	Сокращение времени ремонта скважины посредством применения УНГ 8/15, час (сутки)	Дебит скважины, т/сут	Прирост дебита, Q ок т/сут	Объем дополнительной прибыли, Q2п , тыс.руб.
2645	24	48	24 (1)	25	25	25
2518	24	336	312 (13)	24	312	312
1311	28	48	20 (0,8)	26	20,8	20,8
3819	7,5	24	16,5 (0,7)	60	42	42
1321	7	336	329 (13,7)	28	383,6	383,6
802	22	115	93 (3,8)	74	281,2	281,2
2610	12	115	103 (4,3)	25	107,5	107,5
568	36	115	79 (3,3)	30	99	99
47	6	115	109 (4,5)	17	76,5	76,5
48	6	115	109 (4,5)	37	76,5	76,5
Всего	?1421,1
Q2п = Q ок Ч П, где П - прибыль от продажи одной тонны нефти (берем 1тонна нефти = 1000 руб.)

Точка безубыточности по результатам демонстрационных испытаний УНГ 8/15 соответствует 44 скважинно - операциям.

Срок окупаемости: С.О.мах. = 8,8 месяца, С.О.мin.= 4,4 месяца.

Потребность в УНГ 8/15 соответствует 7-ми установкам.

Платежеспособный спрос определен в количестве 4-х установок.

Экономические оценки должны учитывать влияние следующих факторов:

· приведение предстоящих разновременных расходов и доходов к условиям их соразмерности по экономической ценности в начальном периоде;

· учет инфляции, влияющей на ценность используемых денежных средств;

· учет рисков, связанных с осуществлением проектных работ;

· обоснование целесообразности участия в реализации проектных решений заинтересованных предприятий, банков, российских и иностранных инвесторов, федеральных и региональных органов государственного управления.

4. Апробирована модель оценки инвестиционных проектов в нефтяных компаниях

Распределение инвестиций можно рассматривать по отдельным направлениям, таким как проекты разработки новых месторождений, проекты доразработки эксплуатируемых месторождений, проекты проведения различных геолого-технических мероприятий. Каждое из этих направлений нужно рассматривать на уровне месторождения, нефтегазодобывающего предприятия и нефтяной компании в целом. При этом возникают следующие проблемы:

- инвестор не может точно оценить, каким объемом инвестиционных ресурсов он будет располагать на момент принятия решения;

- инвестор не может точно оценить стоимость капитала, используемого в проекте (например, соотношение собственных и заемных средств, а также процент по долгосрочным кредитам);

- инвестор прогнозирует диапазон изменения денежных результатов реализации проекта с учетом возможных колебаний цен на реализуемую продукцию, стоимости потребляемых ресурсов, условий налогообложения, влияния других факторов;

- инвестор нечетко представляет себе критерий, по которому проект может быть признан эффективным, или не до конца отдает себе отчет в том, что можно будет понимать под «эффективностью» на момент завершения инвестиционного процесса.

Но в любом случае он управляет своими инвестициями, руководствуясь определенными соображениями. С одной стороны, инвестор старается максимизировать свою доходность. С другой стороны, он фиксирует предельно допустимый риск неэффективности своих инвестиций - риск убытков.

Если используемые параметры обладают «размытостью», т.е. их точное планируемое значение неизвестно, тогда в качестве исходных данных можно использовать нечеткие величины с соответствующими функциями принадлежности. Предполагается, что все неточные исходные данные и результаты расчетов по отдельным проектам представляются в виде таких нечетких величин. В том случае, если какой-либо из параметров точно известен или однозначно задан, то нечеткое число вырождается в действительное, при этом сущность метода расчета остается неизменной.

Обозначим через параметр (в общем случае нечеткий) затраты, которые несет инвестор по i-му проекту. С целью исключения многокритериальности задачи, под будем понимать один из показателей эффективности (например, дисконтированный чистый доход NPV, или индекс доходности PI). Известна также зависимость F или метод расчета выбранного показателя по исходным данным:

.

Тогда задача распределения инвестиций по проектам формулируется как задача нечеткого математического программирования: найти такой вектор распределения затрат по проектам , который максимизирует выбранный общий показатель эффективности, при заданном уровне риска и при заданной сумме затрат .

