Проблемы развития страхового рынка Казахстана в посткризисный период

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблемы развития страхового рынка Казахстана в посткризисный период

Влияние мирового финансового кризиса 2007-2008 гг. на состояние отечественного финансового сектора и экономики страны в целом оказалось весьма болезненным. Заметное снижение кредитной активности банков, снижение цен на сырьевые ресурсы - основные статьи казахстанского экспорта - и их влияние на динамику экономического роста, усиление внутренних рисков и существенное ограничение традиционных источников фондирования потребовали оперативных, скоординированных и более кардинальных стимулов в рамках экономической политики с целью сохранения доверия к финансовой системе и обеспечения финансовой стабильности в стране.

Страховой сектор Казахстана, стремительно развивавшийся 2004-2007 годы, в 2008 году также демонстрировал замедление темпов своего развития. Но нужно отметить, что страховой рынок оказался менее уязвимым к влиянию мирового финансового кризиса, чем другие сектора финансового рынка. Одна из причин большей устойчивости сектора заключается в том, что основной источник дохода страховых организаций - доходы от страховой деятельности, и значительно меньшее влияние оказали снижение биржевых котировок. Наиболее чувствительными к снижению инвестиционных доходов являются накопительные виды страхования, которые в настоящее время не получили должного развития в нашей республике.

В 2008 году Правительством РК, в лице Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (ныне Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК), была продолжена работа по совершенствованию системы государственного регулирования и надзора за субъектами страхового рынка, в частности, был принят ряд нормативных правовых актов по вопросам регулирования и надзора страховой деятельности, деятельности кредитных бюро и АО «Фонд гарантирования страховых выплат» [1].

Постановлением Правления Агентства от 26 февраля 2008 года № 22 «О внесении дополнения в постановление Правления Агентства от 25 марта 2006 года № 86 «Об утверждении Правил передачи страхового портфеля» было внесено дополнение в действующие Правила, позволяющее осуществить передачу страхового портфеля в случае отсутствия у передающего страховщика активов, достаточных для покрытия обязательств по нему (при наличии решения уполномоченного органа о возможности принятия страховщиком) [2]. Данное дополнение было принято в связи с тем, что в условиях становления рынка страхования жизни и иных видов накопительного страхования необходимо предусмотреть возможность передачи страхового портфеля по социально значимым классам страхования life-страховщиком, финансовое положение которого в последующем может привести к его принудительной ликвидации, другой страховой организации при наличии решения уполномоченного органа о возможности принятия страховщиком страхового портфеля.

В связи с введением с 1 сентября 2008 года в действие новых листинговых требований к эмитентам, которые приняты постановлением Правления Агентства от 26 мая 2008 года № 77, в целях унификации требований к финансовым инструментам, разрешенным к приобретению страховыми (перестраховочными) организациями с другими финансовыми организациями, а также пересмотра перечня ликвидных активов, нормативов диверсификации активов страховых (перестраховочных) организаций в новой редакции было изложено Постановление Правления Агентства от 22 августа 2008 года № 131 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации, формах и сроках представления отчетов о выполнении пруденциальных нормативов» [3]. Новшество несет в себе введение дисконта по взвешиванию от 20% до 50% в зависимости от риска по финансовому инструменту в расчете высоколиквидных активов и расчете активов по качеству и ликвидности. В расчет также были включены аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты.

В целях уточнения методики расчета ставки дополнительных взносов, порядка и сроков их уплаты, страховщиками, заключившими с АО «Фонд гарантирования страховых выплат» договор участия, с учетом статистики Министерства внутренних дел Республики Казахстан по дорожно-транспортным происшествиям, в которых виновник дорожно-транспортного происшествия скрылся с места происшествия, принято постановление Правления Агентства от 2 октября 2008 года № 141 «Об утверждении Правил о методике расчета ставки обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств, порядке и сроках уплаты обязательных, дополнительных и чрезвычайных взносов, формирования и учета условных обязательств страховыми организациями - участниками Фонда Гарантирования Страховых Выплат».

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 мая 2007 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по обязательным видам страхования» с 1 октября 2008 года акционерами АО «Фонд гарантирования страховых выплат» являются страховые (перестраховочные) организации-участники. В связи с чем, в октябре 2008 года был пересмотрен порядок инвестирования активов и перечень лимитов инвестирования. Таким образом, был пересмотрен порядок инвестирования активов, порядок принятия инвестиционного решения АО «Фонд гарантирования страховых выплат», а именно, возможность передачи собственных активов АО «Фонд гарантирования страховых выплат» в управление организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем как частично, так и полностью.

В целях повышения прозрачности осуществления сделок с аффилиированными лицами страховой (перестраховочной) организации, и ограничения сделок по льготным условиям Правлением Агентства принято постановление от 28 ноября 2008 года № 183 «Об утверждении формы представления информации о сделках с аффилированными лицами страховой (перестраховочной) организации» [4].

В целях обеспечения стабильной деятельности страховщиков и регламентации осуществление принудительных мер в отношении крупных участников страховой (перестраховочной) организации и лиц, обладающих признаками крупного участника, нарушивших страховое законодательство Республики Казахстан, в ноябре 2008 года Правлением Агентства принято постановление, обязывающее нарушителей предоставлять план-график мероприятий по выполнению требований уполномоченного органа с приложением подтверждающих документов.

Принятые меры позволили сохранить финансовую устойчивость страхового рынка в тот период. Процесс восстановления и активный рост начался в 2010-2011 годы. В 2011 году общий объем подписанных премий вырос на 25,4% и составил 175,5 млрд. казахстанских тенге (KZT) ($1,2 млрд.) [5]. Значительная часть этих рисков передана международным и региональным перестраховщикам, при этом страховые компании Казахстана действуют в качестве фронти-рующих страховщиков. Кроме того, некоторые страховые компании фактически работают как кэптивные страховщики для своих материнских компаний, оставляя на себе лишь незначительную часть риска.

В 2012 году рынок страхования продолжил рост, о чем свидетельствуют данные Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Казахстана. Общий объем страховых премий в 2012 году к 1 июля достиг 99,5 млрд. KZT, что соответствует 12,5% роста по сравнению с первым полугодием 2011 года.

Сектор страхования жизни в первом полугодии 2012 года рос наиболее быстрыми темпами. Добровольное личное страхование (жизни, от несчастных случаев и болезней, а также аннуитеты) достигло суммы 43,1 млрд. KZT, что равно 43,3% от всего объема премий. В первой половине 2012 года сегмент страхования жизни вырос на 75% относительно прошлого года [5]. Отчасти это связано с изменениями в регулировании. Так, с января 2012 года заключать договоры страхования ответственности работодателей разрешено только компаниям, занимающимся страхованием жизни. Это привело к тому, что премии переходят от компаний, работающих в сфере страхования «нежизни», к аффилированным структурам или компаниям, специализирующимся на страховании жизни.

Однако старший директор по аналитике Кар-лос Вонг-Фупуи (CarlosWong-Fupuy) отмечает, что «страховщики сталкиваются с целым рядом проблем, включая изменение порядка работы с заявлениями владельцев транспортных средств, риск потенциальных потерь в результате природных катаклизмов, а также политические неопределенности. Страховщики являются держателями долговых бумаг низкого инвестиционного класса, выпущенных на местном казахском рынке, что делает их уязвимыми в свете повышенного риска, обусловленного политической и финансовой системами этой страны. Кроме того, страховщики в определенной степени передают риски перестраховщикам с ненадежным рейтингом или вообще без рейтинга» [6].

Можно отметить, что, несмотря на положительную динамику развития страховых организаций в тот период данные свидетельствуют о недостаточной эффективности принимаемых мер по повышению финансовой устойчивости, расширению видов и улучшению качества услуг страховщиков.

Одна из ключевых проблем - проблема низкой активности населения в страховании объясняется тем, что страховые компании уделяют мало внимания вопросам информированности населения о результатах своей деятельности, предоставления необходимой информации о существующих и новых видах страхования, составления качественной и содержательной рекламы. Недостаточно изучается и проводится работа по формированию потребительского спроса на страховые услуги, широкому разъяснению через средства массовой информации основных прав потребителей страховых услуг.

Страховые компании должны понимать о вероятности риска снижения платежеспособного спроса на страховые продукты и доверия к страховым организациям в ожидании новой волны кризиса. Пожалуй, это самый значительный риск для страхового рынка остается снижение объемов продаж (количества заключаемых договоров страхования) в условиях снижения платежеспособного спроса на услуги страхования. Основными факторами снижения объема поступлений страховых премий являются: 1) сокращение расходов на страхование предприятиями и банками в результате ухудшения их финансового положения, снижения объемов реализации товаров и услуг, сокращения штатной численности работников и, соответственно, фонда оплаты труда (относительно страхования ГПО работодателя), увеличения убытков по сомнительным долгам (по дебиторской задолженности и ценным бумагам), 2) снижение уровня реальных доходов населения, 3) снижение доверия населения к страхованию в условиях ликвидации страховых организаций, особенно осуществляющих деятельность по массовым видам страхования, а также в результате необоснованных отказов в осуществлении страховых выплат.