Если мы теперь зафиксируем какой-либо уровень общего показателя эффективности, то можно сформулировать сопряженную задачу: найти такой вектор распределения затрат по проектам , который минимизирует общий уровень риска, при заданном уровне общей эффективности и при заданной сумме затрат .

Структура указанных задач не позволяет найти строгого (точного) решения, зато позволяет создать субоптимальный многоуровневый алгоритм решения без привлечения общих методов решения задач нечеткого программирования.

Допустим, что рассматриваются только два проекта. По каждому из них уже определены затраты и показатель эффективности (NPV - чистый дисконтированный доход) в виде соответствующих функций принадлежности (Рис 8).

Рис. 8 - Функции принадлежности для затрат и показателя эффективности 1-го проекта

В совокупности они определяют ту зону неопределенности, в которой работает инвестор (рис 9).

Рис. 9 - Зона неопределенности, в которой работает инвестор

Аналогичные показатели определяются и для второго проекта (рис.10).



Рис. 10 - Функции принадлежности для затрат и показателя эффективности 2-го проекта

Если имеется проектов больше двух, то все они ранжируются по выбранному показателю эффективности при заданном уровне риска . Затем в установленном порядке суммируются затраты (как нечеткие величины) и определяется общий показатель эффективности (рис. 11). Для показателя NPV это тоже будет суммирование нечетких величин.

Рис. 11. - Функции принадлежности для суммарных затрат и общего показателя эффективности

Таким образом, на каждом шаге суммирования получаем свою зону неопределенности (рис.12).

Связь между значениями показателя эффективности и затратами позволяет определить оптимальное значение затрат , которое при заданном уровне риска ближе всего находится к заданному значению . Кроме того, для фиксированного значения затрат можно определить соответствующее значение степени риска .

Рис. 12 - Зона неопределенности по всем проектам.

Таким образом, инвестор может согласиться с увеличением затрат до при сохранении заданного уровня риска или принять выбранную величину затрат при изменении риска до величины . В противном случае инвестор должен отказаться от принятия решения и предпринять дополнительные меры по борьбе с неопределенностью.

Подход, основанный на теории нечетких множеств, преодолевает недостатки вероятностного и минимаксного подходов, связанные с учетом неопределенности. Во-первых, здесь формируется полный спектр возможных сценариев инвестиционного процесса. Во-вторых, решение принимается не на основе двух оценок эффективности проекта, а по всей совокупности оценок. В-третьих, ожидаемая эффективность проекта не является точечным показателем, а представляет собой поле интервальных значений со своим распределением ожиданий, характеризующимся функцией принадлежности соответствующего нечеткого числа. А полная совокупность ожиданий позволяет оценить интегральную меру ожидания негативных результатов инвестиционного процесса, т.е. степень инвестиционного риска.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях

1. Цыкунов А.В., Лопатин Ю.С., Подлепаев С.С., Савельев С.В., Сидоров И.В. Опыт и результаты внутрискважинных операций с применением газобустерной установки УНГ 8/15 // Нефтяное хозяйство, 2005, №12 - 0,2 п.л. (авт. 0,1 п.л.).

2. Цыкунов А.В. Инновационная политика - основа управления организациями нефтедобывающей промышленности // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. №30 (67): Аспирантские тетради: Научный журнал. - Санкт-Петербург, 2008 - 0,3 п.л.

3. Цыкунов А.В. Эффективность газобустерной установки УНГ 8/15 // Наука Удмуртии: Научно - информационный журнал. - Ижевск: УРОО СНИОО, 2007, № 6 - 0,3 п.л.

4. Цыкунов А.В. Экологоориентированная эффективная технология ремонта магистральных газопроводов // Наука Удмуртии: Научно-информационный журнал. - Ижевск: УРОО СНИОО, 2008, № 1 - 0,2 п.л.

5. Цыкунов А.В. Эффективность использования газобустерной технологии в нефтедобывающих отраслях // Наука Удмуртии: Научно-информационный журнал. - Ижевск: УРОО СНИОО, 2008, № 3 - 0,4 п.л.

Размещено на Allbest.ru