На наш взгляд, снижение доходов страховых организаций в условиях сохранения объема постоянных расходов (расходов на оплату труда, аренду помещений и прочих административных расходов), увеличения количества страховых случаев и объема страховых выплат может привести к ухудшению финансового положения отдельных страховщиков, в частности имеющих предельное значение норматива достаточности капитала. В целях смягчения влияния кризиса на страховой сектор и поддержания стабильного роста, страховые компании должны вести постоянную работу по повышению доверия населения к страхованию путем повышения финансовой устойчивости и прозрачности страховых организаций, усиления защиты прав и интересов потребителей страховых услуг.

С другой стороны государственные надзорные органы также должны принимать меры по совершенствованию системы обязательного страхования, развитию добровольных продуктов страхования (в том числе накопительного страхования жизни), а также усилению страховых организаций, как инвестиционных институтов.

Мировой опыт показывает, что объемы рынков страхования растут пропорционально экономике. В этом плане, в Казахстане в современных условиях страховой рынок имеет большие возможности развития традиционных видов услуг личного страхования и расширения новых их видов. По состоянию на 1 января 2011 года на страховом рынке Казахстана осуществляют лицензированную деятельность 38 страховые организации, из них 7 - в отрасли «страхование жизни», 31 - в отрасли «общее страхование».

В таблице 1 приведена структура страхового сектора Республики Казахстан за 2008-2012 гг.

Данные таблицы отражают отрицательную динамику количества страховых организаций. Это связано с ужесточением требований к страховым организациям и объединением мелких организаций в более крупную компанию. На рынке ощущается нехватка квалифицированных кадров, это связано с тем, что страховой рынок динамично развивается и недостаточно высших учебных заведений, подготавливающих соответствующие кадры. Поступательное развитие страхового сектора подтверждается положительной динамикой основных показателей (Таблица 2).

В 2011 году страховой рынок Республики Казахстан продемонстрировал умеренный рост основных показателей. Совокупный объем активов страховых организаций на 1 января 2012 года составил 387 672,0 млн. тенге, что на 12,9% больше аналогичного показателя на 1 января 2011 года. Совокупный объем страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам прямого страхования за 2012 год составил 175 528,72 млн. тенге, что на 25,4% больше объема, собранного за аналогичный период прошлого года. Рост и развитие страхового сектора в 2011 году поддерживалось ростом страховых премий по классу «страхование жизни» и по обязательным видам страхования. Так, объем страховых премий по обязательному страхованию превысил аналогичный показатель прошлого года на 28,3%, по добровольному личному страхованию превышение составило 52,3%, по добровольному имуществен ному страхованию увеличение равно 10,3% [5].

По словам международных экспертов Казахстан выгодно выделяется из все стран СНГ развитой нормативной базой и государственным регулированием страхового рынка, несмотря на то, что показатели сбора премий и страховых выплат пока еще ниже, чем у некоторых соседей по СНГ. Участие государства в решении проблем страхового рынка придает актуальность страхованию и страховой деятельности, повышает степень защиты законных интересов страхователей. В последние годы улучшилась финансовая дисциплина и учет в страховых организациях, перечень и уровень представляемых страховых услуг. Политика и стратегия развития страхового рынка Казахстана определяемая Национальным банком последовательно ведет страховой рынок к нормам и стандартам Европейского Союза, при сохранении конструктивных отношений со страховыми организациями стран СНГ.

страховой финансовый кризис

Литература

1. Годовой отчет Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций,2008 год.

2. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 февраля 2008 года № 22 «О внесении дополнения в постановление Правления Агентства от 25 марта 2006 года № 86 «Об утверждении Правил передачи страхового портфеля».

3. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 131 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации, формах и сроках представления отчетов о выполнении пруденциальных нормативов».

4. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 183 «Об утверждении формы представления информации о сделках с аффилированными лицами страховой (перестраховочной) организации»

5. Текущее состояние страхового рынка на 1.01.2009 - 1.01.2012 гг\\afn.kz\ статистика\ страховой рынок

6. Специальный доклад A.M. Best: Страховой рынок Казахстана восстанавливается, но время испытаний продолжается //ambest.com/press/092702kazakhstanspecialreport.pdf..

Размещено на Allbest.ru